Introducción al Panel "Marco Regulatorio modelo para la Convergencia"

Transcripción

1 CLT 2017 Introducción al Panel "Marco Regulatorio modelo para la Convergencia" Cartagena de Indias, 20 de junio de 2017 Fran González

2 Desafío de los paradigmas tradicionales en comunicaciones electrónicas y audiovisuales 2 Ecosistema Digital: cadena de valor de la Economía Digital (1) Creación de contenidos Desarrollo de aplicaciones Aplicaciones de comunicación Plataformas de agregación Equipamiento Alojamiento / Portal Transporte Dispositivo / Terminal Nuevos modelos de negocio convergentes Creciente relevancia de servicios Over- The-Top (OTT) Impacto en dinámica competitiva y tecnológica tradicional (1) El ecosistema y la economía digital en América Latina, Raúl Katz (2015)

3 Numerosas compañías de Internet han emergido de forma disruptiva en categorías tradicionales de servicios de telecomunicaciones y medios Ejemplos de compañías y servicios online 3 Comunicaciones Vídeo Música Productividad Tecnología Redes Sociales Fuente: Over-the-Top players (OTTs), Study for the IMCO Committee, European Parliament, 2015

4 Google y Facebook acaparan casi un 70% del tráfico móvil en América Latina 4 -Tráfico fijo Redes Sociales Tunnelling Compartición ficheros Otros Entretenimiento Aplicaciones Top 5 Youtube 25.9% HTTP (web) 11.1% BitTorrent 10.1% SSL (otros) 9.3% Netflix 7.4% Navegación Web -Tráfico móvil Otros Comunicaciones Navegación Web Marketplaces Entretenimiento Redes sociales Aplicaciones Top 5 Youtube 23.9% Facebook 23.5% HTTP (web) 7.7% WhatsApp 7.4% Google Market 5.8% Fuente: Sandvine Global Internet Phenomena Report 2016: Latin America and North America

5 El tiempo empleado en comunicaciones decae notablemente, en beneficio de actividad en redes sociales 5 Uso diario promedio de smartphones por categoría de actividad Servicios Sistemas Otros 12% 21% 7% TOTAL: 171 minutos 11% Navegación web Comunicación 15% 18% 15% Redes sociales Juegos y entretenimiento 2011: 98 minutos/día 2013: 195 minutos/día 2016: 171 minutos/día Comunicación ha descendido abruptamente: 25% del tiempo y 49 minutos/día en % y 26 minutos/día en 2016 Mayor crecimiento: redes sociales 10% (20 minutos/día) en % (26 minutos/día) en 2016, Fuente: Consumer smartphone analytics: communication services, Analysys Mason Research y Verto Analytics, Abril 2017 (análisis en Alemania, India, Reino Unido y Estados Unidos)

6 El tráfico de datos en LatAm se espera que crezca 2.5x en el periodo Proyecciones operativas en América Latina Usuarios de Internet (% población) Dispositivos y Conexiones per cápita Velocidades promedio Promedio de Tráfico/mes per cápita Fuente: Cisco VNI Forecast

7 La sustitución de SMS es muy evidente en la mayoría de países, mientras que la sustitución de voz es más modesta 7 Tiempo empleado en mensajería OTT como % de tiempo empleado en servicios de mensajería Tiempo empleado en aplicaciones VoIP/vídeo como % de tiempo empleado en servicios de voz Grupo edad Alemania India R. Unido EE.UU. Grupo edad Alemania India R. Unido EE.UU % 94% 75% 43% % 90% 71% 41% % 91% 63% 35% % 86% 56% 25% % 14% 33% 37% % 19% 23% 28% % 2% 19% 19% % 11% 22% 19% Fuente: Consumer smartphone analytics: communication services, Analysys Mason Research y Verto Analytics, Abril 2017 (análisis en Alemania, India, Reino Unido y Estados Unidos)

8 El cierre de la brecha digital y la satisfacción de necesidades crecientes de usuarios exigirá cuantiosas inversiones 8 Inversión anual en telecomunicaciones (1) USD/habitante Adicionalmente se esperan inversiones sustanciales en espectro: la asignación en la región se encuentra por debajo del 30% de la recomendación de la UIT para 2020 (2) (1) Latinoamérica Desafío 2020: Inversiones para cerrar la brecha digital, ASIET, 2013 (2) Fuente: Análisis de las recomendaciones de la UIT sobre el espectro en la región América Latina, 5G Americas, 2016

9 Revenue (USD billion) Marco Regulatorio modelo para la Convergencia mientras que el crecimiento de ingresos telecom hasta 2021 parece ralentizarse 9 Ingresos de telecomunicaciones en América Latina (minorista y mayorista) Retail revenue: Service revenue (retail and wholesale): Mobile voice Mobile broadband Mobile messaging Mobile IoT Fixed voice and narrowband Business network services New forecast Mobile handset data Fixed broadband and IPTV Previous forecast Crecimiento muy moderado (TACC 1.4%) en , vs. 4.2% en Los ingresos de voz descienden sustancialmente tanto en fija (TACC 5.5%) como en móvil (TACC 5.6%) Los ingresos por mensajería también experimentan una notable bajada Source: Analysys Mason Fuente: Latin America Telecoms Market forecast

10 La revisión del marco de política pública y regulación en un contexto convergente es de plena actualidad globalmente 10 Unión Europea OCDE (3) Programa de reforma regulatoria impulsado por la Comisión Europea como parte de la definición de un Mercado Único Digital (1) BEREC (Grupo de reguladores europeos) ha singularizado OTT como una de sus áreas de investigación (2) Seguimiento de los desarrollos de políticas y regulación de las comunicaciones en redes fijas y móviles, con especial atención a la emergencia de proveedores over-the-top de servicios tradicionales y nuevos servicios (1) A Digital Single Market Strategy for Europe, Communication From the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions (hereafter DSM Communication), Comisión Europea, mayo-15 (2) Report on OTT Services, BEREC, Enero 2016 (3) Digital Economy Outlook 2015, OCDE

11 11 El potencial transformador de la Economía Digital en América Latina no tiene precedentes requerirá un rediseño del marco regulatorio e institucional Principales aspectos de debate Level playing field Sustituibilidad funcional entre servicios Desagregación lógica entre planos de red y servicio Sostenibilidad de niveles requeridos de inversión en infraestructura Algunos principios de un marco regulatorio convergente modelo Neutralidad tecnológica Incentivos para despliegue de infraestructura Promoción de competencia Protección a los usuarios Aspectos concretos objeto de revisión Régimen de autorizaciones Calidad de Servicio Jurisdicción regulatoria Fomento de competencia Supervisión de precios Obligaciones de inversión Condiciones para despliegue de redes Protección de datos (Ciber)-seguridad Régimen tributario Marco institucional: políticas públicas, regulación, competencia