La cultura empresarial percibida por los empresarios del Sector TIC en Uruguay Introducción Luis Silveira* En el Instituto de Competitividad se está llevando adelante una investigación sobre el Sector TIC en Uruguay. Su objetivo se orienta a estudiar el posicionamiento competitivo del sector desde la perspectiva del análisis de clúster. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, también conocidas como TIC, son el conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar información y enviarla de un lugar a otro. Abarcan un abanico de soluciones muy amplio. Incluyen las tecnologías para almacenar información y recuperarla después, enviar y recibir información de un sitio a otro, o procesar información para poder calcular resultados y elaborar informes. Para el estudio en concreto, el término TIC refiere a los servicios y productos que son el resultado de dos fenómenos, la digitalización de la información y la convergencia tecnológica y comprende los servicios de telecomunicaciones, la informática y la microelectrónica. Pero, por qué estudiar este sector? Una de las principales razones radica en que es un sector básico para el desempeño y competitividad de la economía. Un sector en cambio permanente Una razón de peso para realizar el estudio se debe a que el Sector TIC se encuentra en un estado de transición hacia nuevas tecnologías, el surgimiento de nuevos agentes, el desplazamiento de los ingresos y un cambio en los modelos de negocios. Por ejemplo, en lo que respecta al subsector de las telecomunicaciones ha pasado de ser fuertemente regulado, con tecnología única (basada en conmutación de circuitos), con empresas mayormente regionales a tener empresas multi-tecnológicas y de alcance global (AT&T, Vodafone, Telefónica, etc.). Ello ha sido resultado de que las empresas han tenido que buscar nuevos horizontes en busca de nuevos mercados y crecimiento de las ventas yendo hacia nueva áreas tecnológicas (principalmente redes banda ancha celular y de fibra óptica). 1 Si bien es cierto que estos cambios en Uruguay no han sido tan profundos, es importante tener presente lo que sucede en otros mercados para poder anticiparse. 1 From monopoly to competition. How the three rules shaped the telecommunications industry. Deloitte university Press. 1
También según la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la capacidad de la red existente está alcanzando sus límites debido al incremento de tráfico de datos producidos por las aplicaciones y por nuevos dispositivos tales como las tabletas. Al mismo tiempo, los servicios más recientes como la computación en la nube (cloud) y las compras en línea están comprometiendo los incentivos de los operadores de telecomunicaciones para financiar nuevas inversiones en redes. Por otra parte, los servicios OTT (Over the Top), como por ejemplo la mensajería IP mediante aplicaciones, tales como WhatsApp o Viber, y de streaming como NetFlix así como las aplicaciones de llamada gratuita, están afectando los ingresos de los operadores de telecomunicaciones tradicionales, a la vez que se aprovechan de la infraestructura instalada, sin contribuir a las inversiones en redes tanto para el mantenimiento de los servicios como para sus aplicaciones. También, han y están entrando constantemente nuevos jugadores al sector. Los ya nombrados Whatsapp, Viber, Netflix o por ejemplo Google, Microsoft, Facebook, Samsung o Apple cada vez tienen una presencia más importante. Estos macro actores están generando nuevos negocios como el de las aplicaciones móviles (Google Play, APPStore de Apple). Por ejemplo, los ingresos de las aplicaciones móviles llegaron a los 15.000 millones de dólares en 2011, tres veces más que en 2010. Además tienen una posición cada vez más solida en el mercado. Facebook, la mayor empresa de medios sociales que funciona en la nube, generó en 2014 ganancias de 2.940 millones de dólares el doble que en 2013 y el triple que en 2011. Esta compañía obtiene el 85% de sus ingresos de la publicidad, en mayo de 2012 obtuvo 16.000 millones de dólares en una oferta pública inicial. En el año 2014 compró a la empresa Whatsapp por unos 19.000 millones de dólares. Para tener idea del impacto que van a traer estos cambios es bueno tener modelos que permitan anticipar su evolución. En este sentido, Tata Consultancy Services (TCS) ha desarrollado un esquema que permite comprender mejor y poner en contexto la evolución pasada y futura de los servicios TIC. En dicho esquema TCS identificó los diferentes hitos claves de las TIC y de internet, pasados y futuros. En el gráfico 1 se presentan dichos hitos claves desde la década de los 90. De acuerdo a TCS se puede diferenciar tres etapas bien demarcadas: Internet de la información: desde el inicio comercial de internet hasta finales de la década del 2000. En esta etapa se utilizaba internet sobre todo para buscar información y utilizar aplicaciones de correo electrónico (portales de búsqueda, de noticias, correo electrónico). 2
Internet de la información y de las personas: es la etapa actual. Se caracteriza por el uso de las redes sociales y de la interacción entre individuos (Facebook, Youtube, twitter, etc.). Internet de todo: se prevé que comience a partir del año 2020. Se va a caracterizar por el hecho de que las mayorías de las conexiones no las van a realizar los humanos sino que la mayoría de las conexiones se realizarán entre máquinas (M2M), con previsiones de más de 200.000 millones de conexiones permanentes. Ejemplo de ellos serán las smartgrids, el auto conectado, etc. Gráfico 1 Internet de Todo Número de Interacciones Significativas Internet de la Información Internet de la Información y las Personas 1990 2000 2010 2020 Hito Clave Número de dispositivos conectados a Internet en forma permanente Número de dispositivos conectados a Internet en forma no permanente Volumen de tráfico proveniente de máquinas > 50% de las conexiones a Internet son máquinas Las máquinas generan más tráfico que la información y las personas > 15.000 millones >30.000 millones > 50.000 millones > 200.000 millones Minoría Mayoría Fuente: Tata Consultancy Services Relacionados a este concepto de la hiper-conectividad, otro de los cambios más impresionantes y que van a afectar más a la sociedad es la proliferación de diferentes dispositivos interconectados por internet sin la intermediación de seres humanos (M2M, Machine to Machine). Según la UIT, el número de dispositivos conectados alcanzó a la población mundial en 2011 y en 2015 alcanzó los 15.000 millones (estimación de Intel, 2009) o la alcanzará en 2019 (estimación de Google, 2011), posiblemente alcanzando la cifra de 50.000 millones en 2020 (estimación de Ericsson, 2010). 3
Respecto a la importancia del tráfico M2M, Cisco prevé que cada vez será mayor la cantidad de tráfico Internet no procedente de PC, pasando de apenas el 3% del tráfico de Internet en 2010 a más del 13% en 2015. Además la misma fuente prevé que el tráfico mundial de internet alcance el umbral del zettabyte 2 en 2015. La mayor parte del crecimiento del tráfico dependerá del vídeo, que sobrepasó al 50% de todo el tráfico de consumo de Internet en 2012. El crecimiento del tráfico de Internet proviene tanto del aumento de los servicios de alta capacidad en los mercados desarrollados como del crecimiento de la banda ancha y del acceso a Internet en los mercados en desarrollo. La Asociación GSMA estima que el mercado de M2M llegará a generar unos 1.200 millones de dólares en ingresos adicionales para los operadores móviles en el año 2020, eso es, unas siete veces más que los ingresos obtenidos en 2011. La electrónica de consumo aportará la gran mayoría de esta cifra (445.000 millones), seguida de la industria de automoción (202.000 millones), el sector sanitario (69.000 millones) y los servicios (36.000 millones). A su vez Deloitte 3 predice que en el año 2015 se venderán 1.000 millones de dispositivos IoT (Internet of Things), lo que significa un incremento del 60% respecto al año anterior y se agregarán a los ya 2800 millones de dispositivos ya conectados. El mercado del hardware IoT especifico (que puede ser un modem que utiliza la red celular o un chip wi-fi, que es mucho más económico) y los servicios que se van a poder ofrecer a través de ellos va a alcanzar valor combinado de 80.000 millones de dólares (10.000 millones el hardware y 70.000 millones los servicios 4 ). También, Deloitte expresa que los ingreso por ventas de hardware IoT y los servicios de conectividad asociados están creciendo el 10-20% anual, mientras que las aplicaciones y los servicios asociados a ellas están creciendo a un ritmo mucho más rápido, en el entorno del 40-50%. Y el 90% de los ingresos por servicios IoT provendrán del sector empresas y negocios según la misma fuente. Todos estos cambios que se han reseñado, cada vez van a ser más profundos y con grandes implicancias para las economías y su competitividad. Y además van a generar una cantidad muy importante de nuevas oportunidades de negocio, si se saben aprovechar correctamente. Una pregunta básica que se plantea en el estudio es si el Sector de las TIC en Uruguay está preparado para enfrentar todos estos retos. 2 Unidad de almacenamiento de información que equivale a 10 21 bytes. 3 Technology, Media & Telecommunication Predictions 2015. Deloitte. 4 Los servicios IoT abarcan los planes de datos necesarios para conectar los dispositivos a la red celular, los servicios profesionales como la consultoría para implementarlos o el análisis de los datos recopilados, etc. 4
La cultura empresarial percibida por los empresarios del sector TIC en Uruguay Para el caso de Uruguay, todavía no hay estudios que expliquen y en lo posible midan todos esos efectos. La investigación que lleva adelante el Instituto de Competitividad tratará de entender mejor todos estos fenómenos y comprender desde una perspectiva porteriana la situación y competitividad del sector. En ese sentido, un aporte del Instituto es el relevamiento realizado a cerca de 50 empresas del sector mediante una encuesta. Dicha encuesta trató de recabar información acerca de la cultura general del comportamiento empresarial en el sector y cuestiones relacionadas con los cuatro vértices del diamante de las ventajas competitivas diseñado por el Prof. M. Porter: Condiciones de los Factores, Contexto de la Estrategia y Rivalidad en las empresas, Condiciones de la Demanda y Sectores Relacionados con las TIC y Gobierno y los Obstáculos clave para la competitividad de las TIC. A modo de ejemplo, se presentan los resultados de la encuesta referidos a la cultura empresarial percibida por los empresarios del sector (y que se pueden observar en forma resumida en el gráfico 2). Sobre este aspecto, se le consultó a las empresas su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones: absorben o adoptan nuevas tecnologías muy rápidamente tras su aparición invierten mucho en I+D invierten mucho en la formación y capacitación de sus empleados utilizan instrumentos sofisticados de marketing se preocupan de mantener altos niveles de servicios de atención al cliente Un proyecto emprendedor fallido se ve como una experiencia de aprendizaje valiosa tienen un perfil innovador... Al ser consultadas las firmas acerca de la adopción de nuevas tecnologías que presentan sus proveedores locales de insumos y de servicios, en ambos casos las respuestas fueron neutras con un perfil negativo, concentrando desde Muy en desacuerdo hasta la posición neutra, un 80 y 79% respectivamente. Con respecto a si las empresas invierten mucho en I+D, el 34% respondió en forma neutra, el 20% está de acuerdo o muy de acuerdo que la afirmación y el 45% en desacuerdo o muy en desacuerdo. Es decir, que para esta afirmación la percepción de las empresas es que no se invierte mucho en I+D. Respecto a la relación con el entorno, expresada a través de sinergias con proveedores e intercambios con clientes para mejorar la competitividad de las empresas, en ambos casos las 5
respuestas han sido de tenor neutro, pero con una salvedad. En el caso de las sinergias con los proveedores, los encuestados tienen un marcado perfil negativo dentro de las respuestas neutras; en cambio, en el caso del intercambio de información técnica con los clientes, la neutralidad presenta un claro perfil positivo en lo que refiere a que esto mejora a la competitividad. Gráfico 2 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% absorben o adoptan nuevas tecnologías muy rápidamente tras su aparición Cultura general del comportamiento empresarial invierten mucho en I+D invierten mucho en la formación y capacitación de sus empleados utilizan instrumentos sofisticados de marketing se Un proyecto preocupan de emprendedor mantener altos fallido se ve como niveles de servicios una experiencia de de atención al aprendizaje cliente valiosa 1 (Muy en desacuerdo) 2 3 4 5 (Muy de acuerdo) tienen un perfil innovador... Fuente: Elaboración propia En el próximo informe a ser publicado se realiza una descripción y análisis económico de los principales hechos históricos qe han moldeado el desarrollo de las TIC en Uruguay. Se analizan en profundidad los actores económicos que conforman lo que suele denominarse como el núcleo del cluster que, para el informe, son las empresa de Desarrollo de Software, Empresas de Consultoría y Servicios TIC y Empresas de Internet y Datos. Asimismo, se realiza un análisis de aquellos actores, insertos en la realidad económica de la actividad pero por fuera del núcleo, que proveen los insumos necesarios; y de otros actores que, sin pertenecer al ambiente competitivo empresarial, tienen una influencia importante en el desarrollo económico del mismo, como son el gobierno y otras instituciones. También, se está en proceso de análisis del mapa de los actores pertenecientes al Sector TIC en Uruguay y de las actividades del sector (realizado a partir del diamante de la ventaja competitiva desarrollado por Michael Porter y del análisis situacional de 6
las condiciones de base y factores de éxito desarrollado por el Instituto de Competitividad). Por último se presentan las conlusiones del informe. 27 de marzo de 2015 * Luis Silveira Investigador del Instituto de Competitividad de la Universidad Católica 7