BOLETIN. Indicadores macroeconómicos Evolución de la morosidad. Contenidos técnicos y de opinión SU SOCIO EN LA GESTIÓN DE RIESGOS DE CREDITO.

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1 BOLETIN SU SOCIO EN LA GESTIÓN DE RIESGOS DE CREDITO. Indicadores macroeconómicos Evolución de la morosidad Consultoría Formación Gestión de impagados Contenidos técnicos y de opinión Sistemas Mayo y PFS Group son marcas registradas por Proyectos, Formación y Servicios S.L.. Todos los derechos Reservados.

2 Principales índices macroeconómicos de la economía española Fuente: Ministerio de Trabajo, INEM Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 2

3 Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) Fuente: Ministerio de Trabajo, INEM 3

4 EVOLUCIÓN DE LA MOROSIDAD Respiro de la mora Evolución Dudosos Bancos, Cajas Ahorro y Cajas Rurales BANCOS CAJAS DE AHORROS CAJAS RURALES Según los datos recientemente publicados por el Banco de España, la morosidad de los créditos concedidos por bancos, cajas, cooperativas y establecimientos financieros de crédito (EFC) a particulares y empresas cerró marzo en la cota del 5,22%, lo que supone el primer descenso mensual desde septiembre, según datos publicados por el Banco de España Los créditos totales concedidos por las entidades cerraron el mes de marzo en 1,82 billones de euros, mientras que los créditos dudosos alcanzaron los millones (3T) 2007 (4T) ene-08 feb-08 mar-08 abr-08 may-08 jun-08 jul-08 ago-08 sep-08 oct-08 nov-08 dic-08 ene-09 feb-09 mar-09 abr-09 may-09 jun-09 jul-09 ago-09 sep-09 oct-09 nov-09 dic-09 ene-10 feb-10 mar-10 P Fuente: Boletín estadístico Banco de España Evolución Inversión -Crédito (OSR) Bancos y Cajas Bancos Cajas Años Bancos CRÉDITOS Cajas de Ahorro Cajas Rurales Diferencia 2008(2T) ,8% 2008 Agos ,4% 2008 Sep ,2% 2008 Oct ,9% 2008 Nov ,6% 2008 Dic ,4% 2009 Ener ,4% 2009 Feb ,6% 2009 Mar ,5% 2009 Abr ,4% 2009 May ,4% 2009 Jun ,7% 2009 Jul ,0% 2009 Agos ,9% 2009 Sep ,2% 2009 Oct ,1% 2009 Nov ,7% 2009 Dic ,4% 2010 Ener ,0% 2010 Feb ,7% 2011 Mar ,4% Fuente: Boletín estadístico Banco de España 4

5 EVOLUCIÓN DE LA MOROSIDAD El ratio de morosidad se ha convertido en el indicador de referencia para evaluar la salud del sector lo cual indica el interés puesto por los gestores a la hora de tratar de amortiguar su impacto. 6,00% 5,50% 5,00% 4,50% 4,00% 3,50% 3,00% 2,50% Evolución Ratio Morosidad Bancos, Cajas Ahorro y Cajas Rurales Morosidad Cajas Rurales Morosidad Bancos Morosidad Cajas Ahorros 2009 Ener 2009 Feb 2009 Mar 2009 Abr 2009 May 2009 Jun 2009 Jul 2009 Agos 2009 Sep 2009 Oct 2009 Nov 2009 Dic 2010 Ener 2010 Feb 2011 Mar P Fuente: Boletín estadístico Banco de España De acuerdo al informe de Perspectivas para la Economía Mundial del FMI, la recuperación económica se justifica más lenta por el hecho de que el crecimiento se vea frenado por el alto déficit público y el elevado desequilibrio por cuenta corriente. Por este motivo, el Fondo compara a España con Grecia, Irlanda y Portugal. El FMI también destaca que la inflación en España crecerá un 1,2% y un 1% en 2010 y La institución considera que la economía mundial avanzará un 4,2% este año y un 4,3% el próximo. Por tanto, dadas las perspectivas de que el crecimiento de las economías avanzadas sea relativamente débil, el reto para las economías emergentes será absorber esas afluencias de capital y alimentar la demanda interna sin poner en marcha un nuevo ciclo de auge y caída. Expansión.com Morgan Stanley: España se contraerá un 0,9% este año El banco de inversión rebaja sus perspectivas y considera que el plan de ajuste tendrá un impacto moderado. El fondo para sanear las cajas costará el 4% del PIB. Morgan Stanley ha actualizado hoy sus previsiones sobre España. El banco de inversión cree ahora que la economía se contraerá un 0,9% este año (antes estimaba un retroceso del 0,7%) y que en 2011 volverá a crecer, pero sólo un 0,4% (frente al 0,8% calculado antes). La entidad considera, en un informe, que las perspectivas son realmente "pobres", pese al plan de ajuste fiscal del Gobierno. Éste sólo tendrá un "impacto moderado" en la economía, que se verá afectada por la retirada de los planes de estímulo que han sostenido "la mejor salud del sector privado en el último año". La eliminación de estas medidas, como el fondo de reordenación de las cajas (que vence en junio), puede provocar que las dificultades vuelvan al sector privado. 5

6 CONTENIDOS TÉCNICOS Y DE OPINIÓN DIRECCIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO III Tareas Operativas de Riesgos 5. INSTRUMENTACIÓN 1. PRESELECCIÓN Son las tareas permanentes en el tiempo que, de un a manera u otra, hay que hacer para el tratamiento de los riesgos de un a Entidad. Son las siguientes: 4. DECISIÓN 6. SEGUIMIENTO 2. GESTIÓN 1. Preselección: Es la tarea más importante para la calidad de riesgos, ya que se decide el publico y/o los productos objetivo. Cuando se realiza preselección: Se toca gran número de clientes y operaciones, de entre los cuales se eligen los que parecen mejores. Para hacer una buena preselección de clientes un requisito fundamental es de realizar niveles de actividad elevados Cuando no se realiza preselección: Se produce el descarte en el momento de la gestión y/o el análisis. 3. ANÁLISIS En cualquier caso hay que priorizar los clientes de mejor perfil y más fácil acceso, desechando los de peor perfil y/o con alertas, practicando la preselección proactiva. 2. Gestión Es la tarea técnica y de servicio al cliente. Ha de ser gestión útil para los propósitos de la entidad y pasar siempre por el conocimiento de del cliente y sus necesidades 3. Análisis Es la tarea más técnica de la función de riesgos. Acompañada de herramientas de análisis para sistematizar y simplificar el análisis y la accesibilidad a cualquier gestor, se convierte en un elemento diferenciador en el tratamiento de riesgos. 4. Decisión Es la resultante del agregado de una buena gestión más un buen análisis. Requiere conocimiento y asunción de los principios y criterio de la entidad. El gestor hará mejor su función cuanto más sepa del cliente y de sus necesidades financieras. El análisis es fundamental a la hora de identificar las necesidades reales del cliente y poder transmitir ese conocimiento de forma ordenada y sincera. La responsabilidad de la decisión recae, en primera instancia, en quien realiza la gestión, pero es tanto o más importante quien dirige y delega. 6

7 CONTENIDOS TÉCNICOS Y DE OPINIÓN DIRECCIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO III 5. Instrumentación Toda la operativa, tanto interna como externa, ha de estar recogida en documentos que deben cumplir los requisitos formales y estar adecuadamente archivados y custodiados. La instrumentación debe hacerse según los modelos y normas de la entidad con rapidez y buen servicio al cliente.. 6. Seguimiento Es una actividad permanente en el tiempo que nace con la concesión del riesgo y es la más importante para finalizar cuando éstos se deterioran. Está inscrita en la gestión normal de los clientes y por tanto es una tarea y responsabilidad primaria del gestor de cada cliente. La función de riesgos consiste en: Detectar los posibles problemas Reanalizar la situación Decidir la política a seguir Actuar o gestionar Seguir la evolución hasta que se resuelva A. Seguimiento NORMAL: Riesgos y clientes con desarrollo normal B. Seguimiento ESPECIAL: Operaciones y clientes con alarmas o signos de empeoramiento La gestión de seguimiento debe ser anticipativa y eficaz. 7. Cobro Irregular Es la función no deseable de riesgos pero importantísima para evitar pérdidas. Supone intentar resolver, antes de que se produzca el moroso, tanto lo vencido, como lo pendiente de vencer. Debemos diferenciar dos situaciones: Gestión de vencidos: tras realizar un buen seguimiento se pueden conocer las causas del impago al vencimiento y la situación del cliente. Entrada a dudosos: Si no se puede resolver la posición vencida debe entrar en dudoso lo antes posible y en cualquier caso, seguir las normas de la entidad, que son las mismas que las del Banco de España. 7

8 Para más información Para recibir información sobre cualquiera de nuestras líneas de negocio, contacta con nosotros. José García Cortés Socio director de consultoría tlfn mail - pepe@pfsgroup.es c/ Serrano nº 85, 7ºIzq MADRID Luís Miguel Inglés Vallejo Socio director de formación tlfn mail - luismiguel@pfsgroup.es c/ Serrano nº 85, 7ºIzq MADRID José Manuel Jiménez Socio director de recuperaciones tlfn mail josemanuel.jimenez@pfsgroup.es c/ Juan Segundo nº 7-4ªB CIUDAD REAL Agustín Rodríguez Sánchez Socio director de sistemas tlfn mail - agustin.rodriguez@pfsgroup.es c/san Vicente Ferrer 83-4º, portal 24/ VALENCIA Madrid Ciudad Real Valencia