Oportunidades de inversión y desarrollo de negocios. Toledo, España a 22 de mayo de 2013

Transcripción

1 Oportunidades de inversión y desarrollo de negocios Toledo, España a 22 de mayo de

2 Perfil del país Un país competitivo para el desarrollo de negocios Sectores estratégicos Relación México España Nuestra labor en ProMéxico 2

3 11 mil kilómetros de línea costera acceso al mercado asiático Océano Pacífico acceso al mercado europeo Océano Atlántico Superficie total de mas de 2 millones de km2 Frontera de más de 3 mil kilómetros con Estados Unidos y puerta de entrada a América Latina Población de 112 millones de habitantes con una media de edad de 26 años 1er país de habla hispana en el mundo 3

4 México Canadá Estados Unidos Somos parte de NAFTA 460 millones de habitantes PIB de la región 18,796,279 millones de dólares 4

5 América Latina 577 millones de habitantes Alianza del Pacífico México PIB de la región 6,996,252 millones de dólares Colombia Chile Perú 5

6 México es la 11ª economía mundial 6

7 Tras haber superado la reciente crisis global, la economía mexicana creció 5.5% en 2010 y 3.9% en 2011 impulsada principalmente por el comercio. Las proyecciones de crecimiento para 2012 se estiman entre 3.3 y 3.5% NIVEL MUNDIAL ,257,015 1,834,946 1,743,474 1,629,904 1,443,108 1,405,437 AMERICA LATINA ,393,954 1,743, , , ,848 Listado según PIB Paridad de Poder Adquisitivo PPA (millones de dólares), Fuente: Fondo Monetario Internacional

8 Somos uno de los países mas abiertos al comercio internacional 8

9 10º país exportador 2.5% de las exportaciones mundiales 10º país importador 2.6% de las importaciones mundiales El comercio internacional de México sumo en el 2011 mas de 700 mil millones de dólares, que representa mas del 40% del PIB Este porcentaje es el más alto de América Latina y el cuarto lugar entre las economías emergentes, sólo después de China, Hong Kong y Rusia. Fuente: Informe sobre el Comercio Mundial 2011 Organización Mundial de Comercio 9

10 400,000 Balanza Comercial acumulada (millones de dólares) 350, , , , , ,000 Exportaciones Importaciones 50, Principales socios IMPORTACIONES EXPORTACIONES / /1 1 Estados Unidos 55% 1 Estados Unidos 84% 2 Alemania 4% 2 Canadá 2% 3 Corea 4 Canadá 4% 3% Fuente: Informe sobre el Comercio Mundial 2011 Organización Mundial de Comercio 3 Alemania 4 España 1% 1% 10

11 Balanza comercial con el mundo 2011 *Incluye África, Oceanía y Otros países europeos Fuente: Cifras al Banco de México y Global Trade Atlas 11

12 El país se encuentra entre los principales receptores de Inversión Extranjera Directa a nivel mundial 12

13 En 2011, México ocupó la posición 17 dentro de las naciones que mayor IED captaron a nivel mundial con un monto superior a los 19 mil millones de dólares IED acumulada por país de origen ( ) (porcentaje / millones de dólares) 50.4% 137, % 41, % 38, % 11, % 8, % 7, % 28,845 Fuente: UNCTAD Elaboración propia con datos de la Secretaría de Economía - Dirección General de Inversión Extranjera 13

15 La situación actual de México es el resultado una evolución y la aplicación de políticas contra cíclicas desde hace más de 25 años Podemos decir que en este momento, México esta ubicado en el lugar correcto y en el en momento correcto... Costos laborales y de operación competitivos Infraestructura Facilidad de operación Marco legal que facilita la inversión Solidez y estabilidad económica y política Capital humano altamente cualificado Bono demográfico Apertura comercial 15

16 Costos laborales y de operación competitivos México ofrece ventajas en los costos operativos que impactan la rentabilidad de las empresas, como es el caso de la tasa corporativa de impuestos, el número de pagos de impuestos y el costo de liquidación de los empleados. % ventaja de costo relativo a EE. UU. 21,0% México 5,5% 5,3% 5,0% 3,9% 2,1% Reino Unido Países Bajos Canadá Francia Italia 0% -0,1% -3,7% -9,4% EE. UU. Alemania Australia Japón De acuerdo con KPMG México posee una ventaja de costo promedio de 21% (sobre 19 industrias), en comparación con EE. UU. Fuente: Competitive Alternatives 2012, KPMG 16

17 Infraestructura México invierte cerca del 5% de su PIB en infraestructura (OCDE cerca de 3.5%). Plan Nacional de Desarrollo Aeropuertos (63 internacionales) 16 puertos marítimos (2 post-panamá) Mas de 24mil km de vías férreas 123 mil km de carreteras (48 mil de autopistas federales) Fuente: Plan Nacional de Infraestructura

18 Facilidad de operación Durante los últimos años, se ha avanzado en competitividad en los principales rankings mundiales, que nos colocan por encima de los BRICS y como líderes en Latinoamérica DOING BUSINESS 2012 Banco Mundial Obtención de permisos de construcción Obtención de crédito Comercio exterior Pago de impuestos REPORTE GLOBAL DE COMPETITIVIDAD 2012 World Economic Forum ANUARIO DE COMPETITIVIDAD MUNDIAL 2012 IMD Grandes avances en sofisticación empresarial, innovación y desarrollo del mercado financiero Uno de los países más competitivos de América. Fuente: Banco Mundial, World Economic Forum y Anuario de Competitividad Mundial de IMD 18

19 Apertura comercial México es la plataforma de exportación ideal para acceder a 2/3 del PIB mundial Gracias a 12 acuerdos comerciales, México tiene acceso preferencial a 44 países (1,200 millones de personas) Número de TLC y países con acceso preferencial* 44 Somos parte del bloque económico más grande del mundo TLCAN -, cuyo mercado es superior a los 18,000,000 millones de dólares. #Países #TLC 12 Fuente: FMI, OMC, OCDE./ *No incluye Acuerdos de Complementación Económica (ACE).. 19

20 Marco legal que facilita la inversión La suscripción de Acuerdos y Tratados Internacionales forma parte de una estrategia del gobierno mexicano para otorgar a los inversionistas nacionales y extranjeros un marco jurídico que fortalezca la protección a la inversión extranjera México cuenta con un marco legal sólido que asegura la propiedad intelectual e industrial basado en sus dos leyes principales: Ley Federal de Derecho de Autor Ley de la Propiedad Industrial 20

21 Porcentaje Solidez y estabilidad económica y política 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Fuente: INEGI/ Banco de México Evolución de la inflación, las exportaciones y las reservas internacionales en México ( ) Manufactura Petróleo Primario Inflación Reservas internacionales / / $350 $300 $250 $200 $150 $100 $50 $0 Miles de millones de dólares 1. GATT 2. IFE 3. Privatizaciones 4. APEC 5. TLCAN 6. OCDE 7. Liberación T.C. 8. Autonom. Banxico 9. TLCUE 10. Alternancia dem. 11. Grado inversión 12. AAE Japon 13. Prepago deuda 14. Tala regulatoria 15. Reg. Presup. 16. Alianza Pacífico 17. TLC Centroam. 18. Aplicación TPP 19. TLC Perú 21

22 Bono demográfico Actualmente, 47 millones de personas forman parte de la fuerza laboral y de acuerdo a proyecciones más de 60 millones formarán parte de la base productiva en 2030 Fuente: CONAPO/ INEGI/ Buró de Censo de EU * Población en millones de habitantes por grupo de edad. 22

23 Bono demográfico México contará con el mayor crecimiento de fuerza laboral en los próximos años, en comparación con otras economías emergentes. 6,0x Evolución de la población económicamente activa, (Población 1950 = 100) México Crecimiento de la PEA 5,0x 4,0x 3,0x 2,0x India Turquía Brasil Indonesia China 1,0x 0,0x Rusia Fuente: Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, Perspectivas de la población mundial. Ver: 23

24 Capital humano altamente cualificado Más de 115,000 ingenieros egresan cada año, con lo que se excede el número los egresados de países como Alemania, Canadá, Reino Unido o Brasil. De acuerdo con el FDI Benchmark, México ofrece una disponibilidad y calidad de mano de obra superior a India, China y Brasil. 3,83 2,84 2,71 2,59 2,53 Calificación Rusia México México India China Brasil Fuente: CONACYT/ FDI Benchmark (Labor Availability & Quality/ Skills),

25 2011 Economías más grandes del mundo PIB (PPA) (miles de millones de dólares) º lugar 11º lugar Pronóstico de Goldman Sachs Producto Interno Bruto (miles de millones de dólares) Goldman Sachs estima que para 2050 México será la 5ª economía del mundo. De acuerdo con Accenture, México será una de las seis principales economías en el De acuerdo con HSBC, en el 2050 México será la 8ª economía del mundo. China EU India Brasil México Rusia Indonesia Japón Reino Unido Alemania Nigeria Francia Fuente: Goldman Sachs. The N-11: More Than an Acronym. Documento de economía mundial No: 153. Marzo de 2007/ HSBC/ ACCENTURE.1/ Pronóstico de Goldman Sachs / Fondo Monetario Internacional. Corea Turquía Vietnam 25

27 Energías Renovables La meta del gobierno es alcanzar una capacidad instalada de tecnologías limpias de 35% para el año

28 México cuenta con 14,324 MW de capacidad instalada de generación eléctrica con fuentes renovables conectada al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), lo que representa un 22.3% de la capacidad total de generación eléctrica en el país que es de 64,312 MW Esquemas de generación privada AUTOABASTECIMIENTO COGENERACIÓN PRODUCCIÓN INDEPENDIENTE PEQUEÑA PRODUCCIÓN Principales actores organismos EÓLICA 71,000 MW 1,215 MW GEOTERMIA 40,000 MW 958 MW HÍDRICA 53,000 MW 11,603 MW BIOMASA 2,635-3,771 PJ 548 MW SOLAR >5kW/m2 día 0 MW 2,069 MW 0 MW 136 MW 93 MW 52 MW Tipo de energía Potencial En operación Construcción Fuente: CRE/CFE. Datos a febrero

29 Infraestructura Igualar las oportunidades de superación de las familias Elevar la cobertura, calidad y competitividad Garantizar insumos energéticos suficientes de calidad 29

30 El gobierno de México ha declarado la importancia del desarrollo de nuevas obras y el mantenimiento de infraestructura ya existente Ambicioso plan de desarrollo Licitaciones Públicas Internacionales Desarrollo de proyectos estatales Inversión Impulsada en Infraestructura por el Gobierno Federal (miles de millones de pesos de 2011) * Los Programas de Asociaciones Público Privadas son de gran relevancia para alcanzar las esta metas, para lo cual se contemplan los siguientes esquemas: Concesiones Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS) Obras Públicas no Presupuestales Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). 30

31 México es el 8º país más visitado por el turismo internacional en el mundo Turismo y el 1º de América Latina. 31

32 El sector ofrece grandes oportunidades para la inversión de cadenas hoteleras internacionales y compañías inmobiliarias considerando: La variedad de destinos; La variedad de tipos de turismo; Los costos laborales competitivos; El reconocimiento internacional; Y la calidad en el servicio Además es destino favorito de los estadounidenses que compran una segunda vivienda por lo que actualmente más de un millón de viven de forma permanente en México. 32

33 Aeroespacial 6º proveedor para la industria en Estados Unidos Somos el país con mayor inversión en manufactura aeroespacial y el sexto en inversión para investigación y desarrollo en el mundo. 33

34 Para 2011, México reportó 245 empresas aeroespaciales las cuales emplean a más de 32,000 personas y proveen principalmente a los mercados de Estados Unidos, Canadá, Alemania y Francia. En 2011 las exportaciones del sector mantuvieron un crecimiento del 16% anual, alcanzaron aproximadamente un valor de 3,000 millones de dólares. En el país confluyen los 2 corredores de manufactura aeroespacial más importantes en Norteamérica y su acceso al los mercados asiático y europeo, lo posicionan como el hub logístico y de manufactura aeroespacial de las Américas México es el 6º proveedor de la industria aeroespacial de EU. Fuente: KPMG/ US Census Bureau/ Secretaría de Economía/ Bombardier 34

35 Fuente: Elaboración propia con datos de la FEMIA y Secretaría de Economía 35

36 Agronegocios 12º productor, exportador y consumidor de este sector a nivel mundial 36

37 Somos uno de los principales exportadores a nivel mundial de productos orgánicos agrícolas Entre los productos orgánicos mexicanos con mayor demanda en el mercado internacional se encuentran: Café Vegetales Aguacate Cacao México cuenta con 11 denominaciones de origen relacionadas Japón Australia EU Alemania Canadá Francia Italia Países Bajos Reino Unido Brasil México Procesamiento de alimentos (EU=100) 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 Índice de costo Según KPMG, nuestro país ofrece costos 15% más bajos que los de Estados Unidos en alimentos procesados. Fuente: Global Trade Atlas/ KPMG. 37

38 Automoción 8 productor y 4º exportador de vehículos nuevos a nivel global 38

39 Somos un proveedor estratégico y líder para el mercado automotriz norteamericano y latinoamericano, tanto de vehículos nuevos como de autopartes. 11 de cada 100 automóviles ligeros vendidos en Estados Unidos son fabricados en México. 84 de las 100 principales empresas de autopartes a nivel mundial cuentan con presencia productiva en México. Se estima que México producirá más de 3 millones de vehículos al final de 2015, el doble de las unidades producidas en 2009 (1.5 millones de vehículos). Empresas en los diferentes eslabones de la cadena de valor en la industria Fuente: OICA/ Global Trade Atlas/ AMIA/ Ward s Automotive Reports/ AASA,

40 Eléctrico Electrónico Principal exportador de electrodomésticos en Latinoamérica y el 6º a nivel global 40

41 En 2011, las exportaciones del sector alcanzaron un valor de 71 mil millones de dólares y representaron el 24% de las exportaciones no petroleras del país. Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones mexicanas con una participación del 85%, seguido por Canadá, Holanda y Colombia. Entre 2000 y 2011, la inversión extranjera acumulada en este sector sumó 10 mil millones de dólares y en el 2011 se recibieron millones de dólares en inversión extranjera directa. México ofrece grandes oportunidades para la manufactura, en el país existen un total de 777 unidades económicas* especializadas en la industria electrónica, ubicadas principalmente en Baja California / Tamaulipas / Chihuahua Fuente: Global Trade Atlas/ KPMG/ Manufacturer Market Insider. 41

42 Tecnologías de la información y comunicaciones Existen 25 clústeres de TI a lo largo del país que agrupan a más de 700 compañías 42

43 Japón Australia Italia Alemania EU Francia Brasil Países Bajos Reino Unido Canadá México Desarrollo de software (EU=100) Índice de costos México es el proveedor natural de servicios de TI para los mercados de América Latina y Norteamérica. México ocupa la 6ª posición en el Global Services Location Index 2011 de A.T. Kearney, gracias a su disponibilidad de capital humano y sus atractivos costos. La consultora Gartner ubica a México como el 4º proveedor global de servicios de TI. México ocupa el 2 lugar en Latinoamérica como destino de inversión, con el 23% del total de proyectos de software de la región. México ofrece costos casi 40% más bajos que los de Estados Unidos en desarrollo de software. Fuente: Competitive Alternatives 2012, KPMG/ A.T. Kearney/ Gartner/ CEPAL. 43

45 En 2011 España fue el octavo socio comercial de México a escala mundial, 11 como abastecedor y 5 como comprador El intercambio comercial entre México y España creció 182% entre 2001 y 2011, al pasar de 3 mil 98 mdd a 8 mil 746 mdd en ese lapso, lo cual representa una tasa media anual de crecimiento de 11%

46 Al cierre del 2011 se contaba con el registro de 3 mil 903 empresas con inversión proveniente de España en México. En 2011 España ocupó la segunda posición como inversionista en México a escala mundial y la primera posición como inversionista en México entre los países de la Unión Europea. Entre 2000 y 2011, las empresas española establecidas en México realizaron inversiones por 42 mil 248 millones de dólares, cantidad que representa el 15% de la IED total registrada en ese período. 46

48 es la agencia de promoción económica internacional del gobierno mexicano que tiene como misión atraer inversión extranjera al país, impulsar la exportación de productos mexicanos y promover la internacionalización de las empresas nacionales. Comercio Inversión ProMéxico Contamos con equipos de trabajo especializados con el conocimiento y la experiencia para asesorar de forma gratuita a las empresas españolas que tengan proyectos en México INVERSIONES PRODUCTIVAS EN MÉXICO IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MEXICANOS 48

49 ProMéxico atiende a los inversionistas que buscan desarrollar negocios en México, a través de las siguientes etapas: INVERSIÓN Detección, promoción y atracción de oportunidades de inversión extranjera COMERCIO Detección de requerimientos de demandas de importación de empresas españolas Seguimiento y atención permanente al inversionista Localización de proveedores y productos mexicanos con el perfil solicitado Promoción de alianzas estratégicas de entidades mexicanas con inversionistas extranjeros Vinculación entre empresas españolas facilitar el intercambio comercial 49

50 SERVICIOS Información estratégica Asesoría especializada en México Facilitación de trámites gubernamentales Participación en eventos nacionales Agendas de inversión y comercio Bolsa de viaje 50

51 ProMéxico tiene una red internacional de más de 25 oficinas en 19 países y para apoyar a las empresas en territorio nacional cuenta con presencia en las 32 entidades federativas. 51