Situación Actual y Desafíos de la Pequeña y Mediana Minería Presentación a la Asamblea Minera: Estrategias de Crecimiento en Tiempos de Bonanza Alberto Salas M. Vicepresidente La Serena, 24 de abril de 2007
Temario Presencia Territorial de la Pequeña y Mediana Minería en el País Situación Actual de la Pequeña y Mediana Minería Fondo de Sustentación Sectorial Estrategias de Crecimiento en Tiempos de Bonanza
Distribución Territorial Presencia Territorial de la Pequeña y Mediana Minería en el País Situación Actual de la Pequeña y Mediana Minería Fondo de Sustentación Sectorial Estrategias de Crecimiento en Tiempos de Bonanza
Faenas de Mediana Minería y Asociaciones Mineras I Región Faenas Mineras Minera Haldeman (cátodos cobre) Asociaciones Mineras Arica, Iquique
Faenas de Mediana Minería y Asociaciones Mineras II Región Faenas Mineras Minera Tocopilla (cátodos cobre) Minera Mantos de La Luna (cátodos cobre) Minera Cerro Dominador (cátodos cobre) Minera Michilla (cátodos de cobre) Minera Cerro Dominador (conc. y cátodos cobre) Minera Sierra Miranda (soluciones de cobre) Minera Milpo (cátodos de cobre) Minera El Peñón (metal doré) Minera Montecristo (concentrado de cobre) Minera Las Luces (concentrado de cobre) Asociaciones Mineras Tocopilla, Calama, Antofagasta, Taltal.
Faenas de Mediana Minería y Asociaciones Mineras III Región Faenas Mineras Laura Laurita (minerales de cobre) Teresita / Las Pintadas (minerales cobre) Minera Ojos del Salado (conc. de cobre) Minera Punta del Cobre (concentrado y cátodos de cobre) Minera San Andrés (conc. de cobre) Minera Atacama Kozan (conc. de cobre) Minera Coemin / Carola (conc. de cobre) Coyancura (minerales de cobre) Minera Dos Amigos (cátodos cobre) Asociaciones Mineras Chañaral, El Salado, Diego de Almagro, Inca de Oro, Caldera, Copiapó, Tierra Amarilla, Pirquineros Tierra Amarilla, Freirina, Provincia Huasco, Vallenar, Domeyko.
Faenas de Mediana Minería y Asociaciones Mineras IV Región Faenas Mineras Minera San Gerónimo (sulfato de cobre) Minera San Gerónimo (conc. de cobre) Minera Palo Negro (concentrado cobre) Minera Los Linderos (concentrado cobre) Andacollo Cobre (cátodos cobre) Minera Punitaqui (concentrado cobre) Minera Los Pingos (concentrado cobre) Minera Nueva Esperanza (conc. de oro) Asociaciones Mineras La Higuera, La Serena, Andacollo, Ovalle, Punitaqui, El Huacho, Combarbalá, Illapel, Salamanca.
Faenas de Mediana Minería y Asociaciones Mineras V Región Faenas Mineras Minera El Bronce (conc. oro) Minera Pullalli (minerales oro) Minera Las Cenizas (conc. cobre) Minera La Patagua (conc. cobre) Minera Cerro Negro (sulfatos, conc. y cátodos cobre) Asociaciones Mineras Petorca, Cabildo, Putaendo, San Felipe, Catemu.
Faenas de Mediana Minería y Asociaciones Mineras RM VI - VII Región Faenas Mineras Minera La Florida (metal doré) Minera Valle Central (conc. cobre) Minera Chilena Rumana (conc. oro) Asociaciones Mineras Tiltil, Melipilla, Sexta Región, Región del Maule.
Faenas de Mediana Minería y Asociaciones Mineras IX X -XI Región Faenas Mineras El Toqui (conc. de plomo / cinc, metal doré Cerro Bayo (concentrado de oro) Asociaciones Mineras Región de la Araucanía, Región de Los Lagos.
Situación Actual del Sector Presencia Territorial de la Pequeña y Mediana Minería en el País Situación Actual de la Pequeña y Mediana Minería Fondo de Sustentación Sectorial Estrategias de Crecimiento en Tiempos de Bonanza
Hitos de Políticas Públicas de Fomento de la Pequeña y Mediana Minería 12 de enero de 1927: Creación de la Caja de Crédito Minero (CACREMI), iniciativa y proyecto de ley de la Sociedad Nacional de Minería. Diciembre de 1947: Creación de la Fundición Nacional de Paipote Ltda. (FUNAPAI), otra iniciativa de la Sociedad Nacional de Minería 5 de Abril de 1960: Creación de la Empresa Nacional de Minería (ENAMI) por la fusión de la CACREMI y la FUNAPAI 24 de Julio 2003: promulgación D.S. Nº 76 Política de Fomento de la Pequeña y Mediana Minería, (modificado con D.S. 13 el 10 de marzo 2005), ambos, esfuerzos conjuntos de Sonami y Enami.
Decreto Supremo N 76 Cómo lo hicimos
Demostrando Cuantitativamente Que los Pequeños y Medianos Mineros han tenido, y tienen, una alta relevancia en la economía del país. Que están creciendo, y más aún, lo hicieron y lo hacen, a tasas mayores que el resto de la economía nacional. Que son viables económicamente y generan con su actividad, externalidades positivas en su entorno. Que no son subsidiados
Demostrando Cuantitativamente Que los Pequeños y Medianos Mineros explotan yacimientos que por su tamaño sólo son rentables a esta escala, transformando en riqueza, recursos que de otra manera jamás se aprovecharían. Que crean empleos calificados, en zonas en que no hay otras alternativas laborales. Y lo más importante, por su trascendencia en lo que somos hoy como país es que...
Lo más Trascendente... Es que fueron los Descubridores, de prácticamente todos los yacimientos Importantes, que hoy comprende la Gran Minería Chilena
Relevancia Económica de los Productores de la Mediana y Pequeña Minería Valor Promedio Exportaciones Anuales Periodo 2000-2006 (US$ Millones) 1.200 1.046 953 1.000 800 600 400 352 251 192 200 0 Celulosa Peq y Med Minería Harina Pescado Salitre Yodo Hierro
Relevancia Económica de los Productores de la Mediana y Pequeña Minería Valor Exportaciones 2006 (US$ Millones) 3000 2.579 2500 2000 1500 1.340 1000 500 498 360 325 0 Celulosa Harina Pescado Salitre Yodo Hierro Peq y Med Minería
Producción de Cobre Fino Pequeña y Mediana Minería 2000-2006 387 Miles de TMF 400 300 200 33 208 241 233 33 200 251 32 219 29 241 270 33 297 330 41 356 315 51 336 100 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Producción de Cobre de la Mediana y Pequeña Minería versus el Precio del Cobre 400 300 KTMF Cu 350 300 250 250 200 150 100 Precio Cobre (cus$/lb) 200 '00 '01 '02 '03 '04 '05 06 50 Producción Precio Cobre
Crecimiento Mediana y Pequeña Minería Producción de Cobre Fino últimos Siete Años (KTMF) 400 350 300 250 200 242 8,1 % 387 150 2000 2006
Fundiciones Enami Dan Subsidios? Tarifa de ENAMI = Precio Cobre (1) Maquilas (TC/RC) (2) (1) Precio Cobre : Bolsa de Metales de Londres (2) Maquilas (TC/RC) : Internacionales + Recargo por Flete Conclusión : NO HAY SUBSIDIOS
Los Cargos de Tratamiento (TC/RC) 35 ENAMI Internacionales 30 25 20 15 Recargo de Flete 10 cus$/lb 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05
Fondo de Sustentación Presencia Territorial de la Pequeña y Mediana Minería en el País Situación Actual de la Pequeña y Mediana Minería Fondo de Sustentación Sectorial Estrategias de Crecimiento en Tiempos de Bonanza
Crédito Sustentación Pequeña Minería (KUS$) 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0-2.000-4.000-6.000-8.000-10.000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Crédito Sustentación Pequeña Minería (KUS$) 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0-2.000-4.000-6.000-8.000-10.000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Crédito Sustentación Pequeña Minería (KUS$) 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0-2.000-4.000-6.000-8.000-10.000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Tiempos de Bonanza Presencia Territorial de la Pequeña y Mediana Minería en el País Situación Actual de la Pequeña y Mediana Minería Fondo de Sustentación Sectorial Estrategias de Crecimiento en Tiempos de Bonanza
Bonanza Bonanza. (del Latín bonacia, calma chicha) f. Tiempo tranquilo o sereno en el mar. 2// Prosperidad 3//Ingen. Zona de mineral muy rico //Ir en. fr. Mar. Navegar con viento suave //Caminar con felicidad en lo que se desea o pretende
Tiempos de Bonanza + Producción + Producción Productores Mineros + Ingresos Procesamiento de minerales y productos + Ingresos Mercado Final Mayor Aporte al Desarrollo Económico del País con importantes Encadenamientos Productivos
Desafío de Crecimiento en Bonanza Los Costos e Ingresos con Precios Bajos
Valor Minerales Lixiviables (2,0% Cu) Precios: 350 y 150 C/lb. 350 Cargos Ing. Bruto C /Lb 300 250 200 150 100 50 0 259 91 US$/ton 85,18 US$/ton 29,87 Ing. Bruto 259,14 64,1 Cargos 90,86 85,9 64 86 350 150 US$/ton 21,1 US$/ton 28,3
Valor Minerales Flotación (2,0% Cu) Precios: 350 y 150 cus$/lb. 350 300 Cargos Ing. Bruto 250 C /Lb 200 150 100 50 0 271 79 US$/ton 104,5 US$/ton 30,6 76 74 350 150 US$/ton 29,3 US$/ton 28,6 Ing. Bruto 270,8 75,8 Cargos 79,2 74,2
Sustentación de Precios cus$/lb. 130 120 110 100 90 80 70 2003 2007 P Sust IPM USA Costos Precio Largo Plazo
Crecimiento con Bonanza El Sobrestock de Minerales
Crecimiento de la Pequeña Minería 5000 4000 Compra de Minerales (KTMS) 3000 2000 1000 0 45% anual 2.951 1.886 1.419 973 2003 2004 2005 2006 2007
Crecimiento de la Pequeña Minería Compra de Minerales (KTMS) 5000 60% 4000 3000 2000 1000 0 45% anual 4.700 2.951 1.886 1.419 973 2003 2004 2005 2006 2007
Sobrestock de Minerales KTMS 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 1.258 500 0 595 357 176 95 92 132 581 2003 2004 2005 2006 2007 FLOTACION LIXIVIACIÓN
Sobrestock de Minerales KTMS 3.000 2.500 2.000 1.500 1.738 1.000 1.258 500 0 595 357 176 95 92 132 581 791 2003 2004 2005 2006 Abril 2007 (E) FLOTACION LIXIVIACIÓN
Sobrestock de Minerales La mayor producción requiere que los Poderes de Compra tengan una mayor capacidad de tratamiento y una mayor eficiencia de procesamiento, lo que puede chocar con barreras de infraestructura y tecnológicas Estas barreras se pueden levantar en la medida que se desarrollen proyectos que se justifiquen económicamente Ampliaciones para absorber mayor producción y establecer nuevos negocios con gran minería
Crecimiento con Bonanza Las Leyes de los Minerales Mínimas, de corte, Panteón?
Leyes de Minerales de Cobre de Lixiviación Comprados a la Pequeña Minería 2000-2006 2500 KTMS Mineral Ley % Cu 3,5 TMS Mineral x1000 2000 1500 1000 500 2,96 444 2,81 502 2,84-40% +368% 553 2,73 486 2,39 679 1.046 2,04 2.080 1,79 3 2,5 2 1,5 Ley % 0 1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 (1) 2006 (1) (1) Incluye Pequeña minería x contratos
Nivel de Producción y Leyes Producción Alta Producción Media Producción Baja 50 40 30 20 10 0 Leyes Bajas Leyes Medias Leyes Altas
Ley de Corte (Cut-off-grade) La ley de corte es el criterio empleado normalmente en minería para discriminar entre mineral y estéril La determinación de la ley de corte depende de factores económicos: precio de los metales, costo mina, costo flete, costos fijos, tasa de interés, etc.; y de factores metalúrgicos: tipo de producto, proceso, capacidad, recuperación, impurezas, subproductos, etc. Existen complejos modelos matemáticos que permiten determinar la ley de corte óptima que maximiza el VPN de cada complejo minero. Ella es única y variable en el tiempo.
Ley de Corte (Cut-off-grade) En forma simplificada: Ley corte = f (precios, costos, recuperación) Dado que los precios son esencialmente variables, como también los costos y eventualmente las recuperaciones, es claro que la ley de corte es también variable en el tiempo. Obviamente, mientras mayores son los precios más baja es la ley de corte.
Ley Mínima de Compra Está claro entonces, que la ley de corte de un productor, es decir, aquella ley mínima que le asegura la máxima rentabilidad de su negocio minero, es una definición técnicoeconómica. Es obvio, que esta ley mínima de explotación, no tiene relación alguna con la Ley Mínima de Compra de Enami (Panteón), ni con la Ley Mínima de Levante a Pluma
Ley Mínima de Compra En el actual escenario de precios, existe una gran brecha entre la Ley de Corte del minero y las leyes de Panteón de Enami. La Ley de Corte es mucho más baja que la Ley de Panteón Los minerales que tienen leyes inferiores a las de Panteón, pero superiores a la ley de Corte, tienen un valor comercial, y nos plantean un enorme desafío.
Política Minera en Tiempos de Bonanza El desafío más importante a mi juicioque se plantea al sector minero (Enami y productores) en la actualidad, es como resolver este problema. Hacerlo de manera conjunta. Debemos lograr en primer lugar un acuerdo conceptual sobre el tema, para validar la legitimidad y eficiencia económica de nuestro planteamiento.
Política Minera en Tiempos de Bonanza Hay que hacerse cargo y tener presente las condiciones actuales de operación de Enami. El ritmo actual de producción del sector unido al problema del sobrestock tiene gran relevancia en la gestión de compra, en la caja de Enami y en sus costos financieros asociados. Las soluciones no son de corto plazo. Resolver el problema conlleva sin lugar a dudas- un diagnóstico más acabado de la realidad actual del sector productivo
Política Minera en Tiempos de Bonanza Enfrentar este problema significa plantearse un gran salto al futuro, de manera integrada y eficiente, en que todas las variables del negocio minero están presente: El Fomento enfocado al Recurso Minero La incorporación de nuevas tecnologías +I&D La gestión, planificación y mecanización La seguridad y el medioambiente El énfasis en relaciones comerciales de mercado Y todas las demás...
Sociedad Nacional de Minería Si avanzamos en una Política Minera en Tiempos de Bonanza, estableciendo los acuerdos público-privados que sean necesarios, sin duda alguna, estaremos contribuyendo a un crecimiento armónico de todos los sectores de la minería, con un mejor aprovechamiento de nuestras riquezas minerales, con más crecimiento, con mayores y mejores oportunidades y en definitiva, derrotando antes la pobreza
Fin de la Presentación... Muchas Gracias