Iupay: Cartera virtual para los pagos e-commerce 24 de abril del 2014 Redsys, Servicios de Procesamiento, SL. www.redsys.es Tel.: +34 91 346 55 00 / Fax.: +34 91 415 43 70 Francisco Sancha 12 28034 Madrid España
1 Redsys Redsys inicia su camino el 1 de abril de 2011 como procesadora de las Entidades Financieras adheridas a ServiRed y Sistema 4B, procesadas anteriormente por SERMEPA y Redy respectivamente. Los socios principales son entre otros: Redsys es una compañía especializada en medios de pago líder en España (más del 80% de cuota de mercado) y referencia de la industria en el extranjero 2
2 Contexto de los pagos on-line Alto crecimiento El comercio electrónico está creciendo con fuerza forzando cambios en la estructura de pagos de tradicional 12.000 VOLUMEN DE NEGOCIO ANUAL COMERCIO ELECTRÓNICO (MM ) TACC 2001-2012: 50% 120% 10.000 99,9% 100% 8.000 83,9% 90,7% 73,9% 80% 6.000 59,2% 51,8% 60% 4.000 38,6% 27,2% 40% 2.000 25,7% 20% 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 11,0% 13,6% 0% Fuente: CMT Volumen total de negocio Tasa de variación anual 3
2 Contexto de los pagos on-line Alto crecimiento Se estima que en 2013 en torno al 24% de las compras se realizaron por Comercio Electrónico % COMPRAS CE SOBRE COMPRAS TOTALES 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 14% 16% 16% 19% 20% 24% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 E Resto Compras Compras CE sobre el total de compras Fuente: INE 4
Miles de operaciones 2 Contexto de los pagos on-line Experiencia de usuario vs. seguridad Aparece un ecosistema nueva impulsado por los comercios y compradores que buscan una experiencia de usuario simple (compra en 1 click). Por ello los comercios comienzan a preferir el CE no seguro que no exige el paso de autenticación al titular Operaciones de compra en CE seguro vs. no seguro 50.000 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000-21.634 +72% +4% 37.188 6.287 6.563 Acumulado 2013 Acumulado 2014 CE no Seguro CE Seguro 5
2 Contexto de los pagos on-line Resultado: Gran competencia Favoreciendo la irrupción de nuevos agentes que compiten en soluciones con el sector financiero Nuevos agentes en el sector Contexto Tienen importantes recursos económicos y ganas de invertirlos Tienen capacidad operativa para desplegar soluciones con agilidad Tienen imagen de marca incluso mundial que reporta confianza a los clientes etcétera Actores que ya compiten en el sector tradicionalmente bancario y que, por ahora, han comenzado por los medios de pago 6
2 Contexto de los pagos on-line En resumen 1 Los comercios están potenciando el desarrollo de Comercio Electrónico por el incremento de ventas y la disminución de márgenes 2 Elevada presión de comercios y usuarios hacia experiencias de pago homogéneas y simples 3 Con una preocupación creciente para evitar mayores tasas de fraude 4 Con una presencia cada vez mayor de nuevos agentes que compiten con el negocio financiero aprovechando la reducción de las barreras tecnológicas 5 Con un apoyo explícito por parte de los reguladores para acelerar la implantación de e-commerce y m-commerce 7
2 Respuesta del sector bancario: COOPERACIÓN Habida cuenta de todo lo anterior, el éxito del sector bancario pivota en la cooperación y en la búsqueda de una solución común que evite dispersión de soluciones REALIDAD DEL COMERCIO ELECTRÓNICO RESPUESTA SECTORIAL ESTRATEGIA COOPERACIÓN BANCARIA Cartera digital bancaria 8
2 Respuesta del sector bancario: COOPERACIÓN Atributos deseables de la cartera digital Se analizó que debe tener una cartera digital para impulsar los cambios en las nuevas formas online de comprar-pagar Experiencia de usuario Homogénea Corta (3 clicks) Comunicación adecuada Administración unificada de tarjetas y de liquidación Segura Con motor antifraude Acorde con estándares internacionales Sin mostrar y almacenar tarjetas completas Valor Valor para los Bancos, evitando la desintermediación Más clientes/compras para el comercio Ampliamente aceptada Difusión apoyada por los bancos, organizaciones de reconocido prestigio Interconexión con otras carteras Arquitectura adecuada Fácil de implantar por el comercio Desacoplada de los medios de pago Y que aporte más servicios Financiación P2P Pago móvil presencial 9
2 Respuesta del sector bancario: COOPERACIÓN Mucha diversidad Lo cierto es que actualmente existe una diversidad muy amplia de marcas de aceptación. Por ello es aún más importante una apuesta común 10
2 Respuesta del sector bancario: COOPERACIÓN Doméstico vs. global lo que está provocando la necesidad de consolidación de soluciones robustas que identifiquen el valor intrínseco de la marca Ventajas de los dos tipos de carteras Carteras Domésticas bancarias Governance. Adaptación a las necesidades de las Entidades. Colaboración entidades financieras Se evita desintermediación de clientes Menores costes Time to market reducido para nuevos servicios Captura de valor futuro Análisis de mercado Compras Domésticas (España): 59% Compras Regionales (EU): 90% Fuente: Informe CMT CE 2T 2013 Carteras de las marcas internacionales Aceptación mundial La solución es una cartera doméstica bancaria que tenga interconexión con las marcas internacionales 11
3 Iupay: Cartera doméstica bancaria interconectada Qué es Iupay: Cartera digital doméstica del sector financiero de España En España, las principales Entidades optaron por iupay como cartera doméstica bancaria que capitalice la confianza del cliente con la Entidad y que tenga en cuenta la realidad doméstica Las entidades financieras adheridas actualmente son: 12
3 Iupay: Cartera doméstica bancaria interconectada Experiencia de usuario 13
3 Iupay: Cartera doméstica bancaria interconectada Experiencia de usuario User & Password 14
3 Iupay: Cartera doméstica bancaria interconectada Experiencia de usuario Selecciona tarjeta y oferta de financiación 15
3 Iupay: Cartera doméstica bancaria interconectada Experiencia de usuario Obtiene la confirmación. Fácil, rápido y seguro 16
3 Iupay: Cartera doméstica bancaria interconectada Atributo clave: La seguridad Como atributo principal, iupay! es una cartera segura que proporciona hasta 10 puntos de seguridad en el flujo de una operación 1. Datos de la compra cifrados 3DES CBC 2. Usuario y Contraseña 3. No se guarda tarjeta completa y se comprueba en lista negra 4. Score de la transacción 5. Cifrado de datos 6. Autenticación 3DS (si procede) 7. Verificación de autenticación login+password 8. Resultado de autenticación 9. Decisión del emisor: autorizada (reglas, ) 10. Cifrado al comercio de resultado de la operación 17
3 Iupay: Cartera doméstica bancaria interconectada Fundamentos Fundamentos básicos de iupay Creado por y para los bancos con espíritu colaborativo Carácter abierto a la incorporación de nuevas Entidades Experiencia de usuario y operativa homogénea Doméstico y extensible (interoperabilidad internacional) Flexible y ágil en sus desarrollos y evoluciones Check-out seguro para comercios y titulares Personalizable y parametrizable Contiene servicios de valor añadido financieros 18
Iupay: Cartera virtual para los pagos e-commerce 24 de abril del 2014 Redsys, Servicios de Procesamiento, SL. www.redsys.es Tel.: +34 91 346 55 00 / Fax.: +34 91 415 43 70 Francisco Sancha 12 28034 Madrid España