OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN COLOMBIA 2012
1. INTRODUCCIÓN Colombia es el cuarto país más extenso de Sudamérica con un área de 1.147.748 km 2 y cuenta con una población estimada de 45 millones de personas, que lo posiciona como el tercero más poblado de América Latina. La economía colombiana ha tenido un comportamiento positivo en los últimos años, con tasas anuales de crecimiento entre 7,5% en 2007 y un 4,3% en 2010. En comparación con los países de la zona, Colombia no ha resultado afectada severamente por la crisis económica mundial. Su crecimiento positivo en 2009 del 0,8% contrasta con una contracción del 1,9% en las economías de América Latina y del Caribe. Los últimos datos estadísticos disponibles destacan que en 2011 la economía colombiana creció un 7,7%, y la tasa de crecimiento esperada para 2012 será superior al 5%. La economía colombiana está muy influenciada por 4 sectores que conforman un 60% de la misma: establecimientos financieros, seguros y servicios a empresas (19,61%), servicios sociales, comunales y personales (16,1%), industria manufacturera (12,89%) y comercio, restauración y hoteles (12,15%). Por otra parte, los diversos acuerdos comerciales firmados por Colombia, entre ellos uno con la Unión Europea y otro con Estados Unidos, que entrarán en vigor a finales de este año, sitúan a este país en una posición muy ventajosa como plataforma para un mayor acceso a otros mercados tan relevantes como el estadounidense Los principales factores que van a impulsar un desarrollo favorable de la economía son el aumento de la demanda, el crecimiento del sector de hidrocarburos y el aumento de la inversión extranjera. La importancia de Colombia en la región Andina es grande. Es el principal proveedor de Venezuela y Ecuador, a los que abastece sobre todo de alimentos y productos manufacturados. Colombia ocupa la posición 58 en el ránking de países a los que la Región de Murcia exporta, con un total de ventas en 2011 de 9,5 millones de euros, principalmente combustibles y lubricantes, envases y embalajes y productos químicos, seguido de alimentación. Esto supone sólo el 1,6% de las exportaciones españolas, que el año pasado alcanzaron un valor global de 561,3 millones de euros 2. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO Uno de los grandes retos de la actual administración se centra en el desarrollo de las infraestructuras, principal problema para la competitividad del país y para la inserción de la clase media del país, pues existe una gran desigualdad social. Departamento de Internacionalización e Inversiones- Instituto de Fomento de la Región de Murcia 2
Oportunidades en los sectores de venta de productos alimentarios y de higiene y belleza, muebles y materiales de construcción, etc. así como bienes de equipo diversos, en TICs y proyectos turísticos y de construcción, hacen de Colombia un mercado muy atractivo. Los sectores de oportunidad con mayor interés para las empresas españolas serían: Infraestructuras: con inversiones que se espera superen los 35.000 M USD en los próximos años. Energía: se están realizando importantes proyectos de generación de energía entre los que figuran centrales hidroeléctricas. Construcción y materiales de construcción: demanda de viviendas, principalmente para las clases más bajas, gran objetivo del actual gobierno. Call centers y desarrollo de software: existe una mano de obra bien calificada en el país y existen ayudas para la instalación de este tipo de empresas intensivas en mano de obra. Bienes de equipo y maquinaria industrial, agrícola, papel y cartón. Otros sectores: cosméticos, equipos y maquinaria para la estética y belleza, insumos agrícolas y fertilizantes. Oportunidades comerciales en el sector público: Transporte e infraestructuras: Las ciudades están implantando sistemas de transporte masivo. El Mº de Transporte quiere mejorar las infraestructuras del país, para ello tiene previsto convocar varias concesiones y licitaciones de obras viales y ferroviarias. Después de un análisis realizado con el apoyo de McKinsey, se identificaron los sectores que representan oportunidades de inversión en el país y que cuentan con el apoyo del Gobierno para su desarrollo: Outsourcing de Procesos de Negocio (BPO) Software y Servicios de TI Cosméticos Servicios de Salud Automovil Textil Industria Gráfica Energía Eléctrica, Bienes y Servicios Conexos Oportunidades de negocio en Colombia 3
3. ANÁLISIS SECTORIAL Sector agroindustria Colombia ofrece grandes oportunidades de inversión en el sector agroindustrial debido a su disponibilidad de tierras inexplotadas y la gran cantidad de recursos naturales disponibles. El sector agroindustrial es un gran elemento de la economía nacional, que genera casi el 20% del empleo, el 19% de las exportaciones y el 9,2% del PIB. Se trata de un sector dinámico con un aumento del PIB en 7 años del 27%. La disponibilidad de recursos hídricos en Colombia es una de las más altas en el mundo. El país se ubica sobre el promedio en Sudamérica y muy por encima de otras regiones como Norteamérica, Europa y Asia. El país cuenta con la mayor tasa de precipitación anual (2.708 mm/año). Según la FAO, Colombia ocupa el puesto 22 entre 223 países en donde se evalúa el potencial de expansión del área agrícola sin afectar el área de bosque natural. Este potencial de crecimiento se estima en 12,7 millones de hectáreas. Cuenta con amplias alternativas de producción agropecuaria gracias a su posición como país tropical ubicado en plena zona ecuatorial, características geográficas con todo tipo de suelos y amplia disponibilidad de recursos. Además, Colombia es el 4º país de Latinoamérica con mayor proporción de tierras bajo sistema de riego (25,2%). Colombia presenta atractivos importantes para el exportador murciano, tanto para los productos de consumo tradicionales como los alimentarios, principalmente centrados en el vino (principales exportadores: Chile, Argentina y España) y aceite de oliva (España se consolida como principal exportador de este producto a Colombia con una importante diferencia sobre el resto de exportadores, Italia y EE.UU.), aunque ambos productos tienen un arancel del 15% y requieren registro sanitario. Los jamones, embutidos y conservas vegetales, de pescado y cárnicas, o la venta de bienes de equipo y maquinaria industrial relacionada, en su mayoría, tienen un arancel relativamente bajo (5%). Los productos gourmet en general tambien tienen buena oportunidad. Sector industrial y construcción Gracias a los acuerdos comerciales que ha suscrito Colombia, y a su posición geográfica, el país se ha convertido en centro de producción, distribución y hub de exportaciones para mercados de Sudamérica, Norteamérica y Europa. - Las exportaciones totales entre 2002 y 2007 se duplicaron, pasando de 12.000 millones a 30.000 millones de dólares. - Desde el año 2010, los tratados de Libre Comercio permiten un mayor acceso a mercados preferenciales de más de 1.500 millones de consumidores. - La mano de obra colombiana ofrece competitividad a nivel salarial. - Colombia es líder en reformas para facilitar los negocios, según el Banco Mundial. Departamento de Internacionalización e Inversiones- Instituto de Fomento de la Región de Murcia 4
- Sector cosmético e higiene personal Colombia representa para los empresarios del sector de cosméticos y productos de higiene personal una oportunidad para la instalación de centros de investigación y desarrollo, centros de logística e instalación de plantas de producción. El país cuenta con una economía pujante y estable así como con un gobierno comprometido con el sector privado y un sector fuerte con claros nichos para ser aprovechados por los inversores extranjeros. Gracias al Programa de Transformación Productiva, el Gobierno y sector privado trabajan conjuntamente para lograr que, en 2032, Colombia sea reconocida como líder mundial en la producción y exportación de cosméticos, productos de limpieza y absorbentes de alta calidad a base en ingredientes naturales. Se trata del 5º mercado en Latinoamérica en ventas, y se mantiene como uno de los motores de crecimiento del mercado latinoamericano. La producción colombiana de cosméticos y productos de higiene se duplicó en los últimos años pasando de producir US$ 1.588 millones a US$ 2.730 millones en el 2010. Y las exportaciones de cosméticos y productos de higiene se multiplicaron por 6 veces en la última década, pasando de US$ 114 millones a US$ 683 millones. Con respecto al crecimiento, el mercado laboral femenino es el más alto de Latinoamérica, con unas tasas del 37% entre 2000 y 2009. - Sector de construcción, materiales de construcción e infraestructuras Construcción y materiales de construcción La construcción es uno de los impulsores del crecimiento económico y una de las actividades de mayor influencia en el desarrollo del país, generando a su vez el aumento en la demanda del sector de materiales de construcción. Participa con el 8% del total de la inversión extranjera. La inversión en el sector creció un 29% El sector de la construcción supone el 5,9% del PIB nacional (2,1% edificaciones y 3,8% obra civil). En 2011, la tasa de crecimiento del PIB sectorial fue del 8% y en octubre de ese mismo año, las ventas crecieron un 19%. La previsión es que cada año el número nuevo de hogares aumente en Colombia en 370.000. El objetivo del Gobierno es proporcionar en 4 años un millón de viviendas (70% VIS, viviendas de interés social) hasta 2014. En el periodo 2009-2010, el crecimiento promedio de obra nueva fue del 30%. En el 2010 las obras civiles crecieron 39%, las edificaciones un 29% en licencias aprobadas y la industria hotelera en 148%,según DANE-Camacol. El sector presenta buenas perspectivas entre otras causas, porque el índice de confianza de hogares apunta a una buena perspectiva para la demanda de viviendas y existe un saldo elevado de licencias de construcción que garantiza una fuerte ejecución de edificaciones privadas en 2012. Oportunidades de negocio en Colombia 5
Las ciudades de mayor dinamismo son Bogotá, Medellín y Cali, aunque existen otras ciudades intermedias como Bucaramanga, Pereira, Tunja y Armenia, donde la oportunidad se centra principalmente en edificaciones comerciales; y Barranquilla, Ibegué y Neiva, para la construcción de viviendas. En el Plan de desarrollo del gobierno 2011-2014 se marcan 5 sectores denominados las locomotoras del gobierno, entre las que destacan la de Vivienda (meta de construcción de 1 millón de Vivienda de Interés Social) y la de Infraestructuras (Construcción y remodelación de aeropuertos, puertos, carreteras, etc.), que generarán una demanda creciente de materiales de construcción de baja, media y alta gama. Infraestructuras Fuente: OFECOMES Bogotá Con respecto a Infraestructuras viarias, existen distintos proyectos en régimen de concesión como los corredores Perimetral de Oriente de Cundinamarca, el vial del Caribe y el Girardort-Puerto Salgar-Ibagué, entre otros. En Infraestructuras portuarias, existen 5 proyectos de puertos en expansión, así como 3 nuevos proyectos en desarrollo. Relativo a extensión ferroviaria, hay iniciativa privada de importantes promovidad por empresas de minería. Los distintos proyectos en marcha son: Tren del Carare, Sistema Férreo Central, entre otros. La Infraestructuras aeroportuaria tiene pendiente el desarrollo de los Aeropuertos de Barranquilla y en la zona del Eje Cafetero. Y en infraestructuras de agua, se trata de un sector con muchas necesidades y con importantes proyectos pendientes en potabilización y tratamiento de aguas residuales. Proyectos de Transporte urbano: Sistema Integrado de Transporte Masivo. Sistemas Estratégicos de Transporte Público. Metro y tren de cercanías de Bogotá. Metro de Medellín y corredores verdes Departamento de Internacionalización e Inversiones- Instituto de Fomento de la Región de Murcia 6
- Sector textil La industria textil y confección en Colombia representa el 8% del PIB manufacturero y el 3% del PIB nacional, constituye más del 5% del total de exportaciones del país, lo que lo convierte en el sector de exportaciones no tradicionales más importante. La producción de textiles y confecciones en Colombia ha incrementado en los últimos años. Entre 2003 y 2010, la producción tuvo un crecimiento promedio anual de 8% y compuesta de 3%. En 2010 la industria textil creció un 7%, destacada especialmente por la demanda interna y en 2011 se estima que podría cerrar en un crecimiento del 13%, correspondiente 9% en textil y 4,1% en confecciones. En Colombia, se evidencia una tendencia creciente de importar productos de textiles y fibras de algodón para abastecer la demanda interna de fabricantes colombianos, esto demuestra la oportunidad que existe en Colombia para invertir en la producción de dichas fibras. En el primer semestre de 2011, las importaciones crecieron un 75% con respecto al mismo periodo en 2010. Los centros de mayor producción de textiles son Cundinamarca representando aproximadamente el 47% de la producción nacional, y Antioquia representando un poco más del 41%. Sector servicios El sector de servicios en Colombia cuenta con un potencial de crecimiento enorme, por ello se ha convertido en una de las mayores apuestas comerciales para el país. Actualmente se están llevando a cabo iniciativas para explorar nuevas oportunidades y mercados, mejorando las políticas del sector y así ampliar la oferta. El Programa de Transformación Productiva busca desarrollar sectores de clase mundial dentro de los cuales se encuentran subsectores de servicios tales como Software y Servicios de TI, Outsourcing de Procesos de Negocio, Energía Eléctrica, Bienes y Servicios Conexos. En este sentido, Colombia representa una gran oportunidad para inversores del sector de servicios, pues cuenta con grandes ventajas competitivas. Algunas de ellas son: Segunda mayor disponibilidad de mano de obra calificada en Latinoamérica. Colombia se destaca por sus bajos costos salariales. Personal técnico cualificado. - Software y servicios de TI Colombia es un mercado que crece dos veces al ritmo de América Latina y el tercer país en América Latina en ventas de TI. A modo de ejemplo, la industria de software en Colombia creció 131%, y la industria de hardware 42% en los últimos 4 años. Además, cuenta con el compromiso del Gobierno con el sector. Oportunidades de negocio en Colombia 7
Oportunidades de inversión Centro Latinoamericano para operaciones escalables de soporte técnico y servicios de voz de alto valor agregado para IT (soporte de ventas regional, servicio al cliente corporativo). Oportunidades para el desarrollo y la integración de servicios TI y Aplicaciones. Oportunidades de fusiones y adquisiciones de empresas de Software. Oportunidades para Centros de Datos. Oportunidades para la prestación de servicios de telecomunicaciones a un mercado en crecimiento, y fortalecimiento de la infraestructura de telecomunicaciones - Sector Hotelería y Turismo Grandes integrantes de la hostelería nacional y mundial han invertido en Colombia generando un aumento de 11.000 habitaciones nuevas en los últimos años. Entre 2004 y 2010 se ha generado un aumento del 25% de la oferta nacional de habitaciones (11.600 nuevas y 11.700 remodeladas). A pesar de este incremento, la oferta no suple la demanda. De la oferta total de habitaciones hoteleras en Colombia se estima que tan sólo el 32% corresponden a una categoría equivalente o asimilable a cuatro y cinco estrellas. La inversión reciente ha estado enfocada a este segmento. La llegada de viajeros internacionales a Colombia tuvo un crecimiento promedio anual del 10,6%, casi cuatro veces el promedio mundial. En 2010 la llegada de cruceros aumentó 30,9%, representando la visita de 401.000 pasajeros al país. Oportunidades de inversión Bogotá: Centros para espectáculos, hoteles de lujo y hoteles de servicios limitados en zonas específicas. Cartagena: Actualmente cuenta con un déficit de oferta adecuada de hoteles tipo resort y de hoteles con servicios limitados en la zona industrial de Mamonal. Santa Marta: Construcción de Resorts y complejos ecoturísticos. Actualmente no hay presencia de cadenas internacionales. San Andrés y Providencia: Construcción de Resorts, Hoteles Full Services, Construcción de Marinas. Triángulo del Café: Hoteles ecológicos y temáticos. Hoteles con servicios limitados y selectivos en las ciudades de Pereira, Armenia y Manizales para negocios. No hay presencia de marcas internacionales. Santander: Hoteles ecológicos y temáticos en áreas de turismo de aventura. Hoteles con para el segmento de negocios en Bucaramanga. No hay presencia de marcas internacionales. Medellín: Inversión en el segmento de turismo de negocios con instalaciones para desarrollar eventos. Cali Pacífico: Hoteles con servicios selectivos o servicios limitados que complementen la demanda creciente de eventos del Centro de Eventos Valle del Pacífico. Barranquilla: Hoteles de negocios, hoteles de servicios limitados en zonas industriales. Actualmente se encuentra en proceso de construcción un moderno Centro de Convenciones que va a requerir instalaciones de alojamiento cercanas. Departamento de Internacionalización e Inversiones- Instituto de Fomento de la Región de Murcia 8