SALUD UNA APROXIMACIÓN AL Impacto económico de la innovación EN EL DESARROLLO DEL SECTOR EMPRESARIAL DE LA SALUD EN ESPAÑA Club Innovación y Futuro Fundación OPTI
UNA APROXIMACIÓN AL Impacto económico de la innovación EN EL DESARROLLO DEL SECTOR EMPRESARIAL DE LA SALUD EN ESPAÑA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN Pilar Rodríguez Gerente Club Innovación y Futuro AUTORES Dr. José Molero Catedrático de Economía Aplicada de la UCM Dr. Javier Portela Profesor de la Escuela Estadística de la UCM Dra. Paloma Centenera Profesora de la Universidad Pontifica de Salamanca José Miguel Natera Becario de Investigación de la UCM El presente estudio ha sido realizado por el Club Innovación y Futuro y ejecutado por la Fundación OPTI en colaboración con el Grupo de Investigación en Economía y Política de la Innovación (GRINEI), perteneciente al Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI) de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). El Club Innovación y Futuro-OPTI agradece sinceramente la colaboración ofrecida por todos los expertos que con su participación, especialmente en el taller, han hecho posible la realización de este estudio. Para más información sobre las actividades del club por favor visite: http://www.opti.org/club_presentacion.asp Sector Salud 1
Contenido 3 5 5 6 8 8 9 10 10 11 11 16 24 28 32 33 34 Introducción 1. Salud: Definición del sector y acotamiento de su estudio empírico 1.1 Definiciones de organismos de expertos 1.2 Listado de empresas que forman parte del sector 2. Metodología 2.1 Bases de datos 2.2 Tratamiento de los datos de las empresas del sector 2.3 El contexto del sector: Encuesta de Innovación 2.4 Paneles de expertos 3. Resultados del estudio 3.1 Estudio estadístico econométrico del sector (1999 2007) 3.2 La organización de la innovación de 2004 al 2009 3.3 Hipótesis de futuro y condiciones de entorno 4. Reflexiones generales Referencias Bibliográficas Anexo 1. Códigos CNAE Anexo 2. Expertos que han colaborado y participado en este estudio Sector Salud 2
Introducción El principal objetivo de este estudio es investigar la valoración del impacto económico que puede tener el proceso de innovación en las empresas españolas en el sector de la salud, teniendo como foco principal la influencia de este proceso sobre los resultados económicos y el empleo. La tarea es muy ambiciosa, porque afecta a un sector económico y tecnológicamente muy importante: en líneas generales, el sector de la salud facturó más de 45 mil millones de euros en el 2009, empleando a más de 120 mil personas de forma directa. Además debe considerarse que el estudio del impacto económico de la innovación de forma sectorial en este caso la salud en España se enfrenta a dos tipos de dificultades considerables. La primera se refiere a los problemas teóricos y empíricos que encuentran los investigadores debido a la selección de las variables a utilizar, su medición y el establecimiento de modelos rigurosos que puedan determinar relaciones de causalidad entre las variables de inputs elegidas (v.g. gastos en I+D o en innovación) y los resultados de los outputs (v.g. empleo, valor añadido o ventas) (Dosi y Nelson, 2009; Hall 2011; Hall et al 2011; Ulku, 2004). Además, cuando se introduce la consideración de las políticas surgen otros dos aspectos a tener en cuenta. De una parte, hay un doble paso en la posible traslación del efecto derivado de las actuaciones de política y los resultados económicos. Primero, si las políticas de estímulo a la innovación tienen éxito en conseguir que las empresas objetivo aumenten los recursos dedicados a la innovación y, segundo, si esos incrementos potenciales impactan de manera significativa en los resultados económicos de los agentes económicos. Lo hace aún más complejo el hecho de que es necesario saber lo que hubiera ocurrido en ausencia de tales políticas porque los cambios en los resultados de las empresas se pueden deber a múltiples factores relacionados o no con la innovación. Para controlar este problema se suelen comparar los resultados de empresas que han utilizado los programas de ayudas con los de otras empresas gemelas que no han participado en dichos programas. Para desasosiego de muchos, no siempre las empresas del primer colectivo tienen resultados mejores que los del segundo (Bayona-Sáez y García-Marco, 2010; Hidalgo y Molero, 2010). Sector Salud 3
Desde una perspectiva más práctica, la valoración de la innovación en el sector de la salud se enfrenta a la dificultad de identificar rigurosamente el contenido económico de un sector tan amplio y heterogéneo en las clasificaciones estadísticas al uso como la CNAE. De aquí se deriva que no es posible basar la investigación propuesta en datos sectoriales existentes. Piénsese, además, que en el sector intervienen no solo empresas con la dificultad que de ese mero hecho se deriva sino otros organismos como universidades, centros tecnológicos, etc., para los cuales la obtención de datos homogéneos con los anteriormente mencionados es inviable. Las reflexiones anteriores, junto con la disposición de tiempo y recursos limitados, hicieron descartar el ensayo de un trabajo exhaustivo basado en modelos econométricos de previsión. Por este motivo, la investigación que se presenta se organiza partiendo del principio de aplicabilidad y posibilidad que se ha concretado en dos características esenciales del trabajo: la primera, el estudio se circunscribe a las empresas del sector para las cuales, aunque complejo, es posible disponer de información sistemática sobre aspectos de su actividad tecnológica y económica. La segunda, partir de una definición inductiva de lo que se va a incluir dentro del sector de la salud como forma de solucionar los problemas de definición estadística, según se expondrá en el siguiente apartado. Sector Salud 4
1. Salud: Definición del sector y acotamiento de su estudio empírico 1. También se consideró la definición de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, no fue pertinente incluirla en este trabajo porque no permitía identificar actividades económicas ya que su orientación es hacia el gasto sanitario. El sector de la salud está formalmente definido sólo como gasto público y no como agente económico activo. No existe un consenso absoluto y único de cuáles son los elementos que caracterizan al sector sanitario como generador de valor. Por tanto, el primer reto que se enfrentó en la realización de este estudio fue lograr una definición satisfactoria de la salud en España en esta dirección. El acotamiento del sector requirió decidir sobre los tipos agentes a incluir (públicos o privados), así como sobre sus ramas de actividad. En este estudio, el sector de la salud está definido desde el ámbito empresarial. Son dos las razones que soportan esta decisión: por un lado, desde una perspectiva económica, el sector empresarial es el principal agente innovador, es quien mayormente realiza las actividades de innovación por lo que tiene más sentido enfocarse en él; por otro, están las dificultades de disponibilidad y homogeneidad estadística que caracterizan al sector público. Para la selección de las ramas de actividad, se siguió un procedimiento compuesto por dos pasos: primero, uso de definiciones de organismos y expertos, las cuales sirvieron para contar con un marco conceptual de referencia pero que, por no acotar con claridad los sectores específicos, no son suficientes para realizar este estudio y; en segundo lugar, el uso de listados de empresas vinculadas, construidos con la ayuda de entidades representativas del sector de la salud, lo cual sí permitió obtener los códigos CNAE en los que se concentran las empresas que son objeto de análisis. A continuación se detalla cada uno de estos pasos. 1.1 Definiciones de organismos de expertos Los límites del sector de la salud, desde el punto de vista empresarial, son difusos, pues las definiciones que existen están orientadas a la garantía del bienestar de los ciudadanos: los indicadores y la evaluación de los sistemas de salud siguen una lógica de resultados en el acceso y calidad del servicio, así como en la eficiencia del gasto en este sentido, pero no cuentan con una visión empresarial 1. Sector Salud 5
De cualquier manera, es evidente que existe una industria activa para que estos objetivos puedan ser alcanzados y que, como cualquier otro sector empresarial, tiene un impacto en el desarrollo económico. Con este enfoque, Álvaro Hidalgo (2000), identifica el valor económico de la producción del sector sanitario diferenciando dentro de su análisis el gasto público del privado, en una aproximación que puede resultar útil para el estudio de la dinámica empresarial del sector. En el análisis del gasto privado, se observan los siguientes renglones: Servicios médicos, enfermeras y otros profesionales de la medicina. Atención hospitalaria y conexa. Cuota familiar del seguro médico privado. Medicamentos y otros productos farmacéuticos. Aparatos y equipos terapéuticos. Según el estudio de Hidalgo (2000), los renglones asociados a productos (medicamentos y farmacia, aparatos y equipos terapéuticos) ocupan más del 60% de la distribución del gasto durante el periodo de 1986 a 1995. Dada la importancia relativa en el gasto y la cercanía que los productos tienen para el ámbito empresarial en el sector salud, serán estos los que se coloquen en el centro del análisis de este informe. Con la intención de poder evaluar la cadena de suministro de forma íntegra, se incorporarán las actividades relacionadas a comercio y distribución de estos productos, así como las actividades de investigación y análisis técnicos en áreas asociadas. 1.2 Listado de empresas que forman parte del sector Con base en los socios que pertenecen a las asociaciones GE- NOMA, ASEBIO, Farmaindustria y FENIN, se pudieron identificar las empresas involucradas en el sector. El procedimiento fue el siguiente: conocidas las empresas que forman parte de estas asociaciones, se obtuvo el listado de Códigos de Actividad Económica (CNAE) a los que pertenecen esas empresas; una vez que los CNAE fueron identificados, se pudo extraer el listado total de las otras empresas asociadas a estos CNAE que no pertenecen Sector Salud 6
a estas asociaciones. De esta manera, mediante un proceso inductivo muy cercano al ámbito empresarial centrado en la salud, fue posible tener una cobertura bastante amplia de la realidad del sector empresarial español. Los CNAE se han determinado a cuatro dígitos, el mayor nivel de detalle posible en esta clasificación, lo que permite tener un alto grado de precisión en la composición de la muestra. TABLA 1 CNAE DEL SECTOR SALUD Grupo Productos farmacéuticos y químicos Equipamientos y Suministros Distribución y Comercio Investigación y Análisis Técnicos Código CNAE Si se combina esta información con el marco conceptual de los organismos expertos, es posible ofrecer una definición pertinente y práctica del sector de la salud en España, adaptada a las posibilidades estadísticas. Así, en este estudio se considera al sector de la salud como el agregado de los subsectores de actividad descritos en la Tabla 1. Descripción 2011 Fabricación de gases industriales 2014 Fabricación de otros productos básicos de química orgánica 2059 Fabricación de otros productos químicos n.c.o.p. 2110 Fabricación de productos farmacéuticos de base 2120 Fabricación de especialidades farmacéuticas 3250 Fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos 4646 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos 4671 4774 Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos, y productos similares Comercio al por menor de artículos médicos y ortopédicos en establecimientos especializados 7120 Ensayos y análisis técnicos 7211 Investigación y desarrollo experimental en biotecnología 7219 Otra investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales y técnicas En el Anexo 1 (en el apartado Notas Explicativas con descripción de cada uno de los CNAE) se muestra un listado con los CNAE que se consideran dentro de cada grupo de este estudio, con la definición de las actividades que están comprendidas en cada código seleccionado. Sector Salud 7
2. Metodología La metodología del estudio consta de cuatro fases: primero, la elaboración de una base de datos empresarial; en segundo lugar, un análisis estadístico de los datos seleccionados; seguidamente la utilización de la Encuesta sobre Innovación en las Empresas (en adelante, sólo Encuesta de Innovación), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística de España, para evaluar el contexto y la evolución más reciente del sector y así, en cuarto lugar, discusión de los resultados con un Panel de Expertos que pudiera poner todo aquello en perspectiva y vincularlos a la realidad a través de la experiencia y la aplicabilidad. A continuación se describen brevemente cada uno de estos pasos. 2.1 Bases de datos La medición de las actividades de innovación no es una tarea fácil, especialmente si se quiere tener un enfoque muy cercano a la realidad de cada una de las empresas que forman parte del proceso. Con esto en mente, se optó por la base SABI-AMADEUS como la mejor fuente de información para relacionar las variables que caracterizan al proceso innovador con el resultado económico y el empleo. Sólo SABI-AMADEUS permite identificar las empresas de forma individual, describiéndolas con datos económicos y de innovación, durante un periodo suficientemente largo. Al utilizar la definición del sector, esto es, los CNAE que lo conforman, se pudieron identificar 16.324 empresas en la base de datos SABI-AMADEUS. Sin embargo, a los efectos prácticos del trabajo estadístico, en el que se busca evaluar de manera rigurosa y sistemática las relaciones entre las variables, es necesario acotar la muestra a aquellas empresas que presentan un comportamiento innovador estable en el periodo de 1999 al 2007, lo que conduce a considerar una muestra mucho más reducida de 307 empresas. Sin embargo, como se describe más tarde, se pudieron identificar alrededor de 1.300 empresas que han realizado alguna actividad innovadora (no necesariamente estable) entre 1999 y 2007, aunque no tan regularmente como las del primer colectivo. Esto significa que hay cerca de 1.000 empresas que también han llevado a cabo actividades en algunos periodos y que forman un colectivo de interés para la consideración de actuaciones de políticas públicas. Sector Salud 8
Igualmente, cabe destacar que hay otras 15.000 empresas que dan empleo a decenas de miles de trabajadores que desarrollan sus actividades económicas y tecnológicas en los mismos sectores donde se ubican las empresas que sobresalen por su actividad innovadora. 2.2 Tratamiento de los datos de las empresas del sector Con el objetivo de aportar evidencia empírica a las relaciones que existen entre las variables de innovación y su valor económico, se ha realizado un estudio estadístico de las empresas del sector para obtener información de los resultados del periodo entre 1999 y 2007. Se trata con ello de conocer las vinculaciones de facto que han tenido lugar y que son la base para los planteamientos de cara al futuro. Los modelos estudian las relaciones entre las variables de resultados económicos (Valor Añadido, Ingresos por Explotación, Rentabilidad sobre Activos e Incremento en Ventas) y empleo (Número de Empleados), medidas al inicio y al final del periodo, y las variables tecnológicas (Gasto en Investigación y Desarrollo, Número de Patentes y Aplicaciones Informáticas). En concreto, los modelos están basados en datos del 2007 y de 1999 de la variable económica y el promedio durante ese periodo para la variable tecnológica. Este enfoque respondió a la siguiente pregunta: considerando el punto de partida de las empresas del sector, Cuál ha sido la relación de las variables de innovación con el resultado económico y el empleo al final del periodo? También se ha probado la interacción con las exportaciones, en una aproximación para dilucidar si existe alguna relación en el progreso de las actividades de innovación y la capacidad de las empresas para explotar mercados externos. El análisis de estas relaciones es un paso importante para inferir algunos comportamientos del sector en el futuro, pues sabiendo cómo se han comportado las empresas en el pasado inmediato se pueden hacer algunas conjeturas de cómo podrían evolucionar. En concreto, la evaluación estadística permitió analizar dos posibles hipótesis de futuro: Que las empresas que realicen actividades de innovación de forma regular incrementen los recursos dedicados a ese fin. Sector Salud 9
Que las empresas que han realizado de forma intermitente actividades de innovación pasen a hacerlo de forma constante. 2.3 El contexto del sector: Encuesta de Innovación El tratamiento estadístico de datos impuso una restricción que era necesario salvar. El periodo de análisis estaba limitado al año 2007. Es por tanto necesario incorporar información más reciente que permita aproximarse a la actualidad. Adicionalmente, el estudio del proceso de innovación debe ser abordado con una visión sistémica, en la que el contexto en el que las empresas se desenvuelven tiene una importancia vital en su rendimiento. La Encuesta de Innovación ha sido la herramienta para cumplir con estas dos premisas. Con ella, usando datos desde el 2004 hasta el 2009 (los más recientes disponibles), se ha elaborado un conjunto de indicadores de la actividad innovadora de las empresas del sector para ver las peculiaridades que presentan en relación al promedio de las empresas innovadoras. Esta información del entorno es fundamental para entender la evolución empresarial, pues sólo con el uso combinado de diversas fuentes de información es posible generar una fotografía adecuada de la compleja realidad que caracteriza la innovación en el sector de la salud. 2.4 Paneles de expertos La evaluación real de las hipótesis de futuro, sólo tiene sentido si se enmarca en una orientación práctica. Para ello, parece adecuado discutir los resultados estadísticos con un Panel de Expertos que imprima el valor de la experiencia en el estudio. El debate permite validar los lineamientos generales de la metodología que fueron seguidos previamente y analizar las opciones de futuro más plausibles y los obstáculos que deben ser superados. Este Panel de Expertos estuvo conformado por representantes de centros públicos de investigación, de la universidad y de las empresas del sector de la salud. Los resultados de estas discusiones han sido incorporados a las conclusiones finales de este trabajo, en el que las políticas públicas pertinentes deben ser consideradas combinando la evidencia estadística, la información de contexto y la experiencia de los panelistas. Sector Salud 10
3. Resultados del estudio En esta sección se presentan los resultados obtenidos, agrupados en tres apartados: el estudio estadístico econométrico del sector en el lapso de 1999 a 2007; la discusión de la organización de la innovación en el periodo 2004 2009 y, las hipótesis de futuro enmarcadas en las condiciones de entorno. 3.1 Estudio estadístico econométrico del sector (1999 2007) Por las características del tejido empresarial español, el universo de compañías que han invertido de forma constante en investigación y desarrollo o que han logrado generar patentes es una proporción pequeña del total. La elección del periodo, que va desde 1999 a 2007, fue impuesto por la disposición de datos adecuados para la realización de pruebas estadísticas. La cobertura de datos disponibles para evaluar las relaciones empíricas no permite incluir años más recientes, no habiendo con posterioridad datos suficientes para hacer un análisis significativo del sector. Con los datos de la base SABI-Amadeus se ha construido la Tabla 2, en la que se puede observar un resumen que describe las empresas consideradas para este análisis. Como se puede observar, existe una importante participación de las microempresas en el sector, especialmente en aquellas dedicadas a las actividades de comercio e intermediación y también en la realización de ensayos y análisis técnicos. Las empresas grandes se concentran en las actividades farmacéuticas, lo cual es lógico si se considera la importancia de la farmacia en el sector. Sector Salud 11
TABLA 2 DESCRIPCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR SALUD Grupo Código CNAE Descripción Número de empresas Micro empresas Pequeñas Medianas Grandes No Clasificadas I+D (*) Patentes (**) 2011 Fabricación de gases industriales 126 67 26 15 4 14 5 11 2014 Fabricación de otros productos básicos de química orgánica 347 133 131 41 13 29 51 74 Productos farmacéuticos y químicos 2110 Fabricación de productos farmacéuticos de base 451 166 125 89 28 43 68 126 2120 Fabricación de especialidades farmacéuticas 484 153 165 120 46 0 133 185 2059 Fabricación de otros productos químicos n.c.o.p. 1378 644 423 146 32 133 146 232 Equipamientos y Suministros 3250 Fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos 1058 676 258 39 6 79 29 44 Nota: Algunas empresas no han podido ser clasificadas por no tener disponibles sus datos de empleo. (*) Empresas con algún gasto en I+D en el periodo analizado. (**) Empresas con algún dato sobre derechos de patentes en el periodo analizado. / Sector Salud 12
TABLA 2. DESCRIPCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR SALUD. (Continuación) Grupo Código CNAE Descripción Número de empresas Micro empresas Pequeñas Medianas Grandes No Clasificadas I+D (*) Patentes (**) 4671 Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos, y productos similares 1994 1476 391 35 10 82 53 126 Distribución y Comercio 4774 Comercio al por menor de artículos médicos y ortopédicos en establecimientos especializados 3750 3110 486 41 6 107 37 100 4646 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos 2908 1741 552 201 26 388 150 336 7211 Investigación y desarrollo experimental en biotecnología 143 92 27 5 1 18 8 7 Investigación y Análisis Técnicos 7120 7219 Ensayos y análisis técnicos Otra investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales y técnicas 2092 1209 338 83 22 440 45 71 1593 899 253 76 11 354 56 67 Total 16324 10366 3175 891 205 1687 781 1379 %Total 100.0% 63.5% 19.4% 5.5% 1.3% 10.3% 4.8% 8.4% Nota: Algunas empresas no han podido ser clasificadas por no tener disponibles sus datos de empleo. (*) Empresas con algún gasto en I+D en el periodo analizado. (**) Empresas con algún dato sobre derechos de patentes en el periodo analizado. Sector Salud 13
TABLA 3. RESULTADOS DE LAS VARIABLES ECONÓMICAS Y VARIABLES TECNOLÓGICAS INCLUIDAS EN EL ANÁLISIS Las relaciones que se pueden establecer entre las variables de innovación y empleo pueden ser muy variadas. Dada la complejidad del proceso de innovación y la inexistencia de indicadores que lo puedan describir de forma absoluta, se ha decidido ensayar diferentes configuraciones de los modelos estadísticos. En la Tabla 3, se muestra los resultados de los 15 modelos diferentes que relacionan a las variables económicas y variables tecnológicas seleccionadas para este fin. Variable de Resultados Económicos (Año 2007) Variable Tecnológica Explicativa (Promedio 1999-2007) Nombre Nombre Significatividad** Calidad del Ajuste* Valor Añadido Gasto en I+D Significativa 0.26 Ingresos de Explotación Gasto en I+D Significativa 0.58 Rentabilidad sobre Activos Gasto en I+D Significativa 0.39 Incremento en Ventas Gasto en I+D Significativa 0.51 Valor Añadido Patentes Significativa 0.24 Ingresos de Explotación Patentes Significativa 0.58 Rentabilidad sobre Activos Patentes Significativa 0.3 Incremento en Ventas Patentes Significativa 0.55 Valor Añadido Aplicaciones Informáticas No Significativa 0.23 Ingresos de Explotación Aplicaciones Informáticas No Significativa 0.73 Rentabilidad sobre Activos Aplicaciones Informáticas Significativa 0.42 Incremento en Ventas Aplicaciones Informáticas Significativa 0.66 Variable de Empleo (Año 2007) Variable Tecnológica Explicativa (Promedio 1999-2007) Nombre Nombre Significatividad** Calidad del Ajuste* Número de Empleados Gasto en I+D Significativa 0.07 Número de Empleados Patentes Significativa 0.11 Número de Empleados Aplicaciones Informáticas Significativa 0.07 * Los modelos se comportan mejor cuando la Calidad del Ajuste (R 2 ) se acerca más a 1. ** Se acepta la significatividad para P-Valores menores al 10%. Sector Salud 14
Una vez revisados los resultados, se puede afirmar que el comportamiento de los modelos es estable, ya que la variación en su configuración no altera sustancialmente los resultados encontrados. Esto permite señalar la existencia de un patrón general con las siguientes características: Relaciones entre el resultado económico y las variables tecnológicas en el sector de la salud Se ha encontrado una relación positiva y significativa entre cada una de las variables de resultados económicos al final del periodo (valor añadido, ingresos de explotación, rentabilidad sobre activos e incremento en ventas) y cada una de las variables tecnológicas (Gasto en Investigación y Desarrollo, Número de Patentes y Aplicaciones Informáticas). Esto viene a demostrar la importancia que tiene la actividad innovadora en la evolución de los resultados de las empresas consideradas. Existe una relación positiva entre las variables de los resultados económicos y las variables tecnológicas Relaciones entre el empleo y las variables tecnológicas en el sector de la salud Si bien se ha encontrado una relación positiva entre la evolución del empleo y las variables tecnológicas, la calidad del ajuste es muy pobre. En general, se puede afirmar que si bien hay indicios de que existe esta relación, la información disponible no permite confirmarla de manera fehaciente. Sin embargo, debe considerarse que la calidad del empleo es un rasgo distintivo de las empresas del sector y que éstas pueden generar también una cantidad notable de empleo indirecto que no se ha tenido en cuenta aquí. La calidad del empleo es un rasgo distintivo de las empresas del sector. Así mismo la cantidad de empleo indirecto generado Sector Salud 15
Durante este ejercicio también se estudió la interacción entre las variaciones en los niveles de exportación y las variables tecnológicas pero no se pudo verificar la existencia de ninguna relación estadísticamente significativa. Este resultado se puede deber a factores micro y macroeconómicos necesarios para aumentar la capacidad exportadora de las empresas, donde las actividades innovadoras pueden no ser suficientes en ausencia de otros factores. 2. A pesar de esto, se puede acotar que las relaciones entre las variables económicas y las tecnológicas para el sector farmacéutico sí que fueron significativas. 3. Adicionalmente, la Encuesta de Innovación no permite desagregar la información al mismo nivel de detalle que la base de datos SABI-AMADEUS permite. Por tanto, los datos de la Encuesta de Innovación que serán analizados a continuación están basados en el sector farmacéutico. Otro aspecto importante a considerar es la heterogeneidad dentro del sector. Es esperable encontrar comportamientos distintos entre, por ejemplo, las empresas de productos farmacéuticos y las de equipamientos y suministros: Este ha sido el motivo para ensayar análisis estadísticos para cada uno de esos subsectores. Sin embargo, dado el reducido número de empresas innovadoras que representan en nuestra muestra a cada subsector, no fue posible encontrar relaciones estables significativas 2. Existen diversas razones que hacen difícil que esa relación se pueda constatar de forma totalmente explícita. La primera está en los factores que explican la competitividad exterior de las empresas, en los que se encuentran otros muchos distintos a la capacidad innovadora, tanto en el plano micro como en el macroeconómico. La segunda es de un mayor alcance: el proceso de internacionalización de las empresas tiene distintas dimensiones, notablemente el comercio, la inversión extranjera directa y el intercambio de tecnología. La exportación no es necesariamente lo que más destaca en el actual marco internacional; sin duda, la expansión internacional vía inversiones y acuerdos de colaboración son generalmente el mejor reflejo de estas capacidades. 3.2 La organización de la innovación de 2004 al 2009 Tanto por la necesidad de aportar información sobre la situación del sector con posterioridad a 2007, como por la conveniencia de incorporar aspectos relativos a la forma de llevar a cabo la innovación, se ha acudido a la Encuesta sobre la Innovación de la Empresas Españolas de forma complementaria al estudio estadístico expuesto. Por razones de homogeneidad se han utilizado las correspondientes al periodo 2004-2009, último año para el que existe dicha encuesta 3. Sector Salud 16
El objetivo central de esta parte del estudio consiste en conocer los rasgos más sobresalientes del modo de innovar de las empresas del sector de la economía de la salud para tenerlos en cuenta a la hora de la evaluación de su posible impacto económico. Esto se ha llevado a cabo mediante la comparación sistemática de los valores que las empresas del sector muestran para cada aspecto de la innovación y los correspondientes al resto de los sectores manufactureros; todo ello viendo además su evolución a lo largo del periodo considerado. Los aspectos más sobresalientes de este ejercicio son los siguientes: 4. No obstante, es de reseñar que se aprecia un retroceso de esta presencia en los últimos años. Características de las empresas y el sector. Uno de los rasgos definitorios del sector en lo que al proceso de innovación se refiere es que es intensivo en el uso de recursos científicos, lo que afecta de manera considerable a la forma en que se organiza y desarrolla la innovación. En comparación con la media de la industria manufacturera, el tamaño de las empresas es mayor y es particularmente destacable la presencia de empresas con capital extranjero, pues más de la mitad de las grandes y un 25% de las pymes entrarían en esta categoría 4 (véase el gráfico 1). Se trata de un sector intensivo en el uso de recursos científicos GRÁFICO 1 PORCENTAJE DE EMPRESAS EXTRANJERAS SOBRE EL TOTAL DE EMPRESAS INNOVADORAS % 70 60 50 40 30 20 10 0 Grande SME Total Grande SME Total Farmacia (CNAE 21) TOTAL INDUSTRIA 2005 2006 2007 2008 2009 Fuente: INE Sector Salud 17
Es un sector intensivo en innovación, como lo demuestra el hecho de que el porcentaje de ventas destinado sea en 2009 de un 5,11, mientras que en la industria manufacturera en su conjunto es de 1,56. Esto se confirma también por la mayor actividad patentadora registrada, que se convierte en otro de los rasgos peculiares del sector. Más de la mitad de las empresas del sector realizan su propia I+D, muy por encima del conjunto de la industria en el que esto sólo ocurre en algo más del 10% de los casos. Adicionalmente, cabe destacar que el 90% de las empresas que hacen I+D lo hacen de manera continua, en tanto que para la industria se sitúa en el 70% (véase el gráfico 2). GRÁFICO 2 EMPRESAS QUE REALIZAN I+D Y CONTINUIDAD % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 % empr. que realizan I+D sobre el total % empr. I+D de manera continua sobre las que hacen I+D % empr. que realizan I+D sobre el total % empr. I+D de manera continua sobre las que hacen I+D Farmacia (CNAE 21) TOTAL INDUSTRIA 2005 2006 2007 2008 2009 Fuente: INE Sector Salud 18
El mayor carácter innovador del sector se comprueba también porque el peso de los productos nuevos (introducidos en los tres últimos años) ronda el 32%, frente al 21% en la media de la industria. Sin embargo, esta distancia es menor al final del periodo como consecuencia de un menor ritmo de introducción de productos por las empresas farmacéuticas. A ello hay que añadir que si se toman en cuenta solamente los productos que son nuevos para el mercado y no sólo para la empresa, su peso en la facturación se reduce a un 10%. Recursos dedicados a la innovación. Dentro de que se trata de un sector con un volumen de recursos dedicados muy importante, hay que destacar que los gastos en I+D interna predominan de forma absoluta hasta alcanzar el 60% de todas las inversiones en innovación, claramente por encima de lo que es habitual en el promedio de la industria. Sin embargo, los gastos en compra de equipos tienen menos importancia en este sector y además se aprecia una tendencia descendente. La compra de I+D externa tiene gran importancia hasta alcanzar el 25% de los recursos de innovación totales y con tendencia alcista. Esto es un claro signo de una tendencia creciente a la innovación en abierto en el sector (véase el gráfico 3). Es también destacable la importancia que tiene la compra en el extranjero de la I+D externa. Los gastos en I+D interna alcanza el 60% de todas las inversiones en innovación GRÁFICO 3 DISTRIBUCIÓN DE GASTOS EN INNOVACIÓN: ADQUISICIÓN DE I+D EXTERNA % 30 25 20 15 2005 2006 10 2007 5 2008 0 Farmacia (CNAE 21) TOTAL INDUSTRIA 2009 Fuente: INE Sector Salud 19
Financiación. Las empresas de este sector se encuentran entre las que más recursos públicos reciben; en efecto, en 2009 un 40% de empresas recibieron financiación pública, por encima del promedio de la industria que no alcanza el 30%. Sin embargo, esos recursos son una parte relativamente pequeña de los costes; así, si nos referimos a la I+D interna, la financiación pública apenas cubre el 3%, en tanto que en el conjunto de la industria el porcentaje sube hasta el 13%. Por el contrario, los fondos procedentes del extranjero son en este sector bastante relevantes, alcanzando el 14% del total de los gastos mientras que para la industria en su conjunto sólo supone un 6,5%. El 40% de las empresas recibieron financiación pública en el 2009. Esta financiación apenas cubre el 3% de los gastos en I+D Cooperación. Es particularmente destacable el número de empresas del sector que manifiestan desarrollar algún tipo de cooperación, aproximadamente el 40%, lo que duplica ampliamente el promedio del conjunto de la industria (véase el gráfico 4). En cuanto a cuáles son los agentes de innovación cuya cooperación destacan más, debe mencionarse, en primer lugar la cooperación con las universidades y centros públicos 5. Un rasgo muy notable de las empresas de este sector es su cooperación con otras empresas de su mismo grupo, en gran medida debido al importante número de empresas que son filiales o subsidiarias de empresas multinacionales. 5. Aquí deberían considerarse los hospitales pues la actividad de pruebas clínicas son de particular importancia e irreemplazables. Sector Salud 20
Nos encontramos ante un sector en el que el 40% de las empresas cooperan con otras instituciones GRÁFICO 4 PORCENTAJE DE EMPRESAS EIN QUE HAN COOPERADO EN ACTIVIDADES INNOVADORAS. % 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Farmacia (CNAE 21) TOTAL INDUSTRIA 2005 2006 2007 2008 2009 Fuente: INE Fuentes para innovar. En una gran mayoría de empresas, las fuentes de conocimiento principales son las propias de la empresa para el 60% de ellas y ha venido creciendo en los últimos años. Esta mayor valoración de las fuentes internas está muy por encima del promedio del conjunto de las ramas manufactureras (véase el gráfico 5). Sector Salud 21
GRÁFICO 5 NÚMERO DE EMPRESAS QUE CONSIDERAN RELEVANTE LAS INSTITUCIONES DESCRITAS COMO FUENTE DEL PROCESO INNOVADOR FARMACIA (CNAE) 70 60 50 40 % 30 20 10 0 TOTAL INDUSTRIA % 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Fuentes: Internas Fuentes del mercado: Proveedores Fuentes del mercado: Clientes Fuentes del mercado: Competidores Fuentes del mercado: Consultores, laboratorios comerciales o inst. privados de I+D Fuentes institucionales: Universidades Fuentes institucionales: Organismos públicos de investigación Fuentes institucionales: Centros tecnológicos Otras fuentes: Conferencias, ferias comerciales, exposiciones Fuentes: Internas Fuentes del mercado: Proveedores Fuentes del mercado: Clientes Fuentes del mercado: Competidores Fuentes del mercado: Consultores, laboratorios comerciales o inst. privados de I+D Fuentes institucionales: Universidades Fuentes institucionales: Organismos públicos de investigación Fuentes institucionales: Centros tecnológicos Otras fuentes: Conferencias, ferias comerciales, exposiciones 2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009 Fuente: INE Sector Salud 22
El sector practica la innovación abierta, con notables efectos spillovers También es destacable la importancia que para el sector tienen las fuentes públicas de conocimiento. Si en la media industrial menos de un 7% de las empresas valoran como importantes estas fuentes, en este sector la cifra se duplica con creces; además tiende a aumentar en los últimos años. Si a lo anterior añadimos que los clientes y usuarios constituyen también una fuente importante de conocimiento para cerca de un 20% de empresas, (siendo de entre las fuentes del mercado la más valorada) llegamos a la conclusión de que la innovación del sector es más abierta y en red que en otros casos, lo que permite suponer la existencia de notables efectos de spillovers hacia un entorno amplio de empresas e instituciones. Obstáculos a la innovación. Destaca, en primer lugar, el hecho de que entre un 30 y un 45% de empresas dependiendo de los años declaran abandonar proyectos de innovación, aproximadamente el doble que en el conjunto de la industria. Como es habitual, los costes elevados y la falta de financiación interna y externa son mencionados por una mayoría de empresas como el factor limitativo fundamental. 6. Se refiere a dos tipos de factores: a) Mercado dominado por empresas establecidas y, b) Incertidumbre respecto a la demanda de bienes y servicios innovadores. Sin embargo, aparecen otros factores menos mencionados. Así, la dificultad para encontrar socios es importante para cerca de un 10% de empresas. También cabe destacar la importancia concedida a los factores de mercado 6, citados por más de un tercio de las empresas, cifra en constante crecimiento desde que se dispone de encuestas de innovación y que es algo superior a lo que acontece en la industria en su conjunto (véase el gráfico 6). Particularmente importante es la incertidumbre de la demanda de bienes y servicios innovadores mencionada por más del 20% de las empresas en 2009, cuando en 2005 se situaba en el 10%. Aunque difícil de cuantificar, parece que la evolución de la situación económica general sí está influyendo en la evolución de este dato. Sector Salud 23
GRÁFICO 6 PORCENTAJE DE EMPRESAS EIN QUE CONSIDERAN LOS FACTORES DE MERCADO COMO OBSTÁCULO PARA LA INNOVACIÓN % 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Farmacia (CNAE 21) TOTAL INDUSTRIA 2005 2006 2007 2008 2009 Fuente: INE Innovación no tecnológica. El colectivo de empresas del sector se muestra particularmente activo en este tipo de innovaciones, pues el 60% de ellas las llevan a cabo, mientras que en la industria no alcanza el 30% de casos. Este elemento tiene una indudable importancia cualitativa, no solo por el hecho en sí mismo, sino por el carácter complementario y mutuamente enriquecedor que este tipo de innovaciones tiene respecto a las de carácter tecnológico y, constituye un campo de reflexión muy singular para la identificación de acciones que incrementen el valor económico de la innovación en el sector. El 60% de las empresas realizan innovación no tecnológica 3.3 Hipótesis de futuro y condiciones de entorno Este último aspecto del estudio conjuga un análisis basado en la proyección de las relaciones encontradas entre las variables de innovación y las económicas, así como la consideración de elementos de encuadre y variables cualitativas tomadas de la sección anterior y del debate con el grupo de expertos. En lo que a las proyecciones estadísticas se refiere, se manejaron dos hipótesis de la evolución de las variables relativas a la innovación para estimar el posible impacto de las mismas en la evolución económica de las empresas. La primera consiste en suponer que las empresas que hacen I+D de manera continua Sector Salud 24
incrementen sus recursos dedicados a esta actividad en un 25% y la segunda, que las empresas que realizan esas tareas de manera discontinua, pasen a llevarla a cabo de manera constante en el tiempo, con unos recursos similares a los que en promedio han dedicado los años con actividad. De las dos hipótesis que han podido estimarse, la que apunta un mayor impacto en la evolución de las variables económicas es la segunda. En efecto, el resultado alcanzado es que el paso a mantener un esfuerzo continuo en la innovación redundaría en una mejora de los resultados económicos cercana al 5% en todo el periodo. De menor magnitud pero igualmente importante y significativo es el resultado obtenido haciendo diversas pruebas con incrementos de los recursos dedicados a la innovación por parte del grupo de empresas regularmente innovadoras; tomando un caso de un incremento de los recursos en un 25%, los resultados económicos se incrementarían en un 1% en el periodo. Un esfuerzo continuo en innovación redundaría en un incremento de los resultados económicos de un 5% Existe otra posibilidad teórica de que un conjunto de empresas que no han dedicado recursos a la innovación, se incorporen al grupo de empresas innovadoras. El problema es que cuantificar el impacto de este tercer supuesto no es posible con la información contenida en la base de datos y habría que plantear hipótesis puramente especulativas. No obstante, estaríamos ante un colectivo numéricamente importante, que podría ser objeto de otras acciones encaminadas a una paulatina incorporación en las actividades innovadoras. Un complemento necesario a las estimaciones de carácter estadístico es la consideración de elementos del entorno y otros factores cualitativos que ayuden a comprender el marco en el que se puede producir una evolución de la innovación en el sector en un futuro inmediato. Una parte de estos aspectos se ha puesto ya de manifiesto cuando se han analizado las Encuestas de Innovación, a ellos deben añadirse las conclusiones más significativas derivadas del encuentro mantenido con un grupo de expertos del sector. Sector Salud 25
El sector demanda una estrategia clara y definida a medio y largo plazo Al contabilizar los fondos para la I+D debería tenerse también en cuenta la actividad realizada en hospitales (ensayos clínicos) e incorporarse de forma sistemática a las encuestas de Innovación. De hecho, la falta de estadísticas fiables es destacada como uno de los obstáculos más importantes, máxime si se tiene en cuenta la heterogeneidad del caso y no se circunscribe a la industria farmacéutica. Es importante que esa heterogeneidad sea incluida sistemáticamente en la discusión sobre el futuro. A nivel estadístico el problema se refuerza como consecuencia de la mala adecuación de los códigos CNAE de las estadísticas oficiales. En este sentido se aboga por la definición del hipersector de la Salud y que tal definición se relacione de manera lo más precisa posible con los datos proporcionados por esas estadísticas. La incertidumbre de la demanda es destacada como uno de los obstáculos más importantes para la innovación en el sector. Los elevados volúmenes de inversión necesarios y el largo periodo que transcurre hasta llevar los nuevos productos al mercado 7 hacen particularmente importante la determinación de una demanda temprana por parte de los responsables públicos. En la misma dirección debe mencionarse que se detecta poca claridad en las estrategias que persiguen las ayudas públicas a la innovación en el sector. Como ejemplo se citan casos de medicamentos desarrollados que luego no compra la Seguridad Social. En general se demanda una estrategia del sector a medio y largo plazo más clara y definida como marco para que el valor económico de la innovación se multiplique y los mecanismos públicos de apoyo deben estar en consonancia con ella, pues los fracasos en esta fase hipotecan seriamente el resto del proceso. 7. Se puede estimar en una media de 11-12 años, aunque variando según el tipo de investigación de que se trate. Sector Salud 26
Para el desarrollo de nuevos productos es fundamental la determinación de una demanda temprana por parte de los responsables públicos La colaboración externa (innovación en abierto) es cada vez más importante. De aquí que la innovación de las empresas genere importantes spillovers entre otras empresas y centros de investigación y ello confiere al sector una singularidad que más allá del impacto directo que tenga su actividad innovadora, su valor económico final debe contemplarse en el ámbito de fuerte irradiación a su entorno. Existen contradicciones de peso en la aplicación de la desgravación fiscal a la innovación que deben solucionarse para que este instrumento sea más eficaz de lo que lo es en la actualidad. Es necesario discernir qué proyectos de I+D principalmente de las empresas multinacionales crean valor en el país. Por otro lado, los proyectos tienen diferentes fases que demandan ayudas diferenciadas, siendo la primera fase particularmente importante. Se debe profundizar y mejorar en el método de selección de proyectos para ser financiados. Sector Salud 27
5. Reflexiones generales Es importante subrayar que para que se produzca un impacto económico de la activad innovadora, es condición necesaria que tal actividad se lleve a cabo en cantidad y calidad suficientes. Esto, dicho en un contexto de dificultades presupuestarias públicas y de escasez de recursos económicos de las empresas, no es gratuito y pone demandas urgentes a las políticas que quieran impulsar los efectos económicos de la innovación de las empresas. Otra característica de contexto que debe presidir las reflexiones y consideraciones prácticas es la heterogeneidad de un sector que abarca empresas y agentes de muy diferente tamaño y estructura. Si atendemos a los resultados del análisis estadístico, hay que afirmar que existe una asociación positiva y significativa entre el esfuerzo tecnológico-innovador de las empresas y sus resultados económicos, aunque la magnitud del impacto no sea excepcional porque lo económico no es una mera consecuencia de los recursos dedicados a la innovación. La traslación de ese impacto al empleo, en su dimensión puramente cuantitativa es menos evidente, siendo aparentemente más considerable el impacto en términos de la calidad del empleo. En cuanto a la competitividad exterior, si se mide ésta por la evolución de las exportaciones, no es fácil asegurar que ello dependa exclusivamente de la innovación, y ello por cuatro razones. Primero, porque la competitividad se basa también en otros muchos fundamentos micro y macroeconómicos; segundo, porque la menor traducción en exportaciones puede ser debido a que el tipo de resultados obtenido de los proyectos de innovación no sean suficientemente novedosos, como algunos datos de la Encuesta de Innovación muestran. Tercero, el fuerte nivel de internacionalización del sector en términos de inversiones directas hace que las consideraciones sobre los mercados nacionales e internacionales deban matizarse con extremo cuidado. Por último, al tratarse de un sector con fuertes niveles de regulación por la gran mayoría de los países, las posibles exportaciones deben someterse a controles y requerimientos muy superiores a lo que acontece en la generalidad de los sectores industriales. Sector Salud 28
La posible evolución de las relaciones entre innovación y resultados económicos, estudiada mediante la evaluación de diferentes hipótesis, indica que una combinación entre políticas que fomenten la regularidad en el esfuerzo innovador de las empresas y la asignación de un mayor volumen de recursos generaría ganancias económicas no despreciables de cara al futuro. Dado que esto afectaría a un colectivo superior a las mil empresas, a su efecto directo cabe añadir el que se produciría por causa de las economías externas generadas entre ellas en una interacción que impulsaría un círculo virtuoso hacia una mayor innovación y eficiencia. A ello es posible añadir los beneficios esperados fruto de la incorporación de un colectivo (mayoritario en el sector) de empresas que no toman parte en las actividades innovadoras. A diferencia de los casos mencionados anteriormente, el tipo de actuaciones encaminadas a la movilización de este amplio grupo de empresas debería fundamentarse en otro tipo de iniciativas complementarias. Así, cabe mencionar el efecto demostración que para ellas supondría que otras empresas de su mismo sector participen en programas y actividades encaminadas a posibilitar el desarrollo de nuevos productos o procesos en campos tecnológicos y económicos que les son muy próximos. También sería de utilidad incentivar que los proyectos cuenten con una mayor participación de proveedores y suministradores nacionales. Igualmente serían muy provechosas las iniciativas que incentivasen la modernización tecnológica de este colectivo para facilitarles su participación en tareas de mayor alcance y valor añadido. Del estudio de la organización de la innovación en el sector y el análisis del contexto se desprenden otras conclusiones, entre las que cabe distinguir las siguientes: Se trata de un sector muy intensivo en el uso de insumos científicos y también que dedica importantes recursos a la actividad innovadora. En este tipo de sectores, lograr impactos económicos notables a través de un mayor esfuerzo tecnológico e innovador precisa que los incrementos de recursos sean muy sustanciales, pues la elasticidad de los resultados a la disposición de recursos adicionales es decreciente. Sector Salud 29
Por otra parte, se constata una tendencia a la disminución del esfuerzo innovador en los últimos años. Ello hace aconsejable plantear actuaciones de políticas que, junto con incentivar directamente la inversión en innovación por parte de las empresas, actúe sobre aspectos regulatorios y de entorno que pueden ser incluso más efectivas en incentivar decisiones de mayor riesgo de las empresas. En este apartado se deben incluir aspectos como los precios de los medicamentos, regulación de las fases de la investigación, estructura de la distribución, papel de los derechos de propiedad industrial, entre otros. Otra característica del sector es su grado de internacionalización. Por ello, es posible que se dediquen mayores recursos si se actúa sobre aspectos del sector tan sobresalientes como la fuerte presencia de capital extranjero o la muy extendida y necesaria actividad colaborativa de las empresas. En el primer caso, políticas que incrementen la capacidad de atracción de nuestra economía para que empresas internacionales localicen en nuestro territorio actividades de innovación es un camino muy poco explorado, máxime si se quiere incentivar la localización de actividades tecnológicas que procuren la creación de nuevo conocimiento en el país y no solo se ocupen de la adaptación al mercado local de productos o procesos ya disponibles; baste con recordar el dato de que solamente el 10% de las ventas se derivan de la introducción de nuevos productos para el mercado, en tanto que más de otro 20% se debe a la introducción de productos nuevos para la empresa pero no para el mercado. Por lo que se refiere a la colaboración, su incentivo puede tener notables efectos de rebosamiento positivo en los recursos dedicados a la innovación por parte de otros agentes con los que se colabora. En relación con los distintos modos de innovar, aunque la I+D interna ocupa el primer lugar, hay que destacar que se destina un 25% de recursos de innovación a la I+D externa, con una tendencia al alza. Si esto lo unimos al alto porcentaje de empresas que colaboran, que dicha colaboración la hacen con múltiples actores privados y públicos (universidades y OPIS), y que la importancia que las empresas dan a las fuentes externas de conocimiento es Sector Salud 30