Resumen Ejecutivo Este informe presenta la realidad económica y comercial de la Unión Europea, así como también sus relaciones comerciales con Uruguay. La recuperación del bloque posterior a la crisis reciente se viene dando en forma lenta. Según estimaciones del FMI el PIB cayó 0,24% en 2012 y pronostica un crecimiento casi nulo para el 2013. El 61% de las exportaciones de los países miembros en 2012 tuvieron como destino el propio bloque Las mismas se caracterizan por tener alto valor agregado y el principal producto exportado fue automóviles para el turismo. La Unión Europea representó 32% del valor de los bienes importados mundialmente en 2012. Las ventas uruguayas al bloque europeo tuvieron una participación de 12% sobre el total exportado por Uruguay en 2012 y el principal producto exportado fue carne bovina. En 1993 culminó la creación del mercado único con las cuatro libertades de circulación: mercancías, servicios, personas y capitales. El Consejo Europeo es el órgano que dirige la dirección política general de la UE y otros tres organismos participan en la elaboración de la legislación. La población asciende a 504 millones de personas y la superficie total de todos los países suma 4,3 millones de km 2. El clima varía de ecorregión en ecorregión, clima mediterráneo en el sur de Europa, un clima oceánico templado (Europa occidental), o un cálido verano continental (Europa oriental). El Banco Central Europeo se encarga de dirigir la política monetaria de los 17 estados que utilizan el Euro como moneda. La capital se encuentra en Bruselas y algunas de las principales ciudades son Berlín, Bucarest, Londres, Madrid, París y Roma. Acerca de la Unión Europea 1 La Unión Europea (UE) es una asociación económica y política que tiene sus inicios en los años 50. Fue fundada por seis países y en la actualidad la integran un total de veintiocho 2, ya que partir del 1º de julio de 2013 también se sumó Croacia como miembro de la Unión 3. 1 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Comisión Europea e Index Mundi. 2 Miembros: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania y Suecia. 3 Fuente: Web oficial de la Unión Europea -http://europa.eu Situación macroeconómica 4 La economía de la Unión Europea es la más grande del mundo, superando a la de Estados Unidos y China. Se trata de un bloque formado por países desarrollados y con altas rentas per cápita. Según datos proporcionados por el FMI, el PIB a precios corrientes fue de US$ 17.228 miles de millones en 2012. Si se analiza el producto según los países miembros se tiene en primera ubicación a Alemania seguida por Francia, Reino Unido e Italia. La recuperación económica, luego de la crisis mundial se viene dando en forma lenta. En base a cifras del Fondo Monetario Internacional, mientras el bloque logró tasas de crecimiento superiores al 1% en 2010 y 2011, en el último año cerrado el PIB disminuyó 0,24%. Para el 2013 las estimaciones del organismo 4 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos del FMI y la Comisión Europea. 1
internacional apuntan a un crecimiento nulo (0,004%) y para 2014 las predicciones mejoran pero siguen siendo magras (1,282%). Las estimaciones del FMI para el caso de la zona del euro 5 son aún más pesimistas, pronosticando una caída en el PIB de 0,34%. Esto se debe no sólo a los problemas de los países periféricos, sino también a la falta de dinamismo en los países más grandes de la Unión Europea. Se espera que Alemania crezca por debajo del 1% y para el caso de Francia se espera una caída del producto. De esta forma se pueden ver dificultadas las políticas de ayuda de los países del centro a los periféricos. El FMI prevé contracciones importantes para el caso de España e Italia. Aunque la competitividad del bloque ha aumentado, por la devaluación del tipo de cambio que se ha dado en forma lenta, la demanda interna sigue siendo débil y no se ve compensada por la demanda externa. Por otro lado los países periféricos siguen enfrentando altas tasas de interés que no permiten consolidar la recuperación. La tasa de desempleo en lo que va del 2013 se sitúa en torno al 11%, pero con comportamientos dispares entre países. Mientras que el desempleo en Alemania alcanzó el 5,4% en abril del 2013, en España o Portugal trepó a 26,8% y 17,8% respectivamente 6. Relaciones comerciales de la Unión Europea 7 La Unión Europea es un importante miembro de la OMC (Organización Mundial del Comercio). En 2012 representó el 32% del valor de los bienes importados mundialmente 8. Las importaciones totales realizadas por los países de la Unión Europea alcanzaron los US$ 5.828.933 millones en 2012, que significó una caída de 5,3% respecto al año anterior. Los principales importadores del bloque fueron: Alemania, que representó el 20,1% del total, seguida por Reino Unido y Francia. Gráfico Nº 1: Principales países importadores de la Unión Europea (Part %. Sobre el total importado por los países del bloque) Año 2012 20,1% Alemania Reino Unido 11,8% 11,6% 10,2% Francia Países Bajos 8,4% Italia Por su parte al sumar las exportaciones totales de los países de la Unión Europea se tiene que estas alcanzaron los US$ 5.800.937 millones en 2012, 3,9% menos que el año anterior. Los mayores exportadores fueron: Alemania (24,4%) y Países Bajos (11,3%). Gráfico Nº 2: Principales países exportadores de la Unión Europea (Part %. Sobre el total exportado por los países del bloque) Año 2012 24,4% 11,3% 9,8% 8,6% 8,3% 5 La zona euro son los 17 países de la Unión Europea que utilizan como moneda única el Euro. Esta moneda también es utilizada por Cuidad del Vaticano, Mónaco y San Marino. La Comisión Europea concluyó que Letonia está preparada para utilizar el Euro a partir del 1º de enero del 2014. 6 Fuente: Eurostat. 7 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos del Trade Map. Alemania Países Bajos Francia Italia Reino Unido 8 Se consideraron en el total las importaciones realizadas entre los países miembros. 2
Intercambio comercial de la Unión Europea con el Resto del Mundo Gráfico 4: Principales destinos de exportación de la Unión Europea - Año 2012 Del total del valor exportado por los países del bloque en 2012, el 61% fue intra Unión Europea, de modo que las demás ventas externas (US$ 2,2 billones aproximadamente) fue hacia países del resto del mundo. 16,8% 8,2% 7,7% 7,1% Las exportaciones hacia el resto del mundo 9 entre el período 2008 a 2012 crecieron 3,0% promedio anual y sólo presentaron caída en el 2009 producto de las crisis internacional. Por su parte, las importaciones desde el resto del mundo en igual período tuvieron un crecimiento bajo, 0,3% promedio anual entre 2008 y 2012, alcanzando los US$ 2,5 billones en el último año cerrado. La balanza comercial de la Unión Europea con el resto del mundo es deficitaria (si consideramos las importaciones de petróleo y derivados, que en 2012 representó el 13% del total importado). Gráfico 3: Balanza comercial de la Unión Europea con el resto del mundo Datos en US$ millones Estados Unidos China Suiza Fed. Rusa 4,3% Turquía De igual forma, los principales orígenes de las importaciones de la Unión Europea en 2012 fueron China y Estados Unidos, siendo estos dos países los principales socios comerciales del bloque. Gráfico 5: Principales orígenes de importación de la Unión Europea - Año 2012 7,2% 2.500.000 5,0% 4,7% 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 2,5% 2,2% 0-500.000 2010 2011 2012 China Estados Unidos Fed. Rusa Suiza Noruega Exportaciones Balanza comercial Importaciones Los principales destinos de las exportaciones de la Unión Europea en 2012 fueron Estados Unidos que representó el 16,8% del total de las exportaciones al resto del mundo y China 8,2%. 9 Nota: Sólo se consideraron las exportaciones desde los países de Si se analizan las exportaciones de los países de la Unión Europea por bienes, se puede apreciar que se caracterizan por ser productos manufacturados, los cuales presentan gran valor agregado. En 2012, el principal producto exportado fue Coches de turismo y demás vehículos automóviles, que representó el 5,6% de las ventas totales de los países miembros. Los principales destinos dentro del bloque fueron Reino Unido y Alemania, mientras que fuera de la Unión Europea hacia afuera del bloque. 3
la región los mayores compradores fueron Estados Unidos y China. En segunda ubicación se encontraron las exportaciones de Aceites de petróleo o de mineral bituminoso con un participación del 5,0% sobre el total 10. Los mayores compradores del combustible dentro de la región fueron Países Bajos y Alemania, mientras que fuera de ella Estados Unidos. Con el 3,8% sobre el total Medicamentos (NCM 3004) se encontró como el tercer rubro exportado. El principal destino de las exportaciones de medicamentos y de todos los productos farmacéuticos de la Unión Europea fue Estados Unidos. Los productos importados de mayor significación en 2012 fueron: aceite de petróleo crudo y derivados (ambas partidas representaron el 13% del total importado por los países miembros), seguidos por Coches de turismo y demás vehículos -3,7%-. En el siguiente gráfico se presentan las principales partidas importadas sin considerar: petróleo crudo, aceites de petróleo e hidrocarburos gaseosos 11. Gráfico 7: Principales productos de importación de los países miembros de la Unión Europea - Año 2012 - Participación % Automóviles para turismo 3,7% Destaca el crecimiento de 12% que tuvieron las ventas de Las demás aeronaves (Helicópteros y aviones) entre 2011 y 2012, así como las exportaciones de sueros y vacunas, cuyo crecimiento fue del 18% en igual período. Gráfico 6: Principales productos de exportación de los países miembros de la Unión Europea - Año 2012 Part. % Medicamentos Partes de automóviles Celulares y demás aparatos Computadoras 2,7% 2,3% 2,0% 1,9% Automóviles para turismo Aceites de petróleo Medicamentos Partes de automóviles Aeronaves 5,6% 5,0% 3,8% 2,6% 1,5% Comercio de servicios 12 Las exportaciones de servicios de los países miembros de la Unión Europea crecieron 3,9% promedio anual entre 2007 y 2011, en el último año analizado las mismas sumaron US$ 1.895.081 millones lo que significó un crecimiento del 16,5% respecto al año 2010. En 2011 dicho monto significó el 44,5% del valor total de los servicios exportados mundialmente. 10 Nota: En las estadísticas del Trade Map aparece en segunda posición en valor de exportación materias no especificadas en otra parte. Se decidió analizar aquellos bienes totalmente especificados según la nomenclatura de comercio internacional. 11 Nota: En las estadísticas del Trade Map aparece en segunda posición en valor de importación materias no especificadas en otra parte. Se decidió analizar aquellos bienes totalmente especificados según la nomenclatura de comercio internacional. 12 Elaborado por Uruguay XXI en base a datos del Trade Map. 4
Cuadro 1: Países de la Unión Europea según exportaciones de servicios - Ranking en base al 2011- Datos en US$ millones Exportadores 2009 2010 2011 Reino Unido 244.735 250.044 294.279 Alemania 238.688 243.736 266.236 Francia 144.047 145.491 224.897 España 122.548 123.851 142.376 Países Bajos 113.808 118.005 138.525 Otros: 706.180 745.721 828.768 Total: 1.570.005 1.626.847 1.895.081 Las importaciones de servicios de los países miembros representaron casi el 40% de las importaciones mundiales de servicios en 2011. En ese año alcanzaron en valor los US$ 1.580.297 millones, 13,5% mayores a las de 2011. El crecimiento promedio anual entre 2007 y 2011 fue de 3,1%. Cuadro 2: Países de la Unión Europea según importaciones de servicios - Ranking en base al 2011- Datos en US$ millones Importadores 2009 2010 2011 Alemania 261.895 267.928 293.500 Francia 129.926 132.242 191.154 Reino Unido 164.687 166.731 181.002 Países Bajos 108.348 106.244 121.873 Italia 105.903 110.785 116.579 Otros: 592.121 608.941 676.189 Total: 1.362.880 1.392.872 1.580.297 Intercambio comercial entre Uruguay y la Unión Europea 13 El comercio de bienes entre Uruguay y la Unión Europea presentó comportamientos diferentes según se trate de las exportaciones o de las importaciones. Entre 2008 y 2012 las exportaciones de Uruguay a la Unión Europea tuvieron una caída promedio anual de 2,1%. Las ventas a dicho bloque en 2008 fueron las 13 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas. más altas en valor de los últimos 10 años. En 2012 las mismas alcanzaron los US$ 1.054 millones, 13,9% menores que las del año anterior. Por su parte, las importaciones 14 de Uruguay con origen en la Unión Europea, tuvieron un crecimiento promedio anual de 10,7% entre 2008 y 2012. A pesar de ello, en el último año disminuyeron 3,4% en relación a 2011 alcanzando los US$ 1.150 millones. La balanza comercial de bienes de Uruguay con la Unión Europea volvió a ser deficitaria en 2012 luego de 10 años consecutivos de ser superavitaria. En el último año cerrado el saldo fue negativo en US$ 96 millones. Gráfico 7: Balanza comercial de bienes Uruguay Unión Europea Datos en millones 989 923 1.223 1.190 1.150 1.054 66 33-96 2010 2011 2012 Exportaciones Importaciones Balanza comercial Las ventas uruguayas al bloque europeo tuvieron una participación del 12% sobre el total exportado por Uruguay en 2012 15. Al analizar los principales destinos de las exportaciones en 2012, en primera ubicación se encontraron las ventas hacia Alemania que representaron el 28,7% del total. De los primeros diez destinos, solamente las ventas a Bélgica y Hungría crecieron en relación al año anterior, 2,8% y 144,1% respectivamente. Las ventas a 14 Nota: En los datos de importaciones de Uruguay no se incluyen las compras de petróleo y derivados. 15 Nota: No se consideraron las ventas desde la Zona Franca de Nueva Palmira. 5
Hungría se incrementaron debido a las colocaciones de cueros bovinos para la elaboración de asientos de automóviles. Por otra parte resaltan las caídas en las exportaciones a España (38,7%) y Portugal (44,2%). Cuadro 3: Principales destinos de las exportaciones de Uruguay a la Unión Europea Datos en millones Ranking según año 2012 Destino 2010 2011 2012 Var. 2012/11 Part. 2012 Alemania 239 312 303-3% 29% Países Bajos 126 161 150-7% 14% Italia 143 160 142-11% 14% España 179 203 125-39% 12% Reino Unido 105 123 116-5% 11% Otros: 198 263 217-17% 21% Total: 989 1.223 1.054-14% 100% Las dos principales empresas exportadoras de Uruguay hacia la Unión Europea en 2012 fueron Zenda Leather S.A. y Bader International, y el principal producto de exportación de ambas empresas fue cuero para la elaboración de asientos de automóviles. Cuadro 4: Empresas exportadoras de Uruguay a la Unión Europea - Año 2012- Datos en US$ millones- Empresa 2012 Part. 2012 ZENDA LEATHER SA 49 5% BADER INTERNATIONAL 49 5% ADM URUGUAY 40 4% FRIGORIFICO TACUAREMBO S.A. 40 4% FRIPUR S.A. 36 3% FRIGORIFICO CANELONES S.A. 34 3% LANAS TRINIDAD S.A. 33 3% FRIGORIFICO LAS PIEDRAS S.A. 32 3% FRIG. SAN JACINTO NIREA S.A. 32 3% FRIMACAR S.A. 31 3% OTRAS: 677 64% TOTAL: 1.054 100% Por su parte las importaciones de Uruguay con origen en la Unión Europea representaron el 13,5% del total de bienes importados por el país en 2012. El principal proveedor de Uruguay dentro del bloque en 2012 fue Alemania, quien también fue el principal destino de las exportaciones uruguayas a la Unión Europea. El valor importado desde este país en 2012 fue de US$ 247 millones. A pesar de la caída en el valor importado por Uruguay entre 2011 y 2012, las importaciones desde Dinamarca crecieron 11,4% en dicho período y el producto más demandado al país nórdico fue materia prima para la elaboración de plaguicida agrícola. Cuadro 5: Principales orígenes de las importaciones de Uruguay desde la Unión Europea Datos en millones Ranking según año 2012 País de Origen 2010 2011 2012 Var. 2012 /11 Part. 2012 Alemania 197 257 247-4% 21% Francia 116 173 173 0% 15% Italia 136 148 153 3% 13% España 150 142 146 3% 13% Reino Unido 71 122 97-20% 8% Otros: 253 348 333-4% 29% Total: 923 1.190 1.150-3% 100% 6
Qué exporta y qué importa Uruguay a/desde la Unión Europea? 16 Gráfico 9: Importaciones de Uruguay desde la Unión Europea por producto -Año 2012- Part. % El principal producto exportado por Uruguay hacia la Unión Europea en 2012 fue la carne bovina que representó más del 35% del total. Mientras que las ventas de carne fresca o refrigerada crecieron 9,1% respecto al 2011, las exportaciones de carne congelada disminuyeron 17,8%. Los principales mercados de la carne dentro del bloque fueron Países Bajos, Alemania e Italia. Automóviles para turismo Medicamentos Compuestos heterocíclicos Partes para automóviles 5,7% 4,0% 4,0% 3,8% A continuación le siguieron soja, lana cardada y chips de madera, los primeros cinco productos representaron el 57% del total exportado a la Unión Europea. Gráfico 8: Exportaciones de Uruguay a la Unión Europea por producto -Año 2012- Part. %- Vacunas, antisueros y demás 2,5% Exportaciones desde Zona Franca Nueva Palmira 17 18,5% 17,3% 8,7% 6,8% 5,7% En 2012 si se toman en cuenta las exportaciones desde Z. F. Nueva Palmira, podemos observar que se exportó celulosa hacia Países Bajos por un total de US$ 436 millones, y soja hacia Alemania, Países Bajos e Italia por US$ 101 millones, US$ 23 millones y US$ 13 millones respectivamente. Carne bovina fresca o refrigerada Carne bovina congelada Habas de soja Lana cardada Leña; madera en plaquitas o partículas De esta forma si se consideran las exportaciones de Uruguay incluidas las ventas desde las zonas francas, Países Bajos fue el principal socio comercial dentro de la Unión Europea en 2012 y el tercero a nivel mundial. Con una participación del 5,7% sobre el total, el principal producto importado por Uruguay desde la Unión Europea en 2012 fue automóviles para el turismo por un valor de US$ 66 millones. En segundo lugar se encontraron las compras de medicamentos (4,0%). Los principales orígenes de importación de ambos productos fueron Francia y Alemania. 16 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a Dirección Nacional de Aduanas de Uruguay (DNA). Nota: Las estadísticas de importaciones no incluye datos de petróleo y derivados (NCM 2709 y 2710). Los productos se analizan a 4 dígitos de la Nomenclatura Común del Mercosur. Política comercial de la Unión Europea 18 La política comercial exterior del bloque es competencia exclusiva de la Unión Europea. Los países miembros pueden adoptar instrumentos jurídicos vinculados en el ámbito comercial si son facultados por dicha organización. La Unión Europea aplica aranceles ad valorem, pero a su vez aplica varios derechos no ad-valorem, principalmente a los productos agrícolas. También aplica derechos estacionales y derechos reducidos 17 Fuente: Dirección Nacional de Aduanas. 18 Fuente: OMC. 7
cuando el precio del bien está por encima de un determinado nivel. Recientemente el Consejo de la Unión Europea publicó un documento en el cual afirma que varios países que gozaban del beneficio del sistema generalizado de preferencias dejarán de tenerlo a partir de enero del 2014. Dentro del grupo de naciones se encuentra Uruguay. El sistema beneficiaba a determinados países en desarrollo con la posibilidad de exportar una serie de productos al bloque europeo sin pagar arancel o con un arancel cercano al 0%. Esta nueva resolución tiene sustento en que el Banco Mundial cataloga a Uruguay como un país de renta media-alta en los últimos tres años, basándose en el PIB per cápita. Cuadro 6: Arancel de entrada a la Unión Europea Producto Arancel SGP hasta 2013 Arancel desde 2014 Carne equina 1,6% 6,1% Pescados frescos 5,2% 15% Merluza (Dependiendo de la apertura) 11,5% 15% 4% 7,5% 4% 20% Mandarinas 12,5% 19 EurUP/100 122,67 kg. 20 Frutas frescas 0% 3,2% Madera contrachapada 6,5% 10% Cueros 2% 3% 2% a 6,5% Preparaciones y conservas de pescado 7% 20% Arándanos 0% 3,2% Colas y demás adhesivos 0% 6,5% Crustáceos, moluscos 7% 20% Cangrejos 2,6% 7,5% Cueros para asientos de automóviles 0% 2,7% Inversiones de la Unión Europea en Uruguay Son diversas las inversiones realizadas por capitales originarios de la Unión Europea en nuestro país. Según datos del Banco Central del Uruguay la inversión extranjera directa proveniente de Europa en 2011 superó los US$ 300 millones. Los sectores a los cuales se dirigieron los capitales son variados, tales como: energía, construcción e infraestructura, servicios financieros, inmobiliario, agronegocios, medios de comunicación y servicios logísticos. El número exacto de las empresas instaladas no es posible determinarlo ya que en Uruguay la obligación del registro de empresas extranjeras -la Ley de Inversiones (Nº 16.906) de enero de 1998 estableció que los inversores extranjeros sean tratados en igualdad de condiciones que los inversores locales y que, por ende, las inversiones extranjeras no requieren de autorización o registro previo como no lo requieren las locales. Página web de interés Web oficial de la Unión Europea http://europa.eu Banco Central Europeo http://www.ecb.int/ecb/html/index.es.html Comisión europea Comercio http://ec.europa.eu/trade/index_en.htm Parlamento Europeo http://www.europarl.europa.eu Eurostat http://epp.eurostat.ec.europa.eu Consejo de la Unión Europea Asuntos Exteriores http://www.consilium.europa.eu 19 Nota: Se aplica el SGP entre el 1º de marzo al 31 de octubre. 20 Nota: Arancel combinado. 8
Anexo 1 Indicadores económicos de la Unión Europea 21 Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014* PIB, precios corrientes (Millones de US$) PIB per cápita, PPC (en US$) Inversión, (%/ PIB) Inflación, precios al consumidor (en%) Balance cuenta corriente (%/PIB) 18.348.347 16.367.896 16.287.710 17.588.535 16.584.007 17.227.735 17.597.655 30.825 29.673 30.589 31.644 32.021 32.471 33.456 21,72 18,309 18,77 19,065 17,991 17,931 18,122 2,264 1,404 2,521 2,997 2,302 1,837 1,698-0,912 0,066 0,119 0,352 0,975 1,214 1,246 21 Fuente: FMI. 9