Oportunidades de inversión y desarrollo de negocios. Bilbao 21 de noviembre de 2012

Transcripción

1 Oportunidades de inversión y desarrollo de negocios Bilbao 21 de noviembre de

2 Perfil del país Un país competitivo para el desarrollo de negocios Sectores estratégicos Nuestra labor en ProMéxico 2

3 México tiene 2 millones de km2, lo que lo convierte en el 14º país con mayor superficie en el mundo. 3

4 Frontera de más de 3 mil kilómetros con Estados Unidos 11 mil kilómetros de línea costera Acceso al mercado asiático Océano Pacífico Acceso al mercado europeo Océano Atlántico Puerta de entrada a América Latina 4

5 Canadá Estados Unidos México Somos parte de NAFTA 460 millones de habitantes PIB de la región 18,796,279 millones de dólares 5

6 América Latina 577 millones de habitantes PIB de la región 6,996,252 millones de dólares México Colombia Chile Perú 6

7 México es la 11ª economía mundial Tras haber superado la reciente crisis global, la economía mexicana creció 5.5% en 2010 y 3.9% en 2011 impulsada principalmente por el comercio. Las proyecciones de crecimiento para 2012 se estiman entre 3.3 y 3.5% 7

8 Somos uno de los países mas abiertos al comercio internacional 10º país exportador 10º país importador 2.5% de las exportaciones mundiales 2.6% de las importaciones mundiales El comercio internacional de México sumo en el 2011 mas de 700 mil millones de dólares, que representa mas del 40% del PIB Este porcentaje es el más alto de América Latina y el cuarto lugar entre las economías emergentes, sólo después de China, Hong Kong y Rusia. Fuente: Informe sobre el Comercio Mundial 2011 Organización Mundial de Comercio 8

9 Balanza Comercial acumulada (millones de dólares) 4 0 0, , , , ,0 0 0 Exportaciones 1 5 0,0 0 0 Importaciones 1 0 0,0 0 0 / / ,0 0 0 Principales socios IMPORTACIONES EXPORTACIONES 55% 1 Estados Unidos Alemania 4% 2 Canadá 2% 3 Corea 4% 3 Alemania 1% 4 Canadá 3% 4 España 1% 1 Estados Unidos 2 Fuente: Informe sobre el Comercio Mundial 2011 Organización Mundial de Comercio 84% 9

10 México es el mayor exportador de Latinoamérica con el 34% del total de la región. Exportaciones por mas de 350 mil millones de dólares en % de estas exportaciones corresponden a productos de la industria manufacturera México es el Primer Exportador Mundial de 32 productos de manufactura y 16 agrícolas Fuente: Global Trade Atlas/ INEGI/ Banco de México,

11 En 2011, México ocupó la posición 17 dentro de las naciones que mayor IED captaron a nivel mundial con un monto superior a los 19 mil millones de dólares IED acumulada por país de origen ( ) (porcentaje / millones de dólares) 137, % 15.1% 41, % 38, % 11, % 8, % 7, % 28,845 Fuente: UNCTAD Elaboración propia con datos de la Secretaría de Economía - Dirección General de Inversión Extranjera 11

12 Economías más grandes del mundo PIB (PPA) (miles de millones de dólares) Goldman Sachs estima que para 2050 México será la 5ª economía del mundo. 11º lugar Pronóstico de Goldman Sachs Producto Interno Bruto (miles de millones de dólares) Vietnam Turquía Corea Francia Nigeria Alemania Reino Unido Japón Indonesia 5º lugar De acuerdo con HSBC, en el 2050 México será la 8ª economía del mundo. Rusia México Brasil India EU China De acuerdo con Accenture, México será una de las seis principales economías en el Fuente: Goldman Sachs. The N-11: More Than an Acronym. Documento de economía mundial No: 153. Marzo de 2007/ HSBC/ ACCENTURE.1/ Pronóstico de Goldman Sachs / Fondo Monetario Internacional. 12

13 Perfil del país Un país competitivo para el desarrollo de negocios Sectores estratégicos Nuestra labor en ProMéxico 13

14 La situación actual de México es el resultado una evolución y la aplicación de políticas contra cíclicas desde hace más de 25 años Podemos decir que en este momento, México esta ubicado en el lugar correcto y en el en momento correcto... Costos laborales y de operación competitivos Marco legal que facilita la inversión Facilidad de operación Solidez y estabilidad económica y política Infraestructura Bono demográfico Capital humano altamente cualificado Apertura comercial 14

15 Costos laborales y de operación competitivos México ofrece ventajas en los costos operativos que impactan la rentabilidad de las empresas, como es el caso de la tasa corporativa de impuestos, el número de pagos de impuestos y el costo de liquidación de los empleados. De acuerdo con KPMG México posee una ventaja de costo promedio de 21% México (sobre 19 industrias), en comparación con EE. UU. 15 Fuente: Competitive Alternatives 2012, KPMG

16 Infraestructura México invierte cerca del 5% de su PIB en infraestructura (OCDE cerca de 3.5%). Plan Nacional de Infraestructura Inversión superior a los 100 mil millones de dólares en ese periodo 85 Aeropuertos (63 internacionales) 16 puertos marítimos (2 post-panamá) Mas de 24mil km de vías férreas 123 mil km de carreteras (48 mil de autopistas federales) 16 Fuente: Plan Nacional de Infraestructura

17 Facilidad de operación Durante los últimos años, se ha avanzado en competitividad en los principales rankings mundiales, que nos colocan por encima de los BRICS y como líderes en Latinoamérica DOING BUSINESS 2012 Banco Mundial REPORTE GLOBAL DE COMPETITIVIDAD 2012 World Economic Forum ANUARIO DE COMPETITIVIDAD MUNDIAL 2012 Obtención de permisos de construcción Obtención de crédito Comercio exterior Pago de impuestos Grandes avances en sofisticación empresarial, innovación y desarrollo del mercado financiero Uno de los países más competitivos de América. IMD 17 Fuente: Banco Mundial, World Economic Forum y Anuario de Competitividad Mundial de IMD

18 Apertura comercial México es la plataforma de exportación ideal para acceder a 2/3 del PIB mundial Número de TLC y países con acceso preferencial* Gracias a 12 acuerdos comerciales, México tiene 44 acceso preferencial a 44 países (1,200 millones de personas) Somos parte del bloque económico más grande del mundo TLCAN -, cuyo mercado es superior a los #Países #TLC 12 18,000,000 millones de dólares. 18 Fuente: FMI, OMC, OCDE./ *No incluye Acuerdos de Complementación Económica (ACE)..

19 Marco legal que facilita la inversión La suscripción de Acuerdos y Tratados Internacionales forma parte de una estrategia del gobierno mexicano para otorgar a los inversionistas nacionales y extranjeros un marco jurídico que fortalezca la protección a la inversión extranjera México cuenta con un marco legal sólido que asegura la propiedad intelectual e industrial basado en sus dos leyes principales: Ley Federal de Derecho de Autor Ley de la Propiedad Industrial 19

20 Solidez y estabilidad económica y política Evolución de la inflación, las exportaciones y las reservas internacionales en México ( ) 7 20 Fuente: INEGI/ Banco de México

21 Bono demográfico Tenemos una población de 112 millones de habitantes Actualmente, 47 millones de personas forman parte de la fuerza laboral y de acuerdo a proyecciones más de 60 millones formarán parte de la base productiva en 2030 México contará con el mayor crecimiento de fuerza laboral en los próximos años, en comparación con otras economías emergentes. Fuente: Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, Perspectivas de la población mundial. Ver: 21

22 Capital humano altamente cualificado Más de 115,000 ingenieros egresan cada año, con lo que se excede el número los egresados de países como Alemania, Canadá, Reino Unido o Brasil. De acuerdo con el FDI Benchmark, México ofrece una disponibilidad y calidad de mano de obra superior a India, China y Brasil. México 22 Fuente: CONACYT/ FDI Benchmark (Labor Availability & Quality/ Skills), 2011.

23 Perfil del país Un país competitivo para el desarrollo de negocios Sectores estratégicos Nuestra labor en ProMéxico 23

24 Automoción 8 productor y 4º exportador de vehículos nuevos a nivel global 11 de cada 100 automóviles ligeros vendidos en Estados Unidos son fabricados en México. 84 de las 100 principales empresas de autopartes a nivel mundial cuentan con presencia productiva en México. Se estima que México producirá más de 3 millones de vehículos al final de 2015, el doble de las unidades producidas en 2009 (1.5 millones de vehículos). 24

25 Industria Automotriz. Indicadores Clave en México (2011) Posición de México en el mundo (2011) 8 Productor mundial de vehículos en general (2.69 millones de vehículos) 4 6 Productor mundial de vehículos ligeros (2.55 millones de vehículos) Productor mundial de vehículos pesados (136,678 vehículos) 5 Exportador de vehículos pesados * (95,175 vehículos) Más de 300 proveedores de primer nivel (TIER 1) de la industria terminal. Exportador de vehículos ligeros (2.14 millones de vehículos) De las principales armadoras 19 tienen presencia en 15 estados del país. Generación de 68,895 empleos 7. Estados con producción de vehículos Participación de la industria automotriz En la Inversión Extranjera Directa6 (IED): 6% Como porcentaje del PIB nacional 7: 4% Como porcentaje del PIB manufacturero7: 20% En las exportaciones totales 8 : 23% 4 Fuente AMIA *Estimaciones 5 Fuente: OICA 6 Fuente: Secretaría de Economía 7 Fuente: INEGI 8 Fuente: Business Monitor International 25

26 Industria Automotriz. Indicadores Clave en México (2011) VENTAS Se estima que para 2020 las ventas de la industria automotriz en México alcanzarán miles de millones de dólares, de 48.2 miles de millones de dólares que se tenían en NAFTA: Ventas Tasa Promedio Anual de Crecimiento Fuente: Global Insight. 26

27 Industria Automotriz. Indicadores Clave en México (2011) COMPRAS DE INSUMOS De acuerdo a pronósticos de expertos en el sector, la compra de insumos de la industria automotriz en México pasará de 32.9 miles de millones de dólares en 2010 a más de 72 miles de millones de dólares en el año México tendrá el mayor dinamismo de la región NAFTA con un crecimiento de 8.2% en promedio anual, entre 2010 y NAFTA: Compra de insumos Tasa Promedio Anual de Crecimiento Fuente: Global Insight. 27

28 Industria de Autopartes. Indicadores Clave en México (2011) Valor de la producción11 $67,989 md Valor del consumo11 $54,734 md Estados con producción de autopartes 1 Principal proveedor de Estados Unidos. 1 de cada 3 autopartes que importa EUA proviene de México. México cuenta con más de 1,100 empresas dedicadas a la manufactura de autopartes, localizadas en 19 estados. Exportaciones12 $45,587 md 11 Fuente Industria Nacional de Autopartes (INA) Importaciones12 $32,332 md 12 Fuente: Global Trade Atlas Personal ocupado13 602, Fuente: INEGI 28

29 Industria de Autopartes. Indicadores Clave en México (2011) COMPRAS DE INSUMOS Por su parte, se espera que la compra de insumos para la industria de autopartes en México alcance el valor de 50.4 miles de millones de dólares en el año 2020, de un valor de 23 miles de millones de dólares en Se estima que las ventas para el mercado de repuesto alcanzará 29.4 mil millones de dólares en el 2020, que hacen aún más grande el mercado autopartes en México. NAFTA: Compra de insumos y bienes Tasa Promedio Anual de Crecimiento 29 Fuente:Global Insight.

30 Aeroespacial 6º proveedor para la industria en Estados Unidos Somos el país con mayor inversión en manufactura aeroespacial y el sexto en inversión para investigación y desarrollo en el mundo. 30

31 Para 2011, México reportó 245 empresas aeroespaciales las cuales emplean a más de 32,000 personas y proveen principalmente a los mercados de Estados Unidos, Canadá, Alemania y Francia. En 2011 las exportaciones del sector mantuvieron un crecimiento del 16% anual, alcanzaron aproximadamente un valor de 3,000 millones de dólares. En el país confluyen los 2 corredores de manufactura aeroespacial más importantes en Norteamérica y su acceso al los mercados asiático y europeo, lo posicionan como el hub logístico y de manufactura aeroespacial de las Américas México es el 6º proveedor de la industria aeroespacial de EU. 31 Fuente: KPMG/ US Census Bureau/ Secretaría de Economía/ Bombardier

32 Eléctrico Electrónico Principal exportador de electrodomésticos en Latinoamérica y el 6º a nivel global 32

33 En 2011, las exportaciones del sector alcanzaron un valor de 71 mil millones de dólares y representaron el 24% de las exportaciones no petroleras del país. Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones mexicanas con una participación del 85%, seguido por Canadá, Holanda y Colombia. Entre 2000 y 2011, la inversión extranjera acumulada en este sector sumó 10 mil millones de dólares y en el 2011 se recibieron millones de dólares en inversión extranjera directa. México ofrece grandes oportunidades para la manufactura, en el país existen un total de 777 unidades económicas* especializadas en la industria electrónica, ubicadas principalmente en Baja California / Tamaulipas / Chihuahua 33 Fuente: Global Trade Atlas/ KPMG/ Manufacturer Market Insider.

34 Energías Renovables La meta del gobierno es alcanzar una capacidad instalada de tecnologías limpias de 35% para el año

35 Tecnologías de la información y comunicaciones Existen 25 clústeres de TI a lo largo del país que agrupan a más de 700 compañías 35

36 México es el proveedor natural de servicios de TI para los mercados de América Latina y Norteamérica. La consultora Gartner ubica a México como el 4º proveedor global de servicios de TI. México ocupa el 2 lugar en Latinoamérica como destino de inversión, con el 23% del total de proyectos de software de la región. México ofrece costos casi 40% más bajos que los de Estados Unidos en desarrollo de software. 36 Fuente: Competitive Alternatives 2012, KPMG/ A.T. Kearney/ Gartner/ CEPAL.

37 Infraestructura Igualar las oportunidades de superación de las familias Elevar la cobertura, calidad y competitividad Garantizar insumos energéticos suficientes de calidad 37

38 Turismo 8º México es el país más visitado por el turismo internacional en el mundo y el 1º de América Latina. 38

39 Perfil del país Un país competitivo para el desarrollo de negocios Sectores estratégicos Nuestra labor en ProMéxico 39

40 es la agencia de promoción económica internacional del gobierno mexicano que tiene como misión atraer inversión extranjera al país, impulsar la exportación de productos mexicanos y promover la internacionalización de las empresas nacionales. Contamos con equipos de trabajo especializados con el conocimiento y la experiencia para asesorar de forma gratuita a las empresas españolas que tengan proyectos en México INVERSIONES PRODUCTIVAS EN MÉXICO IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MEXICANOS 40

41 Eskerrik asko!!! 41