Ficha Paraguay. Cueros. Octubre 2014

Ficha Paraguay Cueros Octubre 2014

Índice Generalidades del producto... 2 Intercambio comercial de Paraguay con el mundo... 2 Intercambios Comerciales Uruguay Paraguay... 3 Empresas Importadoras de Paraguay... 4 Principales orígenes de importación de Paraguay... 4 Precios promedios de referencia... 5 Proveedores... 5 Principales puntos de ingreso... 6 Precios de fletes internacionales... 6 Características y exigencias del mercado de destino... 7 Arancel... 8 Ambiente de negocios en Paraguay... 8 Logística y comercialización... 9 Registro de Marcas... 9 Tips a tener en cuenta para exportar a Paraguay:... 10 Empresas de transporte internacional de mercadería entre Paraguay y Uruguay... 11 ANEXO Páginas WEB... 12

Generalidades del producto 4104.41.30 - Pieles (excepto la peletería) y cueros. Cueros y pieles curtidos o «crust», de bovino (incluido el búfalo) o de equino, depilados, incluso divididos pero sin otra preparación. En estado seco («crust»). Plena flor sin dividir; divididos con la flor. Los demás cueros y pieles de bovino (incluido el búfalo). 4107.12.20 - Pieles (excepto la peletería) y cueros. Cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pieles apergaminados, de bovino (incluido el búfalo) o equino, depilados, incluso divididos, excepto los de la partida 41.14. Cueros y pieles enteros: Divididos con la flor. Los demás cueros y pieles de bovino (incluido el búfalo). Intercambio comercial de Paraguay con el mundo 1 Durante el año 2013, las exportaciones paraguayas del producto 4104.41.30 fueron de US$ 23 millones. En años anteriores, las exportaciones habían registrado cifras dispares: US$ 18 millones en 2012, US$ 27 millones durante el año 2011. Esto nos muestra un comportamiento irregular en las exportaciones paraguayas de este producto. Los destinos no presentan variaciones en los últimos años: desde 2011, el principal mercado comprador de este producto es Tailandia, seguido por Argentina, y Uruguay. Las importaciones también registran un comportamiento irregular en los últimos años: en 2013 fueron de US$ 774 mil, mientras que en 2012 llegaron a apenas US$ 176 mil, marcando un decrecimiento respecto a 2011, cuando las mismas habían alcanzado US$ 238 mil. De todas formas es importante mencionar que Paraguay es exportador neto de este NCM y que el incremento a las importaciones se debió a cierta devolución que hizo Tailandia a Paraguay del producto. Para el producto 4107.12.20, las exportaciones paraguayas no tuvieron una relevancia notoria, ya que solo alcanzaron US$ 19 mil en 2013, aunque hubo un aumento con respecto al 2012 ya que ese año las exportaciones sumaron un total de US$ 9 mil. En contraste, las importaciones presentan montos muy superiores a los de exportación: para este producto, se importaron en 2013 US$ 2,3 millones. En 2012 las importaciones fueron por US$ 2,8, mientras que en 2011 el monto había sido igual al del 2013. 1 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Penta Transaction 2

Tabla 1 - Exportaciones de Paraguay de los productos seleccionados. Años 2012-2013, datos en US$ miles. NCM DETALLE DE MERCADERIA 2012 2013 4104.41.30 Pieles (excepto la peletería) y cueros. Cueros y pieles curtidos o «crust», de bovino (incluido el búfalo) o de equino, depilados, incluso divididos pero sin otra preparación. En estado seco 18.654 23.265 («crust»). Plena flor sin dividir; divididos con la flor. Los demás cueros y pieles de bovino (incluido el búfalo). 4107.12.20 Pieles (excepto la peletería) y cueros. Cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pieles apergaminados, de bovino (incluido el búfalo) o equino, depilados, incluso divididos, excepto los de la partida 41.14. Cueros y pieles enteros: Divididos con la flor. Los demás cueros y pieles de bovino (incluido el búfalo). 9 19 Dentro de los productos analizados, se aprecia una considerable especialización en Paraguay para con el producto 4104.41.30 (en el que las exportaciones ya superan los US$ 20 millones) con respecto al producto 4107.12, que presenta exportaciones de menores montos, sin alcanzar los US$ 20 mil. Tabla 2 Importaciones de Paraguay de los productos seleccionados. Años 2012-2013, datos en US$ miles. NCM DETALLE DE MERCADERIA 2012 2013 4104.41.30 Pieles (excepto la peletería) y cueros. Cueros y pieles curtidos o «crust», de bovino (incluido el búfalo) o de equino, depilados, incluso divididos pero sin otra preparación. En estado seco («crust»). Plena 176 774 flor sin dividir; divididos con la flor. Los demás cueros y pieles de bovino (incluido el búfalo). 4107.12.20 Pieles (excepto la peletería) y cueros. Cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pieles apergaminados, de bovino (incluido el búfalo) o equino, depilados, incluso divididos, excepto los de la partida 41.14. Cueros y pieles enteros: Divididos con la flor. Los demás cueros y pieles de bovino (incluido el búfalo). 2.848 2.252 Intercambios Comerciales Uruguay Paraguay 2 Las importaciones uruguayas desde Paraguay en 2013 del producto 4104.41.40, fueron de US$ 4 millones. Se puede apreciar un paulatino descenso en los montos importados, mientras que en 2012 fue de US$ 4,6 millones, en 2011 habían sido de US$ 5,3 millones. Para este producto, no hubo durante 2013 exportaciones uruguayas hacia Paraguay. En cuanto al NCM 4107.12.20 se da a la inversa: mientras que no se registran importaciones Uruguayas desde Paraguay en 2013; las exportaciones uruguayas hacia Paraguay fueron de US$ 2,2 millones. 2 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Dirección Nacional de Aduanas - Uruguay 3

Empresas Importadoras de Paraguay 3 Durante 2013, solo tres empresas paraguayas importaron el producto 4104.41.30. La principal fue Vernon industrial y comercial S.A., con aproximadamente un 60% del mercado, US$ 472 mil. Es seguida por Abama S.A., que también importa exclusivamente desde Argentina, en este caso por montos menores: US$ 224 mil en 2013. La tercer empresa es Chaco Cuero S.A, que también importa únicamente desde Argentina. Durante 2013, importó US$ 76 mil. Para el producto 4107.12.20, hubo en 2013 sólo 3 empresas importadoras, pero cabe destacar la hegemonía de una de ellas: T.G. Cuir International S.A., concentró más del 95% de las importaciones, con más de US$ 2,1 millones. Marseg S.R.L. y Cabral Accesorios S.A. son las otras empresas importadoras, pero ocupan una parte mínima del mercado. Tabla 3. Principales empresas paraguayas importadoras de los productos seleccionados. Año 2013. Datos en US$. NCM IMPORTADORAS CIF US$ 4104.41.30 VERNON INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA 472.994 ABAMA SA 224.685 CHACO CUERO S.A. 76.460 4107.12.20 T.G. CUIR INTERNATIONAL SA 2.153.659 MARSEG S.R.L. 84.068 CABRAL ACCESORIOS SA 14.064 Principales orígenes de importación de Paraguay. 4 El principal origen de las importaciones paraguayas del producto 4104.41.30, es Paraguay, esto se debe a que una parte de la mercadería exportada por Paraguay a Tailandia fue devuelta a Paraguay. Con este mecanismo se explica el crecimiento y origen de un 60% de las importaciones paraguayas (US$ 472 mil). Como segundo lugar de origen se presenta Argentina, con US$ 301 mil. Para el producto 4107.12.20, Paraguay importó durante 2013 únicamente desde dos países, que además son socios regionales: Uruguay y Brasil. Uruguay con más de US$ 2 millones, representando un 95% de las importaciones de este producto. Brasil mantiene menos del 5%, con US$ 98 mil. Las importaciones paraguayas desde Uruguay se dieron a través de una única empresa: T.G. Cuir International S.A. 3 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Penta Transaction. 4

Tabla 4. Principales países de origen de los productos seleccionados. Año 2013, Datos en CIF US$ 4 NCM PAIS DE ORIGEN CIF US$ PARAGUAY 472.994 4104.41.30 ARGENTINA 301.145 NCM PAIS DE ORIGEN CIF US$ URUGUAY 2.153.659 4107.12.20 BRASIL 98.132 Precios promedios de referencia 5 Tabla 5. Precios promedios de referencia. Año 2013. Datos en US$ NCM 4104.41.30 4107.12.20 Descripción Pieles (excepto la peletería) y cueros. Cueros y pieles curtidos o «crust», de bovino (incluido el búfalo) o de equino, depilados, incluso divididos pero sin otra preparación. En estado seco («crust»). Plena flor sin dividir; divididos con la flor. Los demás cueros y pieles de bovino (incluido el búfalo). Pieles (excepto la peletería) y cueros. Cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pieles apergaminados, de bovino (incluido el búfalo) o equino, depilados, incluso divididos, excepto los de la partida 41.14. Cueros y pieles enteros: Divididos con la flor. Los demás cueros y pieles de bovino (incluido el búfalo). Unidad de medida Metro cuadrado Metro cuadrado CIF UNIT U$S* 15 115 Proveedores 6 Para el ítem arancelario 4104.41.30, la empresa destacada como proveedora es la Argentina Curtidos reconquista S.R.L En el caso del producto 4107.12, la empresa que destaca es Zendaleather S.A. Tabla 6. Principales empresas proveedoras de los productos seleccionados. Año 2013. Datos en US$ NCM PROVEEDORES CIF US$ CURTIDOS RECONQUISTA S.R.L. 224.685 4104.41.30 SAXS S.R.L. 32.935 ABAMA S.A. 23.625 CALZADOS BLANCO SA 19.900 NCM PROVEEDORES CIF US$ ZENDALEATHER S.A. 2.153.659 BSB PRODUTORA DE EQUIP. DE PROT.IND SA 71.482 4107.12.20 FUGA FOUROS SA 14.064 BSB PRODUTORA DE EQUIP. DE PROT.IND SA 12.587 4 Fuente: Penta Transaction 5 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de PentaTransaction. *Precio promedio. 6 Fuente: Penta Transaction 5

Principales puntos de ingreso 7 Para los ítems arancelarios 4104.41.30 predomina el uso del medio de transporte marítimo, principalmente a través del puerto Terport, que se encuentra al suroeste del país, sobre el Río Paraguay, cercano a la capital Asunción. Para el ítem 4107.12.20 predomina el transporte terrestre, destacándose en este sentido la aduana Puertos y estibajes, (cercana también a Asunción); como también Paksa, al sureste, cercano a Ciudad del Este. Tabla 7 Principales aduanas de ingreso de mercaderías de Uruguay a Paraguay para los productos 4104.41 y 4107.12 ADUANA CIF US$ 4104.41.30 CIF US$ 4107.12.20 TERPORT 472.994 - PUERTOS Y ESTIBAJES - 2.153.659 PAKSA 301.145 84.068 CIUDAD DEL ESTE - 14.064 Total 774.139 2.251.790 Precios de fletes internacionales Los valores que se presentan a continuación son tarifas para cargas en general, estas deberán ser verificadas para cada caso en particular Terrestre Costos estimados que se pueden encontrar en el transporte terrestre: 20 : BAF (recargo aplicado): US$ 40 PBIP (Protección de los buques y de las instalaciones portuarias): US$ 5 GATE (terminal): US$ 30 Emisión de B/L (documentación): US$ 37,50 Tasa Consular: US$ 40 por B/L 40 : BAF (recargo aplicado): US$ 80 PBIP (Protección de los buques y de las instalaciones portuarias): US$ 5 GATE (terminal): US$ 30 7 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas. Fuente Mapa: Google Maps. 6

Emisión de B/L (documentación): US$ 37,50 Tasa Consular: US$ 40 por B/L Marítimo 8 Tabla 8 - Precios de fletes marítimos desde Uruguay a Perú. Datos en US$ Contenedores Aduana 20 40 José Falcón 1.150 1.810 Aéreo 9 Tabla 9 - Precios de fletes aéreos desde Uruguay a Lima. Datos en US$ KG Tarifa US$ BQB Air Class +45 1,40 3,05 +100 0,90 2,95 +300 0,85 2,85 +500 0,75 2,75 Tiempo de Tránsito: 48hs, Salida de Montevideo: BQB: diarias. Air Class: miércoles y sábados Características y exigencias del mercado de destino Dentro de las fortalezas que presenta el mercado paraguayo, podemos detectar una población muy joven y en proceso de formación académica (actualmente tienen 29 universidades privadas y muchos estudiantes eligen también estudiar en el exterior). Por otro lado, el país cuenta con una carga tributaria muy baja; el IVA es de apenas 10%. Como debilidad del mercado, debe identifica claramente el contrabando, que a su vez es distribuido fácilmente a los comercios locales, generando que parte de la competencia sea desleal. En cuanto a los tipos societarios, lo que más se usa es la Sociedad Anónima (S.A.). Se debe tener en cuenta que los Directores de la sociedad deben tener residencia en Paraguay. Deben tener dos socios, aunque no se requiere un capital mínimo, se debe hacer por escritura pública. Las empresas deben tener en cuenta que para comercializar sus productos lo mejor sería instalarse en el país. En caso de querer tener un representante se debe tener en cuenta que la ley los protege mucho (Ley Nº 194/93 que establece el régimen legal de las relaciones contractuales entre fabricantes y firmas del exterior y personas físicas o jurídicas domiciliadas en el Paraguay). Pero desde la cámara de importadores se indica que esta ley existe pero que 8 Nota: Datos brindados por UL Logistics 9 Nota: Datos brindados por Newport Freight Forwarder. 7

si los empresarios están bien asesorados y son cuidadosos con los plazos que acuerdan con sus representantes, funciona bien. Abrir una empresa puede llevar entre 30 y 40 días, mientras que el proceso de registro de marcas y propiedad intelectual, lleva unos 6 meses. Existe también una modalidad a través de la cual se pueden comprar sociedades ya formadas. Ley 60/90 para proyectos de inversión, exonera el IVA, remesas, no pagan los despachos, las tasas municipales, Arancel Debido a que Uruguay y Paraguay son miembros del MERCOSUR, al momento de comercializar sus productos entre sí, los países miembros de este bloque cuentan con un arancel del 0%. De todas formas existen excepciones al arancel externo común para algunos productos del sector azucarero y automotriz los cuales deberán de pagar un arancel que va entre el 0% y el 35% de arancel sobre el valor en aduana. Ambiente de negocios en Paraguay 10 Históricamente el modelo productivo y comercial paraguayo se ha sustentado por un lado en una base agropecuaria con exportaciones de commodities agrícolas y por otro lado en el comercio de reexportación. Si bien en la actualidad existe todavía una dependencia fuerte frente al mercado internacional de materias primas, se observan algunos signos de cambio, diversificación y dinamismo en la estructura productiva y comercial del país. A nivel general, los datos estadísticos indican que las exportaciones paraguayas se sextuplicaron entre 2000 y 2011 (pasando de USD 869 millones a USD 5.486 millones). Dado el ambiente de estabilidad macroeconómica del Paraguay, los aspectos microeconómicos y el clima de negocios parecen ser una limitación significativa. Existe una amplia evidencia empírica a nivel internacional acerca de los factores microeconómicos que ocasionan un bajo nivel de competitividad y afectan el clima de negocios del país. Paraguay ha mantenido durante los últimos 20 años un crecimiento del PIB y del PIB per cápita en un porcentaje promedio de 3% y 1%, respectivamente, esto no fue suficiente para lograr una mayor competitividad y prosperidad. Dicho crecimiento ha sido heterogéneo en los diferentes sectores de la población y las diferentes regiones del país. Así en el año 2010, la tasa de desempleo fue de 5,7% y la tasa de subempleo de 22,9%. El 34,7% de la población se encuentra en situación de pobreza, equivalente a un total de 2.197.309 personas de la población.11 10 La competitividad en el paraguay: El desafio impostergable - María Belén Servín - Abril, 2012 Observatorio de Economía internacional. 11 Encuesta Permanente de Hogares, 2010. 8

Logística y comercialización En Paraguay, la concentración de las funciones de distribución ocurre en unos pocos intermediarios, estos controlan toda la red ya que cumplen las funciones de importador, mayorista, representante y distribuidor. El consumo en el país está muy concentrado en las grandes ciudades, donde reside la mayor parte de la población, especialmente en el Gran Asunción. Los importadores y distribuidores tienen sus principales oficinas allí. Se debe tener en cuenta el importante comercio transfronterizo en Paraguay por parte de los brasileños y algunos pocos argentinos. Este comercio ocurre en Ciudad del Este pero producto de las restricciones en el tránsito entre los mencionados países, se está incrementando este tipo de comercio en la zona del Salto de Guará y en la zona de Pedro Juan Caballero. En cuanto a los medios de transporte utilizados para el transporte de mercaderías desde Uruguay hacia Paraguay, vemos que para el NCM 4104.41.30 se utilizó el marítimo, representando aproximadamente un 60%, mientras que el uso del transporte carretero fue de aproximadamente 40%. Para el NCM 4107.12.20, se utilizó únicamente el medio de trasporte carretero. Registro de Marcas Paraguay no tiene por lo general una desarrollada cultura de registro. El proceso lleva un mínimo de 6 meses y debe darse plazo para oponerse, por lo cual en promedio lleva un año. Igualmente, la protección comienza en el momento de la inscripción, lo que da la prioridad sobre la marca. Para obtener la protección, la marca tiene que estar inscripta o al menos tener la prioridad. Para obtener la protección, la marca tiene que estar inscripta o al menos tener la prioridad. Se requiere contar con un agente de propiedad industrial para realizar los trámites. El registro de las marcas es igual al de todo el Mercosur, y tienen la protección de la marca, sin embargo si lo que se quiere es licenciar, se debe hacer un contrato, legalizarlo, protocolizarlo e inscribir la licencia de uso de marca, de producto o de servicios. Registrar una marca tiene un costo aproximado de entre U$S 1000 y 1500, y se lleva a cabo a través de una firma de abogados marcarios. 9

Tips a tener en cuenta para exportar a Paraguay: La ley 194, que protege a los representantes, distribuidores o representantes de agencias extranjeras, es una ley proteccionista de las empresas o representantes paraguayas. Dicha ley establece que para rescindir un contrato de representación debe probarse la causa justificada (hay causales preestablecidas en la ley son seis o siete) y si no, la empresa extranjera está obligada a pagar una indemnización, que se fija judicialmente(es el promedio de la utilidad bruta de los tres últimos años por un coeficiente que no está en la ley, pero está en el orden de 1,5% por los periodos es un coeficiente). Por tal razón, es muy importante que a la hora de cerrar un contrato con un representante paraguayo, el empresario uruguayo se asesore muy bien y se asegure cláusulas que le permitan rescindir el contrato sin mayores costos y procesos judiciales engorrosos. En los hechos, para evitar la aplicación de esta ley, es instalarse directamente en Paraguay, hacer un contrato de sub distribución, para evitarla. La exclusividad es una negociación comercial. Entre 4 y 5 días es el plazo que transcurre entre el embarque y la puesta en depósito (en condiciones normales). Es muy importante contar con un conocimiento del mercado (por ejemplo, antes de ir a una entrevista, verificar oferta, precios, presentaciones) y proyecciones económicas. Cuando la empresa que visita va con un análisis realizado, da una imagen de seriedad y profesionalismo que facilita la concreción de negocios. Es de suma importancia de que el fabricante registre la marca y además cuente con representatividad. Los registros de alimentos no llevan más de 3 o 4 meses (si se cuenta con toda la documentación). Los complicados son los sanitarios de los productos químicos, que pueden llevar hasta un año para ser registrados. Para negocios de US$ 2 millones al año, manejan un margen aproximado de 30%. La empresa debe además considerar un rubro para apoyar acciones de marketing, que se evaluará caso a caso, pero debe tenerlo previsto. Hay una ventanilla única del importador 12, que opera solamente vía digital. Se debe tener en cuenta la figura de la maquila, que en los hechos compite con la zona franca. Los profesionales que deseen ejercer su profesión en Paraguay deben contar con título habilitantes. Mientras que la visa de turista es de hasta 90 días, la residencia de admisión temporaria para trabajar se puede hacer por hasta 5 años. Se debe tener en cuenta también que después de los 10 años los empleados no pueden ser despedidos, se debe tener presente esto para hacerle un nuevo contrato antes de esta fecha. Los profesionales que deseen ejercer su profesión en Paraguay deben contar con título habilitantes. 12 El sistema de Aduanas se llama Sofía y sería el análogo a nuestro sistema Lucía. Su referente es uruguayo. 10

Empresas de transporte internacional de mercadería entre Paraguay y Uruguay Nombre de la empresa: Barrero Grande S.R.L. Dirección: Independencia Nacional c/tte. Rojas Silva. Ciudad: Eusebio Ayala (Barrero Grande). Teléfono: 0514-215445 / 0514-215389 Nombre de la empresa: Multicargas S.R.L. Dirección: O'Leary 409 Ciudad: Asunción Teléfono: (595)-21-449140 Nombre de la empresa: Grupo Moro S.A. Dirección: Avda. San Blás c/patricio Colmán Ciudad: Ciudad del Este, Alto Paraná. Teléfono: +595 (61) 514 510 / +595 (61) 511 429 Nombre de la empresa: Compañía Paraguaya de Navegación de Ultramar S.A (COPANU S.A.) Dirección: Avda. Gral. Artigas 4145 c/ Tte. Delgado Ciudad: Asunción Teléfono: (595-21) 283657/9 Nombre de la empresa: Nuestra Señora de la Asunción. Dirección: Gral. Flores 3457 Barrio Brazo Oriental. Ciudad: Montevideo Teléfono: (598 2) 200 8979 Nombre de la empresa: Álvaro Paleo S.A. Dirección: Tte Galeano 2376 Ciudad: Montevideo Teléfono: (598 2) 514 9260 11

ANEXO Páginas WEB Banco Central del Paraguay: www.bcp.gov.py Dirección Nacional de Aduanas: www.aduana.gov.py Ministerio de Hacienda: www.hacienda.gov.py Red de Inversiones y Exportaciones: www.rediex.gov.py Ministerio de Relaciones Exteriores: www.mre.gov.py Centro de Importadores del Paraguay: www.cip.org.py Secretaría técnica de planificación del desarrollo económico y Social: www.stp.gov.py/v1 12