Seguros de Hogar en Argentina

Estudio de Mercado Seguros de Hogar en Argentina Estudio de mercado 2010 1 www.bancayriesgo.com info@bancayriesgo.com Prohibida su copia o reproducción

Tabla de Contenidos Alcance del estudio... 6 Aclaraciones... 8 Cláusula de confiabilidad y utilización... 8 1. Resumen ejecutivo... 9 1.1 Principales emergentes... 9 1.2 Volumen de mercado Combinado Familiar e Integral (1999-2010)... 9 1.3 Crecimiento anual del mercado Combinado Familiar (1999-2010)... 10 1.4 Producción por negocio... 11 1.5 Ranking de producción por entidad en Seguros de Hogar... 12 1.6 Ranking por market share en ARS y USD... 13 1.7 Posicionamiento en share y crecimiento por entidad... 14 2. Evolución histórica del mercado... 15 2.1 Características del Seguro de Hogar... 15 2.2 Peso relativo del negocio en el sector asegurador... 16 2.3 Evolución de la cantidad de aseguradoras... 17 2.4 Evolución cantidad de aseguradoras patrimoniales... 18 2.5 Aseguradoras por tipo de entidad... 19 2.6 Evolución de la cantidad de productores (1999-2010)... 20 2.7 Mix por tipo de intermediario (1999-2010)... 21 2.8 Volumen del mercado de seguros (1999-2010)... 22 2.9 Crecimiento del mercado en primas (1999-2010)... 23 2.10 Mercado de seguros patrimoniales (1999-2010)... 24 2.11 Crecimiento de primas patrimoniales (1999-2010)... 25 2.12 Producción promedio por habitante (1999-2010)... 26 2.13 Peso en el PBI (1999-2010)... 27 2.14 Productividad promedio por empleado (1999-2010)... 28 2.15 Resultado de la actividad (1999-2010)... 29 2.16 Resultado técnico y resultado financiero (1999-2010)... 30 2.17 Siniestralidad (1999-2010)... 31 2.18 Resultado técnico vs Primas (1999-2010)... 32 2.19 Resultado del Ejercicio vs Primas (1999-2010)... 33 2.20 Volumen de mercado Combinado Familiar e Integral (1999-2010)... 34 2.21 Crecimiento anual del mercado Combinado Familiar (1999-2010)... 35 2.22 Evolución de primas trimestrales 2000-2010... 36 2.23 Cantidad de pólizas trimestrales 2000-2010... 37 2.24 Evolución cantidad de pólizas combinado familiar e incendio... 38 2.25 Evolución de la cantidad de siniestros 2000-2010... 39 3. Estructura del Mercado. Competencia. Concentración.... 40 3.1 Producción por negocio... 40 3.2 Evolución histórica de producción por negocio en porcentaje... 41 3.3 Crecimiento por negocio... 42 3.4 Concentración del sector... 43 3.5 Ranking de producción por entidad en total del ramo... 44 3.6 Ranking de producción por entidad en Seguros de Hogar... 45 3.7 Ranking comparado por entidad 2009-2010... 46 2 www.bancayriesgo.com info@bancayriesgo.com Prohibida su copia o reproducción

3.8 Ranking seguros de hogar comparado por entidad 2009-2010... 47 3.9 Evolución del market share de cada entidad... 48 3.10 Evolución del mercado y crecimiento... 49 3.11 Ranking por market share en ARS y USD... 50 4. Estrategias Comerciales... 52 4.1 Posicionamiento en share y crecimiento por entidad... 52 4.2 Posicionamiento por oferta de producto en Bancos... 53 4.3 Posicionamiento por NSE en Bancos... 54 4.4 Posicionamiento por tipo de producto de aseguradoras... 55 4.5 Posicionamiento por NSE en aseguradoras... 56 4.6 Mystery Shopping: Resultados... 57 4.7 Mystery Shopping: Resultados comparativos por Banco... 58 4.8 Oferta de producto por entidad... 59 4.9 Posicionamiento por zona geográfica y aseguradoras... 60 4.10 Posicionamiento por zona geográfica y aseguradora... 61 4.11 Distribución geográfica del negocio por provincia... 62 5. Análisis de Coberturas ofrecidas y productos... 63 5.1 Entidades Bancarias... 63 5.1.1 Santander Río... 63 5.1.2 Galicia Seguros... 64 5.1.3 Banco Provincia... 65 5.1.4 Banco Nación... 67 5.1.5 Banco Macro... 68 5.1.6 Hipotecario... 69 5.1.7 HSBC La Buenos Aires... 70 5.1.8 BBVA Banco Francés... 71 5.1.9 Banco Ciudad... 73 5.1.10 Standard Bank... 74 5.1.11 Banco Supervielle... 75 5.1.12 Banco Comafi... 76 5.1.13 Banco Patagonia... 77 5.1.14 Banco Credicoop... 78 5.1.15 Nuevo Banco de Santa Fe... 79 5.2 Aseguradoras... 81 5.2.1 Sancor Seguros... 81 5.2.2 La Segunda... 83 5.2.3 Allianz... 84 5.2.4 Mapfre... 85 5.2.5 Federación Patronal... 87 5.2.6 San Cristóbal... 88 5.2.7 Zurich... 89 5.2.8 Mercantil Andina... 90 5.2.9 La Meridional... 91 5.2.10 La Caja... 92 5.2.11 La Holando Sudamericana... 94 5.2.12 El Comercio... 95 5.2.13 Berkley... 97 5.2.14 L Union de París... 98 3 www.bancayriesgo.com info@bancayriesgo.com Prohibida su copia o reproducción

5.2.15 Victoria Seguros... 99 5.2.16 Liberty Seguros... 101 5.2.17 SegurCoop... 102 5.2.18 El Norte... 104 5.2.19 La Equitativa del Plata... 105 5.2.20 Seguros Bernardino Rivadavia... 106 5.2.21 Río Uruguay Seguros... 107 5.2.22 Chubb Argentina... 108 5.2.23 SMG Seguros... 109 5.2.24 Triunfo Seguros... 110 5.2.25 Cooperación Seguros... 111 5.2.26 Segurometal... 112 5.2.27 La Perseverancia... 113 5.2.28 Instituto del Seguro... 114 5.2.29 Profu... 115 5.2.30 Horizonte... 116 5.2.31 Copan Seguros... 117 5.2.32 Caruso... 118 5.2.33 Liderar... 119 5.2.34 La Nueva Seguros... 120 5.2.35 Instituto Asegurador Mercantil... 121 5.2.36 Cooperativa de Seguros Luz y Fuerza... 122 5.2.37 Federal Seguros... 123 5.2.38 Orbis... 124 5.2.39 Escudo Seguros... 125 5.2.40 Nivel Seguros... 126 5.2.41 Antártida Seguros... 127 6. Segmentos & Percepciones del Cliente...128 6.1 Categorías genéricas disponibles... 128 6.2 Servicios adicionales ofrecidos... 129 6.3 Género... 130 6.4 Edad... 131 6.5 Estado Civil... 132 6.6 Actividad... 133 6.7 Cantidad de entidades en las cuales tiene cuentas bancarias... 134 6.8 Atractivo espontáneo de seguros del hogar... 135 6.9 Aspectos más valorados... 136 6.10 Confianza en Bancos... 137 6.11 Confianza en Aseguradoras... 138 6.12 Adopción de seguro de hogar... 139 6.13 Actitud frente al seguro de hogar... 140 6.14 Aspectos problemáticos al contratar un seguro de hogar... 141 6.15 Conocimiento de la oferta por tipo de entidad... 142 6.16 Aspectos a mejorar... 143 6.17 Receptividad por grupo de clientes... 144 6.18 Áreas de relevancia en el seguro de hogar... 145 7. Proyecciones. Escenarios....146 7.1 Proyecciones de negocio por trimestres 2011-2012... 146 4 www.bancayriesgo.com info@bancayriesgo.com Prohibida su copia o reproducción

7.2 Volumen de negocio anual proyectado 2011-2012... 147 7.3 Crecimiento de negocio estimado 2011-2012... 148 8. Oportunidades & Amenazas. Tendencias....149 8.1 Oportunidades para la comercialización de los seguros de hogar... 149 8.2 Amenazas para la comercialización de los seguros de hogar... 150 8.3 Acceso a telefonía móvil... 151 8.4 Acceso a internet... 152 8.5 Seguro de Hogar en el canal online... 153 8.6 Oportunidad para el seguro de hogar en internet... 154 8.7 Usuarios de internet en América Latina y Argentina... 155 8.8 Evolución de la adopción de internet 2002-2012... 156 8.9 Perfil del usuario de homebanking en Argentina... 157 8.10 Consumos online por categoría... 158 8.11 Volumen de seguros online 2001-2012... 159 8.12 Cotizadores online por tipo de cobertura... 160 8.13 Búsqueda de información de seguros en internet... 161 8.14 Desarrollo del seguro online por tipo de coberturas... 162 8.15 Oportunidad de los seguros autoexpendibles para el seguro de hogar... 163 8.16 El seguro de hogar como microseguro... 165 8.17 Gestión actuarial, cobranza & siniestros... 166 8.18 Interés del cliente y oferta disponible... 167 8.19 Target para el seguro de hogar en la pirámide de ingresos de Argentina... 168 8.20 Emergentes... 169 5 www.bancayriesgo.com info@bancayriesgo.com Prohibida su copia o reproducción

Alcance del estudio El presente estudio analiza en detalle la estructura y evolución del Mercado de los Seguros de Hogar en Argentina, ofreciendo un compendio de indicadores y estadísticas clave sobre la actividad. Se dimensiona el mercado brindando los principales indicadores cuantitativos y estadísticas, y se ofrecen análisis cualitativos referentes a las percepciones del cliente y usuario, como así también información vinculada a los tipos de coberturas ofrecidas. Se incluye una comparación de las estrategias de las entidades líderes del mercado para llegar al cliente. Se identifican las oportunidades, mejores ideas y modelos de negocio detectados durante la investigación, de modo tal de asistir el desarrollo y mejora de las coberturas para el asegurado, aspirando a difundir las mejores prácticas en el sector. Con información actualizada proveniente del propio fondo editorial Banca&Riesgo; trabajos e investigaciones propias; datos de entidades del sector y estadísticas de organismos de regulación y supervisión, se ofrece un conveniente marco de análisis sobre la actividad. 6 www.bancayriesgo.com info@bancayriesgo.com Prohibida su copia o reproducción

Se enuncian las oportunidades y amenazas más relevantes para el seguro del hogar, considerando tanto aspectos locales como regionales. Asimismo, se ponderan las principales tendencias del mercado en términos de innovación y planteos comerciales. Finalmente, un destacado equipo de profesionales realiza un análisis de las proyecciones para el mediano plazo de acuerdo a los escenarios más probables considerando la situación actual. 7 www.bancayriesgo.com info@bancayriesgo.com Prohibida su copia o reproducción