Oportunidades y desafíos del comercio de servicios para el MERCOSUR

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Santiago Acuña Miguélez
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1 Oportunidades y desafíos del comercio de servicios para el MERCOSUR Ricardo Rozemberg Romina Gayá Observatorio Pymex - IEI Día de la Exportación - MERCOEX 16 de septiembre de 2015

2 Contenido Por qué servicios? Comercio mundial de servicios Comercio de servicios en el MERCOSUR Oportunidades y desafíos para el MERCOSUR

3 Por qué servicios? Son cada vez más importantes en la economía y el comercio mundial 70% PIB mundial 2/3 IED global Más de 60% del empleo 20% Exportaciones mundiales Mayor transabilidad de servicios Creciente servificación de los bienes Fuente: Elaboración propia en base a Anér & Rentzhog (2014), García (2013)

Mayor transabilidad de los servicios Las tecnologías de información y comunicaciones (TIC) y los nuevos desarrollos productivos transformaron el comercio internacional de servicios Nuevas

4 Mayor transabilidad de los servicios Las tecnologías de información y comunicaciones (TIC) y los nuevos desarrollos productivos transformaron el comercio internacional de servicios Nuevas actividades Prestación remota de servicios Offshoring Disolución de frontera entre bienes y servicios Ej. diseño apps Ej. servicios profesionales Ej. contabilidad, RRHH Ej. libros, música, impresión 3D, IOT.

Publicidad, investigación de mercado, almacenamiento, fletes. Asistencia técnica, s. posventa. Serv.

5 Servificación de los bienes (1) Cadenas de Valor: Importancia de los Servicios Insumos Producción Transporte y comercialización Serv. Cliente I+D, diseño, alquiler equipos, s. cliente. I+D, diseño, asistencia, alquiler equipos, pruebas, certificaciones. Publicidad, investigación de mercado, almacenamiento, fletes. Asistencia técnica, s. posventa. Serv. comunes a toda la cadena Logística, distribución, transporte, capacitación, s. financieros, seguros, s. jurídicos, telecomunicaciones, RRHH, contabilidad, control de calidad, s. inmobiliarios, mantenimiento, etc. Fuente: Elaboración propia en base a Oddone y Padilla Pérez (2014)

40 35 30 25 20 15 10 5 0 Servificación de los bienes (2) Contenido de servicios en las exportaciones de mercancías Por sector, 2011 Agric., pesca, caza Minería Industria Alim.

6 Servificación de los bienes (2) Contenido de servicios en las exportaciones de mercancías Por sector, 2011 Agric., pesca, caza Minería Industria Alim. y bebidas Textil, vestido y calzado Madera, papel, edic Químicos y MNM IMB y manuf. metal Maq. y equipo Óptica y electrónica Mat. transporte Otras manuf. Servicios nacionales Servicios extranjeros Fuente: Elaboración propia con datos de OECD.

7 Servificación de los bienes (3) Valor agregado IPad Costo no laboral de insumos: 30,8% Trabajo (resto mundo): 5,0% Trabajo (China): 1,6% Fabric. componentes (resto mundo): 15,2% Fabric. componentes (EEUU): 2,4% Diseño y marketing (EEUU): 30,0% Distribución y comercialización: 15,0% 32,4% 1,6% 66,0% 1 Fuente: Elaboración propia en base a Kraemer, Linden y Dedrick (2011)

8 Contenido Por qué servicios? Comercio mundial de servicios Comercio de servicios en el MERCOSUR Oportunidades y desafíos para el MERCOSUR

9 Comercio mundial de bienes y servicios 25 Billones de USD Mercancías Servicios Fuente: OMC

Exportaciones mundiales de servicios 12% 10% 8% 6%

acumulativa promedio entre 1993 y 2013 6,8% 6,7%

comerciales Servicios comerciales * Mayor impacto

10 Exportaciones mundiales de servicios 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 8,3% 8,1% Mercancías Variación anual acumulativa promedio entre 1993 y ,8% 6,7% 9,9% Total Transporte Viajes Otros servicios comerciales Servicios comerciales * Mayor impacto de las TIC * No incluye servicios públicos. Fuente: Gayá (2015).

Exportaciones mundiales de servicios Viajes 25,5% Transporte

empresariales 26,9% * No incluye servicios públicos.

11 Exportaciones mundiales de servicios Viajes 25,5% Transporte 19,5% Otros servicios comerciales 55,0% Composición, 2013* Software y serv. relacionados 6,2% S. Financieros 7,2% Seguros 2,2% Regalías y licencias 6,7% Otros s. empresariales 26,9% * No incluye servicios públicos. Construcción 2,3% Comunic. 2,6% S. Pers., cult. y esparcim. 0,9% Fuente: Elaboración propia con datos de la OMC.

12 Exportaciones de servicios: nuevos sectores Servicios Empresariales/Business Process Outsourcing Contabilidad y finanzas Desarrollo de procesos y Management RRHH Call Centres, Contact Centres, Customer Relations Management Otros servicios de back office Centros de Servicios Compartidos (CSC) Servicios de Salud Turismo médico Ensayos Clínicos Telemedicina Telediagnóstico Interpretación de análisis y prácticas médicas Industrias Creativas Industrias audiovisuales (cine y TV) Publicidad Industrias de contenidos Arquitectura Diseño Informática Desarrollo de Software Consultoría y ser vicios informáticos Gestión, integración y mantenimiento de aplicaciones Infraestructura y redes Videojuegos, animación y simulación Otros servicios Educación I+D, desarrollo de productos Ingeniería y construcción Knowledge Process Outsourcing (investigación de mercado y financiera, servicios legales, etc.) Servicios financieros Fuente: CENIT (2012).

13 Exportaciones mundiales de servicios Medición tradicional En términos de valor agregado Fuente: Escaith 2013

14 Contenido Por qué servicios? Comercio mundial de servicios Comercio de servicios en el MERCOSUR Oportunidades y desafíos para el MERCOSUR

públicos) Estancamiento, pero mercancías caen 50 40 30 20 10 0 2005 2006 2007 2008

15 MERCOSUR: Exportaciones de servicios 60 Por sector, miles de millones de USD (no incluye s. públicos) Estancamiento, pero mercancías caen * Otros servicios comerciales Transporte Viajes *2014: No incluye a Paraguay por falta de datos. Fuente: Elaboración propia con datos de la OMC.

16 MERCOSUR: Exportaciones de servicios Composición, 2014* S. financ. 3,2% Telecom., informática 5,2% Resto 3,7% Transporte 17,1% Otros s. empresariales 46,6% Viajes 24,2% *No incluye s. públicos. Sin Paraguay por falta de datos. Fuente: Elaboración propia con datos de la OMC.

MERCOSUR: Exportaciones de servicios 70 60 Por país, miles de millones de USD No incluye servicios públicos 50 40 30 20 10 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010

17 MERCOSUR: Exportaciones de servicios Por país, miles de millones de USD No incluye servicios públicos Argentina Brasil Paraguay * Uruguay Venezuela 2014: No incluye a Paraguay por falta de datos. Fuente: Elaboración propia con datos de la OMC.

MERCOSUR: Comercio de servicios El comercio

MERCOSUR Exportaciones e importaciones de

18 MERCOSUR: Comercio de servicios El comercio es deficitario en todos los países del MERCOSUR Exportaciones e importaciones de servicios*, 2014 Miles de millones de USD Exportaciones 14,0 39,8 0,8 3,1 1,6 Importaciones 16,9 87,0 1,0 3,2 16,6 * No incluye servicios públicos. Paraguay: Datos de Fuente: Elaboración propia con datos de la OMC.

MERCOSUR: Comercio intrarregional de servicios Diferencias con comercio de mercancías Distinta composición geográfica: Principales socios: EE.UU. y países europeos.

19 MERCOSUR: Comercio intrarregional de servicios Diferencias con comercio de mercancías Distinta composición geográfica: Principales socios: EE.UU. y países europeos. Menor relevancia de intercambio intrarregional. Mayor peso relativo de Uruguay. Sobresale como proveedor de Brasil. Déficit brasileño con Argentina, Uruguay y Venezuela. Comercio de Brasil con sus socios del MERCOSUR, 2014 Exportaciones Importaciones Valor Valor (USD Particip. (USD Particip. millones) millones) 377 1,8% 723 1,5% 67 0,3% 50 0,1% 268 1,3% 912 1,9% 281 1,3% 40 0,1% 993 4,8% ,6% Fuente: Elaboración propia con datos del MDIC.

profes., técnicos y gerenc. 6,3% Resto 12,6% Software y serv. relacionad os 37,6% Otros s. profes., técnicos y gerenc. 8,7% Almac.

20 MERCOSUR: Comercio intrarregional de servicios Exportaciones de Brasil al MERCOSUR Composición Importaciones de Brasil desde el MERCOSUR Hoteles y restaur. 4,6% s. Financ. 5,7% Resto 20,7% Transp. de cargas 51,3% Comercio 5,7% Otros s. profes., técnicos y gerenc. 6,3% Resto 12,6% Software y serv. relacionad os 37,6% Otros s. profes., técnicos y gerenc. 8,7% Almac. y s. relac. con transp. 9,0% Transp. de cargas 9,7% Turismo 28,1% Fuente: Elaboración propia con datos del MDIC.

Servificación de bienes en el MERCOSUR (1) 40 30 35 20 25 10 15 0 5 Contenido de servicios en las exportaciones de mercancías Por sector,

21 Servificación de bienes en el MERCOSUR (1) Contenido de servicios en las exportaciones de mercancías Por sector, 2011 Arg Bra Arg Bra Arg Bra Agric., caza, pesca y silvic. Minería Industria Extranjero Nacional Fuente: Elaboración propia con datos de OECD.

22 Servificación de bienes en el MERCOSUR (2) Contenido de servicios en las exportaciones de manufacturas Por sector, 2011 Alim. y bebidas Mat. transporte Madera, papel, edic Maq. y equipo IMB y manuf. metal Óptica y electrónica Químicos y MNM Textil, vestido y Otras manuf. Alim. y bebidas Mat. transporte Madera, papel, edic Maq. y equipo IMB y manuf. metal Óptica y electrónica Químicos y MNM Textil, vestido y Otras manuf. Argentina Brasil Extranjero Nacional Fuente: Elaboración propia con datos de OECD.

23 Contenido Por qué servicios? Comercio mundial de servicios Comercio de servicios en el MERCOSUR Oportunidades y desafíos para el MERCOSUR

Hay potencial para desarrollar comercio de servicios del MERCOSUR?

- Recursos humanos calificados para ciertas actividades.

- Sectores competitivos que demandan servicios. - Demanda mundial estructural.

24 Hay potencial para desarrollar comercio de servicios del MERCOSUR? - Calidad similar y menores costos que países desarrollados en algunos servicios. - Recursos humanos calificados para ciertas actividades. - Afinidad cultural con principales mercados. - Infraestructura de telecomunicaciones. - Sectores competitivos que demandan servicios. - Demanda mundial estructural. - Costos mayores a los de otros países en desarrollo. - Escasa diferenciación y/o valor agregado en ciertos servicios. - Recursos humanos calificados limitados, en especial en A, U y P. - Problemas de escala en los países más pequeños

25 Dónde existe potencial? Servicios relacionados con RRNN competitivos Agro Petróleo Minería Servicios ambientales Algunos servicios intensivos en conocimiento Software Servicios profesionales Servicios creativos Servicios de salud Servicios de construcción e ingeniería Actividades basadas en diseño/creatividad/conocimiento, donde escala y costos no sean centrales.

26 Desafíos Desarrollo de capital humano Infraestructura Diferenciación y/o mayor valor agregado Marco normativo para la promoción del comercio de servicios Normas nacionales. Profundización de liberalización del comercio de servicios en el MERCOSUR. TISA? Otros acuerdos (por ej. MERCOSUR-UE)?

27 Muchas gracias! Ricardo Rozemberg Romina Gayá Observatorio Pymex - IEI Día de la Exportación - MERCOEX 16 de septiembre de 2015

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