Boletín Estadístico responsabilidad civil

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1 Boletín Estadístico responsabilidad civil

2 Boletín Estadístico Responsabilidad Civil 2015 Director: Jorge Claude B. Editora: María Elena Maggi V. Colaboración: Juan Pablo Rojas Z. Diseño Portada: Loredana Pérsico C. Departamento de Estudios Asociación de Aseguradores de Chile A.G. La Concepción 322 Oficina 501, Providencia, Santiago Teléfono: Fax: Correo Electrónico: Sitio Internet: Publicación Anual 2016 ISSN

3 Resumen Ejecutivo... 3 Introducción Evolución de la Prima Directa versus Seguros Generales y PIB Evolución de la Participación de la Prima Directa Evolución de la Prima Directa Promedio Número de Pólizas Vigentes y Emitidas Evolución de la Retención Costo de Intermediación Directo sobre Prima Directa Evolución del Costo de Siniestros Directos Promedio Evolución del Margen Directo Evolución de la Siniestralidad Frecuencia Siniestral Prima Directa Promedio versus Prima de Riesgo Cuadros Técnicos Responsabilidad Civil Mercado de Seguros Generales

4 Resumen Ejecutivo La prima directa de Seguros de Responsabilidad Civil fue de UF en el año 2015, con un alza de 4,1% respecto al año anterior y un crecimiento acumulado de 143% en diez años. La participación de los Seguros de Responsabilidad Civil en el mercado de Seguros Generales fue de 4,8%, lo que equivale a una disminución de 0,1 puntos porcentuales respecto al año Al año 2015, pólizas se encontraban vigentes y habían sido emitidas. La retención cayó 1,6 puntos porcentuales, llegando a 28,3% el año pasado. Esto, considerando que la prima retenida neta fue de UF El costo de intermediación directo fue de UF , equivalente al 10,5% de la prima directa. Se registraron siniestros con un costo de siniestros directos promedio de UF 93,6. Dado lo anterior, el costo de siniestros directos ascendió a UF En el año 2015, la siniestralidad directa, retenida y cedida fue de 34%, 46% y 31% respectivamente. La Frecuencia Siniestral cayó 3,4 puntos porcentuales llegando a 6%. Tanto la Prima Directa Promedio como la Prima de Riesgo tuvieron importantes caídas. La primera disminuyó 15,7% el 2015, mientras que la segunda lo hizo en 56%. 3

5 Introducción El Seguro de Responsabilidad Civil protege el patrimonio del asegurado, en caso que éste sea considerado civilmente responsable por los daños o perjuicios que pueda producir a terceros, y las consecuentes demandas judiciales que se establezcan, con el objeto de que exista una reparación económica para las posibles víctimas. La cobertura de este seguro incluye la muerte y los daños personales o morales causados a terceros. Igualmente, cubre los gastos de defensa para el asegurado, incluso cuando el asegurado termine siendo inocente. Existen diferentes tipos de seguros de responsabilidad civil: responsabilidad civil profesional, de transportes, de directores y ejecutivos, de productos e incluso de empresas. A continuación, se presentan los distintos Seguros de Responsabilidad Civil vigentes en el mercado chileno. Seguros de Responsabilidad Civil de Personas Responsabilidad Civil de la Vida Privada Con este seguro se garantiza la responsabilidad civil del asegurado en su calidad de persona privada por actos u omisiones propias, como propietario o inquilino de un edificio, como poseedor de animales domésticos, como deportista aficionado y como poseedor de armas. Además se incluye la cobertura familiar por los actos u omisiones de aquellas personas respecto a las cuales debe responder según el Código Civil (esposa, hijos u otros menores, familiares, asalariados, en tanto vivan bajo su responsabilidad o en su propiedad). Se incluye la cobertura de daños a terceros y cobertura de copropietarios a daños causados por el asegurado en los lugares comunes. Responsabilidad Civil de la Vida Profesional Protege en caso de estar comprometida la responsabilidad civil de una persona por su actuación dañosa (omisiva o negligente) en el ejercicio de su vida profesional. Los principales ejemplos son médicos, abogados, arquitectos o contadores ejerciendo su profesión. Seguros de Responsabilidad Civil de Empresas Estos seguros están diseñados para cubrir los daños causados por los empleados o dependientes de una empresa, por hecho propio o por omisión, e incluyen: Responsabilidad civil de empresas inmobiliarias y constructoras Responsabilidad civil patronal y de empresa Responsabilidad civil de productos 4

6 Seguros de Responsabilidad Civil Medioambiental Corresponde a la responsabilidad civil por contaminación del entorno. Seguros de Responsabilidad Civil Marítima y Transportes Entrega coberturas para transportistas en caso de daños a terceros causados por las mercancías transportadas, en sus personas y/o en sus cosas, y ampara las fases de carga, transporte, trasbordo y descarga. El presente Boletín presenta la evolución de los indicadores de este ramo en los últimos 10 años, basados en las cifras FECU. Cabe destacar que con la introducción de las normas contables IFRS, tanto las cuentas y códigos de los estados financieros como los cuadros técnicos sufrieron cambios en el año

7 1. Evolución de la Prima Directa versus Seguros Generales y PIB En el año 2015, la prima directa de los Seguros de Responsabilidad Civil creció un 4,1%, totalizando de esta manera a diciembre UF Este ramo registra un crecimiento real acumulado de 143% desde el año En tanto, durante el mismo período, el mercado de Seguros Generales creció 100,9%, mientras que el PIB lo hizo en 37,2% (ver gráfico Nº1 y tabla Nº1). Gráfico Nº1 Evolución de la Prima Directa versus Seguros Generales y PIB 2006= Seguros de Responsabilidad Civil Mercado Seguros Generales Producto Interno Bruto Fuentes: Elaboración propia en base a FECU de Compañías de Seguros y Banco Central de Chile. 6

8 Tabla Nº1 Evolución de la Prima Directa versus Seguros Generales y PIB Cifras en UF Seguros de Responsabilidad Civil Mercado Seguros Generales Producto Interno Bruto Año Prima Directa Var. (%) (2006=100) Prima Directa Var. (%) (2006=100) PIB Var. (%) (2006=100) , , , ,8% 98, ,9% 114, ,2% 105, ,5% 131, ,1% 131, ,3% 108, ,6% 133, ,3% 128, ,0% 107, ,7% 135, ,3% 147, ,8% 113, ,8% 171, ,2% 173, ,8% 120, ,5% 195, ,8% 181, ,5% 126, ,2% 215, ,8% 182, ,0% 131, ,6% 233, ,5% 189, ,9% 134, ,1% 243, ,2% 200, ,1% 137,2 Fuentes: Elaboración propia en base a FECU de Compañías de Seguros y Banco Central de Chile. 7

9 2. Evolución de la Participación de la Prima Directa El año 2015, la participación de los Seguros de Responsabilidad Civil en el mercado de Seguros Generales decreció en 0,1 puntos porcentuales, llegando a 4,8% (ver gráfico Nº2 y tabla Nº2). La participación de este ramo ha fluctuado entre 3,4% y 4,9% en el período de estudio, con una media de 4,1%. Gráfico Nº2 Evolución de la Participación de la Prima Directa 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0%

10 Tabla Nº2 Evolución de la Participación de la Prima Directa Cifras en UF Prima Directa Seguros de Año Responsabilidad Civil Mercado Seg. Generales Participación ,9% ,4% ,9% ,1% ,6% ,9% ,2% ,6% ,9% ,8% 9

11 3. Evolución de la Prima Directa Promedio Se emitieron pólizas por una prima directa promedio de UF 15,45 el año 2015, lo que representa una baja de 15,7% en la media (ver gráfico Nº3 y tabla Nº3). La prima directa promedio había registrado una tendencia al alza hasta 2014, En el año 2015, debido al gran crecimiento del número de pólizas emitidas, el ratio cayó por primera vez en 10 años. Gráfico Nº3 Evolución de la Prima Directa Promedio Cifras en UF

12 Tabla Nº3 Evolución de la Prima Directa Promedio Cifras en UF Prima Directa Número de Pólizas Emitidas Prima Directa Promedio Año PD Var. (%) Pólizas Var. (%) PD/Pólizas Var. (%) (2006=100) ,48 100, ,8% ,5% 8,69 16,2% 116, ,5% ,8% 11,29 29,9% 150, ,6% ,6% 11,77 4,3% 157, ,7% ,7% 11,43-2,9% 152, ,8% ,6% 11,92 4,3% 159, ,5% ,5% 16,02 34,4% 214, ,2% ,3% 16,15 0,8% 215, ,6% ,4% 18,33 13,5% 245, ,1% ,5% 15,45-15,7% 206,6 11

13 4. Número de Pólizas Vigentes y Emitidas En diciembre de 2015 se contabilizaron pólizas vigentes, con un aumento de 34,2% (ver gráfico Nº4 y tabla Nº4). Por su parte, las pólizas emitidas ascendieron a , equivalente a un aumento de 23,5%. Tanto las pólizas emitidas como vigentes registran un alza en el período de estudio. De hecho, las pólizas vigentes acumularon un crecimiento de 55,8%, mientras que en las emitidas fue de 17,6%. Gráfico Nº4 Número de Pólizas Vigentes y Emitidas Cifras en Miles de Pólizas Número de Pólizas Emitidas Número de Pólizas Vigentes 12

14 Tabla Nº4 Número de Pólizas Vigentes y Emitidas Número de Pólizas Vigentes Número de Pólizas Emitidas Año Pólizas Var. (%) (2006=100) Pólizas Var. (%) (2006=100) , , ,1% 92, ,5% 84, ,4% 90, ,8% 86, ,7% 85, ,6% 84, ,0% 100, ,7% 88, ,3% 116, ,6% 107, ,1% 124, ,5% 91, ,2% 115, ,3% 99, ,5% 116, ,4% 95, ,2% 155, ,5% 117,6 13

15 5. Evolución de la Retención En el año 2015, la prima retenida neta ascendió a UF (ver gráfico Nº5 y Nº6 y tabla Nº5). Dado que la prima directa fue de UF , la retención para este ramo fue de 28,3%, equivalente a una baja de 1,6 puntos porcentuales. Gráfico Nº5 Prima Retenida Neta y Prima Directa Cifras en Miles de UF Prima Directa Prima Retenida Neta 14

16 Gráfico Nº6 Retención 33% 31% 29% 27% 25% 23% 21% 19% 17% 15% Tabla Nº5 Evolución de la Retención Cifras en UF Prima Retenida Neta Prima Directa Retención Año PRN Var. (%) (2006=100) PD Var. (%) (2006=100) PRN/PD Diferencia* , ,0 22,7% ,7% 83, ,8% 98,2 19,3% -3,5pp ,1% 150, ,5% 131,2 26,1% 6,9pp ,7% 146, ,6% 133,3 25,0% -1,1pp ,5% 184, ,7% 135,5 30,9% 5,8pp ,1% 211, ,8% 171,9 28,0% -2,9pp ,6% 247, ,5% 195,1 28,8% 0,8pp ,5% 302, ,2% 215,0 32,0% 3,2pp ,6% 307, ,6% 233,4 29,9% -2,1pp ,6% 302, ,1% 243,0 28,3% -1,6pp * pp = puntos porcentuales 15

17 6. Costo de Intermediación Directo sobre Prima Directa El costo de intermediación directo ascendió a 10,5% de la prima directa, totalizando de esta manera UF el año pasado (ver gráfico Nº7 y tabla Nº6). El costo de intermediación directo ha mostrado una tendencia alcista, con un crecimiento acumulado de 184,6% respecto al año Es más, desde el año 2010 al 2014, había presentado una mayor tasa de crecimiento anual, con una media de 15,5%. Este crecimiento es superior al de la prima directa en el período, lo que hace que la relación entre ambos haya traspasado el umbral del 10%. Gráfico Nº7 Costo de Intermediación Directo sobre Prima Directa 12% 11% 10% 9% 8% 7% 6%

18 Tabla Nº6 Costo de Intermediación Directo sobre Prima Directa Cifras en UF Costo de Intermediación Directo Prima Directa Año CID Var. (%) (2006=100) PD Var. (%) (2006=100) CID/PD , ,0 9,0% ,9% 98, ,8% 98,2 9,0% ,3% 149, ,5% 131,2 10,3% ,6% 138, ,6% 133,3 9,3% ,6% 154, ,7% 135,5 10,2% ,2% 185, ,8% 171,9 9,7% ,6% 216, ,5% 195,1 10,0% ,7% 260, ,2% 215,0 10,9% ,4% 282, ,6% 233,4 10,9% ,7% 284, ,1% 243,0 10,5% 17

19 7. Evolución del Costo de Siniestros Directos Promedio El año 2015, el costo de siniestros directos ascendió a UF Dado que se registraron siniestros, el costo de siniestros directos promedio de éstos fue de UF 93,6 (ver gráfico Nº8 y tabla Nº7). Respecto al año 2014, la media presenta una fuerte caída de 30,5%. Desde el 2009 a la fecha, el costo de siniestros directo promedio se ha mantenido entre UF 90 y UF 140. Gráfico Nº8 Evolución del Costo de Siniestros Directos Promedio

20 Tabla Nº7 Evolución del Costo de Siniestros Directos Promedio Cifras en UF Costo de Siniestros Directos Número de Siniestros Siniestro Directo Promedio Año CSD Var. (%) Siniestros Var. (%) CSD/Siniestros Var. (%) (2006=100) ,2 100, ,1% ,1% 161,7 35,7% 135, ,8% ,1% 63,1-61,0% 53, ,3% ,8% 91,4 44,7% 76, ,5% ,0% 141,5 54,8% 118, ,0% ,6% 105,3-25,6% 88, ,2% ,5% 118,2 12,3% 99, ,9% ,6% 106,8-9,7% 89, ,6% ,2% 134,7 26,1% 113, ,6% ,5% 93,6-30,5% 78,5 19

21 8. Evolución del Margen Directo A UF ascendió el margen directo el año 2015 (ver gráfico Nº9 y tabla Nº8). Respecto al año 2014, el margen directo presenta un importante alza de 56,8%. Este hecho se debió principalmente a la significativa caída del costo de siniestros este año. Gráfico Nº9 Evolución del Margen Directo Cifras en Miles de UF Prima Directa Costo de Siniestros Directos Margen Directo 20

22 Tabla Nº8 Evolución del Margen Directo Cifras en UF Prima Directa Costo de Siniestros Directos Margen Directo Año PD Var. (%) (2006=100) CSD Var. (%) (2006=100) PD - CSD Var. (%) (2006=100) , , , ,8% 98, ,1% 232, ,0% 14, ,5% 131, ,8% 88, ,5% 157, ,6% 133, ,3% 130, ,6% 134, ,7% 135, ,5% 186, ,2% 103, ,8% 171, ,0% 165, ,7% 175, ,5% 195, ,2% 254, ,1% 158, ,2% 215, ,9% 256, ,6% 189, ,6% 233, ,6% 326, ,6% 174, ,1% 243, ,6% 194, ,8% 273,8 21

23 9. Evolución de la Siniestralidad La siniestralidad directa fue de 33,9% para los Seguros de Responsabilidad Civil el año 2015 (ver gráfico Nº10 y tabla Nº9). En cambio, la siniestralidad retenida y cedida fueron de 45,6% y 30,8% respectivamente. Gráfico Nº10 Evolución de la Siniestralidad Año Siniestralidad Directa Siniestralidad Retenida Siniestralidad Cedida 100% 60% 120% 90% 80% 50% 100% 70% 60% 40% 80% 50% 30% 60% 40% 30% 20% 40% 20% 10% 10% 20% 0% % % Tabla Nº9 Evolución de la Siniestralidad Año Directa (%) Retenida (%) Cedida (%) ,7% 39,8% 41,5% ,8% 44,9% 105,4% ,0% 29,7% 30,8% ,6% 38,4% 45,0% ,7% 34,8% 69,8% ,5% 23,7% 50,1% ,3% 55,5% 54,8% ,2% 23,2% 54,2% ,7% 34,5% 60,1% ,9% 45,6% 30,8% 22

24 10. Frecuencia Siniestral La frecuencia siniestral se calcula dividiendo el número de siniestros por la cartera de pólizas vigentes. Dado que había pólizas vigentes al 2015 y se registraron siniestros, la frecuencia siniestral fue de 5,96% (ver gráfico Nº11 y tabla Nº10). Respecto al 2014, presenta una caída de 3,4 puntos porcentuales. La frecuencia siniestral mostraba una tendencia al alza desde el 2010, la cual se invirtió para el año Gráfico Nº11 Frecuencia Siniestral 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Frecuencia Siniestral (%) 23

25 Tabla Nº10 Frecuencia Siniestral Número de Siniestros Número de Pólizas Vigentes Frecuencia Año Siniestros Var. (%) Pólizas Var. (%) Siniestral (%) (2006=100) (2006=100) , ,0 3,76% ,1% 171, ,1% 92,9 6,92% 3,2pp ,1% 167, ,4% 90,6 6,94% 0pp ,8% 170, ,7% 85,5 7,49% 0,5pp Var (pp) ,0% 156, ,0% 100,8 5,85% -1,6pp ,6% 187, ,3% 116,2 6,06% 0,2pp ,5% 256, ,1% 124,5 7,73% 1,7pp ,6% 285, ,2% 115,6 9,29% 1,6pp ,2% 289, ,5% 116,2 9,35% 0,1pp ,5% 247, ,2% 155,8 5,96% -3,4pp 24

26 11. Prima Directa Promedio versus Prima de Riesgo La prima de riesgo se obtiene de multiplicar el siniestro directo promedio por la frecuencia siniestral. Es decir, es el valor esperado del costo de los siniestros que sufrirá un asegurado. Igualmente equivale a la prima mínima (también llamada prima pura) que deberían cobrar las Compañías de Seguros y no considera gastos operativos, de administración, de intermediación, el costo del capital ni otros costos de gestión incurridos. En el año 2015, la prima directa promedio ascendió a UF 15,45, equivalente a una disminución de 15,7% (ver gráfico Nº12 y tabla Nº11). En cambio, la prima de riesgo fue de UF 5,6. La prima directa promedio presenta un aumento acumulado de 106,6% en diez años y la prima de riesgo creció un 24,6% en el mismo periodo. Gráfico Nº12 Prima Directa Promedio versus Prima de Riesgo Cifras en UF Prima Directa Promedio Prima de Riesgo 25

27 Tabla Nº11 Prima Directa Promedio versus Prima de Riesgo Cifras en UF Prima Directa Promedio Prima de Riesgo Año PD Promedio Var. (%) (2006=100) PDR Var. (%) (2006=100) ,48 100,0 4,48 100, ,69 16,2% 116,2 11,19 150,0% 250, ,29 29,9% 150,9 4,39-60,8% 98, ,77 4,3% 157,4 6,85 56,2% 153, ,43-2,9% 152,9 8,27 20,8% 184, ,92 4,3% 159,4 6,39-22,8% 142, ,02 34,4% 214,2 9,13 43,0% 204, ,15 0,8% 215,9 9,92 8,6% 221, ,33 13,5% 245,2 12,60 26,9% 281, ,45-15,7% 206,6 5,58-55,7% 124,6 26

28 Cuadros Técnicos Responsabilidad Civil Ramo 21 Cifras en UF Margen de Contribución Ingreso por Primas Devengadas Prima Retenida Neta Prima Directa Prima Aceptada Prima Cedida Variación de Reservas Técnicas Costo Exp. Directo Resultado de Intermediación Comisiones Agentes, Corredores y Asesores Reaseguro Aceptado Reaseguro Cedido Costo de Siniestros Siniestros Pagados Siniestros por Pagar Siniestros por Pagar Período Anterior Siniestro Directo Siniestros Cedidos Variación Reserva de Riesgo en Curso Prima Retenida Neta No Devengada Prima Directa No Devengada Prima Aceptada No Devengada Prima Cedida No Devengada Prima Retenida Neta Devengada Prima Directa Devengada Prima Aceptada Devengada Prima Cedida Devengada Número de Pólizas Emitidas Número de Pólizas Vigentes Número de Siniestros Siniestralidad Directa 41,74% 92,82% 31,02% 43,56% 59,65% 42,50% 55,29% 44,23% 52,69% 33,92% Siniestralidad Retenida 39,82% 44,89% 29,68% 38,36% 34,82% 23,70% 55,49% 23,18% 34,54% 45,64% Siniestralidad Cedida 41,47% 105,44% 30,80% 45,02% 69,83% 50,05% 54,77% 54,23% 60,13% 30,84% Prima Promedio 7,48 8,69 11,29 11,77 11,43 11,92 16,02 16,15 18,33 15,45 Siniestro Promedio 119,18 161,74 63,14 91,39 141,52 105,31 118,21 106,79 134,70 93,55 27

29 Mercado de Seguros Generales Cifras en UF Margen de Contribución Ingreso por Primas Devengadas Prima Retenida Neta Prima Directa Prima Aceptada Prima Cedida Variación de Reservas Técnicas Costo Exp. Directo Resultado de Intermediación Comisiones Agentes, Corredores y Asesores Reaseguro Aceptado Reaseguro Cedido Costo de Siniestros Siniestros Pagados Siniestros por Pagar Siniestros por Pagar Período Anterior Siniestro Directo Siniestros Cedidos Variación Reserva de Riesgo en Curso Prima Retenida Neta No Devengada Prima Directa No Devengada Prima Aceptada No Devengada Prima Cedida No Devengada Prima Retenida Neta Devengada Prima Directa Devengada Prima Aceptada Devengada Prima Cedida Devengada Número de Pólizas Emitidas Número de Pólizas Vigentes Número de Siniestros Siniestralidad Retenida 57,13% 55,30% 54,66% 44,82% 358,61% 41,03% 59,18% 48,40% 55,29% 66,91% Siniestralidad Cedida 49,75% 50,79% 47,66% 52,81% 52,98% 47,86% 59,28% 50,19% 52,86% 59,17% Siniestralidad Directa 65,11% 60,19% 62,71% 34,27% 766,03% 32,54% 58,72% 46,40% 58,98% 76,36% Prima Promedio 5,90 6,43 6,48 6,06 6,77 6,95 6,45 5,76 5,90 6,12 Siniestro Promedio 39,84 34,62 38,34 25,97 185,66 31,09 40,70 39,90 39,99 48,97 28