Proyecciones AACH. Mercado Asegurador: Proyecciones 2012/13. Septiembre Período

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1 Proyecciones AACH Septiembre 2012 Período Mercado Asegurador: Proyecciones 2012/13 Por medio de este documento, la AACH presenta las proyecciones del mercado asegurador para los años 2012 y El año 2011, el mercado asegurador creció 14,4%, más de lo proyectado anteriormente, aunque a una menor tasa de crecimiento que el 20. Para el año 2012, se prevé un aún menor crecimiento, de 8%, equivalente a una prima de mercado de UF A su vez, corresponde a una corrección al alza respecto a la proyección de 4,8% hecha en octubre de Mercado Asegurador Prima Directa en Millones de UF 300 Proyección Seguros de Vida Seguros Generales Var. (%) Mercado Asegurador 8,9 8,2 6,1 13,7 8,8 18,2 14,4 8,0 4,9-0,7-1,7 1

2 En específico, se proyecta que los Seguros Generales crezcan 9,6%, mientras que las primas totales de Seguros de Vida aumenten en 7,2%. Dado lo anterior, los Seguros Generales tendrían una participación de 35,2% en la prima directa del mercado asegurador, equivalente a UF , mientras que los Seguros de Vida representarían el 64,8% restante (UF ). Para los Seguros Generales, se espera que durante el año 2012 el ramo de Incendio y Adicionales sea el de mayor crecimiento con 19,9%, llegando así a una prima directa de UF Responsabilidad Civil terminaría el año con un alza de 17,7% y una prima de UF Lo seguiría Garantía y Crédito, Seguros Generales Participación Proyectada Año % % 20% 30% 40% 50% con un crecimiento de mercado de un 12,8% en su primaje, Vehículos (,2%), Casco (,1%), Transporte (8,9%), SOAP (8%) y, finalmente, Robo (3,2%). Por otra parte, para los Seguros de Vida, se proyecta que para el presente año las Rentas Vitalicias registren el mayor crecimiento, con 16,4% y una prima directa de UF Los Seguros Colectivos tendrían un crecimiento esperado de 9,9%, Individuales de 2,4%, Seguro de AFP de 2,1%, mientras que los Seguros con APV y Desgravamen tendrían una baja de 5,4% y 5,9% respectivamente. A continuación se presentan las participaciones esperadas de los diferentes ramos en sus respectivos grupos. Seguros de Vida Participación Proyectada Año % % 20% 30% 40% 50% Incendio Vehículos 24,2% 38,3% Rentas Vitalicias 43,5% Restantes Ingeniería 4,8% 11,9% Colectivos 12,8% Resp. Civil 4,2% Seguro de AFP 12,4% Transporte 3,6% Acc. Personales 3,3% Individuales 12,4% G. y Crédito SOAP 2,8% 2,8% Desgravamen 12,3% Robo Casco 2,4% 1,6% Seguros con APV 6,6% 2

3 Seguros de Vida Se realizaron proyecciones para los ramos Rentas Vitalicias, Desgravamen, Individuales, Colectivos, Seguro de AFP y Seguros con APV, los cuales se presentan a continuación. Seguros de Vida Prima Directa en Millones de UF Variaciones en Relación al Año Anterior ,0% 7,2% 4,4% ,8% ,8%,4% -3,9% 5,7% 13,1% 6,1% -1,4% Rentas Vitalicias Desgravamen Individuales Colectivos Seguro de AFP Seguros con APV Rentas Vitalicias Las Rentas Vitalicias se componen por los ramos de rentas vitalicias de vejez, invalidez y sobrevivencia. Después de haber crecido 18,5% el año 2011, para el presente año se espera un crecimiento de 16,4% y una prima directa de UF para este ramo. Esto representaría una leve desaceleración respecto al crecimiento del primer semestre del año En cambio para el año 2013 se espera un menor crecimiento, de 5,4%, explicado por la mayor madurez del mercado. Seguros de Desgravamen Los Seguros de Desgravamen se integran por los seguros de desgravamen vendidos tanto de forma individual como colectiva. En los pasados cinco años, este seguro ha crecido a una tasa anual promedio de 9,6%, sin embargo, para el 2012 se prevé una baja de 5,9%, considerando el desempeño al primer semestre del presente año y el efecto que tuvo la licitación de este seguro para créditos hipotecarios. En cambio, para el 2013 se proyecta que retome la tendencia alcista, con un crecimiento de 7,3%, en línea con la actividad económica esperada y la expansión del mercado inmobiliario. Seguros Individuales Los Seguros Individuales están integrados por los ramos vida entera, temporal de vida, otros seguros con CUI, mixto o dotal, renta, dotal puro o capital diferido, protección familiar, incapacidad o invalidez, salud, accidentes personales, asistencia, SOAP y otros. 3

4 Después de haber crecido 3,7% el último año, se espera que este ramo se desacelere aún más, con un crecimiento proyectado de 2,4% para el Este bajo crecimiento se explicaría principalmente por los seguros con CUI, que, dado el escenario económico incierto a nivel internacional, registran una variación negativa al primer semestre del presente año. Para el 2013 se proyecta un crecimiento levemente superior, de 3,6% y con una prima directa de UF Seguros Colectivos Los Seguros Colectivos están compuestos por los mismos ramos que los Seguros Individuales, a excepción del ramo SOAP. Después de haber crecido en promedio,7% en los pasados diez años, para el 2012 se espera una expansión de 9,9% para estos seguros. En cambio, para el 2013 se espera que sea levemente inferior, llegando así a 5,9%. Tanto el crecimiento de Seguros Individuales como Colectivos se explica en parte al mayor acceso que tienen las personas a estos seguros por medio de los canales de venta masivos. Seguro de AFP Este seguro debe ser contratado por las AFP y financia el aporte adicional que se debe realizar a la cuenta de los afiliados en caso que estos queden inválidos o fallezcan. Después de haber decrecido en 3,6% el año pasado, para el 2012 se proyectó una leve expansión de 2,1%, en línea con la tasa de desempleo observada y las remuneraciones promedio de los asalariados. Sin embargo, se espera que las menores tasas, a causa de la licitación del seguro de invalidez y sobrevivencia, impacten negativamente el segundo semestre de este año, al igual que el siguiente. Es por ello, que para el 2013 se espera una baja de 3,1%. Seguros con APV El año 2011, estos seguros crecieron 63,9%. Sin embargo, para el año 2012 se espera una contracción de 5,4% en el primaje, dado la incertidumbre económica a nivel mundial y el gran número de retiros observados durante el primer semestre del año. En cambio, para el 2013 se espera que retomen el crecimiento, con un alza de 5%, en línea con la expansión de la actividad económica. Anexos En el anexo 1 y 3 se presentan las proyecciones por ramo, tanto en forma gráfica como tabulada. 4

5 Seguros Generales En el grupo Seguros Generales se proyectaron los ramos de Incendio y Adicionales, Vehículos, Accidentes Personales, Ingeniería, Responsabilidad Civil, Transporte, SOAP, Garantía y Crédito, Robo y Casco, que se estima que representarían el 88,1% de la prima directa a diciembre Seguros Generales Prima Directa en Millones de UF Variaciones en Relación al Año Anterior ,0% 3,4% 6,7% 6,8% 14,9% 14,1% -2,3% 15,3% 17,2% 9,6% 5,8% Incendio Vehículos Accidentes Personales Ingeniería Transporte Responsabilidad Civil Otros Seguros Seguros de Incendio y Adicionales En este ramo se agruparon todas las coberturas de Incendio (incendio ordinario, pérdida de beneficios por incendio), Terremoto (terremoto, pérdida de beneficios por terremoto) y los adicionales (riesgos de la naturaleza, terrorismo, otros riesgos adicionales de incendio). El año 2011, los Seguros de Incendio y Adicionales crecieron 18,4%. Para el 2012 se espera un alza levemente superior, de 19,9%, llegando a un primaje de UF En cambio, para el 2013 se espera un menor crecimiento, de 6,8%, que se explicaría por la licitación de los seguros asociados a créditos hipotecarios, impactando negativamente aquellos intermediados por corredores bancaseguro. Seguros de Vehículos En este ramo se incluye los daños físicos vehículos motorizados G1 y G2, además de responsabilidad civil vehículos motorizados. Luego de haber crecido 16,3% el 2011, para el presente año se espera un crecimiento inferior de,2% y una prima directa de UF Por su parte, para el 2013 se espera un alza de 7,6%. Estos crecimientos proyectados van en línea con la actividad económica y el aumento del parque automotor asegurado esperado. Seguros de Accidentes Personales Después de contraerse en 20,3% el año 2011, la prima directa de los Seguros de Accidentes Personales se proyecta en UF para el 2012, equivalente a una baja de 2%. En 5

6 cambio, para el 2013 no mostraría expansión alguna. Seguros de Ingeniería Los Seguros de Ingeniería se componen por los ramos equipo móvil contratista, todo riesgo construcción y montaje, avería de maquinaria y equipo electrónico. Se espera que estos seguros terminen el presente año con una prima directa UF , después de haber crecido 47,8% el año En cambio, para el 2013 se espera una leve expansión de 3,1%. Seguros de Responsabilidad Civil Para el año 2012, se proyectó un crecimiento de 17,7% para estos seguros y una prima directa de UF Sin embargo, para el 2013 se espera una expansión más moderada de 7,2%, levemente inferior a su crecimiento promedio de 8,5% en los pasados diez años. Seguros de Transporte Los ramos de transporte terrestre, marítimo, y aéreo integran los Seguros de Transporte. Considerando los niveles de actividad económica a nivel nacional, se espera que estos seguros crezcan 8,9% el presente año, llegando a una prima directa de UF Sin embargo, considerando el deterioro de la situación externa, para el 2013 se proyectó un menor crecimiento, de 5%. Después de haber decrecido 34,6% el año 2009, estos seguros estarían recuperando todo lo perdido. SOAP El año 2011, este ramo había crecido 7,9%. Para el presente año, se espera un crecimiento similar, de 8%, en línea con el PIB proyectado y el aumento del parque automotor esperado. En cambio, para el 2013 se espera una expansión algo menor, de 5,1%, explicada en parte por la cada vez mayor venta de SOAP electrónicos con una prima menor a la venta presencial. Seguros de Garantía y Crédito Esta agrupación se compone de los ramos de seguros de garantía, de crédito internacional ventas a plazo, de crédito a la exportación y otros seguros de crédito. Se estima que el crecimiento de estos seguros ascienda a 12,8% el año 2012, con una prima directa de UF En cambio, para el 2013 se espera una menor expansión, de 8,7%, explicado por el complejo panorama económico de tanto los países desarrollados como emergentes. Seguros de Robo Para los seguros de Robo se proyectó un crecimiento de 3,2% para el 2012, equivalente a una prima directa de UF A su vez, para el año 2013 se espera una expansión de 5%. Seguros de Casco Los Seguros de Casco abarcan los ramos de casco marítimo y casco aéreo. Para el presente año, se espera una expansión de,1% para este ramo, equivalente a una prima de UF En cambio, para el 2013 se proyectó un crecimiento algo menor, de 4,9%. Seguros Restantes En los Seguros Restantes se agruparon los seguros multirriesgos, fidelidad, agrícola, de salud y otros. Estos seguros presentarían una baja de 8,6% el año 2012, finalizando así el período con una prima directa de UF Por su parte, 6

7 para el 2013 se estima que el crecimiento sea de 1%. Anexos En los anexos 2 y 3 se presentan las proyecciones por ramo, tanto en forma gráfica como tabulada. Consultas: Estudios Asociación de Aseguradores de Chile A.G. La Concepción 322 Oficina 501, Providencia, Santiago Teléfono: Fax: Mail: seguros@aach.cl 7

8 Anexo 1 Seguros de Vida Rentas Vitalicias Prima Directa en Millones de UF Seguros de Desgravamen Prima Directa en Millones de UF

9 Seguros Individuales Prima Directa en Millones de UF Seguro de APF Prima Directa en Millones de UF Seguros Colectivos Prima Directa en Millones de UF

10 Seguros con APV Prima Directa en Millones de UF

11 Anexo 2 Seguros Generales Seguros de Incendio y Adicionales Prima Directa en Millones de UF Seguros de Vehículos Prima Directa en Millones de UF

12 Seguros de Accidentes Personales Prima Directa en Miles de UF Seguros de Ingeniería Prima Directa en Miles de UF Seguros de Responsabilidad Civil Prima Directa en Miles de UF

13 Seguros de Transporte Prima Directa en Miles de UF SOAP Prima Directa en Miles de UF Seguros Garantías y Crédito Prima Directa en Miles de UF

14 Seguros de Robo Prima Directa en Miles de UF Seguros de Casco Prima Directa en Miles de UF Seguros Restantes Prima Directa en Millones de UF

15 Anexo 3 A continuación se adjunta el detalle de las proyecciones, con las primas directas en UF y el crecimiento estimado para cada ramo, tanto para el año 2012 como el

16 Incendio Robo Vehículos Casco Transporte Ingeniería Responsabilidad Civil Accidentes Personales SOAP Garantía y Crédito Restantes Seguros Generales Otros Seguros Incendio -3,0% -4,1% -1,0% 4,4%,0% 18,8% 0,4% 21,1% 18,4% 19,9% 6,8% Robo 27,3% 17,5% 6,9% -0,4% 18,8% 2,7% 29,3% 13,7% 16,9% 3,2% 5,0% Vehículos 6,8% 7,2% 13,4% 7,6% 15,5% 4,3% -0,2% 15,9% 16,3%,2% 7,6% Casco -,3% -17,8% -7,7% -11,0% -3,2% 31,4% -2,7% -6,3% -1,4%,1% 4,9% Transporte -6,0% 3,4% 9,1%,1% 6,9% 33,4% -34,6% 14,9% 26,9% 8,9% 5,0% Ingeniería -0,3% 3,2% 7,0% -14,0% 40,3% 49,4% -32,3% 13,2% 47,8% -6,0% 3,1% Responsabilidad Civil 3,6% 14,2% -5,8% 2,4% -1,8% 33,5% 1,6% 1,7% 26,8% 17,7% 7,2% Accidentes Personales 37,4%,8% 44,3% 48,4% 30,1% -,8% 0,2% -3,3% -20,3% -2,0% 0,0% SOAP -6,2% 121,6% -8,6% 1,2% 7,0% 6,1% 7,3% 3,9% 7,9% 8,0% 5,1% Garantía y Crédito 11,5% 17,3% 7,7% 17,4% 9,7% 21,2% 0,0% 9,3% 17,1% 12,8% 8,7% Restantes 20,1% -3,8% 19,5% 7,7% 24,4% 13,0% 5,6% 22,3% 20,4% -8,6% 1,0% Seguros Generales 3,0% 3,4% 6,7% 6,8% 14,9% 14,1% -2,3% 15,3% 17,2% 9,6% 5,8% Rentas Vitalicias Desgravamen Seguros con APV Individuales Colectivos Seguro de AFP Seguros de Vida Rentas Vitalicias 7,5% 5,8% -14,7% -7,5% 19,4% 0,9% -17,7% 29,0% 18,5% 16,4% 5,4% Desgravamen 21,5% 35,6% 33,9% 25,0% 13,5% 7,4% 9,4% 9,4% 8,4% -5,9% 7,3% Seguros con APV 38,3% 11,0%,4% 34,6% 8,5% -1,1% 37,2% 63,9% -5,4% 5,0% Individuales 1,8% 9,8% 0,5% 9,2% 5,5% 3,3% 11,5% 7,1% 3,7% 2,4% 3,6% Colectivos 16,0% 19,7% 11,3%,0% 7,8% 8,9% 2,4% 8,9% 11,6% 9,9% 5,9% Seguro de AFP 28,8% 2,6% -6,8% 41,4% -2,1% 29,0% 26,0% 27,7% -3,6% 2,1% -3,1% Seguros de Vida 11,8%,4% -3,9% 5,7% 13,1% 6,1% -1,4% 19,8% 13,0% 7,2% 4,4% PIB 2,3% 3,9% 7,0% 6,2% 5,7% 5,2% 3,3% -1,0% 6,1% 6,0% 4,8% 4,8% Mercado de Seguros Var. (%) 8,9% 8,2% -0,7% 6,1% 13,7% 8,8% -1,7% 18,2% 14,4% 8,0% 4,9% Asociación de Asegurodores de Chile A.G. Proyecciones Mercado Asegurador - Agosto 2012 Cifras en UF