Instituto Nacional de Ecologia. Libros INE

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1 Instituto Nacional de Ecologia Libros INE CLASIFICA CION LIBRO AE M Oportunidades de Inversión TOMO l1l sil l lsll l l l l l lll l IlHlI l l 1/

2 0972 ~ *'CRETAR~A DE MEDIO AMBIENTE, -S~ARNAT ECURSOS NATURALES Y PESCA iidadulrs de Invercidii DIRECCIÓN GENERAL DE POL~TICA Y FOMENTO PESQUERO

3 l. LA PESCA EN MÉXICO 5 II. MARCO LEGAL 15 III. POL~TICA PESQUERA 19 IV. OPORTUNIDADES DE INVERSI~N 2s

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5 La participación del sector pesquero en el Producto Interno Bruto (PIB) nacional es de cerca del 1 % y emplea alrededor del 1.3% de la población económicamente activa. A partir de 1995 la actividad pesquera registra una tendencia de crfecimiento, tanto en volumen como en valor de su producción. En 1997 alcanza su máximo nivel histórico con una producción de 1 millón 570 mil toneladas de peso vivo, cifra 1 1.8% superior ala de 1995, y5o/0 inferior a la meta planteada para el año El 74% de la producción corresponde al Pacífico con 1,159,615 toneladas; 24% al Golfo y Caribe con una producción de 372,780 y 2% a aguas interiores con una producción de 38,191 toneladas. 24% 2% 74% Golfo y Can be Aguas interiores

6 Las especies que mostraron mayor dinamismo en 1997, respecto a 1996, fueron el camarón, con un crecimiento de 12.18%; algas y sargazo~, con 21.7%; atún, con 13.0%; y la sardina con un incremento anual de 17.0%. La acuacultura en México ha crecido de manera importante; su producción paso de 157 mil toneladas en 1995 a 173 mil en,1997, es decir, 16 mil toneladas más. Las principales especies que se cultivan en México son: ostión, carpa, camarón, bagre, trucha y tilapia. VOLUMEN DE PRODUCC~ON PESQUERA ( ) PRINCIPALES ESPECIES (MILES DE TONELADAS) TOTAL 1'260 1'404 1'530 1'571 CAPTURA 1 '089 1 '247 1'361 1'397 Sardina ~tun y similares Camaron Algas y Sargazos i Otras ACUACULTURA Peces Moluscos Crustbceos Otras C.S.R.O. 20 C.S.R.O.: Capturp sin registro oficial Fuente: Anuario Estadistica de Pesca, 1997, SEMARNAP. I

7 La pesca en México Durante 1997 la balanza comercial pesquera registró un superávit de millones de dólares, resultado de exportaciones por millones de dólares e importaciones por millones de dólares. El sector aporta aproximadamente el 9% del saldo de la balanza comercial de la economía en su conjunto. BALANZA COMERCIAL DE PRODUCTOS PESQUEROS el (miles de dólares) _ - Fuente: ~nuario ~stadistico de Pesca, 1997, SEMARNAP

8 La flota pesquera nacional está compuesta por 105,786 embarcaciones. De este total, 55% se distribuye en los estados del litoral del Pacifico, el 42% en los del Golfo de México y Mar Caribe y 3% en los estados sin litoral. La flota pesquera de altura está constituida por 1,971 embarcaciones camaroneras; 839 para pesca de escama; 69 de sardina-anchoveta y 100 embarcaciones dedicadas a la pesca de atún. FLOTA PESQUERA NACIONAL, , I. - - p Nota: Durante 1997 se realizó un Inventario Nacional de Embarcaciones, la diferencia que se puede apreciar en ese año debe interpretarse como una actualización de la información correspondiente Fuente: Anuario Estadístico de Pesca. 1997, SEMARNAP.

9 La Pesca eii México PUERTOS PESQUEROS / EXISTEN 62 PUERTOS: 27 EN EL PACIFICO 31 EN EL GOLFO CON UN TOTAL DE 30,324 METROS DE / PACIFICO 1 ENSENADA Y EL SAUZAL, B.C. 2 PICHILINGUE, B.C.S. 3 GUAYMAS Y PARAJE, SON. 4 YAVAROS, SON. 5 TOPOLOBAMBO, SIN. 6 MAZATLAN, SIN. 7 MANZANILLO, COL. 8 SALINA CRUZ, OAX. 9 PUERTO MADERO, CHIS. LONGITUD DE ATRAQUE (m) 1, , , GOLFO Y CARIBE 10 TAMPICO, TAMPS. 11 TUXPAN, VER. 12ALVARAD0, VER. 13 SANCHEZ MAGALLANES, TAB. 14 CD. DEL CARMEN, CAMP. 15 CAMPECHE, CAMP. 16 PROGRESO Y YUCALP., YUC. \ 17 ISLA MUJERES. Q. ROO

10 La Pesca en México La industria procesadora de productos pesqueros se integra por 387 plantas con una capacidad de procesamiento de 605 toneladas1 hora, lo que permitió obtener 401 mil toneladas de producto terminado en Los principales procesos de transformación son: o congelado o enlatado o harina y aceite de pescado o seco-salado. En materia de industrialización, cabe mencionar el esfuerzo que se ha venido desarrollando a través del Programa de Modernización de la Industria Pesquera. A partir de 1995, se emiten recomendaciones técnicas a fin de que las plantas procesadoras de productos pesqueros cumplan con las normas oficiales mexicanas que le son aplicablks, en particular con la correspondiente a la aplicación del sistema de análisis de riesgos y control de puntos críticos, que es obligatoria a partir del 1 de diciembre de PLANTA INDUSTRIAL POR PROCESO (Número de plantas) CONGELADO ENLATADO REDUCCION OTROS olfo PACIFICO OSIN LITORAL D ~ ~ 10 - _

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12 L a pesca en México dispone de un marco jurídico que da certidumbre al inversionista. Las principales disposiciones de la Ley de Pesca y su Reglamento son las siguientes: 3 Para llevar a cabo actividades de captura se requiere de permisos o concesiones. O Los permisos tienen una duración máxima de cuatro años. O Las concesiones tienen una duración mínima de cinco años y una máxima de 20, en el caso de la captura son renovables por periodos iguales al originalmente otorgado. 9 Las concesiones acuícolas pueden tener una duración de hasta 50 años y son renovables hasta por el periodo originalmente asignado, y sólo se requieren cuando esta actividad se realiza en aguas de jurisdicción federal. O Las concesiones son transferibles, previa autorización de la autoridad pesquera. LEY DE INVERSIÓN EXTRANJERA o La participación extraniera en el capital social de empresas pesqueras de captura puede ser hasta del 49%. o En Acuacultura la participación puede ser del 100%. o En industrialización, comercialización y distribución la participación puede llegar al 100%.

13 LEY DE NAVEGACIÓN O Las embarcaciones que operen en la Zona Económica Exclusiva deberán contar con bandera, registro y matrícula mexicanas. O Las empresas pesqueras con participación extranjera podrán abanderar, matricular y registrar como embarcaciones mexicanas las de su propiedad o en posesión mediante contrato de fletamento. o La Ley establece que la tripulación de un barco con bandera mexicana tiene que ser 100% mexicana y reconoce la posibilidad de que operen, a bordo de embarcaciones pesqueras, técnicos extranjeros. Exención del 50% en el Impuesto sobre la Renta para individuos, cooperativistas y empresas dedicadas exclusivamente a actividades primarias del sector. Reembolso del Impuesto al Valor Agregado cuando el productor paga aranceles sobre insumos. En el caso de maquinaria y equipo especializado para la producción pesquera orientada a la exportación existe el Programa de Importación Temporal para producir artículos de Exportación (PITEX).

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15 E l crecimiento del sector pesquero mexicano ha sido planteado bajo el concepto de desarrollo sustentable. Esto significa en la práctica, la aplicación de políticas orientadas al aprovechamiento racional de los recursos, con base en la mejor evidencia científica disponible y con la participación activa y corresponsable de los productores. Como base para garantizar un desarrollo pesquero de largo plazo, la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP) lleva a cabo el Programa de Pesca y Acuacultura , documento rector de la política pesquera. El programa plantea una visión integral del sector pesquero y acuícola que considera las interrelaciones de la actividad con los recursos y el medio ambiente, las necesidades de investigación y evaluación de los recursos, infraestructura básica, flota pesquera, industrialización, transportación y comercialización de productos pesqueros.

16 Política pesquera El Programa de Pesca y Acuacultura establece cuatro objetivos enmarcados en los lineamientos de protección al ambiente y desarrollo sustentable. Estos objetivos son: o Alcanzar un aprovechamiento pleno y sostenido de los recursos pesqueros, cuidando y, en su caso, rehabilitando su medio ambiente. Este objetivo abarca a las actividades secundarias y terciarias del sector, e incluye el seguimiento de la aplicación de convenios internacionales en materia pesquera. o Ordenar las actividades económicas del sector para promover la aplicación de criterios y compromisos establecidos en el Código de Conducta para la Pesca Responsable. o Promover de manera permanente el desarrollo económico y social de las actividades sectoriales. O Mantener el ejercicio de la soberanía en la Zona Económica Exclusiva.

17 Iítica pesquera Por la amplia biodiversidad de especies pesqueras con que cuenta el país, el ordenamiento pesquero se realiza bajo los principios establecidos en el Código de Conducta para la Pesca Responsable, garantizando la conservación y el aprovechamiento racional de los recursos marinos. Las acciones de ordenamiento están basadas en la revisión y actualización de las Normas Oficiales Mexicanas que regulan la captura de recursos acuáticos vivos; en la mayor información disponible y en la mejor evidencia científica, orientadas al diagnóstico y análisis de las pesquerías, revisión y evaluación de las artes de pesca y de los equipos utilizados. La actividad acuícola en México tiene un potencial muy amplio, desarrollándose bajo una visión de protección y cuidado del entorno en el que se desarrollan los proyectos, de manera que garantice la sustentabilidad de los recursos naturales empleados. Todo proyecto pesquero, acuícola o industrial deberá cumplir con los requisitos establecidos en materia de impacto ambiental, uso de agua y calidad de sus descargas.

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19 México ofrece ai inversionista nacional y extranjero múltiples oportunidades de inversión. El país dispone de una dotación de recursos y posición geográfica privilegiada, infraestructura productiva en proceso de modernización y un mercado domestico con potencial de crecimiento, lo que aunado a un marco legal e institucional transparente y al acceso a los principales mercados mundiales, hacen que la pesca y la acuacultura representen áreas con gran potencial para la inversión nacional y extranjera.

20 0 En las actividades de captura se promueve la diversificación y el desarrollo de nuevas pesquerías. o Se promueven también inversiones orientadas a la modernización tecnológica de la flota, con objeto de mejorar las condiciones de calidad de los productos pesqueros. 0 Igualmente existen atractivas oportunidades para los inversionista~, para elevar la eficiencia operativa en diversas pesquerías. La modernización portuaria requiere incorporar nuevos procedimientos de operación y mantenimiento para hacer frente al incremento de los volúmenes de producci~n del sector primario. Dentro del Programa de Administración Portuaria Integral (API) se contempla la participación de las sociedades mercantiles en la administración y aprovechamiento de los puertos pesqueros nacionales. Por la variedad climática existente en el territorio nacional y la diversidad de especies, tanto dulceacuícolas como marinas, existe una enorme oportunidad para diversificar los cultivos bajo las modalidades: extensivas. semintensivas e intensivas. Para efectos de planeación del desarrollo se han definido seis regiones acuícolas, a partir de los estudios de ordenamiento territorial. Para cada región se dispone de una amplia variedad de especies susceptibles de ser aprovechadas en acuacultura.

21 Altiplano del Norte: Bagre de canal lobina Cuenca del Golfo: Cultivo de ostión i i almeja callo de hacha *camarón langostino jaiba mojarra rana peces marinos

22 Oportunidades de inversión La industria procesadora de productos pesqueros requiere en algunos casos ser modernizada y, en otros, de una creación de capacidad adicional. Para el procesamiento de nuevas presentaciones se requiere también ampliar la capacidad de industrias conexas. Procesamiento de diversas especies que hoy se ofrecen en su presentación de fresco. Desarrollo de nuevas formas de presentación y empaque.?fi~~$fx: T(k:t$l gfi;t;, <?>,,'.c.il Producción de pulpa de pescado. Procesamiento de algas marinas. Plantas ahumadoras. Plantas productoras de pescado seco salado. Plantas productoras de alimentos balanceados para especies acuicolas. Equipos, artes de pesca y cultivo. Laboratorios para la producción de larvas, semillas y alevines para el cultivo en granjas.

23 Oportunidades de inversión Actualmente se promueve la creación de un sistema de centros de acopio y distribución de productos pesqueros en México. La creación de estos centros de abasto permitirá mejorar los canales de comercialización, abatir los márgenes actuales de intermediación y la conformación de un mercado que incluya una amplia variedad de especies. Todo ello abre una gran variedad de oportunidades de inversión en el sector pesquero mexicano.

24 SEMARNAP