DIAGNÓSTICO Y PERSPECTIVAS DEL DESARROLLO AGROALIMENTARIO

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1 CONFEDERACIÓN NACIONAL DE ORGANIZACIONES GANADERAS CONVENCIÓN NACIONAL GANADERA DIAGNÓSTICO Y PERSPECTIVAS DEL DESARROLLO AGROALIMENTARIO Luis Gómez Oliver Julio 2012 LOGO

2 AL/C: Crecimiento agropecuario América Latina: Producto Interno Bruto Agropecuario Chile Paraguay Ecuador Perú Brasil El Salvador Uruguay República Dominicana Costa Rica Bolivia (Estado Plurinacional de) Honduras América Latina Argentina Panamá Venezuela (República Bolivariana de) Guatemala Nicaragua México Belice Colombia Cuba Haití Fuente: CEPALSTAT

3 Productividad agrícola respecto de la productividad global (porcentajes) Fuente: FAO/RLC, basado en cifras de CEPAL, 2007

4 México: Balanza comercial agroalimentaria 25,000 México: Balanza Comercial Agroalimentaria (millones de dólares) 20,000 15,000 10,000 5, ,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 Exp. Agroalimentarias Imp. Agroalimentarias Fuente: Elaborada con datos del Banco de México y SIAP/SAGARPA

5 México: Balanza comercial agroalimentaria 3,000 México: Saldo de la balanza agroalimentaria (millones de dólares) 2,000 1, ,000-2,000-3,000-4,000-5,000-6,000-7,000-8,000 Saldo de la balanza agroalimentaria Fuente: Elaborada con datos del Banco de México y SIAP/SAGARPA

6 AL/C: Exportaciones agroalimentarias por mercado de destino (millones de dólares EE.UU.) Oceanía África 55,000 50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 ALC Europa América del norte Asia Fuente: TRADEMAP.

7 México: Exportaciones agroalimentarias según mercado de destino (millones de dólares EE.UU.) Otros Oceaní a África 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 Améric a del norte Améric a Latina Auropa Asia Fuente: TRADEMAP.

8 MÉXICO: Estructura de las exportaciones. Miles de dólares. 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 Otros Ganada vacuno Café crudo Camarón congelado Jitomate y otras hortalizas Aguacate, frutas y citricos Fuente: BANXICO.

9 GASTO

10 México: Gasto per cápita en alimentos (precios de 2010) Fuente: ENIGH.

11 Participación de los alimentos en el gasto per cápita (porcentaje) Fuente: ENIGH.

12 Pesos anual México. Gasto per cápita en alimentos por decil ,000 14,000 14,019 12,000 10,000 8,000 6,000 4,786 4,000 2,000 0 I II III IV V VI VII VIII IX X Dentro del hogar Fuera del hogar TOTAL Fuente: ENIGH.

13 Pesos anual México: Gasto per cápita en alimentos por decil ,100 1,800 1,500 1, I II III IV V VI VII VIII IX X Cereales Carnes Leche Verduras Frutas Fuente: ENIGH.

14 Pesos anual México: Gasto per cápita en alimentos por decil I II III IV V VI VII VIII IX X Pescado Huevo Aceites Tubérculo Azúcar Fuente: ENIGH.

15 Gasto en alimentos dentro del hogar per cápita por entidad federativa en 2010 (pesos) Distrito Quintana Roo Colima Baja Nayarit Morelos Yucatán Estado de Campeche Nuevo León Jalisco Coahuila Querétaro Tabasco Baja California Puebla Guanajuato Sinaloa San Luis Aguascalient Sonora Zacatecas Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Michoacán Chihuahua Durango Guerrero Oaxaca Hidalgo Chiapas 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 Fuente: ENIGH.

16 PRECIOS

17 Cuadro 1. Incremento porcentual de los índices de precios de alimentos Ago 06-Abril 08 May 10-Feb 11 Feb 11-Jun 12 Agos 06-Jun 12 (Porcentaje) Alimentos Carnes Lácteos Cereales Aceites Azúcar Maíz Trigo Arroz Fuente: GIEWS, FAO.

18 ÍNDICES DE PRECIOS INTERNACIONALES DE ALIMENTOS = = Aceites Azúcar Cereales Fuente: FAO.

19 FACTORES ESTRUCTURALES DEL ALZA DE PRECIOS INTERNACIONALES DE ALIMENTOS Continuo deterioro de los precios de productos agropecuarios en el largo plazo. Sub-inversión en agricultura. Marginación rural. Pérdida acumulada de recursos naturales. Incremento en el consumo de alimentos de origen animal (China, India, Brasil, etc.) Desbalance deficitario acumulativo.

20 FACTORES COYUNTURALES DE LA CRISIS Reducción de inventarios. Pérdidas de cosechas por fenómenos climáticos extremos. Restricciones a las exportaciones. Compras de pánico. Elevación del precio del petróleo. Mayores incentivos a la producción de biocombustibles. Aumento en costos de producción (fertilizantes, diesel, etc.). incremento en costos de transporte de alimentos (internacionales y domésticos) Especulación financiera con productos básicos

21 Participación de las importaciones en el consumo mundial. (porcentaje) Fuente: FAO LOGO

22 ELASTICIDAD DE TRANSFERENCIA Factores de la elasticidad de transferencia de los precios internacionales a los precios al consumidor: Peso relativo de la oferta externa. Peso relativo en el producto final. Tipo de cambio. Políticas de protección al consumidor.

23 Índice de precios de alimentos en diferentes países y regiones. Porcentaje de variación en el año anterior Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dic-11 Ene-12 Feb-12 Mar-12 Abr-12 May-12 Chile Mexico United States G7 OECD Brazil China Fuente: OCDE.

24 % inflación de alimentos Gráfica 17. Inflación general y de alimentos. Tasas de crecimiento %. Agosto 06- abril Paraguay Nicaragua 35 Bolivia 30 Uruguay Costa Rica Haití Panamá Guatemala Honduras Chile Colombia R. Dominicana Ecuador Brasil Argentina El Salvador México: 8.3, Perú 5 (Venezuela : 42.5, 56.7) % inflación general Fuente: CEPAL.

25 Gráfica 18. Inflación general y de alimentos. Tasas de crecimiento %. Junio 10 a febrero 11 % inflacion de alimentos 16 Paraguay Bolivia Venezuela 10 Uruguay 8 6 Costa Rica México: 3.9, 5.6 Haití Nicaragua Brasil R. Dominicana Argentina Guatemala Chile Panamá 4 Honduras Colombia El Salvador Ecuador 2 Perú % inflacion general Fuente: CEPAL.

26 % inflación de alimetnos Gráfica 19. Inflación general y de alimentos. Tasas de crecimiento %. Feb11- Abril Chile Perú Guatemala Panamá Uruguay Nicaragua Argentina México: 3.61, 6.09 Colombia Ecuador R. DominicanaBrasil Haití Honduras Costa Rica El Salvador Bolivia 2 1 Paraguay (Venezuela : 27, 34) % inflación general Fuente: CEPAL.

27 Índice de precios de los alimentos en México y el mundo. 2005= Alimentos (INEGI) Alimentos (FAO) Fuente: INEGI y FAO.

28 Índice de precios de las carnes en México y el mundo. 2005= Carne de ave Carne de cerdo Carne de res Carnes (FAO) Fuente: INEGI y FAO.

29 Índice de precios de los aceites en México y el mundo. 2005= Aceites y grasas Aceites (FAO) Fuente: INEGI y FAO.

30 Índice de precios de azúcar en México y el mundo. 2005= Azúcar Azúcar (FAO) Fuente: INEGI y FAO.

31 Índice general y de alimentos en México. Diciembre 2010= Índice general Alimentos Fuente: INEGI.

32 México: Relación existencias/utilización. (porcentajes) /03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/ Total cereales Trigo Maíz Arroz Fuente: SAGARPA.

33 PERSPECTIVAS

34 Producción y consumo de granos secundarios en México. Miles de toneladas 51,000 46,000 41,000 36,000 31,000 26,000 21,000 16,000 Producción Consumo Fuente: FAO y OCDE

35 Importaciones de granos secundarios en México. Miles de toneladas 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 Fuente: FAO y OCDE

36 Producción y consumo de trigo en México. Miles de toneladas. 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 Producción Consumo Fuente: FAO y OCDE

37 Importaciones y exportaciones de trigo en México. Miles de toneladas. 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, Importaciones Exportaciones Fuente: FAO y OCDE

38 Producción y consumo de arroz en México. Miles de toneladas. 1,600 1, Producción Consumo Fuente: FAO y OCDE

39 Importaciones de arroz en México. Miles de toneladas. 1,400 1,200 1, Fuente: FAO y OCDE

40 Producción y consumo de oleaginosas en México. Miles de toneladas. 6,400 6,000 5,600 5,200 4,800 4,400 4,000 3,600 3,200 2,800 2,400 2,000 1,600 1, Producción (Der) Consumo Fuente: FAO y OCDE

41 Importaciones de oleaginosas en México. Miles de toneladas Fuente: FAO y OCDE

42 Importaciones de aceites vegetarles en México. Miles de toneladas. 1,400 1,200 1, Fuente: FAO y OCDE

43 Importaciones harinas proteicas en México. Miles de toneladas Fuente: FAO y OCDE

44 Producción y consumo de leche. Miles de toneladas. 12,000 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 8,500 8,000 7,500 7,000 6,500 6,000 Producción Consumo doméstico Fuente: USDA.

45 Importaciones de leche en polvo en México. Miles de toneladas Fuente: FAO y OCDE

46 Producción y consumo de carne de vacuno en México. Miles de toneladas. 2,400 2,000 1,600 1, Producción Consumo Fuente: FAO y OCDE

47 Importaciones y exportaciones de carne vacuna en México. Miles de toneladas. 1, , , Importaciones (Izq) Exportaciones (Der) Fuente: FAO y OCDE

48 Producción y consumo de carne de porcino en México. Miles de toneladas. 2,000 1,700 1,400 1, Producción Consumo Fuente: FAO y OCDE

49 Importaciones de carne de porcino en México. Miles de toneladas Importaciones Fuente: FAO y OCDE

50 Producción y consumo de carne de ave en México. Miles de toneladas. 4,500 3,700 2,900 2,100 1, Producción Consumo Fuente: FAO y OCDE

51 Importaciones de carne de ave en México. Miles de toneladas Fuente: FAO y OCDE

52 Producción y consumo de carne de cordero en México. Miles de toneladas Consumo Producción Fuente: FAO y OCDE

53 Importaciones de carne de cordero en México. Miles de toneladas Fuente: FAO y OCDE

54 Importaciones/consumo total de los principales agropecuarios. Porcentaje Maíz Trigo Arroz Fuente: FAO y OCDE

55 Importaciones/consumo (porcentaje) Oleaginosas Aceites vegetales azúcar harinas Fuente: FAO y OCDE

56 Importaciones/consumo (porcentaje) carne de vacuno carne de porcino carne de aves carne de cordero Fuente: FAO y OCDE

57 POLITICAS

58 Millones de pesos de 2010 Pesos de 2010 México: Gasto público rural total y por poblador rural 1985 a , , , , , ,000 50, ,000 17,000 16,000 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 Gasto Público Rural G P R por poblador rural Fuente: FAO y CEDERSSA

59 Gasto en Investigación y Desarrollo (% del PIB). Nicaragua Guatemala Jamaica Paraguay El Salvador Ecuador Perú Colombia Panamá Bolivia Costa Rica México Uruguay Cuba Argentina Chile Brasil A L y C Unión Europea Mundo Asia oriental América del Norte

60 Participación de los programas de soporte de precios en el gasto de fomento productivo Programas de Desarrollo de Mercados y Soporte de Precios Rep. Dominicana Jamaica Perú Venezuela México Brasil Guatemala ALC Costa Rica Uruguay Paraguay Panamá Nicaragua Chile El Salvador Ecuador Argentina Honduras Fuente: GPAGRURAL. FAO/RLC

61 Participación de los programas de sanidad en el gasto de fomento productivo Control Sanitario y Fitosanitario Argentina Guatemala Costa Rica Chile Uruguay Nicaragua Venezuela ALC Brasil Jamaica Panamá Perú Paraguay México Honduras El Salvador Rep. Dominicana Ecuador Fuente: GPAGRURAL. FAO/RLC

62 Participación de los programas de comunicación y servicios de información en el gasto de fomento productivo Comunicación y Servicios de Información Chile Nicaragua Uruguay ALC Guatemala Panamá Venezuela Paraguay Rep. Dominicana El Salvador México Brasil Jamaica Honduras Costa Rica Fuente: GPAGRURAL. FAO/RLC

63 Participación de los programas de conservación de suelos en el gasto de fomento productivo Conservación de suelos Honduras El Salvador Nicaragua Guatemala ALC Perú Chile Uruguay México Paraguay Rep. Dominicana Brasil Venezuela Jamaica Costa Rica Fuente: GPAGRURAL. FAO/RLC

64 Participación de los programas de desarrollo forestal en el gasto de fomento productivo Desarrollo Forestal Fuente: GPAGRURAL. FAO/RLC Uruguay Panamá Chile Guatemala Jamaica Nicaragua Paraguay ALC Venezuela El Salvador Costa Rica Perú Rep. Dominicana Ecuador Argentina Honduras México

65 Participación de los programas de pesca y acuicultura en el gasto de fomento productivo Promoción de la Pesca y la Acuicultura Jamaica Chile Argentina Uruguay Costa Rica Venezuela ALC El Salvador Panamá Nicaragua México Honduras Guatemala Perú Paraguay Ecuador Brasil Rep. Dominicana Fuente: GPAGRURAL. FAO/RLC

66 Participación de los programas de desarrollo rural en el gasto de fomento productivo Desarrollo Rural Honduras Guatemala El Salvador Nicaragua Costa Rica Uruguay Brasil ALC México Panamá Chile Ecuador Venezuela Rep. Dominicana Paraguay Jamaica Fuente: GPAGRURAL. FAO/RLC

67 Participación de los gastos administrativos en el gasto de fomento productivo Gastos Administrativos y Otros Paraguay Panamá México Costa Rica Ecuador Rep. Dominicana ALC Venezuela Jamaica Argentina Nicaragua El Salvador Chile Guatemala Uruguay Honduras Brasil Fuente: GPAGRURAL. FAO/RLC

68 Composición porcentual de los apoyos en servicios generales estimados (promedio ) Fuente: Autor Alberto Valdés, con estimaciones basadas en la base de datos de OCDE PSE/CSE, 2005/2007 Brasil: solo 2004

69 Clasificación del gasto público rural Criterios de clasificación: Bienes privados: Canalizados a personas específicas que cumplen ciertas condiciones. Bienes públicos: Servicios de utilidad general, no excluyen a ningún beneficiario. Bienestar social: Mejorar condiciones de vida. Fomento productivo: Ampliación de capacidades productivas. Fomento productivo indirecto: Gasto operativo de las Secretarías, Educación agrícola superior.

70 PEC. Gasto público rural según finalidad (precios constantes 2008) 250, , , ,000 50, Total Beneficio Social Fomento Productivo Fomento Productivo Indirecto Fuente: FAO y CEDERSSA

71 Gasto público rural según finalidad y tipo de bienes (precios constantes 2008) 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10, Bienes Privados de Beneficio Social Bienes Privados de Fomento Productivo Bienes Públicos de Beneficio Social Bienes Públicos de Fomento Productivo Bienes Públicos de Fomento Productivo Indirecto Fuente: FAO y CEDERSSA

72 México: Gasto público rural % Bienes Privados de Beneficio Social 17.58% 33.55% Bienes Públicos de Beneficio Social Bienes Privados de Fomento Productivo 14.61% 26.49% Bienes Públicos de Fomento Productivo Bienes Públicos de Fomento Productivo Indirecto Fuente: FAO con datos de FAO y CEDERSSA

73 Bienes públicos de fomento productivo Infraestructura. Caminos rurales, comunicaciones transporte, almacenamiento. Infraestructura productiva (irrigación y otras). Recuperación y uso sostenible de los recursos naturales (suelo, agua, biodiversidad, etc.). Ampliación del capital tecnológico, investigación y desarrollo para el medio rural; transferencia de tecnología, extensión rural y capacitación. Protección del patrimonio nacional en aspectos sanitarios, salud animal, sanidad vegetal, inocuidad de alimentos. Sistemas de comercialización, integración productiva, información de mercados, certificación de calidad. Sistemas financieros rurales.

74 Orientaciones del gasto público rural en México (1) Falta de visión de largo plazo y carencia de una estrategia consensuada y alianza público-privada Problemas estructurales resultan invisibles o minimizados en las prioridades del gasto público rural.

75 Orientaciones del gasto público rural en México (2) Compensa condiciones desfavorables respecto de otros países, de otras regiones o de otros grupos de población; pero sin una política de largo plazo para atacar las causas de dicha situación desventajosa. Dirigido hacia necesidades sentidas, beneficio social o transferencias. En cambio, los recursos para variables estratégicas del desarrollo rural y agroalimentario de largo plazo son mucho menores.

76 Pesos México: Distribución del ingreso corriente monetario rural ,000.0 Nacional. Distribución del ingreso corriente monetario rural para el año ,000.0 Otros ingresos corrientes Transferencias Renta de la propiedad 60,000.0 Otros ingresos por trabajo Ingreso independiente Ingreso por trabajo 50, , , , , I II III IV V VI VII VIII IX X Fuente: ENIGH 2010.

77 Fuentes del ingreso familiar de la población rural Fuente: FAO, con datos de las ENIGH 2000, 2004 y INEGI.

78 Política de Desarrollo Agroalimentario Programas para incrementar la eficiencia y la competitividad de las cadenas agroalimentarias (producción, comercialización, transformación). Inversión en infraestructura productiva (riego y otras). Inversión en infraestructura de comercialización (comunicaciones, transporte, puertos, aduanas). Sistema de sanidad (protección vegetal, salud animal, inocuidad). Sistemas de certificación de calidad e inocuidad reconocidos en el país y en los principales mercados de destino. Sistemas de financiamiento de la banca de desarrollo (crédito, seguro y servicios). Definición de instrumentos (contratos y otros) para el funcionamiento eficiente y equitativo de los mercados de productos e insumos, y de los derechos de propiedad. Apoyos a la comercialización: Continuar sistemas de coberturas y de aseguramientos, reduciendo paulatinamente la parte de subsidio. Sistemas de apoyo para almacenamiento y de descuento de facturas por cobrar.

79 Consecuencias de la política actual Agricultores no encuentran condiciones (rentabilidad y financiamiento) para aumentar inversión => no aumenta el empleo. Campesinos no encuentran condiciones para aumentar y poner en operación sus capacidades productivas propias. El sector agroalimentario se mantiene estancado a pesar del gasto público.

80 Institucionalidad estratégica para la nueva política (1) Es fundamental que la entidad responsable de reducir la marginalidad rural sea diferente de la que tiene las responsabilidades del desarrollo agrícola sectorial. El marco institucional para el desarrollo rural no es sectorial, sino territorial (macrorregiones), con operación plurisectorial en ámbitos microrregionales. Esta entidad debe tener capacidades para orientar la inversión en infraestructura y en programas de largo aliento en amplias áreas para reducir la marginalidad estructural.

81 CONFEDERACIÓN NACIONAL DE ORGANIZACIONES GANADERAS CONVENCIÓN NACIONAL GANADERA Luis Gómez Oliver Julio 2012