CONSTRUIMOS FUTURO CON SENTIDO HUMANO. Puerto Industrial Aguadulce. Buenaventura, Valle del Cauca

Transcripción

1 CONSTRUIMOS FUTURO CON SENTIDO HUMANO Puerto Industrial Aguadulce Buenaventura, Valle del Cauca

2 2 TRAYECTORIA DE ÉXITO QUIÉNES SOMOS S omos una compañía líder en el desarrollo de proyectos de infraestructura y edificación en Colombia y la Región, con más de 55 años en el mercado. La experiencia, capacidad técnica y solidez financiera que hemos acumulado, nos permiten hoy participar en megaproyectos de infraestructura y consolidar un portafolio de inversiones de largo plazo, donde la construcción es el motor de los negocios. Nuestra estrategia de internacionalización tiene como foco a Centroamérica y la Región Andina, a través de la identificación de oportunidades de negocio y aliados especializados que aportan valor. Somos una compañía listada en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC: CONCONCRET) que, bajo un principio de innovación y sostenibilidad, busca generar mayor rentabilidad a los accionistas y permanencia en el largo plazo.

3 3 TRAYECTORIA DE ÉXITO LÍNEA DE TIEMPO Entre 1970 y Constitución de: Fusión 2012 Alianza 2015 Fundación de la compañía 1977 Constitución de: Fundación de IMPAC y AGREGADOS DEL NORTE Hoy Constitución de: IPO Primera emisión de acciones y Follow ON Segunda emisión de acciones Socio Estratégico Colocación privada de acciones: 20%

4 TRAYECTORIA DE ÉXITO LO QUE NOS DIFERENCIA Altos estándares de seguridad, salud en el trabajo y prevención de riesgos. Innovación enfocada en la eficiencia para disminuir tiempo y costos. Portafolio de inversiones que generan ingresos a largo plazo para sostenibilidad en el tiempo. Capacidad técnica y humana (Más de empleos generados en año 2016). Reputación, confianza y buenas practicas de gobierno corporativo. Más de 20 años de presencia internacional. Aliados especializados de trayectoria para la generación de valor. Experiencia y solidez patrimonial que nos permiten participar en megaproyectos públicos y privados. Portafolio Inmobiliario Socio Estratégico Cimentaciones y Puertos Proyectos Industriales Proyectos Hidroeléctricos 4

5 TRAYECTORIA DE ÉXITO EXPERIENCIA ACUMULADA TÚNELES 162 km VÍAS Y VIADUCTOS 755 km EDIFICIOS INSTITUCIONALES m 2 BODEGAS Y CENTROS DE DISTRIBUCIÓN m 2 COMERCIO m 2 GENERACIÓN DE ENERGÍA MW HOTELES Y OFICINAS m 2 VIVIENDA m 2 Cifras a diciembre

6 VISIÓN 2020 VALOR EN EL TIEMPO 2020 Autogeneración: Originadores de proyectos en nichos atractivos de mercado y con generación de ingresos. Integración: Agregar valor en el negocio de la construcción. Gerencia: Monetizar el conocimiento / Mitigar el riesgo. Clase Mundial: Desarrollar competencias globales. Innovación: Modelo de negocio, procesos y sistemas constructivos. Foco Talento humano Alianzas Tiempo Procesos Gerencia Planeación Ingeniería Know How y crecimiento TIR y Costos Eficientes normatizados Habilidades 2015 Eficiencia Inversión en rentas a largo plazo Estructuración de proyectos Financiación eficiente 2005 Construcción y ejecución implecable 1960 CONSTRUCCIÓN 6

7 VISIÓN 2020 HACIA DÓNDE VAMOS Trabajamos en la consolidación de un portafolio de infraestructura: Alianzas Público-Privadas de iniciativa privada Generación de energía limpia Puertos Concesiones y APP Buscamos oportunidades en el mercado, en nichos donde hay un ingreso recurrente para la estructuración de un proyecto de infraestructura (Vías, puertos, aeropuertos, trenes). FCP* Pactia - Continuar desarrollando y operando proyectos inmobiliarios con vocación de renta, buscando eficiencia, rentabilidad y sostenibilidad con el fin de ser los líderes en el desarrollo inmobiliario regional. Internacionalización - Estamos ampliando el alcance de los servicios de construcción, posicionándonos en Centroamérica y la Región Andina. Vivienda Integración con nuestro Taller de Ingeniería y Diseño que nos permitirá alcanzar la estandarización y eficiencia en los diseños y costos para la construcción de vivienda de clase media. Innovación - Nos concentramos en generar valor agregado en el servicio, incluyendo la implementación de BIM como herramienta de gestión de proyectos, nuevos materiales, procesos, software e ideas. *FCP: Fondo de Capital Privado 7

8 VISIÓN 2020 MARCO ESTRATÉGICO CONSTRUCCIÓN, PROMOCIÓN Y VENTA PROYECTOS DE VIVIENDA Infraestructura Ingeniería y diseño CONSTRUCCIÓN Edificación Industrial Vivienda Alianzas Talento Humano VALOR Clientes Accionistas Colaboradores Entorno Innovación Procesos Tiempo Equipos Concesiones Viales Participaciones INVERSIÓN Inmobiliario Fondo Vivienda Turismo Empresas relacionadas Mobiliario urbano 8

9 9 VISIÓN 2020 MARGEN EBITDA entre 11% y 14% COVENANTS DE ENDEUDAMIENTO: I. Deuda neta/ebitda: 0 Rentas 50% Construcción 50% Menor a 4x II. EBITDA/gasto financiero: Mayor a 3,6x Política de Accidentes ÍNDICE DE FRECUENCIA 6 consolidado < META 2020 DUPLICAR LOS INGRESOS CONSOLIDADOS COP Billiones AUTOGENERACIÓN 50% de los ingresos MARGEN BRUTO PROYECTOS superior al 12% INTERNACIONALIZACIÓN: 15% del volumen de construcción 2% de los ingresos de la compañía serán destinados a la INNOVACIÓN en procesos y ejecución de proyectos

10 PORTAFOLIO Segmento CONSTRUCCIÓN Segmento INVERSIÓN Segmento VIVIENDA Segmento CORPORATIVO 10

11 Segmento CONSTRUCCIÓN Infraestructura Licitaciones y APP Edificación Licitaciones y proyectos propios Equipos Arrendamiento maquinaria y encofrados Diseños & ingeniería Propios y terceros Backlog histórico BACKLOG Ejecución Backlog COP Miles de Millones $3.133 $2.551 $1.900 $2.000 $1.900 $1.100 $1.300 $1.057 $845 $607 Infraestructura Edificación Vivienda $ % % % $184 $

12 Segmento CONSTRUCCIÓN PARTICIPACIÓN DEL VOLUMEN Volumen total 2016 COP millones PARTICIPACIÓN DEL VOLUMEN POR SECTOR TIPO DE NEGOCIO UBICACIÓN 56% 51% 44% 49% 28% 72% 24% 76% 29% 71% 27% 73% 27% 73% 3% 4% 13% 9% 12% 20% 53% 54% 45% 32% 33% 23% 13% 17% 12% 17% 28% 43% 47% 10% 9% 52% 24% 28% 13% 19% 47% 21% 85% 75% 74% 82% 83% 15% 25% 26% 18% 17% 95% 5% 90% 10% PROMEDIO Público 35,74% Privado 65,47% PROMEDIO Externo 24,94% Infraestructura 48,91% Portafolio Inmobiliario15.96% Vivienda 9.56% PROMEDIO Nacional 80.07% Internacional 19.93% 12

13 Segmento CONSTRUCCIÓN TALLER DE INGENIERÍA Y DISEÑO BIM BULDING INFORMATION MODELING Usamos como herramienta de trabajo la plataforma BIM, para la simulación de proyectos arquitectónicos en todos los niveles. Es un modelo tridimesional coordinado que permite estudios volumétricos. BIM ARQUITECTURA ESTRUCTURAS REDES GERENCIA m m m m 2 13

14 Segmento INVERSIÓN Portafolio inmobiliario PACTIA y otros activos Concesiones Operación y mantenimiento Fondo Vivienda Arrendamiento Otras participaciones Integración vertical Empresas relacionadas 14

15 Segmento INVERSIÓN GRANDES CIFRAS NOS RESPALDAN Más de COP 2,5 billones en activos Plan de Inversiones COP 802 mil millones % participación Conconcreto: 51% Más de m 2 de GLA en operación Más de locales comerciales Más de habitaciones Más de m 2 de GLA con el plan de inversiones Más de minidepósitos 2 países (Colombia - Panamá) Presencia en 14 departamentos 168 Empleos directos Empleos indirectos Más de Empleos en obra Más de 60 Activos *GLA: Gross Leasable Area 15

16 Segmento INVERSIÓN ESTRATEGIA CONCESIONES 296 Km 38 Km Concesiones EN OPERACIÓN Participación: 25% - Fecha de finalización: Dic-2026 TPD (2016): IPD (2016): COP 487 millones Participación: 25% - Fecha de finalización: Mar-2024 TPD (2016): IPD (2016): COP 236 millones Estas concesiones se recibieron durante el 4T2016 para su O&M: 16

17 Segmento INVERSIÓN ESTRATEGIA CONCESIONES Vía Buga-Buenaventura Participación: 33% 6 Unidades Funcionales incluyendo la de O&M Construcción de 26 kilómetros de segunda calzada Rehabilitación de la vía existente Mantenimiento y operación de 111 kilómetros de la actual autopista por 30 años. Patico Inversión $1,2 Billones Concesiones en CONSTRUCCIÓN TPD: TPD: Inversión $1,7 Billones Vía Bogotá-Girardot Participación: 50% 9 unidades funcionales incluyendo la de O&M. Construcción de 65 kilómetros de tercer carril y más de 2 kms de túneles nuevos. Rehabilitación de la vía existente y el actual túnel de Sumapaz (4.2 kms) Mantenimiento y operación de 142 kilómetros del actual corredor por cerca de 30 años. Aliado estratégico: Vinci Participación: 50% Pequeña Central Hidroeléctrica 16MW Ubicación: Puracé Coconuco, Cauca 17

18 Segmento INVERSIÓN ESTRATEGIA CONCESIONES El Santuario - Doradal Concesión vial presentada a través de Devimed Participación: 100% Ubicación: Oriente, Antioquia Inversión $2,3 Billones Inversión $ Millones Palmas El Tablazo Concesión vial presentada a través de Devimed Participación: 100% Ubicación: Oriente, Antioquia Concesiones EN ETAPA DE FACTIBILIDAD RegioTram Tren-Tram: Transporte Público Bogotá Participación: 50% Ubicación: Bogotá, Cundinamarca Inversión $3 Billones Inversión USD 1 Billón Darien International Port Puerto en el Golfo de Urabá Participación: 100% Ubicación: Necoclí, Antioquia 18

19 19 Segmento VIVIENDA Vivienda Promoción, Gerencia y Construcción VIVIENDA proyectos en construcción. 5 proyectos en preventas. unidades en venta las cuales se esperan vender en un lapso de 12,1 meses contados a partir de la fecha. 733 Durante el 2016, se escrituraron unidades, de las cuales solo en el cuarto trimestre corresponden 187unidades. Unidades lanzadas por vender y tiempo estimado de comercialización ,30 12, ,55 6 proyectos en estudio de factibilidad que representan unidades. VIS Media Alta Num. Unidades Tiempo (meses) Concentrados en las ciudades de Bogotá, Medellín, Barranquilla y Ciudad de Panamá.

20 20 Segmento CORPORATIVO Centro de Servicios Compartidos Apoyo interno y vinculados GENERACIÓNDE EMPLEO Total empleos generados en el 2016 Empleos directos Empleos indirectos 20% 80% Mujeres Hombres

21 21 Segmento CORPORATIVO FORMACIÓN Y CULTURA DE INNOVACIÓN Impresora 3D Conconcreto de gran formato, apostamos al futuro de la construcción eficiente y sostenible. Será capaz de imprimir muros, columnas y piezas prefabricadas. En un futuro próximo, imprimirá casas y otro tipo de edificaciones, como ya se hace en algunos países. El Centro de Innovación Conconcreto, ubicado dentro de la universidad EIA es un espacio para la cocreación, el conocimiento y la investigación. Convertimos los modelos BIM en experiencias de realidad virtual para ser utilizada por equipos técnicos durante el diseño y planeación de los proyectos, antes de iniciar la construcción.

22 22 Segmento CORPORATIVO FORMACIÓN Y CULTURA DE INNOVACIÓN DEAS queva EN2016 Total ideas inscritas ideas de los proyectos 166 ideas de las áreas 52 ideas en Panamá

23 RESULTADOS FINANCIEROS Impresora 3D Gran Formato Centro de Innovación Conconcreto

24 24 RESULTADOS FINANCIEROS ANUALES SÓLIDO DESEMPEÑO ALCANZANDO DESTACABLES INDICADORES FINANCIEROS A DIC-16 Crecimiento sólido de los ingresos 2016 $ MILLONES 2015 Variación $ % MILLONES Margen EBITDA Fuerte aumento en ingresos por método de participación: 16,4% $ MILLONES 21,8% -540 pbs $ % MILLONES Incremento de la utilidad neta $ $ % MILLONES MILLONES (Aporte de portafolio inmobiliario a PACTIA) Backlog Endeudamiento financiero Indicador deuda neta/ebitda $3,1 BILLONES $ MILLONES 1,65x $2,5 +23% BILLONES $ % MILLONES 0,98x +68%

25 RESULTADOS FINANCIEROS POR SEGMENTOS RESULTADOS FINANCIEROS POR SEGMENTO Ingresos consolidados Inversión $ Eliminaciones $(24.437) Diciembre-2016 COP mill Construcción $ Corporativo $6.915 Vivienda $ Sin portafolio inmobiliario* +30% +21% Inversión $ Eliminaciones $(63.925) Diciembre-2015 COP mill Construcción $ Corporativo $3.544 Vivienda $ *Para el 2015, el ingreso consolidado contempla los ingresos ordinarios por el portafolio inmobiliario que ascienden a COP mill. Depurando el ingreso de este año, obtenemos una cifra de COP mill. EBITDA consolidado Corporativo $(35.680) Diciembre-2016 COP $ mill Inversión $ Construcción $ Vivienda $ Sin ingresos no recurrentes* +8% -9% Corporativo $(36.564) Diciembre-2015 COP mill Inversión $ Construcción $ Vivienda $ *Depurando el EBITDA del 2015 sin considerar los ingresos no recurrentes por el aporte de los activos inmobiliario a Pactia por COP mill, el crecimiento es del 8%. 25

26 RESULTADOS FINANCIEROS ANUALES Ingresos Consolidados COP millones EBITDA Consolidado COP millones $ $ $ $ $ ,8% $ ,4% 12,2% Valor Margen Utilidad Operativa Consolidada COP millones Utilidad Neta Consolidada COP millones $ $ $ $ ,9% $ ,8% 7,0% 9,2% 7,6% $ ,2% Valor Margen Valor Margen 26

27 RESULTADOS FINANCIEROS Activo Pasivo Patrimonio $ $ % $ $ % $ $ % Obligaciones Financieras Costo de la deuda Filiales Vivienda $ mill $ mill Consorcios Filiales Vivienda Inversiones Corporativo Consorcios Inversiones ,25% 10,96% 8,13% 6,77% 7,51% 4,52% 5,79% 5,75% 3,66% Construcción Construcción dic-16 dic-15 IPC IBR Costo Promedio Deuda CC *COP Miles de Millones 27

28 RESULTADOS FINANCIEROS ACCIONISTAS Fondos de Pensiones 12% Vinci 20% Fondos Intitucionales 8% Personas naturales 3% Socios Fundadores 57% Nombre CONCONCRET Capitalización Bursátil Volumen promedio diario (últimos 12 meses) P/E (Titulo de canasta COLCAP) COP 1,14 COP ,06 billones millones FORMADOR DE LIQUIDEZ Fuente: Bolsa de Valores de Colombia BVC Valores a Marzo-24/17 en COP millones 28

29 29 Información de Contacto PAULA A. LÓPEZ Relación con Inversionistas Tel: Cel: plopez@conconcreto.com CLAUSULA DE REVELACIÓN Esta presentación contiene los estados financieros de Conconcreto, sus resultados de operación y sus actividades de negocio; basado en supuestos con cierto nivel de incertidumbre que pueden llegar a ser inexactos. Conconcreto no asume ninguna obligación de actualizar las cifras cuando se presente nueva información; esto sujeto a regulaciones de la Superintendencia Financiera de Colombia SFC

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