El Sector Lácteo en el marco de la actividad económica provincial CONGRESO 75 AÑOS DE CARSFE Santa Fe, 13 de Septiembre de 2013 CPN Fabio Arredondo Centro de Estudios y Servicios
Estructura de la exposición Actividad económica provincial. ICASFe Fases del ciclo económico: 1994-2013. Comparación coyuntura 2011-2013 Situación del sector lácteo. Síntesis y perspectivas
ICASFe Índice de Actividad Económica de la Provincia de Santa Fe
Fases del ciclo económico provincial Período 1994-2013 Duración Total En meses Variación total Variación anualizada Recesión 1994-1995 12-7.4% -7.4% Expansión 1995-2000 53 20.1% 4.5% Recesión 2000-2002 28-15.1% -6.5% Expansión 2002-2008 65 57.6% 10.6% Recesión 2008-2009 19-5.4% -3.4% Expansión 2009-2011 26 11.4% 5.3% Recesión 2011-2012 11-1.9% -2.1% Expansión octubre 2012 en adelante 8 3.1% 4.7%
Faena de ganado bovino en provincia de Santa Fe Miles de Cabezas Serie filtrada Fuentes: Minagri y Bolsa de Comercio de Santa Fe (BCSF). 248,4 Junio 2013: 165.8
Faena de ganado porcino en provincia de Santa Fe Miles de cabezas. Serie filtrada Fuentes: Minagri y Bolsa de Comercio de Santa Fe (BCSF). Septiembre 2008: 68,6 Junio 2013: 62,1
Ventas de maquinaria agrícola (tractores, cosechadoras y forrajeras) Millones de pesos de 2004. Serie filtrada. Fuentes: AFAT y CES Bolsa de Comercio de Santa Fe. En unidades Febrero 2008: 513 tractores, 242 cosechadoras, 7 forrajeras Julio 2013: 519 tractores, 58 cosechadoras, 6 forrajeras
Consumo de hidrocarburos Miles de toneladas equivalente de petróleo. Serie filtrada. Fuentes: Secretaría de Energía y Centro de Estudios y Servicios, Bolsa de Comercio de Santa Fe.
Principales sectores Variaciones Acumuladas al primer semestre 2011 2012 2013 Molienda de oleaginosas -5.4% -17.6% 28.5% Ventas de maquinaria agrícola -44.0% 15.8% 23.9% Patentamientos nuevos 12.3% -9.0% 13.7% Producción láctea 8.9% -1.4% 8.8% Consumo de cemento -5.4% -3.3% 8.5% Gas industrial -1.2% -15.8% 5.5% Recursos tributarios 4.9% -1.3% 4.3% Faena de ganado bovino y porcino 0.8% 2.0% 3.0% Ventas en supermercados 4.2% -0.6% 2.4% ICASFe 2.3% -1.0% 2.2% Puestos de trabajo 2.8% 0.5% 0.5% Remuneraciones reales 8.2% 2.4% 0.1% Energía eléctrica industrial -0.1% -1.9% -0.5% Hidrocarburos agroindustria y de transporte 5.4% -8.6% -1.5% Demanda Laboral 7.9% -15.8% -3.5% Fuente: CES - BCSF
Situación del sector lácteo
Caracterización del Sector Período Provincia de Santa Fe Total país % Producción láctea (millones de litros) (Fuente: Minagri. Año 2012) Existencias bovinas en establecimientos tamberos (cabezas) (Fuente: SENASA. Marzo 2013) Cantidad de tambos (Fuente: Campaña de vacunación antiaftosa y SENASA) 3.628 11.338 32% 1.137.800 3.522.107 32% 4.202 11.049 38%
Producción lechera de Argentina En forma conjunta las provincias Santa Fe y Córdoba componen la cuenca lechera más importante de toda Latinoamérica.
Evolución de la Producción de Leche Período 2000 2012 (En millones de litros) 12.000 NACIÓN PROVINCIA 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000-2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Fuente: CES - BCSF en base a Coordinación Cadena de Valor Lácteo Ministerio de la Producción
Evolución de la cantidad de Tambos 180 Tambos Vacas por Tambo 35.000 160 157 30.000 140 120 100 80 60 40 Vacas por Tambo 30.141 62 107 18.096 11.301 Tambos 25.000 20.000 15.000 10.000 20 5.000 0 1988 1998 2008 0 Fuente: CES - BCSF en base a Censo Nacional Agropecuario 1988, SAGPyA y SENASA
Cantidad de Tambos en la Provincia de Santa Fe Tambos de la Provincia de Santa Fe 4800 4700 4685 4600 4500 4400 4444 4365 4438 483 4300 4200 4100 4000 4208 4236 4202 3900 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Fuente: CES - BCSF en base a Coordinación Cadena de Valor Lácteo Ministerio de la Producción Sistema integrado de vacunación contra la fiebre aftosa y control y erradicación de la brucelosis bovina. Segunda campaña de vacunación
Industrialización lechera argentina USINAS LACTEAS: 1000 EN EL PAIS Las localizadas en BUENOS AIRES se orientan a la elaboración de productos para el mercado interno, teniendo una fuerte presencia en el abastecimiento de leche fluida y productos frescos. Las de SANTA FE presentan mayor capacidad de procesamiento y tamaño de planta (procesan más del 40% del total nacional), orientándose a la exportación de commodities. Se especializan en leche en polvo y quesos. En CÓRDOBA se observa una mayor presencia de PYMES. Mayor especialización en quesos.
Origen de las exportaciones argentinas de productos lácteos, por provincia Promedio anualizado 2010-2012 Fuente: INDEC
Exportaciones de productos lácteos Provincia de Santa Fe y total país, en Millones de U$S La provincia de Santa Fe participa en promedio en un 45% de las exportaciones nacionales de productos lácteos Fuente: Sistema georeferenciado de consulta de exportaciones. INDEC.
Leche procesada por las principales empresas lácteas de la provincia de Santa Fe. Millones de litros. Serie original y filtrada por estacionalidad. Fuentes: Depto. Lechería, Direc. de Sanidad Animal, Min. de la Producción. En 1999 se industrializaron 191 millones de litros promedio por mes En el primer semestre 2013 se industrializaron 178 millones de litros promedio por mes
Leche procesada por las principales empresas lácteas de la provincia de Santa Fe. Millones de litros. Serie Filtrada Fuente: Depto. Lechería, Dir. de Sanidad Animal, Min. de la Producción. Implementación del Arancel Externo Común (AEC) vía Mercosur Devaluación del real: Caen las exportaciones a Brasil Contracción de la demanda interna y externa de productos lácteos Etapa de marcada regulación por parte del Gobierno Nacional Importantes sequías que afectan a la producción primaria Proceso de desregulación de relaciones intersectoriales: * Fijación de precios entre partes * Apertura comercial (caen % de derechos de importación) Inundación que afecta a la cuenca lechera santafesina Escasez de producción provoca incrementos de precios En este período se provoca un cambio en los precios relativos con otros productos agropecuarios, sobre todo la soja
Relación entre leche procesada, precio internacional de LEP, y precios de corte en Argentina Agosto 2013 U$S5.000
Gastos de estructura (personal, administración, asesoramiento, imp. Inmobiliario, tasa vial, bs. Personales, imp. Créd. y déb., gs. Imprevistos) Fuente: Revista Márgenes Agropecuarios +83%
Relación Precio de los Subproductos y Precio de la Leche
Relación entre leche procesada y precio pagado al productor
Fuente: Observatorio de la Cadena Láctea Instituto Argentino de Profesores Universitarios de Costos Junio 2013
Valor Bruto de la Producción PBG 2011 $ 171.781 M. IND. MANUFACTURERA $ 42.706 M. ELAB PROD LACTEOS $ 2.504 M. Valor Bruto de Producción $ 8.753 M Consumos Intermedios $ 6.249 M = + Valor Agregado $ 2.504 M Fuente: CES BCSF en base a IPEC
Variaciones anualizadas para cada fase del ciclo económico. Indicador Recesión 1994 1995 Recesión 2000-2002 Recesión 2008-2009 Recesión 2011-2012 ICASFE - 7,4-6,5-3,4-2,1 Producción Láctea Indicador 7,6-3,5 4,0-8,1 Expansión 2000 Expansión 2008 Expansión 2009-2011 Expansión Actual ICASFE 4,5 10,6 5,3 4,3 Producción Láctea 2,6-1,3 9,8 21,8
Síntesis La cadena láctea conforma uno de los complejos agroalimentarios más importantes y dinámicos Motor para las economías regionales. Hay muy pocos países que sean productores lácteos autosuficientes. Los principales países que cuentan con mayor excedente de leche son Argentina, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Uruguay, la UE y Europa oriental. Los países con un mayor déficit lácteo son Argelia, China, Japón, México, Filipinas y Rusia. La recurrencia de ciclos intra e interanuales de precios y producción generan incertidumbre. Intentos de controles de precios minoristas mediante acuerdos, resultado= efectos adversos. La producción láctea argentina y la de nuestra provincia, posee un potencial enorme de crecimiento. Exportaciones: Recuperación leche en polvo, caída en quesos. Necesidad de lograr acuerdos sectoriales formales entre los principales actores. Mejorar la rentabilidad del productor.
Muchas gracias Bolsa de Comercio de Santa Fe ces@bolcomsf.com.ar http://ces.bcsf.com.ar http://www.bcsf.com.ar