Seminario China-Mercosur: Hacia una Integración Equilibrada Panel 2. Aspectos estratégicos de la relación Ch-MERCOSUR Ph.D, Luciano Damián Bolinaga DIRECTOR bolinaga.geap@uai.edu.ar bolinagaluciano@gmail.com
INTERROGANTES: Contribuye China a la transformación productiva estructural del MERCOSUR? Cuáles son las implicancias que tiene para el MERCOSUR el esquema de intercambio comercial que se viene desarrollando con China?
ESQUEMA DE INTERCAMBIO COMERCIAL: Comercio Interindustrial a) Intercambio de manufacturas por productos primarios o derivados b) Emerge de la lógica de la ventaja comparativa c) Tradicionalmente asociado al comercio entre países centrales y periféricos. Comercio Intraindustrial a) Intercambio de manufacturas por manufacturas b) Similitud productiva y tecnología; mayor disponibilidad de capital y trabajadores más calificados. c) Tradicionalmente asociado al comercio entre países centrales. d) Gracias a la cercanía geográfica y los procesos de integración también se verídica desde los años 80 en delante de forma creciente entre países en desarrollo.
ESQUEMA DE INTERCAMBIO COMERCIAL: El MERCOSUR primero expandió el comercio intrabloque y de tipo intraindustrial. Pero desde 2005 el comercio intrabloque cae, porque China gana cuota del mercado y desplaza a los países del MERCOSUR como proveedores entre ellos de manufacturas de alto, medio y bajo contenido tecnológico.
ESQUEMA DE INTERCAMBIO COMERCIAL: 60.000.000,00 50.000.000,00 40.000.000,00 30.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Exportaciones del Mercosur a China (2001-2015) Las X crecieron más de 1200 % Factor Venezuela 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Uruguay Bolivia Paraguay Argentina Brasil Venezuela MERCOSUR Fuente: Elaboración propia en base a Trade Map. Unidad Monetaria: miles de USD. No hay datos de Venezuela en 2014 y 2015. Eso afecta la tendencia de la curva, por eso es necesario considerar la tendencia hasta 2013 o bien exluir a Venezuela
70.000.000,00 60.000.000,00 50.000.000,00 40.000.000,00 30.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 0,00 IMPORTACIONES DEL MERCOSUR DESDE CHINA (2001-2015) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Uruguay Bolivia Paraguay Argentina Brasil Venezuela MERCOSUR Fuente: Elaboración propia en base a Trade Map. Unidad Monetaria: miles de USD. Las M crecieron más de 1400 % Factor Venezuela No hay datos de Venezuela en 2014 y 2015. Eso afecta la tendencia de la curva, por eso es necesario considerar la tendencia hasta 2013 o bien exluir a Venezuela
Factor Venezuela La falta de estadísticas en los últimos años complejiza la posibilidad de trazar una política comercial desde el MERCOSUR. A esto se suma la crisis política en Brasil y el resultado es una perdida de voluntad política para profundizar el proceso de integración. De la gráfica anterior también se evidencia de que la importancia comercial del bloque se explica mayormente por el peso relativo de Brasil como socio de China.
URUGUAY 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Exp. a China 102.856 103.620 95.696 113.132 121.800 165.170 163.430 171.532 235.080 363.841 526.146 796.244 1.291.008 1.538.729 1.442.428 Imp. desde 121.512 75.294 86.024 172.719 242.285 350.875 540.158 908.283 819.105 1.123.778 1.438.752 1.662.458 1.965.195 1.709.284 1.336.612 China SALDO -18.656 28.326 9.672-59.587-120.485-185.705-376.728-736.751-584.025-759.937-912.606-866.214-674.187-170.555 105.816 77% EXP 2014: Poroto de Soja 54% Carne Bovina Congelada 18% Lana sin cardar ni peinar 5% 90% EXP 2015: Poroto de Soja 43% Carne Bovina Congelada 37% Lana sin cadar ni peinar 10 % China controla sus compras. Una hipótesis a considerar es que alienta en comercio para estimular la demanda de negociar acuerdos comerciales por fuera del MERCOSUR: Divide y vencerás. 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0-500.000-1.000.000-1.500.000 Comercio entre Uruguay y China (2001-2015) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Exportaciones de Uruguay a China Importaciones de Uruguay desde China SALDO Fuente: Elaboración propia en base a Trade Map. Unidad Monetaria: miles de USD.
PARAGUAY Exp. A China Imp. de China SALDOS 2001 10.710 253.463-242.753 2002 7.684 211.440-203.756 2003 17.365 266.774-249.409 2004 41.438 419.803-378.365 2005 66.540 641.744-575.204 2006 18.979 1.268.468-1.249.489 2007 53.980 1.623.472-1.569.492 2008 95.520 2.471.486-2.375.966 2009 33.651 2.051.453-2.017.802 2010 34.202 3.433.299-3.399.097 2011 30.376 3.662.437-3.632.061 2012 41.966 3.183.813-3.141.847 2013 57.107 3.434.089-3.376.982 2014 48.443 3.078.316-3.029.873 2015 30.043 2.417.034-2.386.991 74% EXP 2014: Cueros Bovinos y Equinos 37% Desperdicios de Cobre 29% Madera acerrada 8% 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0-1.000.000-2.000.000-3.000.000-4.000.000 Comercio entre Paraguay y China (2001-2015) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Exportaciones de Paraguay a China SALDO Importaciones de Paraguay desde China Fuente: Elaboración propia en base a Trade Map. Unidad Monetaria: miles de USD. 83% EXP 2015: Pieles y Cueros 37% Cobre y Manufacturas de Cobre 30 % Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera 16 %
VENEZUELA 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Exp. a China 101.464 91.119 165.292 254.756 216.141 119.252 25.309 270.302 304.009 719.398 492.221 37.383 254.069 Imp. desde China 335.725 224.788 175.996 424.929 808.427 1.652.369 4.249.545 4.527.517 4.034.462 3.593.328 6.496.963 10.095.929 7.645.215 SALDO -234.261-133.669-10.704-170.173-592.286-1.533.117-4.224.236-4.257.215-3.730.453-2.873.930-6.004.742-10.058.546-7.391.146 99% EXP 2013: Crudo de Petróleo 77% Aceite de Petróleo no bituminoso 18% Mineral de Hierro 4% Venezuela es el caso que desmitifica la idea de más comercio más inversiones. Hay un bajo nivel comercial, 15 años de déficit comercial acumulados y, sin embargo, una importante cantidad de Inversión china se ha radicado en el país. 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0-5.000.000-10.000.000-15.000.000 Comercio entre Venezuela y China (2001-2013) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Exportaciones de Venezuela a China Importaciones de venezuela desde China SALDO Fuente: Elaboración propia en base a Trade Map. Unidad Monetaria: miles de USD.
BRASIL 50.000.000,0 40.000.000,0 30.000.000,0 20.000.000,0 10.000.000,0 0,0-10.000.000,0 Comercio entre Brasil y China (2001-2015) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Exportaciones de Brasil a China Importaciones de Brasil desde China SALDO Exp. de Brasil a China Imp. de Brasil desde China SALDO 2001 1.902.122,0 1.328.389,0 573.733,0 2002 2.520.979,0 1.553.994,0 966.985,0 2003 4.533.363,0 2.147.799,0 2.385.564,0 2004 5.441.746,0 3.710.477,0 1.731.269,0 2005 6.834.997,0 5.354.519,0 1.480.478,0 2006 8.402.369,0 7.989.343,0 413.026,0 2007 10.748.814,0 12.617.755,0-1.868.941,0 2008 16.403.039,0 20.040.022,0-3.636.983,0 2009 20.190.831,0 15.911.145,0 4.279.686,0 2010 30.752.356,0 25.535.684,0 5.216.672,0 2011 44.314.595,0 32.788.425,0 11.526.170,0 2012 41.227.540,0 34.248.498,0 6.979.042,0 2013 46.026.153,0 37.302.150,0 8.724.003,0 2014 40.616.108,0 37.340.607,0 3.275.501,0 2015 35.607.524,0 30.719.405,0 4.888.119,0 Fuente: Elaboración propia en base a Trade Map. Unidad Monetaria: miles de USD. Brasil es el único país del bloque que ha logrado acumular mayormente superávit comercial, 13 años de saldos positivos. 79% EXP 2014: Poroto de Soja 41% Mineral de Hierro 30% Crudo de Petróleo 8% 73% EXP 2015: Poroto de Soja 44% Mineral de Hierro 18% Crudo de Petróleo 11%
ARGENTINA Exp. de Argentina a China Imp. de Argentina desde China SALDO 2001 1.122.612 1.066.327 56.285 2002 1.092.354 330.240 762.114 2003 2.478.423 720.755 1.757.668 2004 2.630.447 1.400.969 1.229.478 2005 3.154.289 1.528.620 1.625.669 2006 3.475.853 3.121.708 354.145 2007 5.166.609 5.092.954 73.655 2008 6.354.957 7.103.891-748.934 2009 3.666.461 4.822.599-1.156.138 2010 5.798.690 7.649.152-1.850.462 2011 6.232.117 10.572.987-4.340.870 2012 5.021.348 9.951.820-4.930.472 2013 5.510.627 11.312.453-5.801.826 2014 4.461.619 10.703.417-6.241.798 2015 5.174.432 11.749.039-6.574.607 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0-5.000.000-10.000.000 Comercio entre Argentina y China (2001-2015) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Exportaciones de Argentina a China Importaciones de Argentina desde China SALDO Fuente: Elaboración propia en base a Trade Map. Unidad Monetaria: miles de USD. 78% EXP 2014: Poroto de Soja 68% Aceite de Soja 7% Crudo de Petróleo 3% 81% EXP 2015: Poroto de Soja 68 % Aceite de Soja 7% Carne bovina congelada 3% Crudo de Petroleo 3% Argentina estancó su nivel de exportaciones en 2008. Desde entonces no solo que no ha podido superar el monto exportado sino que además, registra un déficit comercial de tipo estructural hasta nuestros días.
BOLIVIA 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Exp. a China 5.070 7.717 11.548 23.499 19.728 35.505 55.972 129.381 130.589 208.636 336.615 316.485 320.065 434.024 466.265 Imp. desde 86.277 85.351 84.567 107.497 136.026 192.055 267.190 415.443 371.226 652.851 1.112.707 1.293.710 1.253.820 1.811.064 China 1.741.042 SALDO -81.207-77.634-73.019-83.998-116.298-156.550-211.218-286.062-240.637-444.215-776.092-977.225-933.755-1.377.040-1.274.777 2.000.000 Comercio entre Bolivia y China (2001-2015) 75% EXP 2014: Mineral de Cinc 29% Minerales metales preciosos 28% Estaño Bruto 18% 77% EXP 2015: Mineral de Cinc 25% Minerales metales preciosos 24% Crudo de petróleo 19% Estaño Bruto 9% 1.500.000 1.000.000 500.000 0-500.000-1.000.000-1.500.000-2.000.000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Exportaciones de Bolivia a China Importaciones de Bolivia desde China SALDO Fuente: Elaboración propia en base a Trade Map. Unidad Monetaria: miles de USD.
SALDOS COMERCIALES ACUMULADOS DEL MERCOSUR (2001-2015) 60.000.000,00 40.000.000,00 20.000.000,00 0,00-20.000.000,00 46.361.000-5.303.000-27.586.000-41.000.000-7.028.000-25.842.000-60.380.000-40.000.000,00-60.000.000,00-80.000.000,00-100.000.000,00-120.000.000,00-106.740.000 Fuente: Elaboración propia en base a Trade Map. Unidad Monetaria: miles de USD.
CARACTERÍSTICAS DEL ESQUEMA COMERCIAL: El factor China no contribuye a la expansión del intercambio intraindustrial sino por el contrario al interindustrial. China está condicionando la capacidad de incrementar valor agregado en las exportaciones del MERCOSUR al tiempo que pone en jaque el tejido intraindustrial que se venía desarrollando en el marco del proceso de integración. Hay una importante perdida de divisas como resultado de estos términos del intercambio que busca ser atenuada por los Swaps. No obstante, eso nos ata a China como proveedor de manufacturas.
Seminario China-Mercosur: Hacia una Integración Equilibrada Panel 2. Aspectos estratégicos de la relación Ch-MERCOSUR Oportunidad para expandir el comercio interindustrial Amenaza para vínculo intraindustrial entre los países del bloque No hay una agenda regional y se profundiza la negociación bilateral donde la asimetría de poder a favor de China es mayor. Ph.D, Luciano Damián Bolinaga DIRECTOR bolinaga.geap@uai.edu.ar bolinagaluciano@gmail.com
Seminario China-Mercosur: Hacia una Integración Equilibrada Panel 2. Aspectos estratégicos de la relación Ch-MERCOSUR Fijar sectores de integración intrarregional, promoverlos vía IED china y en un marco jurídico de protección. Fijar como criterio de negociación el ámbito purilateral: MERCOSUR-China para reducir la asimetría en el proceso de negociación. Negociar acuerdos comerciales a medida y no reproducir la lógica de los TLC, porque en un contexto de complementación comercial incentivan el intercambio interindutrial y condicional la generación de valor agregado. Ph.D, Luciano Damián Bolinaga DIRECTOR bolinaga.geap@uai.edu.ar bolinagaluciano@gmail.com
Seminario China-Mercosur: Hacia una Integración Equilibrada Panel 2. Aspectos estratégicos de la relación Ch-MERCOSUR Ph.D, Luciano Damián Bolinaga DIRECTOR Bolinaga.Geap@UAI.edu.ar bolinagaluciano@gmail.com