SECTOR ARROZ DOCUMENTO DE TRABAJO

Transcripción

1 SECTOR ARROZ DOCUMENTO DE TRABAJO Comité de gestión del 17/9/ Resumen de la semana 2. Certificados de importación. 3. Importaciones de arroz cargo. 4. Importaciones de arroz blanco y semiblanco. 5. Importaciones de arroz Basmati. 6. Importaciones de Egipto y Bangladech. 7. Cotizaciones euro/dólar. 8. Cotizaciones España. 9. Cotizaciones Comunitarias. 1. Cotizaciones Internacionales. 11. Cotizaciones USA 12. Cotizaciones Internacionales -FAO. 13. Índices de cotizaciones FAO. 14. Ventas de los productores italianos. 15. Certificados de exportación. Campaña 2.9/2.1 Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea.

2 Informe arroz al 15 de septiembre de 2.9. Unión Europea: MERCADOS. Segunda semana de la nueva campaña comercial 2.9/2.1 y en la que los mercados parecen posicionarse al alza de compras, que desde hace mese estaba paralizada. Como podemos apreciar en la tabla de importaciones, en la que para la presente semana y respecto al mismo periodo de la campaña 2.8/9, muestran un aumento general en las mismas y para el mismo periodo del 26,45 % equivalente a Tm. De igual modo aumentan, los arroces partidos, con códigos NC 16 4, con un 45,21 % por encima de la cifra de importaciones de este tipo de arroces para la misma fecha de la campaña anterior, equivalente a Tm. más. Los arroces tipo Indica siguen siendo los más importados, con un 24,82 % superior a las realizadas en la campaña anterior para el mismo periodo, o lo que es igual a 6.51 Tm mas que el ejercicio anterior en equivalente en blanco. COMISIÓN EUROPEA IMPORTACIÓN DE ARROZ - UE 27 Campaña 2.9/2.1 Fecha.- 17/9/9, Tipo de arroz Campaña 2.9/2.1 Campaña 2.8/2.9 Desv. % 1/9/2.9-15/9/29 1/9/2.8-15/9/28 29/8 Cargo ,72 Japónica ,13 Indica ,44 Semiblanco ,7 Japónica ,53 Indica ,6 Blanco ,98 Japónica ,34 Indica ,38 Total equiv. Blanco ,45 Japónica ,36 Indica ,82 TOTAL ,45 Partidos ,29

3 Estas cifras aún no son representativas, por lo incipiente de la nueva campaña, por lo que han de interpretarse, de momento, como mera información actualizada, pero que a medida que avance la campaña observaremos realmente la evolución que toman los mercados. Respecto de los países que han generado mayor movimiento de importaciones en la U.E., al 15 de septiembre, destacan: 1 Francia Tm. 2 Reino Unido Tm. 3 España Tm. 4 Países Bajos Tm. 5 Italia Tm. 6 Alemania Tm. 7 Bélgica Tm. 8 Bulgaria 1.16 Tm. 9 Suecia 977Tm. 1 Polonia 57 Tm. 11 Republica Checa 438 Tm. 12 Dinamarca 31 Tm. 13 Portugal 23 Tm. 14 Austria 134 Tm. 15 Chipre 133 Tm. 16 Rumania 123 Tm. 17 Grecia 12 Tm. 18 Letonia Lituania 96 Tm. 19 Finlandia 81 Tm. España: Con unas existencias de a 15.5 Tm. De grano indica, el sur se dispone a comenzar su cosecha principalmente de arroces redondos, algo más precoces. Cataluña y Valencia ya ha comenzado su recolección, y como era d esperar no faltos de problemas, ya que a las inoportunas y cuantiosas lluvias, hay que añadir la falta de precios, comenzando la industria con unas cotizaciones de 27 /Tm para los arroces redondos y aplicando todo tipo de descuentos, lo que ha provocado las iras de los arroceros que llegan a tardar hasta cinco horas en cargar un solo trailer, y planteándose acciones de protestas mas contundentes. Italia: También han comenzado su recolección, con la recomendación de sus asociaciones agrarias de no vender arroces indicas a la industria por ofertas

4 inferiores a los 3 /Tm. No estando dispuestos a entregar su cosecha a precios ruinosos como los pagados en la campaña anterior de 24 /Tm. Sin cotizaciones en las bolsas italianas. Francia.- Comienza la recolección. Grecia.- También en Grecia se solapa la nueva cosecha con más del 2% sin vender de la anterior. Portugal.- Comenzando la campaña. Internacional: Tailandia.- Sin alteración sustancial en los mercados tailandeses respecto de lo comentado en el ultimo informe, de la semana pasada, salvo que la IGB lanza una nueva oferta de 6. Tm para el próximo 28 de septiembre para Irak, que en círculos de mercados y aunque Tailandia tiene esperanzas de adjudicársela, se duda seriamente, ya que sus precios son muy altos respecto de sus vecinos vietnamitas.. Los arroces blancos cotizan para el Thai 1% B a $/Tm. sin resultados de venta, mientras que a los vaporizados les ocurre todo lo contrario, realizándose operaciones con fuerza y vertiginosamente, a un precio que oscila esta semana entre los 59-6 $/Tm Las cotizaciones de Tailandia las puede consultar en la tabla de Cotizaciones Internacionales. Exportaciones Tailandesas: 1 de enero al 28 de agosto de Tm. 1 de enero al 28 de agosto de Tm. 1 de enero al 29 de agosto de Tm. Como se puede apreciar en la tabla de exportaciones anterior y para el 28 de agosto de 2.9, arroja un saldo negativo de Tm. menos de exportación, comparadas con las realizadas para el mismo periodo del año 2.8.

5 Vietnam.- Los mercados vietnamitas siguen adjudicándose casi todas las ofertas lanzadas por Irak, y ya se rumorea que las 5. Tm que comprará Filipinas se las adjudique a Vietnam, en contra de los precios más altos de Tailandia. Estos factores unidos a la perdida de cosecha de la India, que los aleja de los mercados internacionales, son los que han motivado el leve repunte de los precios, subiendo en esta ultima semana del orden de 5 $/Tm. De seguir a este ritmo, las cifras de exportación previstas para 2.9 de 5,5 MTm. y que ya han rebasado los 6 MTm, seguramente a finales de año, supere los 6,5 MTm. Pakistán.- cotizaciones. Sin comentarios distintos de los meses anteriores, ver India.- Sin nuevos comentarios, distintos de los de la semana anterior, siguen las esperanzas en que el periodo de lluvias monzonicas aún arregle en algo la situación actual, en la que si no llueve algo más, se aumentaran las pérdidas cifradas en estos momentos en el 2 %. USA.- GOLFO AMERICANO.- Tras la noticia de la USDA de la disminución de exportaciones de la campaña 2.8/9 unida a la buena cosecha que se prevé en curso, hizo descender los precios la semana pasad y hasta el martes no comenzaría a recuperarse, llegando en arroz paddy a los 3-31 $/Tm NOLA FOB con la particularidad de realizarse operaciones pequeñas dependiendo de los pedidos mas próximos que la industria tiene confirmados para servir. CALIFORNIA.- Parece que los mercados californianos, tocan fondo y se estabilizan en cotizaciones alrededor de los $/Tm. que aunque con precios mas bajos que en meses anteriores, siguen atendiendo con arroces de tipo medio y con precios únicos en su hemisferio, hacia los mismos destinos de, Japón, Pacifico Sur y otros, adjudicándose esta semana un nuevo pedido de Japón de 13. Tm. a 875 $/Tm. FOB. Ventas USA del 28 de agosto al 3 de septiembre de 2.9. Las ventas netas ascienden a 77.4 Tm., siendo los principales países compradores:

6 México Turquía Jordania Honduras Haití 25.5 Tm. 14. Tm Tm. 8. Tm. 7. Tm. Exportaciones USA del 28 de agosto al 3 de septiembre de 2.9. Han ascendido a 43.4 Tm., siendo los principales destinos: México Haití Japón Canadá Jordania Australia El Salvador 29.8 Tm. 3.5 Tm. 2.7 Tm. 2. Tm. 1.5 Tm. 9 Tm. Próximas Ofertas Propuestas: 21 de Septiembre Corea a T MMA comprará 2. Tm. de arroces redondos, 6. Tm de grano medio y 1. Tm de grano largo-cargo. 22 de Septiembre KCCO MR-22-99C comprará 58 Tm de arroz blanco. 28 de Septiembre IRAK comprará 6. Tm. arroz blanco de tipo largo. 29 de Septiembre Taiwán comprará 1. Tm. arroz cargo y 8.7 Tm. de blanco. Ofertas adjudicadas: 9 de Septiembre Japón compró 13. Tm de arroz Medio a USA y 2. de 1% B a tailandia.. 15 de Septiembre Taiwán compró 4. Tm. arroz blanco de USA. 15 de Septiembre KCCO MR-22-99B compro 58 Tm. cancelando el 2% por problemas técnicos.

7 Próximos eventos de interés: 8-1 de Octubre World Rice Commerce 2.9 Bali, Indonesia: mas información de Octubre World Rice Conference 2.9 Cebu, Filipinas : mas información en

8 COMISIÓN EUROPEA IMPORTACIÓN DE ARROZ - UE 27 Campaña 2.9/2.1 Fecha.- 17/9/9, Tipo de arroz Campaña 2.9/2.1 1/9/2.9-15/9/29 Campaña 2.8/2.9 1/9/2.8-15/9/28 Desv. % 29/8 Cargo ,72 Japónica ,13 Indica ,44 Semiblanco ,7 Japónica ,53 Indica ,6 Blanco ,98 Japónica ,34 Indica ,38 Total equiv. Blanco ,45 Japónica ,36 Indica ,82 TOTAL ,45 Partidos ,29 Por Estados Miembros (Tm.) ESTADO MIEMBRO SEMANA CAMPAÑA 29/21 Del 8/9 al 15/9/9 al 15/9/2.9 Bélgica Bulgaria Rep. Checa Dinamarca Alemania Estonia Irlanda Grecia España Francia Italia Chipre Letonia Lituania Luxemburgo Hungría Malta Países Bajos Austria Polonia Portugal Rumania Eslovenia Eslovaquia Finlandia Suecia Reino Unido TOTAL UE Fuente.-Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea. Elaboración propia.

9 COMISION EUROPEA IMPORTACIONES A LA U.E. DE ARROZ CARGO (NC 16 2) Campaña /9/29 Semana Fecha Total import. Import. Import. Arroz Cargo nº arroz cargo Basmati (Excluid. Basmati) en Tm. 1º Semestre Semana Acumulado 1 1/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Total 1º SEM. 1/9/9--15/9/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Total 2º SEM. 1/3/1--31/8/1 GRAN TOTAL 1/9/9--15/9/ Fuente.-Direccion General de Agricultura de la Comision Europea, Elaboracion Propia.

10 COMISION EUROPEA IMPORTACIONES DE ARROZ BLANCO Y SEMIBLANCO (NC 16 3) Campaña /9/29 Semana Fecha Import. NC 16 3 nº En Tm. netas 1º Semestre Semana Acumulado 1 1/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Total 1º SEM. 1/9/8--15/9/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Total 2º SEM. 1/3/1--31/8/1 GRAN TOTAL 1/9/9--15/9/ Fuente.-Direccion General de Agricultura de la Comision de Europea, Elaboracion prop

11 COMISION EUROPEA IMPORTACVIONES ARROZ BASMATI DE INDIA Y PAKISTAN DESDE SEPTIEMBRE 2.6 (Cargo Tm.) Fecha.-15 de septiembre de 2.9 Desde 1 st Sept. India Pakistan Total 2.6/7 2.7/8 2.8/9 2.9/1 2.6/7 2.7/8 2.8/9 2.9/1 2.5/6 2.6/7 2.7/8 2.8/9 Belgica 888,3 336,, 279,5,,, 1.22, 888,3 336,, 1.499,5 Bulgaria,,,,,,,,,,,, Rep. Checa,,,,,,,,,,,, Dinamarca,,,,,,,,,,,, Alemania 1.779,3 749,5 22, 4,,,,, 1.779,3 749,5 22, 4, Estonia,,,,,,,,,,,, Irlanda,,,,,,,,,,,, Grecia, 47,8,, 48,,,, 48, 47,8,, España 2.16, 72,, 96,, 288,, 1., 2.16, 36,, 1.96, Francia 984, 1.349,1, 686,, 661,8,, 984, 2.1,9, 686, Italia 576,, 335,9 1.79,9,, 1.275, 19, 576,, 1.61, ,9 Chipre,,,,,,,,,,,, Letonia,,,,,,,,,,,, Lituania,,,,,,,,,,,, Luxemburgo,,,,,,,,,,,, Hungria,,,,,,,,,,,, Malta,,,,,,,,,,,, Paises Bajos 1.219,5 696, 2.34, 6, 5,, 32,, 1.719,5 696, 2.624, 6, Austria,,,,,,,,,,,, Polonia,,, 96,,,,,,,, 96, Portugal 12, 48,, 98,,,,, 12, 48,, 98, Rumania,,,,,,,,,,,, Eslovenia,,,,,,,,,,,, Eslovaquia,,,,,,,,,,,, Finlandia,,,,,,,,,,,, Suecia,, 23,, 96, 39,8, 44, 96, 39,8 23, 44, Reino Unido 3.324, 3.426,5 2.13, 4.31, 2.514, 1.655, 945, 3.2, 5.838, 5.81,5 3.48, 7.33, TOTAL 1.97, , , , , 2.914,6 2.54, 5.474, 14.65, , , ,4 Fuente.- Direccion General de Agricultura de la Comision Europea,, Elaboracion propi C/C 1-31,5-24, 79, SOBRE ,5-47,9-6,7

12 Reglamento /26 Contingente tarifario de 4. toneladas de arroz cargo, originario y procedente de Bangladech. A la fecha de jueves 17 de septiembre de 2.9, el saldo disponible es de 3.371,113 toneladas de arroz cargo Demandas Arroz cáscara cod. NC 16 1, Tm Arroz cargo cod. NC ,8 Tm Arroz Blanco y Semiblanco NC ,87 Tm TOTAL para ,887 Tm Reglamento.- 12/27 Contingente tarifario de 32. toneladas de arroz (NC 16), originario y procedente de Egipto. A la fecha de jueves 17 de septiembre de 2.9, el saldo disponible es de 31.78, toneladas de arroz. Demandas Arroz cáscara cod. NC 16 1 Tm Arroz cargo cod. NC 16 2 Tm Arroz Blanco y Semiblanco NC 16 3 Tm Arroz mediano cod. NC , Tm TOTAL ,Tm Reglamento.- 955/2.5 Contingente tarifario de 5.65 toneladas de arroz (NC 16), originario y procedente de Egipto. A la fecha de jueves 17 de septiembre de 2.9, el saldo disponible es de, toneladas de arroz. Demandas Arroz cáscara cod. NC 16 1 Tm Arroz cargo cod. NC 16 2 Tm Arroz Blanco y Semiblanco NC , Tm Arroz mediano cod. NC , Tm TOTAL , Tm Fuente.-Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea. Elaboración propia.

13 COMISION EUROPEA COTIZACIONES COMUNITARIAS PAIS CÁSCARA 15/9/29 8/9/29 VARIEDAD EUR/Tm. % EUR/Tm. % ITALIA Prec. Interv. 15, 1, 15, 1, Selenio,,,, Lido,,,, Ariete,,,, Thaibonnet,,,, ESPAÑA Prec. Interv. 15, 1, 15, 1, Bahia,,,, Largo B,,,, PORTUGAL Prec. Interv. 15, 1, 15, 1, Largo A,,,, Largo B,,,, GRECIA Prec. Interv. 15, 15, 15, 15, Medio,,,, Largo A 385, 256,67 385, 256,67 Largo B 245, 163,33 245, 163,33 FRANCIA Prec. Interv. 15, 1, 15, 1, Japonica,,,, Largo B,,,, RUMANIA Prec. Interv. 15, 1, 15, 1, Japonica 317,6 211,37 348,2 232,1 Largo B 345,65 23,43,, PAIS BLANCO EUR/Tm. EUR/Tm. ITALIA Redondo,, Lido,, Ariete,, Thaibonnet,, ESPAÑA Bahia 77, 77, Indica 7, 7, RUMANIA Bahia 913,69 919,97 Indica 686,14 522,39 Fuente: Direccion General de Agricultura de la Comision Europea. Elaboracion propia.

14 COMISION EUROPEA VENTAS PRODUCTORES ITALIANOS CAMPAÑA 2.9/1 Cantidad (Tms.) 9-sep-9 2.9/ / /1 % 15-sep-9 15-sep-9 16-sep-8 2.8/9 Redondo ,22 Medio ,77 Largo A ,37 Largo B ,41 Total ,53 Fuente.- Direccion General de Agricultura de la Comision Europea.

15 BOLSA COTIZACIONES EURO/DOLAR SEPTIEMBRE 2.9 FECHA DIA TAS. CAMBIO 1/9/29 M 1,4314 2/9/29 X 1,422 3/9/29 J 1,4335 4/9/29 V 1,4262 7/9/29 L 1,433 8/9/29 M 1,4473 9/9/29 X 1,4473 1/9/29 J 1, /9/29 V 1, /9/29 L 1, /9/29 M 1, /9/29 X 1, /9/29 J 1, /9/29 V 1,475 21/9/29 L 1, /9/29 M 23/9/29 X 24/9/29 J 25/9/29 M 28/9/29 X 29/9/29 J 3/9/29 V PROMEDIO MAX MIN 1,4498 1,4712 1,422 TASA DE CAMBIO EURO/DOLAR 1,4745 1,4634 1,4523 1,4412 1,431 1,419 1/9/29 6/9/29 11/9/29 16/9/29 21/9/29 26/9/29

16 COTIZACIONES INTERNACIONALES DE ARROZ (Dolares Estadounidenses por Tm.// Euro por Tm.) SEPTIEMBRE TAILANDIA FOB BANGKOK Thai 1 % B Thai 5 % Thai 1 % Thai 15 % Thai 25 % Medianos Parboil.1B Thai. Aromat. Fechas Eur/Dolar $ $ $ $ $ $ $ $ 2/9/29 1, /9/29 1, /9/29 1, # DIV/! # DIV/! # DIV/! # DIV/! # DIV/! # DIV/! # DIV/! # DIV/! # DIV/! # DIV/! # DIV/! # DIV/! # DIV/! # DIV/! # DIV/! # DIV/! SEPTIEMBRE VIETNAM FOB INDIA FOB 5% 1% 15% 25% 5% 25% Parboil. 5% Basmati Fechas Eur/Dolar $ $ $ $ $ $ $ $ 2/9/29 1, /9/29 1, /9/29 1, # DIV/! # DIV/! # DIV/! # DIV/! # DIV/! # DIV/! # DIV/! # DIV/! # DIV/! # DIV/! # DIV/! # DIV/! # DIV/! # DIV/! # DIV/! # DIV/! SEPTIEMBRE PAKISTAN FOB USA C+F Europa 5% 1% 25% Basmati S. Kernal Cargo Parboiled/Cargo Fechas Eur/Dolar $ $ $ $ $ G/L.4%M.75%En. G/L4%M.88%En. 2/9/29 1, ,, 9/9/29 1, ,, 16/9/29 1, ,, # DIV/! # DIV/! # DIV/! # DIV/! # DIV/! # DIV/! # DIV/! # DIV/! # DIV/! # DIV/! # DIV/! # DIV/! # DIV/! # DIV/! SEPTIEMBRE URUGUAY FOB ARGENTINA FOB 5% 1% 15% 5% 1% 15% Fechas Eur/Dolar $ $ $ $ $ $ 2/9/29 1, /9/29 1, /9/29 1, # DIV/! # DIV/! # DIV/! # DIV/! # DIV/! # DIV/! # DIV/! # DIV/! # DIV/! # DIV/! # DIV/! # DIV/! F.A.S. : Mercancia entregada "franco de cargas navieras", en puerto de embarque. C+F : Mercancia entregada en puerto Europeo, libre de Carga y Flete, sin seguro. F.O.B. : Mercancia entregada "franco a bordo", en punto de embarque. Fuente: FAS, FAO y otras fuentes publicas(elaboracion propia)

17 Fecha Eur/Dólar $/cwt /Tm. $/cwt /Tm. $/cwt /Tm. $/cwt /Tm. $/cwt /Tm. $/cwt /Tm. Grano Largo 7/55 16-sep-9 1, ,5 187,79 12,75 191,54 12, 18,27 12,25 184,3 12,5 187,79 13,33 2,25 Grano Medio 69/58 16-sep-9 1,4671,,,,,,,, 15,5 232,85,, California $/cwt /Tm. $/cwt /Tm. Grano Largo 7/55 16-sep-9 1,4671,,,, Grano Medio 69/58 16-sep-9 1, , 33,5 24, 36,55 Fuente: USDA. Elaboración propia. Eur/Dólar CAMPAÑA 2.9/1 2.8/9 PRECIOS DE REFERENCIA 1, sep-9 SEMANA 16/9/29 SEMANA 9/9/29 SEMANA 17/9/28 USA 2.9 UE TIPO DE ARROZ $/cwt /Tm. $/cwt /Tm. $/cwt /Tm. $/cwt /Tm. /Tm. Grano Largo 17,18 258,9 17,18 267,71 27,4 424,56 9,94 148,95 15, Grano Medio 16,97 264,44 16,97 264,44 27,6 419,29 9,72 145,65 15, Grano Redondo 16,97 262,95 16,97 264,44 27,6 419,29 9,72 145,65 15, Medianos 11,83 177,27 11,83 184,34 18,44 285,73 6,84 12,5 - Fecha Eur/Dólar 16/9/29 1,4671 9/9/29 1, /9/28 1,4224 Promedio 2.8 1,478 Fuente: U.S.D.A.(Depart. Agri. de Estados Unidos), Elaboración propia. FEDERACIÓN DE ARROCEROS DE SEVILLA COTIZACIONES ARROZ CÁSCARA EN U.S.A. Texas Luisiana U.S.D.A. World Market Price: Paddy-Cáscara Medio-Sur

18 FEDERACIÓN DE ARROCEROS DE SEVILLA INFORMACIÓN DE MERCADOS AL 24 de Septiembre de 2.9 Sevilla a 24 de septiembre de 29.