ESCENARIO ECONÓMICO SEÑALES AL PRODUCTOR # C A M P A Ñ A G R U E S A

Transcripción

1

2 ESCENARIO ECONÓMICO SEÑALES AL PRODUCTOR

3 INCENTIVOS: cambios en derechos de exportación Derechos de Exportación por Cultivo En % Impacto Decreto 793/18 Variación en puntos porcentuales 10,3 10,3 Mes ago-18 sep-18 Soja Poroto 26 28,3 Soja Harina 23 28,3 5,3 5,3 Soja Aceite 23 28,3 Trigo 0 10,3 2,3 Maíz 0 10,3 Soja Poroto Soja Harina Soja Aceite Trigo Maiz

4 03/04 17/04 01/05 15/05 29/05 12/06 26/06 10/07 24/07 07/08 21/08 04/09 02/05 16/05 30/05 13/06 27/06 11/07 25/07 08/08 22/08 05/09 INCENTIVOS: precios promedio superiores a campaña previa PRECIOS A COSECHA MATba (USD/Ton) Mayo 2019 Mayo 2018 SOJA +5% Abril 2019 Abril % MAÍZ Fuente: BdC en base a MATba

5 INCENTIVOS: márgenes brutos superiores MÁRGENES BRUTOS POR CULTIVOS en USD/Ha. Campaña 17/18 Campaña 18/19

6 INCENTIVOS: soja gana competitividad

7 INCENTIVOS: mayor inversión y menor tasa de retorno en maíz TASAS DE RETORNO Margen Bruto/Costo Directo Región Soja Maíz Trigo Trigo + Soja Trigo + Maíz I - NOA 93% 1% III - Norte de Córdoba 200% 51% 35% 86% 46% VI - Núcleo Norte 278% 130% 82% 120% - VII - Núcleo Sur 268% 124% 65% 110% - IX - Norte de La Pampa, Oeste Bs. As. 268% 93% 70% 106% 72% X - Centro de Buenos Aires 219% 108% 58% 81% -

8 ene-16 mar-16 may-16 jul-16 sep-16 nov-16 ene-17 mar-17 may-17 jul-17 sep-17 nov-17 ene-18 mar-18 may-18 jul-18 sep-18 4-ene-16 4-mar-16 4-may-16 4-jul-16 4-sep-16 4-nov-16 4-ene-17 4-mar-17 4-may-17 4-jul-17 4-sep-17 4-nov-17 4-ene-18 4-mar-18 4-may-18 4-jul-18 4-sep-18 INCENTIVOS: financiamiento Préstamos a empresas de la rama de actividad cultivos agrícolas Variaciones reales Var. % m/m (eje der.) Var % i.a. -4, Principales tasa de interés En % TNA Préstamos personales BADLAR Adelantos Tasa de política monetaria Fuente: Bolsa de Cereales en base a BCRA e INDEC

9 Como Llegamos Resumen de Campaña 2017/18

10 Campaña 2017/18 Área Total Afectada: > 6 MHa Área Agrícola Afectada: 1MHa 54 MTn 1-feb - 3 MTn 8-feb - 1 MTn 22-feb - 3 MTn 1-mar - 3 MTn 8-mar - 2 MTn 22-mar - 2,5 MTn 5-abr - 1,5 MTn 17-may - 2 MTn 35,1 MTn

11 Campaña 2017/18 Área Total Afectada: > 6 MHa Área Agrícola Afectada: 1MHa 41 MTn 8-feb - 2 MTn 22-feb - 2 MTn 8-mar - 3 MTn 22-mar - 2 MTn 18-jul - 1 MTn 31,7 MTn

12 Proyecciones Nacionales Área y Producción 2018/19

13 Totales nacionales de Siembra y Producción Producción (Tn) Sup. Neta Sembrada (Ha) Sup. Total Sembrada (Ha) 95,1 100,6 112,4 109,2 121,2 94,3 125,9 33,5 32,5 32,4 31,8 31,6 30,9 30,6 27,4 27,6 27,9 28,1 27,6 27,3 28,0 2012/ / / / / / /19 (+3,6 % YoY) Superficie Total Sembrada Proyección de Producción (Serie PAS 00/19)

14 Totales nacionales de Siembra y Producción 2018/19 Gramineas Leguminosas 41% 59%

15 Trigo 2018/19 Proyección de Área y Producción

16 Trigo Producción (Tn) Superficie (Ha) 17,6 17,8 19,7 13,7 8,8 3,37 10,1 3,62 5,00 11,6 4,10 5,40 5,70 6, / / / / / / /19

17 Cebada y Sorgo Proyección de Área y Producción

18 Cebada y Sorgo Cebada Producción (Tn) Superficie (Ha) 5,0 4,8 4,7 1,57 1,27 2,9 1,30 3,2 3,5 3,8 4,5 Producción (Tn) 4,3 Superficie (Ha) 0,92 0,90 0,90 1,00 3,5 3,4 3,2 1,10 1,08 2,7 2,5 2012/ / / / / / /19 0,85 0,85 0,80 0,83 0, / / / / / / /19 Sorgo

19 Girasol 2018/19 Proyección de Área y Producción

20 Girasol Producción (Tn) Superficie (Ha) 3,5 3,3 3,3 2,9 2,8 2,3 1,8 1,7 1,8 1,5 1,4 1,4 3,9 1,9 CONDICIÓN DEL CULTIVO NEA 39% 48% Normal Regular/Malo Bueno/Excelente 13% 2012/ / / / / / /19 CTRO-N DE SANTA FE 50% 5% 45%

21 Maíz 2018/19 Proyección de Área y Producción

22 Maíz Avance de Siembra 5,4 % Producción (Tn) Superficie (Ha) 39,8 43,0 27,0 27,6 28,7 30,7 31,7 5,2 5,5 5,8 4,0 3,8 3,7 3,9 2012/ / / / / / /19

23 Soja 2018/19 Proyección de Área y Producción

24 Soja Superficie Proyectada Soja 2º (mha) Producción (Tn) Superficie 2º Superficie (Ha) 46,5 51,6 60,8 56,0 54,1 53,0 35,1 19,1 19,3 20,0 20,1 18,5 17,7 17,9 3,5 3,0 3,9 3,6 4,9 5,1 5,5 2012/ / / / / / /19

25 Campaña 2018/19 Trigo Cebada Maíz Soja Girasol Sorgo 6,2 MHa 1,0 MHa 5,8 MHa 17,9 MHa 1,9 MHa 0,7 MHa 19,7 MTn 3,8 MTn 43 MTn 53 MTn 3,9 MTn 2,5 MTn Ha / Tn

26 Big Data Base de Datos y Manejo de la Información

27 Cómo se generan los datos? - Llamados a informantes calificados Km Recorridos Lotes Georeferenciados - Giras de verdad a campo - Bases de Datos BCBA - Regresiones/Clasificaciones 1,5 M Datos Sintéticos 2,5 Millones de Datos Nativos Rindes Relevados 200 TeraBytes de Imágenes Satelitales

28 Imágenes Satelitales Estúdios de Área Sembrada

29

30

31

32 Crop phenology and large-scale mapping with Landsat time series in the South American Southern Cone Southern Cone field campaign 1: Improve land cover information for the Southern Cone ( ) 2: Answer questions about environmental changes Land cover changes Crop-specific drivers of deforestation in the Dry Chaco Land use changes Industrialization (multiple cropping from phenology) and agrarian change (field size) 3: Work with local institutes to share and improve geo-spatial data describing land use and land cover Bolsa de Cereales (Esteban Copati) INTA (José Volante, Diego Abelleyra, Santiago Veron)

33

34 Skakun, S., Franch, B., Vermote, E., Roger, J. C., Becker- Reshef, I., Justice, C., & Kussul, N. (2017). Early season large-area winter crop mapping using MODIS NDVI data, growing degree days information and a Gaussian mixture model. Remote Sensing of Environment, 195,

35

36 ADVANCING EARTH AND SPACE SCIENCE Remote sensing observations capture winter crop rotation in Argentina. Winter crops coverage s classification in the Southeast of the Buenos Aires province, Argentina. 20 years of wheat in Argentina: An agronomic, economic and remote sensing perspective.

37 Campaña 2018/19 Trigo Cebada Maíz Soja Girasol Sorgo 6,2 MHa 1,0 MHa 5,8 MHa 17,9 MHa 1,9 MHa 0,7 MHa 19,7 MTn 3,8 MTn 43 MTn 53 MTn 3,9 MTn 2,5 MTn Ha / Tn

38 Cómo se mejora el potencial productivo de Argentina? Un semáforo tecnológico para entender los indicadores

39 MARCO CONCEPTUAL El sistema productivo de Argentina va a generar 126 millones de toneladas sobre 33 millones de hectáreas en la nueva campaña agrícola Nuevamente se da un crecimiento en área sembrada y en producción Departamento de Investigación y Prospectiva Procesos Insumos Cuáles son los indicadores tecnológicos de este sistema? Cuáles son las señales que nos muestra el sistema a través de los años?

40 MARCO METODOLÓGICO Departamento de Investigación y Prospectiva La tecnología de cultivos es dinámica y compleja (múltiples variables) Nivel Tecnológico Manejo agronómico + uso de insumos Revisar las señales de la última campaña y cómo podrían cambiar NT ALTO NT MEDIO NT BAJO Relativo a cada cultivo y región Tecnologías de insumos y procesos

41 EL SISTEMA DE SIEMBRA EN ARGENTINA Departamento de Investigación y Prospectiva 100% 98% 96% 94% 92% 90% 88% 86% 94% Siembra Directa en Argentina 92% 91% 90% 93% Hubo un crecimiento significativo en la adopción de siembra directa La medición es del sistema de labranza, no de un sistema de producción sustentable 84% 82% 80% 2010/ / / / /18 Cambios en la adopción de SD: (factores que afectan la SD) Malezas resistentes Excesos hídricos En la campaña 18/19: Se podría mantener el nivel de adopción de SD Habría 1 millón de Ha más bajo Siembra Directa

42 BIOTECNOLOGÍA Y GENÉTICA EN SEMILLAS La genética del MAIZ en Argentina Departamento de Investigación y Prospectiva En las últimas 7 campañas creció el techo productivo : se aumentó el potencial de la producción gracias a la inversión en genética Rápidamente se adoptaron los mejores híbridos, casi en la totalidad del mercado Convencional: Híbridos sin evento genético (No OGM) RI: Híbridos con resistencia a insectos TH: Híbridos con tolerancia a herbicidas TH x RI: Híbridos con ambas características No se están cuidando las únicas tecnologías que tenemos La toma de conciencia se da lentamente 100% 80% 60% 40% 20% 0% Siembra de refugio (% de productores) 2014/ / /18 22% 23% 33%

43 Inversión (M Usd) EL MERCADO DE SEMILLAS Departamento de Investigación y Prospectiva Soja Maíz Mercado por cultivo 2017/18 (M Usd) Girasol Sorgo Trigo Cebada 2% 8% 3% 7% 56% 24% Importancia de las gramíneas: 67 % de la inversión total Análisis sobre 6 cultivos: Soja, Maíz g. comercial, Girasol, Sorgo, Trigo, Cebada Con destino grano comercial Sólo semilla fiscalizada (ArPOV 2017) Fuente precios: Revista M.A. y Mercosur.com Inversión en semilla (M Usd) % % / / /19 En la campaña 2018/19 se espera un nuevo crecimiento de la inversión en semillas, aunque menor al esperado inicialmente El aumento será del 5% y se alcanzarían los M Usd

44 CONTROL DE MALEZAS Departamento de Investigación y Prospectiva 100% 80% 60% 40% 20% 0% Manejo de Herbicidas Campaña 2017/18 Herbicidas SELECTIVOS por momento de aplicación (% sobre volumen) Pre-siembra Post-emergencia 12% 57% 31% Pre-emergencia 59% NO Selectivos vs. 41% Selectivos 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% Herbicidas SELECTIVOS: variación de uso entre 16/17 y 17/18 según mecanismos de acción Hubo variación en el volumen aplicado por modo de acción (aumento o disminución entre años) Herramienta de manejo: la rotación de M. de A. disminuye la aparición de malezas resistentes

45 CONTROL DE MALEZAS Departamento de Investigación y Prospectiva Otras tecnologías en el manejo de MALEZAS: Cultivos de cobertura (% de productores) Aplicación variable de insumos (% de productores)

46 MANEJO DE ENFERMEDADES Departamento de Investigación y Prospectiva Aplicación de Fungicidas 2016/17: 6.4 M Lts 2017/18: 5.9 M Lts 2018/19: 5.6 M Lts Soja Maiz Girasol Sorgo Trigo 1% 7% 20% 4% 68% 13% 49% 35% 3% 29% 11% 3% 57% Cebada 2017/18 Menor volumen total de fungicidas Alta presión de enfermedades en trigo Menor área de soja y condiciones de sequía en gruesa 2018/19 En soja se recupera volumen: crece levemente el área y se aplicaría una tecnología similar a 2016/17 En fina el volumen a aplicar será menor que el ciclo 2017/18

47 FERTILIZANTE APLICADO (M TN) VARIACIÓN INTERANUAL (%) EL MERCADO DE FERTILIZANTES Departamento de Investigación y Prospectiva 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Variación interanual (%) 3,0 2,7-10% 2,0-26% 35% 2,7 2,8 4% 2010/ / / / / /19 Esc. 1 Fertilizante (MTn) 3,0 3,1 7% 11% 2018/19 Esc. 2 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% En 2017/18 hubo un aumento en el volumen total de fertilizantes A pesar de menor área sembrada total Principalmente por trigo y maíz En la campaña 2018/19 se espera un nuevo crecimiento en el volumen de fertilizantes El aumento global sería del 7% El maíz tardío podría mejorar ese aumento hasta un 11%

48 Producción de granos (M Tn) Fertilizante aplicado (M Tn) LA FERTILIZACIÓN, LA PRODUCCIÓN Y LOS SUELOS Departamento de Investigación y Prospectiva Uso por cultivo (% sobre volumen aplicado 2017/18) En 7 años la producción de granos aumenta 27% y el volumen de fertilizantes es similar Soja Maíz Girasol Sorgo Trigo Cebada 34% 7% 1% 3% 24% 31% Evolución de Fertilización y Producción Producción de granos (MTn) Fertilizante (MTn) 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 20 0, / / / / / /19 0,0

49 Reposición (%): aplicación vs. extracción LA FERTILIZACIÓN, LA PRODUCCIÓN Y LOS SUELOS Departamento de Investigación y Prospectiva Reposición de nutrientes 2014/ / /18 Proyección 2018/19 (Esc. 1) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 33% 52% 40% 45% 48% 69% 52% 54% 17% 33% 22% 24% 34% 54% 41% 45% Nitrógeno (N) Fósforo (P) Azufre (S) Total país (N+P+S) La reposición mejora en 2017/18 sólo porque el fertilizante aplicado fue similar a 2016/17 pero se cosecharon 29 M Tn menos de granos por sequía. Con el área y tecnología proyectadas para 2018/19 la reposición de nutrientes sería del 45% En 2018/19 la reposición de nutrientes seguiría mejorando respecto a años anteriores

50 NIVEL TECNOLÓGICO DE CULTIVOS NT (%) Soja NT Bajo NT Medio NT Alto /11 12/13 14/15 16/17 17/18 NT (%) Maíz NT Bajo NT Medio NT Alto /11 12/13 14/15 16/17 17/18 En 2017/18 creció el Nivel Tecnológico Alto de los principales cultivos En soja creció tanto el nivel Alto como el nivel Bajo de tecnología El maíz sigue siendo el cultivo con más tecnología El girasol tuvo el mayor crecimiento en relación a los otros cultivos El sorgo se concentró en niveles Medios de tecnología Departamento de Investigación y Prospectiva NT (%) Girasol NT Bajo NT Medio NT Alto /11 12/13 14/15 16/17 17/ NT (%) Sorgo NT Bajo NT Medio NT Alto /11 12/13 14/15 16/17 17/18

51 NIVEL TECNOLÓGICO DE ARGENTINA Departamento de Investigación y Prospectiva NT Bajo NT Medio NT Alto /11 12/13 14/15 16/17 17/18 En 2017/18 se dio un nuevo crecimiento del NT Alto de Argentina (sobre 6 cultivos) El aumento fue principalmente en cereales El nivel de tecnología Media sigue ocupando más del 50% del área

52 NIVEL TECNOLÓGICO DE ARGENTINA Departamento de Investigación y Prospectiva En 2018/19 se espera un nuevo crecimiento de nivel Alto de tecnología El paquete tecnológico de cada cultivo impactará en el resultado nacional según las variaciones regionales NT Alto (%) en SOJA NT Alto (%) en MAÍZ NT Alto (%) en TRIGO Ejemplos de Nivel Tecnológico ALTO según distribución regional Campaña 2017/18

53 MENSAJES FINALES Departamento de Investigación y Prospectiva En la campaña 2017/18 aumentó la siembra directa a un 93% en Argentina y se espera una adopción similar en 2018/19. Aumenta el techo productivo por la inversión en semillas: creció un 3% en 2017/18 y se espera otro crecimiento del 5% en 2018/19. El dato de refugio en maíz está en 33%: debe mejorarse para cuidar las tecnologías con un manejo adecuado. El control de malezas puede mejorarse con otras herramientas como la aplicación variable o el uso de cultivos de cobertura. Aumentó un 4% el fertilizante aplicado y se proyecta un nuevo crecimiento entre el 7% y el 11%. Sin embargo, la reposición de nutrientes sigue en niveles bajos. Creció el nivel tecnológico de Argentina en 2017/18 y se espera un nuevo aumento en 2018/19.

54 PRODUCTO BRUTO AGRÍCOLA CONTRIBUCIÓN A LA ECONOMÍA DEL 2019

55 ESCENARIO 2018/19: METODOLOGÍA Hojas de Balance históricas Estimación 17/18 y Proyecciones 18/19 Producto Bruto Agrícola Datos históricos Oferta y Demanda Clima Márgenes Relevamiento Evolución de los Mercados Impactos Modelo PEATSim.Ar Escenarios Modelo Cadenas de Valor: Trigo, Soja, Maíz y Girasol.

56 ESCENARIO 2018/19: hojas de balance por cultivo CEREALES - en miles de toneladas TRIGO Estimado Proyectado 2015/ / / /19 MAÍZ Estimado Proyectado 2015/ / / /19 Stock Inicial Producción OFERTA Molienda Otros usos Exportación DEMANDA Stock Final Fuente: Bolsa de Cereales Stock Inicial Producción OFERTA A. animal Molienda Etanol Exportación DEMANDA Stock Final

57 ESCENARIO 2018/19: hojas de balance por cultivo OLEAGINOSAS en miles de toneladas GIRASOL Estimado Proyectado 2015/ / / /19 SOJA Estimado Proyectado 2015/ / / /19 Stock Inicial Producción OFERTA Molienda Otros usos Exportación DEMANDA Stock Final Fuente: Bolsa de Cereales Stock Inicial Producción Importación OFERTA Molienda Otros usos Exportación DEMANDA Stock Final

58 ESCENARIO 2018/19: participación en mercado internacional TRIGO MAIZ SOJA Igualará récord histórico Séptimo exportador (7,5%) Exportaciones récord Disputa con Brasil por segundo lugar (18,5%) Continúa pérdida participación molienda mundial No recupera participación en comercio (40%) Fuente: Bolsa de Cereales

59 PRODUCTO BRUTO AGRÍCOLA EVOLUCIÓN en millones de dólares corrientes Efecto Sequía La Recuperación +5,8% vs 16/ ,7% +33,4% vs 17/ Fuente: Bolsa de Cereales 15/16 16/17 17/18 18/19

60 PRODUCTO BRUTO POR CADENA EVOLUCIÓN en miles millones de dólares corrientes Trigo 2,8 3,0 2,1 3,7 7,5 Maíz 9,1 7,3 10,4 Crecimiento vs 15/16 Trigo + 81% 15/16 16/17 17/18 18/19 15/16 16/17 17/18 18/19 Maíz +39% 0,8 0,9 Girasol 1,0 1,1 17,1 16,0 Soja 11,4 15,1 Girasol +45% Soja -11% 15/16 16/17 17/18 18/19 15/16 16/17 17/18 18/19 Fuente: Bolsa de Cereales

61 CAMPAÑA 2018/19 EN NÚMEROS En miles de millones de dólares VALOR BRUTO 76,4 (+9,3 MM) VS CAMPAÑA 2017/18 RECAUDACIÓN FISCAL 10,1 (+2,9 MM) VALOR AGREGADO 30,4 (+7,6MM) EXPO CERyOL 25,9 (+5,2 MM) INVERSIÓN 10,7 (+0,8 MM) Fuente: Bolsa de Cereales

62 IMPACTOS CAMBIOS DEX Y GUERRA COMERCIAL Soja Impacto en PBA en millones USD Efectos sobre el Complejo Soja en miles ton Molienda Expo Grano Maíz Trigo Gira Total: millones /19 Base 2018/19 Escenario Fuente: Bolsa de Cereales Base Recaudación Fiscal Escenario: Dex sin cambios Total: millones USD DEX: millones USD Escenario: Dex sin cambios y sin Guerra Comercial

63 IMPACTOS EN DISTRIBUCIÓN DEL VALOR AGREGADO Campaña 2018/19 13% 8% 33% Gobierno Insumos Contratistas Comercialización Variación en puntos porcentuales Gobierno + 7,6 Carnes y Lácteos + 1,2 Flete 26% 3% 2% 7% 2% 6% Serv. Profesionales Productor Molienda Carnes y Lácteos Productor - 6,4 Molienda -2,2 Contratistas -0,3 Fuente: Bolsa de Cereales

64 CONTRIBUCIÓN A LA ECONOMÍA ARGENTINA 6,6% 8,4% de participación en el PIB de la recaudación del SPN 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% -0,5% Crecimiento PBI ,60% -0,5% 38% de las exportaciones de Bienes -1,0% -1,5% -2,0% -2,10% -2,5% Cultivos Agrícolas Resto PBI

65 # C A M P A Ñ A G R U E S A