PERFIL DE MERCADO TABACO

EMBAJADA DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN TRINIDAD Y TOBAGO PERFIL DE MERCADO TABACO Elaborado 8 de octubre de 2007

SECCION ECONOMICA Y COMERCIAL E-MAIL: etrin@mrecic.gov.ar embargen-pos@carib-link.net TEL.: (1 868) 628-7557/87 FAX: (1 868) 628-7544 TABACO 1. POSICION ARANCELARIA Y DESCRIPCION: POS. ARANC. DESCRIPCION DEL PRODUCTO 2401 Tabaco en rama o sin elaborar; desperdicios de tabaco 2402 Cigarros (Puros) (Incluso despuntados) Cigarritos (Puritos) y Cigarrillos, de tabaco o de sucedaneos del tabaco 2403 Los demás tabacos y sucedaneos del tabaco, elaborados; tabaco homogeneizado o reconstituido, extractso y jugos de tabaco. 2. SITUACION ACTUAL DEL MERCADO El productor prinicipal de los cigarros en Trinidad y Tobago es WITCO (West

Indian Tobacco Company Limited) un miembro del British American Tobacco Group (BAT). Importa la mayoria de tabaco de Brasil y exporta a varios paises del Caribe via su empresa Carisma Marketing. Los otros proveedores de productos tabacaleros centran en cigarros puros. El producto mas popular de WITCO es du Maurier. Otras marcas del fabricante son Pall Mall, Broadway y Benson y Hedges. Se puede comprar los cigarros en paquetes de diez y viente. Uno de los dos distribuidores de los cigarros de WITCO dentro de Trinidad y Tobago importa cigarros puros de Canada, Holanda y EE. UU. Las otras empresas no compiten con WITCO sino entre ellos. Havana Hut importa tabaco de EE. UU. para tabaco de pipa - marca Buccaneer y cigarros puros de Curacao (de origen Cubano), la República Dominicana, Honduras, y Nicaragua. Dada que 95 por ciento del producto es enrollado a mano, atende a un sector especial de consumidores de productos tabacaleros. Otro distribuidor de cigarros puros, Caribbean Tobacco Company importa de India, Honduras, Cuba, la República Dominicana, Puerto Rico, Nicaragua y EE. UU. CAT produce cigarros puros de una mezcla de tabaco (de los varios países) Además importa cigarros las marcas More y Newport de EE. UU. Este importador expresa interés en importa tabaco de Argentina a pequeña escala. Los cigarros puros, Tavaco, la marca de Tobago Cigar Company es producido a mano

en la isla de Tobago principalmente para el mercado alla. Sin embargo, se puede obtener los cigarros puros en una sola tienda en el aeropuerto en Trinidad. El tabaco que usan procede de Cuba, Ecuador y Nicaragua. 3. COSTO DE NACIONALIZACION: 24.01 I) I.V.A. (denominado localmente V.A.T.): 15% ii) Arancel de importación: Gratis iii) Unidad: kg 24.02 I) I.V.A. (denominado localmente V.A.T.): 15% ii) Arancel de importación: 39% iii) Unidad: kg 24.03 I) I.V.A. (denominado localmente V.A.T.): 15% ii) Arancel de importación: 39% iii) Unidad: kg 4. RESTRICCIONES NO ARANCELARIAS: Se necesita una licencia para importar el papel envolvedero

5. DOCUMENTOS EXIGIDOS EN ADUANA: i) Factura de la compañía exportadora (Commercial Invoice) ii) Conocimiento de Embarque (Bill of Lading) iii) Lista de Empaque (Packing List) iv) Certificado de Origen (Certificate of Origin) v) Formulario de Declaración Aduanera (Customs Declaration - Form C-82) 6. REQUISITOS SANITARIOS: La importación de productos tabacaleros a Trinidad y Tobago esta regida por la Ley de Aduana, Capitulo 78:01 - Capitulo 78:50 - impuestos indirectos en los productos tabacaleros y capitulo 78:01 productos tabacaleros importados por correo. Etiquetado (debe ser claramente legible y estar en inglés): 1. En la cara principal de la etiqueta, información sobre el nombre común de los bienes, tanto como la marca según la compañía fabricante en inglés. Otra información incluye en la etiqueta de cada paquete la información siguiente a - Los cigarros fabricados o empaquetados en Trinidad y Tobago, el nombre y dirección de la compañía fabricante o el distribuidor b - Los cigarros importados en Trinidad y Tobago en una forma preempaquetada, el nombre y dirección de la compañía fabricante extranjera o el distribuidor en Trinidad y Tobago. c - Contenido neto del paquete - el número de cigarros

d - El nivel de contenido de alquitrán e - Un aviso de salud según 2. f - Exposición para indicar si el cigarro tiene filtro o no. 2. AVISO DE SALUD EN LAS ETIQUETAS DE PAQUETES AL POR MENOR DE CIGARROS FABRICADOS O EMPAQUETADOS EN TRINIDAD Y TOBAGO. En palabras - Donde los cigarros están fabricados o empaquetados en Trinidad y Tobago, el aviso de salud debe ser - El ministro de salud avisa que fumar es peligroso a la salud

7. EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES: AÑO CANTIDAD (KG) VALOR CIF TT$ VALOR US$ 2003 Tabaco total o 2401.20 parcialmente desvenado o desnervado Italia 649.400 10.935.194 1.778.080 Grecia 38.400 660.290 107.364 Colombia 66.600 1.181.587 192.128 Brasil 1.144.610 21.261.044 3.457.080 EE. UU. 11.800 666.771 108.418 Desperdicios de 2401.30.00 tabaco Brasil 367.690 1.732.637 281.730 EE. UU 25.000 154.204 25.074 Italia 157.600 751.435 122.185 Cigarros (Puros) 2402.10.00 (Incluso Despuntados) Cuba 19 33.528 5.452 EE. UU. 2 1.968 320 Holanda 155 41.638 6.770 India 1.631 94.062 15.295 Dominica 77 30.085 4.892 Cigarrillos que 2402.20.00 contengan tabaco Paraguay 164 1.823 296 Venezuela 2.112 195.030 31.712 Paraguay 21.485 305.483 49.669 Los Demás 2402.90.00 India 437 6.036 981 Dinamarca 120 7.138 1.161

AÑO CANTIDAD (KG) VALOR CIF VALOR TT$ US$ Los Demás 2403.99.90 Tabacos India 27 1.927 313 2004 Tabaco total o 2401.20 parcialmente desvenado o desnervado Brasil 911.870 16.640.753 2.645.589 Grecia 30.800 567.052 90.151 Italia 114.800 2.126.709 338.110 Desperdicios de 2401.30.00 tabaco Brasil 211.200 1.059.767 168.484 Canada 6.000 34.282 5.450 Italia 74.800 384.877 61.189 Cigarros (Puros) 2402.10.00 (Incluso Despuntados) India 906 56.515 8.985 Holanda 107 54.542 8.671 EE. UU 34 10.145 1.613 Cigarrillos que 2402.20.00 contengan tabaco Paraguay 12.341 244.397 38.855 EE. UU 14 818 130 Venezuela 2.436 233.210 37.076 Los Demás 2402.91.00 Cigarrillos de picadura de lechuga India 654 7.628 1.213 Tabaco para 2403.10.00

AÑO CANTIDAD (KG) VALOR CIF VALOR TT$ US$ fumar Syria 100 426 68 EE. UU 99 4.543 722 Los Demás 2403.99.90 India 990 14.533 2.310 EE. UU. 50 2.312 368 2005 Tabaco total o 2401.20 parcialmente desvenado o desnervado Brasil 975.838 16.515.350 2.625.651,85 Grecia 227.135 3.487.053 554.380,45 Italia 27.000 454.698 72.289,03 Portugal 600 13.825 2.197,93 Desperdicios de 2401.30.00 tabaco Brasil 448.064 3.042.667 483.730,84 Cigarros (Puros) 2402.10.00 (Incluso Despuntados) Cuba 126 111.568 17.737,36 Dinamarca 12 11.310 1.798,09 Honduras 45 20.094 3.194,59 Holanda 72 41.960 6.670,91 EE. UU. 311 6.175 981,72 Reino Unido 80 23.810 3.785,37 Cigarrillos de 2402.20.00 contengan tabaco Paraguay 6599 130.328 106.777,42 Venezuela 5994 671.630 106.777,42 Los Demás - 2402.91.00 Cigarillos de

AÑO CANTIDAD (KG) VALOR CIF VALOR TT$ US$ picadura de lechuga EE. UU. 1 170 27,00 Los Demás 2403.99.90 EE. UU. 19 3.036 482,67 2006 Tabaco total o 2401.20 parcialmente desvenado o desnervado Brasil 421.200 8.202.229 1.301.941,11 Grecia 60.287 904.338 143.545,71 Desperdicios de 2401.30.00 tabaco Brasil 23.820 54.715 8.684,92 Cigarros (Puros) 2402.10.00 (Incluso Despuntados) Bélgica 650 56.305 8.937,30 Cuba 171 146.550 23.261,90 Republica 26 13.018 2.066,35 Dominicana Honduras 39 11.498 1.825,08 Holanda 202 115.617 18.351,90 Nicaragua 1 646 102,54 EE. UU. 45 19.143 3.038,57 Cigarillos que 2402.20.00 contengan tabaco Bélgica 875 182.308 28.937,78 China 5.352 73.011 11.589,05 Alemania 6.000 102.168 16.217,14 Venezuela 2.467 292.299 46.396,67 Los Demás 2403.99.90

AÑO CANTIDAD (KG) VALOR CIF VALOR TT$ US$ India 2.560 60.341 9.577,94 EE. UU. 77 4.732 751,11 Tasa de conversión promedio: 2003 US$1 - TT$6,15 2004 US$1 - TT$6,29 2005 US$1 - TT$6,29 2006 US$1 TT$6,32 *Fuente: Oficina de Estadísticas de Trinidad y Tobago

8. PARTICIPACION DE ARGENTINA: No se ha detectado ninguna participacion. 9. NIVELES DE PRECIOS1: Marca Descripción Gramos Precio TT$ U$S Benson & Hedges Cigarrillos 20s - 13.00 2.07 Cigarillos 10s 6.50 1.03 du Maurier Cigarillos 20s - 12.00 1.91 Broadway Cigarillos 10s Cigarillos 20s 6.25-11.00.99 1.74 Cigarillos 10s 6.25.99 Pall Mall Cigarillos 20s - 11.00 1.74

Cigarillos 10s 6.00.95 Cafe Creme King Edward Cigarros Puros 20s - 41.56 6.60 Cigarros Puros - 26.92 4.28 10. CANALES DE COMERCIALIZACION: Importadores Las Compañías Fabricantes, Mayoristas, Supermercados, Negocios Especializados 11. PRINCIPALES CENTROS DE CONSUMO: CIUDAD AREA (km2) % TOTAL AREA TOTAL HABITANTES San Fernando 8 0.2 59.419 San Juan 54.900 Port of Spain 10 0.2 49.031 Chaguanas (Distrito Municipal) 67.433 Arima (Distrito Municipal) 32.278

La población se estima en 1,3 millones de habitantes, mientras que el área total es de 4.828 km2 en Trinidad y 300 km2 en Tobago. Raza Cantidad habitantes Porcentaje Afro-trinitario 516.100 39,7% Indo-trinitario 525.200 40,4% Mestizos 240.500 18,5% Blanca 10.400 0,8% Chino-trinitario 7.800 0,5% Población Urbana y Rural por Provincia: PROVINCIA POBLACION URBANA POBLACION RURAL PAIS ENTERO 75% 25% 12. FERIAS: TRADE & INVESTMENT CONVENTION - TIC 2007 (May 16th - 19th) 42 Tenth Avenue, Barataria, Trinidad, W.I.

Ente organizador: La Asociacion de Fabricantes (Trinidad y Tobago Manufacturers Association - TTMA) y el banco Royal Bank, Trinidad and Tobago RBTT Contacto: Mr. Keri Yee - Co-ordinator E-mail: tic2004@ttma.com Website: http://www.tic-tt.com Tel: (1 868) 675-8862 Fax: (1 868) 675-9000 13. ASOCIACIONES SECTORIALES: TRINIDAD & TOBAGO CHAMBER OF INDUSTRY & COMMERCE 1 Columbus Circle Westmoorings Trinidad, W.I. Contacto: Ms. Sonji Pierre-Chase - Manager Trade & Ind. Relations E-mail: chamber@chamber.org.tt Website: http://www.chamber.org.tt Tel: (1 868) 637-6966 Fax: (1 868) 637-7425

14. LISTADO DE IMPORTADORES: 1. MAYORISTAS CARIBBEAN TOBACCO COMPANY LIMITED (Importa Cigarros Puros de EE. UU., Puerto Rico, Republica Dominicana, Honduras, Cuba, Nicaragua y un tipo especial de La India - Marca Mangalore Ganesh Beedie 501; importa tabaco de La India y EE. UU; Cigarillos de EE. UU - Newport y More) Hadeed Mall, Henry Street, Port of Spain, Trinidad, West Indies. Contact: Mr. Nigel Crane - Managing Director Tel.: 627-6253, 625-8293 Fax.: 627-3724 HAVANA HUT CIGARS (Importa Cigarros Puros Cubanos de Curacao y la Republica Dominicana, Honduras, Nicaragua de la marca Orleans entre otras; importa tabaco de EE. UU. marca Buccaneer.

Nook Avenue, St. Ann s, Trinidad, West Indies. Contact: Jordan James - Manager Tel.: 624-3351 Fax: 627-5183 GHANY DISTRIBUTION& MARKETING (Distribuidor de WITCO, importa cigarros puros de Canada - Old Port, Holanda - Henry Winterman, EE. UU. - King Edwards.) Industrial Lane Champ Fleurs, Trinidad, West Indies Contact: Tariq Ghany Tel. 662-2203 Fax: 645-5268

MARKETING AND DISTRIBUTION (distribuidor del WITCO - West Indian Tobacco Company Limited) P. O. Box 2106 National Mailing Centre, Piarco, Trinidad, West Indies Contact: Mr. Arthur Luke Tel.: 657-8330 Fax: 645-8520 FABRICANTES TOBAGO CIGAR CO. (elabora cigarros puros en pequena escala, importa tabaco de Cuba, Nicaragua, Ecuador) Milford Road, Store Bay, Tobago, West Indies

Contact: Stefano Monti - Managing Director Tel.: 639-8242 E-mail: tavacocigars@hotmail.com THE WEST INDIAN TOBACCO COMPANY LIMITED - WITCO (elabora cigarros de marcas Dunhill previamente conocido como Benson & Hedges, Broadway, DuMaurier, Pall Mall. Exporta cigarros a varios países caribeños) Eastern Main Road, P. O. Box 177 Champ Fleurs Port of Spain. Trinidad, West Indies Tel.: 662-2271 Fax: 663-5451 E-mail: edelle_mannette@bat.com

15. RECOMENDACIONES PARA EXPORTADORES ARGENTINOS: Debido al hecho de que WITCO domina el mercado se recomienda que los exportadores argentinos realicen visitas a esta compañía, a fin de convencerla importa tabaco de Argentina. Tal vez la pueda interesa en competir con los productores pequeños de cigarros puros. Por supuesto el precio del tabaco de Argentina impacta la decisión de WITCO cambiar su fuente de tabaco o diversificar sus fuentes del dicho producto. También vale la pena destacar que los importadores insisten en firmar contratos de exclusividad con los fabricantes o exportadores extranjeros, pues dadas las dimensiones del mercado, no sería viable competir con otras empresas con el mismo producto. En ese sentido es muy importante que los exportadores realicen visitas periódicas a los importadores locales, para crear alianzas duraderas y basadas en la mutua confiabilidad. En Trinidad y Tobago no existen ferias específicas dentro del sector tabacalera sobre todo por que existen leyes que prohíben publicitarias que promueven productos tabacaleras. Asimismo, no se podría participar efectuando exhibiciones en las dos ferias multisectoriales del país y debería buscar otros foros para exhibir y proveer muestras de productos tabacaleros. Elaborado: 08 / 10 / 07

h:\com cial\perfiles\ tobac.doc 1 Todos los precios son a consumidor final y esta incluído el 15% de impuesto equivalente al IVA.