PRODUCCIÓN Y VENTAS TINTAS PARA IMPRESIÓN

$8.512.096 $4.273.704 $1.670.295 $3.953.818 $4.395.871 $5.825.256 $8.130.324 $11.703.810 $9.849.773 $9.771.473 $18.312.515 $21.923.500 $19.555.348 $9.779.412 $9.516.809 $6.268.395 $1.636.986 $24.474.488 $8.161.874 $2.273.234 $27.391.425 $7.389.896 $6.919.420 $6.029.550 $6.376.761 $144.776.633 $193.841.507 $173.678.800 $200.207.640 $219.803.767 PRODUCCIÓN TOTAL DE TINTAS EN COLOMBIA Se puede observar un aumento en la producción de las Tintas flexográficas base alcohol para el año 2019. *Valores en miles de pesos En comparación con los otros tipos de tintas, las Tintas flexográficas base alcohol, tienen la mayor participación en la producción en Colombia. Tintas tipográficas para imprenta Tintas litográficas para prensas planas Tintas flexográficas base Tintas flexográficas base Tintas tipográficas para agua alcohol rotativas de periódicos Tintas web offset para rotativas 2015 2016 2017 2018 2019 Fuente: Datos obtenidos de la Encuesta Anual Manufacturera, 2020.

$7.598.891 $3.078.224 $2.324.318 $4.120.465 $5.524.682 $11.240.562 $15.103.371 $15.828.527 $15.284.787 $16.103.079 $14.303.325 $18.229.195 $17.843.304 $22.725.523 $25.173.998 $9.675.320 $9.215.502 $8.237.962 $8.398.331 $6.919.420 $7.635.202 $6.141.154 $5.617.564 $6.137.893 $6.497.621 $163.128.184 $162.799.979 $155.894.518 $171.984.606 $193.740.992 VENTA TOTAL DE TINTAS EN COLOMBIA *Valores en miles de pesos Las Tintas flexográficas base alcohol son las principales tintas vendidas en Colombia con un total de $193,7 miles de millones de pesos para el año 2019. Tintas tipográficas para imprenta Tintas litográficas para prensas planas Tintas flexográficas base Tintas flexográficas base Tintas tipográficas para agua alcohol rotativas de periódicos Tintas web offset para rotativas 2015 2016 2017 2018 2019 Fuente: Datos obtenidos de la Encuesta Anual Manufacturera, 2020.

DESTACAR

MÁQUINAS DIGITALES Las máquinas digitales presentan una tecnología que permite imprimir imágenes digitales por medio de un proceso directo, en una gran variedad de sustratos como papel, tela, materiales sintéticos, papel fotográfico y otros varios. Esta tecnología facilita los procesos de impresión agilizándolos y facilitando los trabajos de pre-impresión. No es necesario, a comparación de otras técnicas, el uso de planchas u otros elementos utilizados en la impresión analógica tradicional. Dentro de los diferentes tipos de máquinas digitales como inyección de tintas, alimentación continúa, prensas digitales y entre muchas otras, presentan beneficios cuando se necesitan tiradas en volúmenes bajos, los costos de instalación son menores, se imprime solo la cantidad que se necesita, la impresión es más personalizada y los plazos de entrega son más rápidos. Fuente: XEROX CORPORATION.

FLUJOS DE TRABAJO El mundo de la industria de la comunicación gráfica se compone de un sin número de procesos involucrados en la trasformación de un concepto en un producto final. A todo estos componentes que se les denomina flujo de trabajo. La importancia de tener un flujo de trabajo optimizado y automatizado, reduce los problemas relacionados al proceso de producción, y mejora la optimización de los recursos utilizados para la elaboración de un producto final. Tener maquinaria y elementos que representen mejoras en la automatización de su proceso del flujo de trabajo en las facetas ya sean de pre-impresion, calibración de colores, tiradas más largas y reducción de los plazos de entrega, representan ventajas competitivas frente a un mercado que cada vez está más globalizado y competitivo. En la actualidad existe una gran variedad de flujos de trabajo, casi que personalizados, según las necesidades del cliente final. Fuente: XEROX CORPORATION.

Flujo de trabajo Tendencias DRUPA Es compatible con diferentes tipos de tecnología, offset, digital, flexografía o huecograbado. El software KODAK PRINERGY Workflow es una plataforma automatizada que integra y acelera eficazmente la productividad, desde la pre-impresión hasta la entrega del producto, ayudando a todos los impresores a gestionar los procesos empresariales que componen la línea de producción, eliminando la complejidad de los mismos. Dentro de las ventajas de tener una plataforma de software única he integrada, está la eliminación de costos ocultos en el proceso de producción, siendo una plataforma que reúne y maneja el flujo de trabajo, e-commerce, emails, CRM y aplicaciones financieras en una sola plataforma; brinda seguridad y fiabilidad; teniendo una gran eficacia en el manejo de información empresarial, logrando analizar en tiempo real todos los datos dentro de la organización. Fuente: DRUPA.

Flujo de trabajo Tendencias DRUPA HYBRID Software, es una empresa especializada en desarrollar en conjunto con otras empresas - software que se especializa en innovar y modernizar la industria de la impresión. Estos softwares se enfocan en el mercado de etiquetas y envases, con el objetivo de controlar los volúmenes de pedido, optimizar archivos de impresión, reducir desperdicios y eliminar costos innecesarios, evolucionando y mejorando la industria de la impresión digital. Dentro de su portafolio se encuentra CloudFlow, un software enfocado en mejorar los flujos de trabajo en la nube, centralizando en un mismo sitio el entorno de trabajo de una compañía, automatizando los flujos de trabajo y optimizando los departamentos de procesos. También se encuentra PackZ, un editor profesional de archivos PDF enfocado en la preimpresión para cualquier tipo de proceso, reduciendo la tasa de error, aumentando la calidad y la eficiencia de producción. Fuente: DRUPA.

IMPORTACIONES

IMPORTACIÓN INSUMOS Y SUMINISTROS $325,1 IMPORTACIONES COLOMBIANAS DE INSUMOS 2015 2020, USD FOB (MILLONES) $303,7 $317,4 $324,1 $312,9 $260,0 Dentro de los productos que hacen parte de este segmento, podemos encontrar: Tintas, barnices, placas, adhesivos, emulsiones, entre otros. USD 260-4,4% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Millones de dólares FOB fueron las importaciones de insumos y suministros para el año 2020 en Colombia. Ha sido el decrecimiento de las importaciones de insumos y suministros desde el 2015 en Colombia (CAGR).

PAÍS ORIGEN IMPORTACIÓN INSUMOS Y SUMINISTROS Para el año 2020 23,6% y 19,5% de las importaciones de insumos y suministros a Colombia provienen de China y Estados Unidos respectivamente. Estados Unidos 19,50% México 6,9% Alemania 8,5% Otros 36,7% China 23,6% México 6,9% y Brasil 4,8% son los principales países de origen en América Latina. Brasil 4,8% Alemania tiene la mayor participación de los países europeos con un 8,5% del total de las importaciones mundiales.

PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS INSUMOS Y SUMINISTROS 2020 Y SUS PRINCIPALES SOCIOS PRODS AUTOADHESIVOS ARCLAD S A Importó USD 12,1 millones FOB RENOLIT SE (Alemania) EPSON COLOMBIA LTDA Importó USD 5,5 Millones FOB EPSON AMERICA INC (Estados Unidos) TINTAS S A S Importó USD 7,2 Millones FOB Meghmani LLP (India) HENKEL COL S A S Importó USD 5,7 Millones FOB HENKEL CAPITAL S A DE C V (México) 3M COLOMBIA SA Importó USD 4,9 Millones FOB QUEST TECHNOLOGIES A 3M CO (Estados Unidos)

IMPORTACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPOS $75,1 IMPORTACIONES COLOMBIANAS DE MAQUINARIA Y EQUIPO 2015 2020, USD FOB (MILLONES) $40,6 $49,5 $46,8 $53,6 $58,5 Dentro de los productos que hacen parte de este segmento, podemos encontrar: Maquinas y aparatos para encuadernación, maquinas para imprimir offset, flexográficos, heliográficos, entre otros. USD 58,5-4,9% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Millones de dólares FOB fueron las importaciones de maquinaria y equipo para el año 2020 en Colombia. Ha sido el decrecimiento de las importaciones de maquinaria y equipo desde el 2015 en Colombia (CAGR).

PAÍS ORIGEN IMPORTACIÓN MAQUINARIA Alemania 28,4% Italia 11,1% China 18,8% Para el año 2020 50,0% de la participación de las importaciones de maquinaria al país se concentró en Europa Estados Unidos 19,0% Japón 5,3% Otros 17,4% Alemania 28,4%, Estados Unidos 19,0% y China 18,8% son los países con la mayor participación de importaciones a Colombia.

PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS MAQUINARIA / EQUIPOS 2020 Y SUS PRINCIPALES SOCIOS CIA COL DE EMPAQUES BATES SA importó USD 6,9 millones FOB. WINDMOLLER AND HOLSCHER (ALEMANIA) C Y P DEL RSA Importó USD 2,2 millones FOB. CG BREETTING MANUF CO INC (ESTADOS UNIDOS) MORPHO CARDS DE COLOMBIA SAS importó USD 2,7 millones FOB. IDEMIA SHENZHEN TECH LTD( CHINA) PLÁSTICOS ESPECIALES SAS Importó USD 1,8 millones FOB. WINDMOLLER AND HOLSHER (ALEMANIA) CARTONES AMERICA SA importó USD 2,6 millones FOB. BW PAPERSYSTEM STUTGART (ESTADOS UNIDOS)

IMPORTACIÓN DE MATERIA PRIMA IMPORTACIÓN MATERIAS PRIMAS Y SUSTRATOS Importaciones colombianas de Materias primas y sustratos 2015 2020, USD FOB (Millones) Dentro de los productos que hacen parte de este segmento, podemos encontrar: Papeles y cartones, papel para copiar, papel prensa, papel cristal, entre otros. $244,6 $219,1 $247,7 $248,4 $210,6 $156,1 USD 156-8,6% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Millones de dólares FOB fueron las importaciones de materias primas y sustratos para el año 2020 en Colombia. Ha sido el decrecimiento de las importaciones de materias primas y sustratos desde el 2015 en Colombia.

PAÍS ORIGEN IMPORTACIÓN MATERIA PRIMA Para el año 2020 la materia prima para la industria gráfica colombiana proviene principalmente de China Alemania 9,1% Finlandia 10,8% Otros 31,2% Los países con mayor participación son: China 17,1%, Chile 17,0% y Brasil 14,6% Brasil 14,6% China 17,1% Alemania y Finlandia tienen una participación del 20%. Chile 17,0%

PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS DE MATERIAS PRIMAS Y SUSTRATOS 2020 Y SUS PRINCIPALES SOCIOS PRODS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A importó USD 28,2 millones FOB - UPM SALES OY (Finlandia) COOP DE IMPRESORES Y PAPELEROS DE BOGOTA COIMPRESORES importó USD 6,1 millones FOB - CARTULINAS CMPC SA (Chile) PRODS ECO SA importó USD 7,9 millones FOB - PEREZ TRADING CO INC (Brasil) PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS SA importó USD 7,6 millones FOB - SAPPI PAPIER HOLDING GMBH (Austria) CASA EDITORIAL EL TIEMPO SA importó USD 5,4 millones FOB - RESOLUTE FP US INC (EEUU)

EXPORTACIONES

EXPORTACIÓN EXPORTACIÓN DE INSUMOS INSUMOS Y SUMINISTROS 2015 EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE INSUMOS 2015 2020, USD FOB (MILLONES) $106,6 Dentro de los productos que hacen parte de este segmento, podemos encontrar: Tintas, barnices, placas, adhesivos, emulsiones, entre otros. 2016 2017 $93,9 $91,4 USD 75,2-6,7% 2018 2019 2020 $88,1 $80,9 $75,2 Millones de dólares FOB fueron las exportaciones de insumos y suministros para el año 2020 en Colombia. Ha sido el decrecimiento de las exportaciones de insumos y suministros desde el 2015 en Colombia (CAGR).

PAÍS DESTINO EXPORTACIÓN INSUMOS Y SUMINISTROS Para el año 2020 las exportaciones de Insumos y Suministros se destinaron principalmente a América Los países a los que mayormente se exporta son: Ecuador 21,1%, Brasil 18,4% y Perú 11,9%. Ecuador 21,1% Estados Unidos 11,7% Republica Dominicana 4,9% Otros 31,7% Los 5 principales socios comerciales concentran el 68,2% de las exportaciones totales de insumos y suministros. Perú 11,9% Brasil 18,4%

PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS INSUMOS Y SUMINISTROS 2020 Y SUS SOCIOS PRINCIPALES H B FULLER COLOMBIA S A S Exportó USD 20,4 Millones FOB TINTAS S A S Exportó USD 11,2 Millones FOB AJOVER S A S Exportó USD 9 Millones FOB - P&G IND COML LTD (Brasil) - SINCLAR SUN CHEMICAL (Ecuador) - DARNEL INC (Estados Unidos) FILMTEX S A S Exportó USD 5,4 Millones FOB CIA GLOBAL DE PINTURAS S A Exportó USD 4,3 Millones FOB - MILLENIUM PRODS OF AMERICA INC (Estados Unidos) - PINTURAS ECUATORIANAS S A PINTUCO (Ecuador)

EXPORTACIÓN / MAQUINARIA Y EQUIPOS 2015 2016 Exportaciones colombianas de Maquinaria y equipo 2015 2020, USD FOB (Millones) $4,6 $4,9 Dentro de los productos que hacen parte de este segmento, podemos encontrar: Maquinas y aparatos para encuadernación, maquinas para imprimir offset, flexográficos, heliográficos, entre otros. 2017 $2,7 2018 $3,4 USD 3,7-5,5% 2019 2020 $3,0 $3,7 Millones de dólares FOB fueron las importaciones de maquinaria y equipo para el año 2020 en Colombia. Ha sido el decrecimiento de las exportaciones de maquinaria y equipo desde el 2015 en Colombia.

PAÍS DESTINO EXPORTACIÓN / MÁQUINARIA Costa Rica 10,5% Otros 34,2% México 24,5% Hong Kong 11,9% Para el año 2020 67,8% de las exportaciones de maquinaria fueron destinadas a América Latina. Ecuador 9,2% Chile 9,7% Para el 2020 México fue el mayor destino de la exportación de maquinaria con un total de 24,5% seguido de Hong Kong 11,9%.

PRINCIPALES EMPRESAS / EXPORTADORAS MAQUINARIA Y EQUIPOS 2020 Y SUS SOCIOS PRINCIPALES CARVAJAL EDUCACION SAS Exportó USD 0,62 Millones FOB CARVAJAL EDUCACION SA DE CV (México) COL TISSUE SAS Exportó USD 0,26 Millones FOB SOUTH GLOBAL SERVICE SPA(Chile) GRAFIX DIGITAL SA Exportó USD 0,36 Millones FOB HEWLLET PACKARD INDIGO (Costa rica) COL DE MOLDEADOS S A S Exportó USD 0,33 Millones FOB MOLDEADOS DOMINICANOS S A (Republica Dominicana) EDIT GEMINIS SAS Exportó USD 0,24 Millones FOB PINHERIOS CORPORATION LTD (Bolívia)

EXPORTACIÓN DE MATERIA PRIMA EXPORTACIÓN / MATERIAS PRIMAS Y SUSTRATOS 2015 2016 EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE MATERIAS PRIMAS Y SUSTRATOS 2015 2020, USD FOB (MILLONES) $65,1 $72,6 Dentro de los productos que hacen parte de este segmento, podemos encontrar: Papeles y cartones, papel para copiar, papel prensa, papel cristal, entre otros. 2017 2018 2019 2020 $42,2 $74,1 $76,7 $82,8 USD 42,2 Millones de dólares FOB fueron las exportaciones de materias primas y sustratos para el año 2020 en Colombia. -10,3% Ha sido el incremento agregado compuesto de las exportaciones de materias primas y sustratos desde el 2015 en Colombia.

PAÍS DESTINO EXPORTACIÓN / MATERIA PRIMA Para el año 2020 América fue el mayor destino de las exportaciones colombianas de Materia prima Estados Unidos 21,3% Otros 13% Ecuador es el primer destino de exportación con un 37,1% de participación seguido de Perú 22,7% y Estados Unidos 21,3%. Ecuador 37,1% Perú 22,7% Argentina 2,6% Corea del Sur 3,3%

PRINCIPALES EMPRESAS / EXPORTADORAS DE MATERIAS PRIMAS Y SUSTRATOS 2020 Y SUS SOCIOS PRINCIPALES CARVAJAL PULPA Y PAPEL S A Exportó USD 24 Millones FOB - SCHROTH CORP PAPELERA S A C (Perú) SONOCO DE COL LTDA Exportó USD 0,22 Millones FOB - ASTRO CARTON HONDURAS SA (Honduras) CARTÓN DE COLOMBIA Exportó USD 16,9 Millones FOB - DD OFFICE PRODS INC (EEUU) C I AGROINDL S Y N LTDA Exportó USD 0,14 Millones FOB - OPERADORA LOGISTICA DE CARGA C A (Venezuela) C I MACROEXPORT GUTIERREZ Y RAMIREZ S A S Exportó USD 0,30 Millones FOB - TRESS PERU SACA (Ecuador)