2 JOYERÍA EN EE UU Clasificación de la industria 1 Competencia 2 Principales empresas en el mercado 3 Importaciones totales 6 Importaciones desde Latinoamérica 11 Importaciones desde Colombia 15 TABLAS Tabla 1: EE UU-importaciones de joyería por subpartida arancelaria 8 Tabla 2: EE UU-importaciones joyería por posición arancelaria 9 Tabla 3: EE UU-proveedores de las importaciones de joyería 10 Tabla 4: EE UU-importaciones de joyería provenientes de Latinoamérica por subpartida arancelaria12 Tabla 5: EE UU-importaciones de joyería provenientes de Latinoamérica por posición arancelaria 13 Tabla 6: EE UU-proveedores latinoamericanos de las importaciones de joyería 14 Tabla 7: EE UU-importaciones de joyería provenientes de Colombia por subpartida arancelaria 16 Tabla 8: EE UU-importaciones de joyería provenientes de Colombia por posición arancelaria 16 GRÁFICAS Gráfica 1: EE UU-tendencia de las importaciones de joyería 7 Gráfica 2: EE UU-distritos de entrada de las importaciones de joyería 11 Gráfica 3: EE UU-tendencia de las importaciones de joyería provenientes de Latinoamérica 12 Gráfica 4: EE UU-tendencia de las importaciones de joyería provenientes de Colombia 15 2006. Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, impresión, grabación magnética o cualquier almacenamiento de información y sistemas de recuperación, sin permiso escrito de Legiscomex.com.
Joyería en EE UU/Inteligencia de mercados Cuál es la competencia del sector de artículos de joyería en EE UU? Por: Legiscomex.com Junio 6 del 2006 Inteligencia de mercados-joyería en EE UU Es un mercado altamente competitivo y con una fuerte presencia de empresas extranjeras. Perú, Bolivia, Brasil y Colombia son los principales proveedores sudamericanos de las importaciones estadounidenses de joyería. Italia y los países asiáticos son los competidores más fuertes en EE UU. La joyería italiana se caracteriza por ser de gran aceptación, debido a la alta calidad y sus diseños innovadores. China, Tailandia e India buscan posicionarse en segmentos altos, con precios bajos. EE UU es el mayor mercado de bienes de lujo del mundo y el país que más gasta en artículos de joyería, lo que lo convierte en un destino prioritario para cualquier exportador de este sector. Su producción está centrada en joyería de oro y artículos para mujeres y niños. Esta industria está conformada por artículos de metales preciosos o chapados y manufacturas de perlas finas o piedras preciosas o semipreciosas. Para el 2005, las importaciones estadounidenses del sector ascendieron a USD8.422 millones, según cifras de la Comisión de Comercio Internacional de EE UU (USITC, por su sigla en inglés). De esta forma, presentaron un crecimiento promedio anual del 13%, durante el periodo comprendido entre el 2003 y el 2005. India es el principal proveedor de las importaciones al concentrar el 21% de estas, lo que equivale a USD1.777 millones. Le siguen China, Italia, Tailandia y Hong Kong. Este grupo de países concentra el 62% del mercado. De las compras internacionales realizadas desde Latinoamérica, México concentra el 45,9%, seguido por República Dominicana, con un 26,1%; Perú, con un 8,9%; Bolivia, con un 7%, y Brasil, con un 3,3%. Estos países representan el 91,1% del total de las importaciones desde esta región. Clasificación de la industria De acuerdo con el Arancel Armonizado de EE UU (HTS, por su sigla en inglés), este sector se clasifica en la partida 71.13 que hace referencia a Artículos de joyería y sus partes, de metal precioso o de chapado de metal precioso y en la 71.16 que comprende Manufacturas de perlas finas (naturales) o cultivadas, de piedras preciosas o semipreciosas (naturales, sintéticas o reconstituidas). En la partida 71.13, se entiende como artículos de joyería pequeños objetos de adorno personal como: sortijas, pulseras, collares, broches, pendientes, cadenas de cuello, cadenas de reloj, dijes, colgantes, alfileres de corbata, sujeta corbatas, gemelos, medallas o insignias, religiosas u otras. Igualmente, incluye productos para uso personal que se llevan sobre la persona, así como los artículos de bolsillo o de bolso de mano, por ejemplo, cigarreras y pitilleras, petacas, bomboneras, polveras, monederos de malla y rosarios. Junio 6 del 2006 1 de 18
Así mismo, este tipo de artículos pueden clasificarse en tres grupos: Inteligencia de mercados-joyería en EE UU Subpartida 71.13.11: artículos de joyería y sus partes, de plata, incluso revestido o chapado de metal precioso plaqué. Subpartida 71.13.19: artículos de joyería y sus partes, de otros metales preciosos, incluso revestido o chapado de metal precioso plaqué. Subpartida 71.13.20: artículos de joyería y sus partes, de chapado de metal precioso o plaqué sobre metal común. En la partida 71.16, según el HTS, solo se clasifican los artículos que no lleven metal precioso no chapado o que en el caso que los posea deben ser simples accesorios o adornos de mínima importancia, por ejemplo: iniciales, monogramas y virolas u orlas, entre otros. Dentro de esta categoría se encuentran: Subpartida 71.16.10: manufacturas de perlas finas naturales o cultivadas. Subpartida 71.16.20: manufacturas de piedras preciosas o semipreciosas (naturales, sintéticas o reconstruidas). Desde el punto de vista de producción industrial, los sectores se organizan según el Sistema de Clasificación Industrial Norteamericano (NAICS, por su sigla en inglés). Esta nomenclatura ha sustituido al Sistema de Clasificación Estándar Industrial (SIC, por su sigla en inglés), que se utilizaba anteriormente en EE UU. En el NAICS, la industria de joyería está comprendida en el código 339911, que hace referencia a Fabricación de joyería (excepto vestidos). Competencia De acuerdo con la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España, en Nueva York, el sector de joyería de alto nivel posee un gran potencial, ya que los principales grupos de marcas de lujo han presentado proyectos para lanzar o relanzar sus divisiones. Es el caso de marcas como Gucci, Chanel o Louis Vuitton. Italia es el país que cuenta con un mayor posicionamiento en el mercado estadounidense, gracias a la labor de diferenciación que emprendió hace décadas. Igualmente, dirige sus exportaciones al sector de gama alta y centra su estrategia comercial en aspectos como calidad y diseño y deja en un segundo lugar el precio. Así mismo, cuenta con buena infraestructura para distribuir los productos en todo EE UU. Las marcas italianas suelen competir, por lo general, en el tramo medio alto de precios, con joyas apreciadas por su diseño, originalidad y calidad, y en el segmento de joyas de oro, a pesar de que ha venido perdiendo terreno, debido al aumento de importaciones procedentes de Turquía o del sudeste asiático. Junio 6 del 2006 2 de 18
Debido a la disminución de las compras de EE UU desde Italia, este país lanzó una campaña para promocionar la joyería made in Italy, como signo de calidad, frente al producto que está entrando al mercado con menor precio y que proviene de nuevos países exportadores como India o China, que hoy en día son los principales proveedores de las importaciones estadounidenses de joyería. Entre las marcas italianas que más se demandan en EE UU se encuentran: Zoppini, Garavelli, Versan, Nicolis Cola y Letizia, entre otros. Este grupo, de tamaño pequeño y mediano, genera ingresos por un valor cercano a USD8 millones. A estos fabricantes se unen las grandes marcas de moda italiana como Gucci, Bulgari y Giorgio Armani, etc. En cuanto al mercado chino, este compite en el segmento de precios bajos, ya que ingresa con productos que tienen un valor inferior a USD500, debido a los bajos costos laborales de la zona y a que se trata de joyería producida en serie, lo que origina que el costo de producción por unidad sea menor. Durante los últimos años, han ingresado a la esfera de este mercado otros países asiáticos como Tailandia e India, que buscan posicionarse en el segmento alto con joyas de calidad y diseño, cuyo valor es inferior a las italianas o estadounidenses. Por tal razón, han logrado penetrar exitosamente en el mercado. Las marcas que han aparecido recientemente provenientes de esos países cuentan con mano de obra cualificada (algunas tienen más de 150 empleados) y con un nivel tecnológico bastante alto, que les permiten ofrecer productos de mayor calidad y en algunos casos innovadores. Las marcas estadounidenses compiten en todos los niveles de precio, con diferentes tipos de joyería y están presentes en el segmento de precios bajos, con artículos estándar fabricados con maquinaria, y medio-alto, con joyas de más de USD300, en el cual entre un 60% y 70% son marcas estadounidenses y en donde los artículos requieren mano de obra cualificada. Principales empresas en el mercado 1 En el segmento de joyería en EE UU tienen una fuerte presencia los productos italianos, estadounidenses y asiáticos, por tal razón, a continuación se referencian las empresas más importantes en el mercado: Zale Corporation (www.zalecorp.com) es el principal grupo de joyería fina en Norteamérica. Opera en tres segmentos: joyería fina, en kiosco y otras. Para el 2004, fue la empresa líder en ventas de este sector con USD2.304 millones. Ofrece a los consumidores una gran variedad de joyería de calidad a diferentes precios, por tal razón opera bajo seis marcas: Zales Jewelers, Zales the Diamond Store Outlet, Gordon's Jewelers, Bailey Banks & Biddle Fine Jewelers, Mappins Jewellers (Canadá) y Peoples Jewellers (Canadá). En kioscos opera bajo el nombre de Piercing Pagoda (EE UU) y Peoples II (Canadá). 1 National Jeweler, American Jewelers, Hoovers, Wright Reports, Corporate Information y Asociación de Fabricantes, Joyeros y Proveedores de América. Junio 6 del 2006 3 de 18
Zales Jemelers: se destaca nacionalmente como autoridad en diamantes. Fundada en 1924, The Diamond Store es reconocida como un almacén de joyería fina. Zales Outlet: joyería fina a un menor precio. Una amplia variedad de artículos son escogidos para los compradores, que prefieren la mercancía de calidad a precios menores de los que se encuentran en otras tiendas. Gordon's Jewelers: clásico a contemporáneo. El joyero regional satisface estilos locales y gustos, al ofrecer diseños únicos en mercados selectos. Bailey Banks & Biddle: elegante y eterno. Los clientes son conscientes del lujo y de la marca de las joyas. Peoples Jewellers: clásico y tradicional. El joyero más grande de Canadá ofrece joyería fina, relojes y regalos a precios bajos. Mappins Jewellers: único y tradicional. Los consumidores alrededor de Canadá pueden adquirir joyería de alta calidad y regalos en ambientes elegantes. Piercing Pagoda: de moda avanzada. Es para clientes que aprecian la calidad a precios bajos. Ofrece una variedad de cadenas de oro, amuletos, pulseras, anillos, pendientes, así como joyería de plata e inoxidable. Zales.com y Baileybanksandbiddle.com: rápido y fácil. Para realizar compras en Internet. Sterling es una de las marcas más importante en EE UU. Para el 2004, registró ventas por USD2.065 millones y ocupo el segundo lugar entre las empresas líderes del sector. Tiffany & Co (www.tiffany.com) fue creada en 1837, bajo la firma Tiffany & Young, en Nueva York. Fue la primera empresa en utilizar plata 925/1000, lo que posteriormente se implantaría como estándar en Norteamérica. En EE UU cuenta con más de 55 tiendas. Entre las líneas que manejan se encuentran: joyería, diamantes, relojes, artículos para la mesa y accesorios. Dentro de la línea de joyería están anillos, pulseras, collares, pendientes, amuletos, broches, anillos de compromiso y joyas para hombre, entre otros. En el 2004, alcanzó ventas en EE UU por USD1.064 millones, en el segmento de joyería, y ocupo el tercer lugar como empresa líder del sector. Helzberg Diamonds (www.helzberg.com) es un nombre aprobado en el negocio de joyería fina desde 1915. Actualmente, cuenta con 270 tiendas alrededor de EE UU. Entre sus líneas de productos se encuentran: joyería en plata, aretes, pulseras, collares, anillos, joyería con tres diamantes, artículos en oro como cadenas, esclavas y amuletos, matrimoniales y joyas para hombre y bebé. Trabaja con piedras preciosas como: zafiro, rubí, amatista, topacio, aguamarina, topacio azul, granate, ópalos, perlas cultivadas, tanzanite, cítrico, ónice, peridoto y turmalina rosada, entre otras. Junio 6 del 2006 4 de 18
En el 2004, alcanzó ventas en EE UU por USD500 millones y ocupó el cuarto lugar como empresa líder del sector. Cartier (www.cartier.com) es una empresa de joyería y bisutería, fundada en París en 1847 por Louis-François Cartier. Está catalogada en el segmento alto. Tiene presencia en EE UU en los Estados de Arizona, California, Colorado, Florida, Georgia, Hawaii, Illinois, Maryland, Massachussets, Michigan, Nevada, Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania, Texas, Virginia y Washington. Cuenta con seis líneas de productos: joyería, relojería, artículos de cuero, accesorios, perfumes y nupcial. En joyería se encuentran broches, anillos, pulseras, collares, cadenas, gargantillas, amuletos, pendientes, aretes, mancornas y argollas de matrimonio. Los materiales que utilizan son platino, oro blanco, oro amarillo, oro rosa y tres oros. Igualmente, trabajan con piedras preciosas, diamantes, piedras finas y perlas. En el 2004, alcanzó ventas en EE UU por USD200 millones en el segmento de joyería y ocupó el quinto lugar como empresa líder del sector. Fortunoff (www.fortunoff.com) fue creada en 1922 en EE UU. Cuenta con 17 tiendas distribuidas en los Estados de New York, Nueva Jersey, Pensilvania y Connecticut. Cuenta con líneas de producto en joyería fina y relojes, joyería antigua y plata, productos y regalos para la mesa, mobiliario para el hogar y artículos para bebé. En joyería maneja productos como aretes, pulseras, collares y pendientes, amuletos y dijes, prendedores, broches, anillos de matrimonio, anillos, argollas, relojes y artículos para bebé y hombre. En el 2004, alcanzó ventas en EE UU por USD150 millones en el segmento de joyería y ocupó el sexto lugar como empresa líder del sector. Van Cleef & Arpels (www.vancleef-arpels.com) es una empresa francesa de joyería, creada en 1906. En EE UU cuenta con presencia en Beverly Hills, Chicago, Costa Mesa, Honolulu, Manhasset, Miami, Nueva York y Palm Beach. Maneja la línea de joyería y de relojes. En el 2004, alcanzó ventas en EE UU por USD20 millones en el segmento de joyería y ocupó el séptimo lugar como empresa líder del sector. Piaget (www.piaget.com ) es una compañía de relojería y joyería suiza. Tiene presencia en EE UU por medio de tres boutiques, en los Estados de Nueva York y Florida, y con presencia en 22 Estados a través de puntos de venta. Tiene dos colecciones, principalmente, para mujer y para hombre. En la primera se encuentran anillos, collares, pulseras, cadenas, relojes y dijes, entre otros. Son productos realizados en oro blanco y oro amarillo de 18 kilates. En la de hombres, se encuentran relojes en oro blanco o amarillo de 18 kilates. David Yerman (www.davidyurman.com) es una compañía estadounidense especializada en joyería, creada en 1980. En el 2005, la marca celebró los 25 años del diseño clásico americano. Cuenta con nueve tiendas ubicadas en Nueva York, Manhasset, California, Bal Harbour, Houston, Atlanta, Las Vegas, Orlando y Dallas. Junio 6 del 2006 5 de 18
Entre las líneas de producto que maneja se encuentran: joyería en oro de 18 kilates, en plata, plata con piedras preciosas, plata con oro, alta costura, relojes para hombre, relojes para mujer, pulseras, aretes, anillos, collares y cadenas, entre otros. Fred Meyer Jewelers (www.fredmeyerjewelers.com) es una división de Fred Meyer, S.A. Es el cuarto joyero fino más grande en EE UU. Cuenta con 439 tiendas en todo el país, distribuidas en 35 Estados. Cuenta con cuatro líneas de producto: joyería para matrimonio, joyería general, diamantes y relojes. Friedman's (www.friedmans.com) tiene su casa matriz en Savannah (Georgia). Abrió su primera tienda en 1920. Es el minorista especializado más grande de joyería en el mercado del sudeste, del sudoeste y del medio oeste estadounidense. Entre sus líneas de producto se encuentran anillos, aretes, diamantes, cadenas, collares, productos para hombre, relojes y nupciales. Harry Winston (www.harry-winston.com) es una de las empresas más antiguas en EE UU. Sus líneas de productos están centradas en anillos, aretes, collares, pulseras y relojes. Utilizan como materiales oro blanco, plata, oro, piedras preciosas y diamantes, entre otros En el mundo de los diseñadores de joyería, Henry Dunay sobresale por llevar más de 53 años en el negocio y por ganar más de 52 menciones por su excelencia en diseños de joyas con diamantes, perlas cultivadas, oro y piedras preciosas. Todas las piezas de joyería se crean como parte de una colección con un tema común. Una colección puede tardar hasta dos o tres años en crearse y producirse. Todas las joyas son totalmente acabadas a mano, en el taller del diseñador, por artesanos con una gran experiencia que utilizan herramientas especiales para producir las texturas grabadas y facetadas. Michael Anthony Jewelers (www.michaelanthony.com) fue creada hace más de 25 años en New York. Tiene dos líneas de productos de joyería fina y de relojería. En joyería fina manejan artículos como: anillos, collares, aretes y pulseras, en oro blanco, amarillo o mixto de 14 kilates. Igualmente, se encuentran en el mercado otras empresas como Lazare Kaplan Internacional, OroAmerica y Whitehall, entre otras. Importaciones totales Para el 2005, las importaciones estadounidenses del sector ascendieron a USD8.422 millones, según cifras del USITC. De esta forma, presentaron un crecimiento promedio anual del 13%, durante el periodo comprendido entre el 2003 y el 2005, al pasar de USD6.642 millones a USD8.422 millones. En comparación con el 2004, se registró el mismo comportamiento al incrementarse en un 12%, ya que para dicho año ascendieron a USD7.551 millones. Junio 6 del 2006 6 de 18
Durante los últimos 10 años, las compras internacionales de estos productos realizadas por EE UU han crecido en un promedio anual del 9%, puesto que pasaron de USD3.826 millones, en 1996, a USD8.422 millones, en el 2005. Gráfica 1: EE UU-tendencia de las importaciones de joyería 9.000 8.422 USD millones 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 3.826 4.021 4.581 5.101 5.781 5.565 6.333 7.551 6.642 2.000 1.000 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Fuente: USITC La categoría de artículos de joyería y sus partes, de metal precioso o de chapado de metal precioso (plaqué) es la principal importada por EE UU, puesto que concentra el 96% de las compras internacionales de la industria. Le sigue la de manufacturas de perlas finas (naturales) o cultivadas, de piedras preciosas o semipreciosas (naturales, sintéticas o reconstituidas), con un 4%. Por subpartida arancelaria, los artículos de joyería y sus partes, de los demás metales preciosos distintos de plata, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqué) son los más importados, ya que representan el 83,1% del mercado. Le siguen artículos de joyería y sus partes, de plata, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqué), con un 12,2%, manufacturas de piedras preciosas o semipreciosas (naturales, sintéticas o reconstruidas), con un 3,9%. Estos segmentos de producto agrupan el 99,3%. Junio 6 del 2006 7 de 18
Subpartida arancelaria Inteligencia de mercados-joyería en EE UU Tabla 1: EE UU-importaciones de joyería por subpartida arancelaria Descripción 711319 Jewelry and parts thereof, of precious metal other than silver. 711311 Jewelry and parts thereof, of silver. 711620 Articles of precious or semiprecious stones (natural, synthetic or reconstructed). 711610 Articles of natural or cultured pearls. 711320 Jewelry and parts thereof, of base matel clad with precious metal. 2003 2004 2005 Comportamiento USD millones 2003-2005 5.565 6.313 7.001 83,1% 794 902 1.030 12,2% 233 284 332 3,9% 20 30 40 0,5% 30 23 18 0,2% Total importaciones 6.642 7.551 8.422 100% Fuentes: USITC-Cálculos Legiscomex.com Los demás artículos de joyería de oro o platino, incluso revestidos o chapados de metal precioso (claqué) son los productos más importados por EE UU, al concentrar el 69,8% del mercado. Le siguen las demás cadenas y gargantillas de oro, con un 11,3%; los demás artículos de joyería, incluso revestidos o chapados de otro metal precioso, valuados sobre USD18 por docena, piezas o partes, con 10,5%; las demás de las demás manufacturas de piedras preciosas o semipreciosas, con 1,6%, y los demás artículos de joyería, incluso revestidos o chapados de otro metal precioso, valuados que no sobrepasen USD18 por docena, piezas o partes, con 1,6%. Este grupo de productos concentra el 94,8% de las compras internacionales de esta industria. Junio 6 del 2006 8 de 18
Tabla 2: EE UU-importaciones joyería por posición arancelaria Inteligencia de mercados-joyería en EE UU Posición 2003 2004 2005 Descripción arancelaria USD millones 7113195000 Gold or platinum jewelry, whether 4.530 5.248 5.876 plated, clad or not, nesoi. 7113192900 Gold necklaces and neck chains 857 909 953 nesoi. 7113115000 Silver jewelry, articles a pts incl 655 764 885 pr mtl pltd silvr val ov $18 per dozen pieces or parts. 7116205000 Articles of precious or 56 116 138 semiprecious or synthetic stones nesoi. 7113112000 Silver jewelry, articles and parts 127 131 131 of prec metal valued not over $18 per dozen pieces or parts. 7116200500 Jewelry of precious or 68 74 89 semiprecious stones, not over $40 per piece. 7113192100 Gold rope necklaces and neck 42 56 68 chains. 7116201500 Jewelry of precious or 52 47 67 semiprecious stones over $40 per piece. 7113192500 Gold mixed link necklaces and 79 47 59 neck chains. 7116102500 Articles of cultured pearls. 20 29 38 7113193000 Gold clasps and parts thereof. 37 35 32 7116203000 Graded semiprecious stones 31 25 21 strung temporarily for convenience of transport. 7113205000 Jewelry nesoi of base metal clad 23 16 14 with precious metal. 7113111000 Silver chains ropes and similar 11 7 14 artcles prdcd in continus lngths inclplat or gld pltd, whtr o nt cut to lngth w o wo prls etc for use in mnfctr jwlry. 7116204000 Other articles of semiprecious 22 18 13 stones (except rock crystal). Subtotal 6.612 7.523 8.398 Otros 30 29 23 Total importaciones 6.642 7.551 8.422 Fuente: USITC Junio 6 del 2006 9 de 18
India es el principal proveedor de las importaciones, al concentrar el 21% de estas, lo que equivale a USD1.777 millones. Le siguen China, con un 13% (USD1.122 millones); Italia, con un 11% (USD945 millones); Tailandia, con un 11% (USD915 millones), y Hong Kong, con un 6% (USD493 millones). Este grupo de países concentra el 62% del mercado. Tabla 3: EE UU-proveedores de las importaciones de joyería No País 2003 2004 2005 Comportamiento USD millones 2003-2005 1 India 1.205 1.506 1.777 21% 2 China 797 958 1.122 19% 3 Italia 1.219 1.012 945-12% 4 Tailandia 788 895 915 8% 5 Hong Kong 457 484 493 4% 6 México 154 306 449 64% 7 Turquía 249 370 407 25% 8 República Dominicana 203 236 256 12% 9 Francia 173 162 244 21% 10 Israel 209 228 242 8% Subtotal 5.454 6.159 6.850 12% Otros 1.173 1.375 1.554 15% 30 Colombia 16 17 18 8% Total importaciones 6.642 7.551 8.422 13% Fuentes: USITC-Cálculos Legiscomex.com Nueva York (Nueva York) es el distrito más importante para el sector, ya que el 55,4% de las importaciones ingresan por este lugar. Le siguen Los Ángeles (California), con un 10,5%; Anchorage (Alaska), con un 7,3%; Miami (Florida), con un 7,3%, y Cleveland (Ohio), con un 6,5%. Este grupo concentra el 87,1% de los productos que entran a EE UU. Los Estados de Nueva York, California, Florida, Alaska y Ohio son los más representativos, al concentrar un 90,2% del total de las importaciones. Junio 6 del 2006 10 de 18
Gráfica 2: EE UU-distritos de entrada de las importaciones de joyería 7% 7% 7% 3% 2% 2% 11% 1% 1% 4% Nueva York (NY) Anchorage (AK) Cleveland (OH) San Francisco (CA) Chicago (IL) Otros 55% Los Ángeles (CA) Miami (FL) Nueva Orleans (LA) Dallas-Fort Worth (TX) Filadelfia (PA) Fuentes: USITC-Cálculos Legiscomex.com Importaciones desde Latinoamérica Para el 2005, las importaciones estadounidenses provenientes de Latinoamérica ascendieron a USD980 millones, según datos del USITC. De esta forma, presentaron un crecimiento promedio anual del 29%, durante el periodo comprendido entre el 2003 y el 2005, al pasar de USD582 millones a USD980 millones. En comparación con el 2004, se registró el mismo comportamiento al aumentar en un 23%, ya que para dicho año fueron de USD794 millones. Durante los últimos 10 años, las compras internacionales de estos productos realizadas por EE UU han crecido en un promedio anual del 8%, debido a que se incrementaron de USD536 millones, en 1996, a USD980 millones, en el 2005. Junio 6 del 2006 11 de 18
Gráfica 3: EE UU-tendencia de las importaciones de joyería provenientes de Latinoamérica 1100 980 900 794 USD millones 700 500 300 536 534 609 584 547 573 615 582 100-100 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Fuente: USITC Los artículos de joyería y sus partes, de los demás metales preciosos distintos de plata, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqué) son los más importados desde los países latinoamericanos, puesto que concentran el 79,4% del mercado. Le siguen artículos de joyería y sus partes, de plata, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqué), con un 14,8%; manufacturas de piedras preciosas o semipreciosas (naturales, sintéticas o reconstruidas), con un 5,5%. Estos segmentos de producto agrupan el 99,6%. Tabla 4: EE UU-importaciones de joyería provenientes de Latinoamérica por subpartida arancelaria Subpartida Descripción arancelaria 711319 Jewelry and parts thereof, of precious metal other than silver. 711311 Jewelry and parts thereof, of silver. 711620 Articles of precious or semiprecious stones (natural, synthetic or reconstructed). 711320 Jewelry and parts thereof, of base matel clad with precious metal. 711610 Articles of natural or cultured pearls. 2003 2004 2005 Comportamiento USD miles 2003-2005 481.522 641.270 777.972 26,4% 62.534 83.866 144.684 56,1% 34.047 65.462 53.541 19,6% 4.310 3.629 3.982-4,1% 7 54 54 79,1% Total importaciones 582.420 794.281 980.234 28,9% Fuentes: USITC-Cálculos Legiscomex.com Junio 6 del 2006 12 de 18
Los demás artículos de joyería de oro o platino, incluso revestidos o chapados de metal precioso (claqué) son los productos más importados por EE UU, al concentrar el 64% del mercado. Le siguen los demás artículos de joyería de plata, incluso revestidos o chapados de otro metal precioso, valuados sobre USD18 por docena, piezas o partes, con 12,9%; las demás cadenas y gargantillas de oro, con un 10,3%; lazos de oro, con 3,9%, y las demás manufacturas de piedras preciosas o semipreciosas valuadas sobre USD40 por pieza, con 1,6%. Este grupo de productos concentra el 94,5% de las compras internacionales de esta industria. Tabla 5: EE UU-importaciones de joyería provenientes de Latinoamérica por posición arancelaria Posición Descripción arancelaria 7113195000 Gold or platinum jewelry, whether plated, clad or not, nesoi. 7113115000 Silver jewelry, articles a pts incl pr mtl pltd silvr val ov $18 per dozen pieces or parts. 7113192900 Gold necklaces and neck chains nesoi. 7113192100 Gold rope necklaces and neck chains. 7116201500 Jewelry of precious or semiprecious stones over $40 per piece. 7116205000 Articles of precious or semiprecious or synthetic stones nesoi. 7113112000 Silver jewelry, articles and parts of prec metal valued not over $18 per dozen pieces or parts. 7113191000 Gold or platinum rope a chain a simlr artcls prdcd in cnt lngths inclcut to lngth incl set w imitn prls o gmstns suitbl for use in manufa ctr of jwlry. 7113111000 Silver chains ropes and similar artcles prdcd in continus lngths inclplat or gld pltd, whtr o nt cut to lngth w o wo prls etc for use in mnfctr jwlry. 7116204000 Other articles of semiprecious stones (except rock crystal). 7113192500 Gold mixed link necklaces and neck chains. 7113205000 Jewelry nesoi of base metal clad with precious metal. 2003 2004 2005 USD miles 388.106 505.333 627.627 56.731 76.154 126.798 72.834 99.602 100.882 11.416 24.132 38.402 28.699 28.587 32.753 1.580 33.179 15.310 5.184 7.035 13.721 6.562 6.432 5.224 619 677 4.166 2.902 2.606 4.140 2.227 3.917 3.486 2.757 2.242 3.234 Junio 6 del 2006 13 de 18
Posición 2003 2004 2005 Descripción arancelaria USD miles 7113193000 Gold clasps and parts thereof. 378 1.854 2.352 7116203500 Figurines of semiprecious stone (except rock crystal). 639 705 813 7116200500 Jewelry of precious or semiprecious stones, not over 203 372 511 $40 per piece. Subtotal 580.836 792.828 979.417 Otros 1.584 1.453 817 Total importaciones 582.420 794.281 980.234 Fuente: USITC México es el principal proveedor latinoamericano de las importaciones estadounidenses, al concentrar el 45,9% de estas, lo que equivale a USD449 millones. Le siguen República Dominicana, con un 26,1% (USD256 millones); Perú, con un 8,9% (USD87 millones); Bolivia, con un 7% (USD69 millones), y Brasil, con un 3,3% (USD32 millones). Este grupo de países concentra el 91,1% del mercado. Tabla 6: EE UU-proveedores latinoamericanos de las importaciones de joyería No País 2003 2004 2005 Comportamiento 2003-2005 USD millones 1 México 154 306 449 64% 2 República 203 236 256 12% Dominicana 3 Perú 72 76 87 10% 4 Bolivia 53 65 69 13% 5 Brasil 24 32 32 15% 6 Costa Rica 21 21 25 9% 7 Guatemala 22 15 21-2% 8 Colombia 16 17 18 8% 9 Antillas Holandesas 2 9 9 67% 10 Ecuador 7 8 8 8% Subtotal 573 785 974 30% Otros 9 9 6-20% Total importaciones 582 794 980 29% Fuentes: USITC-Cálculos Legiscomex.com Junio 6 del 2006 14 de 18
Miami (Florida) es el lugar de entrada más importante para el sector, ya que el 45% de las importaciones provenientes de países latinoamericanos utilizan este distrito. Le siguen Nueva York (Nueva York), con un 22%; Cleveland (Ohio), con un 16%; Nueva Orleans (Luisiana), con un 7%, y Laredo (Texas), con un 3%. Este grupo concentra el 93% de los productos que ingresan a EE UU. Los Estados de Florida, Nueva York, Ohio, Luisiana y California son los más representativos, al concentrar un 94,8% del total de las importaciones. Importaciones desde Colombia En el 2005, las importaciones estadounidenses que se realizan desde Colombia ascendieron a USD18,1 millones, según datos del USITC. De esta forma, presentaron un incremento promedio anual del 8%, entre el 2003 y el 2005. En comparación con el 2004, se registró el mismo comportamiento, al crecer en un 7%, puesto que en dicho año fueron de USD17 millones. Durante los últimos 10 años, las compras internacionales de estos productos realizadas por EE UU han crecido en un promedio anual del 14%, ya que se incrementaron de USD6 millones, en 1996, a USD18,1 millones, en el 2005. Gráfica 4: EE UU-tendencia de las importaciones de joyería provenientes de Colombia USD miles 20.000 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 18.145 16.979 15.514 13.571 10.541 10.649 8.510 6.794 5.974 6.366 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Fuente: USITC El 86% de las importaciones de joyería provenientes desde Colombia está concentrado en artículos y sus partes, de los demás metales preciosos distintos de plata, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqué). Le siguen manufacturas de piedras preciosas o semipreciosas (naturales, sintéticas o reconstruidas), con un 9%, y artículos de joyería y sus partes, de plata, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqué), con un 4%. Estos segmentos de producto agrupan el 99%. Junio 6 del 2006 15 de 18
Subpartida arancelaria Inteligencia de mercados-joyería en EE UU Tabla 7: EE UU-importaciones de joyería provenientes de Colombia por subpartida arancelaria Descripción 711319 Jewelry and parts thereof, of precious metal other than silver. 2003 2004 2005 Comportamiento USD 2003-2005 13.986.094 14.981.364 15.665.341 6% 711620 Articles of precious or 1.371.081 1.378.223 1.595.647 8% semiprecious stones (natural, synthetic or reconstructed). 711311 Jewelry and parts 147.464 589.772 717.838 77% thereof, of silver. 711320 Jewelry and parts 9.766 2.300 166.318 1297% thereof, of base matel clad with precious metal. 711610 Articles of natural or - 27.585-0% cultured pearls. Total importaciones 15.514.405 16.979.244 18.145.144 8% Fuentes: USITC-Cálculos Legiscomex.com Los demás artículos de joyería de oro o platino, incluso revestidos o chapados de metal precioso (claqué) son los productos más importados por EE UU desde Colombia, al concentrar el 84,6% del mercado. Le siguen las demás manufacturas de piedras preciosas o semipreciosas valuadas sobre USD40 por pieza, con 8,6%; los demás artículos de joyería de plata, incluso revestidos o chapados de otro metal precioso, valuados sobre USD18 por docena, piezas o partes, con 3,9%; las demás cadenas y gargantillas de oro, con un 1,1%, y los demás artículos de joyería de chapado sobre metal precioso sobre metal común, con 0,7%. Este grupo de productos concentra el 98,9% de las compras internacionales de esta industria. Tabla 8: EE UU-importaciones de joyería provenientes de Colombia por posición arancelaria Posición Descripción arancelaria 7113195000 Gold or platinum jewelry, whether plated, clad or not, nesoi. 7116201500 Jewelry of precious or semiprecious stones over $40 per piece. 7113115000 Silver jewelry, articles a pts incl pr mtl pltd silvr val ov $18 per dozen pieces or parts. 2002 2003 2004 USD 13.480.008 14.677.093 15.350.295 1.358.068 1.289.067 1.565.406 139.043 581.835 706.766 Junio 6 del 2006 16 de 18
Posición arancelaria Descripción Inteligencia de mercados-joyería en EE UU 2002 2003 2004 USD 53.952 65.123 205.085 7113192900 Gold necklaces and neck chains nesoi. 7113205000 Jewelry nesoi of base 9.766 2.300 126.904 metal clad with precious metal. 7113192500 Gold mixed link necklaces 452.134 239.148 109.961 and neck chains. 7113202900 Necklaces and neck chains - - 36.017 nesoi of base metal clad with gold. 7116205000 Articles of precious or - 9.366 20.985 semiprecious or synthetic stones nesoi. 7116200500 Jewelry of precious or 8.340 79.790 9.256 semiprecious stones, not over $40 per piece. 7113112000 Silver jewelry, articles and 2.501 5.373 8.529 parts of prec metal valued not over $18 per dozen pieces or parts. 7113203000 Clases and parts thereof - - 3.397 of base metal clad with precious metal. 7113111000 Silver chains ropes and 5.920 2.564 2.543 similar artcles prdcd in continus lngths inclplat or gld pltd, whtr o nt cut to lngth w o wo prls etc for use in mnfctr jwlry. 7116204000 Other articles of 4.673 - - semiprecious stones (except rock crystal). 7116101000 Articles of natural pearls. - 27.585 - Total importaciones 15.514.405 16.979.244 18.145.144 Fuente: USITC El 97,1% de las importaciones de joyería provenientes desde Colombia ingresan por el distrito de Miami (Florida), seguido por Houston-Galveston (Texas), con un 1,1%; Nueva York (Nueva York), 0,8%; Nueva Orleans (Luisiana), con un 0,6%; Savannah (Georgia), con un 0,2%, y Boston (Massachussets), con un 0,1%, entre otros. Junio 6 del 2006 17 de 18