Monitor de actividad ángel 2015

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Manuel Gallego Poblete
hace 5 años
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1 Monitor de actividad ángel 2015

2 GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR Fue concebido hace 17 años por la London Business School y Babson College. En el ciclo 2015 la encuesta se llevó a cabo en 62 países Procura medir el nivel y composición de la actividad emprendedora en cada país, su impacto en la economía y cuáles son los factores que lo impulsan.

3 MONITOR DE ACTIVIDAD ÁNGEL XCALA Realizado por Xcala (IEEM-BID/FOMIN) Procura medir el nivel y tipo de inversión ángel en América Latina y el Caribe Actividad de las redes de inversión ángel, sus emprendedores e inversores

4 ACTIVIDAD EMPRENDEDORA EN LAC

EL PROCESO EMPRENDEDOR Las definiciones operativas del GEM Descontinuación del negocio Actividad Emprendedora Total de Fase Temprana (TEA) Emprendedor

Nuevo emprendedor: dueño y administrador de un nuevo negocio (hasta 3.

5 EL PROCESO EMPRENDEDOR Las definiciones operativas del GEM Descontinuación del negocio Actividad Emprendedora Total de Fase Temprana (TEA) Emprendedor potencial: Oportunidades, conocimientos y habilidades Emprendedor naciente: involucrado en la creación de un negocio. Nuevo emprendedor: dueño y administrador de un nuevo negocio (hasta 3.5 años de antigüedad) Propietario y administrador de un negocio establecido (más de 3,5 años de antigüedad). Concepción Nacimiento de la empresa Persistencia Socio-demográficas Sexo Edad Industria Sector Impacto Crecimiento de los negocios Innovación Internacionalización

6 COBERTURA

7 ANÁLISIS

8 ACTIVIDAD EMPRENDEDORA TEA: Actividad Emprendedora de Fase Temprana ,2 17,6 25,0 10,5 17,9 25,2

9 ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Dueños de negocios establecidos ,4 8,0 12,6 3,3 8,3 13,3

10 MOTIVACIÓN Emprendimiento por oportunidad (global) ,4 13,1 18,7 7,3 12,5 17,8

11 MOTIVACIÓN Emprendimiento por oportunidad (hombres) , ,3 8,8 14,7 20,6

12 MOTIVACIÓN Emprendimiento por oportunidad (mujeres) ,0 11,2 16,5 5,7 10,6 15,5

13 CREACIÓN DE EMPLEO: PRÓXIMOS 5 AÑOS 20 o más ,2 1,2 2,6-0,3 1 2,3

14 PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE SON NUEVOS PARA ALGUNOS CONSUMIDORES ,6 7,7 13,7 1,8 7,7 13,6

15 INVERSORES INFORMALES EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS ,9 4,9 7,9 1,8 4,6 7,4

16 ACTIVIDAD REDES DE INVERSIÓN ÁNGEL EN LAC

17 DEFINICIONES Red aspirante: Tiene interés en hacer actividad de inversión ángel, pero no cerró operaciones y no invirtió recursos. Red Naciente: No cerró operaciones pero sí invirtió recursos Red en funcionamiento: Cerró operaciones e invierte recursos Total de inversiones/año: menores a USD Total de inversiones/año: entre USD y USD Total de inversiones/año: mayores a USD

18 INVERSIÓN EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

19 CANTIDAD DE INVERSIONES Y MONTOS AÑO Monto total Inversiones USD 26 millones USD 6,5 millones USD 16 millones Cantidad de operaciones Monto promedio Redes que tuvieron operaciones USD USD USD N/D 66% 65%

Cantidad de inversiones realizadas SUMATORIA DE OPERACIONES 2009-2015 120

20 Cantidad de inversiones realizadas SUMATORIA DE OPERACIONES

21 PROYECCIONES (crecimiento en n.o de inversores) 45% 40% 42% 35% 30% 32% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Proyecciones 2016 Proyecciones 2017

22 RELEVAMIENTO DE REDES redes aspirantes (vs. 45 de 2014) 12 redes nacientes (vs. 13 de 2014) 26 redes en funcionamiento (vs. 25 de 2014) ASPIRANTE NACIENTE RED EN FUNCIONAMIENTO

23 ANÁLISIS

24 Relación entre el número de organizaciones y la población Aspirantes Nacientes Redes en funcionamiento

25 RELACIÓN ENTRE EL NÚMERO DE ORGANIZACIONES Y EL PBI Aspirantes Nacientes Redes en funcionamiento

26 MODELO DE NEGOCIOS DE LAS REDES

27 CREACIÓN DE LA RED Una organización 14 Ciudadanos socialmente comprometidos no inversores 7 Un grupo de inversores Número de redes

28 FORMA DE GESTIONAR LA RED 1 Profesional Contratado y 1 Inversionista ProBono Inversionistas ProBono Profesional Contratado Número de redes GÉNERO DE LOS PROFESIONALES CONTRATADOS Mujer Hombre 18 21

29 SERVICIOS OFRECIDOS POR LAS REDES EN 2015 (cantidad redes) Capacitación Apoyo en el proceso de inversión Actividades de diseminación

30 RELACIÓN CON OTRAS ORGANIZACIONES Otros* Universidades Instituciones que apoyan la actividad emprendedora Incubadoras o aceleradoras 19 Número de redes 29 *Parque tecnológicos, Organismos públicos que facilitan o promueven el emprendimiento, Otros financiamientos públicos, Asociación civil que promueve el emprendimiento, Propios inversionistas de la red u otras redes, Fondos de Inversión y Sponsorship de empresas y de cámaras empresariales

50 CÓMO LLEGAN LOS PROYECTOS 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Directamente a la Red

31 50 CÓMO LLEGAN LOS PROYECTOS Directamente a la Red Incubadoras y aceleradoras Universidades Inversores Ángeles Colaboradores Otros

32 FRECUENCIA DE FOROS DE INVERSIÓN Anual 1 Semestral 2 Trimestral 12 Bimensual 6 Mensual

000 USD 3 6 100.001 a 200.000 USD 7 8 50.

33 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS REDES (PRESUPUESTO ANUAL) Mayor a USD a USD a USD 5 12 Menor a USD

34 FUENTES DE FINANCIAMIENTO (% ppo. promedios globales) Apoyos Públicos Apoyo de fundaciones privadas Cuotas de los inversores Ingresos Patrocinios de derivados de actividades actividades Consultorías Aporte de los socios Otros

35 Apoyo de Xcala Fijo Variable

36 CLASSIFICATION OF BM USED BY BANS IN LAC CUSTOMER IDENTIFICATION CUSTOMER ENGAGEMENT MONETIZATION LINKAGE SERVICE PROVIDER INSTITUTIONAL IMPACT IMPACT TRANSFER Client: investors and / or entrepreneurs who are willing to pay for network services, generally associated with additional services of matching (Simple element) Standardized services (or with minor adaptations) are generated, except for some cases of customization in particular cases (Simple element) Customers pay for service received. The rate is generally standard and customers choose the services according to its needs (Simple element) Services are provided by the internal structure of the angel network (Simple element) Client: reference group (founder organization) that is willing to significantly support the angel network for the social / eco impact generated, with the expectation of a present/future benefit of it (spill) (Complex element, but by a related organization) Usually offer personalized, adapted or a multiplicity services to improve impact. (Complex element) The reference group finances structural network activities. The impact is documented and transferred to the related organization. (Complex element, but by a related organization) Services are mostly provided by the internal structure or related organization of the angel network (Complex element, but by a related organization) Client: organizations that are not entrepreneurs or investors or a related organization who are willing to support all or part of the networks budget for the social or economic impact generated. (Public support, multilaterateral funds, sponsors, etc.) (Complex element, but by a not related organization) Usually offer personalized, adapted or a multiplicity services to improve impact. (Complex element) External organizations pay for the impact generated or product received. The impact is documented and transferred to external organization as a knowledge or marketing report. (Complex element, but by a not related organization), Services are mostly provided by the internal structure or through alliances of the angel network (Complex element, but by a related organization)

37 EMPRENDIMIENTOS

38 INDUSTRIAS TIC Alta tecnología (excluidas TIC) Servicios Bienes de Consumo Agroindstrial Otros

PÚBLICO OBJETIVO DE LOS EMPRENDIMIENTOS 2014 2015

39 PÚBLICO OBJETIVO DE LOS EMPRENDIMIENTOS Regionales Nacionales Locales

PROYECTOS RECIBIDOS 2014 2015 Más de 200 proyectos 9 9 Entre 101 y 200 proyectos

40 PROYECTOS RECIBIDOS Más de 200 proyectos 9 9 Entre 101 y 200 proyectos 5 6 Entre 50 y 100 proyectos 7 8 Menos de 50 proyectos

0,00% Sin inversiones Inversiones menores a USD500.

41 PROCESO DE SELECCIÓN DE LOS EMPRENDIMIENTOS 25,00% Proyectos Seleccionados Operaciones Realizadas 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Sin inversiones Inversiones menores a USD Inversiones entre USD y USD Inversiones mayores a USD Promedio Global

35 RAZONES POR LAS CUALES DESCARTAN PROYECTOS A LO LARGO DEL PROCESO 2014 2015 30 25 20 15 10 5 0 El proyecto carecía de elaboración El proyecto no tenía potencial de crecimiento El emprendimiento

42 35 RAZONES POR LAS CUALES DESCARTAN PROYECTOS A LO LARGO DEL PROCESO El proyecto carecía de elaboración El proyecto no tenía potencial de crecimiento El emprendimiento era demasiado incipiente El emprendimiento requería financiamiento bancario o capital de riesgo El perfil del emprendedor hizo al proyecto no elegible La red no tenía inversores con el perfil adecuado Proyectos elegibles que fueron a ronda de inversores Otros

43 INVERSORES

44 CANTIDAD DE INVERSORES POR GÉNERO Mujeres 11% 2014 Mujeres 17% 2015 Hombres 89% Hombres 83%

45 ORIGEN DE LOS INVERSORES Recomendación de otros inversores Grupo de referencia/pertenencia de donde surgió la red Acuerdos con otras instituciones para que canalicen inversores Postulacion a traves de actividades de promocion de la red Otros

46 PROYECCIÓN CRECIMIENTO DE INVERSORES Recomendación de otros inversores Grupo de referencia/pertenencia de donde surgió la red Acuerdos con otras instituciones para que canalicen inversores Postulacion a traves de actividades de promocion de la red Otros

47 % DE PROYECTOS RECIBIDOS TIPO DE INVERSORES Sin inversiones Inversiones menores a USD Inversiones entre USD y USD Inversiones mayores a USD Promedio Global Empresarios Activos Emprendedores Activos Empresarios Retirados Ejecutivos Profesionales Family Offices Otros

48 EXPERIENCIA Sin inversiones Inversiones menores a USD Inversiones entre USD y USD Inversores con mucha experiencia (más de dos operaciones cerradas) Inversores con alguna experiencia (una o dos operaciones cerradas) Inversores sin experiencia (ninguna operación cerrada) Promedio Global

49 OBSTÁCULOS DESARROLLO

50 OBSTÁCULOS Falta de conocimiento por parte de los emprendedores de la existencia, funcionamiento, formas de acceso y ventajas de la red. Ausencia de un marco legal adecuado que favorezca este tipo de inversión. Renuencia de los emprendedores a aceptar las exigencias del proceso. Falta de calidad de los proyectos. Falta de preparación de los emprendedores para llevar adelante el proyecto. Problemas en el relacionamiento de emprendedores e inversores. Falta de inversores con las capacidades de mentoría de un inversor ángel. Falta de inversores con recursos suficientes. Falta de recursos para actividades de apoyo de la red a ambas partes.

51 GRACIAS!

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