Informe de Competitividad Mundial 2015 IMD (Suiza) Universidad de Chile Informe preparado por: Pedro Hidalgo Campos, M.Sc. Enrique Manzur Mobarec, Ph.D. Sergio Olavarrieta Soto, Ph.D. Departamento de Administración, Facultad de Economía y Negocios Santiago, Mayo de 2015
Qué es y para que sirve la Competitividad? Calidad de Vida DESEMPEÑO ECONÓMICO EFICIENCIA GOBIERNO Desarrollo Sustentable EFICIENCIA NEGOCIOS COMPETITIVIDAD DEL PAÍS INFRAESTRUCTURA (estructurales) Disminución de la Pobreza Competitividad de las Empresas Otros 2
IMD y el Informe de Competitividad Mundial (WCY) IMD (Suiza) Dentro de las 15 mejores escuelas de negocios en el mundo (Financial Times, 2008). IMD ha publicado el WCY desde el año 1989 Estudio de competitividad más importante del mundo. Departamento de Administración de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile decide ingresar como socio institucional en el año 2000. 3
M E T O D O L O G Í A
Cómo medimos Competitividad? Evaluación macroeconómica de la economía nacional (84 variables) Desempeño Económico Grado en que las políticas de gobierno favorecen la competitividad (71 variables) Grado en que las empresas se desempeñan en forma innovadora, eficiente y responsable (71 variables) Eficiencia Gobierno Eficiencia Negocios Competitividad del País Infraestructura (estructurales) Grado en que los recursos básicos, tecnológicos, científicos y humanos cumplen las necesidades de negocios (116 variables) 5
Ranking de Competitividad Son utilizadas 256 variables para calcular el ranking 138 datos estadísticos obtenidos de instituciones mundiales, regionales y locales. 118 variables cualitativas obtenidas a partir de la encuesta aplicada a ejecutivos y expertos nacionales e internacionales. Cálculo del ranking Por cada variable, se calcula un valor estandarizado para cada una de las 61 economías. Dado que los datos de las economías están estandarizados, estos pueden agregarse en 20 sub-factores. Estos 20 sub-factores son agregados para obtener el ranking para cada uno de los 4 factores y el ranking global. 6
Ranking de Competitividad: Competitiveness Landscape 6
R E S U L T A D O S
Ranking de Competitividad 2015 Ranking 1 al 20 Ranking 21 al 40 Ranking 41 al 60 PAIS POSICION 2015 POSICION 2014 DIFERENCIA 2015-2014 PAÍS POSICIÓN 2015 POSICIÓN 2014 DIFERENCIA 2015-2014 EEUU 1 1 0 ISRAEL 21 24 3 FILIPINAS 41 42 HONG KONG 2 4 2 CHINA 22 23 1 INDONESIA 42 37 SINGAPUR 3 3 0 BELGICA 23 28 5 LETONIA 43 35 SUIZA 4 2-2 ISLANDIA 24 25 1 INDIA 44 44 CANADA 5 7 2 KOREA 25 26 1 RUSIA 45 38 LUXEMBURGO 6 11 5 AUSTRIA 26 22-4 ESLOVAQUIA 46 45 NORUEGA 7 10 3 JAPON 27 21-6 RUMANIA 47 47 DINAMARCA 8 9 1 LITUANIA 28 34 6 HUNGRIA 48 48 SUECIA 9 5-4 REPUBLICA CHECA 29 33 4 ESLOVENIA 49 55 ALEMANIA 10 6-4 TAILANDIA 30 29-1 GRECIA 50 57 TAIWAN 11 13 2 ESTONIA 31 30-1 COLOMBIA 51 51 EMIRATOS ARABES 12 8-4 FRANCIA 32 27-5 JORDANIA 52 53 QATAR 13 19 6 POLONIA 33 36 3 SUDAFRICA 53 52 MALASIA 14 12-2 KAZAJISTAN 34 32-2 PERU 54 50 HOLANDA 15 14-1 CHILE 35 31-4 BULGARIA 55 56 IRLANDA 16 15-1 PORTUGAL 36 43 7 BRASIL 56 54 NUEVA ZELANDA 17 20 3 ESPAÑA 37 39 2 MONGOLIA 57 s/d s/d AUSTRALIA 18 17-1 ITALIA 38 46 8 CROACIA 58 59 REINO UNIDO 19 16-3 MEXICO 39 41 2 ARGENTINA 59 58 FINLANDIA 20 18-2 TURQUIA 40 40 0 UCRANIA 60 49 VENEZUELA 61 60 PAÍS POSICIÓN 2015 POSICIÓN 2014 8
Ranking Economías con menos de 20 millones de habitantes Ranking Economías con menos de 20 millones de habitantes PAÍS POSICIÓN 2015 POSICIÓN 2014 DIFERENCIA 2015-2014 HONG KONG 1 3 2 SINGAPUR 2 2 0 SUIZA 3 1-2 LUXEMBURGO 4 8 4 NORUEGA 5 7 2 DINAMARCA 6 6 0 SUECIA 7 4-3 EMIRATOS ARABES 8 5-3 QATAR 9 12 3 HOLANDA 10 9-1 IRLANDA 11 10-1 NUEVA ZELANDA 12 13 1 FINLANDIA 13 11-2 ISRAEL 14 15 1 BELGICA 15 17 2 ISLANDIA 16 16 0 AUSTRIA 17 14-3 LITUANIA 18 22 4 REPUBLICA CHECA 19 21 2 ESTONIA 20 18-2 KAZAJISTAN 21 20-1 CHILE 22 19-3 PORTUGAL 23 24 1 LETONIA 24 23-1 ESLOVAQUIA 25 25 0 RUMANIA 26 s/d s/d s/d HUNGRIA 27 26-1 ESLOVENIA 28 28 0 GRECIA 29 30 1 JORDANIA 30 27-3 BULGARIA 31 29-2 MONGOLIA 32 s/d s/d s/d CROACIA 33 31-2 9
Ranking de Competitividad: AMERICA 6
Chile desciende 4 lugares en el Ranking 15 Evolución Chile en Ranking 20 19 25 30 30 27 22 26 26 23 26 26 25 28 25 28 30 31 Ranking 35 35 40 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 10
Índice y Ranking de Chile 2015 0 Ranking vs. Índice 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 10 18 20 30 23 26 26 25 28 25 28 30 31 35 40 50 Indice Ranking 60 70 80 72,184 69,997 68,567 64,103 70,933 69,669 76,827 71,285 67,994 62,589 64,813 90 11
Cómo se explica el descenso? DESEMPEÑO ECONÓMICO EFICIENCIA GOBIERNO EFICIENCIA NEGOCIOS INFRAESTRUCTURA 12
Desempeño Económico DESEMPEÑO ECONÓMICO Economía Doméstica Comercio Internacional Inversión Internacional 2015 2014 2013 Variación 2015-2014 39 42 11 3 51 53 54 2 6 8 10 2 Empleo 33 31 35-2 Precios 23 26 33 3 13
Desempeño Económico 13
Eficiencia de Gobierno EFICIENCIA GOBIERNO Finanzas Públicas 2015 2014 2013 Variación 2015-2014 7 6 4-1 Política Fiscal 30 31 30 1 Marco Institucional Marco para los Negocios Estructura Social 28 21 18-7 23 20 23-3 55 50 46-5 14
Eficiencia de Gobierno 14
Eficiencia en Negocios EFICIENCIA NEGOCIOS 2015 2014 2013 Variación 2014-2013 Productividad 49 46 23-3 Mercado Laboral 26 27 31 1 Finanzas 24 20 21-4 Prácticas de Gestión Actitudes y Valores 45 37 42-8 34 26 19-8 15
Eficiencia en Negocios 15
Infraestructura INFRAESTRUCTURA Infraestructura Básica Infraestructura Tecnológica Infraestructura Científica Salud y Medio Ambiente 2015 2014 2013 Variación 2015-2014 43 42 46-1 39 37 43-2 51 49 49-2 38 43 43 5 Educación 53 50 49-3 16
Infraestructura 16
Indicadores Claves 2015 Indicadores Claves 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Acceso a Financiamiento 68% Ambiente de Negocios Amigable 67% Estabilidad Política y Predictibilidad 60% Relaciones Laborales Efectivas 10% Alto Nivel Educacional 8% Fuerte Cultura de I&D 0% 18
Evolución en el Ranking: Países Latinoamericano Ranking Países Latinoamericanos 18 38 42 47 49 51 23 34 44 45 47 53 26 26 38 47 49 51 35 41 43 50 52 55 55 25 37 40 46 51 28 38 41 45 47 55 55 57 58 25 38 43 44 46 54 28 37 44 46 52 55 30 32 43 48 51 31 41 35 50 51 51 58 59 59 59 59 60 60 61 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 54 39 54 56 CHILE PERU COLOMBIA BRASIL MEXICO ARGENTINA VENEZUELA 19
Evolución en el Índice: Países Latinoamericanos 80 Índice Países Latinoamericanos 70 60 50 40 CHILE PERU COLOMBIA BRASIL MEXICO ARGENTINA VENEZUELA 30 20 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20
Evolución en el Ranking: Países Latinoamericanos Chile continua liderando la región, aunque en esta oportunidad desciende 4 lugares en el ranking pasando del lugar 31 al 35, su peor posición. El descenso se explica principalmente por una caída en los factores de Desempeño Económico, Eficiencia de Gobierno y Eficiencia de Negocios. Si bien Chile mejoró su posición en Infraestructura, aún se mantiene como factor crítico. México se mantiene como la segunda economía de la región pero cambia su tendencia descendente y pasa del lugar 41 al 39, siendo la única economía de la región que mejoró su posición con respecto al ranking 2014. México reduce su distancia con Chile, líder de la región, quedando solo 4 lugares debajo de este. Perú, Brasil y Argentina descienden con respecto al año anterior, quedando en las posiciones N 54, N 56 y N 59 respectivamente y se reduce aún más la brecha existente entre ellas en relación al ranking 2014. Perú, en conjunto con Chile, son las economías de la región con mayor descenso (4 posiciones). Colombia mantiene su posición N 51 quedando como la tercera economía de la región, superando por primera vez a Perú (N 54) por 3 posiciones. Venezuela nuevamente ocupa el ultimo lugar en el ranking por más de diez años consecutivos quedando en el N 61. 21
Chile vs. Líderes Diamante de Competitividad 2015 DESEMPEÑO ECONÓMICO 100,000 80,000 60,000 INFRAESTRUCTURA 40,000 20,000 0,000 EFICIENCIA GOBIERNO EEUU CHINA HONG KONG SINGAPUR CHILE EFICIENCIA NEGOCIOS 22
Chile vs. Líderes de las Economías con menos de 20 millones de habitantes Diamante de Competitividad Economías con menos de 20 millones de habitantes DESEMPEÑO ECONÓMICO 80,000 60,000 INFRAESTRUCTURA 40,000 20,000 0,000 EFICIENCIA GOBIERNO CHINA HONG KONG SINGAPUR SUIZA CHILE EFICIENCIA NEGOCIOS 23
FORTALEZAS DE CHILE DESEMPEÑO ECONÓMICO Altos flujos de inversión directa (n 6 y n 11) Baja amenaza para la reubicación de productos (n 1) y servicios (n 6) EFICIENCIA GOBIERNO Impacto positivo de la Política del Banco Central (n 1) Atractiva sede para la inversión extranjera (n 2) Bajo porcentaje de deuda de gobierno (n 4) EFICIENCIA NEGOCIOS Bajo nivel de riesgo en el Sistema Financiero (n 6) Positiva actitud hacia la globalización (n 9) Deuda corporativa no restringe la competitividad de las empresas (n 4) Inversión en Telecomunicaciones (n 2) INFRAESTRUCTURA 24
DEBILIDADES DE CHILE DESEMPEÑO ECONÓMICO Exportaciones poco diversificadas (n 52) Alta concentración en socios comerciales (n 45) EFICIENCIA GOBIERNO Mala distribución del ingreso (n 56) Alta tasa de contribución de los empleados en seguridad social (50) Baja cohesión social (n 44) EFICIENCIA NEGOCIOS Bajo nivel de productividad (n 54) Bajo interés de las empresas en capacitación (n 52) Bajo nivel de satisfacción de los consumidores (n 51) INFRAESTRUCTURA Las habilidad de lenguaje no satisfacen las necesidad de las organizaciones (n 59) Baja inversión en Investigación y Desarrollo (n 56) Baja cobertura de asistencia médica (n 57) 25
DESAFÍOS PARA CHILE 2015 Diseñar e implementar un sistema educativo de clase mundial para todos los niveles de enseñanza. Reforma de Gobierno que reduzca la burocracia y promueva la eficiencia y descentralización. Diseñar una matriz energética confiable y diversificada que equilibre crecimiento económico y preocupaciones medioambientales. Integrar el diseño de una reforma laboral con un plan a largo plazo para promover la competitividad. Promover la inversión en I+D a través de proyectos conjuntos con universidades, empresas y sector público. 25