Práctica Odoo JAVIER JIMÉNEZ TILVES

Transcripción

1 Práctica Odoo JAVIER JIMÉNEZ TILVES 15/11/2015

2 Índice Instalación de Odoo:... 3 Configuración de Odoo... 8 Usuarios Odoo...14 Oportunidad de Venta...16 Productos...18 Órdenes de producción...19 Órdenes de entrega...20 Terminal punto de venta...21 Envíos masivos

3 Instalación de Odoo: Una vez hemos descargado el programa lo abrimos y le damos a Next : Aceptaremos los términos. Ahora vamos a elegir un nombre de usuario y una contraseña a nuestro gusto. 3

4 Ahora vamos a marcar lo que queremos que instale, en nuestro caso vamos a seleccionar All In One y procedemos a darle a Next. Una vez hecho esto, asignaremos la ruta donde queremos instalar el programa: 4

5 Una vez hecho todo esto, el programa se habrá instalado, por tanto le daremos a Finish. 5

6 Con esto habremos terminado la primera parte de la instalación y lo que nos quedaría sería un poco de configuración para poder empezar a utilizar la herramienta. Una vez abrimos Ojoo, que como ya sabemos se abrirá desde el LocalHost, tendremos que rellenar algunos datos como por ejemplo los datos de la base de datos que vamos a usar*. *Le damos un nombre a la base de datos y elegimos idioma español, después le damos una contraseña que será la que usaremos para acceder como administradores a la plataforma. 6

7 Ahora ya podemos tener acceso a la herramienta con nuestra cuenta de administrador, para ellos pondremos el usuario Admin y la contraseña que hemos asignado anteriormente a la base de datos. 7

8 Configuración de Odoo Una vez hemos conseguido acceder a la plataforma pasaremos a configurar Odoo con todos nuestros datos. Haciendo clic en el icono de Odoo de la parte izquierda accederemos a la siguiente pantalla: En esta pantalla vamos a poder editar los datos principales de la compañía, lo primero que cambiaremos ser el nombre, dirección, pagina web, etc.. Para conseguir poder hacer copias de seguridad desde la misma herramienta en el interface, debemos hacer un cambio en los archivos de configuración binarios de PostgreSQL, esto solo tendremos que hacerlo si nuestra versión es anterior a la 9.0, en nuestro caso la versión es la 9.0 por tanto, esto ya viene cambiado de serie. 8

9 Odoo puede utilizar múltiples puertos de comunicación, en nuestro caso será el 8069, por tanto, es necesario que creemos reglas en los cortafuegos de los equipos que usaremos para conseguir que la comunicación pueda realizarse. Para ello accederemos al Firewall de Windows con seguridad avanzada y haremos clic derecho sobre Reglas de Salida y seleccionaremos Nueva regla.. 9

10 Lo siguiente que haremos es seguir los pasos que vamos a describir a continuación Vamos a seleccionar el tipo de regla Puerto. Después vamos a seleccionar TPC y Puertos remotos específicos (8069 en nuestro caso). 10

11 Si las conexiones coinciden con las condiciones especificadas, permitiremos el acceso, de tal modo, que marcaremos Permitir la conexión. 11

12 La regla la vamos a aplicar en todos los casos, tanto en Dominio, Privado como Público, Para terminar, simplemente tendremos que darle un nombre a la regla que acabamos de crear. 12

13 Ahora que ya podemos conectarnos desde otro ordenador usando nuestra IP y el puerto 8069, por ello vamos a conectarnos de ese modo y a probarlo. Primero vamos a mirar cual es nuestra IP, para ello abrimos CMD la consola, y en ella vamos a escribir ipconfig, y nos saldrá nuestra IP real. Ahora que ya conocemos nuestra ip, vamos a conectarnos por medio de ella, para ello escribiremos ip :8069, en nuestro caso sería: :

14 Podemos ver como nos hemos podido conectar Una vez que ya hemos llegado hasta aquí, vamos a seguir configurando módulos de Odoo orientados a nuestra empresa, de tal forma que vamos a empezar por crear un nuevo usuario. Usuarios Odoo Abriremos la pestaña Users que vemos a la izquierda y le daremos a Crear. 14

15 Ahora vamos a poder rellenar todos los datos de este nuevo usuario (nombre, , etc..) Ya tendremos un nuevo usuario en Odoo. Uno de los módulos principales y que vamos a tratar en primer lugar es, CRM. 15

16 Oportunidad de Venta Vamos a crear una oportunidad de venta, dicha venta tiene un 30% de posibilidad de completarse y además las ganancias al realizar esta venta sería de 525 euros. En la parte superior indicaremos el nombre de la Oportunidad, en nuestro caso será Montaje web Juan que es una posibilidad de negocios que ha surgido y la cual tiene un 30% de posibilidad de llevarse a cabo, abajo añadimos los datos del cliente, así como su y su teléfono, además marcaremos una actividad que en nuestro caso será mandarle un el día 16/12/2015 con intención de convencerle de adquirir nuestro servicio. 16

17 También podemos fijar reuniones en el calendario de tal forma que intentaremos que la oportunidad se convierta en una venta en dicha reunión, llamada, etc.. En este caso, hemos acordado una reunión el día 15 de Diciembre de 10 de la mañana a 12 del medio día. Supondremos que conseguimos hacer la venta que teníamos marcada como oportunidad con ese 30%, para ello en la parte superior le damos a realizada, de tal forma que pasará a ser una venta concluida y podremos verla de la siguiente forma. 17

18 Productos Otra cosa que podemos hacer es crear productos/servicios los cuales tenemos en venta, para ello vamos a dicho módulo y le damos a añadir nuevo producto. Aquí indicaremos el nombre del producto, también vamos a indicar el tipo de producto (si es un servicio o es algo tangible), añadiremos la referencia que queremos otorgarle a dicho producto/servicio y también su código de barras, al lado derecho, vamos a añadir el precio y el coste. En la pestaña productos, vamos a poder ver todos los productos que tenemos, esos serán los que ofrece nuestra empresa, crear un producto es tan simple como hacer clic en Productos y después en Crear y rellenar los datos de dicho producto. 18

19 Órdenes de producción Ahora vamos a pasar al módulo de las órdenes de producción, de tal forma que llevemos un control de los servicios que tenemos que ir preparando con un orden. Aquí no solo indicaremos una referencia para guiarnos, también indicaremos el producto que vamos a servir y también la lista de materiales que vamos a usar para ello, además añadiremos la fecha prevista para la entrega del servicio, así como los productos que tenemos a nuestra disposición para consumir y los que realmente hemos consumido una vez realizada la entrega. 19

20 Órdenes de entrega Otra de las opciones que vamos a tocar son las órdenes de entrega en la que tendremos un control sobre las entregas que se van realizando, de forma que conseguiremos entregar los trabajos concluidos de forma más escalonada y conforme se van terminando. Vamos a colocar el nombre de la empresa y la fecha prevista para que se complete, en la parte inferior, nos aparece los datos de producto, la cantidad y el estado del servicio, que en este caso esta Esperando disponibilidad. 20

21 Terminal punto de venta El terminal de punto de venta es otra de las cosas imprescindibles, ya que normalmente tendremos que hacer la suma de los precios de los múltiples productos y servicios que nos van a comprar y tenemos que cobrarlo, a esto nos ayudará el terminal punto de venta, como vemos a continuación. Podemos ver todos nuestros productos para una fácil elección de cada uno de ellos, además nos sumará el precio de cada uno para darnos el total y a esto le sumará el IVA, de tal forma que sabremos de manera sencilla el total a comprar. 21

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23 Envíos masivos Otro módulo que usaremos en la empresa es el módulo de los envíos masivos por , de forma que podamos usarlo para dos cosas muy diferentes, por un lado vamos a tener la lista de correos de nuestros clientes que la usaremos para ponernos en contacto directamente con ellos y por otro lado tendremos una lista de contactos para publicidad, como ya sabemos cada vez más se utilizan las bases de datos de correos para intentar conseguir nuevos clientes, de esta forma enviar ofertas y cupones descuentos con el fin de conseguir nuevos clientes potenciales para la empresa. 23