Información Económica Nacional El objetivo de este apartado es brindar información básica sobre el mercado nacional de indumentaria. Los datos son oficiales y se refieren al sector formal de la economía. Las series cubren una cantidad de años suficientes para analizar en perspectiva la situación actual del sector. 1.- Tendencia de la Producción. Índice de Volumen Físico (IVF). Base 2002=100 350 300 Productos textiles Prendas de vestir 250 200 150 100 50 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Fuente: INDEC. La producción de prendas de vestir registrada muestra una fuerte suba después de la crisis del 2001-2002, pero recuperando sólo una parte de lo perdido en los 90. La tendencia se cortó en 2009 pero se observa un crecimiento en 2010. El mismo comportamiento se observa en la industria textil aunque con oscilaciones más intensas. 1
2.- Ventas de prendas en el mercado interno. Por canal de comercialización y por tipo de producto Ventas por tipo de canal de comercialización 2008 Tradicional 34,0% Shopping 19,6% Franquicias 15,6% Propios/Outlet 9,5% Grandes Tiendas 8,2% Directa/Internet 7,1% Hipermercados 6,0% Ventas por tipo de Producto 2008 Indumentaria Informal 48,3% Indumentaria formal 14,7% Ropa Interior 13,3% Ropa Infantil 12,8% Indumentaria Deportiva 8,4% Ropa de Trabajo 2,5% Fuente: CLAVES. Fuente: INDEC. El canal tradicional de ventas sigue liderando el ranking de canal de comercialización, aunque su tendencia es decreciente. Los canales que van ganando relevancia son los Shoppings y las franquicias que ya alcanzan al 35% del total. En cuanto al tipo de producto, la indumentaria informal es líder absoluto con casi dos terceras partes del total. 2
3.- Cantidad de Trabajadores en blanco. Empleo Asalariado Registrado Fuente: MTEySS. También se incrementó el empleo asalariado registrado después de la crisis, mucho más en el sector de la indumentaria que en el textil, en el primero se duplicó en el 2010 mientras que en textil creció el 63%. En 2010 se registra un recupero del 5% en ambos sectores respecto del año 2009. El empleo actual en blanco del sector de la indumentaria es de alrededor de 50.000 trabajadores, un 30% menos que en textil cuando en los 90 era la mitad. 3
4.- Productividad por ocupado (producción por asalariado registrado). Índice base 2002=100 Fuente: Elaboración propia en base a INDEC y MTEySS. La crisis de la década del 90 fue acompañada por una reducción de la productividad, es decir se redujo más la producción que el empleo, siempre en el segmento formal de la economía. Desde el 2002, punto más agudo de la crisis, la productividad se ha mantenido prácticamente constante, observándose una tendencia en baja en los últimos años, sin embargo luego de la caída del 2009 se registra una leve alza, sobre todo en textiles. 4
5.- Precios. Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM). Base 2001=100 350 325 Materias primas textiles Prendas de materiales textiles 300 275 250 225 200 175 150 125 100 75 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Fuente: INDEC. Tanto el sector proveedor como el de bienes finales de la cadena de valor textil-indumentaria registran un fuerte incremento de precios desde la devaluación del Peso, sin embargo las materia primas textiles subieron un 40% más que las prendas de vestir por lo que el peso de estos insumos en los costos se incremento con el consiguiente deterioro de la rentabilidad del sector. 5
6.- Comercio exterior de Indumentaria (millones de dólares) 300 Saldo Exportaciones Importaciones 200 100 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010-100 -200 Fuente: INDEC. El sector de la indumentaria resulta ser deficitario en el comercio exterior. Si bien las exportaciones aumentaron desde el 2002, las importaciones subieron 3 veces más, por lo cual el déficit comercial fue creciente hasta el 2009 cuando la crisis internacional atenuó la tendencia, que en 2010 retomó el comportamiento anterior a la crisis. 7.- Participación de las importaciones en el mercado interno (porcentaje) 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Pese a la recuperación de la producción, la importancia de las importaciones en el mercado interno se ha expandido desde 2002 hasta alcanzar el record en 2008, la baja del 2009 no ha resuelto la situación, hecho que tampoco sucedió en el año 2010. Esto en el marco de medidas 6
preventivas que tienden a disminuir las importaciones de indumentaria (Licencias No Automáticas y Valores Criterio). La explicación de esta aparente paradoja (mayor importancia de las importaciones en el consumo aparente con tipo de cambio más competitivo que en los 90 y mejora de la actividad productiva) reside en una estructura productiva actual de baja productividad sin inversiones en nuevas tecnologías destacadas que continua dependiendo de los bajos costos laborales para su crecimiento. 8.- Exportaciones por tipo de producto ene-jun 2011 (dólares y kilos) PRODUCTO USD KILOS USD/KG Trajes, conjuntos y pantalones 6.383.519 115.948 55,06 Camisas 4.505.743 55.387 81,35 Suéteres, cardiganes, chalecos 4.212.153 76.581 55,00 T-shirts y camisetas 3.687.045 84.495 43,64 Calzoncillos, bombachas, camisones y pijamas 2.544.427 102.390 24,85 Calzas, medias, calcetines 2.190.484 83.102 26,36 Abrigos 2.182.948 30.171 72,35 Prendas y accesorios de vestir 1.369.591 19.131 71,59 Conjuntos para deporte, de esquí y bañadores 1.189.661 13.675 87,00 Prendas de vestir 1.101.554 19.633 56,11 Corpiños, tiradores, fajas, ligas y sus partes 704.472 18.186 38,74 Chales, pañuelos de cuello, bufandas 619.758 20.210 30,67 Accesorios de vestir, partes de prendas 456.279 16.282 28,02 Guantes, mitones y manoplas 267.831 21.062 12,72 Corbatas 11.311 269,28 42,01 Pañuelos de bolsillo 423,62 20,39 20,78 TOTAL GENERAL 31.427.200 676.542 46,45 Las exportaciones de prendas de vestir alcanzaron a 31,42 millones de dólares en los primeros seis meses del 2011, equivalente a más de media tonelada, y con un precio promedio que supera los 45 dólares el kilo. Los productos más importantes son al igual que los años anteriores: Trajes, Camisas, suéteres, cardiganes y chalecos, T-shirts y camisetas quienes en conjunto concentraron más del 60% de las ventas externas. Los precios por kilo más elevados se registraron en Conjuntos para deporte, de esquí y bañadores, Camisa ambos por encima de los 80 dólares el kilo. 7
9.- Importaciones por tipo de producto ene-jun 2011 (dólares y kilos) PRODUCTO USD KILOS USD/KG Abrigos 40.389.678,92 1.857.392,47 21,75 Suéteres, cardiganes, chalecos 33.135.766,54 1.281.818,08 25,85 Trajes, conjuntos y pantalones 32.765.714,25 1.326.049,02 24,71 Camisas 28.630.857,49 888.244,58 32,23 Prendas de vestir 22.421.804,91 2.004.852,51 11,18 Prendas y accesorios de vestir 13.603.151,93 859.880,83 15,82 Conjuntos para deporte, de esquí y bañadores 10.993.556,91 563.732,28 19,50 T-shirts y camisetas 10.896.957,91 286.074,82 38,09 Chales, pañuelos de cuello, bufandas 7.907.467,08 674.679,41 11,72 Calzoncillos, bombachas, camisones y pijamas 4.605.386,99 288.941,62 15,94 Corpiños, tiradores, fajas, ligas y sus partes 4.277.373,92 175.409,84 24,39 Guantes, mitones y manoplas 3.618.944,41 463.231,00 7,81 Calzas, medias, calcetines 1.316.437,63 61.717,46 21,33 Corbatas 609.796,50 22.254,57 27,40 Accesorios de vestir, partes de prendas 397.577,41 24.982,43 15,91 Pañuelos de bolsillo 287.168,30 57.307,54 5,01 TOTAL GENERAL 215.857.641,10 10.836.568,46 19,92 Por su parte, las importaciones en los primeros seis meses del 2011 estuvieron en torno a los 216,00 millones de dólares y casi 11.000 toneladas, es decir el volumen de importación es 22 veces el de exportación. El precio promedio de las compras se sitúa por debajo de los 20 dólares el kilo, menos de la mitad del precio promedio de exportación. Es decir, se vende más valor agregado del que se compra. Se destacan Abrigos, Suéteres, cardiganes y chalecos, trajes y camisas. Los cuatro rubros son el 62,5% de las importaciones. Por otro lado T-shirts y camisetas se ubican por encima de los 32 dólares el kilo. 8
10.- Balance Comercial por tipo de producto. ene-jun 2011(dólares y kilos) Producto Dólares Kilos Abrigos -45.501.107-1.827.222 Accesorios de vestir, partes de prendas -71.802-8.701 Calzas, medias, calcetines 636.297 21.385 Calzoncillos, bombachas, camisones y pijamas -2.892.693-186.552 Camisas -29.295.847-832.857 Chales, pañuelos de cuello, bufandas -8.715.797-654.470 Conjuntos para deporte, de esquí y bañadores -11.789.333-550.058 Corbatas -708.614-21.985 Corpiños, tiradores, fajas, ligas y sus partes -4.345.395-157.224 Guantes, mitones y manoplas -4.004.695-442.169 Pañuelos de bolsillo -338.607-57.287 Prendas de vestir -25.369.629-1.985.219 Prendas y accesorios de vestir -14.690.290-840.750 Suéteres, cardiganes, chalecos -34.907.933-1.205.237 Trajes, conjuntos y pantalones -32.299.683-1.210.101 T-shirts y camisetas -9.177.904-201.580 Total general -223.473.033-10.160.026 Salvo un rubro -calzas, medias y calcetines-, todos los productos son deficitarios, más allá de las diferencias en cuanto a calidad y tipo de mercado al que apuntan las exportaciones e importaciones. 11.- Exportaciones por destino. ene-jun 2011 (kilos) DESTINO PARTICIPACIÓN Brasil 35,77 Uruguay 32,01 Chile 13,81 Paraguay 5,52 Perú 2,83 Venezuela 1,71 Francia 1,49 España 0,63 RESTO 6,23 TOTAL 100,00 Casi el 80% de las exportaciones tienen por destino los países del MERCOSUR con Brasil en el primer lugar, seguido muy de cerca por Uruguay. Francia con el 1,49% del volumen exportado es el único país relevante fuera de América Latina. 9
12.- Importaciones por origen. ene-jun 2011 (kilos) ORIGEN PARTICIPACIÓN China 63,15 Paraguay 5,39 India 4,97 Brasil 2,87 Perú 2,72 Vietnam 2,62 Uruguay 2,22 Camboya 2,13 Myanmar 2,02 Bangladesh 1,86 Paquistán 1,71 Indonesia 1,50 Tailandia 0,90 RESTO 5,94 TOTAL 100,00 Por su parte, China es el principal origen de las importaciones con más del 60% del volumen. Los países del MERCOSUR representan sólo el 10 %. El resto de los orígenes son países del sudeste asiático. 10