OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS CON BOLIVIA

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS CON BOLIVIA

PANORAMA GENERAL Bolivia, considerada el Corazón de Sudamérica por su privilegiada ubicación geográfica a pesar de su mediterraneidad se encuentra situada en la zona central del continente, limitando al norte y este con Brasil, al sur con Paraguay y Argentina, y al oeste con Chile y Perú. Nombre DATOS GENERALES Superficie 1.098.581 Km 2 Capital Sede de Gobierno División Política Ciudades importantes Estado Plurinacional de Bolivia Sucre La Paz 9 Departamentos La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y El Alto Independencia 6 de agosto de 1825 Constitución 7 de febrero de 2009 Moneda Boliviano (BOB) Población 10.624.495 (2011) Crecimiento de población Esperanza de vida al nacer Recursos naturales 1,6% (2011) 68 años Gas natural, petróleo, estaño, zinc, tungsteno, antimonio, plomo, plata, hierro, oro, madera, hidroelectricidad Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE (2011) Elaboración: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE Bolivia se ubica entre la Cordillera de los Andes y la Cuenca Amazónica, entre una altitud máxima de 6.542 msnm en el Nevado Sajama y una altitud mínima de 70 msnm cerca del Río Paraguay. El territorio boliviano es el sexto más extenso de América Latina y comprende varios espacios geográficos como la Cordillera de los Andes, el Altiplano, la Amazonía, El Pantanal y el Chaco, siendo así uno de los países con mayor biodiversidad del mundo; además, cuenta con el Lago Titicaca (el lago navegable a mayor altura del mundo) y el Salar de Uyuni, el mayor depósito de sal y litio en el mundo, al igual que la mayor planicie de sal continua. DATOS MACROECONÓMICOS PIB USD24 mil millones (1) PIB per cápita USD2.016 (1) Crecimiento del PIB 5% (1) Inflación 6,9% (2) Desempleo 7,6% (1) Inversión como porcentaje del PIB 17,4% (1) Exportaciones USD9.040 millones (2) Importaciones USD7.605 millones (2) Fuente: (1) CIA World Factbook (2011 Est.) (2) Instituto Nacional de Estadística INE (2011) Elaboración: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE

ACUERDOS COMERCIALES DE BOLIVIA Fuente: Mapa Wikipedia Elaboración: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE País o Grupo de países Acuerdo Tipo de Acuerdo Vigente desde Comunidad Andina (Colombia, Ecuador y Perú) Chile MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) Cuba México Subregional Acuerdo de Cartagena Mayo de 1969 Bilateral Bilateral Bilateral Bilateral Acuerdo de Complementación Económica Nº 22 Acuerdo de Complementación Económica Nº 36 Acuerdo de Complementación Económica Nº 47 Acuerdo de Complementación Económica Nº 66 Abril de 1993 Febrero de 1997 Agosto de 2001 Junio de 2010 Venezuela Bilateral Acuerdo Comercial Abril de 2011 Estados Unidos Japón Noruega Nueva Zelanda Rusia Suiza Turquía Unión Europea Canadá Fuente: Guía de Negocios e Inversiones de Santa Cruz - www.santacruztrade.com.bo / Promueve Bolivia www.promueve.gob.bo Elaboración: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE Enero de 1976 Agosto de 1971 Febrero de 1998 Enero de 1972 Abril de 1996 Marzo de 1972 Enero de 2002 Junio de 2005 Julio de 1974

POTENCIAL PRODUCTIVO POR REGION Altiplano El potencial productivo de ésta región está basada sobre todo en la extracción de minerales, seguido del sector maderero, confecciones, agricultura (papas, quinua, habas, café) y en menor medida, la ganadería de camélidos y ovinos. Valles Ésta región se basa en la actividad hidrocarburífera, vitivinícola, industria textil, industrialización del chocolate, agricultura, manufacturera y en menor medida, la ganadería. Llanos El potencial de ésta región se basa en la producción agrícola, ganadería extensiva, producción de piedras preciosas y semipreciosas, producción de castaña y pesca. Santa Cruz En la región de los llanos se encuentra Santa Cruz, Departamento que más aporta al PIB de Bolivia, ya que de los 24.000 millones de dólares del PIB nacional, 5.320 millones de dólares son aportes de Santa Cruz representando así el 30% del total. El sector agroindustrial es uno de los motores de la economía, además de un gran repunte del sector de servicios ligado a las finanzas y tecnología, especialmente en comunicaciones. Cabe señalar que en ésta base productiva entran también los hidrocarburos, ya que Santa Cruz produce 102 millones de pies cúbicos de gas natural y alrededor de 1 millón de barriles de petróleo. Son importantes también los sectores de la agricultura, silvicultura, caza y pesca, seguida por la industria manufacturera y el sector financiero, de seguros, inmobiliario y de servicios empresariales. Todo el esfuerzo productivo del Departamento también repercute en el sistema bancario nacional; más de la mitad de la cartera de créditos de la banca es absorbida por el Departamento, ya que del 100% del total de la cartera de créditos Santa Cruz concentra el 50% de éstos. Santa Cruz cultiva más del 45% de la producción agrícola del país y contribuye con más del 40% de la producción agropecuaria nacional. En algunos rubros como las fibras, llega a contribuir alrededor del 98%, las oleaginosas al 95%, el tabaco al 84% y en la caña de azúcar al 78%. Al sudeste del Departamento se encuentra el Mutún, cerro que contiene el yacimiento de hierro más grande del mundo. Santa Cruz se caracteriza principalmente por el procesamiento de la producción agropecuaria y forestal, destacándose la soya, la caña de azúcar, el algodón y la madera. El sector de manufacturas también tiene una fuerte presencia aunque el Departamento es eminentemente agrícola.

SISTEMA DE TRANSPORTE BOLIVIANO Y SU INTERCONEXIÓN CON EL MUNDO Al ser el centro de Sudamérica, Bolivia cuenta con importantes sistemas de comunicación e integración internacional con ventajas comparativas y competitivas que permiten una vinculación carretera entre las principales ciudades de Bolivia además de los países vecinos. Camineras Bolivia tiene alrededor de 70.000 km. de carretera, de los cuales 10.000 km. son pavimentados, También cuenta con la Carretera Bioceánica que conecta al Pacífico con el Atlántico, uniendo a los puertos de Santos, Brasil con Arica e Iquique, Chile. Asimismo, existe un ramal de la Carretera Panamericana que cruza todo el altiplano conectando con los países limítrofes. Transporte Aéreo Bolivia cuenta con 4 aeropuertos internacionales: Viru Viru en Santa Cruz siendo el más importante, El Alto en La Paz, Jorge Wilstermann en Cochabamba y Cap. Oriel Leaplaza en Tarija. Existen además cerca de 881 terminales aéreas y aeródromos con pistas pavimentadas o de tierra situados en distintas localidades del país. Las principales aerolíneas nacionales son: Aerosur, Boliviana de Aviación (BoA), Transporte Aéreo Militar (TAM) y Aerocon. Transporte Ferroviario Bolivia cuenta con un sistema ferroviario con una longitud de 3.652 km y está dividido en dos redes importantes: La Red Oriental con 1.244 km. que se conecta con Argentina y Brasil. La Red Occidental con 2.408 que se conecta con Argentina y Chile. Red Fluvial En Bolivia existen alrededor de 10.000 km de vías fluviales comercialmente navegables, entre las que se destacan la Hidrovía Paraguay-Paraná en la cuenca del Plata, el eje Ichilo-Mamoré en la Cuenca Amazónica y el comercio lacustre del Puerto Guaqui en la Cuenca Endorreica. Bolivia tiene convenios de navegación con Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Perú que permiten el paso de barcazas con bandera boliviana por sus territorios para el transporte de carga comercial del país hacia los Océanos Atlántico y Pacífico.

DESEMPEÑO COMERCIAL DE BOLIVIA Balanza Comercial de Bolivia Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) Elaboración: Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) (p): Datos preliminares (1): No incluye efectos personales, ni reexportaciones Importaciones según actividad económica 2011 Las Importaciones Bolivianas el año 2011 totalizaron USD7.605 millones destacando las Materias Primas y Productos Intermedios con USD3.726 millones (49,01% del total), Bienes de Capital con USD2.161 millones (28,43%), Bienes de Consumo con USD1.694 millones (22,29%) y Demás con USD20 millones (0,27%). Importaciones por Departamento El Departamento de Santa Cruz se posiciona como el principal importador de Bolivia con un total de USD3.359 millones, seguido por La Paz con USD1.951 millones, Cochabamba USD764 millones, Oruro USD677 millones, Tarija USD554 millones, Potosí USD243 millones, Chuquisaca USD32 millones, Beni USD18 millones y Pando con USD2 millones. Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE Elaboración: Instituto Boliviano de Comercio Exterior IBCE (p) Datos Preliminares (1) No incluye efectos personales Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE Elaboración: Instituto Boliviano de Comercio Exterior IBCE (p) Datos Preliminares (1) No incluye efectos personales

Principales socios comerciales de Bolivia 2011 Socio Comercial Valor en millones de dólares Importaciones de Bolivia % Part. Valor en millones de dólares Exportaciones de Bolivia Brasil 1.380.166.165 18,15% 3.029.540.520 33,51% Argentina 951.879.104 12,52% 1.001.246.536 11,08% Estados Unidos 851.067.773 11,19% 874.976.041 9,68% China 937.232.286 12,32% 329.506.248 3,65% Japón 579.888.945 7,63% 539.667.627 5,97% Perú 467.234.982 6,14% 456.875.800 5,05% Venezuela 524.937.535 6,90% 296.672.097 3,28% Resto de países 1.912.164.794 25,14% 2.511.392.839 27,78% Total 7.604.571.584 100,00% 9.039.877.708 100,00% Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE (2011) Elaboración: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE Oportunidades de negocios por socio comercial y rubros de importación % Part. Las importaciones bolivianas, tanto en valor como en volumen, vienen experimentando un crecimiento sostenido. Hasta diciembre de 2011 las importaciones totalizaron 7.604 millones de dólares. Las mayores importaciones bolivianas se clasifican en: - Suministros Industriales: con un total de USD2.320 millones, representando el 30,51% de las importaciones del país. - Bienes de capital: con un total de USD1.615 millones, con una participación del 21,25% del global de compras. - Equipos de transporte, sus piezas y accesorios: totalizando USD1.284 millones, con una participación del 16,89%. - Combustibles y Lubricantes: con un total de USD1.025 millones, siendo el 13,48%. - Artículos de Consumo: las importaciones en este rubro totalizaron USD790 millones, con una participación del 10,40%. - Alimentos y bebidas: con un total de USD563 millones, representando el 7,41% de las importaciones. El principal mercado de importaciones bolivianas es Brasil, seguido por Argentina y China. Principales importaciones por medios de transporte Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE (2011) Elaboración: Instituto Boliviano de Comercio Exterior IBCE (p) Datos Preliminares (1) No incluye efectos personales De acuerdo a los datos, las importaciones bolivianas en el año 2011 en su mayoría se realizaron por carreteras, con un total de 3.968 millones de kg. transportados por este medio, seguido del transporte ferroviario totalizando 352 millones de kg., siendo el medio de transporte fluvial el tercero con una participación de 137 millones de kg. Las importaciones realizadas por vía aérea, llegaron a un total de 13 millones de kg., siendo el medio con menor participación en el global de las compras externas. Fuente: Instituto Nacional de Estadística - INE Elaboración: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE (p) Datos preliminares (1) No incluye efectos personales

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS A PARTIR DE FEXPOCRUZ Feria Internacional de Santa Cruz Centro Internacional de Convenciones de Santa Cruz La historia de la Feria Internacional de Santa Cruz - FEXPOCRUZ se inicia en el año 1962, con la realización de la primera Feria Ganadera de Santa Cruz, en una granja de propiedad de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Inicialmente sus propósitos fueron netamente académicos con el objetivo de que los universitarios de ésta casa superior de estudios (de la carrera de Veterinaria) puedan apreciar logros alcanzados en materia de genética. Posteriormente, el formidable eje de voluntades emprendedoras, agrupadas en la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo (CAINCO), intuye el enorme potencial de ésta feria para establecer contactos comerciales económicos entre Bolivia y el mundo; adquiriendo con fondos privados en el año 1966 el Predio Ferial, que actualmente cuenta con infraestructura y servicios propios de un evento de nivel internacional. En 1968 se realizó la primera feria internacional multisectorial en Bolivia, evento que marcó el inicio de la actividad ferial del país. Hoy, FEXPOCRUZ, cuenta con 50 años de experiencia en organización de ferias multisectoriales y especializadas a nivel nacional e internacional, cumpliendo con todas las normas correspondientes establecidas por ley y la certificación de organismos a nivel mundial; lo que le ha permitido considerarse como el primer y mayor ente organizador de ferias y eventos, y el centro de negocios más importante de Bolivia. FEXPOCRUZ El Recinto Ferial de FEXPOCRUZ está ubicado en la zona oeste de la ciudad, sobre la Av. Roca y Coronado, entre el 3er y 4to anillo de circunvalación, tan sólo a 8 minutos del centro de la ciudad. Cuenta con 21 pabellones cubiertos para exposiciones de diferente índole, que tienen una superficie entre 500 m 2 y 3.000m 2 ; además de áreas de exhibición descubiertas, un importante parque de estacionamiento; áreas de descanso y el parque central donde se preserva la vegetación nativa y árboles centenarios. Espacio, tiempo, organización, asesoría, soporte, experiencia y gastronomía de primer nivel, han dado como resultado el mayor Centro Internacional de Convenciones del país. El Centro Internacional de Convenciones Santa Cruz, nace como una iniciativa de FEXPOCRUZ con el fin de satisfacer las crecientes inquietudes y necesidades de empresas, instituciones y público en general, de encontrar un lugar ideal para realizar un evento especial. Desde sus inicios el año 2003, el Centro Internacional de Convenciones Santa Cruz ha mantenido un constante liderazgo dentro del mercado, basado principalmente en la calidad de sus servicios y en las continuas expansiones de sus instalaciones. Nuestro Centro de Convenciones cuenta con 5.000 m 2, divididos en 7 salones, con capacidad desde 15 hasta 3.000 personas. La realización de ferias internacionales, eventos sociales y empresariales que se llevan a cabo en FEXPOCRUZ, convocan anualmente a más de 1 millón de visitantes, tomando en cuenta que Santa Cruz de la Sierra tiene una población aproximada de 2.5 millones de habitantes. FEXPOCRUZ es operador profesional en organización de: Ferias Internacionales Cócteles Congresos Convenciones Seminarios Simposios Foros Actos y Fiestas de Colación Bodas Eventos Sociales Eventos Empresariales

Mapa del Predio Ferial

Cifras Recinto Ferial DATOS GENERALES METROS CUADRADOS Superficie Total 180.000 Superficie de exposición cubierta 21.300 Superficie de exposición descubierta 44.500 Centro de Convenciones 4.200 Áreas de circulación 45.000 Áreas de servicio 15.000 Jardines 30.000 Estacionamientos 20.000 Año Países oficiales Visitantes ESTADÍSTICAS DE CRECIMIENTO DE EXPOCRUZ Expositores Nacionales Expositores Extranjeros Total Expositores Movimiento económico USD 2000 16 390.000 1.284 966 2.250 125.000.000 2001 20 415.000 1.280 950 2.230 120.000.000 2002 16 440.000 1.250 950 2.200 128.000.000 2003 17 450.000 1.200 1.000 2.200 130.000.000 2004 20 462.000 1.150 1.050 2.200 145.000.000 2005 20 452.100 1.200 1.000 2.200 154.000.000 2006 20 462.780 1.300 900 2.200 160.135.000 2007 18 506.628 1.130 970 2.100 172.593.617 2008 18 482.571 1.130 920 2.050 179.300.000 2009 18 530.360 1.300 800 2.100 204.800.000 2010 19 551.882 1.360 840 2.200 231.000.000 2011 19 550.000 1.440 800 2.240 244.400.000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Expoforest Agropecruz Expoforest Agropecruz Expoforest Agropecruz Mujer Expoforest Agropecruz Mujer FEXPOCRUZ: Datos económicos por ferias especializadas - 6.000 80 0-5.000 85 0 Fuente datos: Feria Exposición de Santa Cruz FEXPOCRUZ (2012) Elaboración de cuadros: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE 4-8 - 3 10-3 7.010 7.216 7.500 7.000 9.325 8.000 8.325 12.400 120 120 150 100 149 170 150 177 4 0 30 0 11 20 0 13 80 85 124 120 180 100 160 190 150 190 1.500.000 500.000 2.000.000 500.000 3.000.000 500.000 1.028.833 3.500.000 664.000 1.680.000 Expoforest 10 9.717 185 25 210 3.980.000 Agropecruz - 8.325 150 0 150 798.000 Mujer 3 14.840 170 8 178 1.488.006 Expomype 1 3.852 250 0 250 79.245 Expoforest 10 9.975 213 17 230 4.020.000 Agropecruz - 11.658 150 0 150 842.647 Mujer 2 14.000 195 5 200 1.692.500 Expomype 1 6.895 354 0 354 103.250 Expoforest 9 11.513 210 20 230 4.200.000 Agropecruz - 15.450 170 0 170 1.114.000 Mujer 4 17.789 192 8 200 1.600.000 Fiacruz - 10.584 50 0 50 1.100.690 Expoforest 9 11.538 225 12 237 4.300.000 Agropecruz - 13.265 170 0 170 1.250.500 Mujer 4 17.360 243 7 250 1.639.535 Fiacruz - 15.671 64 0 64 1.850.109 Expomype - 9.533 360 0 360 144.000

Cronograma de eventos feriales Feria Características Fechas Lugar Feria Integral Automotriz de Santa Cruz Reúne a concesionarios e importadores de vehículos para mostrar sus propuestas a los ciudadanos de Santa Cruz 29 de febrero al 4 de marzo 2012 Área Internacional Feria Internacional del Bosque, madera y tecnología Impulsar la industria forestal y manufacturera de Bolivia. Reúne a fabricantes y distribuidores del sector 21 al 24 de marzo 2012 Área Internacional Feria Agropecuaria Internacional Evento especializado en la crianza de animales, productos ganaderos y agroindustriales más importante de Bolivia 17 al 22 de abril 2012 Sector Pecuario Feria Internacional de la construcción, arquitectura y diseño Feria Internacional de la Construcción, Arquitectura y Diseño reúne a los amantes de éste sector para mostrar las innovaciones en cuanto a la arquitectura cruceña 25 al 28 de abril 2012 Área Internacional Feria Integral de la mujer Feria Internacional de Santa Cruz Feria de la producción nacional Estimular la participación de las mujeres en la vida empresarial, profesional y laboral y; promover la participación de mujeres de todos los sectores sociales en el análisis y discusión de la situación de la mujer actual. Evento comercial donde se promueven y presentan nuevos productos, se posesionan marcas, se conoce el mercado regional y mundial El principal objetivo de ésta muestra ferial es el de incentivar la actividad comercial de las pequeñas y medianas empresas. 9 al 13 de mayo 2012 Área Internacional 21 al 30 de septiembre 2012 Campo Ferial Fexpocruz 9 al 11 de noviembre 2012 Sector Nacional Fuente: Feria Exposición de Santa Cruz - FEXPOCRUZ Elaboración: Instituto Boliviano de Comercio Exterior IBCE