SECTOR CALZADO. Comercio exterior. 1 er trimestre CIFRA RECORD DE EXPORTACIÓN EN EL PRIMER TRIMESTRE DE. LAS VENTAS AL EXTERIOR CONTINÚAN SU TENDENCIA ALCISTA CON UN CRECIMIENTO EN VALOR DEL 18,4. Las exportaciones de calzado durante los tres primeros meses de han alcanzado los 869 millones de euros (46,6 millones de pares). Estos datos representan un aumento del 18,4 en valor y del 10,2 en volumen, respecto al mismo trimestre de 2014, el cuádruple del crecimiento en valor de las exportaciones españolas de mercancías (+4,4). La UE es el principal comprador de calzado español, impulsando y liderando el crecimiento de las exportaciones totales. Francia, Italia, Alemania, Portugal y Reino Unido encabezan el listado de los principales destinos. Por el contrario, las exportaciones a destinos extracomunitarios, 20 del total, se mantienen en valor pero caen un 8,7 en pares. Las importaciones de calzado caen un 7,3 en volumen pero aumentan un 15,3 en valor. Se está importando un producto de mayor precio. El sector presenta un superávit comercial de 106,2 millones de euros. Las empresas continúan realizando un fuerte esfuerzo en contención de costes y ajustando márgenes para seguir ofreciendo en los mercados internacionales un producto altamente competitivo y de máxima calidad y diseño. 1
Madrid, 15 de Junio de 1. Exportaciones Las exportaciones han alcanzado durante el primer trimestre de la cifra de 869 millones de euros (46,6 millones de pares). Estos datos representan un crecimiento del 18,4 en valor y del 10,2 en pares respecto al mismo periodo de 2014. Estos datos son muy positivos. Si se analiza la evolución de las exportaciones del primer trimestre desde 2001, año en el que se batieron récords, se ve con claridad que son las mejores cifras obtenidas desde entonces. Exportaciones (enero-marzo) Año Millones Millones Millones Millones Año pares pares 2001 42 626 2009 30 536 2002 40 624 2010 31 541 2003 37 586 2011 36 599 2004 35 570 2012 41 641 2005 30 515 2013 38 672 2006 31 532 2014 42 734 2007 31 589 47 869 2008 29 556 Este crecimiento del 18,4 del calzado cuadriplica al de las exportaciones españolas de mercancías que registraron un incremento interanual del 4,4 interanual en el primer trimestre de, hasta los 60.972,8 millones de euros (cifra récord). Estos resultados para España superan a los de Italia (3,2), Francia (3,1) y Reino Unido (- 7,6). Son superiores también al conjunto de la UE-28 (3,4) y a la zona euro (3,0), y están por detrás los obtenidos por Alemania (5,4 de aumento en el acumulado enero-marzo). Fuera de la UE, las exportaciones de Japón crecieron al 9,0 mientras que las de Estados Unidos descendieron un 5,1. Las exportaciones de calzado a nuestros socios europeos presentan en general un comportamiento muy positivo. Las ventas a los 28 miembros de la UE han aumentado un 16,5 en pares y un 24,6 en valor. La UE está liderando el crecimiento de las exportaciones. Por el contrario, en los mercados extra comunitarios, las exportaciones se mantienen en valor pero caen un 8,7 en pares. Salvo Estados Unidos, donde el comportamiento sigue siendo muy positivo, se constatan caídas en Japón, China, México, Turquía y sobre todo Rusia (con un descenso de casi el 40). España no sólo no ha perdido competitividad frente a sus competidores más importantes sino que incluso ha ganado cuota de mercado internacional. 2
1.000 Evolución exportaciones de calzado enero-marzo (millones ) 900 800 700 Millones 600 500 400 300 200 100 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 50 Evolución exportaciones de calzado enero-marzo (millones pares) 45 40 35 Millones pares 30 25 20 15 10 5 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 3
1.2. Por mercados: Francia, con el 23 de la cuota total de exportación, lidera el ranking de destinos del calzado español casi 200 millones de euros (11 millones de pares). Las exportaciones han aumentado muy significativamente con un 24 en valor y un 26 en pares. Italia, segundo comprador de calzado español con 94,5 millones de euros y 5,2 millones de pares, las exportaciones han crecido un 10 en valor pero han descendido un 14,5 en pares. En Alemania, tercer país comprador con 83 millones de euros y 4 millones de pares, las exportaciones han crecido de una manera importante tanto en valor (21) como en volumen (28). Suben también las ventas a Portugal (24 en valor y 1,8 en pares). En quinto lugar se sitúa el Reino Unido donde las exportaciones crecen fuertemente tanto en pares (32) como en valor (25). Las ventas a Bélgica presentan también un fuerte aumento (38 en valor y 32 en pares). Estados Unidos. Primer destino de nuestras exportaciones fuera de la UE y séptimo en el ranking mundial, continúa con un comportamiento positivo. Las exportaciones han aumentado un 23 en valor y un 14,5 en pares. El precio de exportación es uno de los más elevados con casi 38 /par. Llama también la atención los fuertes crecimientos de las exportaciones a los siguientes países del ranking. En los Países Bajos, el aumento ha sido del 57 en pares y del 46 en valor. Y en Polonia del 96 en pares y del 81 en valor. Grecia, décimo comprador, presenta un crecimiento del 14 en valor y 5 en volumen. Como aspecto negativo: o En Japón, primer país comprador de calzado español en Asia (y onceavo a nivel mundial), las exportaciones presentan por primera vez en mucho tiempo cifras negativas con un descenso del 1,5 en volumen y del 9,22 en valor. o China se sitúa en el puesto trece del ranking (12 millones de euros). Los datos reflejan unas caídas del 14,4 en pares y 7 en valor. Sigue destacando el alto valor del precio de exportación a este mercado (41,74 /par). o Rusia desciende hasta el puesto dieciséis del ranking, con una fuerte caída de casi el 40 en pares y el 36 en valor. Preocupa la fortaleza del euro frente al rublo y la situación política en este país. o Turquía también presenta datos negativos con caídas del 20 en pares y valor. Las exportaciones a la UE (28 miembros) representan aproximadamente el 80 del total (tanto en pares como en valor). Las cifras durante este primer trimestre de han ascendido a 37 millones de pares por valor de 683,5 millones de euros, con unos crecimientos del 16,5 en pares y del 24.6 en valor. La UE está liderando el crecimiento de las exportaciones. Además de los países ya analizados, destacan los crecimientos en valor en Irlanda (50), Rumanía (34,7), Dinamarca (34,5), Hungría (88,3), Lituania (54,9), Estonia (44), Luxemburgo (46,3), Malta (31,5 y Eslovaquia (30,3). Por último señalar algunos terceros mercados donde las ventas de calzado española han experimentado un buen comportamiento con crecimientos en valor: Hong Kong (7,3), Israel (10,5), Chile (20,3), Kuwait (16,3), Cuba (170,5), Singapur (12,1), Taiwán (31,1) o Kazajistán (14,8). 4
EXPORTACIONES. Principales mercados (clasificación en términos de valor) Países ENERO/MARZO (ACUMULADO) Pares Volumen Variación 15/14 Valor sobre total volumen Francia 11.018.731 199.493.083 18,10 26,08 24,10-1,57 23,66 22,96 Italia 5.192.963 94.547.666 18,21-14,56 10,17 28,94 11,15 10,88 Alemania 3.904.645 82.976.720 21,25 28,45 20,84-5,93 8,38 9,55 Portugal 4.558.382 60.383.176 13,25 1,79 24,09 21,91 9,79 6,95 Reino Unido 2.593.204 57.606.980 22,21 32,30 24,67-5,77 5,57 6,63 Bélgica 1.940.364 48.541.663 25,02 31,60 37,97 4,84 4,17 5,59 EE.UU. 1.137.642 42.967.545 37,77 14,46 23,03 7,49 2,44 4,94 Países Bajos 1.290.578 27.981.937 21,68 56,88 45,63-7,17 2,77 3,22 Polonia 1.226.718 21.175.137 17,26 96,35 80,92-7,86 2,63 2,44 Grecia 1.190.117 19.494.047 16,38 5,33 13,85 8,09 2,56 2,24 Japón 1.132.933 18.790.440 16,59-1,48-9,22-7,85 2,43 2,16 Austria 397.336 12.837.033 32,31-36,21 48,22 132,34 0,85 1,48 China 281.616 11.756.005 41,74-14,44-6,57 9,20 0,60 1,35 Irlanda 1.335.290 11.571.476 8,67 39,15 50,07 7,85 2,87 1,33 México 420.584 11.345.873 26,98-10,39 0,83 12,53 0,90 1,31 Rusia 393.520 10.407.316 26,45-39,96-36,32 6,07 0,84 1,20 Turquía 551.812 7.933.699 14,38-19,81-21,12-1,62 1,18 0,91 Corea del Sur 488.102 7.689.696 15,75 15,26 13,71-1,34 1,05 0,88 Canadá 327.639 7.547.328 23,04 6,32-3,45-9,19 0,70 0,87 Suiza 274.599 7.442.765 27,10-10,31-5,46 5,40 0,59 0,86 Rumanía 393.632 6.767.903 17,19 21,36 34,70 10,99 0,85 0,78 Dinamarca 283.813 6.657.040 23,46 60,35 34,46-16,14 0,61 0,77 Suecia 306.135 6.526.800 21,32 16,10 0,01-13,86 0,66 0,75 Emir.Ar.Un. 237.393 6.320.517 26,62-6,43 4,68 11,87 0,51 0,73 Hungría 431.087 5.597.931 12,99 109,19 88,35-9,96 0,93 0,64 R. Checa 223.585 5.493.233 24,57 19,87 12,95-5,78 0,48 0,63 Hong Kong 153.161 5.206.066 33,99 4,19 7,28 2,96 0,33 0,60 Otros países 4.887.389 63.982.005 13,09-10,00 5,39 17,10 10,49 7,36 TOTAL 46.572.970 869.041.080 18,66 10,25 18,41 7,40 100,00 100,00 valor 5
1.3. Por precios s de exportación: Dentro de los mercados más importantes en valor, los precios s de exportación más elevados son los siguientes: País País ( /par) ( /par) 1 Australia 44,90 8 Noruega 27,15 2 China 41,74 9 Suiza 27,10 3 EE.UU. 37,77 10 México 26,98 4 Hong Kong 33,99 11 Emiratos Árabes Unidos 26,62 5 Arabia Saudita 33,31 12 Rusia 26,45 6 Lituania 32,56 13 Bélgica 25,02 7 Austria 32,31 14 R. Checa 24,57 1.4. Por tipo de producto: El 62 del valor total de la facturación exterior corresponde a calzado en piel. Es importante señalar que las exportaciones de calzado en piel aumentan tanto en pares (5,5) como en valor (19,5) impulsadas por el crecimiento del calzado de mujer en piel. El subsector más importante es el calzado de señora en piel que representa un 44 del total por valor de 382 millones de euros con un precio de 34,40 /par. La segunda partida más exportada es calzado textil (17,5 del total). Aquí se incluyen productos muy de moda en la actualidad como espadrilles, sneakers o zapatos de raso de fiesta. EXPORTACIONES. Por tipo de producto ENERO / MARZO (ACUMULADO) Variación Tipo de calzado 15/14 sobre total Pares Volumen Valor exportaciones volumen valor Piel: Mujer 11.115.028 382.339.354 34,40 12,66 19,53 6,10 23,87 44,00 Hombre 3.471.179 104.452.543 30,09-2,89-0,30 2,67 7,45 12,02 Niño 2.694.595 48.682.923 18,07-8,30-4,72 3,90 5,79 5,60 Subtotal piel 17.280.802 535.474.820 30,99 5,51 12,56 6,68 37,10 61,62 No piel: Caucho o Plástico 12.848.032 118.463.594 9,22-0,49 26,20 26,81 27,59 13,63 Textil 12.650.927 152.238.511 12,03 26,22 29,52 2,61 27,16 17,52 Piso de Madera 984.314 17.121.207 17,39 18,96 60,18 34,65 2,11 1,97 Otros Calzados 2.808.895 45.742.948 16,29 33,56 26,62-5,19 6,03 5,26 Subtotal no piel 29.292.168 333.566.260 11,39 13,25 29,17 14,06 62,90 38,38 TOTAL CALZADO 46.572.970 869.041.080 18,66 10,25 18,41 7,40 100,00 100,00 6
1.5. Por Comunidades Autónomas: Tendiendo en cuenta a las Comunidades Autónomas donde se localiza la industria de calzado, la Comunidad Valencia lidera el ranking y representa el 52 de las exportaciones nacionales con un crecimiento del 17. La segunda Comunidad es La Rioja, con un 9 de la exportación total y un crecimiento del 15,4. La tercera es Castilla-La Mancha, que representa el 4,7 del total (con un descenso del 4,2), seguida por Islas Baleares que presenta un aumento del 8,3. La Región de Murcia aumenta sus exportaciones de calzado en un 9. Enero-marzo 15/14 s/ total Comunidad Valenciana 450.048.763,1 16,62 51,79 Cataluña 92.588.760,2 57,05 10,65 Galicia 83.836.785,1 19,73 9,65 Rioja, La 76.668.385,1 15,43 8,82 Castilla-La Mancha 41.112.367,9-4,19 4,73 Baleares, Islas 35.653.898,9 8,31 4,10 Murcia, Región de 31.324.144,8 9,11 3,60 Madrid, Comunidad de 23.537.127,5 18,82 2,71 Aragón 16.524.971,8 37,34 1,90 Andalucía 8.066.623,5 2,39 0,93 Resto 9.679.252,1 15,46 1,11 TOTAL. 869.041.080,0 18,41 100,00 Fuente: Dirección Territorial de Comercio Exterior en Valencia. Ministerio de Economía y Competitividad 7
2. Importaciones En los primeros tres meses de han entrado en nuestro país 98 millones de pares por valor de 763 millones de euros. Estos datos reflejan una caída del 7,3 en pares pero un crecimiento del 15,3 en valor, es decir, importamos menos pares pero de mayor precio. 160 Evolución importaciones de calzado enero-marzo (millones pares) 140 120 Millones pares 100 80 60 40 20 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 900 Evolución importaciones de calzado enero-marzo (millones ) 800 700 600 Millones 500 400 300 200 100 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 8
Importaciones (enero-marzo) Año Millones Millones pares 2002 36 254 2003 40 286 2004 61 341 2005 76 394 2006 95 496 2007 114 527 2008 123 561 2009 106 554 2010 135 569 2011 120 642 2012 103 595 2013 112 583 2014 106 661 98 763 2.1. Por países proveedores: China es el primer proveedor de calzado a España, con una cuota del 67 del total de pares importados. Las importaciones procedentes del gigante asiático han sido de 65 millones de pares por valor de 291 millones de euros. Estos datos reflejan una caída del 13,7 en pares pero un aumento del 18,4 en valor. Vietnam, segundo proveedor con un 9,4 de la cuota total (9,2 millones de pares por valor de 99 millones de euros), presenta aumentos del 9,4 en volumen y 13 en valor. Portugal es el tercer proveedor. En este caso descienden las importaciones (1,2 en volumen y 11,6 en valor). India se sitúa en la cuarta posición del ranking, con un crecimiento del 10 en pares. Italia, tercer suministrador a nuestro país en términos de valor y cuarto en volumen, las importaciones consolidan su crecimiento ya iniciado en 2014 (+13 en volumen y +24 en valor). También aumentan las importaciones procedentes de los siguientes países del ranking: Países Bajos, Bangladesh, Brasil, Indonesia, Francia, Bélgica o Alemania. 9
IMPORTACIONES. Principales proveedores (clasificación en volumen) ENERO / MARZO (ACUMULADO) Pares Volumen Variación 15/14 Valor sobre total volumen China 65.449.346 291.294.826 4,45-13,73 18,35 37,20 66,83 38,19 Vietnam 9.225.501 98.948.066 10,73 3,07 10,08 6,79 9,42 12,97 Portugal 2.301.794 39.852.277 17,31-1,23-11,63-10,54 2,35 5,22 Italia 2.252.105 64.023.013 28,43 13,21 24,03 9,56 2,30 8,39 Países Bajos 2.218.687 36.865.648 16,62 12,81 16,43 3,21 2,27 4,83 Bangladesh 2.128.534 13.575.416 6,38 70,97 47,17-13,92 2,17 1,78 Brasil 2.081.649 9.247.833 4,44 13,68 41,86 24,80 2,13 1,21 India 2.042.104 24.469.843 11,98 0,46 11,60 11,08 2,09 3,21 Indonesia 1.867.207 24.485.822 13,11 11,67 20,61 8,00 1,91 3,21 Francia 1.816.822 38.945.879 21,44 12,36 23,96 10,32 1,86 5,11 Bélgica 1.506.217 40.323.293 26,77 5,95 17,39 10,80 1,54 5,29 Alemania 1.223.952 17.357.028 14,18 89,61 70,93-9,85 1,25 2,28 Marruecos 669.203 10.711.076 16,01-18,89-19,52-0,78 0,68 1,40 R. Checa 589.092 16.380.073 27,81-2,73-3,18-0,46 0,60 2,15 Camboya 481.009 5.598.448 11,64 0,20 19,64 19,39 0,49 0,73 Reino Unido 406.084 9.100.744 22,41 45,91 43,77-1,46 0,41 1,19 Rumanía 226.323 5.067.669 22,39-2,29-7,05-4,87 0,23 0,66 Tailandia 214.442 2.419.154 11,28-30,96-21,18 14,16 0,22 0,32 Taiwán 199.363 1.417.646 7,11-10,92 30,79 46,82 0,20 0,19 Irlanda 183.977 905.278 4,92-14,53 12,92 32,12 0,19 0,12 Turquía 162.587 937.456 5,77 92,30 88,93-1,75 0,17 0,12 Pakistán 125.632 1.623.080 12,92 47,60 81,26 22,80 0,13 0,21 Hungría 68.573 1.050.761 15,32-8,38 2,66 12,04 0,07 0,14 Albania 60.850 580.744 9,54-31,02-44,95-20,19 0,06 0,08 Dinamarca 51.428 1.308.545 25,44-51,05-18,60 66,30 0,05 0,17 Hong Kong 48.565 327.043 6,73-23,71 4,71 37,26 0,05 0,04 EE.UU. 33.957 466.242 13,73-25,49 0,86 35,36 0,03 0,06 Otros países 300.812 5.519.325 18,35-23,44-2,97 26,73 0,31 0,72 TOTAL 97.935.815 762.802.228 7,79-7,33 15,32 24,44 100,00 100,00 valor 10
2.2. Por tipo de producto: En cuanto al tipo de calzado, el 86,5 del total de los pares importados corresponde a calzado que no es de piel. IMPORTACIONES. Por tipo de producto ENERO / MARZO (ACUMULADO) Variación Tipo de calzado 15/14 sobre total Pares Volumen Valor importaciones volumen valor Piel: Mujer 4.942.271 105.786.367 21,40 0,40 10,43 9,99 5,05 13,87 Hombre 5.100.099 109.432.840 21,46-2,89 0,34 3,33 5,21 14,35 Niño 3.140.842 46.807.742 14,90-1,93 26,16 28,64 3,21 6,14 Subtotal piel 13.183.212 262.026.949 19,88-1,45 8,29 9,89 13,46 34,35 No piel: Caucho o Plástico 43.463.144 211.298.200 4,86-16,56 21,41 45,51 44,38 27,70 Textil 37.428.033 262.234.158 7,01 0,14 15,67 15,51 38,22 34,38 Piso de Madera 789.588 2.956.930 3,74 150,81 74,60-30,38 0,81 0,39 Otros Calzados 3.071.838 24.285.991 7,91 21,82 42,21 16,73 3,14 3,18 Subtotal no piel 84.752.603 500.775.279 5,91-8,18 19,37 30,00 86,54 65,65 TOTAL CALZADO 97.935.815 762.802.228 7,79-7,33 15,32 24,44 100,00 100,00 2.3. Por Comunidades Autónomas: Enero-marzo 15/14 s/ total Cataluña 221.641.992,4 15,31 29,06 Comunidad Valenciana 205.823.968,9 5,58 26,98 Madrid, Comunidad de 138.873.358,7 28,74 18,21 Aragón 48.271.013,2 31,35 6,33 Andalucía 21.284.336,4 16,09 2,79 Galicia 18.182.364,8 38,41 2,38 Canarias 17.222.915,2 35,08 2,26 Rioja, La 16.454.202,2 4,56 2,16 Murcia, Región de 16.138.768,4 24,96 2,12 País Vasco 14.762.292,4 18,32 1,94 Castilla-La Mancha 11.868.365,4-18,55 1,56 Baleares, Islas 9.428.458,9 43,66 1,24 Resto 22.850.191,1-1,59 3,00 TOTAL. 762.802.228,0 15,32 100,00 Fuente: Dirección Territorial de Comercio Exterior en Valencia. Ministerio de Economía y Competitividad 11