PUBLIC POLICIES TO ATTRACT SERVICE FDI IN LATIN AMERICA LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ PROMÉXICO Director General
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ATRAER INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN EL SECTOR SERVICIOS HACIA AMÉRICA LATINA 6 de agosto de 2015
Exportaciones de servicios en el mundo Exportaciones mundiales (2000-2014) Cifras en millones de dólares Exportaciones de servicios Fuente: ProMéxico con información de la Organización Mundial de Comercio. Media móvil 3
México es un país de servicios Producto Interno Bruto de México 2014 (a precios corrientes) 59% Sector terciario 32% Sector secundario 6% Sector cuaternario 3% Sector primario Fuente: ProMéxico con datos de INEGI. Cifras pueden no coincidir debido al redondeo. 4
Exportaciones de México en el sector de servicios (2003-2014) Cifras en millones de dólares 21,036 Fuente: ProMéxico con información de la Organización Mundial de Comercio. 5
Exportación del sector de creativas en México (2009-2014) MDD 5.3 4.5 4.4 4.5 4.7 4.6 Fuente: ProMéxico con base en la lista de bienes utilizados por la UNCTAD. Cifras reportadas por INEGI consultadas en GTA. 6
Exportación de servicios de México a EU 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Turismo Propiedad intelectual Otros servicios empresariales Fuente:ProMéxico con información del Buró de Análisis Económico de EU Servicios financieros Transporte Mantenimiento y servicios de reparación MDD Servicios de telecomunicacione s, computacionales y de información 7
Industrias creativas en México 1,401 840 767 614 2,629 2,058 1,752 1,551 5,352 8,888 Suscripciones de televisión y derechos de licencia Publicidad en televisión Edición de periódicos Business-to-business Películas Publicación de libros Videojuegos Publicación en internet Radio 593 Publicidad en revistas 464 449 Valor de mercado (mdd) Música Publicidad externa Acceso a internet =27 mil mdd Fuente: ProMéxico con información de PWC. 8
Reforma de Telecom: oportunidades 1 3 5 Apertura a la inversión extranjera Nuevos concesionarios o comercializadora s Inversión en más y mejor infraestructur a Asociación con operadores actuales Participación en APP s Desarrollo de contenidos y aplicaciones 2 4 6 La nueva legislación ofrece oportunidades de inversión a nivel nacional, regional o local. 9
Reforma de telecomunicaciones Contenidos Red de servicios Infraestructura Fuente: ProMéxico 10
Fortalecimiento de la infraestructura Redes terrestres alámbricas e inalámbricas Red troncal Red compartida Red satelital Redes satelitales 2% 98% de la de la población población Zona semi-urbana y rural Zona rural Zona urbana 11
IED acumulada por sector (1999-I Trimestre de 2015) 46% Telecomunicaciones y medios Industrias manufactureras 5% 8% Comercio 28% Servicios Fuente: ProMéxico con información de la Secretaría de Economía. 6% Minería 4% Otros 12
Destinos de inversión para servicios (A.T. Kearney) + Avanzó - Retrocedió India 7.04 China 6.15 Malasia 5.98 México 5.90 Indonesia 5.87 Tailandia 5.87 Filipinas 5.75 0 0 0 +2 Brasil 5.69 Fuente: ProMéxcio, con información de A.T. Kearney, 2014. Servicios 0 +1 +2 +4 +8-6 Bulgaria 5.62 Egipto 5.62 13
México: fuente de talento de Silicon Valley Fuente: ProMéxico con información de Bloomberg, 2014. 14
Profesionales altamente capacitados Profesionales en TI de la fuerza laboral de México 2000-2014 6 de cada 10 desarrolladores con certificación PSP en el mundo son mexicanos 889,36 8 578,10 5 Profesionales en TI Fuente: ProMéxico con información de la Universidad Carnegie Mellon. Profesionales en Software 15
Filipinas México Bután Países Bajos Estados Unidos Australia Malasia Rusia Hungría Eslovenia China Corea del Sur Singapur Colombia Tanzania Letonia Canadá Finlandia Trinidad Bulgaria 2º país con el mayor porcentaje de empleo en las industrias creativas Contribución de las industrias del derecho de autor al empleo nacional Fuente: ProMéxico con información de UNESCO, Creative Economy Report, 2013. 16
Competitividad en desarrollo de videojuegos Producción de Videojuegos Resultados internacionales (EU=100) México Canadá Reino Unido Holanda Australia Japón Francia EUA Alemania México es 27% más competitivo en este sector Fuente: ProMéxico con información de KPMG, Competitive Alternatives, 2014. Índice de costos 17
Competitividad en desarrollo de software Desarrollo de Software Resultados internacionales(eu=100) México Canadá Reino Unido Holanda Australia Japón Francia EUA Alemania México es 31% más competitivo en este sector Fuente: ProMéxico con información de KPMG, Competitive Alternatives, 2014. Índice de costos 18
México es líder en industrias creativas Somos líderes de Industrias Creativas en América Latina. Nuestros contenidos son vistos por más de mil millones de personas alrededor del mundo. Fuente: ProMéxico con información CEPAL/ PWC, Global Entertainment and Media Outlook/ UNCTAD, Creative Economy Report. Tenemos el mercado de videojueg os más grande en América Latina. Contamos con el talento creativo y tecnológic o más importante de América Latina. 19
Liderazgo en proyectos relevantes Mapa de Ruta de 20
Ciudad Creativa Digital Centro de contenidos para el mercado global. Ciudad inteligente con un modelo urbano para el futuro. Infraestructura digital. Sede: Guadalajara, México. Albergará a más de 50 mil personas y a las principales compañías del sector. 21
www.promexico.gob.mx promexico@promexico.gob.mx @ProMexicoTW 22