El futuro de la gran industria. El automóvil Mario Armero - Vicepresidente Ejecutivo de ANFAC Seminario El nuevo modelo económico. Lecciones de la crisis UPM. Santander, 17 de Junio de 2015
Incremento de las Inversiones 13 nuevos modelos + Renault Kadjar + Nuevos modelos FORD RENAULT Captur CITROËN Cactus + Veh. Comercial PSA/Opel + Pick-up Mercedes/Nissan NISSAN e-nv200 FORD Mondeo Nuevo CITROËN Nuevo Picasso OPEL Mokka Nuevo OPEL CORSA Nuevo Mercedes VIANO 2.000 Millones de Euros en 2014 + VW (4.200 Mill Euros) MEDIA ANUAL DE INVERSIONES DEL AUTOMÓVIL EN ESPAÑA NISSAN Pulsar Ford S-Max Nuevo Mercedes VITO Nuevo IVECO Daily Nissan NT-500 2 2
Todas las fábricas con inversiones productivas RENAULT Kadjar CITROËN Berllingo PEUGEOT Partner N o v e d a d Componentes NISSAN Qashqai, fabricado en R.U Nuevo K-9 Nuevo Mercedes VITO Nuevo Mercedes VIANO OPEL Mokka N o v e d a d NISSAN Pick Up MERCEDES Pick Up NISSAN e-nv200 OPEL Combo RENAULT Captur NISSAN Pulsar CITROËN Nuevo Picasso Nuevo IVECO Daily Nuevo OPEL CORSA Nissan NT-500 CITROËN Cactus FORD Mondeo Nuevo Ford S-Max Nuevo IVECO Stralis Caja de cambios FORD Galaxy FORD Connect 3
Producción y Exportación al alza 3.500.000 3.000.000 Producción Exportación 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 Producción al alza +12,5% En enero-abril 2015 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 % Export/Prod 89,4 85,8 86,8 87,1 87,4 86,9 84,9 82,4 81,6 81,8 82,7 1er Trimestre 2015 Turismos: +23,9% España se consolida como 2º Productor Europeo y alcanza la 8º Posición Mundial 4
Evolución Índice PMI Markit ESPAÑA Lidera en Mayo 2015 PMI Manufacturero Mayo 2015 (Purchasing Managers Index) Índice PMI Sector Manufacturero de la Zona Euro de Markit (Mayo 2015): 52.2 Expansión España LIDERA UE: PMI 55.8 Países Bajos e Italia registraron los buenos resultados, Alemania y Austria presentaron expansiones modestas y Francia registró una nueva contracción. PMI Manufacturero Español - (Mayo 2015) País PMI Manufacturero Evolución España 55.8 Máx. en 97 meses Países Bajos 55.5 Máx. en 17 meses Italia 54.8 Máx. en 49 meses Alemania 51.1 Mín. en 3 meses Austria 50.3 Máx. en 9 meses Francia 49.4 Máx. en 12 meses La producción y los nuevos pedidos en España aumentaron al ritmo más rápido desde 2007, apoyado por el alza más fuerte de los nuevos pedidos para exportaciones en quince años. Fuente: Markit 5
Por qué la Industria del Automóvil crece en España? Talento y Presencia Históricas Moderación Salarial Diálogo Social y Flexibilidad Laboral Tejido Industrial de Componentes Inversiones en robotización/automatización: Modernización equipamiento Recuperación mercado interior Made in Spain: Símbolo de calidad y 3,5 % de las ventas mundiales de automóviles 6
Moderación incremento costes laborales frente a países competidores 60,00 COSTES LABORALES HORA INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL 2008/2014 50,00 50,58 40,00 39,63 41,03 30,00 31,13 25,98 25,31 24,96 28,74 20,00 17,25 18,72 20,05 16,89 10,00 9,81 6,26 10,91 8,23 8,79 5,5 12,13 13,15 0,00 ALEMANIA FRANCIA ITALIA ESPAÑA REINO UNIDO REP. CHECA POLONIA RUMANÍA JAPÓN EE.UU 2008 2014 % incremento costes Fuente: Elaboración ANFAC sobre datos VDA 7
Por qué la Industria del Automóvil crece en España? Talento y Presencia Históricas Moderación Salarial Diálogo Social y Flexibilidad Laboral Tejido Industrial de Componentes Inversiones en robotización/automatización: Modernización equipamiento Recuperación mercado interior Made in Spain: Símbolo de calidad y 3,5 % de las ventas mundiales de automóviles 8
Una industria de tecnología punta EVOLUCION DEL PARQUE DE ROBOTS INDUSTRIALES EN ESPAÑA En Unidades DISTRIBUCION DE ROBOTS POR SECTORES Año 2013 (Unidades) 0 5000 10000 15000 20000 35000 30000 27.701 30.545 31.893 Automovil 18.790 25000 22.212 20000 16.378 Alimentos y bebidas 3.795 15000 10000 6.994 Metal 3.157 5000 0 1998 2001 2004 2007 2010 2013 Plásticos y prod. Químicos 3.052 COMPRA DE ROBOTS 2001-2013 (En Unidades) El sector del automóvil está intensificando de nuevo la compra de robots industriales. +1.500 robots anuales nivel de antes de la crisis. Fuente: AER-ATP 9
España está en la buena senda de inversión en maquinaria Valor Añadido de la Industria manufacturera y nivel de robotización Crecimiento del VA de la Industria (2002-2012) Alemania: 160.000 robots Francia: 34.000 robots España: 30.500 robots El crecimiento del Valor añadido industrial está estrechamente ligado con la disposición de una herramienta de producción moderna En el automóvil España tiene un indicador de 980 robots por cada 10.000 asalariados Tasa de robotización (Nº robots por 10.000 asalariados) Fuente: Roland Berger. IHS global Insight, Eurostat con análisis Roland Berger 10
Por qué la Industria del Automóvil crece en España? Talento y Presencia Históricas Moderación Salarial Diálogo Social y Flexibilidad Laboral Tejido Industrial de Componentes Inversiones en robotización/automatización: Modernización equipamiento Recuperación mercado interior Made in Spain: Símbolo de calidad y 3,5 % de las ventas mundiales de automóviles 11
Retos de la Industrialización Logística Eficiente Innovación en fabricación y producto (coche conectado) Apertura del Comercio Exterior Cambio de Enfoque en la Formación Costes Energéticos Competitivos Una Fiscalidad Industrial La Industria en la Agenda Política 12