Dr. Raúl L. Katz. ( Telecom Advisory Services, LLC Nueva York Buenos Aires México D.F. Bogotá

Tamaño: px

Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Dr. Raúl L. Katz. ( Telecom Advisory Services, LLC Nueva York Buenos Aires México D.F. Bogotá"

Mariano Domínguez García
hace 5 años
Vistas:

1 Dr. Raúl L. Katz ( Telecom Advisory Services, LLC Nueva York Buenos Aires México D.F. Bogotá

LA CLAVE PARA ACELERAR EL CRECIMIENTO DE AMÉRICA LATINA RESIDE EN LA PRODUCTIVIDAD, CUYA CONTRIBUCIÓN EN LA REGIÓN ES NEGATIVA 4.0% 3.5% 3.0% 2.5% 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% 3.52% 3.46% 1.

2 LA CLAVE PARA ACELERAR EL CRECIMIENTO DE AMÉRICA LATINA RESIDE EN LA PRODUCTIVIDAD, CUYA CONTRIBUCIÓN EN LA REGIÓN ES NEGATIVA 4.0% 3.5% 3.0% 2.5% 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% 3.52% 3.46% 1.92% 1.76% China Corea del Sur Rusia India Fuente: Análisis Telecom Advisory Services en base a datos de The Conference Board Total Economy Database (Adjusted version), November 2017 América Latina -0.48% 2

3 LA DIGITALIZACIÓN CONTRIBUYE AL CRECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD CRECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD LABORAL y = x x R² = CRECIMIENTO DEL ÍNDICE CAF DEL ECOSISTEMA DIGITAL Fuente: Análisis Telecom Advisory Services CRECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD MULTIFACTORIAL y = 0,0365x 2-0,1675x - 0,3842 R² = 0, CRECIMIENTO DEL ÍNDICE CAF DEL ECOSISTEMA DIGITAL El desafío latinoamericano para retomar el crecimiento es acelerar la digitalización de la economía 3

4 ES POR ELLO QUE LA PREGUNTA CLAVE ES: CÓMO AMÉRICA LATINA PUEDE ACELERAR EL DESARROLLO DE LA DIGITALIZACIÓN Y DESPLEGAR UNA INFRAESTRUCTURA DIGITAL DE CLASE MUNDIAL? 4

EL TRÁFICO MUNDIAL DE TELECOMUNICACIONES ESTÁ CRECIENDO A 23% ANUALMENTE EN AMÉRICA LATINA LA TENDENCIA ES DE 20% 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 TACC: 24% 31,518 37,937 45,452

5 EL TRÁFICO MUNDIAL DE TELECOMUNICACIONES ESTÁ CRECIENDO A 23% ANUALMENTE EN AMÉRICA LATINA LA TENDENCIA ES DE 20% 300, , , , ,000 50,000 0 TACC: 24% 31,518 37,937 45,452 26,220 21, ,655 17, ,474 14, ,935 12, ,689 10,263 99,777 40,905 50,778 63,035 78, Consumidores Negocios TACC: 23% 20,000 16,000 12,000 8,000 4, ,381 1,906 1,074 TACC: 20% 12,909 TACC: 63% 10,861 9,141 5,999 7,502 15, Fuentes: Cisco Visual Networking Index; análisis Telecom Advisory Services 5

PARA ACOMODAR EL CRECIENTE TRÁFICO, LOS OPERADORES HAN DESPLEGADO INFRAESTRUCTURA CON MAYOR CAPACIDAD 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2013 2015

6 PARA ACOMODAR EL CRECIENTE TRÁFICO, LOS OPERADORES HAN DESPLEGADO INFRAESTRUCTURA CON MAYOR CAPACIDAD 100% 80% 60% 40% 20% 0% América del Norte CIS Asia y Pacífico América Latina Europa Occidental MENA África sub-sahariana Fuente: GSMA Intelligence 6

SIN EMBARGO, LA INVERSIÓN EN TELECOMUNICACIONES HA

LATINA 250 180 160 140 200 120 100 80 150 60 40 20

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 Ingresos

Telecomunicaciones; GSMA Intelligence; análisis

7 SIN EMBARGO, LA INVERSIÓN EN TELECOMUNICACIONES HA DISMINUIDO TANTO A NIVEL MUNDIAL COMO EN AMÉRICA LATINA Ingresos Inversión Fuente: Unión Internacional de Telecomunicaciones; GSMA Intelligence; análisis Telecom Advisory Services OCDE LAC Fuente: Observatorio CAF de la Economía Digital 7

CON EXCEPCIÓN DE LA COBERTURA 4G, AMÉRICA LATINA ESTA DISTANCIADA DE LOS PAÍSES LÍDERES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA DIGITAL LAC OCDE 100 80 60 40 29 56 78 94 37 34 57 20 13 0 Inversión Cobertura

8 CON EXCEPCIÓN DE LA COBERTURA 4G, AMÉRICA LATINA ESTA DISTANCIADA DE LOS PAÍSES LÍDERES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA DIGITAL LAC OCDE Inversión Cobertura Calidad de servicio Total Inversión Anual (p/hab.) (2016) Cobertura 4G (2018) Penetración Fibra Óptica (2017) Velocidad Banda Ancha Fija (2017) Velocidad Banda Ancha Móvil (2017) América Latina $ % 3.15% 4,09 5,52 OCDE $ % 19.62% 11,11 14,01 China $ % 61.60% 7,60 9,30 8

9 LA PRESIÓN SOBRE LA INVERSIÓN ES MAYOR PARA LA REGIÓN DADA LA NECESIDAD DE CONTINUAR DESPLEGANDO UNA INFRAESTRUCTURA DE CLASE MUNDIAL 9

ESTA SITUACIÓN PLANTEA TRES PREGUNTAS CLAVE: 1. CUÁL ES LA ESTRUCTURA DE MERCADO ÓPTIMA QUE GARANTIZA INCENTIVOS SUFICIENTES PARA ESTIMULAR LA INVERSIÓN? 2.

10 ESTA SITUACIÓN PLANTEA TRES PREGUNTAS CLAVE: 1. CUÁL ES LA ESTRUCTURA DE MERCADO ÓPTIMA QUE GARANTIZA INCENTIVOS SUFICIENTES PARA ESTIMULAR LA INVERSIÓN? 2. CUÁLES SON LAS POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PERMITEN AUMENTAR LA INVERSIÓN DEL SECTOR PRIVADO? 3. CUÁL ES EL PAPEL DEL ESTADO PARA COMPLEMENTAR LA INVERSIÓN DEL SECTOR PRIVADO? 10

11 EL AUMENTO DE LA INVERSIÓN PRIVADA DEPENDE DE LA MIGRACIÓN A NIVELES DE COMPETENCIA MODERADOS OPEX / MES POR ABONADO CAPEX/CONEXONES ,000,000 20,000,000 30,000,000 40,000, TOTAL ABONADOS ÍNDICE HERFINDAHL HIRSCHMAN Fuentes: BOFA Merrill Lynch; GSMA Intelligence; análisis Telecom Advisory Services 11

LA CONSOLIDACIÓN NO AFECTA LA TENDENCIA A LA DISMINUCIÓN DE PRECIOS Precio minuto de voz Índice Herfindahl Hirschman 120 100 80 60 40 20 0 4Q 06 4Q 07 4Q 08 4Q 09 4Q 10 4Q 11 4Q 12 4Q

12 LA CONSOLIDACIÓN NO AFECTA LA TENDENCIA A LA DISMINUCIÓN DE PRECIOS Precio minuto de voz Índice Herfindahl Hirschman Q 06 4Q 07 4Q 08 4Q 09 4Q 10 4Q 11 4Q 12 4Q 13 4Q 14 4Q 15 4Q 16 4Q 17 Nota: La suba de precios del 2017 en parte se debe a una revaluación de las monedas de la región Fuente: GSMA Intelligence; análisis Telecom Advisory Services 12

permisos: US$ 602 millones Producción de la industria de telecomunicaciones US$ 111,281 millones Impuesto a la renta y cargas

13 ESTRUCTURAS INDUSTRIALES CONSOLIDADAS DEBEN ESTAR ACOMPAÑADAS CON ESTIMULOS A LA INVERSIÓN Creación de empleos directos: 625,990 Inversión US$ 22,711 millones Infraestructura: US$ 22,109 millones Valor Agregado US$ 35,429 millones Pagos por espectro y permisos: US$ 602 millones Producción de la industria de telecomunicaciones US$ 111,281 millones Impuesto a la renta y cargas sociales: US$ 5,980 millones Contribuciones, impuestos y tasas especiales: US$ 3,460 millones Efectos Indirectos: US$ 157,140 millones 13

EN ESTE MARCO, EL ESTADO TIENE TRES FUNCIONES ESENCIALES QUE

Incentivos a la inversión privada para despliegue de

14 EN ESTE MARCO, EL ESTADO TIENE TRES FUNCIONES ESENCIALES QUE CUMPLIR! Garantizar simetrías entre sectores económicos en lo que se refiere al marco tributario! Incentivos a la inversión privada para despliegue de infraestructura en zonas rurales y aisladas! Políticas públicas que creen las condiciones para que se canalice la inversión privada en tecnologías digitales avanzadas (ejemplo, IoT, y 5G) 14

SIN EMBARGO, LA INFRAESTRUCTURA ES SOLO UN COMPONENTE DE LA DIGITALIZACION 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 77 74 67 53 55 54 57 48 44 43 44 36 29 28 22 Indice Total

15 SIN EMBARGO, LA INFRAESTRUCTURA ES SOLO UN COMPONENTE DE LA DIGITALIZACION Indice Total Infraestructura Insumos Procesamiento Distribucion Chile (2014) Colombia (2015) Peru (2014) Fuente: Katz (2017). Industrializacion inclusive y sostenible en America Latina. Santiago: CEPAL. 15

16 NUESTROS ANALISIS INDICAN AVANCES EN TERMINOS DE DIGITALIZACION DE PROCESOS PRODUCTIVOS EN CIERTOS PAISES Indice Total Infraestructura Insumos Procesamiento Distribucion Nota: El índice de Microempresas y Pymes está basado en los datos de la encuesta Mipymes de Mintic y Grandes del DANE ambos correspondientes al año 2015 Fuente: Katz (2018). Informe Anual de la Economia Digital en Colombia. Observatorio de la Economía Digital de Colombia 16

EL DESAFIO FUNDAMENTAL ES EL AUMENTO DE DIGITALIZACION DE LA PEQUEÑA Y MEDIA EMPRESA 100 90 80 70 60 50 40 30 20

Micros Pymes Grandes Nota: El índice de Microempresas y Pymes está basado en los datos de la encuesta Mipymes de

17 EL DESAFIO FUNDAMENTAL ES EL AUMENTO DE DIGITALIZACION DE LA PEQUEÑA Y MEDIA EMPRESA Indice Total Infraestructura Insumos Procesamiento Distribucion Micros Pymes Grandes Nota: El índice de Microempresas y Pymes está basado en los datos de la encuesta Mipymes de Mintic y Grandes del DANE ambos correspondientes al año 2015 Fuente: Observatorio de la Economía Digital de Colombia 17

LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS AVANZADAS MUESTRA UN ESTADO EMBRIONARIO EN INFRAESTRUCTURA Y REZAGO EN LA ASIMILACION EN PROCESOS PRODUCTIVOS Pilar Tecnologia Nacional Grandes Pymes Micros Ciberseguridad

18 LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS AVANZADAS MUESTRA UN ESTADO EMBRIONARIO EN INFRAESTRUCTURA Y REZAGO EN LA ASIMILACION EN PROCESOS PRODUCTIVOS Pilar Tecnologia Nacional Grandes Pymes Micros Ciberseguridad 26 % 67.2 % 37.1 % 25.4 % Infraestructura Computacion en la nube 20 % 48.8 % 22.9 % 13.6 % Internet de las cosas 8 % 14.8 % 9.3 % 8.2 % Procesamiento Robotica 1 % 11.1 % 1.2 % 0.6 % Impresión 3D 3 % 4.8 % 2.1 % 2.1 % Realidad virtual 1 % 1.7 % 0.9 % 1.0 % Big data 5 % 16.8 % 4.0 % 1.3 % Distribución Inteligencia artificial 3 % 9.7 % 2.4 % 0.7 % Blockchain 3 % 5.9 % 1.6 % 1.1 % Fuente: Encuesta MINTIC/CCB, 2017; Observatorio de la Economía Digital de Colombia 18

EL AVANCE DE LA DIGITALIZACIÓN LATINOAMERICANA, RESPONSABILIDAD DE LOS SECTORES PUBLICO Y PRIVADO, ES FUNDAMENTAL PARA ACELERAR EL CRECIMIENTO " La brecha de digitalización que separa a América

19 EL AVANCE DE LA DIGITALIZACIÓN LATINOAMERICANA, RESPONSABILIDAD DE LOS SECTORES PUBLICO Y PRIVADO, ES FUNDAMENTAL PARA ACELERAR EL CRECIMIENTO " La brecha de digitalización que separa a América Latina de la OCDE es de 17 puntos " Concibamos un escenario de desarrollo de la digitalización latinaomericana, en el que la región converge con los países de la OCDE en el PIB per cápita en US$ del ,000 11,000 10,000 9,000 8,000 8,311 8,311 8,669 8,556 9,042 8,807 9,432 9,067 9,838 9,333 10,261 9,608 10,703 9,890 11,164 10, LATAM LATAM- Convergencia con OECD OECD 7, Si esto ocurre, la productividad multifactorial crecerá al 0.66% anual y el crecimiento económico será de 3.02%, lo que equivale a un PIB acumulado adicional de US$ millones entre el 2017 y 2030 y empleos anuales 19

20 TELECOM ADVISORY SERVICES, LLC Nueva York Buenos Aires México D.F. - Bogotá Para más información contactar a: Raul Katz - raul.katz@teleadvs.com - +1 (845) Telecom Advisory Services LLC 182 Stissing Road Stanfordville, New York USA

Documentos relacionados

Dr. Raúl L. Katz. Telecom Advisory Services, LLC Nueva York Buenos Aires México D.F. Bogotá

Dr. Raúl L. Katz. Telecom Advisory Services, LLC Nueva York Buenos Aires México D.F. Bogotá Dr. Raúl L. Katz Telecom Advisory Services, LLC Nueva York Buenos Aires México D.F. Bogotá LA CLAVE PARA ACELERAR EL CRECIMIENTO DE AMÉRICA LATINA RESIDE EN LA PRODUCTIVIDAD, CUYA CONTRIBUCIÓN EN LA REGIÓN