PRESENTACIÓN 1T2016 DE RESULTADOS. 23 mayo 2016

Transcripción

1 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 1T mayo 2016

2 MULTIPLAZA LA FELICIDAD BOGOTÁ - CUNDINAMARCA HECHOS RELEVANTES CORPORATIVOS 1T2016

3 HECHOS RELEVANTES CORPORATIVOS VÍA BUGA - BUENAVENTURA CALI Calima Buenaventura Loboguerrero Dagua Mulaló Yumbo Buga Palmira Construcción de 26,5 Kilómetros de doble calzada Longitud 111 Kilómetros Inversión construcción COP1,07 billones Concesión Alcance Construcción Operación Mantenimiento COP1,98 billones Constructora Conconcreto presente en la modernización de la infraestructura vial del país: construirá vía Buga - Buenaventura, Valle del Cauca. Dentro de su estrategia de autogeneración de grandes proyectos de infraestructura, participará en la construcción, operación y mantenimiento de la vía entre Buga- Buenaventura, principal corredor logístico y de carga del país. El consorcio Estructura Plural Vía Al Puerto, que en el futuro se denominará Enlace Pacífico y que fue el estructurador y originador del proyecto, está conformado por Carlos Alberto Solarte Solarte SAS (34%), Constructora Conconcreto (33%) y CASS Constructores (33%).

4 HECHOS RELEVANTES CORPORATIVOS Ingreso de la acción CONCONCRETO a la canasta COLCAP Luego de la publicación el 22 de abril por parte de la BVC de la canasta informativa, confirmaron a CONCONCRETO como nuevo activo del índice después del retiro de ISAGEN y PACIFIC. La canasta definitiva con las participaciones se publicó el 29 de abril y entró en vigencia el 1 de mayo. Comportamiento de la Acción Corte: Mayo 20 de 2016 Últimos 30 días: Vol. prom. Diario: $1.218 MM. Precio Prom.: $1.178 COP$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 0 21-abr abr-16 5-may may may-16 Volumen (COP$ MM) Conconcreto Colcap COP$ MM

5 HECHOS RELEVANTES CORPORATIVOS ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO POR SEGMENTOS Segmento Construcción Infraestructura: Licitaciones y APP Edificación: Licitaciones y proyectos propios Equipos: Arrendamiento MAQ y encofrados Diseños & ingeniería: Propios y terceros Segmento Vivienda Segmento Inversión Segmento Corporativo Vivienda: Promoción, Gerencia y Construcción Portafolio inmobiliario: PACTIA y otros activos Concesiones: Operación y mantenimiento Fondo Vivienda: Arrendamiento Otras participaciones: Integración vertical CSC: Apoyo interno y vinculados Corporativo

6 HECHOS RELEVANTES CORPORATIVOS Total Ingresos COP mill Construcción 76% Ingresos por Actividades Ordinarias Mar Edificación 43% Ingresos Construcción COP mill Equipos 2% Ingeniería & Diseño 0,3% Infraestructura 55% Eliminaciones -1% Corporativo 0,4% Vivienda 16% Inversión 7% Fondo devivienda 1% Paticipaciones 0,05% Industrial CC 87% Ingresos Inversión COP mill Concesiones 11% Portafolio Inmobiliario 1%

7 HECHOS RELEVANTES CORPORATIVOS Construcción 65% Total EBITDA COP mill Corporativo -20% Vivienda 14% Inversión 41% EBITDA Mar Equipos 15% Edificación 21% Paticipaciones -0,2% Industrial CC 15% Portafolio Inmobiliario 47% EBITDA Construcción COP mill EBITDA Inversión COP mill Ingeniería & Diseño -1,4% Infraestructura 62% Fondo devivienda 0,05% Concesiones 38%

8 HOTEL ESTELAR CARTAGENA - BOLÍVAR HECHOS RELEVANTES DE LA OPERACIÓN 1T2016

9 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN HECHOS RELEVANTES Backlog Histórico Backlog COP Miles de Millones $800 $1.300 $1.100 $2.551 $2.000 $1.900 $1.900 $2.330 $1.024 $833 Ejecución Backlog $327 $126 $18 $ mar-16 dic % 29% 22% Infraestructura Edificación Vivienda Infraestructura COP $ Millones Edificación COP $ Millones Vivienda COP $ Millones $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ T2015 Contratado Ejecutado 1T2016 4T2015 Contratado Ejecutado 1T2016 4T2015 Contratado Ejecutado 1T2016

10 CONCESIONES HECHOS RELEVANTES Concesión CCFC Túnel kilómetro 6-Autopista Medellín, Bogotá Ruta del Sol Sector I

11 REGIOTRAM FACA Y SOACHA Línea Faca Cra. 10A Alcance Construcción Operación Mantenimiento Línea Soacha El proyecto recibió visto bueno técnico y financiero de la ANI. Se radicó ante el Ministerio de Hacienda el 29 de abril de El proyecto se encuentra en etapa de estudio y factibilidad.

12 DARIÉN INTERNATIONAL PORT, Necoclí - Golfo de Urabá, Antioquia Alcance Construcción Operación Mantenimiento Ya se encuentra radicada la licencia ambiental y se está en trámites para la consecución de la concesión portuaria.

13 PEQUEÑA CENTRAL HIDROELÉCTRICA PATICO, Cauca Alcance Construcción Operación Mantenimiento Se está llevando a cabo el cumplimiento del requisito de CONSULTA PREVIA por solicitud de las comunidades indígenas de la zona. Una vez se cumpla con este tema, continuará la construcción del proyecto.

14 VIVIENDA HECHOS RELEVANTES proyectos en construcción. 8 proyectos en preventas. unidades en venta las cuales se esperan vender en un lapso de 14 meses contados a partir de la fecha. Unidades lanzadas por vender y tiempo estimado de comercialización ,55 Durante el primer trimestre 2016, se escrituraron 100 unidades ,11 4, proyectos en estudio de factibilidad que representan unidades. VIS Media Alta Num. Unidades Tiempo (meses) Concentrados en Bogotá, Medellín y Barranquilla

15 PORTAFOLIO INMOBILIARIO - HECHOS RELEVANTES T Ingreso Bruto Efectivo Costos Operativos (Opex) Ingreso Neto Operativo EBITDA Consolidado Utilidad Neta* *Cap rate de los activos productivos estabilizados: 8,6% La participación de Conconcreto en PA Pactia a cierre de Mar-16 es del 60%. Esta participación se igualará al 50% cuando Grupo Argos termine de hacer sus aportes en efectivo. GLA Mar m 2 en operación Oficinas 10% Industria 41% Hoteles 3% Autoalmacenamiento 5% Comercio 41% Oficinas 9% Industria 17% NOI Mar-2016 COP mill Hoteles 3% Autoalmacenamiento 3% Comercio 68%

16 DREAM PLAZA PANAMÁ COSTA DEL ESTE, PANAMÁ RESULTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 1T2016

17 RESULTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 1T2016 Estado de resultados consolidado: ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO (Millones de Pesos ) Ingresos de actividades ordinarios Costos de ventas Utilidad Bruta Otros ingresos Gastos administración y ventas Gastos por beneficio a los empleados Otros gastos Otras ganancias (pérdidas) Utilidad Operativa Ganac.(pérd.) diferencia en cambio Ingresos financieros Costos financieros ( ) (12.810) (12.876) (1.574) (4.382) (18.333) ( ) (8.370) (12.085) (1.975) (25.798) (51.790) (8.384) (4.663) (4.441) (791) 401 (4.028) (21.905) (4.592) % 25% -16% -75% 53% 7% -20% -100% -56% -2180% 521% -29% Ganac.(perd.) Método de Participación Utilidad Antes de Impuestos Gasto por impuestos corriente Gasto por Impuesto diferido Interés minoritario Utilidad Neta (4.951) (4.653) (118) (2.352) (7.073) (338) (4.228) (2.420) 220 (4.188) 107% -19% 111% -34% -65% -35% EBITDA (19.601) -30% Márgenes Bruto Operacional Antes de Impuestos Neto EBITDA mar-16 mar-16 14,2% 5,7% 5,8% 2,6% 15,1% mar-15 mar-15 19,9% 15,2% 8,5% 4,7% 25,3% Var $ Var %

18 RESULTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 1T2016 Estado de la situación financiera consolidado: ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO (Millones de Pesos) mar-16 dic-15 Var $ Var % Activo Corriente ,7% Activo Largo Plazo (31.423) -2,1% Total Activo (20.218) -0,7% Pasivo Corriente ,2% Pasivo Largo Plazo (38.948) -4,9% Total Pasivo ,2% Total Patrimonio (23.249) -1,8% Total Pasivo y Patrimonio (20.218) -0,7% Obligaciones Financieras $ mill $ mill dic mar Construcción Inversiones Vivienda Consorcios Filiales Corporativo 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% Costo de la deuda 8,13% 6,77% 4,52% 5,79% 3,66% 9,25% 9,92% mar-16 IPC IBR Costo Promedio Deuda CC 7,98% 6,51%

19 RESULTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 1T2016 Covenants: Deuda financiera Neta/EBITDA* EBITDA*/Gasto financiero 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 Objetivo: Menor a 4x 4,00 3,50 3,00 2,50 Objetivo: Mayor a 3,6x 2,90 2,93 2,00 1,50 1,00 0,98 1,09 2,00 1,50 1,00 0,50 0,50 0,00 dic-15 Deuda financiera Neta/EBITDA mar-16 Meta 0,00 dic-15 Gasto Financiero/EBITDA mar-16 Meta * EBITDA calculado de los últimos doce meses.

20 PLANTA INDUSTRIAL CONCONCRETO GIRARDOTA - ANTIOQUIA ANEXOS

21 ANEXOS Estado de Resultados 2015 por trimestre La reconstrucción de los resultados de los trimestres del año 2015 obedeció al cumplimiento del principio contable de comparabilidad requerido por las NIIF. Los resultados acumulados a diciembre de 2015 no presentan cambios, sin embargo los resultados por trimestres sufrieron variaciones con respecto a lo presentado en su momento. ESTADO DE RESULTADOS Marzo 2015 Junio 2015 Septiembre 2015 Diciembre 2015 Ingresos de actividades ordinarios Costos de ventas ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Utilidad Bruta Otros ingresos Gastos administración y ventas (8.370) (12.073) (14.493) (19.415) (54.351) Gastos por benef.a los empleados (12.085) (12.659) (13.312) (18.507) (56.563) Otros gastos (1.975) (1.183) (1.522) (2.143) Otras ganacias(pérdidas) Utilidad operativa Ganancias(pérdidas)diferencia en cambio 211 (2.469) Ingresos financieros Costos financieros (25.798) (25.673) (26.284) (13.585) (91.340) Particip.Ganac.(perd.)Sub.Asoc.Met.Part Utilidad antes de impuestos Impuesto diferido (7.074) (7.524) (12.196) (5.486) (32.278) Impuestos corriente (2.351) (2.738) (2.832) (5.003) (12.924) Interes minoritario (339) (1.386) (2.403) 121 (4.007) Utilidad neta Total 2015

22 ANEXOS Estado de Resultados por Segmento de Negocio Marzo 2016 Estado de Resultados Consolidado Total Segmento Segmento Segmento Segmento Eliminaciones Real Marzo 2016 Conconcreto Construcción Vivienda Inversión Corporativo (Millones de Pesos) Ingresos de actividades ordinarios (2.074) Costos de ventas ( ) ( ) (41.027) (16.609) Utilidad Bruta Otros ingresos (1.822) Gastos administración y ventas (12.810) (4.183) (275) (3.606) (5.007) 262 Gastos por benef.a los empleados (12.876) (4.674) (1.572) (1.882) (4.748) - Otros gastos (1.574) (169) (154) (168) (1.083) - Otras ganacias(pérdidas) Utilidad Operativa (9.336) - Ganancias(pérdidas)diferencia en cambio (4.382) (4.254) - (127) - - Ingresos financieros Costos financieros (18.333) (6.625) (1.834) (9.319) (555) - Particip.Ganac.(perd.)Sub.Asoc.Met.Part (28) Utilidad Antes de Impuesto (4.873) - EBITDA (8.965) - Margenes Bruto 14% 11% 16% 25% 111% Operacional 6% 8% 13% 10% -735% Antes de Impuestos 6% 4% 9% 34% -383% EBITDA 15% 13% 13% 84% -705%

23 SESIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

24 GRACIAS