RESUMEN EJECUTIVO A fin de mantener informado al público sobre el desempeño del sector de banca de desarrollo, hoy se dan a conocer en el portal de internet de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), http://www.gob.mx/cnbv los datos estadísticos y financieros actualizados al cierre de diciembre de. En este comunicado se comparan cifras de diciembre de con las del mismo periodo del año anterior. Adicionalmente, con el propósito de brindar mayor información, en algunos cuadros se presentan los comparativos contra el trimestre inmediato anterior. CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR El sector de banca de desarrollo se compone por 6 instituciones: Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. (Bansefi); Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. (Bancomext); Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (Banobras); Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (Banjército); Nacional Financiera, S.N.C. (Nafin); y Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. (SHF). La información que se presenta en este comunicado considera las Sociedades Nacionales de Crédito (S.N.C.), sin consolidación con sus subsidiarias y no incluye otros organismos y entidades de fomento gubernamentales. Por esta razón, las cifras presentadas pueden diferir de la información publicada por otras autoridades. Este comunicado de prensa no contiene información de las siguientes entidades: Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT); Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE); Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (INFONACOT); Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (Financiera Nacional de Desarrollo); Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (FOVI); Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA i ); Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR); Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN); Fondo de Fondos de Capital Emprendedor México Ventures (Fondo de Fondos); Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI); y el North American Development Bank (NADBANK). BALANCE GENERAL Al cierre de diciembre de, los activos totales de la banca de desarrollo sumaron $1,946.8 mmdp, lo que representó un aumento anual de 7.8%. El saldo de la cartera 9
de crédito total alcanzó $946.6 mmdp, registrando un crecimiento anual de 8.0% y constituyó 48.6% de los activos totales. Con un crecimiento anual de 6.1%, las inversiones en valores se ubicaron en $764.7 mmdp y conformaron 39.3% del total de los activos. Balance General Variación % Activos 1,805,991 1,918,010 1,946,818 7.8 1.5 Disponibilidades y Cuentas de margen 66,181 112,019 94,444 42.7-15.7 Inversiones en valores 720,595 788,852 764,671 6.1-3.1 Deudores por reporto, Préstamo de valores, Derivados y Valuación por coberturas No incluye la cartera de crédito total localizada en los fideicomisos de administración de cartera de SHF, que en diciembre de fue $15,029 millones de pesos (mdp). No incluye las estimaciones preventivas para riesgos crediticios de los fideicomisos de administración de cartera de SHF, que en diciembre de fueron $7,382 mdp. 3/ Incluye otras cuentas por cobrar, bienes adjudicados, inmuebles, mobiliario y equipo, inversiones permanentes, impuestos y PTU diferidos (a favor) y otros activos. 4/ Incluye otras cuentas por pagar, obligaciones subordinadas en circulación, impuestos y PTU diferidos (a cargo), créditos diferidos y cobros anticipados. 61,852 82,730 66,045 6.8-20.2 Cartera de crédito total 876,609 869,111 946,600 8.0 8.9 Estimaciones preventivas para riesgos crediticios -23,385-22,859-22,726-2.8-0.6 Otros activos 3/ 104,139 88,156 97,782-6.1 10.9 Pasivos 1,679,224 1,778,927 1,800,014 7.2 1.2 Captación total 985,389 1,051,593 1,039,219 5.5-1.2 Depósitos de exigibilidad inmediata 20,834 31,655 23,676 13.6-25.2 Depósitos a plazo 572,514 622,717 579,894 1.3-6.9 Títulos de crédito emitidos 226,589 269,509 285,502 26.0 5.9 Préstamos interbancarios y de otros organismos 165,452 127,634 150,066-9.3 17.6 Cuenta global de captación sin movimientos 63 77 82 29.4 6.5 Acreedores por reporto, Derivados y Valuación por coberturas 644,641 668,386 706,206 9.6 5.7 Otros pasivos 4/ 49,130 58,948 54,589 11.1-7.4 Capital contable 126,767 139,083 146,803 15.8 5.6 Capital contribuido 90,963 90,961 100,811 10.8 10.8 Capital ganado 35,804 48,121 45,992 28.5-4.4 El saldo de los pasivos en diciembre de alcanzó $1,800.0 mmdp, 7.2% más que lo reportado en el mismo mes de ; mientras que la captación total de recursos fue de $1,039.2 mmdp, monto 5.5% mayor que el del mismo mes del año previo. Los depósitos a plazo representaron 55.8% de la captación total y registraron un crecimiento anual de 1.3%, para alcanzar un saldo de $579.9 mmdp. Por otro lado, con un saldo de $285.5 mmdp y un aumento anual de 26.0%, la emisión de títulos de crédito contribuyó con 27.5% de dicha captación; mientras que los préstamos interbancarios y de otros organismos disminuyeron 9.3% para registrar un saldo de $150.1 mmdp y representar 14.4% de la captación total. A partir de enero de se 9
reporta el rubro Cuenta global de captación sin movimientos ii, que en diciembre de registró un saldo de $0.1 mmdp, 29.4% mayor que en el mismo mes de. El capital contable del sector se situó en $146.8 mmdp, lo que implicó un crecimiento anual de 15.8%. El coeficiente de capital contable sobre activos se ubicó en 7.5%, 0.5 puntos porcentuales (pp) más que en diciembre de. Las entidades de mayor tamaño en el sector, en términos de participación en los activos totales, fueron Banobras con 39.1%, seguida de Nafin con 27.2% y de Bancomext con 22.0%. Balance General de Banobras Nafin Bancomext SHF Banjército Bansefi Activos 761,834 529,082 428,933 114,279 73,158 39,532 Disponibilidades y Cuentas de margen 16,616 28,576 31,246 3,326 9,230 5,451 Inversiones en valores 316,367 214,800 169,021 26,976 11,204 26,303 Deudores por reporto, Préstamo de valores, Derivados y Valuación por coberturas No incluye la cartera de crédito total localizada en los fideicomisos de administración de cartera de SHF, que en diciembre de fue $15,029 mdp. No incluye las estimaciones preventivas para riesgos crediticios de los fideicomisos de administración de cartera de SHF, que en diciembre de fueron $7,382 mdp. 3/ Incluye otras cuentas por cobrar, bienes adjudicados, inmuebles, mobiliario y equipo, inversiones permanentes, impuestos y PTU diferidos (a favor) y otros activos. 4/ Incluye otras cuentas por pagar, obligaciones subordinadas en circulación, impuestos y PTU diferidos (a cargo), créditos diferidos y cobros anticipados. CARTERA DE CRÉDITO 25,187 19,898 9,180 2,617 6,363 2,801 Cartera de crédito total 394,446 228,460 209,219 66,506 44,480 3,490 Estimaciones preventivas para riesgos crediticios -8,052-4,511-3,826-5,121-994 -222 Otros activos 3/ 17,270 41,860 14,093 19,975 2,875 1,709 Pasivos 714,124 497,639 401,583 91,431 58,075 37,162 Captación total 397,171 285,166 209,853 80,552 48,092 18,386 Depósitos de exigibilidad inmediata 0 0 0 0 12,589 11,086 Depósitos a plazo 232,652 147,253 121,027 37,516 35,320 6,125 Títulos de crédito emitidos 130,375 112,511 34,558 8,057 0 0 Préstamos interbancarios y de otros organismos 34,144 25,401 54,267 34,979 100 1,174 Cuenta global de captación sin movimientos 0 0 0 0 82 0 Acreedores por reporto, Derivados y Valuación por coberturas 300,815 207,755 166,384 5,604 4,822 12,636 Otros pasivos 4/ 16,138 4,718 25,346 5,275 5,162 6,140 Capital contable 47,710 31,444 27,350 22,847 15,083 2,371 Capital contribuido 24,608 23,427 28,115 17,876 4,853 1,933 Capital ganado 23,102 8,017-765 4,972 10,230 437 La cartera de crédito presentó un crecimiento anual de 8.0%. En el crédito comercial, el segmento que registró el mayor aumento anual por monto fue el crédito a entidades financieras con $46.0 mmdp (18.8%), seguido de los préstamos a empresas con $14.9 mmdp (4.6%); los créditos a las entidades gubernamentales presentaron un aumento de $1.1 mmdp (0.4%). 3/9
Cartera de Crédito Total Variación % Cartera de Crédito Total 876,609 869,111 946,600 8.0 8.9 Comercial 837,054 822,340 899,094 7.4 9.3 Empresas 325,254 313,832 340,182 4.6 8.4 Entidades Financieras 245,457 259,000 291,505 18.8 12.6 Entidades Gubernamentales 266,342 249,508 267,408 0.4 7.2 Consumo 26,529 34,294 34,956 31.8 1.9 Vivienda 11,862 11,757 11,812-0.4 0.5 Cartera como AFGF 1,165 721 738-36.6 2.5 No incluye la cartera de crédito total localizada en los fideicomisos de administración de cartera de SHF, que en diciembre de fue $15,029 mdp. Cartera de crédito en calidad de Agente Financiero del Gobierno Federal. Por entidades, Banobras, Bancomext y Nafin fueron las instituciones que presentaron los mayores crecimientos anuales en términos nominales de $21.5 mmdp (5.8%), $16.6 mmdp (8.6%) y $14.1 mmdp (6.6%), respectivamente; Banjército, SHF y Bansefi presentaron aumentos de $8.2 mmdp (22.6%), $8.2 mmdp (14.0%) y $1.3 mmdp (61.2%), respectivamente. El saldo de la cartera de crédito de Banobras representó 41.7% de la cartera total; mientras que Nafin y Bancomext participaron con 24.1% y 22.1%, respectivamente. Cartera de Crédito Total Por Institución Variación % Cartera de Crédito Total 876,609 869,111 946,600 8.0 8.9 Banobras 372,920 364,123 394,446 5.8 8.3 Nafin 214,313 207,668 228,460 6.6 10.0 Bancomext 192,598 184,022 209,219 8.6 13.7 SHF 58,321 66,276 66,506 14.0 0.3 Banjército 36,291 43,874 44,480 22.6 1.4 Bansefi 2,165 3,148 3,490 61.2 10.8 No incluye la cartera de crédito total localizada en los fideicomisos de administración de cartera, que en diciembre de fue $15,029 mdp. La banca de desarrollo reportó un índice de morosidad (IMOR) de 1.02% en diciembre de, 0.25 pp menor que el nivel observado en el mismo mes de. El IMOR de la cartera comercial fue 0.91%, menor en 0.28 pp que el dato registrado en igual mes de. El índice de la cartera de empresas disminuyó 0.50 pp, para ubicarse en 1.39%; mientras que el IMOR de los créditos a entidades financieras presentó una disminución de 4/9
0.37 pp y se ubicó en 1.18 %. No se registró cartera vencida de entidades gubernamentales. Los créditos a la vivienda reportaron un IMOR de 9.12% con un incremento de 0.43 pp respecto a diciembre de. Por su parte, la cartera de consumo registró un índice de 1.27%, 0.59 pp mayor que el registrado en igual mes del año anterior. IMOR % Variación en pp Cartera de Crédito Total 1.27 1.04 1.02-0.25-0.02 Comercial 1.19 0.94 0.91-0.28-0.03 Empresas 1.89 1.38 1.39-0.50 0.01 Entidades Financieras 1.55 1.32 1.18-0.37-0.14 Entidades Gubernamentales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Consumo 0.68 0.74 1.27 0.59 0.53 Vivienda 8.70 8.96 9.12 0.43 0.17 Cartera como AFGF 3/ n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. IMOR = Cartera vencida / Cartera total. No considera la cartera de crédito vencida y la total localizada en los fideicomisos de administración de cartera de SHF, que en diciembre de fueron de $8,948 mdp y de $15,029 mdp, respectivamente. 3/ Cartera de crédito en calidad de Agente Financiero del Gobierno Federal. n. a. No aplica, debido a que no existe cartera vencida. Por institución, los niveles más altos de IMOR se presentaron en Bansefi y SHF con 4.26% y 4.04%, respectivamente; en el primer caso con una disminución de 2.07 pp y en el segundo caso con una disminución de 0.71 pp. Siguieron Banjército y Bancomext con 1.67% y 0.93%, respectivamente. Nafin y Banobras presentaron los índices más bajos de IMOR con 0.82% y 0.58%. IMOR Por Institución % Variación en pp Cartera de Crédito Total 1.27 1.04 1.02-0.25-0.02 Banobras 0.97 0.84 0.58-0.38-0.26 Nafin 1.02 0.88 0.82-0.20-0.06 Bancomext 1.06 0.45 0.93-0.13 0.48 SHF 4.75 4.01 4.04-0.71 0.02 Banjército 1.19 1.22 1.67 0.48 0.45 Bansefi 6.33 4.35 4.26-2.07-0.10 IMOR = Cartera vencida / Cartera total. No considera la cartera de crédito vencida y la total localizada en los fideicomisos de administración de cartera de SHF, que en diciembre de fueron de $8,948 mdp y de $15,029 mdp, respectivamente. Al cierre de diciembre de, la banca de desarrollo registró un índice de cobertura de cartera vencida (ICOR) de 234.76%, mayor en 25.20 pp que el nivel registrado en diciembre de. 5/9
GARANTÍAS ICOR */ Por Institución % Variación en pp Cartera de Crédito Total 209.56 252.63 234.76 25.20-17.87 Banobras 253.22 301.53 350.61 97.39 49.08 Nafin 204.98 239.82 241.64 36.66 1.82 Bancomext 182.51 365.39 197.00 14.50-168.39 SHF 196.92 204.11 190.75-6.17-13.36 Banjército 104.70 110.41 133.95 29.25 23.54 Bansefi 125.40 150.20 149.64 24.24-0.56 */ ICOR = Estimaciones preventivas para riesgos crediticios/cartera vencida. No considera la cartera de crédito vencida y las estimaciones preventivas para riesgos crediticios localizadas en los fideicomisos de administración de cartera, que en diciembre de fueron $8,948 mdp y $7,382 mdp, respectivamente. El monto de las garantías de crédito otorgadas por la banca de desarrollo (excluyendo el crédito inducido) fue $177.2 mmdp, esto es $7.3 mmdp (4.3%) más que en diciembre de. Las principales contribuciones al crecimiento del total de las garantías otorgadas fueron propiciadas por Nafin $7.8 mmdp (12.3%) y SHF $3.6 mmdp (8.5%). Banobras presentó una disminución de 3.7 mmdp (10.8%). En septiembre de 2015, Bansefi inició el otorgamiento de garantías; en diciembre de alcanzaron $24 millones de pesos (mdp), una disminución anual de $4.1 mdp (14.8%). Garantías */ Variación % 169,906 162,732 177,248 4.3 8.9 Banobras 34,499 32,522 30,762-10.8-5.4 Nafin 63,086 61,006 70,840 12.3 16.1 Bancomext 29,805 29,526 29,535-0.9 0.0 SHF 42,489 39,654 46,088 8.5 16.2 Banjército 0 0 0 n. a n. a Bansefi 28 24 24-14.8-0.9 */ Considera garantías otorgadas, avales otorgados, cartas de crédito y seguros de crédito a la vivienda de SCV, subsidiaria de SHF. n. a. No aplica, debido a que no otorga garantías de crédito. ESTADO DE RESULTADOS Al cierre de diciembre de, el resultado neto acumulado del sector se ubicó en $10.2 mmdp, $4.7 mmdp (85.2%) más que el observado en el mismo mes de. 6/9
Esto se explica principalmente por el crecimiento de $6.2 mmdp (25.3%) en el margen financiero iii, al cual también contribuyeron menores impuestos netos enterados por $1.9 mmdp (56.3%) iv, una disminución de la perdida en el resultado por intermediación $0.6 mmdp v, y por mayores comisiones y tarifas netas de $0.4 mmdp. Los aumentos fueron afectados por un incremento de $3.2 mmdp (132.7%) en el rubro de otros egresos de la operación, por el aumento en $0.7 mmdp en los gastos de administración y promoción, por un menor monto en la participación en subsidiarias no consolidadas y asociadas de $0.4 mmdp, y por un aumento de $0.2 mmdp en las estimaciones preventivas para riesgos crediticios. Estado de Resultados Banca de Desarollo Acumulado en mdp Variación mdp % Ingresos por intereses 90,963 137,645 46,682 51.3 Gastos por intereses 66,556 107,062 40,506 60.9 Margen financiero 24,407 30,583 6,176 25.3 Estimaciones preventivas para riesgos crediticios 3,148 3,343 195 6.2 Margen financiero ajustado por riesgos crediticios 21,259 27,240 5,981 28.1 Comisiones y tarifas netas 4,951 5,365 414 8.4 Resultado por intermediación -2,312-1,699 614-26.5 Otros ingresos (egresos) de la operación -2,391-5,563-3,173 132.7 Gastos de administración y promoción 13,753 14,460 707 5.1 Resultado de la operación 7,753 10,882 3,129 40.4 Participación en subsidiarias no consolidadas y asociadas 1,084 735-350 -32.2 Resultado antes de impuestos a la utilidad 8,837 11,617 2,779 31.5 Impuestos a la utilidad netos -3,356-1,465 1,891-56.3 Subsidios y Operaciones discontinuadas 0.00 0.00 0.00 n. a. Resultado neto 5,482 10,152 4,670 85.2 Comisiones y tarifas netas = Comisiones y tarifas cobradas - Comisiones y tarifas pagadas. Impuestos a la utilidad netos = Impuestos a la utilidad diferidos Impuestos a la utilidad causados. n. c. No comparable, debido al cambio de signo de las cifras. n. a. No aplica la operación aritmética. El resultado neto acumulado del sector a diciembre de propició que la rentabilidad de los activos, medida por el ROA acumulado a 12 meses se ubicara en 0.55%, con un aumento anual de 0.23 pp, así como una rentabilidad del capital medida por el ROE acumulado a 12 meses de 7.46%, equivalente a un incremento anual de 2.90 pp; esto debido a que el resultado neto medido en flujo 12 meses fue mayor en 85.2%, porcentaje superior a los aumentos en los activos y capital contable (en promedio 12 meses) de 9.8% y 13.1%, respectivamente. 7/9
INDICADORES FINANCIEROS Cifras en mdp Variación mdp % Resultado neto (acumulado 12 meses) 5,482 10,884 10,152 4,670 85.2 Activo (promedio 12 meses) 1,669,546 1,786,491 1,833,396 163,850 9.8 Capital contable (promedio 12 meses) 120,305 131,626 136,110 15,805 13.1 INDICADORES FINANCIEROS % Variación en pp ROA */ 0.33 0.61 0.55 0.23-0.06 ROE **/ 4.56 8.27 7.46 2.90-0.81 */ ROA = Resultado neto (acumulado 12 meses) / Activo total, promedio 12 meses. **/ ROE = Resultado neto (acumulado 12 meses) / Capital contable, promedio 12 meses. Al cierre de diciembre de todas las instituciones de banca de desarrollo obtuvieron un resultado neto positivo. Los indicadores de rentabilidad sobre el capital (ROE), muestran que en diciembre de Banjército fue la entidad más rentable con 15.54%. Por su parte, Bansefi y Banobras reportaron un ROE de 9.69 y 9.09%, respectivamente; en menor medida SHF, Nafin y Bancomext, con indicadores de 7.83%, 5.30% y 1.79%, en el mismo orden. Respecto a los indicadores de rentabilidad sobre los activos (ROA), los más altos fueron Banjército con 3.20% y SHF con 1.41%. Indicadores de Rentabilidad Resultado Neto acumulado en mdp ROA */ % */ ROA = Resultado neto (acumulado 12 meses) / Activo total, promedio 12 meses. **/ ROE = Resultado neto (acumulado 12 meses) / Capital contable, promedio 12 meses. ROE **/ % 5,482 10,152 0.33 0.55 4.56 7.46 Banobras 1,258 4,110 0.19 0.58 3.09 9.09 Nafin 1,321 1,502 0.28 0.30 5.21 5.30 Bancomext 714 445 0.21 0.12 3.29 1.79 SHF 222 1,660 0.20 1.41 1.22 7.83 Banjército 1,833 2,213 2.94 3.20 14.89 15.54 Bansefi 134 222 0.31 0.50 6.55 9.69 INFORMACIÓN DETALLADA Para mayor detalle, la CNBV pone a disposición del público, a través de su página en Internet www.gob.mx/cnbv, la información estadística y financiera de cada una de las entidades que forman parte de este sector. 8/9
i FIRA está integrado por cuatro Fideicomisos que son: Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura (FONDO); Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (FEFA); Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios (FEGA); y el Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras (FOPESCA). ii La cuenta global de captación sin movimiento considera el principal y los intereses de los instrumentos de captación que no tengan fecha de vencimiento, o bien, que teniéndola se renueven en forma automática, así como las transferencias o las inversiones vencidas y no reclamadas, que en el transcurso de tres años no hayan tenido movimiento por depósitos o retiros y, después de que se haya dado aviso por escrito, en el domicilio del cliente que conste en el expediente respectivo, con noventa días de antelación, deberán ser abonados en una cuenta global que llevará cada institución para esos efectos. iii El aumento en el margen financiero de $6.2 mmdp se debió principalmente a Banobras con un incremento anual de $3.0 mmdp, seguido de SHF y Bancomext con $0.95 mmdp y $0.92 mmdp, respectivamente. El aumento en el margen financiero de Banobras se debió a incrementos en los ingresos por intereses de inversiones en valores de $10.1 mmdp y en los ingresos por intereses de la cartera de crédito vigente de $9.7 mmdp. Los aumentos de ingresos por intereses fueron disminuidos por los gastos por intereses en operaciones por reporto de $8.4 mmdp y en los gastos por intereses por depósitos a plazo de $6.4 mmdp. iv La disminución anual de $1.9 mmdp (56.3%) en los impuestos a la utilidad netos, se debió a que SHF presentó un crecimiento en los impuestos diferidos de $0.9 mmdp (principalmente por el efecto de la valuación de instrumentos de cobertura), parcialmente compensado por el aumento de $0.2 mmdp en los impuestos causados. El cambio en los impuestos netos de la entidad representó el 34.3% del movimiento de los impuestos netos del sector. v La disminución de la pérdida anual de $0.6 mmdp en el resultado por intermediación, se debe principalmente a que Banobras quien presentó un resultado por valuación a valor razonable de $0.3 mmdp en comparación con el resultado negativo de $1.7 mmdp en el mismo mes del año pasado, movimiento originado por un efecto positivo en la valuación del portafolio de derivados con fines de cobertura. 9/9