Índice. Quiénes somos Pág. 3. Un banco que genera valor creciendo Pág. 12. Principales indicadores Pág. 24

Transcripción

1 Junio 2015

2 Índice Quiénes somos Pág. 3 Un banco que genera valor creciendo Pág. 12 Principales indicadores Pág. 24 2

3 Quiénes Somos 3

4 Composición Accionaria 1 Otros 2,0% 1,8% 17,6% 22,6% 56,0% Acciones Preferenciales 2 1. Total Acciones: 444,214, Acciones Preferenciales: 100,537, Acciones Ordinarias: 343,676, Datos a Junio

5 Principal Accionista: Grupo Bolívar Reconocido grupo empresarial en Colombia Uno de los grupos económicos más importantes del país, con más de 75 años de experiencia y presencia en 7 países de Latinoamérica. Participa en los sectores financiero, seguros y construcción Propietario de la segunda compañía de seguros en Colombia: Seguros Bolívar Líder en vivienda de interés social (VIS) con Constructora Bolívar 5

6 BVC: PFDAVVNDA Composición Accionistas Preferenciales Pago de dividendo anual (USD/Acción) TACC ( ) = 37.6% Acción Davivienda vs. Comparables PF Dav PF Bcol PF Aval COLCAP Junio 2014 = 100 Jun-14 Sep-14 Dec-14 Mar-15 Jun-15 Cifras a Junio 2015 Tasa de Cambio a Junio 15: US$ 1 / COP$ 2, TACC: Tasa Anual de Crecimiento Compuesto 6

7 Banco Davivienda en breve Principales Datos Financieros 1 Activos: USD$ millones. Cartera Bruta: USD$ millones. Depósitos: USD$ millones. Patrimonio: USD$ millones. ROAE: 16,4% ROAA: 1,75% Solvencia: 13,0% Calidad: 1,9% Cobertura: 150.9% Tier I: 7.9% Davivienda es una de las marcas financieras más reconocidas en Colombia. Tercer banco en Colombia por activos. Crecimiento de los activos en Junio 2015 de 24.5% vs. Junio Crecimiento anual de cartera en Junio 2015 de 25,4%. Crecimiento continuo de la utilidad 2 : Resultado en 2014 USD$ 412 million. (1) Datos bajo contabilidad NIIF a Junio (2) Datos bajo contabilidad Colgaap a Diciembre

8 Nuestra Presencia EEUU (Miami) Activos: $532 mm Oficina Total Activos: $ mm 1 Cartera: $ mm Utilidad Neta: $412 mm 2 Clientes: 7.7 mm Empleados: 16,683 Oficinas: 732 ATMs: 2,116 El Salvador Activos: $2.185 mm Clientes: Empleados: Oficinas: 68 ATMs: 229 Costa Rica Activos: $1.984 mm Clientes: Empleados: 866 Oficinas: 28 ATMs: 136 Honduras Activos: $1.076 mm Clientes: Empleados: Oficinas: 47 ATMs: 78 Panamá Activos: $1.314 mm Clientes: Empleados: 165 Oficinas: 5 ATMs: 5 Colombia Activos: $ mm Clientes: 6.5 mn Empleadoss: Oficinas: 584 ATMs: 1,668 (1) Incluye eliminaciones por 0.3 bn (2) Utilidad Neta FY2014 COLGAAP. 2Q15 Utilidad Neta USD $92 mn IFRS. Tasa de Cambio a Junio: US$ 1 / COP$ 2, Cifras en USD a Junio 2015 Basado en contabilidad local. Fuente: Superintendencia de cada país.. 8 Cobertura

9 El tercer banco colombiano 1 Más de 6 millones de clientes 1 en una red de 584 oficinas,1,669 1 ATMs y presencia en 932 ciudades Colombia USD$ millones Junio 2015 % Participación Mercado Ranking Jun 15 / Jun 14 Activos ,4% 3 19,8% Cartera Bruta ,7% 3 16,7% Vivienda ,9% 1 12,4% Consumo ,7% 1 16,4% Tarjetas de Crédito ,4% 2 3,8% Comercial ,9% 3 20,4% Depósitos ,3% 3 20,5% Bonos ,7% 2 24,5% Patrimonio ,9% 3 13,9% Utilidad Neta ,5% 3 14,5% (1) Incluye clientes Daviplata. (2) Vivienda incluye cartera titularizada US$734 millones (3) Utilidad Neta Acumulada a Junio 2015 Cifras Individuales en USD bajo NIIF a Junio 2015 Tasa de cambio a Junio 15: US$ 1 / COP$ 2585,11 9

10 Principales Cifras Internacional USD$ millones Jun 2015 El Salvador Costa Rica Panama Honduras Part. Mcdo Rank Jun Part. Mcdo Rank Jun 2015 Jun 2015 Part. Mcdo Rank Activos 2,185 14% 2 1,984 5% 6 1,314 1,076 7% 6 Cartera 1,557 15% 2 1,271 5% % 6 Vivienda % % % 6 Consumo % % % 4 Comercial % % % 4 Depositos 1,375 14% 2 1,268 5% 6 1, % 6 Patrimonio % % % 6 Utilidad Neta 14 15% 2 7 5% % 6 Tasa de Cambio a Junio 2015: US$ 1 / LPS$ ; US$ 1 / CRC$ Fuente: Superintendencia Financiera de cada país. 10

11 Calificaciones a nivel internacional Institution Davivienda 1 Bancolombia Banco de Bogota BBB- Estable Baa3 Estable BBB- Estable BBB Estable Baa3 Estable BBB- Estable BBB Estable Baa3 Negativa BBB- Estable BBB+ Estable N/A N/A BBB+ Estable Baa3 Negativa BBB- Estable BBB+ Estable Baa2 Estable N/A A septiembre de 2014, el capital básico de Davivienda calculado por Fitch fue de 9,8%, situándose en el rango de 9,5% a 10,0% durante 2014, un buen nivel comparado con el de sus pares." Fitch Buena calidad de activos y de cobertura apoya agresivamente los niveles de capitalización. Moody s Índice de Capital Ajustado por Riesgo (RAC) de S&P , ,5 10 8,9 8 7,4 7,1 6,5 5,9 6 4, Bancolombia Banco de Bogotá Davivienda (1) Última revisión de calificación: - Fitch Ratings: 21 Jul / 2015 (cambio de calificación) - Moody s: 16 Jun / Standard & Poor s: 29 Abr / 2015 (2) Fuente: Standard & Poor s. Marzo Proyección de RAC para 12 a 18 meses 11

12 Un banco que genera valor creciendo 12

13 Un banco con una tendencia de crecimiento estable La corporación El Banco local Adquirimos Confinanciera Adquirimos Bansuperior con la franquicia Diners Club 1997 Nos convertimos en banco universal. Adquirimos Banco República en Venezuela (vendido 2001) 1972 Nacimos como Corporación de Ahorro y Vivienda Red Financiera Regional Corredores Asociados HSBC Centroamérica 2007 Compramos Bancafé y sus filiales Fiducafé, Bancafé International y Bancafé Panamá 28,330 1 Activos Crecimiento Anual: 23,0% 3.8% 12.4% Participación de Mercado (1) Información consolidada en USD million Tasa de Cambio a junio 15: US$ 1 / COP$ 2,

14 Crecimiento superior a sus competidores Actualmente en el tercer puesto en crecimiento de cartera, con un crecimiento superior al de sus competidores % Cartera Bruta TACC Jun-15 / 2006 Sistema Financiero: 17% % 25% % Bancolombia Bogotá Davivienda BBVA 2006 jun-15 TACC: Tasa Anual de Crecimiento Compuesto. Cifras individuales en USD millones bajo contabilidad NIIF. Tasa de Cambio a Junio de 2015: US$ 1 / COP$ 2, Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 14

15 Crecimiento significativo en nuestra estructura de productos debido a adquisiciones clave Cartera Comercial CA TACC: 39% CA Cartera Consumo Cifras en USD miles de millones TACC: Tasa Anual de Crecimiento Compuesto Tasa de cambio a Junio de 2015: US$ 1 / COP$ 2, CA incluye El Salvador, Costa Rica y Honduras TACC: 18% 15

16 Actualmente contamos con una cartera 1 diversificada 15% 21% 4% Comercial USD$ 1,490 Consumo USD$ 21,536 52% Vivienda 27% 81% 2004 Jun-15 Colombia COP 21% Colombia USD 7% Internacional 72% 100% (1) Cartera bruta consolidada (2) Incluye cartera de Miami (Actualmente full branch del banco). Cifras en USD millones 16

17 Participación de Mercado enfocada en segmentos y productos estratégicos Cartera Comercial Cartera Vivienda Cartera Consumo 26% 38% 11% 25% Libranza TC Vehículo Otros 17

18 Un crecimiento significativo en las fuentes de fondeo TACC: 20.5% Composición Fuentes de Fondeo TACC: Tasa Anual de Crecimiento Compuesto. Cifras en USD miles de millones. Tasa de Cambio a 2015: US$ 1 / COP$ 2,

19 Y un crecimiento sostenible en utilidades y patrimonio TACC: 14.6% IFRS Patrimonio USD$ miles de millones TACC: 18.9% IFRS Utilidades USD$ millones TACC: Tasa Anual de Crecimiento Compuesto. Tasa de Cambio a 2015: US$ 1 / COP$ 2,

20 Davivienda, líneas de negocio Personas - Cartera: US$ 10,3 mil mm - 4,2 millones de clientes Internacional Davivienda Multilatina - Activos: US$ 6,1 mil millones clientes Empresas - Cartera: US$ 10.5 mil -163,000 clientes Banca Patrimonial - Activos Administrados: US$ 10.8 mil mm clientes DaviPlata 2,7 millones de clientes Tasa de cambio a Junio de 2015: US$ 1 / COP$ 2,

21 DaviPlata, una nueva red bancaria en Colombia Una nueva manera de manejar su dinero desde el celular. DaviPlata tiene más de 2,7 millones de clientes a junio de corresponsales bancarios en más de 932 ciudades. Daviplata sirve como plataforma para el pago de más de subsidios a las víctimas del conflicto armado por valor de COP$146 miles de millones. Número de transacciones 2 28,7 30,8 Jun. 14 Jun. 15 (1) Moneda en $USD miles de millones. (2) Transacciones exitosas en millones. Datos a Junio de

22 Banca Patrimonial Se creó la división de Banca Patrimonial que cuenta con más de USD 10,8 mil millones en activos bajo administración y más de clientes. El 2 de Enero de 2015 nace Davivienda Corredores. Davivienda Corredores tiene USD 4,3 mil millones en activos bajo administración y un portafolio de 125 thousand clientes. Toda una Organización al servicio del cliente inversionista FONDOS DE INVERSIÓN FONDO DE PENSIONES VOLUNTARIAS ACCIONES, BONOS, CDT S Panamá INVERSIONES INTERNACIONALES 22

23 Principales Indicadores 23

24 Calidad y Cobertura de cartera (%) Total Comercial 1 Calidad: Cartera >90 días. Cobertura: Provisiones / Cartera >90 días. (1) Comercial incluye microcrédito. 24

25 Calidad y Cobertura de Cartera (%) Consumo Vivienda Calidad: Cartera >90 días. Cobertura: Provisiones / Cartera >90 días. 25

26 Indicadores de Eficiencia Razón de Ingresos por Servicios 1 NIM 3 COLGAAP IFRS COLGAAP IFRS 21,4% 20,5% 21,1% 21,7% 16,4% 16,1% 7,8% 8,2% 7,0% 6,8% 6,8% 6,7% jun jun.-15 Eficiencia 2 Liquidez 4 COLGAAP IFRS COLGAAP IFRS 50,9% 50,7% 53,6% 51,0% 50,8% 50,3% 84,4% 82,8% 83,8% 86,3% 86,3% 88,2% jun jun.-15 (1) Razón de Ingresos por Servicios = Ingresos por Servicio / (Ingresos + Ingresos por Servicio) (2) Eficiencia = ((Gastos Operaciones - Crédito Mercantil) / (Margen fin bruto + Ingresos Operacionales + Otros ingresos y egresos, neto)) (3) NIM = Margen financiero (12 meses) / Activos productivos promedio 26 (4) Liquidez = Cartera / (Depósitos + Bonos + Créditos con otras entidades)

27 Estructura de Capital Solvencia Mínimo Regulatorio 27

28 Indicadores de Rentabilidad ROAA 1 COLGAAP IFRS 1,89% 1,78% 1,65% 1,76% 1,46% 1,75% jun.-15 ROAE 2 COLGAAP IFRS Follow on 15,1% 13,6% 15,1% 16,6% 13,1% 12,4% jun.-15 (1) ROAA = Utilidad neta (12 meses) / Activos promedio (2) ROAE = Utilidad neta (12 meses) / Patrimonio promedio 28

29 Perspectiva para 2015: Macro El crecimiento económico se reducirá en 2015 debido a la caída en los precios de los productos básicos. Cartera Bruta Esperamos un incremento alrededor de 12% - 14% NIM Permanece estable en los niveles de ,5%-6,7% Ingreso Total Esperamos un crecimiento de 14% Gastos Proyectamos un crecimiento de 15% en línea con el crecimiento orgánico del banco Utilidad Neta Utilidad neta superior a COP$1,2 billones. 29

30 Balance General Consolidado: Balance General Junio 2015 (miles de millones de pesos) Consolidado Colombia ACTIVO Jun 14 Mar 15 Jun 15 Jun 15 / Mar 15 Jun 15 / Jun 14 Jun 14 Mar 15 Jun 15 Jun 15 / Mar 15 Jun 15 / Jun 14 Disponible e interbancarios 5,147 7,384 7, % 39.7% 3,437 3,073 4, % 27.4% Inversiones 6,505 8,611 8, % 34.7% 7,631 7,452 7, % -2.0% Cartera 44,098 52,745 54, % 22.6% 34,584 40,230 41, % 20.0% Comercial 22,920 28,023 28, % 26.1% 17,334 20,541 21, % 22.5% Consumo 12,117 14,361 14, % 22.2% 9,981 11,621 11, % 18.9% Vivienda 10,400 11,853 11, % 15.0% 8,396 9,261 9, % 15.3% Provisiones -1,339-1,492-1, % 21.3% -1,127-1,193-1, % 14.8% Propiedades, Planta y equipo 1,110 1,191 1, % 7.2% % 3.8% Otros activos 3,060 3,049 3, % 11.4% 2,222 2,171 2, % -3.2% Total Activo 59,919 72,979 74, % 24.5% 48,815 53,892 56, % 15.7% PASIVO Depósitos 38,690 46,906 46, % 20.5% 31,448 33,536 35, % 12.0% Cuenta de ahorros 18,421 22,055 20, % 13.0% 17,062 17,118 19, % 12.6% Cuenta corriente 5,903 7,082 7, % 21.5% 4,222 4,892 4, % 8.4% CDT+ CDAT 13,786 17,137 18, % 31.4% 9,687 10,911 10, % 12.3% Otros % -11.2% % 18.4% Bonos 6,738 8,028 8, % 24.9% 5,977 7,340 7, % 26.7% Locales 4,564 5,024 6, % 49.2% 4,035 5,008 5, % 24.5% Exterior 2,175 3,004 1, % -25.9% 1,942 2,333 2, % 31.3% Crédito de entidades 4,453 6,258 6, % 39.6% 3,378 3,480 3, % 15.9% Otros Pasivos 3,298 4,296 5, % 69.8% 1,966 3,124 3, % 83.6% Total pasivo 53,180 65,488 66, % 25.7% 42,769 47,480 50, % 17.7% PATRIMONIO Total Patrimonio 6,739 7,491 7, % 15.1% 6,046 6,412 6, % 1.8% Total Pasivo y patrimonio 59,919 72,979 74, % 24.5% 48,815 53,892 56, % 15.7% Tasa de Cambio a Junio 15: US$ 1 / $2.585,11 30

31 Estado de Resultados Consolidado Estado de Resultados Junio 2014 (Miles de millones de pesos) Consolidado Colombia Consolidado Colombia 2T 14 1T 15 2T 15 2T15 / 1T15 2T15 / 2T14 2T15 / 2T14 Acum Jun 14 Acum Jun 15 Jun 15 / Jun 14 Jun 15 / Jun 14 Total ingresos 1,262 1,569 1, % 23.7% 18.8% 2,519 3, % 20.3% Cartera 1,180 1,413 1, % 24.3% 19.9% 2,311 2, % 20.7% Cartera comercial + microcréditos % 29.4% 23.6% 853 1, % 23.5% Cartera consumo % 18.8% 16.2% 890 1, % 16.7% Cartera vivienda + leasing % 22.8% 18.4% % 22,2% Neto venta de cartera % N/A N/A 0 6 N/A N/A Inversiones % 13.7% -4.4% % 16.0% Fondos interbancarios y overnight % 37.6% 42.3% % 10.0% Egresos financieros % 35.5% 32.4% 760 1, % 33.4% Depósitos en cuentas corrientes % 9.9% 9.9% % 11.3% Depósitos en cuentas ahorro % 21.6% 19.6% % 23.6% Depósitos a termino % 41.4% 38.4% % 37.5% Créditos con entidades % 22.2% 2.4% % 6.2% Bonos % 31.0% 30.4% % 32.5% Operaciones de mercado % 393.6% 474.8% % 619.8% Margen financiero bruto 870 1,068 1, % 18.4% 12.8% 1,759 2, % 14.8% Provisiones % 65.5% 54.3% % 30.8% Margen financiero neto % 4.2% -1.4% 1,334 1, % 9.1% Ingresos operacionales % 13.6% 6.3% % -1.2% Gastos operacionales % 15.2% 10.2% 1,081 1, % 11.0% Cambios y derivados % -68.1% -64.5% % Otros ingresos y gastos netos % % % % % Utilidad antes de impuestos % -27.5% -30.3% % 0.3% Impuestos % -26.1% -34.8% % 2.8% Utilidad Neta % -27.8% -29.2% % -0.3% Tasa de Cambio a Junio 15: US$ 1 / $2.585,11 31

32 Gracias por su atención! + (57 1)