HARINA DE PESCADO EN COREA Parte 1: Información de Mercado
(Unidad de valor: ton.) INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO Producción local de harina de pescado 60000 40000 20000 0 2002 2004 2006 2007 2009 2011 2012 La producción ha decrecido de manera constante desde 150,000 ton. en la década de 1980 hasta 25,000 ton. en el 2012. La pesca de sardinas (principal fuente de especie) ha decrecido rápidamente. Subproductos se han convertido en principal fuente de harina de pescado. Se han reducido las barreras para la importación con mayor disponibilidad de productos alternativos para pienso. El uso de la harina de pescado doméstica se ha reducido. Fuente: Handbook of Ingredient Subsidiary Feed 2013 Baja calidad y competitividad de harina de pescado doméstica.
EL MERCADO Producción local de harina de pescado 40 30 20 10 0 33 30 29 23 21 24 23 2003 2004 2005 2007 2008 2011 2012 Fuente: Handbook of Ingredient Subsidiary Feed 2013 El número de productores locales ha decrecido Aumento de importaciones de harina de pescado. Reducción de la pesca y producción de sardinas. Dificultad en la compra de material de fuente. Productores Desde el 2012 hay apenas 12 productores en operación Algunos productores han retirado parcialmente sus productos. Algunos productores han continuado su producción de manera irregular.
EL MERCADO Producción local de harina de pescado Compañía Ventas 1/4 2/4 3/4 4/4 Total *(Unidad de valor: toneladas) Porcentaje (%) Woojin Feed Ind. Co., Ltd 1,154 2,013 2,602 2,184 7,953 34.30 Dongnam Feed Manufacturing 1,274 899 1,103 1,030 4,306 18.57 Woonam Susan 328 1,269 1,125 506 3,228 13.92 Daeheung Feed 265 236 838 361 1,700 7.33 Kyungdong Mulsan Co.,Ltd 232 487 413 502 1,634 7.05 Dongchang Co.,Ltd 219 384 344 300 1,247 5.38 Dongnam Susan 253 248 286 364 1,151 4.96 Gilbo Co.,Ltd 247 193 438 247 1,125 4.85 Dongnam Bio 235 184 219 207 845 3.64 KOFAVET SPECIAL 0 1 0 0 1 0.00 Totla (10) 4,207 5,914 7,368 5,701 23,190 100.00 Fuente: Handbook of Ingredient Subsidiary Feed 2013 * De las 23 compañías inscritas, únicamente estas 10 han registrado producción. * Woojin Feed es la mayor productora de harina de pescado en Corea. Acumula el 34.30% del total de ventas (7,953 toneladas)
(Unidad de valor: toneladas) INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO Consumo per cápita de harina de pescado 150,000 100,000 50,000 0 1995 2000 2003 2006 2009 2012 Fuente: Handbook of Ingredient Subsidiary Feed 2013 Caída en la demanda: de 98,086 toneladas en 1995 a 68,010 toneladas en el 2012. Se atribuye a poco desempeño del mercado internacional y el incremento de precios. A pesar de la alta demanda global, la producción ha decrecido. Las regulaciones de los países productores pueden ser la causa del decrecimiento.
EL MERCADO Consumo per cápita de harina de pescado Consumo para acuicultura Oferta 42,635 toneladas en total 52,515 toneladas en total Pescado de agua dulce 14,403 toneladas Producción doméstica 26,188 toneladas Exportaciones 9,853 Peces de mar 28,232 toneladas Importaciones 36,177 Consumo de harina de pescado en acuicultura es bajo en comparación a la oferta.
EL MERCADO Formas de consumo de harina de pescado Mercado de harina de pescado Alimentación para ganado Acuicultura Contiene bajo nivel de proteína. Uno de los destinos para harina de pescado ecuatoriana. Principal fuente es la harina de pescado. Suplementos agregados. Pienso crudo Pienso crudo Pelet húmedo Características de pienso crudo Proceso de fabricación insalubre. Fácilmente desmenuzado en agua. Facilita crecimiento. Pelet extrusionado Extruido de pelet suave Pienso compuesto Características de pienso compuesto Protección de alevines. Alta estabilidad y capacidad de almacenamiento. Costos altos. Credibilidad legal en la calidad del producto.
EL MERCADO Formas de consumo de harina de pescado Principal fuente de proteína animal, con alto contenido de proteína, aminoácidos esenciales, además de vitamina B, calcio y fósforo, que facilita el crecimiento de animales jóvenes. Tipos de harina de pescado Tipo Uso Principales especies Descripción Harina de pescado blanca Granjas piscícolas, granjas de anguilas, fabricación de piensos, cebos de pesca, etc Abadejo de Alaska y bacalao Proteína (más de 67%), Grasa(8.5%), Cenizas (18%), Ácidos grasos libres (7.5) Harina de pescado integral Granjas piscícolas, pienso, alimentación de cerdos al nacer, Pogonophora, etc. Escómbridos, atún, sardinas, anchoas etc. Puede ser calidad Superprime, Prime o Estándar.
EL MERCADO Formas de consumo de harina de pescado Fuente: Korea Maritime Institute Categoría Super Prime Prime Standard Proteína cruda 68% ~ 67% ~ 67% ~ Grasa bruta ~ 10% ~ 10% ~ 10% Humedad ~ 10% ~ 10% ~ 10% Cenizas ~ 17% ~ 16% ~ 17% Sal/arena ~ 4% ~ 4% ~ 5% Sal ~ 1% ~ 2% ~ 2% T.V.N (Nitrógeno Volátil Total) ~ 120mg ~ 120mg ~ 150mg F.F.A (Ácidos grasos libres) ~ 7.5% ~ 10% ~ 12% Histamina ~ 500ppm ~ 1,000ppm - Anti oxidantes ~ 150ppm ~ 150ppm - 1. Super Prime: Se utiliza para la producción de pienso para el consumo de costosos peces carnívoros o marinos. 2. Prime: Harina de pescado con regular contenido de proteína para peces omnívoros y herbívoros. 3. Standard: Bajo contenido de proteína pienso para aves de corral y cerdos.
EL MERCADO Hábitos de consumo Política gubernamental: El uso obligatorio de pienso compuesto en acuicultura aumentará a 60% para el 2016. Consumo de harina de pescado 42,635 ton. 121,814 ton. 2013 2016 Fuente: Korea Maritime Institute Fomento de piscicultura para la exportación. Producción de peces de cultivo aumentará. El desequilibrio de la oferta se profundizará
EL MERCADO Tendencias de consumo de harina de pescado Producción de peces de cultivo ha aumentado a nivel global Demanda de harina de pescado ha aumentado Hay una escasez de oferta de harina de pescado de alta calidad Hay inestabilidad en la industria de acuicultura doméstica Desarrollo de nuevos piensos para reemplazar harina de pescado Razones del desbalance en la oferta 1. Producción de peces de cultivo ha aumentado en China. Han ocurrido compras monopolísticas. 2. Dificultades en construir lazos comerciales fuertes con los exportadores. 3. Ciertos países productores dominan el mercado. 4. Incremento de los precios del camarón. 5. Reducción de la captura en los países exportadores. Esfuerzos para mantener oferta constante de harina de pescado 1. Búsqueda de diferentes mercados (países y socios comerciales). 2. Invertir directamente en el país productor. 3. Proyectos de colaboración con exportadores locales. 4. Enfoque en Investigación y Desarrollo de fuentes alternas.
(Unidad: toneladas) INFORMACIÓN DEL MERCADO COMERCIO EXTERIOR Importaciones de harina de pescado 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 34083 2001 2004 2006 2008 2010 2012 2013 Fuente: Korea International Trade Association Las importaciones han oscilado hasta el 2013 pero se mantienen en alza desde que se registraron USD1 754.000 en 1.977. La cifra más alta registrada fue en el 2011 con 54.793 toneladas, y ha subido y bajado hasta el 2013. Sin embargo, en cuanto a precio unitario de importación, ha aumentado en forma sostenida desde USD 0,60/kg en 1995 hasta USD1,8/kg en el 2013. Esto ha casuado un desequilibrio en oferta-demanda.
COMERCIO EXTERIOR Importaciones de harina de pescado 2013 Ranking País Suma (1,000 dólar) Peso (ton.) 1 Chile 29,642 15,209 2 Dinamarca 9,768 4,789 3 EEUU 5,590 2,722 4 India 5,156 3,801 5 Vietnam 4,696 3,180 6 Perú 2,218 1,254 7 Nueva Zelanda 1,557 688 8 Argentina 698 516 9 China 663 883 10 Rusia 619 367 11 Ecuador 523 265 Importación por país Chile Dinamarca EEUU India Vietnam Perú Nueva Zelanda Argentina Harina de pescado chilena es importada en gran parte por empresas coreanas. Obtenida selectivamente de pescado crudo de calidad y no subproductos. Alto grado de frescura (material fresco se procesa en instalaciones modernas). La harina de pescado jurel usado en cultivos de anguilas proviene principalmente de Chile. China Rusia Ecuador Otros Fuente: Korea International Trade Association
(Unidad: toneladas) INFORMACIÓN DEL MERCADO COMERCIO EXTERIOR Exportaciones de harina de pescado 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2001 2004 2006 2008 2010 2012 2013 Fuente: Korea International Trade Association Por otro lado, las exportaciones se han mantenido en aumento de 1,225 ton. a 9,807 en el 2013. La mayoría de exportaciones de harina de pescado son entrañas de calamar de baja calidad (no provienen de pescado crudo)
Unidades: toneladas INFORMACIÓN DEL MERCADO COMERCIO EXTERIOR Exportaciones ecuatorianas de harina de pescado 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1999 2000 2001 2003 2004 2007 2009 2010 2011 2012 2013 Fuente: Korea International Trade Association Las importaciones han sido bajas, a excepción del año 2011. En el 2011 hubo un incremento debido a: Un banco de pescados jurel se encontraba en aguas ecuatorianas. Se registró pesca de 30,000 toneladas de pescado jurel. Debido a las aguas frías que se mantuvieron hasta diciembre, también hubo importante pesca de anchoas. La producción de harina de pescado incrementó rápidamente.
CANALES DE COMERCIO Descripción de los canales de distribución de harina de pescado Importaciones Países productores Importador Pequeña empresa comerciante Empresa de piensos pequeña Empresa de piscicultura etc. Empresa fabricante de piensos Empresa local pequeña Empresa de piensos Producto doméstico Empresa pesquera Productor de harina de pescado Cultivo de peces Mercado de pesca,casa de subasta, etc. Exportación Empresa local pequeña
(Unidad: dólares/kg) INFORMACIÓN DEL MERCADO CANALES DE COMERCIO Evolución de precios de harina de pescado 2 1.5 1.81 1 0.5 0 2001 2004 2006 2008 2010 2012 2013 El precio a la importación ha aumentado de manera constante desde USD$0.60/kg en 1995 a USD $1.81/kg en el 2013. Esto ha causado el desequilibrio en la oferta y la demanda.
CANALES DE COMERCIO Evolución de precios de harina de pescado Precio mayorista en mercado coreano País de origen Material Precio por unidad* Color de harina Alaska, Dinamarca Abadejo de Alaska, bacalao 2700~3000/kg Blanco Chile, Perú Escombroide, salmón 2500~2700/kg Café Chile, Doméstico Abadejo de Alaska + Atún 2300~2600/kg Café Chile, Perú Escombroide, anchoa cruda y destripada 2150~2400/kg (Unidad: USD - Julio, 2014) Chile, Perú Anchoa (cruda y destripada) 2100~2500/kg Café Doméstico Abadejo de Alaska + Atún 2000~2400/kg Café Sudeste asiático, Doméstico Otros, pescado áspero 1500~1600/kg Café Océano Antártico Kril 3000~3500/kg Kril Chile Calamar 2200~2500/kg Fuente: Direct Survey Harina blanca de pescado hecha con abadejo de Alaska o bacalao proveniente de Alaska o Dinamarca es costoso. Productos chilenos y peruanos son más caros que aquellos del sudeste asiático. Café *Incluye transporte
CANALES DE COMERCIO Información general de empresas locales de harina de pescado Importantes actores en el mercado Productores de pienso compuesto Compradores en empresas que importan el producto Califican la calidad y competitividad Seleccionan importación de producto Los principales actores que determinan la importación de harina de pescado son los productores de alimentos balanceados, o los compradores en compañías importadoras de esta harina. Debido a que su decisión se toma basada en calidad y competitividad de precios, las grandes compañías de balanceados se podrían negar a comprar si no están satisfechos con la calidad, lo que provocará complicaciones en las importaciones. Sin embargo, productos asequibles con precios que sean suficientemente bajos para complementar la calidad, por ejemplo contenido proteíco, puede ser una estrategia para ingresar a ciertos mercados.
METODOLOGIA Marzo-Abril 2014. Evaluación de canal retail. Visitas a 10 cadenas de retail, 1 mayorista y 10 tiendas tradicionales Abril-Mayo 2014. Desk research: Situación del mercado-novedades- Tendencias. Análisis de datos de retail Mayo-Junio 2014. Entrevistas con actores del mercado en 4 ciudades: Estambul, Ankara, Izmir y Bursa o Productores: 7 o Importadores: 11 o Chefs: 2 Junio-Julio 2014. Redacción del perfil de mercado