LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN ARGENTINA

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Gabriel Maldonado Torres
hace 6 años
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1 LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN ARGENTINA Situación n actual y perspectivas Agosto 2011

2 QUIENES SOMOS? La Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios - COPAL- es una organización empresaria que nuclea a Cámaras y empresas de la industria de Alimentos y Bebidas, y representa a casi la totalidad de los sectores que la integran. NUESTROS OBJETIVOS Consolidar una política alimentaria nacional. Fomentar la unidad del empresariado de la industria de alimentos y bebidas del país. Sostener los principios de la economía de mercado y de la libre empresa. Promover el desarrollo eficiente de la industria de la alimentación y bebidas.

Cuenta con más de 30 Cámaras asociadas que representan a los siguientes productos: Carne vacuna y derivados Carne aviar y derivados Chacinados

Panificados, pastas y galletitas Golosinas, chocolates Margarinas y productos hidrogenados Bebidas sin alcohol Jugos Cerveza Vinos Bebidas

3 Cuenta con más de 30 Cámaras asociadas que representan a los siguientes productos: Carne vacuna y derivados Carne aviar y derivados Chacinados Pesca y subproductos Leche y productos lácteos Frutas y hortalizas frescas y procesadas Salsas y conservas Infusiones Productos de molinería Panificados, pastas y galletitas Golosinas, chocolates Margarinas y productos hidrogenados Bebidas sin alcohol Jugos Cerveza Vinos Bebidas espirituosas Azúcar Especias, condimentos, mayonesas y aderezos Cuajos, fermentos y colorantes Almidones y glucosas Alimentos dietéticos Sal Helados Legumbres secas

4 Vinos Azúcar Limones Sal Conservas Aceite de Oliva COPAL integración regional de sus socios Aromáticas Especias Chocolates Derivados del pescado Mermeladas Vinos Yerba Mate Café, Té Legumbres Productos Avícolas Arroz Vegetales congelados Carnes Harinas Chacinados Bebidas Lácteos

Población: 40 millones ARGENTINA Principales Competidores IAB 2010: PBI US$: 344 miles de millones - 0,6% PBI mundial Superficie total:3.761.274 km2 250.000 km2 de tierras cultivables MERCOSUR 38.

5 Población: 40 millones ARGENTINA Principales Competidores IAB 2010: PBI US$: 344 miles de millones - 0,6% PBI mundial Superficie total: km km2 de tierras cultivables MERCOSUR 38.6% del comercio Intra MERCOSUR 19,8% del comercio MERCOSUR- UE Principales Destinos IAB: 1.Brasil (8,7%) 2.Países Bajos (6,9%) 3.España (5,5%) 4.India (5,0%) 5. Italia (4,8%) Total de destinos: Estados Unidos 2.Alemania 3.Francia 4.Brasil 5.China 6.Bélgica 7.Italia 8.Canadá 9.Tailandia 10.ARGENTINA

LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (AyB) EN CIFRAS 2010 ACTIVIDAD Y EMPLEO PRODUCCION: $ 215.620 millones UTILIZACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA (UCI): 75.

6 LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (AyB) EN CIFRAS 2010 ACTIVIDAD Y EMPLEO PRODUCCION: $ millones UTILIZACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA (UCI): 75.9% VALOR AGREGADO % DEL PBI DE ARGENTINA : 4,6% % DEL PBI MANUFACTURERO: 25,0% INVERSIONES: US$ millones 6,1% de las inversiones totales EMPLEO: puestos % TOTAL DE LA ECONOMIA: 4,6% % TOTAL IND. MANUFACTURERA: 27,2% Argentina: 5º 5 productora de alimentos a nivel mundial

LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (AyB) EN CIFRAS 2010 COMERCIO INTERNO Y EXTERNO VENTAS¹: $ 192.312 millones 11,1% de las ventas totales VENTAS DE SUPERMERCADOS: EXPORTACIONES: IMPORTACIONES: $ 43.

7 LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (AyB) EN CIFRAS 2010 COMERCIO INTERNO Y EXTERNO VENTAS¹: $ millones 11,1% de las ventas totales VENTAS DE SUPERMERCADOS: EXPORTACIONES: IMPORTACIONES: $ millones 67.6% de las ventas totales VALOR: US$ millones % EXPO. ARGENTINAS : 33.7% DESTINOS: 212 Países VALOR: US$ millones % IMPO. ARGENTINAS : 2.4% FINANCIAMIENTO PRESTAMOS OTORGADOS A LA IAB: $ millones ¹Año fiscal 2010 Fuente AFIP

8 COMPETITIVA OFRECE VALOR AGREGADO DINAMICA Y FLEXIBLE CONTRIBUYE AL DESARROLLO REGIONAL IAB FUENTE GENUINA DE EMPLEO ABASTECE MERCADO DIVERSIFICADA INTERNO Y EXTERNO GENERADORA DE DIVISAS BALANZA COMERCIAL SUPERAVITARIA

9 40,0% 30,0% 20,0% Evolución de la Producción de la IAB Var % de la producción de la IAB, estimacion COPAL 31 meses de crecimiento ininterrumpido Crisis Internacional y Conflicto con el campo Var % Acumulada 10/09 +4,9% 10,0% 0,0% -10,0% -20,0% 23 meses de crecimiento ininterrumpido Ene-01 Jul-01 Ene-02 Jul-02 Ene-03 Jul-03 Ene-04 Jul-04 Ene-05 Jul-05 Ene-06 Jul-06 Ene-07 Jul-07 Ene-08 Jul-08 Ene-09 Jul-09 Ene-10 Jul-10 Fuente: COPAL estimación propia y en base a INDEC

10 EN LOS ULTIMOS 10 AÑOS LA IAB TUVO UNA PARTICIPACION PROMEDIO DEL 34% EN EL TOTAL DE EXPORTACIONES ARGENTINAS EXPORTACIONES TOTALES ARGENTINAS 2010 US$ M IAB 33.7% PARTICIPACION EN US$ 1º MOI 35,1% 2º MOA 33,7% IAB 49,1% 3º PRODUCTOS PRIMARIOS 22,0% 4º COMBUSTIBLE Y ENERGIA 9,4% TRACCIONA EL SECTOR EXPORTADOR MANUFACTURERO CON UNA PARTICIPACION DEL 49% DEL TOTAL EXPORTADO

11 EVOLUCION DE LA BALANZA COMERCIAL (BC) DE LA IAB Expo. IAB Impo. IAB BC millones de US$ ,4% 196,3% FUENTE: COPAL EN BASE A INDEC LAS IMPO. DE LA IAB SE INCREMENTARON UN 26,4% DESDE 2001 HASTA 2010

12 Exportaciones por rubros de la IAB % de participación ,8% 34,7% Grasas y aceites Carnes y vísceras comestibles Pescados, crustáceos y moluscos Frutos comestibles Lácteos, huevos y miel Preparados de frutas y verduras Vino 5,1% 6,4% 7,1% 8,1% 10,8% 9,0% Resto (resto de las bebidas, golosinas, panificados, infusiones, chocolates, etc.) Fuente: Elaboración propia en base a INDEC

13 EXPORTACIONES IAB Ene-Jun 2011/ Ene-Jun Variaciones % - Base:valores 91,4% Lácteos, huevos y miel -42,2% Grasas y aceites Panadería, galletería y pastas Preparados de frutas y verduras Pellets y alimentos para animales Total productos alimenticios Productos de molinería Arroz Preparados alimenticios diversos Cacao y chocolates Hortalizas y legumbres Frutas Preparados de carnes y pescados Infusiones y especias Carnes Pescados Bebidas 39,8% 39,7% 39,1% 36,3% 29,6% 27,1% 23,6% 22,1% 20,4% 19,0% 16,6% 14,4% 12,4% 6,7% 54,1% 65,5% Azúcar y golosinas -45,0% -35,0% -25,0% -15,0% -5,0% 5,0% 15,0% 25,0% 35,0% 45,0% 55,0% 65,0% 75,0% 85,0% 95,0%

14 CONCEPTO RESUMEN, ene-jun vs 2009 Ene-Jun 2011 vs Ene-Jun 2010 Producción (índice físico) Exportaciones IAB en valor Exportaciones IAB en volumen Exportaciones totales de Argentina en valor Importaciones IAB en valor Importaciones IAB en volumen Importaciones totales Argentinas en valor 4,9% 1,3% 2,2% 23,0% 35,9% 22,1% 45,5% 7,7% 39,1% 13,3% 24,6% 21,5% 4,3% 38%

15 LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (AyB) EN CIFRAS 2010 ESTRUCTURA¹ GRANDE 268 MEDIANA 683 PEQUEÑA MICROEMPRESAS* EMPRESAS AYB ¹Año fiscal 2010 Fuente AFIP, Declaraciones Juradas Impuesto a la Ganancias Sociedades. Personas jurídicas * Incluye 873 empresas sin ventas informadas

REDUCCION DE SODIO REDUCCION DEL CONSUMO DE AZUCAR REDUCCION

16 TENDENCIAS MUNDIALES ESTRATEGIA MUNDIAL DE LA OMS OBESIDAD- HABITOS DE VIDA SALUDABLE REDUCCION DE GRASAS TRANS REDUCCION DE SODIO REDUCCION DEL CONSUMO DE AZUCAR REDUCCION DEL CONSUMO EXCESIVO DE ALCOHOL MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS ALIMENTOS

17 TENDENCIAS MUNDIALES NUEVAS REGLAS DE JUEGO CALIDAD: sistemas de gestión- trazabilidad AMBIENTALES: huella de carbono, huella hídrica SOCIALES: RSE LABORALES: trabajo infantil, buenas prácticas laborales

18 LAS DUDAS DEL MERCADO DE HOY CRISIS INTERNACIONAL NUEVO ROL DE LOS PAISES EMERGENTES ROL DE LOS ORGANISMOS INTERNAICONALES NUEVAS REGLAS DE JUEGO: barreras no arancelarias crecientes PREVISIBILIDAD NEGOCIACIONES INTERNACIONALES Estrategia a seleccionarse

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