UNA DEFENSA DE LA INDUSTRIA ANTIOQUEÑA RETOS Y OPORTUNIDADES

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1 UNA DEFENSA DE LA INDUSTRIA ANTIOQUEÑA RETOS Y OPORTUNIDADES

2 CONTENIDO Expectativas de crecimiento de la economía de Antioquia en Por qué es importante la industria manufacturera para Antioquia? Innovación e infraestructura: los retos históricos de la industria. Asociaciones Público Privadas: modelo para hacer infraestructura. Autopistas para la Prosperidad.

3 Expectativas de crecimiento de la economía de Antioquia en 2013

4 Expectativas de crecimiento de la economía de Antioquia en 2013 La economía regional creció 4,4 % en 2012, explicado por: Menor crecimiento de las exportaciones: 29,2 % en 2011 vs. 14 % en 2012 (a noviembre). Reducción en la dinámica de la demanda interna. Reducción en el dinamismo de la industria. Aumento de la inversión neta en sociedades en 71,70 %. Fuente: DANE - Cuentas Departamentales 2011.

5 % Expectativas de crecimiento de la economía de Antioquia en 2013 El PIB de Antioquia asciende a USD millones y crecerá cerca de 4,8 % en 2013 Con demanda internacional poco dinámica será determinante más demanda interna, motivado por: Reducción en las tasas de interés. Aceleración en la ejecución del presupuesto de los gobiernos central y regional. Incremento de las exportaciones a partir de la diversificación de mercados, favorecido por los TLC vigentes. 10 Variación del PIB de Colombia y Antioquia Antioquia Colombia p 2011pr 2012pr* 2013pr* -2 Fuente: DANE - Cuentas Departamentales P y Pr: provisional y proyectado DANE. *Datos estimados por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

6 Por qué es importante la industria manufacturera para Antioquia?

7 Por qué es importante la industria manufacturera para Antioquia? La Industria en Antioquia Representa 14,7 % del PIB de la región. Genera empleos en el Valle de Aburrá. 7 de cada 10 empleos que genera son de vinculación permanente. Exporta 22,4 % de lo que produce. De las exportaciones manufactureras de Colombia, 22 % sale de Antioquia. Antioquia tiene empresas industriales (13 % del total de sociedades). De lo invertido en sociedades en la última década en Antioquia, 15 % ha sido destinado al sector industria.

8 Por qué es importante la industria manufacturera para Antioquia? A. Representa 14,7 % del PIB de la región. PIB de Antioquia, según grandes ramas de actividad económica 6,2% 1,8% 9,5% 5,3% 21,7% Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas Industria manufacturera Comercio, reparación, restaurantes y hoteles Actividades de servicios sociales, comunales y personales Construcción 6,7% 7,3% 14,7% Transporte, almacenamiento y comunicaciones Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca Electricidad, gas y agua 13,1% 13,8% Explotación de minas y canteras Derechos e impuestos Fuente: DANE. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

9 Por qué es importante la industria manufacturera para Antioquia? B. En su proceso productivo, la industria consume productos y servicios de otros sectores (35 % del total consumido). Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Consumo intermedio de la industria manufacturera según el sector * 5,8% 2,1% 5,6% 4,2% 0,9% 0,7% 0,5% 1,0% Industria 4,1% Productos agropecuarios Servicios de intermediación financiera y servicios conexos Minería Servicios a las empresas, excepto servicios financieros e inmobiliarios Electricidad, gas, agua y alcantarillado 10,2% 65,0% Servicios de reparación de automotores y motocicletas, de artículos personales y domésticos Servicios de correos y telecomunicaciones Servicios de transporte Otros servicios Servicios sociales y comunales * Matriz Insumo Producto, año Fuente: Universidad de los Andes. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

10 Por qué es importante la industria manufacturera para Antioquia? C. Emplea 21,9 % ( ) de las personas ocupadas en el Valle de Aburrá. En 2012, la industria registró nuevos ocupados (incremento de 9 %). Medellín y Valle de Aburrá: ocupados en la industria manufacturera según sector Trimestre octubre a diciembre de ,9% 1,6% Comercio, hoteles y restaurantes 6,8% Industria manufacturera 8,3% 29,0% Servicios sociales, comunales y personales 9,6% Actividades inmobiliarias Transporte, almacenamiento y comunicaciones 20,9% 21,9% Construcción Intermediación financiera Resto de actividades Fuente: DANE GEIH.

11 Por qué es importante la industria manufacturera para Antioquia? Más de 70 % del personal ocupado por la industria manufacturera tiene vinculación permanente. Antioquia: Personal ocupado en la industria por tipo de contrato Antioquia: Empleo en la industria por tipo de actividad Temporal 27 % Empleados de administración y ventas 28 % Profesionales, tecnólogos y técnicos de producción 9 % Permanente 73 % Obreros y operarios de producción 63 % Fuente: DANE Encuesta Anual Manufacturera Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

12 USD Por qué es importante la industria manufacturera para Antioquia? D. Se exporta 22,4 % de la producción manufacturera de Antioquia, frente a: 18,6 % del agregado nacional. 9,4 % de Bogotá. 18,8 % del Valle del Cauca. Antioquia: Exportaciones industriales sin oro Acumulado a noviembre de 2012 (USD) Fuente: DANE. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

13 Por qué es importante la industria manufacturera para Antioquia? E. Las exportaciones manufactureras de la región representan 22 % del total de estas exportaciones en el país. Industrias con mayor representatividad en las exportaciones de Colombia según el departamento de origen Metálicas básicas de metales no ferrosos (oro) 92 % 8 % Cerámicos Prendas de vestir Textiles Fabricación de otros productos alimenticios Bebidas Papel y sus productos Metalmecánica excluida maquinaria Cuero y sus derivados Tabaco Maquinaria excluida la eléctrica Vidrio y sus productos 64 % 58 % 48 % 38 % 28 % 25 % 24 % 24 % 22 % 22 % 21 % 36 % 42 % 52 % 62 % 72 % 75 % 76 % 76 % 78 % 78 % 79 % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Antioquia Otros departamentos Fuente: DIAN SIEX Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

14 Por qué es importante la industria manufacturera para Antioquia? F. Participa con 13 % ( empresas) del total de empresas en Antioquia, y con 26 % de sus activos. Se concentran principalmente en el Valle de Aburrá. Base empresarial de la industria manufacturera según la subregión 5,6% 2,4% 2,4% 2,5% 2,0% 0,7% 0,5% Valle de Aburrá Oriente Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño Norte Urabá Suroeste 83,9% Occidente Bajo Cauca Fuente: Registro Público Mercantil, Cámaras de Comercio con jurisdicción en Antioquia.

15 Millones de pesos Por qué es importante la industria manufacturera para Antioquia? G. De lo invertido en sociedades en la última década en Antioquia, 15 % ha sido destinado al sector industria. Esa inversión, ha crecido en promedio 10,5 % año tras año en el mismo período Inversión neta en sociedades en la industria manufacturera de Antioquia Crecimiento anual compuesto: 10,5 % Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Cálculos: Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

16 Innovación e infraestructura: los retos históricos de la industria

17 Innovación e infraestructura: los retos históricos de la industria Diagnóstico: la industria reduce su participación en el valor agregado en la última década. 17,0% Antioquia Participación de la industria en el PIB 16,5% 16,0% 15,5% 16,3 % 16,4 % 16,2 % 15,7 % 16,3 % 15,9 % 15,6 % 15,8 % 15,0% 14,5% 14,8 % 14,6 % 14,8 % 14,0% 13,9 % 13,5% 13,0% 12,5% Fuente: DANE, Cuentas Departamentales Cálculos: Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

18 Innovación e infraestructura: los retos históricos de la industria Innovación En Antioquia, el valor agregado manufacturero de media y alta tecnología representa 27 % del valor agregado manufacturero total. Esta participación aumentó levemente en la última década (25 % en 1999), pero es insuficiente frente a países como Brasil, con participaciones de 43 %.

19 Innovación e infraestructura: los retos históricos de la industria Innovación La industria manufacturera de Antioquia debe consolidar su crecimiento en actividades de mayor valor agregado, que tienen una baja participación en el total de la producción regional. Composición de la industria manufacturera en Antioquia según intensidad tecnológica Basadas en recursos naturales % Part. Baja tecnología % Part. Mediana y alta tecnología % Part. Madera y productos de la madera y el corcho, excepto muebles 0,8 Textiles 5,0 Imprentas, editoriales e industrias conexas 2,9 Papel y productos de papel 4,8 Otros derivados del petróleo y carbón Productos de caucho y de productos plásticos Productos alimenticios e industria de bebidas 0,1 4,5 27,3 Prendas de vestir, excepto calzado 10,8 Cuero y productos del cuero 1,0 Objetos de barro, loza y porcelana, productos de vidrio Productos metálicos, exceptuando maquinaria y equipo 10,2 3,7 Sustancias químicas industriales y otros productos químicos Industrias básicas de hierro y acero y de no ferrrosos Maquinaria, exceptuando la eléctrica Maquinaria, aparatos, accesorios y suministros eléctricos 14,5 1,4 3,0 0,7 Total participación 37,4 Otras industrias manufactureras 4,5 Equipo y material de transporte 4,3 Total participación 35,2 Material profesional y científico, instrumentos de medida y control 0,5 Total participación 27,3 De igual manera, debe profundizar en los procesos de innovación que se han iniciado en actividades de baja tecnología. Fuente: Construcción propia con base en DANE EAM 2010.

20 Innovación e infraestructura: los retos históricos de la industria Infraestructura 83 % de los productos manufacturados sale por vía terrestre hacia puertos y países vecinos. En Colombia, la calidad de la infraestructura es deficiente. El World Economic Forum (WEF), según último Índice Global de Competitividad, ubica a Colombia en el puesto 108 entre 144 países. Barranquilla Bucaramanga En materia de concesiones, el Gobierno tiene como meta pasar de kilómetros a kilómetros en 2014 (incremento anual de 15 %). Sin embargo, los retrasos en este aspecto ya son evidentes. Medellín Bogotá Para 2018, se espera tener km. de dobles calzadas. Para 2014, la meta es 842,6 km., de los cuales hoy solo está operando 15.8 %. Troncal Magdalena Llanos Orientales - Pacífico Buenaventura Bogotá - Cúcuta Troncal Occidente Autopistas para la Prosperidad Fuente: Informe Nacional de Competitividad -INC Consejo Privado de Competitividad.

21 Innovación e infraestructura: los retos históricos de la industria Infraestructura Férreo Respuestas a la pregunta: cómo calificaría la infraestructura en su país? 1= extremadamente deficiente. 7= extensiva y eficiente según estándares internacionales. Fuente: Informe Nacional de Competitividad INC Consejo Privado de Competitividad. WEF, 2012.

22 Asociaciones Público Privadas: modelo para hacer infraestructura Autopistas para la Prosperidad

23 Asociaciones Público Privadas: modelo para hacer infraestructura Frente a estas necesidades, modelos modernos como las Asociaciones Público Privadas (APP) facilitarían el desarrollo de la infraestructura regional y nacional.

24 Asociaciones Público Privadas: modelo para hacer infraestructura Qué son las APP? Las Asociaciones Público Privadas APP son esquemas eficientes de colaboración entre el sector público y el privado que permiten financiar y proveer en el largo plazo, por parte del sector privado, bienes y/o equipamientos públicos y servicios conexos a estos. A cambio, se pacta una remuneración que se fija de acuerdo con la disponibilidad y el nivel del servicio de la infraestructura y/o servicio. Esto implica transferencia de riesgos al sector privado, que deberá darse en términos eficientes, de acuerdo con su capacidad de administración de riesgos, velando siempre por la satisfacción efectiva de las necesidades públicas. Por lo tanto, las concesiones que involucran operación y mantenimiento son un tipo de Asociación Público Privada. Fuente: Departamento Nacional de Planeación

25 Asociaciones Público Privadas: modelo para hacer infraestructura Cambios que incorpora la Ley de APP Antes se pagaba por obras y no por los servicios que provee la infraestructura. Los inversionistas no vinculaban capital propio en los proyectos y no se hacía una eficiente asignación de recursos y riesgos de los mismos. El Estado aportaba una gran cantidad de recursos en proyectos de concesión (incluidos anticipos) que no hacía diferencia con las obras públicas y en realidad resultaban proyectos más costosos en algunos casos. No se hacía diferencia entre quién financiaba y quién construía. Los proyectos no estaban siendo diseñados para inversionistas institucionales y financieros. Fuente: Departamento Nacional de Planeación.

26 Fuente: Departamento Nacional de Planeación. Asociaciones Público Privadas: modelo para hacer infraestructura

27 Asociaciones Público Privadas: modelo para hacer infraestructura Antecedentes Liderazgo de la Cámara 2005 / 4 de febrero: El Banco Interamericano de Desarrollo, el DNP y la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia realizan el primer evento sobre APP en Colombia: Seminario Internacional Asociaciones Público Privadas en la provisión de servicios de infraestructura. Objetivo: Propiciar discusiones sobre los principales aspectos que se requieren para llevar a cabo proyectos de APP (experiencias exitosas) / 22 y 23 de septiembre: La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia organiza con el apoyo del BID una jornada de capacitación en Washington con actores públicos y privados de Antioquia: Esquemas de privatización, concesiones y asociaciones público privadas. Objetivo: Identificar mejores prácticas en programas de inversión que impliquen la participación del sector público y del sector privado (esquemas de privatizaciones, concesiones y asociaciones público privadas).

28 Asociaciones Público Privadas: modelo para hacer infraestructura Retos para la implementación Un cambio de mentalidad Inversionista Estado + Rentabilidad Menor riesgo Menor rentabilidad

29 Asociaciones Público Privadas: modelo para hacer infraestructura Retos para la implementación Para aprovechar los beneficios de la Ley es necesario: Riesgo: En el modelo de APP el privado asume un riesgo, razón por la cual no se deben exigir el mismo nivel de detalle al de una licitación. Rentabilidad: El privado debe recibir una rentabilidad proporcional al riesgo que asume. La Ley y su reglamentación son solo instrumentos jurídicos, el verdadero retos es que el Estado cuente con la estructura necesaria para responder a un nuevo esquema: Institucionalidad. Competencias de los funcionarios. Competencias del sector privado. Capacidad y Conocimiento

30 Asociaciones Público Privadas: modelo para hacer infraestructura Retos para la implementación El Estado debe trabajar en: Definir cuál es la institucionalidad en la que recae la responsabilidad de la implementación exitosa del modelo, desde lo conceptual hasta lo práctico (ANI, DNP, etc.). Qué estructura institucional se requiere para poner a operar el modelo de manera eficiente (aprovechamiento de los instrumentos). Liderar las modificaciones normativas que permitan, por ejemplo, que los fondos de pensiones puedan participar en esquemas APP (existe un gran ahorro disponible para apalancar proyectos). Estructurar una comisión de primer nivel que haga seguimiento a la implementación de la Ley y pueda hacer recomendaciones al Estado, tendientes a identificar cuellos de botella, ineficiencias y oportunidades.

31 Asociaciones Público Privadas: modelo para hacer infraestructura Retos para la implementación Sector Público y Privado deben entender las variables que hacen complejo el modelo Aspectos jurídicos. El rol del empresario migra de firma de ingeniería a firma de banca de inversión. Son necesarias inversiones cuantiosas. Rentabilidad acorde con los riesgos que se asumen. APP Acercar inversión privada y su capacidad de gestión a las obras públicas. Establecer mecanismos para repartir el riesgo entre lo público y lo privado. Obras dentro de los tiempos establecidos, dentro del presupuesto estimado y con estándares superiores.

32 Asociaciones Público Privadas: modelo para hacer infraestructura Autopistas para la Prosperidad Autopistas para la Prosperidad, una iniciativa objetivo de la Ley de Asociaciones Público Privadas.

33 Asociaciones Público Privadas: modelo para hacer infraestructura Autopistas para la Prosperidad Cuando se habla de Autopistas para la Prosperidad, hay que entender 4 etapas Etapa 1. Nacimiento del Grupo Infraestructura para la Competitividad con actores públicos y privados del orden nacional y regional (2008). Etapa 2. Identificación de necesidades en infraestructura nacional y concertación y definición de cuatro rutas del proyecto. Etapa 3. Incorporación de ISA como estructurador del proyecto y avance de estudios Fase 1 y Fase 2. Etapa 4. Cambia el modelo y pasa a ser la ANI el ente estructurador con un esquema de 8 concesiones para los 4 tramos (2011).

34 Asociaciones Público Privadas: modelo para hacer infraestructura Autopistas para la Prosperidad Estado actual del proyecto Autopistas para la Prosperidad El proyecto se dividirá en siete u ocho concesiones, y por lo tanto se iniciarán obras al tiempo en igual número de frentes de trabajo ejecutadas por diferentes concesionarios, de tal manera que el proyecto en su totalidad estará ejecutado durante la presente década: año Agencia Nacional de Infraestructura ANI.

35 Asociaciones Público Privadas: modelo para hacer infraestructura Autopistas para la Prosperidad Estado actual del Proyecto Autopistas para la Prosperidad Adjudicado por el Invías en octubre de 2012 (rehabilitación). Hatillo cruce Donmatías Tarazá Sector Yarumal Valdivia Tigre - Dabeiba - Santafé de Antioquia Sector El Tigre Mutatá Tasidó Barbosa - Puerto Berrío Todo el corredor La Mansa Primavera, Ciudad Bolívar - Camilo C Todo el Corredor TOTAL $ millones $ millones $ millones $ millones $ millones Inició proceso de contratación el 28 de febrero para empezar trabajos en julio de 2013 Tigre - Dabeiba - Santa Fe de Antioquia Donmatías Tarazá Tarazá Caucasia Bolombolo - Santa Fe de Antioquia Medellín - Pintada Vía antigua Santa Fe de Antioquia TOTAL $ millones $ millones $ millones $ millones $ millones $ millones $ millones Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura ANI.

36 Asociaciones Público Privadas: modelo para hacer infraestructura Autopistas para la Prosperidad Septiembre de 2012 a noviembre de 2013 TRAMOS / ETAPAS ESTRUCTURACIÓN SEPTIEMBRE 2012 PRECALIFICACIÓN ABRIL 2013 LICITACIÓN JULIO 2013 ADJUDICACIÓN NOVIEMBRE 2013 TRAMO 2 (al Norte del país) TRAMO 3 (al Centro del país) San José del Nus Remedios Zaragoza Caucasia. San José del Nus Puerto Berrío Ruta del Sol. TRAMO 4 (al Suroccidente del país). Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura ANI. Camilo C Bolombolo La Pintada. Abril de La Felisa Irra y las conexiones a La Manuela y a La Virginia Risaralda y Malla vial del Valle del Cauca (Autopistas del Café). Abril de 2013.

37 Asociaciones Público Privadas: modelo para hacer infraestructura Autopistas para la Prosperidad SEPTIEMBRE DE 2013 A MAYO DE 2014 TRAMOS / ETAPAS ESTRUCTURACIÓN SEPTIEMBRE 2013 PRECALIFICACIÓN OCTUBRE 2013 LICITACIÓN ADJUDICACIÓN MAYO 2014 TRAMO 1 (a Urabá) Túnel de Occidente Santa Fe de Antioquia El Tigre. TRAMO 3 (al Centro del país) Porcesito Cisneros San José del Nus. Según datos de la ANI, las primeras unidades funcionales podrán estar iniciando los trabajos durante Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura ANI.

38 Conclusiones

39 Conclusiones Conclusiones La industria regional mantiene su importancia para el crecimiento de Antioquia y el país. Para los próximos años se necesitan mayores niveles de inversión en innovación en las empresas y mejor infraestructura de conexión con los mercados.

40 Conclusiones Las Asociaciones Público Privadas APP son hoy la mejor respuesta para el desarrollo acelerado de la infraestructura. Para ello es necesario: Crear capacidades institucionales en el sector público. Desarrollar nuevos modelos de asociación en el sector privado para aprovechar estas oportunidades. Identificar una primera iniciativa para aprender haciendo.