MONITOREO DEL COMERCIO EXTERIOR ARGENTINO Año o 2008 Centro de de Estudios para la la Producción Secretaría a de de Industria, Comercio y PyMe Ministerio de de Producción
Balance comercial de Argentina (1998-2008) 75,000 70,000 65,000 60,000 55,000 50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0-5,000 Anual - En millones de dólares 70.021 SALDO EXPO IMPO 57.423 12.598 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. El intercambio comercial argentino registró durante 2008 un nuevo récord. Las exportaciones totalizaron U$S 70.021 millones, con un crecimiento del 25% respecto de 2007. Las importaciones alcanzaron U$S 57.423 millones, registrando un incremento del 28% en términos interanuales. De esta manera, el superávit comercial alcanzó U$S 12.598 millones, siendo el más alto alcanzado en los últimos 5 años.
Intercambio comercial de Argentina (2007-2008) En millones de dólares y variaciones interanuales (%) EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO 2007 2008 var % var % 2007 2008 08-07 08-07 2007 2008 TOTAL 55.980 70.021 25 44.707 57.423 28 11.273 12.598 Enero 3.390 5.820 72 2.951 4.477 52 439 1.343 Febrero 3.587 5.221 46 2.791 4.209 51 797 1.012 Marzo 4.173 4.990 20 3.422 4.162 22 750 828 Abril 4.299 5.829 36 3.061 4.929 61 1.238 900 Mayo 4.856 6.237 28 3.542 5.200 47 1.314 1.037 Junio 4.521 5.406 20 3.579 5.195 45 942 210 Julio 4.614 7.010 52 4.126 6.046 47 488 964 Agosto 4.922 7.380 50 4.606 5.158 12 315 2.222 Septiembre 4.828 6.930 44 3.963 5.310 34 865 1.620 Octubre 5.581 6.147 10 4.400 5.129 17 1.180 1.018 Noviembre 5.424 4.893-10 4.384 4.149-5 1.040 745 Diciembre 5.787 4.157-28 3.881 3.458-11 1.905 699 No obstante, en el último tramo del año los efectos de la crisis internacional y la abrupta caída de los precios internacionales se reflejaron en una marcada desaceleración tanto de las exportaciones como de las importaciones.
Exportaciones (2003-2008) Anual - En millones de dólares 75.000 70.000 65.000 60.000 55.000 50.000 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 134% 103% 73% 50% 25% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 En 2008 el crecimiento de las exportaciones continuó consolidándose. Las ventas externas crecieron un 25% respecto del año anterior y mostraron un avance del 134% en relación al 2003.
Exportaciones: precios y cantidades Años 2003-2008 Var. % respecto de igual periodo año anterior de valor, precio y cantidad Valor Precio Cantidad 25 25 5 10 15 10 7 17 14 16 15 7 8 7 12 20 2 1.3 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Este crecimiento fue superior al registrado en años previos y estuvo explicado principalmente por los mayores precios (25%), ya que las cantidades apenas se incrementaron un 1,3% respecto del año anterior.
Exportaciones por grandes rubros económicos TOTAL Primarios MOA MOI Combust. Variación valor, precio y cantidad por Grandes Rubros Interanual 2008/2007. En % -10-11 -8. 1.3 8 18 15 25 25 24 29 27 29 40 38 Valor Precio Cantidad Durante el 2008, todos los grandes rubros de exportación aumentaron sus ventas respecto al año anterior. Los productos primarios registraron el mayor avance debido exclusivamente al incremento de los precios (40%), ya que las cantidades cayeron un 8%. Los rubros de manufacturas de origen agropecuario (MOA) y de combustibles y energía también crecieron impulsados por el aumento de los precios (38% y 29% respectivamente), que superaron los retrocesos experimentados en las cantidades, del 10% y del 11% en cada rubro. Las manufacturas industriales (MOI) fue el único rubro que mostró un alza en cantidades (18%), el cual estuvo acompañado por un aumento de los precios del 8%.
Exportaciones MOI (1998-2008) VOLUMEN DE EXPORTACIÓN TOTAL VS. INDUSTRIAL Anual - Índice de cantidades, base 1993 = 100 500 450 400 TOTAL MOI 350 300 250 200 150 100 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. En términos de volumen físico, las exportaciones se vieron impulsadas exclusivamente por el aumento de las MOI, que presentaron un ritmo de crecimiento del 18% frente a un avance de apenas el 1,3% de las exportaciones totales.
Exportaciones por grandes rubros económicos (2008) Millones de dólares, variación interanual (2008/ 2007) (%) y contribución al crecimiento (%) Export. 2008 mill de U$S var. % 08-07 contrib. % al crec. 2008 TOTAL 70.021 25 100 PP 16.083 29 26 MOA 23.883 24 33 MOI 22.059 27 34 CyE 7.996 15 7 CyE 11% Participación % PP 23% MOI 32% MOA 34%. Durante el 2008, las manufacturas de origen agropecuario (MOA) e industrial (MOI) fueron los rubros de mayor participación en el total exportado (34% y 32%, respectivamente). Las MOI mostraron un crecimiento del 27% y contribuyeron con el 34% del crecimiento de las ventas externas totales del período. Por su parte, las MOA se incrementaron un 24% y aportaron el 33% del crecimiento total de las exportaciones. Por su parte, los productos primarios crecieron un 29% en relación al año anterior y su contribución al avance total de las exportaciones fue del 26%.
Principales productos exportados (2008) Mayores contribuciones. Principales productos var. % contribución Mill de u$s 2008 08/07 % TOTAL 70.021 25% 100% Cereales 6.772 45% 15,0% Res y desp de ind. aliment. 7.794 26% 11,4% Grasas y aceites veg 7.059 29% 11,2% Químicos 4.293 46% 9,6% Semillas y frutos oleaginosos 4.887 32% 8,5% Mat de transporte terr 6.506 22% 8,5% Metales comunes y sus manuf. 3.470 23% 4,7% Maquinaria y mat. eléctrico 2.427 23% 3,2% Vehíc.de navegación 845 114% 3,2% Carburantes 4.525 10% 2,9% Petróleo crudo 1.691 30% 2,8% Carnes y sus prep 2.192 20% 2,6% Frutas frescas 1.267 38% 2,5% Resto de MOA 1.311 27% 2,0% Mat plásticas 1.478 23% 2,0% Prep de legumbres y hortalizas 1.097 31% 1,9% Piedras y metales preciosos 783 34% 1,4% Prod lácteos 814 27% 1,2% Pescados y mariscos s/elab. 824 25% 1,2% Gas de petróleo y otros hidroc. 1.456 12% 1,1% Pieles y cueros 934-7% -0,5% Cobre y sus concentrados 994-33% -3,5% Resto 6.600 18% 7,3%
Crecimiento interanual Var. (%) Interanual 2008-2007 Vehíc.de naveg Químicos Piedras y met. preciosos MOI Metales comunes Materias plásticas Maquinaria Material de transporte Resto de MOI Textiles Manuf. de no metálicos Manuf. de caucho Papel y cartón 4% 12% 10% 22% 18% 17% 27% 23% 23% 23% Exportaciones MOI 34% 46% 114% Contribución % al crecimiento de las MOI Año 2008 Rubros seleccionados Contribución % 2008 MOI 100,0 Químicos 28,7 Material de transporte 25,1 Metales comunes y sus manuf 13,8 Maquinaria 9,5 Vehíc. de naveg aérea o marit. 9,5 Materias plásticas 5,8 Durante el 2008 se observaron incrementos interanuales en la mayoría de los rubros industriales. Los mayores avances se observaron en vehículos de navegación aérea o marítima (114%), productos químicos (46%) y metales preciosos (34%) Los productos químicos, en buena parte por los mayores envíos de biodiesel, y el material de transporte fueron los rubros que aportaron más del 50% al incremento global de las MOI. Calzado 1%
Destinos de las exportaciones (2007-2008) Millones de dólares, participación (%), variación interanual 2008/ 2007 (%) y contribución al crecimiento (%) 2007 2008 Var Contrib ución Nota: los porcentajes entre paréntesis indican la participación de la región /país en las exportaciones totales de 2008.. Gana Partic. 08/07 TOTAL (100%) 55.980 70.021 25% 100% Mercosur (23%) 12.450 16.107 29% 26% + Brasil (19%) 10.498 13.259 26% 20% + Union Europea-27 (19%) 9.901 13.112 32% 23% + Nafta (10%) 6.136 7.331 19% 9% - China (9%) 5.170 6.390 24% 9% - Chile (7%) 4.180 4.716 13% 4% - Resto de Aladi (7%) 3.623 4.687 29% 8% + Magreb y Egipto (4%) 1.996 3.004 50% 7% + Medio Oriente (4%) 1.514 2.616 73% 8% + Asean (3%) 2.136 2.206 3% 0% - India (1%) 869 830-4% 0% - Corea Republicana (1%) 701 547-22% -1% - Japón (1%) 686 505-26% -1% - Resto (11%) 6.619 7.970 20% 10% - Durante el 2008 se registraron avances en las exportaciones a los principales socios comerciales. En la región, se destaca por su peso relativo el incremento de las ventas a Brasil (20%), Uruguay (50%), Perú (37%) y Chile (13%). Las ventas a la Unión Europea crecieron un 32% y aportaron el 23% del crecimiento de las exportaciones totales del período. Por su parte, las exportaciones al NAFTA se incrementaron un 19% en el período, destacándose las dirigidas a EEUU que aumentaron un 25%. También se destaca el fuerte dinamismo de las ventas a Medio Oriente (73%), a la región del MAGREB y Egipto (50%) y a China (24%).
Destinos de las exportaciones de productos primarios (2007-2008) Millones de dólares, participación (%), variación interanual (%) 2008-2007 y contribución al crecimiento (%) 2007 2008 Var Contrib ución Nota: los porcentajes entre paréntesis indican la participación de la región/país en las exportaciones totales del rubro durante el 2008. Gana Partic. 08/07 TOTAL (100%) 12.486 16.083 29% 100% China (23%) 2.791 3.760 35% 27% + Union Europea-27 (21%) 2.548 3.399 33% 24% + Mercosur (13%) 1.803 2.059 14% 7% - Brasil (12%) 1.698 1.891 11% 5% - Medio Oriente (8%) 554 1.327 139% 21% + Magreb Y Egipto (8%) 772 1.263 64% 14% + Resto de Aladi (5%) 479 829 73% 10% + Chile (3%) 469 557 19% 2% - Asean (3%) 650 510-22% -4% - Nafta (3%) 377 406 8% 1% - Corea Republicana (1%) 363 186-49% -5% - Japón (1%) 401 172-57% -6% - India (1%) 99 119 20% 1% - Resto (9%) 1.180 1.498 27% 9% -
Destinos de las exportaciones de MOA (2007-2008) Millones de dólares, participación (%), variación interanual 2008-2007 (%) y contribución al crecimiento (%) 2007 2008 Var Contrib ución Gana Partic. 08/07 TOTAL (100%) 19.213 23.883 24% 100% Union Europea-27 (33%) 5.850 7.825 34% 42% + Mercosur (7%) 1.418 1.786 26% 8% + Brasil (6%) 1.102 1.353 23% 5% - Resto de Aladi (7%) 1.111 1.774 60% 14% + China (7%) 1.845 1.752-5% -2% - Magreb y Egipto (6%) 972 1.517 56% 12% + Asean (6%) 1.324 1.502 13% 4% - Nafta (6%) 1.293 1.492 15% 4% - Chile (5%) 922 1.160 26% 5% + Medio Oriente (4%) 631 961 52% 7% + India (3%) 723 662-8% -1% - Corea Republicana (1%) 312 322 3% 0% - Japón (1%) 149 161 8% 0% - Resto (17%) 2.662 2.969 12% 7% - Nota: los porcentajes entre paréntesis indican la participación de la región/país en las exportaciones totales del rubro durante el 2008.
Destinos de las exportaciones de MOI (2007-2008) Millones de dólares, participación (%), variación interanual 2008-2007 (%) y contribución al crecimiento (%) 2007 2008 Var Contrib ución Nota: los porcentajes entre paréntesis indican la participación de la región/país en las exportaciones totales del rubro durante el 2008. Gana Partic. 08/07 TOTAL (100%) 17.333 22.059 27% 100% Mercosur (46%) 7.264 10.049 38% 59% + Brasil (37%) 6.056 8.263 36% 47% + Resto de Aladi (9%) 1.957 2.041 4% 2% - Chile (8%) 1.628 1.867 15% 5% - Nafta (16%) 2.488 3.519 41% 22% + Union Europea-27 (8%) 1.474 1.801 22% 7% - Medio Oriente (1%) 329 329 0% 0% - Magreb y Egipto (1%) 239 211-12% -1% - Asean (1%) 158 178 13% 0% - Japón (1%) 117 169 45% 1% + China (1%) 111 155 40% 1% + India (0%) 46 43-7% 0% - Corea Republicana (0%) 26 13-51% 0% - Resto (16%) 1.495 1.685 13% 4% -
Destinos de las exportaciones de combustibles y energía (2007-2008) Millones de dólares, participación (%), variación interanual 2008-2007 (%) y contribución al crecimiento (%). 2007 2008 Var Contrib ución Gana Partic. 08/07 TOTAL (100%) 6.949 7.996 15% 100% Mercosur (28%) 1.965 2.212 13% 24% - Brasil (22%) 1.643 1.751 7% 10% - Nafta (24%) 1.977 1.914-3% -6% - Chile (14%) 1.161 1.132-2% -3% - China (9%) 423 724 71% 29% + Union Europea-27 (1%) 29 87 202% 6% + Resto de Aladi (1%) 75 43-42% -3% - Corea Republicana (0%) 0 26 -- 2% + Asean (0%) 3 15 375% 1% + Magreb y Egipto (0%) 13 14 4% 0% - India (0%) 0 6 9519% 1% + Japón (0%) 20 4-80% -2% - Medio Oriente (0%) 0 0-81% 0% - Resto (37%) 1.283 1.818 42% 51% + Nota: los porcentajes entre paréntesis indican la participación de la región/país en las exportaciones totales del rubro durante el 2008.
Importaciones (2003-2008) Anual - En millones de dólares 60,000 55,000 50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 315% 156% 100% 68% 28% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 En 2008 continuó la expansión de las importaciones, que se incrementaron un 28% respecto del año anterior y más que cuatriplicaron los niveles registrados en 2003.
Importaciones Importaciones y Estimador Mensual de Actividad Económica (2003-2008) En millones de dólares y en número índice base 1993=100 7.000 200 6.000 IMPO EMAE 180 160 5.000 4.000 3.000 2.000 140 120 100 80 60 Asimismo, en el último trimestre del año las importaciones presentaron una considerable desaceleración en línea con la moderación de la actividad económica. 40 1.000 20 0 0 E03 A J O E04 A J O E05 A J O E06 A J O E07 A J O E08 A J O.
Importaciones por Usos económicos (2008) Millones de dólares, variación interanual 2008-2007 (%) y contribución al crecimiento (%) Import. 08 contrib. al var. 08-07 mill de U$S crec. 2008 TOTAL 57.423 28% 100% Bs Intermedios 20.226 32% 38% Bs de Capital 12.635 22% 18% Piezas y Acc 9.959 23% 15% Bs de Consumo 6.292 21% 9% Combustibles 4.334 52% 12% Autos 3.874 43% 9% 7% Autos El aumento de las importaciones fue generalizado en todos los usos económicos, destacándose el aporte de aquellos más ligados a la inversión y los procesos productivos. Así, los bienes intermedios (principal uso económico de importación, con una participación del 35% del total) aumentaron un 32%, mientras que los bienes de capital (22% del total) crecieron un 22%. Ambos usos económicos explicaron el 56% del avance de las compras externas totales durante el 2008. 11% B. Consumo Participación % B. Capital B. Intermedios 22% 35% 17% Piezas y Acc. 8% Combustibles
Importaciones Cantidades por uso económico Variación interanual de cantidades Piez y acc importadas 2008-2007 (%) Bs cons (c/vehíc) 22 24 En términos de cantidades, el crecimiento de las importaciones durante el 2008 estuvo impulsado por las compras Bienes de Capital y sus piezas y accesorios, que se incrementaron un 24% y 22%, respectivamente. Bs K TOTAL 16 22 Los volúmenes importados de bienes de consumo (incluidos los vehículos) también acompañaron al aumento de las importaciones, con una suba del 22%. Bs Interm. Comb y Lub -4 1 Por su parte, las importaciones de bienes intermedios crecieron un 1% mientras que, las de combustibles y lubricantes descendieron en un 4%.
Principales importaciones de bienes de capital (2008) Millones de dólares, variación interanual (2008/2007) (%), participación (%) y diferencia absoluta PRODUCTOS 2008 mill de U$S var % part. % dif. abs. Aeronaves 1,186 50% 9.2% 396 Motores, generadores y transformadores eléctricos 746 49% 5.8% 246 Vehículos p/ transporte de mercancías 1,025 31% 7.9% 242 Equipos para telecomunicaciones 2,010 10% 15.6% 175 Computadoras y otro equipo informático 995 17% 7.7% 142 Bombas y compresores 741 22% 5.7% 132 Instrum. y aparatos de medida, verificación y control 600 26% 4.6% 122 Equipos de elevación y manipulación 419 41% 3.2% 122 Otra maquinaria para usos específicos 423 30% 3.3% 96 Otras máquinas herramienta para trabajar el metal 251 59% 1.9% 93 Maquinaria agrícola (exc. Tractores) 442 23% 3.4% 83 Tractores agrícolas 288 36% 2.2% 77 Otros 3,797 9% 29% 301 Total bienes de capital 12,925 21% 100% 2,228 En 2008, los bienes de capital que más aportaron al crecimiento de las importaciones de este rubro fueron aeronaves (con una part.% del 9% en el total importado de bienes de capital), motores, generadores y transformadores eléctricos (6%), camiones (8%) y equipos para telecomunicaciones (16%).
Orígenes de las importaciones (2007-2008) Millones de dólares, participación (%), variación interanual 2008-2007 (%) y contribución al crecimiento (%) 2007 2008 Var % Contrib ución Gana Partic. 08/07 TOTAL (100%) 44.707 57.423 28 100% Mercosur (35%) 16.038 19.997 25 31% - Brasil (31%) 14.523 17.687 22 25% - Union Europea-27 (16%) 7.443 9.010 21 12% - Nafta (15%) 6.972 8.892 28 15% - China (12%) 5.093 7.104 39 16% + Asean (3%) 1.234 1.445 0 2% - Japón (2%) 1.200 1.378 15 1% - Chile (2%) 708 952 34 2% + Corea Republicana (1%) 526 732 39 2% + Resto de Aladi (1%) 565 590 4 0% - India (1%) 384 492 28 1% - Magreb y Egito (0%) 133 264 98 1% + Medio Oriente (0%) 215 198-8 0% - Resto (13%) 4.198 6.369 52 17% + Nota: Los porcentajes entre paréntesis indican la participación de la región /país en las importaciones 2008 Con una participación del 35%, el MERCOSUR continuó siendo el principal proveedor de Argentina. Las compras al bloque crecieron un 25% en relación al 2007. Asimismo, se destaca el incremento de las adquisiciones provenientes del Magreb y Egipto (98%), China (39%) y Corea Republicana (39%).
Saldo comercial por bloques y países seleccionados (2007-2008) En millones de dólares 2007 2008 Diferencia TOTAL 11.273 12.598 1.325 + Union Europea-27 2.458 4.102 1.644 + Resto de Aladi 3.058 4.098 1.040 + Chile 3.472 3.764 292 + Magreb y Egipto 1.863 2.740 877 + Medio Oriente 1.299 2.418 1.119 + Asean 902 761-141 - India 485 338-147 - Corea Republicana 175-184 -359 - China 77-714 -791 - Japón -514-873 -359 - Nafta -836-1.561-726 - Mercosur -3.588-3.891-303 - Brasil -4.025-4.429-403 - Resto 2.422 1.601-820 - Durante el 2008, se obtuvieron excedentes favorables con la UE (U$S 4.102 millones), Resto ALADI + Chile (U$S 7.862 millones) y Magreb y Egipto (U$S 2.740 millones). Por otra parte, el saldo comercial con Brasil, nuestro principal socio comercial, continúa registrando saldos negativos (- U$S 4.429 millones en 2008).
Términos del intercambio (1991-2008) Anual - Indice base 1993=100 140 125 110 95 80 '91 '92 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08. El índice de términos de intercambio, que mide la relación entre los precios de exportación y los de importación, se elevó un 12% en términos interanuales, alcanzando un nuevo máximo histórico.
Tipo de cambio real multilateral y bilateral con Brasil y con EEUU (1997-2008) Anual - Indice base 2001=100 275 250 225 200 175 150 125 100 75 50 Mulilateral Brasil EEUU 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 Fuente: CEP en base a FMI, Banco Mundial, Reserva Federal de Saint Louis, INDEC y fuentes nacionales. Durante 2008, el TCR multilateral se ha incrementado un 4,7% respecto del año anterior y un 19% en relación al 2003. Por otro lado, mientras que la relación del TCR bilateral con Brasil aumentó un 10% interanual, la competitividad respecto a EEUU se redujo un 1,4%.