UNA DEFENSA DE LA INDUSTRIA ANTIOQUEÑA RETOS Y OPORTUNIDADES

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1 UNA DEFENSA DE LA INDUSTRIA ANTIOQUEÑA RETOS Y OPORTUNIDADES

2 Contenido Expectativas de crecimiento de la economía de Antioquia en Por qué es importante la industria manufacturera para Antioquia? Innovación e infraestructura: los retos históricos de la industria. Asociaciones Público Privadas: modelo para hacer infraestructura. Autopistas para la Prosperidad (iniciativa APP). Infraestructura complementaria.

3 Expectativas de crecimiento de la economía de Antioquia en 2013

4 Expectativas de crecimiento de la economía de Antioquia en 2013 La economía regional creció 4,4 % en 2012, explicado por: Menor crecimiento de las exportaciones: 29,2 % en 2011 vs. 14 % en 2012 (a noviembre). Reducción en la dinámica de la demanda interna. Reducción en el dinamismo de la industria. Aumento de la inversión neta en sociedades en 71,70 %. Fuente: DANE - Cuentas Departamentales 2011.

5 % Expectativas de crecimiento de la economía de Antioquia en 2013 El PIB de Antioquia asciende a USD millones y crecerá cerca de 4,8 % en 2013 Debido a la demanda internacional poco dinámica, será determinante más demanda interna, motivado por: Reducción en las tasas de interés. Aceleración en la ejecución del presupuesto de los gobiernos central y regional. Incremento de las exportaciones a partir de la diversificación de mercados, favorecido por los TLC vigentes. 10 Variación del PIB de Colombia y Antioquia Antioquia Colombia p 2011pr 2012pr* 2013pr* -2 Fuente: DANE - Cuentas Departamentales P y Pr: provisional y proyectado DANE. *Datos estimados por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

6 Por qué es importante la industria manufacturera para Antioquia?

7 Por qué es importante la industria manufacturera para Antioquia? La Industria en Antioquia A. B. C. D. E. F. G. Representa 14,7 % del PIB de la región. Genera empleos en el Valle de Aburrá. 7 de cada 10 empleos que genera son de vinculación permanente. Exporta 22,4 % de lo que produce. De las exportaciones manufactureras de Colombia, 22 % sale de Antioquia. Antioquia tiene empresas industriales (13 % del total de sociedades). De lo invertido en sociedades en la última década en Antioquia, 15 % ha sido destinado al sector industria.

8 Por qué es importante la industria manufacturera para Antioquia? A. Representa 14,7 % del PIB de la región. PIB de Antioquia, según grandes ramas de actividad económica 1,8% 9,5% Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas Industria manufacturera 6,2% 5,3% 21,7% Comercio, reparación, restaurantes y hoteles Actividades de servicios sociales, comunales y personales Construcción 6,7% 7,3% 14,7% Transporte, almacenamiento y comunicaciones Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca Electricidad, gas y agua 13,1% 13,8% Explotación de minas y canteras Derechos e impuestos Fuente: DANE. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

9 Por qué es importante la industria manufacturera para Antioquia? B. En su proceso productivo, la industria consume productos y servicios de otros sectores (35 % del total consumido). Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Consumo intermedio de la industria manufacturera según el sector * 5,8% 2,1% 5,6% 4,2% 0,9% 0,7% 0,5% 1,0% Industria 4,1% Productos agropecuarios Servicios de intermediación financiera y servicios conexos Minería Servicios a las empresas, excepto servicios financieros e inmobiliarios Electricidad, gas, agua y alcantarillado 10,2% 65,0% Servicios de reparación de automotores y motocicletas, de artículos personales y domésticos Servicios de correos y telecomunicaciones Servicios de transporte Otros servicios Servicios sociales y comunales * Matriz Insumo Producto, año Fuente: Universidad de los Andes. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

10 Por qué es importante la industria manufacturera para Antioquia? C. Emplea 21,9 % ( ) de las personas ocupadas en el Valle de Aburrá. En 2012, la industria registró nuevos ocupados (incremento de 9 %). Medellín y Valle de Aburrá: ocupados en la industria manufacturera según sector Trimestre octubre a diciembre de ,9% 1,6% Comercio, hoteles y restaurantes 6,8% Industria manufacturera 8,3% 29,0% Servicios sociales, comunales y personales 9,6% Actividades inmobiliarias Transporte, almacenamiento y comunicaciones 20,9% 21,9% Construcción Intermediación financiera Resto de actividades Fuente: DANE GEIH.

11 USD Por qué es importante la industria manufacturera para Antioquia? D. Se exporta 22,4 % de la producción manufacturera de Antioquia, frente a: 18,6 % del agregado nacional. 9,4 % de Bogotá. 18,8 % del Valle del Cauca Antioquia: Exportaciones industriales sin oro Acumulado a noviembre de 2012 (USD) Fuente: DANE. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

12 Por qué es importante la industria manufacturera para Antioquia? E. Las exportaciones manufactureras de la región representan 22 % del total de estas exportaciones en el país. Industrias con mayor representatividad en las exportaciones de Colombia según el departamento de origen Metálicas básicas de metales no ferrosos (oro) 92 % 8 % Cerámicos Prendas de vestir Textiles Fabricación de otros productos alimenticios Bebidas Papel y sus productos Metalmecánica excluida maquinaria Cuero y sus derivados Tabaco Maquinaria excluida la eléctrica Vidrio y sus productos 64 % 58 % 48 % 38 % 28 % 25 % 24 % 24 % 22 % 22 % 21 % 36 % 42 % 52 % 62 % 72 % 75 % 76 % 76 % 78 % 78 % 79 % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Antioquia Otros departamentos Fuente: DIAN SIEX Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

13 Por qué es importante la industria manufacturera para Antioquia? F. Participa con 13 % ( empresas) del total de empresas en Antioquia, y con 26 % de sus activos. Se concentran principalmente en el Valle de Aburrá. Base empresarial de la industria manufacturera según la subregión 5,6% 2,4% 2,4% 2,5% 2,0% 0,7% 0,5% Valle de Aburrá Oriente Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño Norte Urabá Suroeste 83,9% Occidente Bajo Cauca Fuente: Registro Público Mercantil, Cámaras de Comercio con jurisdicción en Antioquia.

14 Millones de pesos Por qué es importante la industria manufacturera para Antioquia? G. De lo invertido en sociedades en la última década en Antioquia, 15 % ha sido destinado al sector industria. Esa inversión, ha crecido en promedio 10,5 % año tras año en el mismo período Inversión neta en sociedades en la industria manufacturera de Antioquia Crecimiento anual compuesto: 10,5 % Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Cálculos: Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

15 Innovación e infraestructura: los retos históricos de la industria

16 Innovación e infraestructura: los retos históricos de la industria Diagnóstico: la industria reduce su participación en el valor agregado en la última década. 17,0% Antioquia Participación de la industria en el PIB 16,5% 16,0% 15,5% 16,3 % 16,4 % 16,2 % 15,7 % 16,3 % 15,9 % 15,6 % 15,8 % 15,0% 14,5% 14,8 % 14,6 % 14,8 % 14,0% 13,9 % 13,5% 13,0% 12,5% Fuente: DANE, Cuentas Departamentales Cálculos: Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

17 Innovación e infraestructura: los retos históricos de la industria Innovación En Antioquia, el valor agregado manufacturero de media y alta tecnología representa 27 % del valor agregado manufacturero total. Esta participación aumentó levemente en la última década (25 % en 1999), pero es insuficiente frente a países como Brasil, con participaciones de 43 %.

18 Innovación e infraestructura: los retos históricos de la industria Innovación La industria manufacturera de Antioquia debe consolidar su crecimiento en actividades de mayor valor agregado, que tienen una baja participación en el total de la producción regional. Composición de la industria manufacturera en Antioquia según intensidad tecnológica Basadas en recursos naturales % Part. Baja tecnología % Part. Mediana y alta tecnología % Part. Madera y productos de la madera y el corcho, excepto muebles 0,8 Papel y productos de papel 4,8 Otros derivados del petróleo y carbón Productos de caucho y de productos plásticos Productos alimenticios e industria de bebidas 0,1 4,5 27,3 Total participación 37,4 Textiles 5,0 Prendas de vestir, excepto calzado 10,8 Cuero y productos del cuero 1,0 Objetos de barro, loza y porcelana, productos de vidrio Productos metálicos, exceptuando maquinaria y equipo 10,2 3,7 Imprentas, editoriales e industrias conexas Sustancias químicas industriales y otros productos químicos Industrias básicas de hierro y acero y de no ferrrosos Maquinaria, exceptuando la eléctrica Maquinaria, aparatos, accesorios y suministros eléctricos Otras industrias manufactureras 4,5 Equipo y material de transporte 4,3 Total participación 35,2 Material profesional y científico, instrumentos de medida y control 2,9 14,5 1,4 3,0 0,7 0,5 Total participación 27,3 De igual manera, debe profundizar en los procesos de innovación que se han iniciado en actividades de baja tecnología. Fuente: Construcción propia con base en DANE EAM 2010.

19 Innovación e infraestructura: los retos históricos de la industria Innovación Medellín ha logrado incorporar la innovación a proyectos tecnológicos, educativos y culturales, condición que ha permitido la generación de una mentalidad emprendedora La ciudad cuenta con institucionalidad dedicada al fomento de la innovación

20 Innovación e infraestructura: los retos históricos de la industria Innovación La propiedad intelectual es uno de los componentes que es neceasario gestionar para materializar la innovación: Propiedad industrial: Nuevas creaciones: patentes de invención, patentes de modelo de utilidad, diseños industriales, esquema de trazado de circuitos integrados. Derechos de autor y derechos conexos: Obras artísticas literarias, fonogramas, entre otros. Signos distintivos: registro de marcas, lemas comerciales, nombres y enseñas comerciales y denominaciones de origen. Empresas Impacto en la competitividad

21 Innovación e infraestructura: los retos históricos de la industria Innovación Lideran: Aliados Desarrollar un marco institucional y una oferta de servicios de apoyo para incentivar la innovación y un mayor aprovechamiento del sistema de propiedad intelectual por parte de las mipyme del país. Desarrollo de herramientas tecnológicas y procesos para facilitar trámites Fortalecimiento de la cultura empresarial en innovación y propiedad intelectual Fortalecimiento de capacidades de consultoría y de gestión de PI en las empresas Simplificación de trámites Sensibilización empresarial Acompañamiento empresarial

22 Innovación e infraestructura: los retos históricos de la industria Innovación Principales regiones que presentan Marcas Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio. 2013

23 Innovación e infraestructura: los retos históricos de la industria Innovación Relación porcentual Solicitudes presentadas en Antioquia, Bogotá y el resto del país. Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio. 2013

24 Solicitudes de Marcas presentadas en línea Innovación e infraestructura: los retos históricos de la industria Innovación Nuevo sistema de trámites de P.I. Oficina Virtual de Propiedad Industrial Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio. 2013

25 Innovación e infraestructura: los retos históricos de la industria Infraestructura 83 % de los productos manufacturados sale por vía terrestre hacia puertos y países vecinos. En Colombia, la calidad de la infraestructura es deficiente. El World Economic Forum (WEF), según último Índice Global de Competitividad, ubica a Colombia en el puesto 108 entre 144 países. Barranquilla Bucaramanga En materia de concesiones, el Gobierno tiene como meta pasar de kilómetros a kilómetros en 2014 (incremento anual de 15 %). Sin embargo, los retrasos en este aspecto ya son evidentes. Medellín Bogotá Para 2018, se espera tener km. de dobles calzadas. Para 2014, la meta es 842,6 km., de los cuales hoy solo está operando 15.8 %. Troncal Magdalena Llanos Orientales - Pacífico Buenaventura Bogotá - Cúcuta Troncal Occidente Autopistas para la Prosperidad Fuente: Informe Nacional de Competitividad -INC Consejo Privado de Competitividad.

26 Innovación e infraestructura: los retos históricos de la industria Infraestructura Férreo Respuestas a la pregunta: cómo calificaría la infraestructura en su país? 1= extremadamente deficiente. 7= extensiva y eficiente según estándares internacionales. Fuente: Informe Nacional de Competitividad INC Consejo Privado de Competitividad. WEF, 2012.

27 Asociaciones Público Privadas: modelo para hacer infraestructura Autopistas para la Prosperidad Infraestructura complementaria

28 Asociaciones Público Privadas: modelo para hacer infraestructura Frente a estas necesidades, modelos modernos como las Asociaciones Público Privadas (APP) facilitarían el desarrollo de la infraestructura regional y nacional.

29 Asociaciones Público Privadas: modelo para hacer infraestructura Antecedentes Liderazgo de la Cámara 2005 / 4 de febrero: El BID, DNP y la CCMArealizan el primer evento sobre APP en Colombia: Seminario Internacional Asociaciones Público Privadas en la provisión de servicios de infraestructura. Propiciar discusiones sobre los principales aspectos que se requieren para llevar a cabo proyectos de APP (experiencias exitosas) / 22 y 23 de septiembre: La CCMA con el apoyo del BID realizan una jornada de capacitación en Washington con actores públicos y privados de Antioquia: Esquemas de privatización, concesiones y asociaciones público privadas. Identificar mejores prácticas en programas de inversión que impliquen la participación del sector público y del sector privado (esquemas de privatizaciones, concesiones y asociaciones público privadas) / 13 de marzo: La CCMA con el apoyo del BID realizan el taller Oportunidades para las APP a nivel subnacional en Colombia en Cartagena. Explorar oportunidades para generar infraestructura a nivel subnacional, a partir de esquemas APP, a la luz del nuevo marco legal.

30 Asociaciones Público Privadas: modelo para hacer infraestructura Cambios que incorpora la Ley de APP Antes se pagaba por obras y no por los servicios que provee la infraestructura. Los inversionistas no vinculaban capital propio en los proyectos y no se hacía una eficiente asignación de recursos y riesgos de los mismos. El Estado aportaba una gran cantidad de recursos en proyectos de concesión (incluidos anticipos) que no hacía diferencia con las obras públicas y en realidad resultaban proyectos más costosos en algunos casos. No se hacía diferencia entre quién financiaba y quién construía. Los proyectos no estaban siendo diseñados para inversionistas institucionales y financieros. Fuente: Departamento Nacional de Planeación.

31 Asociaciones Público Privadas: modelo para hacer infraestructura Retos para la implementación APP = Un cambio de mentalidad Inversionista Estado + Rentabilidad Menor riesgo Menor rentabilidad

32 Asociaciones Público Privadas: modelo para hacer infraestructura Retos para la implementación El Estado debe trabajar en: Definir cuál es la institucionalidad en la que recae la responsabilidad de la implementación exitosa del modelo, desde lo conceptual hasta lo práctico (ANI, DNP, etc.). Qué estructura institucional se requiere para poner a operar el modelo de manera eficiente (aprovechamiento de los instrumentos). Liderar las modificaciones normativas que permitan, por ejemplo, que los fondos de pensiones puedan participar en esquemas APP (existe un gran ahorro disponible para apalancar proyectos). Estructurar una comisión de primer nivel que haga seguimiento a la implementación de la Ley y pueda hacer recomendaciones al Estado, tendientes a identificar cuellos de botella, ineficiencias y oportunidades.

33 Asociaciones Público Privadas: modelo para hacer infraestructura Retos para la implementación Sector Público y Privado deben entender las variables que hacen complejo el modelo Aspectos jurídicos. El rol del empresario migra de firma de ingeniería a firma de banca de inversión. Son necesarias inversiones cuantiosas. Rentabilidad acorde con los riesgos que se asumen. APP Acercar inversión privada y su capacidad de gestión a las obras públicas. Establecer mecanismos para repartir el riesgo entre lo público y lo privado. Obras dentro de los tiempos establecidos, dentro del presupuesto estimado y con estándares superiores.

34 Asociaciones Público Privadas: modelo para hacer infraestructura Autopistas para la Prosperidad Cuando se habla de Autopistas para la Prosperidad, hay que entender 4 etapas Nacimiento del Grupo Infraestructura para la Competitividad con actores públicos y privados del orden nacional y regional (2008). Identificación de necesidades en infraestructura nacional y concertación y definición de cuatro rutas del proyecto. Incorporación de ISA como estructurador del proyecto y avance de estudios Fase 1 y Fase 2. Cambia el modelo y pasa a ser la ANI el ente estructurador con un esquema de 8 concesiones para los 4 tramos (2011). Autopistas para la Prosperidad, una iniciativa objetivo de la Ley de Asociaciones Público Privadas.

35 Asociaciones Público Privadas: modelo para hacer infraestructura Autopistas para la Prosperidad Estado actual del proyecto Autopistas para la Prosperidad El proyecto se dividirá en siete u ocho concesiones, y por lo tanto se iniciarán obras al tiempo en igual número de frentes de trabajo ejecutadas por diferentes concesionarios, de tal manera que el proyecto en su totalidad estará ejecutado durante la presente década: año Agencia Nacional de Infraestructura ANI.

36 Asociaciones Público Privadas: modelo para hacer infraestructura Autopistas para la Prosperidad Estado actual del Proyecto Autopistas para la Prosperidad Adjudicado por el Invías en octubre de 2012 (rehabilitación). Hatillo cruce Donmatías Tarazá Sector Yarumal Valdivia Tigre - Dabeiba - Santafé de Antioquia Sector El Tigre Mutatá Tasidó Barbosa - Puerto Berrío Todo el corredor La Mansa Primavera, Ciudad Bolívar - Camilo C Todo el Corredor TOTAL Tigre - Dabeiba - Santa Fe de Antioquia Donmatías Tarazá Tarazá Caucasia Bolombolo - Santa Fe de Antioquia Medellín - Pintada Vía antigua Santa Fe de Antioquia TOTAL $ millones $ millones $ millones $ millones $ millones Inició proceso de contratación el 28 de febrero para empezar trabajos en julio de 2013 (rehabilitación): $ millones $ millones $ millones $ millones $ millones $ millones $ millones Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura ANI.

37 Asociaciones Público Privadas: modelo para hacer infraestructura Autopistas para la Prosperidad Victorías tempranas (4 concesiones) Septiembre de 2012 a noviembre de 2013 TRAMOS / ETAPAS ESTRUCTURACIÓN SEPTIEMBRE 2012 PRECALIFICACIÓN ABRIL 2013 LICITACIÓN JULIO 2013 TRAMO 2 San José del Nus Remedios Zaragoza Caucasia. TRAMO 3 San José del Nus Puerto Berrío Ruta del Sol. ADJUDICACIÓN NOVIEMBRE 2013 TRAMO 4 Camilo C Bolombolo La Pintada. Abril de La Felisa Irra y las conexiones a La Manuela y a La Virginia Risaralda y Malla vial del Valle del Cauca (Autopistas del Café). Abril de Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura ANI.

38 Asociaciones Público Privadas: modelo para hacer infraestructura Autopistas para la Prosperidad SEPTIEMBRE DE 2013 A MAYO DE 2014 TRAMOS / ETAPAS ESTRUCTURACIÓN SEPTIEMBRE 2013 PRECALIFICACIÓN OCTUBRE 2013 LICITACIÓN ADJUDICACIÓN MAYO 2014 TRAMO 1 Túnel de Occidente Santa Fe de Antioquia El Tigre. TRAMO 3 Porcesito Cisneros San José del Nus. Según datos de la ANI, las primeras unidades funcionales podrán estar iniciando los trabajos durante Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura ANI.

39 Infraestructura complementaria Infraestructura ANI + INVÍAS + Departamento de Antioquia + otros recursos: 13 ESTRATEGIAS de intervención ensamblan un proyecto integral para la conectividad de Antioquia: 01. Autopistas para la Prosperidad $13 billones 838 km 02. Contrato Plan Atrato Gran Darién $0,14 billones 337 km 03. Inversión de INVIAS/ANI $1,7 billones 1514 km 04. Desarrollo metropolitano $2 billones 175 km 05. Valorización $0,3 billones 200 km 06. Circuitos viales subregionales $0,3 billones 3758 km 07. Fondos de Adaptación y Calamidad $0,4 billones 80 sitios críticos 08. Trabajo con el Ejército Nacional $0,02 billones 134 km 09. Rehabilitación vial BID $0,07 billones 1581 km 10. Mantenimiento red vial secundaria por subregión $0,15 billones 4675 km 11. Vías terciarias y urbanas $0,04 billones 2224 km 12. Alquiler de maquinaria para el mantenimiento vial $0,03 billones 4765 km 13. Mantenimiento manual $0,01 billones 1500 km $18 billones invertidos en los próximos 7 años. Incluyen recursos de la Nación y otras entidades. $18 billones Fuente: Gobernación de Antioquia, Secretaría de Infraestructura Física / marzo de 2013

40 Infraestructura complementaria Infraestructura PUERTO DE URABÁ Y SU IMPACTO EN LA COMPETITIVIDAD: Urabá se puede convertir en uno de los puertos más competitivos a nivel internacional frente a otras terminales, debido a su ubicación estratégica, que le permite ser el centro regional que atienda los siguiente mercados: Caribe Europa NAFTA Cuenca del Pacífico Así como la intercomunicación de los mercados asiáticos y atlánticos.

41 Innovación e infraestructura: los retos históricos de la industria Infraestructura El puerto tiene un mercado potencial de 12 millones de toneladas, concentrado en carga de contenedores y suelta. Fuente: Consultores SENER Barcelona, España

42 Conclusiones Conclusiones La industria regional mantiene su importancia para el crecimiento de Antioquia y el país. Para los próximos años se necesitan mayores niveles de inversión en innovación en las empresas y mejor infraestructura de conexión con los mercados. La gestión de la propiedad intelectual como elemento potenciador de la innovación es un factor crítico (articulación de instituciones apoyo nuevas creaciones).

43 Conclusiones Conclusiones Las Asociaciones Público Privadas APP son hoy la mejor respuesta para el desarrollo acelerado de la infraestructura. Para ello es necesario: Crear capacidades institucionales en el sector público. Desarrollar nuevos modelos de asociación en el sector privado para aprovechar estas oportunidades. Identificar una primera iniciativa para aprender haciendo.