PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

Transcripción

1 PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL Medellín, Enero

2 AGENDA ISA Hoy Estrategia de crecimiento Resultados Financieros Consolidados

3 NEGOCIOS TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS TRANSPORTE DE TELECOMUNICA-CIONES CONCESIONES VIALES Ingresos por sector E Energía 96% 92% 77% Telecomunicaciones 4% 3% 5% Concesiones viales 0% 5% 18%

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6 Brasil y Argentina para el cierre de A partir del 2012 Centroamérica. 6

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8 AGENDA ISA Hoy Estrategia de Crecimiento Resultados Financieros Consolidados

9 ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO MEGA En el año 2016 el GRUPO ISA será una corporación de negocios de USD 3,500 millones de ingresos, de los cuales el 80% serán generados fuera de Colombia. Logros de la MEGA: USD ,401 1,411 1,200 1,352 1,624 1,522 1,715 1,836 1,931 2,175 2,450 2,759 3,108 3, MEGA Ingresos de referencia 2011(E): USD 2,300 Ingresos reales Actividad en 5 negocios 30 filiales y subsidiarias Presencia en 8 países 70% a través de adquisiciones y 30% a través de licitaciones, ampliaciones, refuerzos y conexiones. Potencial de crecimiento en los mercados/negocios actuales. Potencial de diversificación en otros negocios de infraestructura lineal. * Presupuesto TRM USD 1.00 = COP $1,843.74

10 SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA OPORTUNIDADES DE LOS PRÓXIMOS MESES En Colombia Convocatorias UPME: (Sin fecha estimada) Proyecto Armenia 230 kv LT doble circuito, inversión estimada de USD15 millones. Proyecto Quimbo doble circuito 230 kv LT, inversión estimada de USD80 millones. Proyectos de conexión para terceros con una inversión estimada de USD50 millones. Interconexión eléctrica Colombia-Panamá. En Perú LT Machupicchu Quencoro Onocora Tintaya. 220 Kv. Inversión estimada de USD75 millones (fecha estimada oferta: febrero 2012). LT Cajamarca Norte Carhuaquero. 220 Kv. Inversión estimada de USD20 millones (fecha estimada oferta: marzo 2012). LT Moyobamba Iquitos 220 Kv. Inversión estimada de USD200 millones (fecha estimada oferta: marzo 2012). En Brasil Conexiones y refuerzos 2011, inversión estimada de USD40 millones. En Chile Plan expansión 2011 sector transporte energía: inversión estimada de USD800 millones. Mercado atractivo para concesiones y operación y mantenimiento de infraestructura. Compra 40% restante INTERVIAL, inversión estimada de USD230 millones. (ya se realizó en 4Q11) 10

11 PROYECTO AUTOPISTAS DE LA MONTAÑA Aportes (pesos constantes del 2008) Nación: $1 billon Departamento: $ millones Municipio: $ millones Contraprestación ISA TIR garantizada: 9% sobre el flujo de caja libre del proyecto en términos reales Ingresos concesionario Recaudo Aportes Actividades comerciales Mecanismos de compensación I II III IV Desplazamiento obras Reducción del alcance Ampliación plazo concesión Troncales Transversales Autopistas de la Montaña 11

12 TRANSPORTE DE ENERGÍA Colombia - Panamá Línea de transmisión eléctrica de la subestación Cerromatoso (Departamento de Córdoba, Colombia) hasta la subestación Panamá II (Provincia de Panamá). Recorrido: 600 kilómetros - Capacidad de transporte de energía de 300 Megavatios (I Fase) y 600 Megavatios (II Fase Estimados).

13 AGENDA ISA Hoy Estrategia de Crecimiento Resultados Financieros Consolidados

14 RESULTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS Estado de Resultados Ingresos 2,822 3,165 3,307 3,514 4,241 COP milliones CAGR: Compound annual growth rate 2,016 Utilidad Neta EBITDA 1,113 1,955 2,274 2,407 2,526 2, (E) All rights reserved Todos ISA S.A. los E.S.P. derechos reservados por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. ISA ECONOMIC GROUP 14

15 RESULTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS COP milliones Margenes Balance General Activos por Pais 80% 60% 40% 20% 0% Net Margen MarginNeto Operating Margen Operacional Margin EBITDA Margen Margin EBITDA (E) 69% 50% 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 3,482 6,177 7,391 All rights reserved Todos ISA S.A. los E.S.P. derechos reservados por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. 8% 0 CHILE 32.3% PERU 6.7% 17,049 OTHERS 0.5% Otros 0.5% 5,227 6,444 14, BRAZIL 32.8% COLOMBIA 27.7% 25,820 ISA ECONOMIC GROUP Minority Interés interest Minoritario Equity Patrimonio Liabilities Pasivos(US$mm) Activos 2010 US 13,490 millones 15

16 CAPEX E INVERSIONES PERMANENTES miles de millones de pesos 2,000 1,600 1, COLOMBIA BRASIL PERU CHILE OTRO ,858-1T11 2T11 3T E Composición por país 2011E La inversión de ISA y sus empresas acumula en lo corrido del año $1,228 miles de millones aproximadamente. CHILE 1.9% COLOMBIA 12.8% Capex estimado para 2011 es $1,858 mil millones. PERÚ 30.9% BRASIL 54.3% 16

17 RESULTADOS FINANCIEROS DEUDA CONSOLIDADA Sector M11 % 9M11 USD COLOMBIA 1,814 1, % 840 ISA Energía 1,495 1, % 675 Transelca Energía % 162 INTERNEXA Telecom % 3 XM Energía CHILE 4,365 3, % 2,062 Autopistas del Maipo Vías 2,182 2, % 1,051 Ruta del Bosque Vías % 311 Ruta de la Araucanía Vías % 293 Talca - Chillán Vías % 204 Ruta de los Ríos Vías % 196 INTERNEXA Chile Telecom % 7 BRASIL 1,361 2, % 1,053 CTEEP Energía 1,301 1, % 925 ISA Capital do Brasil Energía % 32 IEPIN Energía IEMG Energía PERÚ % 434 REP Energía % 194 TransMantaro Energía % 215 ISA Perú Energía % 19 INTERNEXA Perú Telecom % 5 BOLIVIA % 36 ISA Bolivia Energía % 36 Deuda Neta/ EBITDA: 3.1 EBITDA / Intereses: 4.8 UF + CLP 46.6% TOTAL 8,094 8, % 0 Cifras expresadas en miles de millones $ Millones de USD Tasa de cambio $ 1, Fuente: ISA Participación por monedas Soles 0.3% USD 12.1% BRL 23.1% COP 18.0% 17

18 NOTA PREVENTIVA DE REVELACIONES FUTURAS Todas las revelaciones futuras y proyecciones realizadas en este comunicado, establecen aspectos que pueden involucrar riesgos e incertidumbres. Consecuentemente existen o existirán factores tales como: (i) cambios en la situación económica general y en las condiciones en los negocios (ii) volatilidad en la tasa de cambio y en las tasas de interés (iii) cambios en las economías de los mercados nacionales e internacionales (iv) cambios en las normas, regulaciones e interpretaciones a las mismas (v) cambios en la estrategia de negocios y otros diferentes factores, que podrían causar que los resultados actuales puedan diferir materialmente de aquellos mencionados en dichas revelaciones. Las cifras expresadas en millones de dólares en este reporte son solo para propósitos informativos y no reflejan las técnicas contables de conversión usualmente aplicadas. A septiembre 30 de 2011 la tasa de cambio era de USD 1.00 = $ 1, (Fuente: Banco de la República de Colombia).