Información e ideas para la acción

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Encuesta Estructural a PyME industriales 2011 Principales resultados Período de relevamiento: Julio-Noviembre de 2011 Cantidad de empresas con respuesta: 966

Síntesis ejecutiva Las PyME industriales representan una parte importante de la industria nacional, tanto en cantidad de locales productivos, como en puestos de trabajo y valor agregado»desempeño productivo y expectativas Durante 2011 más PyME industriales atravesaron una fase de crecimiento (63%), continuando con la tendencia de 2010. La proporción de empresas en expansión volvió a ubicarse en el nivel registrado previo a la crisis de 2008-2009. En 2011 se consolida la tendencia positiva en la evolución de las cantidades vendidas por las PyME industriales, registrando una suba del 7,2% anual, en línea con lo ocurrido para el total de la industria nacional (6,5%). El volumen de ventas de las PyME se ubicó en niveles similares a los de 2007. Sin embargo, el nivel de ocupación no acompañó el crecimiento de las ventas, aumentando sólo el 1% anual durante 2011; a diferencia de lo que ocurría en el período 2004-2007, cuando la ocupación aumentaba en igual magnitud que las ventas. Las expectativas de los empresarios para 2012 son más bien positivas en cuanto a la evolución de las ventas, ya que el 89% espera al menos alcanzar el mismo nivel de facturación que en 2011. Sin embargo, las expectativas son menos optimistas que de 2010 para 2011. Por otra parte, el 37% de las PyME exportadoras (25% del total) espera aumentar las ventas al exterior, y el 44% cree que sostendrá su nivel de exportación. Pero el empresariado se muestra menos optimista en relación a la evolución de las exportaciones que en el período 2004-2007, cuando el tipo de cambio real se sostenía alto y se veían favorecidos para poder competir vía precios. Durante 2011 más PyME industriales atravesaron una fase de crecimiento (63%), continuando con la tendencia de 2010 Encuesta Estructural a PyME Industriales 2011 Síntesis ejecutiva 3

Síntesis ejecutiva Para 2012 no se esperan cambios importantes en el nivel de ocupación de las PyME industriales durante este año, ya que dos de cada tres empresarios no espera contratar ni despedir trabajadores, al igual que lo que ocurría un año antes. Para el 44% de las empresas entrevistadas, las inversiones en 2012 serán iguales o mayores a las de 2011.» Problemas y desafíos Durante 2011, y al igual que en los últimos cinco años, los empresarios otorgaron especial relevancia a los problemas que tienen que ver con la suba en los costos de producción, la presión impositiva, y la consecuente caída en el nivel de rentabilidad. Por otra parte, el suministro de energía no representa actualmente un problema de especial importancia. En el último año ha mejorado el suministro energético de las PyME, sobre todo para las empresas medianas, mayores consumidoras del servicio, que durante 2007 y 2008 tuvieron más de 20 cortes promedio del servicio, que en 2010 descendieron a 10, y para 2011 sólo fueron 6.» Competitividad internacional El grado de inserción internacional de las PyME industriales no ha logrado profundizarse. El porcentaje promedio exportado sobre el total de ventas es del, al igual que el promedio histórico. Mientras que el 25% de las empresas exportó en 2011; el 17% exportó al menos el 5% de su facturación promedio similar al de la última década-. Esta estabilidad muestra que no es suficiente una política de tipo de cambio alto para aumentar la inserción internacional de las empresas. En los últimos años Brasil ha ido perdiendo participación en el total exportado por las PyME industriales, al tiempo que Uruguay y Paraguay, que son mercados menos exigentes, se han instalado como los principales destinos de exportación. En el último año ha mejorado el suministro energético de las PyME, sobre todo para las empresas medianas, mayores consumidoras del servicio Brasil ha ido perdiendo participación en el total exportado por las PyME industriales, al tiempo que Uruguay y Paraguay, se han instalado como los principales destinos de exportación Encuesta Estructural a PyME Industriales 2011 Síntesis ejecutiva 4

Síntesis ejecutiva Por otro lado, se mantiene el nivel de presión importadora en el mercado interno: uno de cada tres empresarios manifiesta tener problemas para competir debido a las importaciones, mientras que uno de cada cinco efectivamente dijo haber perdido participación en el la plaza local por este motivo. China y Brasil son prácticamente los únicos competidores de importancia. Los sectores de actividad con mayores dificultades para competir con bienes importados son: Aparatos eléctricos, electrónicos e instrumentos de precisión, Textiles, prendas de vestir, productos de cuero y calzado y Maquinaria y equipo. Por otra parte se destaca el sector Alimentos y bebidas por tener mayor nivel de competitividad y no tener problemas para competir con bienes importados.» Inversión y financiamiento La proporción de empresas inversoras se ha incrementado del 41% al 49% en los últimos dos años. Sin embargo, todavía no supera el 50% de las empresas, como ocurría durante la fase expansiva de 2004-2006. Los recursos propios, fundamentalmente a través de la reinversión de utilidades, siguen siendo la principal fuente de financiamiento de las inversiones de las PyME industriales. No obstante, en los últimos años ha ido aumentando la proporción de inversiones financiadas a través de créditos bancarios, alcanzando el 31% durante 2011. Sólo el 4% de las inversiones son financiadas a través de programas públicos, proporción que para las PyME europeas asciende al 12%. Asimismo, desde hace seis años se mantiene en torno al 30% la proporción de empresas con algún proyecto de inversión frenado por falta de financiamiento bancario. Se mantiene nivel de presión importadora en el mercado interno: uno de cada tres empresarios manifiesta tener problemas para competir debido a las importaciones China y Brasil son prácticamente los únicos competidores de importancia La proporción de empresas inversoras se ha incrementado del 41% al 49% en los últimos dos años. Encuesta Estructural a PyME Industriales 2011 Síntesis ejecutiva 5

Síntesis ejecutiva» Recursos humanos y relaciones laborales A pesar del crecimiento en la actividad de 2010 y 2011, no se recupera la demanda de trabajadores por parte de las PyME industriales, que está en niveles muy por debajo de los registrados en 2007, para todos los niveles de calificación. Asimismo, entre aquellas empresas que sí buscan ampliar el plantel (63%), desde 2005 se han ido acrecentando las dificultades para contratar nuevos trabajadores en todos los niveles de formación, siendo el más problemático el de operarios calificados y técnicos no universitarios. Los incrementos salariales otorgados por las PyME industriales han estado en línea con los registrados para el total de la industria nacional. Durante 2011 los salarios de los trabajadores de las PyME aumentaron en promedio el 24% Se registran complicaciones en el mercado laboral: el 11% de los empresarios manifestó haber tenido algún juicio civil por problemas con la cobertura de su ART durante 2011. Asimismo, un 5% tuvo por lo menos un día de huelga durante 2011. A pesar del crecimiento en la actividad de 2010 y 2011, no se recupera la demanda de trabajadores por parte de las PyME industriales, que está en niveles muy por debajo de los registrados en 2007 El 11% de los empresarios manifestó haber tenido algún juicio civil por problemas con la cobertura de su ART durante 2011. Asimismo, un 5% tuvo por lo menos un día de huelga durante 2011. Encuesta Estructural a PyME Industriales 2011 Síntesis ejecutiva 6

Características generales de las PyME industriales

Relevancia de las PyME en la industria manufacturera» Industria Manufacturera en Argentina LOCALES PRODUCTIVOS PUESTOS DE TRABAJO»Micro 69.5%»PyME 28.7%»Grandes 1.9%»Micro 13.9%»PyME 45.0%»Grandes 41.0% Rol fundamental de las PyME en el total de la industria nacional VALOR AGREGADO»Micro 6.6%»PyME 37.2%»Grandes 56.2% Fuente: Censo Nacional Económico 2004 - INDEC. Encuesta Estructural a PyME Industriales 2011 Características generales de las PyME industriales 8

Características generales de las PyME industriales argentinas Distribución por región geográfica (% de empresas) Distribución por tamaño (% de empresas) Cuyo 7,5% NEA 4,7% NOA 2,9% Sur 2,9% AMBA 57,0% Medianas 24,6% Centro 25,0% Pequeñas 75,4% Encuesta Estructural a PyME Industriales 2011 Características generales de las PyME industriales 9

Características generales de las PyME industriales argentinas Distribución por sector de actividad (% de empresas) 34» Automotores y autopartes 3,9% 31,32,33» Aparatos eléctricos, electrónicos e instrumentos de precisión 5,1% 29» Maquinaria y equipo 7,7% 361» Muebles 5,2% Otras Actividades 3,4% 15» Alimentos y bebidas 15,7% 17,18,19»Textiles, prendas de vestir, productos de cuero y calzado 14,9% 27,28» Metales comunes y Productos de Metal 14,9% 20» Madera, corcho y paja 4,9% 26» Vidrio, Cerámica y minerales no metálicos 4,1% 25» Productos de caucho y plástico 5,9% 24» Sustancias y productos químicos 6,2% 21,22» Papel, edición e impresión 8,3% Encuesta Estructural a PyME Industriales 2011 Características generales de las PyME industriales 10

Desempeño productivo y expectativas de las PyME industriales

Ciclo económico de las PyME industriales (2002-2011) En el último año, la empresa atravesó una fase de ACHICAMIENTO 7,8% CRECIMIENTO ACELERADO 4,1% 100% ESTANCAMIENTO 29,2% 90% 80% 35,1% 29,0% 25,9% 21,8% 35,3% 47,7% 37,0% CRECIMIENTO NORMAL 58,9% 70% 60% 75,9% 60,2% 64,7% RESULTADOS 2011 50% 40% 30% 10% 0% 24,1% 39,8% 64,9% 71,0% 74,1% 78,2% 64,7% 35,3% 52,3% 63,0% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Estancamiento o achicamiento Crecimiento normal o acelerado Tendencia Más empresas atraviesan una fase de crecimiento. La proporción volvió a ubicarse en el nivel registrado previo a la crisis de 2008-2009 Encuesta Estructural a PyME Industriales 2011 Desempeño productivo y expectativas de las PyME industriales 12

Evolución de Cantidades Vendidas de las PyME industriales y del Total Industrial (1997-2011) Base 1997 = 100 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 VARIACIÓN ANUAL % 2011-2010 Inicio de la recesión PyME industriales 7,2% 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 PyME industriales Promedio Industria Nacional 6,5% Salida de la convertibilidad y devaluación del peso Inicio de la recuperación Promedio industria nacional Inicio de la desaceleración Inicio de la recuperación En 2011 se consolida la tendencia positiva en la evolución de las cantidades vendidas de las PyME industriales, al igual que para el promedio industrial nacional. El volumen vendido por las PyME se ubicó en niveles similares a los de 2007. Estimador Mensual Industrial (EMI), INDEC Encuesta Estructural a PyME Industriales 2011 Desempeño productivo y expectativas de las PyME industriales 13

Evolución de la Ocupación de las PyME industriales y del Total Industrial (1997-2011) Base 1997 = 100 180 160 140 120 VARIACIÓN ANUAL % 2011-2010 PyME industriales 1,0% Promedio Industria Nacional 2,9% 100 80 60 40 Inicio de la recesión Salida de la convertibilidad y devaluación del peso Inicio de la recuperación Inicio de la desaceleración Inicio de la recuperación El nivel de ocupación de las PyME industriales no ha aumentado significativamente en los últimos dos años 20 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 PyME industriales Promedio industria nacional. Índice de Obreros Ocupados (IOO), Encuesta Industrial Mensual, INDEC. Encuesta Estructural a PyME Industriales 2011 Desempeño productivo y expectativas de las PyME industriales 14

Variación anual de las Cantidades Vendidas y la Ocupación de las PyME industriales (2004-2011) 17,2% 15,8% 15% 10% 7,2% 6,9% 6,4% 8,6% 12,1% 7,5% 4,7% 5,1% 5% 0% -5%- -10%- 2004 2005 2006 2007 2008 2009-5,5% -7,4% -7,6% 1,7% 2010 2011 1,0% En 2010 y 2011 el nivel de Ocupación no acompañó el crecimiento de las cantidades vendidas, a diferencia de lo ocurrido en el período 2004-2007 -15%- -10,6% Cantidades vendidas Ocupación nacional Encuesta Estructural a PyME Industriales 2011 Desempeño productivo y expectativas de las PyME industriales 15

Expectativas sobre la evolución de las Ventas al mercado interno en el próximo año (% de empresas) (2004-2011) 100% 1 90% 80% 29% 36% 50% 47% 48% 48% 46% 44% 0,8 0,6 70% 0,4 60% 0,2 50% 40% 30% 10% 0% 45% 5% 47% 6% 48% 48% 4% 3% 47% 24% 47% 16% 47% 7% 45% 11% 0-0,2-0,4-0,6-0,8-1 El 89% de los empresarios espera al menos alcanzar el mismo nivel de facturación en 2012 que en 2011. El 44% cree que logrará aumentarlo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Aumentarán No variarán Disminuirán Saldo de respuesta Encuesta Estructural a PyME Industriales 2011 Desempeño productivo y expectativas de las PyME industriales 16

Expectativas sobre la evolución de las Exportaciones en el próximo año (% de empresas exportadoras) (2004-2011) 100% 1 90% 0,8 80% 70% 60% 50% 40% 30% 10% 0% 53% 53% 68% 64% 40% 42% 30% 31% 2% 7% 5% 5% 40% 43% 17% 46% 43% 11% 41% 37% 44% 44% 16% 18% 0,6 0,4 0,2 0-0,2-0,4-0,6-0,8-1 Las expectativas sobre la evolución de las exportaciones son más bien conservadoras. Menos optimistas que en el período 2004-2007, cuando el tipo de cambio real se sostenía alto 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Aumentarán No variarán Disminuirán Saldo de respuesta Encuesta Estructural a PyME Industriales 2011 Desempeño productivo y expectativas de las PyME industriales 17

Expectativas sobre la evolución de la Cantidad de Ocupados en el próximo año (% de empresas) (2004-2011) 100% 90% 80% 29% 25% 22% 27% 13% 13% 19% 22% 1 0,8 0,6 70% 0,4 60% 0,2 50% 40% 30% 10% 0% 65% 70% 73% 70% 7% 6% 5% 4% 69% 18% 74% 72% 66% 13% 9% 12% 0-0,2-0,4-0,6-0,8-1 No se esperan cambios en el nivel de Ocupación de las PyME durante 2012: el 66% de los empresarios no contratará ni despedirá trabajadores 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Aumentarán No variarán Disminuirán Saldo de respuesta Encuesta Estructural a PyME Industriales 2011 Desempeño productivo y expectativas de las PyME industriales 18

Expectativas sobre la evolución de las Inversiones en el próximo año (% de empresas inversoras) (2004-2011) 100% 1 90% 0,8 80% 70% 54% 47% 58% 52% 31% 34% 41% 43% 0,6 0,4 60% 0,2 50% 40% 30% 43% 45% 36% 42% 51% 52% 49% 47% 0-0,2-0,4-0,6 El 90% de las PyME inversoras (44% del total) espera que en 2012 el nivel de inversión sea igual o mayor al de 2011 10% 0% 19% 14% 3% 7% 11% 10% 6% 5% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Aumentarán No variarán Disminuirán Saldo de respuesta -0,8-1 Encuesta Estructural a PyME Industriales 2011 Desempeño productivo y expectativas de las PyME industriales 19

Problemas y desafíos

Grado de relevancia de los problemas de las PyME industriales, valor promedio en una escala del 1 al 10 Años 2010 y 2011 Indique para cada uno de los siguientes problemas su grado de relevancia para la empresa, considerando 1 como poco relevante y 10 como muy relevante Aumento de los costos directos de producción Disminución de la rentabilidad Alta participación de los impuestos en el costo final del producto Caída de las ventas Retrasos en los pagos de los clientes Fuerte competencia en el mercado interno Elevados costos financieros Dificultades en la obtención de financiamiento Problemas más relevantes Problemas de relevancia media Alto grado de evasión de los productores locales con los que compite Elevados costos de logística Insuficiente capacidad instalada Fuerte competencia en los mercados internacionales Dificultades para el suministro de energía 2011 2010 Problemas de menor importancia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Encuesta Estructural a PyME Industriales 2011 Problemas y desafíos 21

Cantidad promedio de cortes del servicio de energía eléctrica en el año, por tamaño (2006 2011) 30 27 25 23 20 15 10 5 4 5 8 8 12 9 9 6 7 6 6 6 5 En el último año ha mejorado el suministro energético, sobre todo para las empresas medianas, que habían tenido una cantidad importante de cortes entre 2007 y 2008 0 2006 2007 2008 2010 2011 Pequeñas Promedio PyME industrial Medianas Encuesta Estructural a PyME Industriales 2011 Problemas y desafíos 22

Competitividad internacional de las PyME industriales

Base Exportadora de las PyME industriales: % de empresas ue exporta al menos el 5% de sus ventas (2004-2011) PROMEDIO 2004-2011 25% 15% 10% 5% 18,7% 19,5% 21,1% 20,9% 18,7% 22,1% 17,9% 17,2% No se ha profundizado la inserción internacional de las PyME industriales: la proporción de empresas con presencia importante en mercados internacionales se mantiene relativamente constante 0% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Encuesta Estructural a PyME Industriales 2011 Competitividad internacional de las PyME industriales 24

Base Exportadora de las PyME industriales, por tamaño: % de empresas que exporta al menos el 5% de sus ventas Año 2011 40% 35% Medianas 30% 25% 15% 10% 5% Pequeñas 13,7% Promedio PyME industriales 17,2% 30,0% Las empresas de mayor tamaño son más propensas a exportar, mientras que las pequeñas están orientadas casi exclusivamente al mercado interno 0% Encuesta Estructural a PyME Industriales 2011 Competitividad internacional de las PyME industriales 25

Apertura Exportadora de las PyME industriales: % de ventas exportadas de las empresas exportadoras (2005-2011) PROMEDIO 2004-2011 19% 25% 22,3% 15% 10% 5% 16,8% 17,9% 18,1% 17,4% 19,7% 19,7% Las PyME industriales históricamente han concentrado la mayor parte de sus ventas al mercado interno, destinando un porcentaje en torno al a las exportaciones 0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Encuesta Estructural a PyME Industriales 2011 Competitividad internacional de las PyME industriales 26

Destinos de las Exportaciones de las PyME industriales exportadoras (1997-2005 - 2010) 100% En qué áreas geográficas y en qué porcentaje se concentran las exportaciones? 90% 80% 37,5% 30,9% 18,7% 70% 60% 50% 40% 30% 10,1% 13,7% 38,4% 6,2% 15,2% 11,7% 9,1% 14,6% 13,0% 34,5% 31,0% Brasil Uruguay y Paraguay Chile Resto América Latina Otros destinos Brasil ha ido perdiendo participación en el total exportado por las PyME industriales, al tiempo que se incrementaron las ventas a Uruguay, Paraguay, Chile y el resto de los países Latinoamericanos. 10% 15,3% 0% 1997 2005 2010 Encuesta Estructural a PyME Industriales 2011 Competitividad internacional de las PyME industriales 27

Proporción de PyME industriales con fuerte presión de las importaciones en el mercado interno (2009 2010-2011) Ud. cree que las importaciones amenazan severamente las ventas de la empresa al mercado interno? Ha caído su participación de mercado a manos de importaciones en el último año? 50% 45% 40% 35% 30% 25% 15% 10% 5% 0% 35,8% 33,5% 31,0% 23,5% 19,4% 17,5% 2009 2010 2011 % PyME con fuerte presión competitiva Uno de cada tres industriales PyME manifiesta tener problemas para competir en el mercado interno debido a las importaciones. Mientras que uno de cada cinco efectivamente perdió participación en el mercado por este motivo. % PyME que han perdido participación en el mercado Encuesta Estructural a PyME Industriales 2011 Competitividad internacional de las PyME industriales 28

Principal país de origen de la presión competitiva (% de empresas) (2008-2011) De qué país proviene la principal amenaza? 100% 90% 80% 70% 44% 48% 57% 58% 60% 50% 40% 30% 10% 0% 34% 30% 29% 32% 8% 9% 5% 4% 6% 3% 4% 5% 2% 5% 3% 4% 4% 3% 3% 1% 2008 2009 2010 2011 China Brasil Resto de Asia Resto América Latina UE Otros países Principales competidores de las PyME industriales en el mercado interno Encuesta Estructural a PyME Industriales 2011 Competitividad internacional de las PyME industriales 29

Proporción de PyME industriales con fuerte presión de las importaciones, según el origen del competidor internacional y el sector de actividad 31,32,33» Aparatos eléctricos, electrónicos e instrumentos de precisión 17,18,19» Textiles, prendas de vestir, productos de cuero y calzado 39% 35% 17% 19% 4% 2% Sectores con mayor presión importadora 29» Maquinaria y equipo 26% 6% 14% 34» Automotores y autopartes 27,28» Metales comunes y productos de metal 25» Productos de caucho y plástico 28% 24% 25% 4% 10% 11% 2% 5% 5% China Brasil 361» Muebles 10% 24% Otros Promedio PyME industrial 11% 3% 24» Sustancias y productos químicos 4% 1% 26» Vidrio, cerámica y minerales no metálicos 21,22» Papel, edición e impresión 20» Madera, corcho y paja 15 Alimentos y bebidas 6% 1% 8% 7% 11% 6% 2% 3% 8% 0% 10% 30% 40% 50% 60% Sectores con mayor nivel de competitividad, o que cuentan con ventajas naturales o producen bienes que no se importan habitualmente Encuesta Estructural a PyME Industriales 2011 Competitividad internacional de las PyME industriales 30

Inversión y Financiamiento

Proporción de PyME industriales inversoras (2003 2011) 60% 50% 40% 48,0% 54,5% 53,5% 51,0% 46,5% 44,4% 40,6% 44,7% 48,8% 30% Con la reactivación más empresas se suman al proceso inversor de las PyME industriales 10% 0% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Encuesta Estructural a PyME Industriales 2011 Inversión y Financiamiento 32

Fuentes de financiamiento de las inversiones de las PyME industriales (% del total invertido) (2006 2011) 100% 90% Recursos propios Principal fuente de financiamiento de las inversiones 80% 70% 60% 77% 66% 61% 64% 59% 55% Financiamiento bancario Se ha profundizado en los últimos 5 años 50% 40% 30% 10% 0% 25% 21% 28% 31% 22% 14% 5% 7% 8% 8% 8% 8% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Financiamiento de proveedores Financiamiento de clientes Programas públicos Financiamiento vía el mercado de capitales Otros Encuesta Estructural a PyME Industriales 2011 Inversión y Financiamiento 33

Proporción de PyME industriales con algún proyecto de inversión frenado por falta de financiamiento bancario (2005 2011) PROMEDIO 2005-2011 29% 35% 30% 31,5% 27,6% 27,9% 29,4% 29,5% 27,2% 27,6% 25% 15% 10% 5% 0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Encuesta Estructural a PyME Industriales 2011 Inversión y Financiamiento 34

Recursos Humanos y relaciones laborales

Proporción de PyME industriales que busca contratar personal, por categoría de trabajador demandado (2007-2011) 90% 80% 75,2% 78,8% 70% 60% 50% 40% 30% 10% 0% 51,0% 40,2% 41,6% 35,1% Operarios no calificados 61,3% 54,1% 49,8% 50,4% Operarios calificados y técnicos no universitarios 43,1% 32,5% 26,6% 22,4% 22,6% Universitarios El 63% de las PyME industriales buscó personal en al menos una categoría durante 2011. Sin embargo, a pesar del crecimiento en la actividad de 2010 y 2011, no se recupera la demanda de trabajadores por parte de las PyME industriales 2007 2008 2009 2010 2011 Encuesta Estructural a PyME Industriales 2011 Recursos Humanos y relaciones laborales 36

Grado de dificultad para la contratación de personal, según categoría de trabajador demandado (% de empresas que busca personal). Años 2005 y 2011 Dificultad alta Dificultad media Dificultad baja No tuvo dificultad 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 7,1% 19,8% 11,9% 61,2% 27% 13,0% 27,9% 17,8% 41% 38,0% 27,9% 6,8% 66% 49,1% 31,3% 80% 22,4% 24,7% 18,5% 15,0% 41% 36,8% 15,9% 61% En los últimos años se acrecentaron las dificultades para contratar nuevos trabajadores, de todos los niveles de calificación 10% 0% 41,3% 2005 2011 2005 2011 2005 2011 Operarios no calificados 27,3% 7,8% 11,7% Operarios calificados y técnicos no universitarios 44,1% Universitarios 22,6% Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales. Fundación Observatorio PyME Encuesta Estructural a PyME Industriales 2011 Recursos Humanos y relaciones laborales 37

Incremento promedio anual en las remuneraciones entre 2006 y 2011 PyME industriales y Promedio industrial nacional 2006 2007 2008 2009 2010 2011 35% PROMEDIO 2006-2011 22,6% PROMEDIO 2006-2011 25,0% 30% 25% 33,6% 15% 24,9% 24,7% 24,7% 25,4% 22,7% 21,7% 21,9% 24,9% 26,5% 10% 16,8% 17,6% 5% 0% PyME industriales Promedio industria nacional Encuesta Estructural a PyME Industriales 2011 Recursos Humanos y relaciones laborales 38

Relaciones laborales La empresa ha tenido algún juicio civil por problemas en la cobertura de su ART en 2011? Los trabajadores de la empresa llevaron a cabo alguna huelga en 2011? 18% 16% 14% 12% Pequeñas Promedio PyME industriales Medianas 16,7% 8 días de huelga promedio en el año 5% Hubo al menos un día de huelga 10% 8% 6% 4% 2% 8,8% 11,0% 95% No hubo huelgas 0% Encuesta Estructural a PyME Industriales 2011 Recursos Humanos y relaciones laborales 39

Nota Metodológica

Nota Metodológica Encuesta Estructural a PyME industriales, 2011 Metodología: estudio cuantitativo nacional sobre el segmento de empresas PyME industriales, representativo a nivel macroregional y sectorial. Universo de Estudio: Encuestas de panel dirigidas a máximos responsables de PyME industriales de todo el país. Se definen como PyME industriales a aquellas empresas que se clasifican entre los códigos 15 y 37 de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme, Revisión 3.1 (CIIU Rev. 3.1) (ISIC) de la United Nations Statistics Division, y que cuentan con entre 10 y 200 ocupados. Período de relevamiento: Entre los meses de julio y noviembre de 2011 Diseño, Tamaño y Cobertura de la Muestra: Las PyME industriales encuestadas forman parte de una muestra diseñada por el INDEC para la realización de la Encuesta Estructural 2002, realizada en el marco del Observatorio Latinoamericano de las Pequeñas y Medianas Empresas. Las empresas fueron seleccionadas al azar siguiendo criterios de representatividad por región geográfica, actividad y tramo de ocupados. Posteriormente, se realizaron actualizaciones anuales utilizando listados censales correspondientes al Censo Nacional Económico 2004 proporcionado por diferentes Direcciones de Estadísticas Provinciales, listados de grandes clientes de las Empresas Provinciales de Energía Eléctrica y los Directorios de Empresas generados por los distintos Observatorios Regionales que se encuentran en funcionamiento, entre otras fuentes FOP. El tamaño de la muestra es de 1.022 empresas con cobertura espacial en todo el territorio nacional; alcanzando para el relevamiento 2011 una tasa de respuesta del 95%, con 966 casos. Descripción del los casos con respuesta Las siguientes tablas ofrecen una descripción del tamaño de las empresas estudiadas (en monto de ventas anuales y cantidad de ocupados). Estos valores surgen de analizar los datos del panel sin utilizar las ponderaciones de la estratificación muestral. Tabla 1: Total de ventas anuales 2010 El 50% presenta ventas menores a... El 75% presenta ventas menores a... Ventas promedio Tabla 2: Total de ocupados en diciembre de 2010 El 50% de las empresas tiene menos de... El 75% de las empresas tiene menos de... Ocupados promedio Ventas (en miles de Pesos) $ 5.740 $ 13.816 $ 13.847 Ocupados 24 50 40 Encuesta Estructural a PyME Industriales 2011 Nota Metodológica 41