Presentación Corporativa

Transcripción

1 Aeropuerto Mariscal Sucre Presentación Corporativa Junio 2017

2 Generalidades La Pintada

3 Generalidades Odinsa es una empresa dedicada a las estructuración, promoción, gestión y desarrollo de grandes proyectos de infraestructura. Gracias a la calidad humana y técnica del equipo, sus prácticas responsables, sus altos estándares de gobierno corporativo y su compromiso con la sostenibilidad, cuenta con una ventaja competitiva que le ha permitido posicionarse como una de las empresas más importantes en el sector de la infraestructura, tanto en Colombia como en la región. Como parte de su compromiso con la sostenibilidad, Odinsa participa de proyectos de infraestructura que facilitan la conectividad y transforman la realidad de las comunidades de sus zonas de influencia, impulsando el desarrollo y el crecimiento económico de los países.

4 Líder en el sector de infraestructura en la región

5 Historia Odinsa es fundada por empresas del sector de construcción e ingeniería Adjudicación de las primeras concesiones viales a Odinsa: 1) Santa Marta- Riohacha- Paraguachón (1994) 2) Autopistas de Los Llanos (1994) 3) Autopistas del Café (1997) Primer proyecto internacional: Autopistas del Nordeste en República Dominicana. Primera emisión de bonos en el mercado colombiano por US$20mm con calificación AA+. Desarrollo del primer proyecto de transporte masivo: 2ª fase de Transmilenio Inscripción de las acciones en la Bolsa de Valores de Colombia. Adjudicación de la concesión del Aeropuerto El Dorado. Adjudicación de Boulevard Turístico del Atlántico, R. Dominicana. Adjudicació n de Autopistas de las Américas. Adjudicació n para el manejo de peajes del Invías, a nivel nacional. Adjudicación en Aruba: Green Corridor, Adjudicación de la concesión Pacifico 2. Primera adjudicación bajo el programas de 4G. Se completa la adquisición del 50% de Quiport. Grupo Argos adquiiere el 54,75% de Odinsa. Cambio de Administración. Cambio de razón social a Odinsa S.A. Cambio de sede principal a Medellín. Cambio de imagen corporativa alineada a nuestra casa matriz. Aumentó participación Concesiones Rep. Dominicana de un 42% a un 67.5%. Odinsa confirma desinversión en el Sector energético: GENA y GENPAC Desinversión Santa-Marta Parachuachón

6 Casa Matriz Grupo Argos es una matriz de inversiones sostenibles en infraestructura. Su naturaleza jurídica corresponde a una sociedad anónima, inscrita en la Bolsa de Valores de Colombia, al igual que sus filiales Argos (cemento), Celsia (energía) y Odinsa (concesiones viales y aeroportuarias). Grupo Argos es desde diciembre del 2016, dueño del 98,55% de las acciones de Odinsa, adquiriendo el control de la sociedad.

7 Estructura organizacional primer nivel MAURICIO OSSA PABLO ARROYAVE CARLOS MARIO ALZATE EDUARDO BETTIN GUSTAVO ORDOÑEZ ANDRÉS ORTEGA

8 Estructura organizacional PRESIDENCIA Presidencia Vicepresidencia Financiera Vicepresidencia de Gestión Humana y Administrativa Vicepresidencia de Asuntos Legales e Institucionales Vicepresidencia de Concesiones Viales Vicepresidencia de Concesiones Aeroportuarias Gerencia planeación financiera Gerencia negocios energéticos Gerencia contabilidad Gerencia administrativa Gerencia de talento humano y desarrollo organizacional Gerencia jurídica de concesiones Gerencia jurídica de asuntos societarios y sostenibilidad Gerencia de riesgos Gerencia ingeniería y desarrollo Gerencia de construcción Gerencia de construcción Gcia proyectos aeroportuarios Gerencia gestión de activos Gerencia gestión financiera y seguros Gerencia operaciones, servicios y proy. inmobiliarios Gerencia estructuración

9 Estructura Odinsa 272 Concesión La Pintada 186 Autopistas del Café 161 Concesión Vial de los Llanos 191 Autopistas del Nordeste 89 Boulevard Turístico del Atlántico 38 Quiport 98 Opain 559 *Colaboradores a cierre de 2016

10 Portafolio del negocio RUTA DEL SOL CONCESIONES 4G EN ESTRUCTURACIÓN CONCESIONES 4G ADJUDICADAS/PRONTO A SER CONCESIONES ACTUALES ODINSA 1. Concesión Autopistas del Café 2 2. Concesión La Pintada 3. Concesión Vial de los Llanos 3

11 Portafolio del negocio 1 AUTOPISTAS DEL NORDESTE 2 BOULEVARD TURISTICO DEL ATLÁNTICO

12 Autopistas de Café - 59,67% Generalidades Concesión de primera generación con ingreso mínimo garantizado. Inició y Fin Actividades: Enero de 1999 a Enero de ,2 Km en calzada sencilla en los Departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y Norte del Valle. 7 estaciones de peaje, 3 centros de atención al usuario, 1 centro de control operativo y 1 estación de Pesaje.

13 Concesión La Pintada - 78,85% Generalidades 98Km; Construction: La Pintada Bolombolo (44 Km) and maintenance: La Pintada Primavera (54 km). APP de Iniciativa Publica (4G con vigencias futuras & DRs). Hitos Contractuales: Adjudicado 22 de Mayo de Acta de Inicio: día 11 de noviembre de (Contrato a 25 años).

14 Concesión Vial de Los Llanos - 51,0% APP de Iniciativa Privada (sin recursos del Gobierno). Adjudicación 9 de abril de 2015, firma contrato: 5 de mayo y el acta de inicio el 9 de Junio de Objeto Contrato: i). Corredor Granada Villavicencio Puerto López Puerto Gaitán Puente Arimena. ii). Anillo Vial de Villavicencio y Accesos a la Ciudad Malla Vial del Meta. Estaciones de peaje: 6, 5 existentes más 1 nueva. 354 Kilómetros. Generalidades

15 Autopistas del Nordeste (RD) % Generalidades Contrato Ley, aprobado por las Cámaras Legislativas y ratificado por el Presidente. Ingreso mínimo garantizado. Adjudicado el 18 de Julio del Las obras fueron completadas el 30 de Junio de Contrato a 30 años, 107Km, 3 peajes. Emitió bonos por US$162mm, bajo la Regulación 144-A de los EU.

16 Boulevard Turístico del Atlántico (RD) % Generalidades Contrato Ley, aprobado por las Cámaras Legislativas y ratificado por el Presidente. Ingreso mínimo garantizado. Adjudicada en el año Su segunda etapa fue aprobada por las Cámaras Legislativas en el 2009, iniciándose la construcción en el 2007 y finalizando en el Obtuvo financiación: de multilaterales (BID, BEI, CAF, Proparco) por US$151.1 Millones a 15 años. 1 peaje y 124Km (24Km de vías nuevas)

17 OPAIN - 35% Generalidades Contrato de concesión firmado en septiembre 12, Tercer aeropuerto en numero de pasajeros en Latino América. Primer aeropuerto en movimiento de carga en Latino América. 31,5 millones de pasajeros en Reconocido con 4 estrellas Skytrax, y como mejor aeropuerto en Suramérica. Contrato EPC: 1 billón de dólares.

18 QUIPORT - 50% Generalidades Uno de los dos aeropuertos en Ecuador con pasajeros internacionales y movimiento de carga. 5.5 millones de pasajeros en Cumplimiento total con los estándares ICAO. Inició operaciones en febrero 20, aerolíneas en operación.

19 2. Resultados Consolidados 2016 Aeropuerto El Dorado

20 Acumulado 2016 contra 2015 * Incluye Odinsa Individual, Odinsa Holding Individual, Odinsa PI y Odinsa Servicios

21 Resultado Acumulado a diciembre de 2016 PRINCIPALES DATOS FINANCIEROS Dec2016 CONCESIONES VIALES CONSTRUCCION CONCESIONES DE AEROPUERTOS Otras op. Int (*) Otros directos Odinsa (**) Ingreso Operacional Ingresos por Método de Participación Ingreso Operacional+MPP Utilidad Bruta EBITDA EBITDA RECURRENTE Utilidad Operacional Utilidad o Pérdida en la matriz Margen bruto 45% 57% 100% 100% 96% 84% Margen EBITDA 32% 53% 86% 98% 38% 72% Margen Operacional 31% 52% 86% 98% 35% 69% Margen Utilidad 29% 38% 41% 122% 6% 45% Deuda Financiera Deuda Financiera de CP Disponible Total Ingreso Operacional 0% 13 % 23% EBITDA 25% 28% 16% 64% 0% 47% Utilidad Neta Concesiones Viales Concesiones Aeroportuarias Construcción *Negocios directos de O.Holding (financiamiento a filiales en el exterior, carga financiera e impuestos). **Negocios directos de Odinsa (Operación de Autopistas, Inmobiliarios, gasto corporativo, carga financiera e impuestos nacionales). ***No se muestra la columna de eliminaciones entre negocios para esta presentación. 27 % 57%

22 Contacto Rodrigo Arias Castaño Gerente de Gestión Financiera y Seguros rarias@odinsa.com

23 Autopistas del Café Gracias Junio 2017