Presentación de la Industria Alejandro Daly 16 de noviembre de 2015
América Latina y el Caribe: Cerca de 615 millones de habitantes para fines de 2015 620.000.000 610.000.000 600.000.000 590.000.000 580.000.000 570.000.000 560.000.000 550.000.000 Número de habitantes 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Densidad inferior al promedio La población asciende aproximadamente a 615 millones de habitantes. Representa aproximadamente el 8.5% de la población mundial. Crecimiento promedio anual de la población: 1.25% aprox Superficie: 20.6 millones de kilómetros cuadrados. Densidad: 30 habitantes por kilómetro cuadrado (nro de pobladores/ total de área Densidad superior al promedio
25.075.798 21.332.617 23.649.906 30.280.405 26.580.540 20.607.673 23.430.723 28.252.624 Producción de trigo superior a 28 MTM Aunque es menor en 2 MTM al récord de 2011 35.000.000 30.000.000 Producción de trigo en ALC (en toneladas) 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 México 13% Chile Paraguay 6% 5% Uruguay 4% Participación por país 12% Otros 1% 7% 3% 4% 1% Argentina 50% 53% Producción mayor a 1.000.000 de toneladas Brasil 21% 20%
El principal productor es Argentina Otros países productores se mantienen relativamente estables 35.000.000 Producción de trigo (en toneladas) 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 Otros Chile Paraguay Uruguay México Brasil Argentina 5.000.000 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
7.172.338 11.328.930 4.855.527 6.054.918 13.695.325 5.583.519 Exportaciones aumentaron a 6.1 MTM. 1.2 MTM más que en 2014 Exportaciones de trigo (toneladas) 16.000.000 14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Participación en las exportaciones México 6% El 59% de las exportaciones de se destinaron Sudamérica. 5% del volumen del trigo se destinó a mercados africanos. Se exporta a Europa (2%), básicamente trigo cristalino. Brasil 24% 10% 5% Uruguay; 10% 75% Argentina 70% Nota: La cifra de 2015 no incluye la información de Uruguay
14.348.095 17.702.134 18.930.258 18.892.260 18.709.323 Importaciones en 2015 alcanzan 14.3 MTM 20.000.000 19.000.000 18.000.000 17.000.000 16.000.000 15.000.000 14.000.000 13.000.000 12.000.000 11.000.000 10.000.000 Importaciones de trigo (toneladas) 2011 2012 2013 2014 2015 Otros; 8% Argentina; 24% EE.UU.; 36% Importaciones mayores a 1.000.000 de toneladas Canadá; 32%
Disminuyen las importaciones de trigo por país Ecuador y Guatemala, aumentan sus importaciones en 2015 Brasil México Perú Venezuela Colombia Republica D. Chile Guatemala Ecuador Puerto Rico Nicaragua Bolivia Uruguay 200.000 91.819 582.307 240.000 630.328 714.302 674.967 1.785.951 1.450.000 1.410.552 2.830.248 3.737.622 2015 2014 2013 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000
Consumo percápita de trigo prom. 60 Kg/hab/año Chile el de mayor consumo Chile Argentina Uruguay Perú Brasil México Venezuela Bolivia Ecuador Guatemala Republica Dominicana Colombia Nicaragua 47 45 37 33 29 29 20 59 58 63 Promedio ALC: 60 112 127 125 Consumo percápita de Trigo 0 50 100 150
Número de molinos en ALC Capacidad de molienda en ALC (TM/año) Número de molinos estable en los últimos años Sin embargo capacidad de molienda aumenta ligeramente 700 690 680 670 660 650 640 630 620 610 600 74.000 72.000 70.000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Capacidad de molienda promedio por molino (TM/año) 50.000.000 49.000.000 48.000.000 47.000.000 46.000.000 45.000.000 44.000.000 43.000.000 42.000.000 Cantidad se mantuvo en 693 molinos Crecimiento promedio anual de la capacidad de molienda es 0.6%. En promedio, la relación de molienda por molino es 71.259 TM/año/molino. Brasil, Argentina y México son los países con mayor cantidad de molinos y capacidad de 68.000 66.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 molienda.
La relación molinos por hab.es mayor en el Sur El promedio de los países observados es 1,33 molinos/millón hab Molinos por millón de habitantes Argentina Chile Uruguay Bolivia Brasil Colombia Ecuador México Republica Dominicana Guatemala Nicaragua Perú Venezuela Puerto Rico 0,83 0,80 0,69 0,69 0,56 0,53 0,45 0,39 0,28 1,20 1,13 Promedio ALC: 1,33 2,73 4,00 4,34 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 Series1
Producción de harina de trigo Producción de harina de trigo en toneladas 24.400.000 24.226.775 24.200.000 24.000.000 24.000.366 23.800.000 23.780.045 23.600.000 23.613.837 23.582.640 23.400.000 23.291.447 23.200.000 23.000.000 22.800.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Producción de harina por país 10.000.000 9.000.000 8.000.000 9.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 4.357.606 4.168.676 2014 2015 2.000.000 1.000.000 0 1.470.000 1.371.912 1.100.000 951.611 550.000 400.000 356.562 162.000 112.000
En 2015, caen las importaciones y suben las exportaciones 400.000 300.000 200.000 100.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 Importaciones de harina de trigo 0 244.449 Exportaciones de harina de trigo 1.050.225 298.393 390.625 249.277 209.758 2012 2013 2014 2015 539.228 576.411 2012 2013 2014 2015 Origen de las importaciones Otros América 52% Europa 5% Otros América 8% Resto del Mundo 5% Destino de las exportaciones Resto del mundo 1% Suramérica 89% Suramérica 22% África 2% Estados Unidos 16%
Consumo percápita de harina 47 Kg/h/año Argentina el de mayor consumo Argentina Uruguay Chile Bolivia Brasil Perú Ecuador México Venezuela Puerto Rico Guatemala Colombia Nicaragua 15 20 25 30 37 36 40 44 48 55 Promedio ALC: 47 84 83 88 Consumo percápita de Harina de Trigo 0 20 40 60 80 100
El principal destino de la harina es la panificación Pastas es el segundo rubro en importancia 9% 16% 7% 68% Pan Galletas Pastas Otros
Panaderías En 2015 alcanzan 240,942 en la región 245.000 240.000 Total estimado de panaderías 240.665 240.942 235.000 230.000 225.000 220.000 225.536 220.760 223.516 215.000 212.291 213.830 214.128 210.000 205.000 200.000 195.000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Brasil el país con mayor número de panaderías Brasil 64000 México 50000 Argentina 35.000 Colombia 25.000 Guatemala Perú Chile Ecuador Venezuela 16.000 14900 12500 9520 8600 Total estimado de panaderías Republica Dominicana Uruguay Nicaragua Puerto Rico 2.122 1300 1.200 800 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000
Consumo percápita de pan en 38 Kg/h/año Chile lidera el consumo Chile Argentina Uruguay México Bolivia Brasil Perú Puerto Rico Colombia Republica Dominicana Guatemala Venezuela Nicaragua 13 21 19 24 30 28 35 34 33 36 62 Promedio ALC: 38 72 86 Consumo percápita de Pan 0 20 40 60 80 100
Empresas fabricantes de pastas se incrementan ligeramente Total Empresas Productoras de Pasta 229 228 227 226 225 224 223 222 221 220 228 227 226 226 226 224 223 223 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Brasil es el país con más empresas de pastas Argentina y Venezuela lo secundan Brasil Argentina Venezuela Colombia México Bolivia Perú Ecuador Guatemala Uruguay Republica Dominicana Chile Puerto Rico 1 3 3 4 7 9 10 14 13 17 19 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 46 80 Total Empresas productoras de pasta 2015
Consumo percápita de pastas 7 Kg/h/año Uruguay y Venezuela son los principales consumidores Uruguay 17 Venezuela 12 Argentina 10 Perú 10 Chile 9 Puerto Rico Brasil Ecuador 6 6 8 Consumo percápita de Pastas Bolivia 5 México Republica Dominicana 3 3 Promedio ALC: 7 Colombia 3 Guatemala 2 0 5 10 15 20
Empresas de galletas 950 Total Empresas de Galletas 900 889 906 909 850 837 851 859 864 862 800 750 700 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Brasil concentra el 64% de empresas galleteras Brasil Argentina México Venezuela Guatemala Uruguay Perú Bolivia Chile Ecuador Colombia Puerto Rico Republica Dominicana Nicaragua 6 6 4 2 1 11 10 10 9 8 25 17 220 580 Total Empresas productoras de galletas 2015 0 100 200 300 400 500 600 700
Consumo percápita de galletas 4.2 Kg/h/año Argentina y México lideran el consumo Argentina 9,0 Brasil México 6,0 6,5 Uruguay 5,1 Puerto Rico Perú Colombia Chile 4,0 4,0 4,0 4,0 Consumo percápita de Galletas Ecuador Venezuela 3,0 3,0 Promedio ALC: 4.2 Republica Dominicana Guatemala Bolivia 1,8 1,6 2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0
Precios de la harina de trigo a la baja Precios del trigo relativamente estables 700 600 500 511 Precio promedio de harina de trigo para panificación 400 300 345 Precio promedio del trigo importado CIF (US$/TM) 200 100 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Precio promedio del trigo exportado FOB (US$/TM)
MUCHAS GRACIAS!!!