Viveros: base de la producción agrícola Diciembre 2013 OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS www.odepa.gob.cl Paloma Cortez Eguillor Viveros-comercio exterior-exportación-importación-situación nacional-comercialización-mano de obra- género I. Introducción Toda persona que tenga intención de propagar plantas, en forma tradicional o mediante multiplicación in vitro, ya sea de especies frutales, forestales u ornamentales, para autoconsumo o para comercialización, así como para el establecimiento de depósitos de plantas, debe solicitar la inscripción en el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). En el ámbito nacional, los viveros se regulan bajo el marco normativo del Decreto Ley de Protección Agrícola N 3.557 de 1980 y de la Resolución del SAG N 981 de 2011. Según la Resolución N 981, que establece normas para viveros y depósitos de plantas, se establecen definiciones para los siguientes términos, entre otros: a) Vivero: lugar o conjunto de instalaciones en el cual se multiplican o reproducen plantas para plantar, ya sea mediante métodos tradicionales o por micropropagación, para después de criadas ser trasplantadas a su lugar definitivo. b) Depósito de plantas: almacén de plantas o lugar donde se venden o expenden las plantas terminadas. c) Plantas frutales: especies botánicas de tipo arbóreo o arbustivo cuyo fruto es comestible en estado natural o procesado. Para estos efectos se incluirán asimismo las utilizadas como portainjertos de las mismas. d) Plantas forestales: especies botánicas de tipo arbóreo o arbustivo cuyo uso previsto sea la industrialización, forestación o reforestación. e) Plantas ornamentales: especies botánicas destinadas, principalmente, a la ornamentación. f) Plantas para plantar: plantas destinadas a permanecer plantadas, a ser plantadas o replantadas. El SAG mantiene un registro de los viveros y los depósitos de plantas que existen en el país. Este registro tiene una vigencia indefinida, pero se debe ratificar anualmente su permanencia e informar el receso temporal o el cierre definitivo del establecimiento. El 30 de septiembre de 2013 finalizó el plazo para la inscripción de los viveros o depósitos de plantas que se establecerán este año.
2 La industria nacional de viveros se ha posicionado como una actividad fundamental y base de sustentación dentro del sector agrícola. Ha favorecido el crecimiento y desarrollo de uno de los principales sectores económicos del país, gracias a su actividad de producción, comercio e introducción de almácigos o plantines y nuevas variedades vegetales, abasteciendo los diferentes rubros de la agricultura: frutícola, hortícola, ornamental y forestal. II. Comercio mundial de plantas vivas, esquejes e injertos A nivel mundial, se comercializan tanto plantas vivas como esquejes e injertos. Se entiende por esquejes o gajos a los fragmentos de plantas que son separados con una finalidad reproductiva. Estos fragmentos pueden ser de tallos, que se introducen en la tierra para producir raíces. Las plantas enraizadas de esta manera serán idénticas a sus progenitoras, es decir, formarán con ellas un clon. El injerto es un método de propagación vegetativa artificial en el que una porción de tejido procedente de una planta (variedad o injerto propiamente dicho) se une sobre otra ya asentada (el patrón, portainjerto o pie), de tal modo que ambos crecen como un solo organismo. El injerto se emplea para propagar vegetales de uso comercial, sean frutales, ornamentales u otros, y permite el crecimiento de variedades de valor comercial en terrenos o circunstancias que les son desfavorables, aprovechando la mayor resistencia del portainjerto usado, o asegura que las características productivas de un ejemplar se mantengan inalteradas, frente a la dispersión genética que introduce la reproducción sexual. 1. Exportaciones mundiales De acuerdo a la información contenida en los registros del Código Arancelario Armonizado 06.02 Las demás plantas vivas, esquejes e injertos, el comercio internacional de estos productos cerró el año con exportaciones por más de 8.672 millones de dólares. La evolución de los últimos cinco años muestra un crecimiento de 11% (cuadro 1). Cuadro 1. Exportaciones mundiales de plantas vivas, esquejes e injertos 2008-2008 2009 2010 2011 Valor (millones de USD) 7.829 7.257 7.440 9.031 8.672 Variación (%) - -7 3 21-4 A pesar de la caída que se observa en el año, las exportaciones en ese año estuvieron 17% por sobre las del año 2010 (gráfico 1). Millones USD 9.500 9.000 8.500 8.000 7.500 7.000 6.500 6.000 Gráfico 1. Evolución del comercio mundial de plantas vivas, esquejes e injertos (2008 - ) 2008 2009 2010 2011
3 En el contexto internacional, Países Bajos juega un rol clave en este comercio siendo el principal proveedor a los diferentes países. Con un 48% de participación, es por lejos el exportador de estos productos más importante en el mundo, con envíos por un valor de 4.122 millones de dólares. Los diez principales países exportadores de material de propagación registrado bajo el código señalado concentraron el 85% del valor total transado en el año, lo cual refleja la concentración de la industria, representada mayoritariamente por países europeos, a excepción de Estados Unidos, Canadá y la República de China. En Sudamérica, Chile es el mayor exportador de plantas vivas, esquejes e injertos. En el año, se ubicó en el lugar número 37 del ranking de países exportadores, con 0,1% de participación y envíos por 11 millones de dólares. Este valor significó un aumento de 32% con respecto al año 2011 (cuadro 2). N País exportador Cuadro 2. Principales países exportadores de plantas vivas, esquejes e injertos (2011-) Valor exportado (USD millones) 2011 Variación 12/11 (%) % participación % acumulado 1 Países Bajos 4.407 4.122-6 48 48 2 Alemania 774 703-9 8 56 3 Italia 717 672-6 8 63 4 Bélgica 530 502-5 6 69 5 Dinamarca 446 406-9 5 74 6 España 254 287 13 3 77 7 Estados Unidos 211 225 7 3 80 8 Canadá 193 187-3 2 82 9 República de China 143 154 8 2 84 10 Francia 138 133-4 2 85 37 Chile 8 11 32 0,1 Otros 1.212 1.270 5 15 100 Total 9.031 8.672-4 100 Los países que siguen a Países Bajos tuvieron una participación de alrededor de 8%, lo que deja a dicho país como líder indiscutido de las exportaciones en esta industria (gráfico 2). Gráfico 2. Participación de los principales países exportadores de plantas vivas, esquejes e injertos en el año Países Bajos 48% Alemania 8% Italia 8% Otros 26% Bélgica 6% Dinamarca 5%
4 2. Importaciones mundiales El grupo de países importadores de plantas vivas, esquejes e injertos fue liderado, en el año, por Alemania con 21% de participación, lo que corresponde a 1.561 millones de dólares, un 9% menos con respecto al año anterior. Los diez principales países representan un 68% de las importaciones mundiales, lo cual también muestra una concentración del comercio de plantas vivas, esquejes e injertos en unos pocos países, principalmente europeos. Sin embargo, al contrario de las exportaciones, el conjunto de países contenidos en Otros representa el mayor porcentaje, con 32%, demostrando la creciente demanda por material de propagación moderno de parte de un gran número de naciones. Chile se ubica en el lugar número 85 del ranking de países importadores, con una participación muy baja, correspondiente a 2 millones de dólares. Este valor significó un aumento de 13% con respecto al año 2011 (cuadro 3). N País importador Cuadro 3. Principales países importadores de plantas vivas, esquejes e injertos (2011-) Valor importado (USD millones) Variación 12/11 (%) 2011 % participación % acumulado 1 Alemania 1.705 1.561-9 21 21 2 Países Bajos 699 699 0 10 31 3 Francia 726 675-7 9 40 4 Reino Unido 460 386-16 5 45 5 Estados Unidos 390 378-3 5 50 6 Italia 346 312-10 4 54 7 Austria 292 277-5 4 58 8 Suiza 270 274 1,6 4 62 9 Bélgica 285 263-8 4 65 10 Suecia 194 187-4 3 68 85 Chile 2 2 13 0 Otros 2.323 2.368 2 32 100 Total 7.692 7.382-4 100 Los países que siguen a Alemania en importaciones de plantas vivas, esquejes e injertos tienen una participación menor que 10%, siendo Países Bajos el segundo importador, con aproximadamente esa cifra, y Francia el tercero, con 9% (gráfico 3). Gráfico 3. Participación de los principales países importadores de plantas vivas, esquejes e injertos en el año Alemania 21% Países Bajos 10% Francia 9% Otros 50% Reino Unido 5% Estados Unidos 5%
III. Viveros: base de la producción agrícola Situación nacional 5 El comercio externo de Chile de plantas vivas, esquejes e injertos cerró el año con exportaciones por más de 10,9 millones de dólares. Las importaciones alcanzaron 2,3 millones de dólares. Estas cifras de comercialización generan un positivo balance comercial, que llega a 8,6 millones de dólares para el año (cuadro 4). Cuadro 4. Chile. Comercio exterior de plantas vivas, esquejes e injertos (2008-) Cantidad 2008 2009 2010 2011 Exportaciones Valor (miles de USD) 6.379 5.791 6.678 8.285 10.960 Variación (%) - -9 15 24 32 Importaciones Valor (miles de USD) 1.684 1.512 1.341 2.062 2.334 Variación (%) - -10-11 54 13 Saldo comercial Valor (miles de USD) 4.695 4.279 5.337 6.223 8.626 Variación (%) - -9 25 17 39 En el período que media entre los años 2008 y, la evolución del comercio externo de Chile de estos productos muestra un crecimiento de 72% para las exportaciones, que pasan de 6,4 millones de dólares en el año 2008 a 10,9 millones de dólares en el año. Las importaciones también registran un aumento de valor en los últimos cinco años, aunque de forma más irregular, pasando de 1,6 a 2,3 millones de dólares, lo que significa una variación de 39% (gráfico 4). Miles USD Gráfico 4. Chile. Evolución del comercio exterior de plantas vivas, esquejes e injertos (2008 - ) 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 2008 2009 2010 2011 Exportaciones Importaciones 1. Exportaciones Al analizar los valores de plantas vivas, esquejes e injertos exportados por Chile entre los años 2011 y, se observa un aumento de 32%, pasando de 8,3 millones a 10,9 millones de dólares. Los cuatro principales destinos de las exportaciones de plantas, esquejes e injertos chilenos, en el año, concentran el 84% del total exportado: 9,2 millones de dólares (cuadro 5).
6 Cuadro 5. Principales países de destino de las exportaciones chilenas de plantas vivas, esquejes e injertos, por valor N País importador Valor exportado (USD miles) Variación 12/11 (%) 2011 % Participación % Acumulado 1 Brasil 4.026 5.681 41 52 52 2 Perú 1.296 1.610 24 15 67 3 México 830 1.036 25 9 76 4 Ecuador 400 900 125 8 84 5 Colombia 441 534 21 5 89 6 Países Bajos 371 458 23 4 93 7 Australia 100 197 97 2 95 8 Uruguay 52 129 148 1 96 9 Zimbabue 0 121-1 97 10 Venezuela 0 115-1 98 Otros 769 179-77 2 100 Total 8.285 10.960 32 100 En el año, el principal destino de las exportaciones nacionales fue Brasil, que corresponde a más de 50% del total de las exportaciones chilenas de plantas vivas, esquejes e injertos. El segundo país relevante fue Perú, con un porcentaje importante, pero muy inferior (15%). En esta lista se observa que más de 90% de las exportaciones nacionales son para abastecer países del continente americano (gráfico 4). Gráfico 4. Principales destinos de las exportaciones chilenas de plantas vivas, esquejes e injertos en el año Perú 15% México 9% Ecuador 8% Brasil 52% Colombia 5% Países Bajos 4% Otros 7% 2. Importaciones Al igual que en las exportaciones, en nuestro país se observa un incremento en las importaciones de plantas vivas, esquejes e injertos, aunque en menor magnitud, pasando de 2 a 2,3 millones de dólares, con un 13% de variación. Los diez principales países proveedores de material de propagación acumulan el 94% del valor de las importaciones, es decir, 2,2 millones de dólares (cuadro 6).
7 Cuadro 6. Chile. Importaciones y principales países proveedores de plantas vivas, esquejes e injertos N País proveedor Valor importado (USD miles) Variación 12/11 (%) 2011 % Participación % Acumulado 1 Costa Rica 591 736 25 32 32 2 Países Bajos 327 390 19 17 48 3 Estados Unidos 462 355-23 15 63 4 China 154 208 35 9 72 5 España 100 167 67 7 80 6 República de China 62 123 98 5 85 7 Bolivia 58 109 88 5 89 8 Tailandia 36 47 31 2 91 9 India 7 39 457 2 93 10 Argentina 57 28-51 1 94 Otros 208 132-37 6 100 Total 2.062 2.334 13 100 En el año, Costa Rica se mantuvo como principal abastecedor de Chile, con 32% de participación en el valor importado (736.000 dólares), seguido por Países Bajos con 390.000 dólares (17%) (gráfico 5). Gráfico 5. Principales países proveedores de plantas vivas, esquejes e injertos en el año Países Bajos 17% Costa Rica 32% Estados Unidos 15% China 9% Otros 20% España 7% 3. Análisis general del sector de los viveros desde la perspectiva de género Durante el año 2013, la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) licitó el estudio Comercialización de Plantas Frutales y Plantines de Hortalizas en Chile con el fin de contar con más información acerca del sector y de la estructura de la industria nacional de viveros frutales y hortícolas. Los objetivos de este estudio, que fue desarrollado por la Asociación Gremial de Viveros Frutales (AGVF), fueron obtener o actualizar información sobre: empresas de viveros frutales y hortalizas, por región; comercialización de plantas frutales y plantines de hortalizas en Chile; mano de obra y empleo de los sectores, desagregados por sexo, según época del año y datos técnicos de producción de cada sector. Para efectos de este estudio, se consideró un universo de 72 viveros frutales y 36 viveros de hortalizas.
8 Según los resultados entregados por el estudio realizado por la AGVF, la cuantificación del empleo temporal y permanente en viveros frutícolas y hortícolas, muestra diferencias por género. Al analizar las cifras de empleo permanente y temporal de la mano de obra usada en los viveros, por sexo, se puede ver que, del total de empleos permanentes, el 57% está ocupado por hombres y el 43% por mujeres. Lo mismo ocurre en el caso de trabajo temporal, donde los hombres ocupan el 55% de los puestos y las mujeres, el 45%. Por lo tanto, tomando en consideración ambos casos, más de 55% de la mano de obra usada en viveros frutales y hortícolas corresponde a trabajadores masculinos (cuadro 7). Cuadro 7. Mano de obra permanente y temporal usada en viveros frutales y hortícolas, desagregada por sexo Permanentes Temporales Tipo de empleo Porcentaje Hombre 57% Mujer 43% Total 100% Hombre 55% Mujer 45% Total 100% Fuente: Odepa con información del estudio Comercialización de Plantas Frutales y Plantines de Hortalizas en Chile, 2013. Por otra parte, al analizar el total de las personas que trabajan en viveros frutales y hortícolas, hombres y mujeres, los resultados del estudio indican que 19% de ellos son trabajadoras que poseen contrato permanente, mientras que 26% son hombres que tienen ese mismo tipo de contrato. Por otra parte, un 25% de la fuerza de trabajo en este sector son mujeres con contrato temporal, en tanto un 30% son hombres con esta clase de contrato (cuadro 8). Cuadro 8. Mano de obra usada en viveros frutales y hortícolas Tipo de empleo Porcentaje Hombres con contrato permanente 26% Mujeres permanentes 19% Hombres temporales 30% Mujeres temporales 25% Total 100% Fuente: Odepa con información del estudio Comercialización de Plantas Frutales y Plantines de Hortalizas en Chile. IV. Comentarios finales La industria nacional de los viveros se ha posicionado como una actividad fundamental y base de sustentación dentro del sector agrícola. En los últimos años, esta industria ha crecido exponencialmente y continuará en alza, gracias a su actividad de producción, comercio e introducción de almácigos o plantines y nuevas variedades vegetales. La evolución del comercio externo muestra un crecimiento, con incrementos en valor y volumen. Al analizar las cifras de mano de obra usada en los viveros, por sexo, se observa que la mayor parte del trabajo es realizado por hombres, tanto con contrato temporal como permanente. Para seguir favoreciendo el crecimiento y desarrollo de los diferentes rubros de la agricultura, es de vital importancia que esta industria mantenga los mejores estándares en cuanto a aspectos de calidad de la planta, genética, variedades y sanidad.