FRONTUR. Informe anual Movimientos Turísticos en Fronteras (FRONTUR) Instituto de Estudios Turísticos

FRONTUR Encuesta de Movimientos Turísticos en Fronteras Informe anual 2008 Movimientos Turísticos en Fronteras (FRONTUR)

FRONTUR Encuesta de Movimientos Turísticos en Fronteras Informe anual 2008 Movimientos Turísticos en Fronteras (FRONTUR)

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA INSTITUTO DE ESTUDIOS TURÍSTICOS Catálogo general de publicaciones oficiales http://www.060.es NIPO: 704-09-056-2 D.L.: M-23690-2009 Realizado por: (IET) Impresión: Gabinete de Reprografía y Diseño de la Secretaría de Estado de Comercio Esta publicación no puede ser reproducida, en ninguna forma y por ningún medio, sin permiso escrito del

ÍNDICE Página Resumen... 5 Introducción... 11 1. Datos básicos... 12 1.1. Llegadas turísticas internacionales... 14 1.2. Estacionalidad... 17 1.3. Características socio-demográficas... 20 1.4. Motivo del viaje... 24 1.5. Vías de acceso... 28 1.5.1. Pasajeros en líneas aéreas de bajo coste... 30 1.6. Tipo de alojamiento... 34 1.7. Forma de organización del viaje... 38 1.8. El uso de Internet... 41 1.9. Composición del grupo turístico... 44 1.10. Actividades realizadas en España... 47 1.11. Valoración del viaje a España... 49 2. Mercados emisores... 50 2.1. Reino Unido... 50 2.2. Alemania... 55 2.3. Francia... 59 2.4. Países nórdicos... 65 2.5. Italia... 69 2.6. Resto de mercados emisores... 73 3. Comunidades autónomas de destino... 75 3.1. Cataluña... 75 3.2. Baleares... 79 3.3. Canarias... 83 3.4. Andalucía... 86 3.5. Comunidad Valenciana... 90 3.6. Comunidad de Madrid... 94 3.7. Resto de comunidades autónomas... 98 3.8. Destinos secundarios de los turistas internacionales... 101 4. Metodología FRONTUR... 103 ANEXO DE TABLAS... 109 Índice de tablas... 110

Resumen España recibió en 2008 un total de 99,1 millones de visitantes internacionales. El 59% de los mismos (57,3 millones) fueron turistas, es decir, pernoctaron en su destino al menos una noche, y el 41% restante fueron excursionistas. No ajeno a la crisis económica internacional, respecto a 2007, el número de turistas recibidos (57,3 millones) se ha reducido en un 2,3%, lo que se ha traducido en un millón trescientos mil turistas menos. Este resultado ha supuesto una ruptura en el crecimiento continuado de las llegadas internacionales desde el inicio de la operación estadística Frontur. Los meses estivales (julio, agosto y septiembre) concentraron la mayor parte de las llegadas del año (35%). En los primeros meses del año las llegadas de turistas crecieron (3%), fue en los meses estivales y en el último trimestre cuando se contrajo la afluencia de turistas (-6,5% en el segundo semestre). Más del 60% de los turistas internacionales procedieron de tres mercados: Reino Unido, Alemania y Francia. Un 93,5% de los turistas tuvieron su origen en algún país europeo. Las comunidades del litoral mediterráneo y los archipiélagos fueron el destino elegido por un 84,3% de los turistas. Las seis comunidades autónomas principales por su volumen de llegadas (Cataluña, Baleares, Canarias, Andalucía, Comunidad Valenciana y C. Madrid) recibieron un 91% de las llegadas. Los turistas que visitaron España fueron personas con edades comprendidas entre 25 y 65 años (74%), con estudios superiores (50%) y con un nivel medio de renta 5

(65%). Cerca de un 84% habían estado con anterioridad en España y otorgaron una valoración al país de 8,4 puntos sobre 10. Mercados emisores Reino Unido es el primer mercado emisor del turismo español. En 2008 llegaron a España 15,8 millones de británicos, un 27,6% del total de turistas internacionales recibidos en España. Esta cifra es inferior en 3,1% a la del año 2007, retroceso que ha supuesto recibir medio millón menos de turistas como resultado del declive en las llegadas experimentado en el segundo semestre del año. En segundo lugar, Alemania fue el mercado de procedencia de 10,1 millones de turistas, el 17,6% del total recibido. Este mercado apenas experimentó variación respecto al año anterior (-0,1%); evolución que le ha permitido mantener los niveles alcanzados en un contexto general de contracción de otros mercados principales. Francia, tercer mercado emisor, concentró el 14% de las llegadas de turistas internacionales a España, un total de 8,2 millones de turistas. Respecto a 2007, este mercado registró un descenso del 9%, más de ochocientos mil turistas. Por su situación fronteriza, de este país proceden el 58,3% de los excursionistas recibidos en España. Otros mercados de especial importancia para España fueron el conjunto de los países nórdicos (Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia), que acapararon el 6,3% de las llegadas, y singularmente registraron un incremento del 4,6%. Italia, siguiente mercado en importancia con un 5,8% de los turistas (3,3 millones) registró una caída del 8%. 6

Irlanda, país del que procedieron cerca del 3% de los turistas, aumentó su número de llegadas. Otros países de cierta importancia como Países Bajos, Portugal o Bélgica redujeron sus cifras en distinta medida. Un año más entre los mercados no europeos destacó Estados Unidos, que, con 1,1 millones de turistas, registró un crecimiento del 7,5%. Destinos turísticos En el destino elegido por los turistas internacionales como principal en 2008 apenas se observa variación respecto a años anteriores. En este año de retroceso de las llegadas de turistas, sólo Baleares, la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid, entre las comunidades de mayor volumen de turistas internacionales, han registrado cifras de variación positivas. Cataluña mantuvo el primer puesto, recibiendo un total de 14,3 millones de turistas (el 25% del total). Respecto a 2007, este destino ha registrado una caída del 5,8%. Baleares, segundo destino en importancia, fue elegida por 10,1 millones de turistas, ha registrado un crecimiento del 1,1%. Le sigue Canarias, que recibió 9,4 millones de turistas y registró un retroceso del 1%. La tercera comunidad por volumen de turistas recibidos fue Canarias, 9,4 millones. Esta cifra es menor en un 1% a la alcanzada en 2007. Andalucía, cuarto destino turístico internacional español, acaparó el 14% de las llegadas (8 millones de turistas) y mostró un descenso de la cifra de las llegadas del 4,9% respecto a 2007. 7

En quinto lugar se situó la Comunidad Valenciana que con un total de 5,7 millones de turistas (el 10% del total) ha permanecido en la misma cifra que el año anterior. La Comunidad de Madrid, sexto destino turístico español, recibió 4,6 millones de turistas y registró un crecimiento del 4,9%, el mayor de las comunidades autónomas principales. En las demás comunidades, las de la cornisa cantábrica recibieron 2,2 millones de turistas, un 8,1% menos que en 2007. Las comunidades del interior peninsular concentraron 2,1 millones de turistas, registrando una caída del 7%. Por último, la Región de Murcia, recibió 793 mil turistas lo que le llevó a registrar un importante crecimiento del 10,6%. Destinos turísticos y mercados de origen Cataluña, primer destino turístico español, es un destino con una elevada importancia del mercado francés, lugar de procedencia del 28,4% de los turistas que recibe, y británico (15%). Ambos mercados presentaron retrocesos en 2008, de forma especialmente acusada en el caso francés (-15,4%). Su tercer mercado, Italia, también descendió (-14%). Los archipiélagos balear y canario son destinos de marcada dependencia de los dos principales mercados emisores de turistas de España: Reino Unido y Alemania. En Baleares, ambos mercados acapararon el 74,6% de las llegadas y su evolución fue dispar: mientras los turistas procedentes de Alemania crecieron un 3,9%, los de Reino Unido cayeron un 2,3%. En el caso de Canarias, los dos mercados fueron el origen del 62% de los turistas, con sendos descensos del 4,4% para el británico y del 4% para el alemán. Sin embargo, otros 8

mercados secundarios como irlandés o los países nórdicos se incrementaron de forma importante (6%). El principal mercado emisor de Andalucía fue, un año más, Reino Unido, origen del 37,4% de los turistas recibidos, que registró un descenso del 5% respecto al año anterior. Le sigue en importancia Francia, de donde procedieron un 11,8% de los turistas recibidos, un 4,9% menos que en 2007. La Comunidad Valenciana presentó una elevada dependencia de un único mercado, el británico, país de residencia del 43,7% de los turistas que acudieron a esta comunidad. Respecto a 2007 descendieron un 2,9%. Su segundo mercado en importancia es Francia con un 12,6% que también descendió. Por el contrario, mercados secundarios como el holandés o los países nórdicos registraron crecimientos. En la Comunidad de Madrid no hubo ningún mercado emisor preponderante como en las otras comunidades principales. Sus cinco principales mercados: Francia, Italia, Portugal, Reino Unido y Alemania, por este orden, fueron el origen del 55% de los turistas recibidos. Todos experimentaron crecimientos: superiores al 10% en el caso de Portugal, Reino Unido y Alemania y de un 5,5% y un 2,9% Francia e Italia, respectivamente. 9

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Introducción En este informe se exponen los principales resultados obtenidos por los turistas internacionales recibidos en España en el año 2008, a partir de la información proporcionada por la Encuesta de Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur). En el primer epígrafe se analizan las características básicas de estos turistas, su comportamiento y características del viaje. Para ello se utiliza también la información recogida por la Encuesta de Gasto Turístico (Egatur) y por los registros administrativos de vuelos realizados de Aena. Los epígrafes 2 y 3 recogen de forma pormenorizada las llegadas de turistas internacionales desde la perspectiva de los mercados de origen de éstos y de la comunidad autónoma de destino principal. En el epígrafe 2 se analizan los mercados emisores que más volumen de turistas acaparan, que son, por orden de importancia: Reino Unido, Alemania, Francia, el conjunto de los países nórdicos e Italia. Y en el tercero se estudian en detalle las siguientes comunidades autónomas de destino principal: Cataluña, Baleares, Canarias, Andalucía, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid. En el epígrafe 4 se incluye una breve nota metodológica sobre esta operación estadística. Por último, el informe contiene un anexo de tablas con información detallada de los resultados analizados en el texto. 11

1. Datos básicos En 2008 España recibió un total de 57,3 millones de turistas internacionales, un 2,3% menos que en 2007, lo que convierte a este último año en el de mayor flujo turístico internacional desde el año 1996, fecha de inicio de la estadística Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur). El periodo estival volvió a concentrar la mayor parte de las llegadas, si bien fueron los primeros meses del año los que mejor evolucionaron respecto al año anterior. Conviene resaltar que en 2008 se ha dado una evolución dispar en los dos semestres del año: en el primero los turistas recibidos registraron un crecimiento del 3% mientras en el segundo disminuyeron un 6,5%. Las características socio-demográficas de los turistas que acudieron a España en 2008, tales como la edad, el nivel de estudios, la situación profesional, etc. resultaron similares a las de años anteriores, además, un elevado porcentaje de estos turistas ya había visitado previamente este país. El motivo ocio y vacaciones volvió a ser mayoritario entre los turistas que acudieron a España, por lo que el retroceso del número de turistas que viajan por este motivo, respecto a 2007, fue el más significativo del año. Por el contrario, los viajes de negocios mantuvieron prácticamente las cifras del año anterior. El alojamiento hotelero continuó siendo el más demandado entre los turistas que visitaron España y fue la modalidad de alojamiento que más influyó en la caída protagonizada por los turistas internacionales este año. Entre las llegadas al alojamiento no hotelero destacó, por su favorable evolución, la vivienda alquilada. 12

La vía de acceso más utilizada ha sido un año más la aérea, que ha mantenido prácticamente las cifras del año anterior. Este resultado no ha sido suficiente para compensar el mal comportamiento llevado a cabo por la carretera, que ha recibido 1,5 millones de turistas menos que el año anterior. La forma de organización más demandada volvió a ser la no contratación de paquete turístico, sin embargo, este año esta modalidad de viaje ha registrado una caída menor a la experimentada en la afluencia total de turistas. El paquete turístico fue la modalidad de viaje que más retrocedió en términos relativos, si bien presentó un descenso inferior al acontecido en años anteriores. El uso de Internet se ha incrementado entre los turistas internacionales que visitaron España en 2008, manteniendo su liderazgo frente a la no utilización de este medio a la hora de organizar los viajes. Por otra parte, la mayor parte de los turistas viajaron en pareja y las actividades que realizaron fueron principalmente las culturales. Al mismo tiempo, España continuó recibiendo una valoración sobresaliente por parte de los turistas internacionales que la visitaron. 13

1.1. Llegadas turísticas internacionales En 2008 se recibieron 1,3 millones de turistas internacionales menos que el año anterior España recibió en 2008 un total de 57,3 millones de turistas internacionales, lo que ha supuesto, por primera vez en la serie de la estadística de la operación estadística Frontur, un retroceso del 2,3% con relación a la cifra alcanzada en 2007. En total han visitado este país 1,3 millones de turistas menos que el año anterior, cifra similar a la registrada en 2006. Llegadas de turistas internacionales a España Años 2001 a 2008 Millones 60 55 50 4,7% 3,6% 1,0% 3,1% 6,6% 3,7% 1,1% -2,3% 45 40 35 30 25 20 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fuente: IET. Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur) Por tanto, el máximo histórico de la serie de llegadas turísticas internacionales recogidas por Frontur se alcanzó en 2007, con un total de 58,7 millones de turistas recibidos. Sin embargo, en 2007 respecto al año anterior estas llegadas registraron una de las subidas más bajas del periodo analizado (1,1%). La evolución llevada a cabo por los turistas internacionales que visitaron España en 2008 está precedida de una 14

desaceleración en el ritmo de crecimiento de estas llegadas en los dos años anteriores. Con anterioridad a 2006, destacaron los resultados alcanzados por este tipo de llegadas en el año 2005, que, con 56 millones de turistas, registró un crecimiento del 6,6%; y en el año 2001 que registró una variación anual del 4,7%. España recibió 40,5 millones de excursionistas, un 0,7% más que en 2007. Al mismo tiempo, también acudieron a España un total de 40,5 millones de excursionistas, es decir, visitantes que no realizaron ninguna pernoctación en su lugar de destino. Esta cifra ha sido ligeramente superior a la alcanzada en 2007, lo que ha supuesto recibir 283 mil excursionistas más. En 2007, el número de excursionistas recibidos se incrementó un 5,5%, lo que se tradujo en 2,1 millones de excursionistas más. Si se analiza la serie de llegadas de excursionistas internacionales de Frontur, destacan por su favorable evolución el año 2005 y el año 2003. En el primero de ellos se registró un crecimiento del 9,2%, lo que supuso recibir 3,1 millones de excursionistas más que el año anterior. En el segundo de ellos, el crecimiento ascendió al 8,6% (2,5 millones de excursionistas más). El motivo de viaje mayoritario de los excursionistas fue la visita de familiares o amigos, que concentró más de la mitad del flujo recibido. Este motivo fue, a su vez, el que más contribuyó al crecimiento registrado en 2008, con aproximadamente 1,3 millones de excursionistas más que en 2007. El segundo motivo en importancia, el ocio y las vacaciones, representó el 24% del total y experimentó un retroceso del 9,7%. Entre los demás motivos destacó el trabajo y los negocios, por su favorable evolución en relación a 2007. 15

La mayor parte de los excursionistas vinieron por carretera, vía de acceso que registró un crecimiento. La práctica totalidad de los excursionistas acudieron a España por carretera, especialmente por los puntos fronterizos franceses (el 60% del total). Sin embargo, han sido los excursionistas recibidos por los puntos fronterizos portugueses, el 30%, los que más se han incrementado respecto a 2007 (5%). La totalidad de las llegadas recibidas por carretera registraron una subida del 1,4%, lo que se tradujo en 509 mil excursionistas más. Las llegadas por aeropuerto, por su parte, con un peso del 6,2%, retrocedieron un 6,7%. La mayor parte de los excursionistas recibidos tuvieron su origen en los países limítrofes con España: Francia y Portugal. El primero de ellos concentró más del 58% de los excursionistas llegados a este país, mientras el segundo de ellos concentró el 27%. Sin embargo, los excursionistas franceses cayeron un 2,6% mientras los portugueses crecieron un 3,7%. Estos últimos fueron, a su vez, los que más contribuyeron al crecimiento registrado por los excursionistas en España. Los destinos más frecuentados por este tipo de visitantes fueron las comunidades autónomas fronterizas tanto con Francia como con Portugal. Cataluña, con el 28% del flujo, fue la comunidad más visitada, registrando una caída del 1,1%. Le siguió el País Vasco, que fue el destino elegido por el 19% de los excursionistas recibidos por España, experimentando una caída del 1,7%. Galicia, con el 11%, ocupó la tercera posición y creció un 1,3%. Los meses de mayor afluencia de excursionistas fueron los del periodo estival (julio, agosto y septiembre), que en 2008 fueron elegidos por más del 34% de éstos. Sin embargo, su evolución fue menos favorable que la del resto de los meses, pues su cifra se mantuvo prácticamente 16

estable en relación a 2007 frente a la ligera subida experimentada por los demás meses en conjunto. 1.2. Estacionalidad El trimestre estival fue el que más parte de la caída del año concentró. Los turistas internacionales prefirieron un año más los meses de verano (julio, agosto y septiembre) para visitar España. Aproximadamente el 35% de los turistas llegados en 2008 lo hicieron en alguno de estos meses, frente al 65% que optó por los demás meses del año. Sin embargo, los turistas recibidos en este periodo fueron los que más contribuyeron a la caída registrada en el total del año, perdiendo un punto de peso en relación a 2007. Esto ha supuesto continuar con la tendencia iniciada en 2005 de mayor crecimiento de los turistas que viajan a España fuera de la temporada de verano. El primer trimestre del año concentró el 18% de las llegadas del año, un total de 10,6 millones de turistas que se incrementaron un 5,5% en relación al año anterior. Hay que tener en cuenta que en 2008 la Semana Santa tuvo lugar en este trimestre (marzo). El segundo trimestre, con el 28% del total (16 millones de turistas), creció levemente, lo que se tradujo en 214 mil turistas más. En este trimestre también se dejo notar el llamado efecto Semana Santa, pues durante el año 2007 esta festividad tuvo lugar en el mes de abril. El tercer trimestre, el más concurrido, recibió 20,2 millones de turistas y experimentó un retroceso del 5,1%, que le llevó a ser el trimestre que más contribuyó a la caída registrada en el año. 17

El cuarto trimestre, con el 18% de las llegadas, recibió un 9% menos de turistas que en el mismo periodo del año anterior, lo que también contribuyó de forma negativa al resultado final del año. Llegadas de turistas internacionales a España según meses Año 2008 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Fuente: IET. Movimientos Turísticos en Fronteras Esta estacionalidad fue más acusada en el caso de los turistas que acudieron a España por ocio y vacaciones, mientras los que tuvieron como motivo del viaje el trabajo y los negocios se repartieron de forma más homogénea a lo largo de todo el año. Las familias con hijos y los grupos de amigos acudieron en los meses de verano por encima de la media. Los turistas que vinieron con más intensidad en la época estival fueron fundamentalmente las familias con hijos o los grupos de amigos. Por el contrario, los turistas que viajaron con compañeros de trabajo y estudios o solos optaron por los demás meses del año en mayor medida que el total de los turistas recibidos. Al mismo tiempo, los turistas que recurrieron a las viviendas de alquiler o a otros tipos de alojamiento, como los campings y las casas rurales, tuvieron una mayor afluencia durante los meses de verano frente a los turistas 18

que se alojaron en hoteles, donde el peso de estos meses fue inferior a la media. Entre los cinco principales mercados emisores, el conjunto de los países nórdicos fueron los que eligieron los meses de verano para sus viajes a España en menor medida (un 26,2% de los turistas). Le siguió Alemania donde un 33,2% de los turistas acudieron a este país en los meses de julio, agosto y septiembre. Los demás mercados alcanzaron pesos por encima de la cifra total de España (35,2%), sobre todo en el caso de los franceses, que vinieron en cerca del 40% de los casos durante este periodo. Entre los demás mercados destacaron por su afluencia fuera de la época estival Portugal y en menor medida Suiza y Estados Unidos. Si diferenciamos por destinos, se observa la marcada estacionalidad de Baleares, que concentra cerca de la mitad de sus llegadas en los meses de verano. En Cataluña, la Comunidad Valenciana y Andalucía estos turistas alcanzaron porcentajes próximos a la media nacional (35,2%), mientras en la Comunidad de Madrid y sobre todo, en Canarias, las llegadas estuvieron más repartidas a lo largo del año. Concretamente, el 72% y el 77% de los turistas que visitaron estas dos comunidades autónomas, respectivamente, lo hicieron fuera de este periodo. 19

1.3. Características socio-demográficas La mayoría de los turistas recibidos tenían entre 25 y 64 años. Los turistas internacionales que visitaron España en 2008 pertenecieron mayoritariamente al tramo de edad de 25 a 44 años (42,1% de los turistas) o al correspondiente a 45 y 64 años (32,3%). Ambos colectivos presentaron descensos en relación a 2007, al igual que el grupo de turistas con menos de 15 años. El reparto de los turistas entre ambos sexos fue muy similar, con una ligera mayor representación por parte de los hombres (53,4%). Respecto al nivel de estudios, la mitad de los turistas internacionales que nos visitaron declararon poseer estudios superiores. Al mismo tiempo, los que contaron con estudios secundarios representaron el 41% del total de los turistas recibidos. Respecto a 2007, el primer colectivo registró una subida mientras el segundo descendió. Mayoritariamente los turistas recibidos están ocupados. La mayoría de los turistas recibidos fueron personas con una ocupación laboral aunque sus llegadas se redujeron respecto a 2007. El siguiente colectivo en importancia fueron los jubilados, que representaron el 12,3% del total de los turistas y mantuvieron prácticamente la misma cifra de llegadas que en 2007. Más de la mitad de los turistas que nos visitaron eran asalariados de cargo medio. Éstos presentaron una caída del 7,3% en relación a 2007. Los empresarios o autónomos, segundo colectivo en importancia, también descendió aunque en menor medida. Más del 65% de los turistas se sitúan en un nivel de renta media. Un 65% de los turistas declararon tener un nivel de renta media; media-alta, el 23% de los mismos. Ambos colectivos, especialmente este último, registraron una caída 20

mientras el grupo de turistas con renta alta y el de renta baja presentaron sendas subidas. Según el país de residencia, considerando exclusivamente los cinco principales (Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y el conjunto de los países nórdicos), las características socio-demográficas divergen ligeramente. En lo que a la edad de los turistas se refiere, el tramo de edad de 25 a 44 años tanto en el caso de Italia, con un peso del 55,7%, como en el caso de Alemania, con el 46,4%. Esta predominancia de estas edades se hace aún más acusada en Italia ya que un 71% de los turistas cuentan con edades comprendidas entre 15 y 44 años. Por el contrario, los turistas mayores de 64 años alcanzaron pesos por encima de la media (10%) tanto en el Reino Unido como en Francia, de tal modo cerca de la mitad de los turistas procedentes de estos mercados son mayores de 44 años. Según el nivel de estudios, los turistas del conjunto de los países nórdicos e Italia cuentan con estudios superiores en mayor medida que la media nacional, con porcentajes superiores al 57% en ambos casos. En el lado opuesto, fue reseñable el peso de los turistas con estudios primarios o inferiores en las llegadas procedentes de Francia (18,3%). Los turistas son personas ocupadas de forma mayoritaria en todos los mercados, pero la importancia de este grupo es máxima entre los italianos y los nórdicos, con porcentajes superiores al 82%. Por otro lado, los jubilados tuvieron un peso del 20,1% entre los turistas franceses frente al 12,3% correspondiente al total de las llegadas. En cuanto al nivel de renta, los nórdicos fueron los que declararon tener renta alta o media-alta en mayor medida. Los turistas franceses también alcanzaron porcentajes altos 21

en estas dos modalidades de renta. Los turistas italianos y británicos se ubican en el tramo medio de renta mayoritariamente (71,1% y 69,4%, respectivamente). También según comunidad autónoma de destino las características socio-demográficas de los turistas muestran algunos rasgos diferenciales. Respecto de la edad, la mitad de los turistas que eligen Canarias o Andalucía como destino son mayores de 44 años. En Cataluña y la Comunidad de Madrid, este grupo de edad desciende hasta el 36%. Con relación al nivel de estudios, fue reseñable el protagonismo que los turistas con estudios superiores tuvieron en la Comunidad de Madrid (75%). En Cataluña este colectivo también alcanzó un peso superior a la media (50,7%), en este caso del 59,4%. Por el contrario, los turistas recibidos en Baleares y Canarias declararon tener estudios superiores el 34% y el 38% de éstos, respectivamente. La situación profesional de los turistas en las distintas comunidades autónomas de destino, muestra un mayor peso del personal ocupado en las llegadas a Andalucía y a la Comunidad de Madrid, y una mayor presencia relativa de los jubilados en la Comunidad Valenciana y Canarias. Respecto al nivel de renta, destacó la importancia de los turistas con renta media o media-alta en la Comunidad de Madrid y Andalucía, el 93,5% y el 91,4% de las llegadas, respectivamente. Al mismo tiempo, fue reseñable el porcentaje alcanzado por los turistas con renta alta en la Comunidad Valenciana, el 7,6% del flujo recibido frente al 5,2% del conjunto nacional. 22

Un 84% de los turistas llegados a España habían venido previamente. Los turistas que nos visitan tienen un elevado grado de fidelidad a España como destino, ocho de cada diez turistas recibidos en 2008 ya habían estado previamente en este país. Entre los que repiten visita, la mitad declararon haber estado más de diez veces, lo que acentúa todavía más este alto grado de fidelidad mostrado por los turistas internacionales recibidos. Turistas según número de visitas anteriores Año 2008 Primera vez 16% 10 o más 37% Una vez 5% Dos veces 8% De siete a nueve 7% De cuatro a seis 18% Tres veces 9% Fuente: IET. Encuesta de Gasto Turístico (Egatur). Por mercados emisores, los turistas procedentes del Reino Unido y Alemania fueron los que mostraron una mayor fidelidad al destino, 89% repiten visita. A continuación se situaron los turistas franceses (86,4%) y los de los países nórdicos (80,2%). Además, en Francia más del 60% de los turistas que repitieron visita habían estado previamente en este país diez o más veces. El mercado que menor fidelidad hacia España mostró fue Italia, donde el porcentaje de turistas que ya habían visitado el país fue del 73,7%. 23

La Comunidad Valenciana mostró el mayor grado de fidelidad al destino, el 91% de los turistas repitieron visita. Por comunidades autónomas de destino, considerando exclusivamente las seis principales, el mayor grado de fidelidad corresponde a los turistas de la Comunidad Valenciana, donde nueve de cada diez ya habían visitado el destino previamente. Entre ellos, prácticamente la mitad declaró haber estado diez o más veces. Los archipiélagos balear y canario y Andalucía también registraron porcentajes de repetición de la visita superiores a la media nacional (84%), en este caso entre el 87% y el 88%. Por el contrario, tanto la Comunidad de Madrid como Cataluña, recibieron turistas con un menor grado de fidelidad al destino, con el 77,3% y el 75,6% de los turistas llegados, repitiendo visita. No obstante, dentro de éstos el peso de los que ya habían estado diez o más veces alcanzó porcentajes similares a las demás comunidades autónomas. Cabe añadir que los turistas que más fidelidad al destino manifestaron fueron los que optaron por el alojamiento no hotelero, con un 89,1% de los mismos declarando haber venido con anterioridad. Al mismo tiempo, los turistas que no contrataron un paquete turístico también repitieron visita en mayor medida, el 85,5% frente al 79,4% de los que sí lo contrataron. 1.4. Motivo del viaje El motivo ocio y vacaciones, el más numeroso, fue el que más contribuyó a la caída del año. El motivo principal del viaje de los turistas internacionales que visitaron España en 2008 fue el ocio y las vacaciones, que concentró el 81,6% de las llegadas. Sin embargo, este motivo fue el que más contribuyó a la caída general del año, con aproximadamente 992 mil turistas menos que en 2007. 24

Las llegadas por motivo de trabajo se mantuvieron estables. El motivo trabajo y negocios, con el 9,3% de los turistas, mantuvo prácticamente los mismos niveles que el año anterior, lo que le permitió aumentar ligeramente su peso en el total de las llegadas. Los motivos personales (familiares, salud y compras), por su parte, registraron un retroceso del 11,4% hasta llegar a los 3,3 millones de turistas. Esto supuso recibir 423 mil turistas menos por este motivo que en 2007. Por último, otros motivos como son los estudios, los motivos religiosos, etc., con 1,5 millones de turistas, presentaron una caída del 2,3% en relación al año 2007. Turistas internacionales según motivo del viaje Año 2008 Otros motivos Personal 2,5% (Familiares, Salud, Com pras) 5,7% No procede 0,9% Trabajo y negocios, ferias, congresos 9,3% Ocio, Vacaciones 81,6% Fuente: IET. Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur). Frontur Más del 91% de los británicos vinieron a España por ocio y vacaciones. Por mercado emisor, más del 91% de los turistas británicos que nos visitaron lo hicieron por motivo ocio y vacaciones, modalidad que ha sido la que más ha contribuido a la caída registrada por este mercado en 2008. Los turistas nórdicos y los alemanes acudieron por este motivo aproximadamente 25

en un 88% de los casos, con evoluciones favorables respecto a 2007. Por último, los turistas italianos y los turistas franceses viajaron por este motivo en menor medida que el total de los turistas recibidos, en un 73,3% y en un 71,5% de los casos, respectivamente. Sin embargo, ha sido este tipo de turistas los que más han contribuido al retroceso experimentado por estos mercados en 2008. Fue reseñable el peso de los turistas de negocios en el mercado italiano, que representaron el 17,1% de las llegadas, y en el mercado francés, el 10,2%. En este último país destacaron también los motivos personales, que tuvieron un peso del 12,1% sobre las llegadas totales. Entre los demás mercados, cabe destacar el peso alcanzado por el motivo ocio entre los turistas irlandeses (el 94,3% de los recibidos), al mismo tiempo que el peso del motivo trabajo entre los turistas portugueses, el 33,5% de los viajes realizados durante 2008. La mayoría de los turistas llegados a Baleares y Canarias viajaron por ocio, mientras a la Comunidad de Madrid acudieron por este motivo menos de la mitad de los turistas. Si se examina por comunidad autónoma de destino se observa que el motivo ocio y vacaciones ganó peso entre las llegadas a los dos archipiélagos, alcanzando un porcentaje del 97,2% en Canarias. La comunidad autónoma andaluza también recibió más turistas por ocio y vacaciones que la media nacional, concretamente el 84,1% de las llegadas correspondieron a este motivo del viaje. Cataluña y la Comunidad Valenciana, por su parte, concentraron un 79,1% y un 80,3% de turistas con esta motivación, respectivamente. En el lado opuesto se situó la Comunidad de Madrid, donde únicamente el 46,5% de los turistas recibidos viajaron por ocio y vacaciones. El resto de los turistas acudieron principalmente por motivos de trabajo a esta comunidad (el 36,6%), seguidos por los que lo hicieron por motivos personales (el 9,5%). 26

En términos de evolución, fue reseñable la subida registrada por los turistas que viajaron por ocio a la Comunidad Valenciana, que incluso compensaron el mal comportamiento experimentado por los turistas que acudieron por motivos personales. En Cataluña fueron los motivos ocio y vacaciones y el trabajo, por este orden, los que más contribuyeron a la caída registrada en relación a 2007. Por último, el crecimiento llevado a cabo por los turistas llegados a la Comunidad de Madrid se debió fundamentalmente a la favorable evolución seguida por el turismo de negocios. Por vías de acceso, mencionar que, entre las llegadas por aeropuerto, el motivo ocio fue mayoritario (84,5%), mientras en el caso de las llegadas por carretera el ocio representó el 72,5% del total, seguido por los motivos personales, que tuvieron un peso del 12,6%. La duración de la estancia es diferente según el motivo de la visita. En las estancias de cuatro a siete noches el motivo ocio es mayoritario (88,8%), al igual que en las de ocho a quince (92,9%). Por el contrario, en los viajes con una sola noche o con estancias superiores a quince noches el motivo ocio pierde peso en beneficio de los viajes de trabajo o por razones personales. Así, en los viajes de una sola noche el motivo ocio únicamente representa el 43,1%. Entre los turistas que pernoctaron entre dos y tres noches el motivo ocio ganó peso, en perjuicio del trabajo y los negocios y sobre todo de los motivos personales. Respecto a 2007, las estancias de corta duración (menos de cuatro noches) han disminuido en mayor medida que los demás tramos con la excepción de las estancias más largas (más de 15 noches) que también han registrado una caída superior a la general del año. Entre los viajes por motivo de trabajo y negocios, 27

los de una única pernoctación son los que han descendido de forma más acusada. 1.5. Vías de acceso El aeropuerto fue la vía de acceso mayoritaria de los turistas recibidos por España. Un 77,5% de los turistas internacionales que visitaron España accedieron por vía aérea (44,4 millones de turistas), ellos la mitad utilizaron en su desplazamiento una aerolínea de bajo coste. A continuación, la carretera fue la vía elegida por cerca del 20% de los turistas recibidos, un total de 11,2 millones. Las demás vías de acceso concentraron el 2,7% de las llegadas, en el caso de los puertos, y el 0,2%, en el caso del ferrocarril. Sin embargo, han sido los turistas que acceden por carretera los que han retrocedido en mayor medida en 2008. Respecto a 2007, la carretera ha experimentado una fuerte caída del 11,9%, que ha supuesto para España recibir 1,5 millones de turistas internacionales menos. La vía aérea mantuvo prácticamente las mismas cifras del año anterior, por lo que no logró compensar el descenso experimentado por la carretera. Las demás vías de acceso, por su parte, registraron evoluciones dispares: mientras las llegadas por puerto se incrementaron un 6%, las llegadas por ferrocarril descendieron un 2,5% pero, dado su pequeño volumen, apenas afectaron al resultado final. El Reino Unido y Alemania fueron los principales mercados emisores de turistas hacia España por vía aérea y Francia por carretera. Por mercados, fue el Reino Unido el que más porcentaje de turistas por vía aérea emitió con destino a España, el 34,3% del total de las llegadas. A continuación se situó Alemania, que fue el lugar de procedencia del 20,8% de los turistas recibidos en 2008 por la citada vía de acceso. Las llegadas por carretera tuvieron su origen en cerca de la mitad de los casos en el mercado francés, seguidas por las procedentes del mercado portugués, el 15%. Respecto a 2007, los turistas británicos e italianos llegados por vía aérea fueron los únicos que registraron caídas, del 2,9% y del 6,7%, respectivamente. Entre los demás mercados destacó la favorable evolución llevada a cabo por 28

Los archipiélagos concentraron el 43% de las llegadas por vía aérea y Cataluña cerca de la mitad de las llegadas por carretera. Francia y por el conjunto de los países nórdicos, sobre todo por el primero de ellos, que registró una subida del 7,7%. Por carretera, fueron las llegadas de turistas franceses las que más contribuyeron a la caída experimentada por esta vía de acceso en 2008, en total se recibieron 995 mil turistas menos. El resto de mercados, excepto Irlanda, el conjunto de los países nórdicos y Estados Unidos, también retrocedieron aunque en menor medida. Por comunidades autónomas de destino, se pone en evidencia el protagonismo de los archipiélagos balear y canario, por este orden, en las llegadas por vía aérea (ambos concentraron el 43% del total nacional de turistas). Le siguieron Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana. Por carretera, fue Cataluña la que recibió más de la mitad de las llegadas del año. En términos de evolución, las llegadas por vía aérea a la Comunidad de Madrid y a Baleares fueron las que más positivamente contribuyeron al resultado de esta vía de acceso en 2008, mientras Andalucía y Cataluña fueron las que influyeron de forma más negativa. Al mismo tiempo, fueron los turistas con destino a Cataluña, los que más aportaron a la caída registrada por la carretera este año; en total, se recibieron 801 mil turistas menos por esta vía de acceso que en 2007. Al mismo tiempo, se observa que entre las llegadas por aeropuerto tuvieron más entidad que en las demás vías de acceso los turistas que se alojaron en hoteles y similares, con un peso cercano al 70% del total. Por el contrario, los turistas que accedieron a España por carretera recurrieron en mayor medida al alojamiento no hotelero, sobre todo a la vivienda de familiares o amigos. Cabe añadir que, cerca de la mitad de los turistas que acudieron a España por vía aérea pernoctaron en este país entre cuatro y siete noches. Si a este resultado le unimos el correspondiente a tres noches o menos, se puede concluir que el 63,1% de los turistas recibidos en avión permanecieron en este país 7 noches o menos. Este porcentaje ascendió al 73,8% en el caso de las llegadas por 29

carretera, lo que puso de manifiesto estancias más cortas en este colectivo de turistas. Por otra parte, el porcentaje de turistas que pernoctaron en España más de 15 noches fue ligeramente superior entre las llegadas por carretera, con un peso del 9,4% frente al 8,6% de los turistas que optaron por el avión. 1.5.1. Pasajeros en líneas aéreas de bajo coste En 2008 se recibieron en España un total de 60,1 millones de pasajeros procedentes del extranjero, prácticamente la misma cifra que el año anterior. Entre ellos, más del 48% optaron por alguna de las compañías aéreas de bajo coste (CBC) 1 consideradas en 2008, mientras el 51,6% restante prefirió las compañías tradicionales. La evolución de ambos tipos de compañías respecto a 2007 fue contraria: mientras los pasajeros llegados en CBC crecieron un 11,1%, los de compañías tradicionales descendieron un 7,8%. Este resultado ha supuesto mantener la tendencia de años anteriores. Al mismo tiempo las CBC operaron un total de 207 mil vuelos con destino a España, un 8,2% más que en 2007. El 94,4% del flujo de pasajeros generado por este tipo de compañías se concentró en seis comunidades autónomas, por este orden: Cataluña, Baleares, Andalucía, la Comunidad Valenciana, Canarias y la Comunidad de Madrid. Evolución por meses del número de pasajeros recibidos en compañías de bajo coste (CBC) Años 2003 a 2008 1 Las CBC consideradas por el (IET) en 2008 han sido: Sterling European Airlines (Dinamarca), Ryanair y Aer Lingus (Irlanda), Myair, Meridiana y Volare (Italia), Transavia (Holanda), EasyJet Airline Co. Ltd, Channel Express, Flyglobespan, BmiBaby, Flybe, Thomsonfly y Monarch Airlines (Reino Unido), Centralwings (Polonia), Air Berlin, German Wings, Hapag Lloyd Express (grupo TUI) (Alemania), Easyjet Switzerland, FlyBaboo, Helvetic (Suiza), Norwegian (Noruega), Flyniki / NL Luftfahrt GMBH (Austria), Sky Europe (Eslovaquia), Smart Wings (República Checa), Wizz Air (Hungría), Blue Air (Rumania), Vueling, Clickair y Lte International Airways S.A. (España), Atlas Blue (Marruecos) y Air Finland (Finlandia). 30

Miles 4.000 3.500 3.000 +11,1% año 2008 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2008 2007 2006 2005 2004 2003 Fuente: IET, elaboración propia a partir de datos de Aena Cataluña, en primer lugar, fue el destino elegido por 6,6 millones de pasajeros, el 22,5% del total, que en 2008 registraron un crecimiento del 8,6%. Estas llegadas representaron cerca del 55% del total de las recibidas por esta comunidad autónoma. El 47% de las mismas tuvieron su origen en el Reino Unido e Italia, ambos con evoluciones positivas respecto al año anterior, sobre todo el último. Baleares, destino del 20,5% de los pasajeros, también presentó un crecimiento respecto a 2007, en este caso del 10,3%. Para esta comunidad las llegadas en CBC supusieron el 59,2% del total de los pasajeros internacionales recibidos. Más del 82% de los mismos procedieron de Alemania (más del 55%) o del Reino Unido (el 26,7%), que registraron crecimientos respecto a 2007. Andalucía, con 4,5 millones de pasajeros, ocupó la tercera posición y registró un crecimiento del 4,3%. Estas llegadas representaron cerca del 73% del total del tráfico aéreo internacional recibido por esta comunidad. El mercado que concentró más de la mitad del flujo generado por este tipo de compañías fue el Reino Unido. La Comunidad Valenciana, a continuación, recibió 4,4 millones de pasajeros en CBC, el 15,2% de los llegados a España. Respecto a 2007, esta comunidad ha registrado un crecimiento 31

del 16%, uno de los mejores del año. El peso de estas llegadas respecto al total recibido por esta comunidad ha sido del 81,3%. Cerca de la mitad del citado flujo tuvo su origen en el mercado británico. Número de pasajeros en CBC y % de pasajeros según tipo de compañía, por comunidades autónomas Año 2008 Fuente: IET, elaboración propia a partir de datos de Aena. Canarias, en quinto lugar, fue el destino elegido por 3,5 millones de pasajeros, el 12,1% del total. Respecto a 2007 estos pasajeros registraron un crecimiento del 33,9%, el más alto del periodo, que ha permitido a este destino mantenerse delante de la Comunidad de Madrid. Las llegadas en este tipo de compañías tan solo representaron el 38,1% del flujo aéreo recibido por el archipiélago. Más del 76% de estos pasajeros tuvieron su origen en Alemania (46,4%) y el Reino Unido (27%). Por último, la Comunidad de Madrid recibió un total de 2,5 millones de pasajeros, el 8,5% del total. Respecto a 2007, esta comunidad ha registrado una subida del 4,5%. En este caso el peso de este tipo de llegadas ascendió al 16,5%, el más bajo de 32

todos los destinos. El origen del 62% de estos pasajeros se repartió entre Italia, el Reino Unido y Francia. Pasajeros llegados a España en CBC según país de origen Año 2008 Resto países Austria Dinamarca Portugal Bélgica Suiza Irlanda Francia Holanda Italia Alemania Reino Unido 0 3.000 6.000 9.000 12.000 Miles 2008 2007 Fuente: IET, elaboración propia a partir de datos de Aena. Por país de origen, más del 61% de los pasajeros recibidos en España procedieron de dos mercados, el Reino Unido y Alemania. El Reino Unido, en primer lugar, concentró cerca del 37% de las llegadas y registró un crecimiento del 7,6% en relación a 2007. Estos pasajeros se repartieron entre Andalucía, la Comunidad Valenciana, Cataluña y Baleares, que juntos representaron el 76,1% de las llegadas. La evolución de todas ellas fue favorable, si bien, destacó la correspondiente a Canarias, que supuso un incremento de 296 mil pasajeros. Alemania fue el punto de partida de 7,1 millones de pasajeros, el 24,6% del total. Respecto a 2007 estos pasajeros han crecido un 13,7%, lo que ha supuesto un total de 854 mil pasajeros más (frente a los 755 mil del Reino Unido). Su principal destino fue el archipiélago balear, que concentró el 46,7% de las llegadas, si bien fue el archipiélago canario, con el 23,1% del peso, el que más se incrementó (un 40,1%). 33

A continuación se situaron los mercados italiano, holandés y francés, con pesos respectivos del 9,5%, 5,4%y 4,5% del total de las llegadas. El primero y el último registraron crecimientos, siendo reseñable el del mercado italiano, un 13,2% (321 mil pasajeros más). 1.6. Tipo de alojamiento El alojamiento hotelero, modalidad más demandada, recibió 763 mil turistas menos que en 2007 (un 2%). Un 64% de los turistas que visitaron España en 2008 se alojaron en hoteles y similares, un total de 36,6 millones de turistas. Respecto a 2007, este colectivo ha registrado un descenso del 2%, lo que ha supuesto recibir 763 mil turistas menos. Sin embargo, este resultado no ha evitado que esta modalidad de viaje gane peso, en consonancia con lo sucedido el año anterior. El alojamiento no hotelero también descendió, aunque contribuyó en menor medida que el hotelero al descenso del año. Al mismo tiempo, el 35,3% de los turistas recibidos optaron por el alojamiento no hotelero, un total de 20,2 millones de turistas, que registraron un descenso interanual del 3,2%. Este resultado ha contribuido en menor medida que el correspondiente al alojamiento hotelero a la caída general del año, puesto que, el alojamiento no hotelero recibió 658 mil turistas menos. Dentro de este tipo de alojamiento, fue reseñable la evolución llevada a cabo por la vivienda alquilada que, con un peso del 8% sobre el total de las llegadas, registró un crecimiento del 4,2% (184 mil turistas más). La vivienda en propiedad, por su parte, mantuvo prácticamente la misma cifra de turistas que en 2007, en total 4,4 millones. En el lado opuesto, la vivienda de familiares o amigos y otros alojamientos como campings, casas rurales, etc. presentaron sendos descensos del 4,6% y del 11,7%. 34

Los turistas italianos fueron los que más propensión hacia el alojamiento hotelero tuvieron y los franceses los que menos. Por mercados, destacó el peso del alojamiento hotelero entre los turistas procedentes de Italia, el 76,6% del flujo recibido. A continuación, se situaron los turistas nórdicos y los alemanes, con porcentajes respectivos del 73,4% y del 69,9%. En cambio, los turistas británicos se alojaron en hoteles en menor medida, alcanzando un porcentaje del 60,2%. En el caso francés, este tipo de alojamiento fue elegido por poco más de la mitad de las llegadas del año (52,3%). Entre los demás mercados, Estados Unidos fue el que más porcentaje de turistas alojados en hoteles concentró, el 76%, mientras otros países como Portugal, Países Bajos e Irlanda alcanzaron porcentajes entre el 64% y el 68%. Entre los turistas franceses y los holandeses destacó el alojamiento en campings, casas rurales, etc. Dentro del alojamiento no hotelero predominó la vivienda de familiares o amigos, sobre todo entre los turistas procedentes de Francia, donde más del 17% de los turistas llegados a España recurrieron a las mismas, un total de 1,4 millones de turistas. En este mercado, otros alojamientos como campings, casas rurales, etc. se situaron a continuación, concentrando el 13% de los turistas. La segunda posición le correspondió a la vivienda propia en Alemania, mientras en los demás mercados fue la vivienda alquilada la que ocupó este puesto, destacando especialmente el caso británico, donde el 12,1% de los turistas que viajaron a España optaron por este tipo de alojamiento (un total de 1,9 millones de turistas). En los demás mercados destacó el peso de los otros alojamientos ya mencionados entre las llegadas procedentes de los Países Bajos (10,9%), de Portugal (9%) y de Bélgica (8,6%), mientras en Suiza fue reseñable el peso de la vivienda propia, prácticamente tres puntos superior a la media, y en Irlanda la vivienda alquilada (un punto y medio por encima de la media). Respecto a 2007, la evolución de los mercados británico, alemán e italiano ha sido menos favorable para el 35

alojamiento hotelero, con caídas que han resultado superiores a las del alojamiento no hotelero en el primer y tercer caso, respectivamente. En el caso alemán la subida del alojamiento no hotelero no ha logrado compensar totalmente la caída del hotelero. El mercado francés también ha registrado un descenso en hoteles aunque el mayor retroceso del periodo ha sido el correspondiente al alojamiento no hotelero. En los países nórdicos el incremento de los hoteles ha sido ligeramente inferior al del alojamiento no hotelero. La Comunidad de Madrid y los archipiélagos alcanzaron el mayor porcentaje de turistas alojados en hoteles. Por comunidad autónoma de destino principal, la presencia del alojamiento hotelero es ampliamente mayoritaria entre las llegadas a la Comunidad de Madrid y a los archipiélagos, sobre todo el canario, donde cerca de un 84% de los turistas recibidos optó por un alojamiento de este tipo. En la Comunidad de Madrid y en Baleares el peso de este colectivo rondo el 74% en ambos casos. En el lado opuesto se situó la Comunidad Valenciana, donde el peso de los hoteles, un 36,4%, fue incluso inferior al del alojamiento no hotelero (63,4%), en consonancia con la larga tradición de turistas que acuden a la vivienda propia en esta comunidad. Las demás comunidades autónomas ocuparon una posición intermedia, con un cierto predominio de los turistas alojados en hoteles en el caso de Cataluña (63,4%) y con prácticamente el mismo número de llegadas a ambos tipos de alojamiento en Andalucía. Respecto a 2007, la evolución de estos turistas ha sido dispar: mientras en los archipiélagos y en Cataluña las llegadas al alojamiento hotelero han sido las que más han disminuido en términos absolutos, en Andalucía, la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid se dio la situación contraria. En Andalucía, los turistas de este tipo descendieron aunque en menor medida que los que optaron por el alojamiento no hotelero y en la Comunidad 36

Valenciana y la Comunidad de Madrid presentaron subidas que han logrado incluso compensar la bajada experimentada por los que acudieron al no hotelero. Turistas según comunidad autónoma de destino principal y tipo de alojamiento empleado en el viaje Año 2008 Fuente: IET. Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur). Los turistas que optaron por el alojamiento no hotelero pernoctaron en España una media de 14 días. La estancia media de los turistas es más larga entre aquellos que recurren al alojamiento no hotelero (13,9 días), especialmente los que se dirigen a la vivienda en alquiler (17,8 días) y a la vivienda propia (17,0 días). Los turistas que se alojaron en hoteles permanecieron en España una media de 7 días, lo que llevó a la estancia media del total de turistas internacionales que nos visitaron a alcanzar los 9,5 días. 37

Estancia media según tipo de alojamiento Año 2008 20,0 18,0 17,6 16,9 16,0 14,0 12,0 10,0 14,0 10,4 11,6 14,8 8,0 7,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Fuente: IET. Encuesta de Gasto Turístico (Egatur). 1.7. Forma de organización del viaje Los turistas que viajaron sin paquete, el 69%, descendieron por primera vez en los últimos años, aunque fue la caída de los que contrataron paquete la que más contribuyó al descenso del año. Francia y Suiza fueron los mercados europeos que más turistas sin paquete turístico emitieron con destino a España. En 2008 el colectivo de turistas que no optaron por el paquete turístico a la hora de venir a España, el 69,3% del total, registraron un descenso del 1,5% frente al crecimiento experimentado en años anteriores. Los turistas que contrataron paquete turístico, el 29,8%, también presentaron un retroceso, en este caso del 4,5% (802 mil turistas menos). Esta evolución estuvo en consonancia con lo acontecido en años anteriores, si bien en 2008 este colectivo de turistas descendió en menor medida que los últimos años, con la excepción de 2006 donde cayeron un 3,6% en relación al año anterior. Por mercados emisores, fue Francia el mercado que más turistas sin paquete turístico emitió con destino a España, un 85%, seguido por Estados Unidos y por Suiza, donde 38

este colectivo de turistas tuvo un peso cercano al 79%. A continuación, Portugal y los Países Bajos alcanzaron porcentajes en torno al 74%. Por el contrario, los mercados donde los turistas con paquete tuvieron más entidad, aunque en ningún caso superaron a los turistas que no contrataron paquete, fueron el conjunto de los países nórdicos (49%) y Alemania e Irlanda, ambos con un peso cercano al 42%. Respecto a 2007, destacó el fuerte descenso experimentado por los turistas franceses que no contrataron paquete turístico (827 mil turistas menos). Los turistas portugueses, italianos y británicos que optaron por esta modalidad de viaje también presentaron importantes retrocesos aunque en el caso británico fueron los turistas que contrataron paquete turístico los que más se redujeron, un 7,1%. Este último mercado y el alemán explicaron la mayor parte de la caída experimentada por los turistas recibidos con paquete turístico a nivel nacional. La Comunidad Valenciana fue el destino que menos turistas con paquete turístico recibió y los archipiélagos los que más. La Comunidad Valenciana fue la comunidad autónoma que más turistas sin paquete turístico recibió, concretamente el 90% de sus llegadas. Este hecho está en consonancia con el peso mostrado en este destino por el alojamiento no hotelero, especialmente la vivienda propia o de familiares o amigos. En la Comunidad de Madrid y, en menor medida, en Andalucía y en Cataluña una buena parte del flujo de turistas internacionales recibido tampoco contrató paquete turístico. Por el contrario, los archipiélagos, sobre todo el canario, recibieron un elevado porcentaje de turistas con paquete turístico. Respecto a 2007, fue reseñable el incremento registrado por los turistas que acudieron a Baleares sin paquete turístico, que logró incluso compensar el descenso sufrido 39

por los turistas que sí contrataron paquete turístico a la hora de visitar el archipiélago. Al mismo tiempo, en Canarias este último colectivo de turistas se incrementó un 1% frente a la caída experimentada por los turistas que no optaron por este tipo de productos turísticos (5,6%). Turistas según comunidad autónoma de destino principal y forma de organización del viaje Año 2008 Fuente: IET. Encuesta de Gasto Turístico (Egatur). La estancia de la mayoría de los turistas que contrataron un paquete turístico para venir a España fue de entre 4 y 7 noches en este país. Este colectivo fue, al mismo tiempo, el que más aportó a la caída registrada por este tipo de llegadas. Los turistas que no contrataron paquete turístico tuvieron más presencia que los anteriores en los tramos de menor número de pernoctaciones (de 1 a 3 noches) y también en el de mayor duración (más de 15 noches). Por último, cabe mencionar que más del 52% de los turistas que visitaron España sin utilizar paquete turístico se 40

alojaron en hoteles o similares, prácticamente la misma cifra que en 2007. Dentro de los que recurrieron al alojamiento no hotelero, la vivienda propia o de familiares o amigos fue la más demandada, siendo las llegadas a este tipo de alojamiento y las correspondientes a otros alojamientos las que más contribuyeron a la caída registrada por este colectivo. Por su parte, los turistas que optaron por el paquete turístico se alojaron en un 93% de los casos en hoteles, un 4,3% menos que en 2007. 1.8. El uso de Internet Los turistas que usaron Internet, más de la mitad de los recibidos, experimentaron un crecimiento del 2% frente al descenso de los que no lo utilizaron. El uso de Internet en la organización del viaje ha ido creciendo de forma continuada desde el año 2005. En 2008, la tendencia se ha confirmado, con más de la mitad (54%) de los turistas internacionales que visitaron España utilizando Internet a la hora de organizar su viaje, un 2% más que en 2007. Dentro de éstos, los que efectuaron alguna consulta volvieron a ser los más numerosos (51,2%), seguidos por los que reservaron algún servicio (43,1%) y los que realizaron algún pago (39,7%). Su evolución fue favorable en los tres casos, si bien, la cuantía del crecimiento registrado respecto a 2007 tuvo un orden inverso al de los pesos, es decir, los turistas que pagaron por Internet fueron los que más crecieron y los que efectuaron alguna consulta, los que menos. Finalmente, los turistas que no recurrieron a la red, un 46%, registraron un retroceso del 7,9%. Los británicos fueron los que más recurrieron a este medio en sus viajes, el 65%. Entre los principales mercados emisores, el Reino Unido fue donde un porcentaje mayor de turistas recurrieron a Internet, el 65,3% de los recibidos en España. Los turistas nórdicos usaron Internet en el 61,5% de los casos, seguidos 41

por los italianos y los alemanes, que alcanzaron porcentajes entre el 56 y el 58%, por encima del global. Los turistas franceses recurrieron a este medio en menor medida (un 35% de los recibidos) al igual que los portugueses, que fueron los que menos utilizaron Internet dentro del resto de mercados. Entre estos últimos, cabe mencionar el intensivo uso de Internet mostrado por los turistas estadounidenses, con un 72,5% de los mismos recurriendo a este medio en sus viajes a España. Respecto a 2007 destacó el aumento del uso de Internet entre los turistas del conjunto de los países nórdicos. Cerca del 74% de los turistas recibidos por la C. Valenciana optaron por Internet, el mayor porcentaje de las comunidades principales. Si se introducen las comunidades autónomas de destino en este análisis, se observa que, la Comunidad Valenciana fue, entre las seis principales, la que más turistas que recurrieron a Internet recibió (72,6% de los recibidos en la región). La Comunidad de Madrid y Canarias también recibieron un elevado porcentaje de turistas de este tipo, el 61,7% y el 59,1% de sus llegadas, respectivamente. Las demás comunidades principales recibieron prácticamente el mismo número de turistas de ambas modalidades, con ligera mayor presencia por parte de los que no recurrieron a Internet en Cataluña. Respecto a 2007, fue reseñable el crecimiento registrado por los turistas que usaron Internet en la Comunidad de Madrid mientras en otras comunidades como Baleares y Cataluña presentaron descensos. 42

Turistas según comunidad autónoma de destino y uso de Internet Año 2008 Rioja (La) Navarra (C. Foral de) Extremadura Castilla - La Mancha Asturias (Pr. de) Cantabria Aragón País Vasco Castilla y León Galicia Murcia (Región de) Madrid (C. de) Andalucía C. Valenciana Canarias Balears (Illes) Cataluña 0% 15% 30% 45% 60% 75% Pago Reserva Consulta Fuente: IET. Encuesta de Gasto Turístico (Egatur) El uso de Internet fue mayoritario entre los turistas que eligieron el aeropuerto como vía de acceso, ya que el 61% declaró haber utilizado la red para consultar, reservar o pagar algún servicio relacionado con su viaje. Por el contrario, los turistas llegados por carretera sólo recurrieron a Internet en el 28% de los casos, siendo el porcentaje que realizó algún pago por este medio del 9,1%. La evolución seguida por los turistas que usaron Internet en ambas vías de acceso fue opuesta: mientras en las llegadas por aeropuerto se incrementaron un 3,2%, en las llegadas por carretera descendieron un 7,2%. Un 42% de los turistas que contrataron un paquete turístico para venir a España usaron Internet en la organización de su viaje, mientras los turistas que optaron por formas de viaje sin recurrir a este producto turístico recurrieron a este 43

medio en un 59% de los casos, por encima de las cifras alcanzadas en 2007. Asimismo, el uso de Internet fue más intensivo en el caso de los turistas que optaron por el alojamiento no hotelero, con prácticamente el 55,8% de los mismos recurriendo a este medio a la hora de organizar sus viajes. Entre ellos, el mayor grado de recurso a esta herramienta se produjo entre los que se alojaron en viviendas alquiladas. 1.9. Composición del grupo turístico Los turistas recibidos en España viajaron mayoritariamente en pareja (45%). Entre los turistas que nos visitaron volvieron a predominar, un año más, las parejas, que representaron el 45% de los turistas recibidos en 2008. Los turistas que viajaron solos y las familias con hijos se situaron a continuación, con el 19% y el 17% del peso, respectivamente. También tuvieron cierta entidad los grupos de amigos, que representaron el 10% de los turistas que nos visitaron este año. Respecto a 2007, fue el retroceso del número de los turistas que viajan en pareja y/o hijos el que más contribuyó a la caída general del año, mientras los turistas que viajaron con amigos o con familia y amigos, con menor presencia, experimentaron importantes subidas. Los turistas alemanes y británicos viajaron en cerca de la mitad de los casos en pareja. Cerca de la mitad de los turistas procedentes de los principales mercados emisores de turistas hacia España, el Reino Unido y Alemania, viajaron con su pareja. Este porcentaje fue también superior a la media (45%) en otros mercados como Irlanda, los Países Bajos, el conjunto de los países nórdicos y Bélgica. Los turistas que viajaron solos tuvieron especial relevancia en Suiza, Portugal e Italia, con pesos sobre el total de las llegadas próximos al 30%. En los 44

mercados lejanos, Estados Unidos y Japón, el peso de este tipo de turistas también fue similar. Por último, viajan con su familia e hijos, en una proporción superior a la general, los turistas procedentes del Reino Unido, los países nórdicos y Francia, dentro de los principales mercados emisores de turistas hacia España, alcanzando pesos próximos al 20%. Entre los demás mercados destacó Irlanda, donde un 24,1% de los turistas que se dirigieron a este país viajaron con familia e hijos. Turistas según composición del grupo turístico Año 2008 Con amigos 10% Con compañeros de trabajo y estudios 3% Sólo 19% Con mi familia y amigos 3% Con mi familia sin incluir hijos 3% Con su pareja 45% Con mi familia incluyendo hijos 17% Fuente: IET. Encuesta de Gasto Turístico (Egatur). Las parejas mostraron pesos superiores a la media nacional en Andalucía y los archipiélagos. Por comunidades autónomas, se evidencia la mayor presencia relativa de los viajes en pareja entre las llegadas a Andalucía y el archipiélago canario y balear, que resultaron superiores a la media. Los turistas que viajaron solos representaron en torno al 40% del flujo recibido en la Comunidad de Madrid (frente al 19% de la media), mientras las familias con hijos tuvieron más entidad que en el total 45

de las llegadas en los archipiélagos, la Comunidad Valenciana y Cataluña, con valores próximos al 20%. Por motivo del viaje, los turistas que viajaron por motivo ocio, el 82% del flujo recibido, lo hicieron en más de la mitad de los casos con su pareja. El siguiente colectivo en importancia, las familias con hijos, registraron un peso del 20%. Los turistas que acudieron a España por trabajo viajaron en su mayoría solos (72%). Por último, el colectivo de turistas que acudió por motivos personales estuvo compuesto, sobre todo, por turistas que viajaron solos, seguidos por los que vinieron en pareja o con familia e hijos, que representaron el 42%, el 31% y el 17% de las llegadas, respectivamente. Los turistas que acudieron a España con paquete turístico mostraron pesos superiores a la media nacional en los viajes en pareja o con familia e hijos, con valores respectivos del 54,2% y del 22,7%. Por el contrario, los turistas que prefirieron las formas de viaje menos organizadas destacaron entre los viajes individuales, donde representaron el 24,4% de las llegadas frente al 5,6%, en el caso de los turistas que contrataron paquete turístico. Cabe añadir que las estancias de los turistas que viajaron solos resultaron más largas que las de aquellos que vinieron en familia o con su pareja. Al mismo tiempo, la estacionalidad de estas llegadas fue más marcada en el caso de los turistas que viajaron con familia e hijos, cerca de la mitad acudieron en el periodo estival (julio, agosto y septiembre). En el lado opuesto, se situaron los turistas que viajaron con compañeros de trabajo o estudios o solos, que se desplazaron durante estos meses en un 26% y 27%, respectivamente. 46

1.10. Actividades realizadas en España Un 76% de los turistas internacionales recibidos en España en 2008 declararon haber realizado algún tipo de actividad durante su estancia en este país. Más de la mitad de turistas recibidos en España realizaron alguna actividad de tipo cultural. Más de la mitad de los turistas que nos visitaron realizaron algún tipo de actividad cultural en su viaje, fueron las más demandadas. El colectivo de turistas que optó por este tipo de actividades se caracterizó por una duración del viaje ligeramente superior, su estancia media fue de 10,4 noches frente a las 9,5 noches del total de las llegadas. Sus edades estuvieron comprendidas, mayoritariamente, entre los 25 y los 44 años, su nivel de estudios fue de grado superior en más del 56% de los casos. Se trató de turistas que visitaban España por primera vez en mayor medida que la totalidad de los turistas recibidos y han valorado su estancia en este país mejor que la media, con más del 84% de los turistas puntuando el destino España entre el 8 y el 10. Por mercados, los turistas británicos representaron el 23% del total de los turistas que realizaron actividades culturales, por debajo del porcentaje alcanzado entre el total de las llegadas (28%). Los turistas alemanes también tuvieron menos peso en este tipo de llegadas, el 17% frente al 18% del total, mientras los franceses mostraron un ligero mayor peso entre las llegadas con alguna actividad de tipo cultural. Si se analiza el porcentaje de turistas que realizaron visitas culturales dentro de cada mercado, se observa que en Europa, fueron los turistas procedentes de Italia y los Países Bajos los que recurrieron a este tipo de actividad en mayor medida (en más del 60% de los casos). Estos pesos fueron superados con creces por 47

los turistas procedentes de destinos lejanos como Estados Unidos y Japón, donde más del 85% declararon realizar actividades culturales durante su visita a España. Turistas internacionales según tipo de actividad realizada Número de turistas en miles y % variación interanual Años 2007 y 2008 2007 2008 % Var Actividades culturales 31.029 30.665-1,2 Actividades de diversión, discotecas, clubes... 13.556 13.601 0,3 Actividades deportivas 7.710 7.246-6,0 Caza 88 57-35,0 Deporte aventura 261 231-11,4 Deportes naúticos 2.204 2.422 9,9 Esquí-nieve 52 68 29,5 Golf 1.005 935-6,9 Otros deportes 4.497 4.066-9,6 Senderismo, montañismo 1.425 1.542 8,2 Actividades gastronómicas 5.427 5.582 2,8 Asistencia a espectáculos deportivos 1.245 1.162-6,7 Servicios tipo balneario, talasoterapia... 1.650 1.935 17,3 Visita a parques temáticos 3.999 5.148 28,7 Visitas a familiares 6.700 6.559-2,1 Visitas, casinos, salas de juego 1.067 1.053-1,4 Fuente: IET. Encuesta de Gasto Turístico (Egatur). Por comunidades autónomas, Cataluña concentró al 28% de los turistas que realizaron actividades culturales durante sus viajes a España, lo que le ha llevado a alcanzar un peso superior al obtenido en el total de las llegadas (25%). Andalucía fue la segunda comunidad receptora de turistas que realizaron este tipo de actividades, con un peso del 16%. Respecto a las demás actividades, las propias de diversión, discotecas, etc. ocuparon la segunda posición, con el 25% de los turistas. Como en años anteriores, las actividades deportivas y las visitas a familiares ocuparon los siguientes puestos, con el 13% y el 12% de los turistas, respectivamente. A poca distancia, con el 10% de las llegadas se situaron los turistas que realizaron actividades 48

gastronómicas, que se incrementaron un 3,1% respecto al año anterior. 1.11. Valoración del viaje a España Los turistas internacionales valoraron a España con 8,4 puntos sobre 10 en 2008. Los turistas internacionales recibidos en España en 2008 otorgaron una valoración al conjunto de su estancia en el país de 8,4 puntos, en una escala del 1 al 10. Más del 80% de los turistas puntuaron entre el 8 y el 10 su viaje, siendo el 8 la valoración más numerosa, con el 37% de los turistas. Respecto a 2007 estas puntuaciones apenas han sufrido cambios. Entre los principales mercados emisores, los turistas procedentes del Reino Unido e Italia valoraron España en mayor medida con puntuaciones altas (entre 8 y 10), mientras que el porcentaje de alemanes y franceses que otorgaron estas valoraciones ligeramente inferior al 80%. Entre los demás mercados destacaron las valoraciones de Estados Unidos y Japón, cerca del 90% de estos turistas otorgaron al destino una valoración global de 8 o superior. Por comunidades autónomas, la Comunidad Valenciana volvió a ser la más valorada, con un total de 9 puntos sobre 10. Le siguió Andalucía, que obtuvo la misma valoración que la media nacional (8,4 puntos). Las demás comunidades autónomas principales obtuvieron una calificación de 8,3 puntos. 49

2. Mercados emisores En 2008 los tres principales mercados emisores de turistas para España, el Reino Unido, Alemania y Francia, concentraron cerca del 60% de las llegadas. Le siguieron el conjunto de los países nórdicos (Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia) que, con el 6,3% del flujo, ocuparon por primera vez el tercer puesto, e Italia, con el 5,8% de los turistas. Los Países Bajos, Portugal Irlanda, Bélgica, Suiza y Estados Unidos se situaron a continuación, con pesos inferiores al 5%. En términos de evolución, fueron dos de los principales mercados, por este orden: Francia y el Reino Unido, los que explicaron la mayor parte de la caída registrada por los turistas internacionales en 2008. Por el contrario, Alemania, segundo mercado en importancia, permaneció estable y los países nórdicos, Estados Unidos e Irlanda destacaron por su favorable evolución. 2.1. Reino Unido El Reino Unido presenta un retroceso por primera vez en once años. El Reino Unido fue, un año más, el principal mercado emisor de turistas internacionales con destino a España, con un total de 15,8 millones de turistas con este lugar de procedencia (el 27,6% del total). Su evolución respecto a 2007 ha supuesto un retroceso del 3,1%, el primero en once años, que ha estado precedido de varios años de ralentización en el crecimiento. Este descenso ha sido el segundo más importante del periodo en términos absolutos, lo que ha supuesto recibir cerca de 501 mil turistas menos que el año anterior. 50

La mayor afluencia de estos turistas se dio en el periodo estival, que concentró cerca del 36% de las llegadas. Esta cifra resultó ligeramente superior a la correspondiente a la totalidad de los turistas internacionales recibidos en España. Respecto a 2007, los turistas británicos llegados en este periodo registraron una caída del 3,6%, que sólo fue superada por la correspondiente al último trimestre del año (11,1%). % 15 Evolución de las entradas de turistas del Reino Unido y total mercados % variación interanual media Años 2004 a 2008 10 5 0-5 E F M AM J J A SON D E F M AM J J A SON D E F M AM J J A SON D E F M AM J J A SON D E F M AM J J A SON D 2004 2005 2006 2007 2008 Total Mercados Reino Unido Fuente: IET. Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur) El alojamiento mayoritario de los británicos, el hotelero (61%), fue el que más descendió. Para los turistas británicos el alojamiento hotelero fue el más demandado, con más del 60% de las llegadas, al mismo tiempo fue el que más descendió respecto a 2007, un 4,4%. El alojamiento no hotelero, con cerca del 40% de los turistas, presentó un leve descenso del 1,2%, como consecuencia del retroceso protagonizado por los turistas que recurrieron a las viviendas propias o de familiares o amigos. Fue reseñable la favorable evolución llevada a cabo por la vivienda alquilada, que se incrementó un 6,5%, logrando prácticamente compensar el mal resultado obtenido por las demás viviendas que componen el alojamiento no hotelero. 51

Los turistas británicos presentaron mayores porcentajes de uso del alojamiento no hotelero que la totalidad de los turistas internacionales recibidos en España, cerca del 40% de los mismos optaron por este tipo de alojamiento frente al 35% observado en el total de las llegadas. Además, el Reino Unido fue, detrás de Suiza y Francia, el mercado donde más peso tuvo este tipo de alojamiento. Desagregando por tipo de vivienda se acentúa el peso del mercado británico entre las llegadas a la vivienda propia y a la vivienda alquilada. Turistas internacionales procedentes del Reino Unido según tipo de alojamiento utilizado Número de turistas en miles, % vertical y % variación interanual Año 2008 Total nacional Reino Unido Turistas %Vtcal %Var. Turistas %Vtcal %Var. TOTAL 57.316 100-2,3 15.795 100-3,1 Hoteles y similares 36.600 63,9-2,0 9.513 60,2-4,4 Alojamiento extrahotelero 20.213 35,3-3,1 6.263 39,7-1,2 Vivienda en propiedad 4.365 7,6 0,7 1.500 9,5 3,4 V. de familiares o amigos 7.792 13,6-4,5 2.156 13,7-7,1 Vivienda Alquilada 4.562 8,0 4,2 1.912 12,1 6,5 Otros Alojamientos 3.494 6,1-12,4 694 4,4-10,4 Sin especificar 503 0,9-20 0,1 - Fuente: IET. Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur) La estancia media de los turistas británicos se situó este año en 9,8 días, un 6,1% por encima de la registrada en 2007. Esta favorable evolución rompe con tres años consecutivos de caídas en la estancia media de estos turistas. Si se considera el tipo de alojamiento utilizado, se observa que este incremento se dio fundamentalmente en el no hotelero, donde las estancias aumentaron más de un día. Dentro de este, fueron el alojamiento en propiedad y otros alojamientos, como casas rurales, campings, etc., los que se incrementaron en mayor medida. La vía de acceso más utilizada por estos turistas en sus visitas a España fue la aérea que concentró más del 96% de las llegadas, un total de 15,2 millones de turistas. 52

Mayoritariamente (73%) el tipo de compañía aérea utilizada fue la de bajo coste. Respecto al año 2007, esta vía de acceso ha registrado una caída del 2,9%, lo que supuso recibir 456 mil turistas menos. El descenso ha ocurrido entre los que recurrieron a compañías tradicionales pues los turistas que optaron por las de bajo coste crecieron un 3,2%. Turistas procedentes del Reino Unido según la forma de organización del viaje Años 2004 a 2008 48,2 39,2 35,8 32,2 30,9 100% 90% 80% 70% 60% 51,8 60,8 64,2 67,8 69,1 50% 40% 30% 20% 10% 2004 2005 2006 2007 2008 0% Con paquete Sin paquete Fuente: IET. Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur) Los británicos que contrataron paquete (31%) fueron los que más descendieron. Los turistas británicos optaron en mayor medida por formas de viaje menos organizadas, el 69% de los mismos no contrataron previamente un paquete turístico. Esta forma de organización ha registrado un descenso del 1,3% respecto a 2007. Sin embargo, fueron los turistas que recurrieron al paquete turístico los que presentaron la mayor caída del periodo (7,1%), contribuyendo de manera importante al retroceso registrado por este mercado en 2008. Este resultado está en consonancia con la tendencia 53

observada en los últimos años de pérdida de peso del paquete turístico. El 62% de los británicos se dirigieron a los archipiélagos y a Andalucía. Los destinos más visitados por los turistas británicos en 2008 fueron los dos archipiélagos y la comunidad autónoma andaluza, que juntos concentraron cerca del 62% de las llegadas. Respecto a 2007, todos ellos registraron descensos, que fueron del 2,3% en las islas Baleares, del 4,4% en el archipiélago canario y del 5% en Andalucía, siendo estos dos últimos los que más se resintieron por la caída registrada por los turistas británicos este año. En este aspecto, las comunidades que más destacaron por su favorable evolución fueron la Región de Murcia, fuera de las seis principales, y la Comunidad de Madrid, que, con pesos inferiores, recibieron 100 mil y 47 mil turistas más que en 2007, respectivamente. Turistas procedentes del Reino Unido según comunidad autónoma de destino Número de turistas en miles, % vertical y % variación interanual Año 2008 Total nacional Reino Unido Turistas % Vertical % Var. Turistas % Vertical % Var. TOTAL 57.316 100-2,3 15.795 100-3,1 Baleares 10.066 17,6 1,1 3.443 21,8-2,3 Canarias 9.357 16,3-1,0 3.317 21,0-4,4 Andalucía 8.020 14,0-4,9 3.002 19,0-5,0 C. Valenciana 5.719 10,0 0,1 2.498 15,8-2,9 Cataluña 14.344 25,0-5,8 2.153 13,6-4,7 Madrid 4.644 8,1 4,9 445 2,8 11,7 Resto de CCAA 5.167 9,0-5,2 937 5,9 2,5 Fuente: IET. Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur) 54

2.2. Alemania Alemania se mantuvo estable, con 10,1 millones de turistas. Alemania fue el mercado emisor del 17,6% de los turistas internacionales recibidos en España en 2008, un total de 10,1 millones de turistas. Esta cifra permaneció prácticamente constante (-0,1%) en relación a 2007, lo que ha supuesto continuar con la recuperación iniciada por este mercado en los últimos años. La mayor parte de estas llegadas se produjeron en los meses de verano, el 33% de las mismas, si bien, los meses de abril, mayo y junio también recibieron un volumen importante de turistas, el 29% del total del año. Estos datos denotan una mayor reparto de los turistas alemanes entre el segundo y tercer trimestre del año, en relación a lo sucedido con la totalidad de los turistas internacionales recibidos en España, que tuvieron una mayor afluencia durante el periodo estival (el 35% del flujo recibido optó por estos meses). Evolución de las entradas de turistas de Alemania y total mercados % variación interanual media Años 2004 a 2008 % 10 5 0-5 E F M AM J J A SON D E F M AM J J A SON D E F M AM J J A SON D E F M AM J J A SON D E F M AM J J A SON D 2004 2005 2006 2007 2008 Total Mercados Alemania Fuente: IET. Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur) 55

Los alemanes se alojaron mayoritariamente en hoteles y similares, el 70% de los recibidos, modalidad que sufrió un retroceso del 3,5% en relación a 2007. Por el contrario, el alojamiento no hotelero, elegido por 3 millones de turistas, el 30% del total, presentó un crecimiento del 8,9% que logró incluso compensar la mayor parte de la caída registrada por el alojamiento hotelero. Este resultado ha supuesto volver a la tendencia de años anteriores de pérdida de peso paulatino de los turistas alemanes que se alojan en hoteles, en beneficio de los que recurren a otras modalidades de alojamiento. Dentro del alojamiento no hotelero, fueron la vivienda de familiares o amigos y la vivienda propia las que más turistas recibieron, registrando ambas subidas respecto a 2007, que resultaron más intensas en el caso de la vivienda propia, con su consiguiente aumento de peso. No obstante, la favorable evolución llevada a cabo por el alojamiento no hotelero en su conjunto se debió en mayor medida a la vivienda alquilada, que registró un crecimiento del 28,2%. Turistas internacionales procedentes de Alemania según tipo de alojamiento utilizado Número de turistas en miles, % vertical y % variación interanual Año 2008 Total nacional Alemania Turistas %Vtcal %Var. Turistas %Vtcal %Var. TOTAL 57.316 100-2,3 10.068 100-0,1 Hoteles y similares 36.600 63,9-2,0 7.041 69,9-3,5 Alojamiento extrahotelero 20.213 35,3-3,1 3.022 30,0 8,9 Vivienda en propiedad 4.365 7,6 0,7 847 8,4 12,9 V. de familiares o amigos 7.792 13,6-4,5 1.129 11,2 1,5 Vivienda Alquilada 4.562 8,0 4,2 669 6,6 28,2 Otros Alojamientos 3.494 6,1-12,4 377 3,7-3,6 Sin especificar 503 0,9-5 0,0 - Fuente: IET. Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur) La estancia media de los turistas alemanes ascendió a 10,3 días, un 1% más que en 2007, lo que supuso romper con la 56

tendencia decreciente de años anteriores. Además, la duración de la estancia de estos turistas fue la más alta de los turistas europeos que visitaron España, hecho que está muy relacionado con el tradicional acceso de los turistas de este mercado a sus viviendas propias, sobre todo en el archipiélago balear. Prueba de ello es que la estancia media de los turistas alemanes en el alojamiento no hotelero ascendió a 15,3 días, mientras la correspondiente al alojamiento hotelero estuvo en 8,1 días. Respecto a 2007 sus evoluciones fueron dispares: mientras el número medio de noches del alojamiento no hotelero creció un 1,5%, el del alojamiento hotelero presentó un descenso del 2,2%. El 92% de los turistas alemanes optaron por el avión en sus viajes a España La mayor parte de los turistas alemanes, el 92%, optaron por el avión en sus viajes a España, vía de acceso que permaneció prácticamente invariable con relación a 2007. De éstos, casi la mitad optaron por una aerolínea de bajo coste, registrando un incremento del 14,2% respecto del año anterior en detrimento de las compañías tradicionales. Los turistas que acudieron por carretera, un 7,6%, presentaron un leve descenso del 1,3%. Hay que destacar el comportamiento mostrado por los turistas llegados por puertos que, con menos de un 1% de peso entre las llegadas de alemanes, presentaron un importante crecimiento del 14% que consiguió paliar gran parte de la caída registrada por los turistas que acudieron por carretera. 57

Turistas procedentes de Alemania según la forma de organización del viaje Años 2004 a 2008 100% 55,2 52,1 49,1 44,2 41,6 90% 80% 70% 60% 44,8 47,9 50,9 55,8 58,4 50% 40% 30% 20% 10% 2004 2005 2006 2007 2008 Con paquete Sin paquete 0% Fuente: IET. Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur) La mayoría de los alemanes no contrataron paquete turístico, colectivo que presentó un crecimiento. En lo que a la forma de organización del viaje se refiere, los alemanes vinieron a España sin contratar previamente un paquete turístico en un 58% de los casos, modalidad de viaje que presentó un crecimiento del 4,6% respecto a 2007. Por el contrario, los turistas que sí contrataron estos servicios a la hora de emprender su viaje retrocedieron un 6,1%. Este resultado está en línea con la tendencia iniciada años atrás de pérdida paulatina de peso del paquete turístico. Por otra parte, los turistas que no contrataron paquete turístico recurrieron a los hoteles en mayor medida que al alojamiento no hotelero (53%) por segundo año consecutivo. Más del 40% de los alemanes se dirigieron a Baleares. El destino favorito de los alemanes continuó siendo el archipiélago balear, que concentró el 40% de las llegadas del año, un total de 4,1 millones de turistas. Su evolución respecto al año anterior fue positiva, con un crecimiento del 3,9%, que ha llevado a este destino a ser el que más se 58

incrementó en valores absolutos en 2008 (154 mil turistas más). El archipiélago canario ocupó la segunda posición, con 2,5 millones de turistas, cifra que por el contrario es inferior en un 4% a la alcanzada en 2007. Fue reseñable, entre los destinos principales, el incremento experimentado por la Comunidad de Madrid, un 14%. Turistas procedentes de Alemania según comunidad autónoma de destino Número de turistas en miles, % vertical y % variación interanual Año 2008 Total nacional Alemania Turistas % Vertical % Var. Turistas % Vertical % Var. TOTAL 57.316 100-2,3 10.068 100-0,1 Baleares 10.066 17,6 1,1 4.062 40,4 3,9 Canarias 9.357 16,3-1,0 2.483 24,7-4,0 Cataluña 14.344 25,0-5,8 1.366 13,6 0,4 Andalucía 8.020 14,0-4,9 943 9,4-4,9 C. Valenciana 5.719 10,0 0,1 496 4,9-6,4 Madrid 4.644 8,1 4,9 382 3,8 14,1 Resto de CCAA 5.167 9,0-5,2 337 3,3-9,0 Fuente: IET. Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur) 2.3. Francia Francia, tercer mercado emisor, fue el que más contribuyó a la caída del año. España recibió en 2008 un total de 8,2 millones de turistas franceses, el 14% del total de los turistas internacionales que nos visitaron. Su evolución respecto al año anterior fue negativa, presentando un descenso del 9% que se tradujo en 814 mil turistas menos. Este resultado convirtió a Francia en el mercado que más contribuyó a la caída registrada por los turistas internacionales recibidos este año. El mercado francés ya empezó a mostrar los primeros síntomas de declive en el año 2006, saldándose 2007 con un leve descenso del 0,9%. 59

Evolución de las entradas de turistas de Francia y total mercados % variación interanual media Años 2004 a 2008 % 20 15 10 5 0-5 -10 E F M AM J J A SON D E F M AM J J A SON D E F M AM J J A SON D E F M AM J J A SON D E F M AM J J A SON D 2004 2005 2006 2007 2008 Total Mercados Francia Fuente: IET. Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur) En cuanto a los meses elegidos por los franceses para viajar a este país, fueron los correspondientes al periodo estival los que concentraron la parte más importante del flujo recibido (cerca del 40%). Este porcentaje superó en más de tres puntos al obtenido por los turistas internacionales que visitaron España en su conjunto, lo que pone de manifiesto una mayor concentración en este periodo por parte de los turistas franceses. Más del 57% de los excursionistas recibidos en España fueron franceses. Una de las peculiaridades del mercado francés es el gran volumen de excursionistas que emitió hacia España, dada la proximidad geográfica que tiene con este país. Prueba de ello es que más del 57% (23,4 millones) de los excursionistas internacionales recibidos en España en 2008 procedieron de este mercado. Sin embargo, este colectivo mostró un retroceso respecto a 2007, que resultó ser el más importante en términos absolutos del periodo, con un total de 616 mil excursionistas menos. Dentro del propio mercado francés, los excursionistas representaron el 74% del total de los visitantes emitidos con destino a España. 60

Turistas de Francia según tipo de alojamiento utilizado Años 2004 a 2008 100% 49,2 46,5 44,8 45,8 44,6 90% 50,0 52,6 53,5 52,6 52,3 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2004 2005 2006 2007 2008 Alojamiento no hotelero Hoteles y similares Fuente: IET. Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur) El alojamiento más demandado por los turistas franceses fue el hotelero, que concentró poco más de la mitad (4,3 millones) de los turistas procedentes de este mercado. Si se compara esta cifra con la registrada por el total de los mercados (64%), se observa que en el caso francés se recurrió a este tipo de alojamiento en menor medida. Respecto a 2007, este colectivo de turistas presentó una disminución del 9,7%, que llevó a los hoteles y establecimientos similares a perder peso por segundo año consecutivo en beneficio del alojamiento no hotelero. Dentro del alojamiento no hotelero, las viviendas de familiares o amigos fueron las más demandadas. Dentro del alojamiento no hotelero, la vivienda de familiares o amigos fue la más frecuentada, con 1,4 millones de turistas, seguida por otros alojamientos, especialmente los acampamentos. Cabe señalar que el 38% de los turistas que recurrieron a este último tipo de alojamiento en sus viajes a España fueron franceses. Respecto al año anterior, el alojamiento no hotelero también presentó un retroceso, 61

en este caso del 11,4%, lo que en valor absoluto se tradujo en 469 mil turistas menos. La vivienda en propiedad, seguida por otros alojamientos, especialmente el camping, y la vivienda de familiares o amigos fueron los que más contribuyeron a esta caída. Turistas internacionales procedentes de Francia según tipo de alojamiento utilizado Número de turistas en miles, % vertical y % variación interanual Año 2008 Total nacional Francia Turistas %Vtcal %Var. Turistas %Vtcal %Var. TOTAL 57.316 100-2,3 8.190 100-9,0 Hoteles y similares 36.600 63,9-2,0 4.281 52,3-9,7 Alojamiento extrahotelero 20.213 35,3-3,1 3.655 44,6-11,3 Vivienda en propiedad 4.365 7,6 0,7 596 7,3-19,6 V. de familiares o amigos 7.792 13,6-4,5 1.424 17,4-6,6 Vivienda Alquilada 4.562 8,0 4,2 562 6,9-11,7 Otros Alojamientos 3.494 6,1-12,4 1.073 13,1-12,0 Sin especificar 503 0,9-255 3,1 - Fuente: IET. Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur) La estancia media de los franceses se situó en 7,4 días, un 2,5% por debajo de la alcanzada en 2007. Si se compara esta cifra con la media de todos los países (9,5 días), se observa una menor duración de los viajes de los franceses. Por tipo de alojamiento, estas diferencias se mantienen, alcanzando el alojamiento hotelero, con prácticamente 5 días, una menor estancia media que la correspondiente al alojamiento no hotelero (10,2 días). El aeropuerto, segunda vía de acceso, registró un crecimiento del 7,7%. En el caso francés, la vía de acceso más utilizada fue la carretera dada la proximidad geográfica existente entre este mercado y España. Un 65% de los turistas franceses recibidos en España en 2008 hicieron su viaje en coche, frente al 29% que optaron por el avión. Su evolución fue opuesta, mientras la modalidad de viaje mayoritaria presentó una importante caída del 15,8%, el avión se incrementó un 7,7%, siendo de especial magnitud entre las 62

aerolíneas de bajo coste que, sin embargo, tienen una menor presencia relativa en este mercado (31%). Por otro lado, la presencia de los turistas franceses entre las llegadas recibidas por España en carretera fue notable, representando cerca de la mitad de las mismas. Cabe añadir también que cerca de la mitad de los turistas que optaron por el ferrocarril para sus viajes a España en 2008 fueron franceses. Fueron los turistas sin paquete, modalidad mayoritaria, los que más retrocedieron. En relación a la forma de organización del viaje, los turistas franceses optaron en mayor medida por no contratar paquete turístico a la hora de emprender su viaje (84%). Sin embargo, su evolución respecto a 2007 ha sido la menos favorable, protagonizando un retroceso del 10,7%, que se ha traducido en 827 mil turistas menos. Esto ha llevado a esta forma de viaje a perder peso entre los turistas franceses, tras varios años consecutivos de incremento de su presencia. No obstante, Francia se mantuvo como el mercado que menos recurrió al paquete turístico. Por su parte, los turistas que contrataron paquete turístico, un 12%, disminuyeron un 9%, lo que supuso un total de 100 mil turistas menos. Cataluña fue el destino de cerca de la mitad de los turistas franceses. Cataluña fue, por su proximidad geográfica, el destino elegido por cerca de la mitad de los turistas franceses que visitaron este país. Sin embargo, estas llegadas fueron las que más se redujeron, concretamente un 15,4% (741 mil turistas menos), lo que llevo a este destino a ser el que más afectado se vio por el descenso registrado por el mercado francés. Por detrás de Cataluña se situaron Andalucía, la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana, con pesos próximos al 9% y descensos respecto al año anterior, excepto en el caso de la Comunidad de Madrid. En términos de evolución, destacaron tanto esta última comunidad como Baleares, que juntas recibieron 74 mil turistas franceses 63

más que en 2007. Este hecho está asociado al crecimiento positivo experimentado en las llegadas por aeropuerto procedentes de este mercado. Dentro del resto de las comunidades autónomas, hay que mencionar el País Vasco, dada su condición de comunidad fronteriza con Francia. Ésta fue el destino elegido por cerca del 5% de los turistas franceses que visitaron España, lo que la llevó a posicionarse después de la Comunidad Valenciana. Respecto a 2007, el País Vasco ha sufrido un retroceso del 7%, lo que ha supuesto recibir 29 mil turistas franceses menos. Este resultado está en consonancia con el mal comportamiento generalizado observado en los destinos a los que estos turistas acceden por carretera. Las demás comunidades que componen este resto concentraron el 12% de los turistas franceses recibidos, con descensos respecto a 2007 en todas ellas excepto en Galicia, Navarra y Asturias. Turistas procedentes de Francia según comunidad autónoma de destino Número de turistas en miles, % vertical y % variación interanual Año 2008 Total nacional Francia Turistas % Vertical % Var. Turistas % Vertical % Var. TOTAL 57.316 100-2,3 8.190 100-9,0 Cataluña 14.344 25,0-5,8 4.081 49,8-15,4 Andalucía 8.020 14,0-4,9 791 9,7-5,0 Baleares 10.066 17,6 1,1 373 4,5 10,9 C. Valenciana 5.719 10,0 0,1 723 8,8-1,8 Madrid 4.644 8,1 4,9 723 8,8 5,5 País Vasco 839 1,5-12,3 384 4,7-7,0 Resto de CCAA 13.685 23,9-1,9 1.117 13,6-5,4 Fuente: IET. Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur) 64

2.4. Países nórdicos Los turistas nórdicos fueron los que más crecieron en términos absolutos. El conjunto de los países nórdicos (Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia) ocupó, por primera vez desde que se inició la operación estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur), la cuarta posición como mercado emisor de turistas internacionales con destino a España. En total, este conjunto de países fue el origen de 3,6 millones de turistas, el 6,3% del total nacional. Su evolución respecto a 2007 fue favorable, con un crecimiento del 4,6%, el único registrado entre los principales mercados emisores. No obstante, este resultado ha supuesto una ralentización en el ritmo de crecimiento de estos turistas iniciado en 2004. Entre estos países, fue Suecia el que se situó a la cabeza, con un peso cercano al 33%, le siguieron Dinamarca y Noruega, con pesos en torno al 27%, y Finlandia, que concentró el 14% de los turistas pertenecientes a este grupo. La evolución de todos ellos fue positiva, excepto en el caso de Finlandia, que descendió levemente. Los turistas nórdicos acudieron de forma bastante equilibrada a lo largo del año. La afluencia de estos turistas se dio de manera bastante equilibrada a lo largo de todo el año, lo que se convierte en una peculiaridad de este conjunto de países, dada la marcada estacionalidad mostrada tradicionalmente por el flujo total y los principales mercados emisores examinados anteriormente en este informe. Concretamente, en el periodo estival se recibió el 26,2% del flujo de turistas nórdicos frente al 35,2% del total de los países. 65

Evolución de las entradas de turistas de los Países Nórdicos y total mercados % variación interanual media Años 2004 a 2008 % 20 15 10 5 0-5 E F M AM J J A SON D E F M AM J J A SON D E F M AM J J A SON D E F M AM J J A SON D E F M AM J J A SON D 2004 2005 2006 2007 2008 Total Mercados Países Nórdicos Fuente: IET. Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur) La duración de la estancia de estos turistas fue similar a la del total de los turistas que visitaron España (9,5 días). Esta cifra ha resultado un 3,8% superior a la alcanzada en 2007, lo que ha supuesto romper con la tendencia decreciente iniciada en 2005. Esta subida se dio tanto en el alojamiento hotelero como en el no hotelero, especialmente en este último. Turistas procedentes de los países nórdicos y total nacional Año 2008 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% E F M A M J J A S O N D Países Nórdicos Total Fuente: IET. Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur) 66

Los turistas nórdicos se incrementaron en igual medida en el alojamiento hotelero y no hotelero, en valor absoluto. El tipo de alojamiento preferido por los turistas nórdicos fue el hotelero, que concentró el 73% de las llegadas, un total de 2,6 millones de turistas. Este porcentaje resultó superior al del resto de países, donde los turistas alojados en hoteles representaron cerca del 64% de las llegadas. El 27% restante de los turistas optaron por el alojamiento no hotelero, donde la vivienda gratuita (propia y de familiares y amigos) y la vivienda alquilada fueron los que tuvieron más entidad. Respecto a 2007, tanto el alojamiento hotelero como el no hotelero presentaron evoluciones muy similares en valor absoluto, recibiendo en ambos casos 80 mil turistas más. En el caso del alojamiento no hotelero, tanto la vivienda gratuita como la alquilada presentaron importantes subidas. Turistas internacionales procedentes de los países nórdicos según tipo de alojamiento utilizado Número de turistas en miles, % vertical y % variación interanual Año 2008 Total nacional Países Nórdicos Turistas %Vtcal %Var. Turistas %Vtcal %Var. TOTAL 57.316 100-2,3 3.596 100 4,6 Hoteles y similares 36.600 63,9-2,0 2.638 73,4 3,1 Alojamiento extrahotelero 20.213 35,3-3,1 958 26,6 9,1 Vivienda en propiedad 4.365 7,6 0,7 247 6,9 20,3 V. de familiares o amigos 7.792 13,6-4,5 353 9,8 2,4 Vivienda Alquilada 4.562 8,0 4,2 250 7,0 13,9 Otros Alojamientos 3.494 6,1-12,4 108 3,0-0,7 Sin especificar 503 0,9-0 0,0 - Fuente: IET. Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur) La vía de acceso más demandada por los nórdicos en sus viajes a España fue la vía aérea, que concentró el 95,4% de las llegadas, con un crecimiento del 4,3% en relación a 2007. En estos países, la importancia de las compañías de bajo coste (26%) es menor que en el conjunto español y en los demás mercados principales antes reseñados, sin embargo se observa un uso creciente de éstas. Así en este año 2008 las llegadas de turistas que utilizaron este tipo de 67

compañías se incrementó un 20,8% en detrimento de las tradicionales que descendieron un 1,2%. Las llegadas por carretera, con menos entidad, registraron un importante crecimiento del 12,7%, en contraposición con el mal comportamiento experimentado por esta vía de acceso en los demás mercados emisores. Un 51% de los turistas de los países nórdicos no contrataron paquete turístico. Los turistas nórdicos que no recurrieron al paquete turístico superaron ligeramente por segundo año consecutivo en número a los que sí lo contrataron. Además, el crecimiento registrado por el primer colectivo fue superior al correspondiente al segundo, con tasas de variación respectivas del 5,7% y del 3,6%. Turistas de los Países Nórdicos según la forma de organización del viaje Años 2004 a 2008 100% 58,4 55,0 52,6 49,8 49,3 90% 80% 70% 60% 50% 41,6 45,0 47,4 50,2 50,7 40% 30% 20% 10% 2004 2005 2006 2007 2008 Con paquete Sin paquete 0% Fuente: IET. Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur) Canarias fue el destino favorito de los turistas nórdicos. El destino más visitado por estos turistas fue el archipiélago canario, que concentró el 36,4% de las llegadas del periodo. Le siguieron en importancia, con pesos entre el 14% y el 68

17%, las comunidades de Cataluña, Baleares y Andalucía. Respecto a 2007, únicamente los archipiélagos presentaron un avance, que fue más reseñable en el caso de Canarias (6%). Entre los demás destinos principales, hay que destacar el caso de la Comunidad Valenciana, que recibió 96 mil turistas nórdicos más que el año anterior, lo que la convirtió en la comunidad autónoma donde más crecieron los turistas nórdicos. Turistas procedentes de los Países Nórdicos según comunidad autónoma de destino. Número de turistas en miles, % vertical y % variación interanual Año 2008 Total nacional Países Nórdicos Turistas % Vertical % Var. Turistas % Vertical % Var. TOTAL 57.316 100-2,3 3.596 100 4,6 Canarias 9.357 16,3-1,0 1.310 36,4 6,0 Cataluña 14.344 25,0-5,8 600 16,7-0,3 Baleares 10.066 17,6 1,1 512 14,2 1,3 Andalucía 8.020 14,0-4,9 494 13,8-2,2 C. Valenciana 5.719 10,0 0,1 398 11,1 31,9 Madrid 4.644 8,1 4,9 168 4,7-11,8 Resto de CCAA 5.167 9,0-5,2 113 3,2 19,0 Fuente: IET. Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur) 2.5. Italia España recibió un 8% menos de turistas italianos. Italia fue en 2008 el quinto mercado emisor de turistas con destino a España, con un total de 3,3 millones de llegadas. Su evolución fue negativa, acumulando una caída del 8% que se tradujo en 289 mil turistas menos que en 2007. Este resultado estuvo precedido por cuatro años consecutivos de importantes crecimientos, que trajeron consigo cerca de 1,2 millones de turistas italianos más. Los turistas italianos acudieron a España con más intensidad durante la época estival, incluso en mayor medida que los demás turistas recibidos. Por el contrario, el 69

segundo trimestre del año tuvo una menor afluencia de turistas de este mercado, respecto de lo sucedido con la totalidad de las llegadas concentradas por España. % 20 Evolución de las entradas de turistas de Italia y total mercados % variación interanual media Años 2004 a 2008 15 10 5 0-5 -10 E F M AM J J A SON D E F M AM J J A SON D E F M AM J J A SON D E F M AM J J A SON D E F M AM J J A SON D 2004 2005 2006 2007 2008 Total Mercados Italia Fuente: IET. Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur) El 77% de los turistas italianos se alojaron en hoteles, modalidad que más disminuyó en cifras absolutas. El tipo de alojamiento más demandado por los turistas italianos fue el hotelero, que concentró el 77% de las llegadas del año, además, este mercado se caracterizó por ser el que recurrió en mayor medida a este tipo de establecimientos. El alojamiento no hotelero, con el 23% del peso, estuvo representado mayoritariamente por viviendas de familiares o amigos o de alquiler. Respecto a 2007, ambas modalidades de alojamiento presentaron descensos, si bien, fue la correspondiente a los hoteles la que más se dejó notar, con 210 mil turistas menos que el año anterior. Dentro del alojamiento no hotelero, el descenso más acusado fue el de la vivienda propia y otros alojamientos como los acampamentos, casas rurales, etc. Los turistas italianos permanecieron de media en España 8,7 días, cifra que a pesar de ser superior a la alcanzada en 2007 no logró superar la correspondiente a la totalidad de los turistas internacionales recibidos en España. El 70

alojamiento hotelero fue el que menos días concentró, un total de 6 frente a los 18 del alojamiento no hotelero, registrando un descenso del 2,5% respecto a 2007. Turistas internacionales procedentes de Italia según tipo de alojamiento utilizado Número de turistas en miles, % vertical y % variación interanual Año 2008 Total nacional Italia Turistas %Vtcal %Var. Turistas %Vtcal %Var. TOTAL 57.316 100-2,3 3.333 100-8,0 Hoteles y similares 36.600 63,9-2,0 2.553 76,6-7,6 Alojamiento extrahotelero 20.213 35,3-3,1 771 23,1-9,3 Vivienda en propiedad 4.365 7,6 0,7 74 2,2-26,5 V. de familiares o amigos 7.792 13,6-4,5 351 10,5-2,9 Vivienda Alquilada 4.562 8,0 4,2 179 5,4-3,0 Otros Alojamientos 3.494 6,1-12,4 167 5,0-18,1 Sin especificar 503 0,9-8 0,2 - Fuente: IET. Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur) El avión fue la vía de acceso más utilizada por los italianos en sus viajes a España (81%) y la que más aportó al descenso sufrido por los mismos en 2008. Este resultado convirtió a este mercado, después del Reino Unido, en el que más disminuyeron las llegadas por vía aérea. Al igual que en los otros países comentados, las llegadas de turistas en compañías de bajo coste crecieron en detrimento de las tradicionales, de tal modo que en 2008 un 50,1% utilizaron este tipo aerolíneas. La carretera, con el 10% del peso, presentó un importante retroceso del 24%, lo que llevó a este mercado a ser uno de los que más participó en el descenso protagonizado por esta vía de acceso en 2008. La mayor parte de los italianos no contrataron paquete turístico. Respecto a la forma de organización del viaje, los turistas italianos se comportaron de manera similar al conjunto de los demás países, con más del 70% de los mismos recurriendo a formas de viaje menos organizadas. A pesar 71

del liderazgo mostrado por la no contratación de un paquete turístico, ambas modalidades de viaje disminuyeron en términos absolutos en la misma medida (140 mil turistas menos). Cataluña fue el destino más visitado por los turistas italianos (38%). El destino preferido por los turistas italianos fue Cataluña, que recibió un total de 1,3 millones, el 38,4% del total. Le siguieron la Comunidad de Madrid y Baleares, con pesos próximos al 14% en ambos casos. En términos de evolución, fue el principal destino de estos turistas el que concentró la mayor parte de la caída registrada por este mercado en 2008, mientras la Comunidad de Madrid registró un crecimiento del 2,9% y Baleares una disminución del 7,5%. Las demás comunidades principales recibieron menos turistas italianos que en 2007, sobre todo Andalucía y Canarias. Cabe añadir, que el buen resultado experimentado por la Comunidad de Madrid se vio favorecido por la positiva evolución llevada a cabo por las llegadas por vía aérea. Turistas procedentes de Italia según comunidad autónoma de destino Número de turistas en miles, % vertical y % variación interanual Año 2008 Total nacional Italia Turistas % Vertical % Var. Turistas % Vertical % Var. TOTAL 57.316 100-2,3 3.333 100-8,0 Cataluña 14.344 25,0-5,8 1.279 38,4-14,0 Baleares 10.066 17,6 1,1 449 13,5-7,5 Madrid 4.644 8,1 4,9 489 14,7 2,9 Andalucía 8.020 14,0-4,9 299 9,0-9,5 C. Valenciana 5.719 10,0 0,1 284 8,5-1,3 Canarias 9.357 16,3-1,0 229 6,9-10,1 Resto de CCAA 5.167 9,0-5,2 303 9,1 0,8 Fuente: IET. Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur) 72

2.6. Resto de mercados emisores El resto de mercados concentraron el 28,5% de las llegadas. El resto de mercados emisores concentraron en 2008 el 28,5% de las llegadas, lo que se tradujo en un total de 16,3 millones de turistas, prácticamente la misma cifra alcanzada en 2007. Entre estos mercados tuvieron especial relevancia los europeos, que representaron el 77% del total de las llegadas. Turistas del resto de mercados emisores Año 2008 Canada Mexico Argentina 1% 1% Venezuela Asia 1% 1% Brasil 1% Chile 1% Otros América 0% 2% EEUU 7% Otros paises 7% Rusia 3% Austria 3% Luxemburgo 1% Grecia 1% Otros Europa 12% Suiza 8% Irlanda 10% Bélgica 10% Países Bajos 15% Portugal 14% Fuente: IET. Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur) Entre los mercados europeos, los que más turistas emitieron con destino a España fueron los Países Bajos y Portugal, que concentraron en torno al 4% del total de las llegadas, le siguieron Irlanda y Bélgica, con pesos próximos al 3%. Suiza, con 1,3 millones de turistas, tuvo un peso del 2%. En términos de evolución, destacó Irlanda por su favorable evolución, con un crecimiento del 1,8%. En el lado opuesto, el mercado que peor resultado obtuvo fue 73

Portugal, que registró una caída del 7,2% (174 mil turistas menos). Entre los mercados europeos con menor peso cabe mencionar a Austria y Rusia por el crecimiento que experimentaron. El mercado americano, con un peso del 14,7% entre las llegadas procedentes de este grupo de países, registró un incremento respecto a 2007, lo que supuso para España recibir 89 mil turistas más. Entre los países que lo componen, Estados Unidos, el que más turistas emitió, fue el que presentó el mejor resultado, explicando la mayor parte del crecimiento experimentado por los países de este continente. El resto de los países retrocedieron excepto en el caso de Canadá y Chile, que experimentaron una subida. 74

3. Comunidades autónomas de destino En España, la llegada de turistas internacionales estuvo marcada por una cierta concentración espacial, dado que la mayor parte del flujo recibido se concentra en las comunidades autónomas situadas en el litoral mediterráneo. En 2008, las seis comunidades autónomas principales acogieron el 91% del flujo recibido, en el siguiente orden: Cataluña, Baleares, Canarias, Andalucía, Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid. Respecto a 2007, sólo la Comunidad de Madrid y Baleares registraron crecimientos, sobre todo la primera de ellas; la Comunidad Valenciana se mantuvo estable. 3.1. Cataluña Cataluña recibió un 5,8% menos de turistas que en 2007. Cataluña fue el destino elegido por 14,3 millones de turistas internacionales en 2008, el 25% del total nacional. Su evolución respecto al año anterior fue negativa, registrando un descenso del 5,8% tras dos años consecutivos de ralentización en el ritmo de crecimiento de estos turistas. Al igual que de manera general en el conjunto español, los meses preferidos por los turistas internacionales para visitar Cataluña fueron los de verano (julio, agosto y septiembre), que concentraron el 35% del flujo recibido. No obstante, este porcentaje fue inferior al alcanzado en años anteriores, dado que el retroceso sufrido por las llegadas a esta comunidad comenzó en el mes de julio. 75

Evolución de las entradas de turistas con destino Cataluña y total destinos %variación interanual media Años 2004 a 2008 15 10 5 0-5 -10 E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D 2004 2005 2006 2007 2008 Total Destinos Cataluña Fuente: IET. Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur). El alojamiento hotelero fue el mayoritario (63%) y el que más descendió (7,5%). Los hoteles y similares fueron el tipo de alojamiento más demandado por los turistas que acudieron a esta comunidad (63,4%), siendo a su vez los que más retrocedieron en valor absoluto respecto a 2007. Entre los turistas que recurrieron al alojamiento no hotelero, el 34,5%, aquellos que optaron por otros alojamientos como camping, casas rurales, etc., fueron los que más disminuyeron, seguidos por los que acudieron a vivienda propia o de familiares o amigos. La estancia media de los turistas que visitaron Cataluña ascendió a 7,4 días, por debajo del valor alcanzado en todo el territorio nacional. La duración de la estancia de los turistas que se alojaron en hoteles fue de 5,3 días mientras que la correspondiente a los turistas que optaron por el alojamiento no hotelero fue de 11,2 días. 76

Turistas internacionales con destino Cataluña según tipo de alojamiento utilizado Número de turistas en miles, % vertical y % variación interanual Año 2008 Turistas % vertical % Var. TOTAL 14.344 100,0-5,8 Hoteles y similares 9.088 63,4-7,5 Alojamiento extrahotelero 4.948 34,5-4,9 Vivienda en propiedad 1.158 8,1-5,5 Vivienda de familiares o amigos 1.808 12,6-2,6 Vivienda Alquilada 915 6,4 1,9 Otros Alojamientos 1.067 7,4-12,6 Sin especificar 309 2,2 46,8 Fuente: IET. Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur). La carretera, con más peso que en otros destinos, explicó la mayor parte del descenso de Cataluña. El 57% de los turistas internacionales que acudieron a Cataluña lo hicieron en avión, porcentaje inferior al registrado por los demás destinos. La carretera cobró aquí más protagonismo de lo habitual, siendo utilizada por el 40,1% de los turistas recibidos. La evolución de ambas vías de acceso respecto a 2007 fue negativa, si bien fue la carretera la que descendió en mayor medida, con cerca de 801 mil turistas menos que el año anterior. En esta comunidad, las compañías de bajo coste transportaron el 41% de los turistas internacionales recibidos. Las llegadas en compañías aéreas de bajo coste crecieron (8,3%) respecto al año anterior lo que consiguió paliar parcialmente el descenso ocurrido entre los que optaron por las tradicionales. El 28% de los excursionistas recibidos en España se quedaron en Cataluña. La situación fronteriza propia de Cataluña favorece la llegada de excursionistas, es decir, visitantes que no pernoctan en su lugar de destino. Concretamente, en 2008 acudieron a esta comunidad 11,2 millones de excursionistas, cerca del 28% del total recibido por España. Además, los excursionistas representaron más del 43% de 77

los visitantes recibidos por Cataluña este año. Respecto a 2007, este colectivo de visitantes retrocedió un 1,1%, dado especialmente entre las llegadas por carretera, principal vía de acceso de los excursionistas. Más del 79% de los turistas no contrataron paquete turístico. Respecto a la forma de organización del viaje, los turistas que visitaron esta comunidad optaron mayoritariamente por la no contratación de un paquete turístico, más del 79% de los mismos. Sin embargo, en términos de evolución fueron estos turistas los que presentaron un descenso (8,8%) frente al crecimiento del 4,5% registrado por los turistas que optaron por el paquete turístico a la hora de venir a España. Francia fue su principal mercado emisor y también el que más contribuyó a su caída. Francia mantuvo su liderazgo, con el 28,4% de los turistas recibidos por la comunidad y un total de 4 millones de turistas, como primer mercado emisor. Le siguió el Reino Unido, con un peso del 15%; Alemania e Italia, a continuación, alcanzaron pesos próximos al 9%. Respecto a 2007, todos estos mercados, excepto Alemania, presentaron variaciones anuales negativas; la más acentuada fue la correspondiente a Francia (15,4%) seguida por la de Italia (14%). En el caso francés fueron las llegadas por carretera las que disminuyeron en mayor medida. 78

Turistas internacionales con destino Cataluña según país de residencia Número de turistas en miles, % vertical y % variación interanual Año 2008 Total nacional Cataluña Turistas % Vertical % Var. Turistas % Vertical % Var. TOTAL 57.316 100,0-2,3 14.344 100,0-5,8 Francia 8.190 14,3-9,0 4.081 28,4-15,4 Reino Unido 15.795 27,6-3,1 2.153 15,0-4,7 Italia 3.333 5,8-8,0 1.279 8,9-14,0 Alemania 10.068 17,6-0,1 1.366 9,5 0,4 Holanda 2.484 4,3-0,8 740 5,2-9,3 Resto Europa 13.716 23,9 2,2 3.624 25,3 6,4 Resto mundo 3.730 6,5-0,2 1.102 7,7 1,6 Fuente: IET. Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur). 3.2. Baleares Baleares registró un crecimiento del 1,1%; 110 mil turistas más. Baleares fue el destino elegido por 10,1 millones de turistas, lo que representó cerca del 18% del total de las llegadas recibidas en España. Respecto a 2007, este archipiélago ha registrado un crecimiento del 1,1%, lo que le ha convertido en una de las comunidades autónomas que ha recibido más turistas que el año anterior. Esta evolución ha supuesto continuar con la tendencia creciente de años anteriores, con la excepción de 2007 donde prácticamente se mantuvo la misma cifra de turistas. De forma más acentuada que en el conjunto español y en otros destinos, los meses con mayor afluencia de turistas fueron los de verano (julio, agosto y septiembre) que concentraron cerca de la mitad de las llegadas. Sin embargo, han sido las llegadas del primer trimestre las que más se han incrementado respecto a 2007, en consonancia con el mejor comportamiento registrado por el flujo de turistas internacionales recibidos por España en el primer semestre del año. 79

Evolución de las entradas de turistas con destino Baleares y total destinos %variación interanual media Años 2004 a 2008 10 5 0-5 E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D 2004 2005 2006 2007 2008 Total Destinos Balears (Illes) Fuente: IET. Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur). El 74% de los turistas recibidos se alojaron en hoteles aunque fue el alojamiento no hotelero el que creció. El tipo de alojamiento más demandado por los turistas que visitaron Baleares fue el hotelero, que concentró el 74% de los turistas recibidos, porcentaje que resultó casi 10 puntos superior al mostrado por la totalidad de los turistas que visitaron España. El alojamiento no hotelero, por su parte, fue utilizado por el 26% de los turistas, la vivienda de familiares o amigos fue la mayoritaria. Respecto al año anterior, los turistas que optaron por el alojamiento no hotelero los crecieron de forma importante, un 18,2%. Dentro de éstos fueron los que se dirigieron a la vivienda alquilada, seguidos por los que fueron a la vivienda propia los que más se incrementaron. Por el contrario, los turistas que se alojaron en hoteles y similares registraron una caída del 3,7%. 80

Turistas internacionales con destino Baleares según tipo de alojamiento utilizado Número de turistas en miles, % vertical y % variación interanual Año 2008 Turistas % vertical % Var. TOTAL 10.066 100,0 1,1 Hoteles y similares 7.468 74,2-3,7 Alojamiento extrahotelero 2.598 25,8 18,2 Vivienda en propiedad 626 6,2 25,1 Vivienda de familiares o amigos 1.127 11,2 3,0 Vivienda Alquilada 669 6,6 55,3 Otros Alojamientos 177 1,8 2,6 Sin especificar 0 0,0 0,0 Fuente: IET. Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur). La estancia media de los turistas que visitaron esta comunidad estuvo cercana a la registrada por el total nacional, 9 días. Esta cifra resultó un 3% superior a la alcanzada el año anterior. En este destino, la estancia de los turistas que optaron por el alojamiento no hotelero ascendió a 12,2 días y la de los que se dirigieron a hoteles y similares 7,9 días. La vía de acceso mayoritaria de estos turistas fue la aérea, que concentró cerca del 98% de los mismos. Su evolución respecto a 2007 fue favorable, con una subida del 1,2%. En Baleares, las compañías de bajo coste transportaron en 2008 un 55% de los turistas recibidos. Al igual que en otros destinos y en el total español, el recurso a este tipo de compañías creció (4%) frente al declive de las compañías tradicionales. El 55% de los turistas que visitaron Baleares no contrataron paquete turístico. La mayoría de los turistas que visitaron Baleares organizaron su viaje sin la contratación previa de un paquete turístico (55%), modalidad de viaje que fue además la única que presentó un crecimiento respecto a 2007 (14,2%, 685 mil turistas más). Los turistas que 81

contrataron un paquete, el 45% restante, registraron un descenso del 11,2% que fue compensado por el favorable resultado obtenido por los turistas que no lo contrataron. El 75% del flujo recibido tuvo su origen en Alemania y Baleares. Por mercados emisores, se evidencia un año más el protagonismo de Alemania y el Reino Unido, que juntos emiten cerca del 75% de los turistas recibidos en este destino. La evolución mostrada por estos mercados respecto a 2007 ha sido opuesta, mientras Alemania ha registrado un importante crecimiento del 3,9%, el Reino Unido ha disminuido un 2,3%. Alemania fue, a su vez, el mercado que más contribuyó al buen resultado del archipiélago, mientras que el Reino Unido fue el que más descendió en valores absolutos. Entre los demas mercados, destacaron Francia, los Países Bajos e Irlanda, con crecimientos en el número de turistas emitidos hacia Baleares superiores al 10% en todos los casos. Turistas internacionales con destino Baleares según país de residencia Número de turistas en miles, % vertical y % variación interanual Año 2008 Total nacional Baleares Turistas % Vertical % Var. Turistas % Vertical % Var. TOTAL 57.316 100,0-2,3 10.066 100,0 1,1 Alemania 10.068 17,6-0,1 4.062 40,4 3,9 Reino Unido 15.795 27,6-3,1 3.443 34,2-2,3 Italia 3.333 5,8-8,0 449 4,5-7,5 Países Nórdicos 3.596 6,3 4,6 512 5,1 1,3 Francia 8.190 14,3-9,0 373 3,7 10,9 Resto Europa 12.604 22,0 0,9 1.136 11,3 3,7 Resto mundo 3.730 6,5-0,2 91 0,9-9,6 Fuente: IET. Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur). 82

3.3. Canarias Canarias presentó un descenso del 1% en el número de turistas recibidos. Canarias alcanzó la tercera posición, con 9,4 millones de turistas, el 16,3% del flujo turístico internacional recibido en España. Respecto a 2007, esta comunidad ha registrado un descenso del 1%, que le ha llevado a recibir 98 mil turistas menos. La afluencia de turistas a este destino se repartió de manera más equilibrada a lo largo del año, con un mayor peso de los meses invernales y del otoño (primer y cuarto trimestre) que concentraron el 30% y el 26% del flujo recibido, respectivamente. Evolución de las entradas de turistas con destino Canarias y total destinos %variación interanual media Años 2004 a 2008 10 5 0-5 -10 E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D 2004 2005 2006 2007 2008 Total Destinos Canarias Fuente: IET. Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur). El alojamiento hotelero fue utilizado por el 84% de los turistas. El tipo de alojamiento mayoritario de los turistas que visitaron este archipiélago fue el hotelero (84%), porcentaje que resultó el más elevado de los registrados en los demás destinos nacionales. Los turistas que optaron por el alojamiento no hotelero, el 16,2%, acudieron 83

principalmente a vivienda alquilada. Respecto a 2007, ambas modalidades de alojamiento registraron descensos, del 0,9%, los hoteles y del 1,8%, el alojamiento no hotelero, especialmente en otros alojamientos como acampamentos, casas rurales, etc. Sin embargo, fue el primero de ellos el que contribuyó más a la caída registrada por los turistas que visitaron este archipiélago. Turistas internacionales con destino Canarias según tipo de alojamiento utilizado Número de turistas en miles, % vertical y % variación interanual Año 2008 Turistas % vertical % Var. TOTAL 9.357 100,0-1,0 Hoteles y similares 7.843 83,8-0,9 Alojamiento extrahotelero 1.514 16,2-1,8 Vivienda en propiedad 194 2,1 13,6 Vivienda de familiares o amigos 227 2,4-11,2 Vivienda Alquilada 756 8,1 3,0 Otros Alojamientos 337 3,6-11,6 Sin especificar 0 0,0 0,0 Fuente: IET. Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur). La estancia media de los turistas que se dirigieron a Canarias fue de 10,6 noches, valor que resultó una noche superior a la media. Los turistas que pernoctaron en hoteles y establecimientos similares estuvieron 9,8 noches de media. La práctica totalidad de los turistas que visitaron Canarias viajaron en avión, un total de 9,3 millones de turistas que registraron un descenso del 1%. La implantación de las compañías de bajo coste en Canarias es menor que en otros destinos. La mayoría de los turistas recibidos (63%) realizaron su viaje en compañías tradicionales aunque su evolución respecto al año anterior fue negativa, por el contrario las CBC crecieron de forma importante (16,7%). 84

El paquete turístico fue contratado por el 70% de los turistas que visitaron Canarias. La forma de organización preferida por los turistas que acudieron a este destino fue el paquete turístico, que concentró al 70,3% de los mismos. Como en el caso del alojamiento hotelero, Canarias destacó entre los demás destinos nacionales por el elevado porcentaje de utilización del paquete turístico de sus turistas. Además, esta modalidad de viaje presentó un crecimiento del 1%, que permitió al archipiélago recibir 68 mil turistas más que el año anterior. Por el contrario, los turistas que eligieron formas de viaje menos organizadas, el 29,7% restante, presentaron un descenso del 5,6%, que no fue compensado por el favorable resultado de los turistas con paquete. El Reino Unido fue el primer mercado emisor de turistas para el archipiélago (35%). Respecto a los mercados emisores, el 35,5% de los turistas recibidos en Canarias procedieron del Reino Unido, un total de 3,3 millones de turistas. Con un peso nueve puntos por debajo, se situó Alemania, mercado emisor de 2,5 millones de turistas. Sin embargo, estos mercados fueron los que más contribuyeron al descenso protagonizado por el archipiélago, con sendas caídas del 4,4% y del 4%, respectivamente. Los turistas nórdicos, por su parte, el 14% de los turistas internacionales llegados a Canarias, presentaron un importante crecimiento del 6%, que supuso para el archipiélago recibir 74 mil turistas más. Al mismo tiempo, destacaron por su favorable evolución mercados secundarios como Suiza e Irlanda, con 31 mil y 36 mil turistas más, respectivamente. 85

Turistas internacionales con destino Canarias según país de residencia Número de turistas en miles, % vertical y % variación interanual Año 2008 Total nacional Canarias Turistas % Vertical % Var. Turistas % Vertical % Var. TOTAL 57.316 100,0-2,3 9.357 100,0-1,0 Reino Unido 15.795 27,6-3,1 3.317 35,5-4,4 Alemania 10.068 17,6-0,1 2.483 26,5-4,0 Países Nórdicos 3.596 6,3 4,6 1.310 14,0 6,0 Irlanda 1.660 2,9 1,8 505 5,4 6,6 Holanda 2.484 4,3-0,8 438 4,7-4,4 Resto Europa 19.983 34,9-4,8 1.203 12,9 5,6 Resto mundo 3.730 6,5-0,2 101 1,1 9,1 Fuente: IET. Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur). 3.4. Andalucía Andalucía recibió 8 millones de turistas, un 4,9% menos que en 2007. Andalucía fue el destino elegido por 8 millones de turistas, el 14% del total nacional. Su evolución respecto a 2007 fue negativa, registrando un descenso del 4,9% frente a la subida experimentada en 2007 (5,7%). Esta comunidad ha sido, después de Cataluña, la que más notado el descenso sufrido por los turistas internacionales recibidos en España en 2008. La mayor parte de los turistas que visitaron esta comunidad lo hicieron durante los meses de verano (36%), seguidos por los meses de abril, mayo y junio, que cocentraron el 29% de las llegadas. 86

Evolución de las entradas de turistas con destino Andalucía y total destinos %variación interanual media Años 2004 a 2008 10 5 0-5 -10 E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D 2004 2005 2006 2007 2008 Total Destinos Andalucía Fuente: IET. Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur). El alojamiento en hoteles superó por primera vez desde 2004 al no hotelero. Los turistas recibidos en Andalucía optaron en la misma proporción por el alojamiento hotelero y no hotelero, con una ligera ventaja por parte de los hoteles (51%), que tuvo por primera vez desde 2004 más peso que el alojamiento no hotelero (49%). Su evolución respecto a 2007 fue negativa en ambos casos, si bien fue el alojamiento no hotelero el que registró el mayor retroceso (7,1%), debido sobre todo a la caída experimentada por las llegadas a la vivienda propia o de familiares y amigos. Los turistas que se alojaron en hoteles y similares experimentaron una caída del 2,5%. La estancia media de los turistas recibidos por Andalucía ascendió a 11,8 noches, cifra más alta de las comunidades principales después de la Comunidad Valenciana. La gran afluencia de turistas al alojamiento no hotelero tuvo mucho que ver, sobre todo a la vivienda alquilada y a la vivienda propia, que registraron estancias medias respectivas de 20 y 18 días. 87

Turistas internacionales con destino Andalucía según tipo de alojamiento utilizado Número de turistas en miles, % vertical y % variación interanual Año 2008 Turistas % vertical % Var. TOTAL 8.020 100,0-4,9 Hoteles y similares 4.087 51,0-2,5 Alojamiento extrahotelero 3.902 48,7-7,1 Vivienda en propiedad 835 10,4-1,1 Vivienda de familiares o amigos 1.406 17,5-11,6 Vivienda Alquilada 970 12,1-10,2 Otros Alojamientos 691 8,6 0,7 Sin especificar 31 0,4-17,2 Fuente: IET. Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur). La vía de acceso más transitada fue la aérea, utilizada por el 79% de los turistas que acudieron a Andalucía, un total de 6,3 millones. Respecto a 2007 fueron estas llegadas las que más disminuyeron, con 295 mil turistas menos. La carretera, con el 14% del flujo, también experimentó una caída (12,5%), que se tradujo en 163 mil turistas menos. Las compañías de bajo coste transportaron la mayor parte de los turistas llegados a esta comunidad por vía aérea (60,4%) y su evolución respecto a 2007, al contrario que entre las tradicionales, fue positiva pero no suficiente para paliar el descenso de estas últimas. El 82% de los turistas que acudieron a esta comunidad no contrataron paquete turístico. Un porcentaje importante de los turistas que visitaron esta comunidad (82%) no contrataron previamente un paquete turístico, cifra que se situó por encima del total nacional. Respecto a 2007, este colectivo de turistas registró un descenso del 1,5%, que resultó inferior al llevado a cabo por los turistas que optaron por el paquete turístico (17,4%). Este resultado permitió a los viajes menos organizados ganar peso frente a los demás, en consonancia con lo acontecido en años anteriores. 88

El Reino Unido acaparó el 37% de las llegadas, con un descenso del 5%. Respecto a los mercados emisores, el Reino Unido mantuvo su liderazgo, con más de uno de cada tres turistas recibidos por Andalucía con esta procedencia. El segundo mercado en importancia, Alemania, con el 12% de los turistas, se situó a cierta distancia lo que dejó entrever la dependencia que este destino tiene del mercado británico. En términos de evolución, ambos mercados presentaron un descenso, que porcentualmente fue similar (en torno al 5%) pero que, consecuentemente, en términos absolutos supuso una mayor disminución del número de turistas británicos, con 157 mil menos que en 2007. Este mercado fue, igualmente, el que más contribuyó a la caída registrada por esta comunidad en 2008. Turistas internacionales con destino Andalucía según país de residencia Número de turistas en miles, % vertical y % variación interanual Año 2008 Total nacional Andalucía Turistas % Vertical % Var. Tutistas % Vertical % Var. TOTAL 57.316 100,0-2,3 8.020 100,0-4,9 Reino Unido 15.795 27,6-3,1 3.002 37,4-5,0 Alemania 10.068 17,6-0,1 791 9,9-5,0 Francia 8.190 14,3-9,0 943 11,8-4,9 Países Nórdicos 3.596 6,3 4,6 494 6,2-2,2 Irlanda 1.660 2,9 1,8 353 4,4 0,8 Resto Europa 14.277 24,9-1,4 1.727 21,5-12,3 Resto mundo 3.730 6,5-0,2 710 8,9 14,3 Fuente: IET. Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur). 89

3.5. Comunidad Valenciana La Comunidad Valenciana permaneció prácticamente invariable respecto a 2007. La Comunidad Valenciana, en quinto lugar, recibió 5,7 millones de turistas internacionales, el 10% del total nacional. Respecto a 2007, este destino ha permanecido prácticamente constante tras varios años de crecimiento continuado, de hecho la Comunidad Valenciana es el único destino principal que no ha caído ningún año. Con una cifra similar a la del conjunto de España, la temporada preferida por los turistas internacionales para visitar esta comunidad fue la de verano, que concentró el 35% del flujo. Evolución de las entradas de turistas con destino Comunidad Valenciana y total destinos %variación interanual media Años 2004 a 2008 15 10 5 0-5 E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D 2004 2005 2006 2007 2008 Total Destinos C. Valenciana Fuente: IET. Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur). El alojamiento no hotelero fue elegido por el 63% de las llegadas. El tipo de alojamiento más demandado por los turistas que visitaron esta comunidad fue el no hotelero, con el 63,4% de las llegadas, lo que convirtió a esta comunidad en la única de las principales donde este tipo de alojamiento es mayoritario. Esto se debió a la importancia que las 90

viviendas de familiares o amigos y las propias tuvieron entre estos turistas, concentrando el 45% de las llegadas. Sin embargo, la evolución de los turistas que optaron por este tipo de alojamiento fue negativa, con una caída del 2,5% que se tradujo en 94 mil turistas menos. El alojamiento hotelero, por su parte, con 2,1 millones de turistas, presentó un crecimiento del 5%, que compensó el descenso sufrido por el alojamiento no hotelero. En general, los turistas recibidos en la Comunidad Valenciana pernoctaron una media de 12,7 noches, la cifra más alta de las comunidades principales. Dentro del alojamiento no hotelero fue la vivienda propia la que alcanzó la cifra más alta (21 noches). Turistas internacionales con destino Comunidad Valenciana según tipo de alojamiento utilizado Número de turistas en miles, % vertical y % variación interanual Año 2008 Turistas % vertical % Var. TOTAL 5.719 100,0 0,1 Hoteles y similares 2.079 36,4 5,0 Alojamiento extrahotelero 3.624 63,4-2,5 Vivienda en propiedad 1.093 19,1-0,4 Vivienda de familiares o amigos 1.483 25,9-2,5 Vivienda Alquilada 723 12,6-2,1 Otros Alojamientos 325 5,7-10,1 Sin especificar 15 0,3 7,6 Fuente: IET. Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur). 91

El alojamiento en viviendas propias El alojamiento de viviendas propias en España tiene gran acogida en lo que a turistas internacionales se refiere. Este último año este tipo de vivienda ha representado el 7,6% del total. Dentro de España el peso que representan las viviendas propias cambian dependiendo el area, donde más representación tienen es en el litoral mediterráneo Con un peso del 22,1% y un 19,1%, la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana, son las dos comunidades donde mayor número de turistas internacionales llegan a viviendas propias. Si tenemos en cuenta todas las comunidades de España, las que más peso tienen en cuanto a alojamiento de viviendas propias son por orden Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía, que sólo entre las tres logran más de un 70% del total. Turistas internacionales alojados en vivienda en propiedad por comunidad autónoma de destino Total turistas recibidos Turistas alojados en vivienda en propiedad % Vertical % Horizontal Total nacional 57.316.237 4.365.252 100% 7,6% Cataluña 14.344.346 1.158.190 26,5% 8,1% C. Valenciana 5.718.502 1.092.838 25,0% 19,1% Andalucía 8.019.668 835.104 19,1% 10,4% Balears (Illes) 10.065.958 625.965 14,3% 6,2% Canarias 9.356.793 193.615 4,4% 2,1% Murcia (Región de) 792.963 175.238 4,0% 22,1% Resto de CCAA 9.018.007 284.302 6,5% 3,2% En cuanto a la procedencia de los turistas extranjeros que más se alojan en este tipo de vivendas, cabe destacar Reino Unido y Alemania aunque escojen diferentes zonas; mientras que los británicos prefieren los destinos peninsulares, los alemanes optan por los insulares. La excepción serían los turistas franceses que ocupan el primer puesto en viviendas propias en Cataluña. Fuente: IET. Encuesta de Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur). El 82% de los turistas recibidos optaron por la vía aérea. El 82% de los turistas que acudieron a la Comunidad Valenciana lo hicieron por vía aérea, un total de 4,7 millones de turistas. Esta vía de acceso presentó un crecimiento del 2,1% respecto a 2007. De ellos, un 80% utilizaron en su desplazamiento una aerolínea de bajo coste, experimentando este tipo de turistas un crecimiento del 8,8% que compensó la caída experimentada por los de compañías tradicionales. La carretera, además de tener un peso menor (15%), registró un importante descenso del 10,1%, que supuso para este destino recibir 96 mil turistas menos que el año anterior. 92

Casi la totalidad (90%) de los turistas recibidos no contrataron paquete turístico. Respecto a la forma de organización del viaje, la mayor parte de los turistas recibidos (90%) optaron por no contratar un paquete turístico a la hora de viajar a la Comunidad Valenciana, cifra que registró un leve crecimiento del 0,9% hasta alcanzar los 5,1 millones de turistas. Por el contrario, los turistas que recurrieron al paquete turístico, cerca del 10% del flujo recibido, presentaron una caída del 7,3%. Esta evolución ha permitido a las formas de viaje menos organizadas seguir ganando peso, hecho que va unido al uso que los turistas que visitan este destino hacen de la vivienda propia o de familiares y amigos. El 44% de los turistas procedieron del Reino Unido. Por mercados emisores, el Reino Unido acaparó cerca del 44% de las llegadas, lo que supuso un total de 2,5 millones de turistas. Los demás países de origen, alcanzaron pesos por debajo del 13%, lo que puso de manifiesto la importancia del mercado británico en esta comunidad, como sucede en el caso de Andalucía. Francia, segundo mercado emisor, fue el origen del 13% de los turistas, un total de 723 mil, mientras Alemania, a continuacion, concentró el 9% de los mismos. En términos de evolución, estos tres mercados llevaron a cabo descensos, si bien fue más acusado el correspondiente al Reino Unido, que, en valor absoluto, supuso 74 mil turistas menos que el año anterior (2,9%). Fue reseñable el caso de los países nórdicos que, con 398 mil turistas con destino a la Comunidad Valenciana, experimentaron un importante crecimiento del 31,9%, que se tradujo en 96 mil turistas más. 93

Turistas internacionales con destino Comunidad Valenciana según país de residencia Número de turistas en miles, % vertical y % variación interanual Año 2008 Total nacional Com Valenciana Turistas % Vertical % Var. Turistas % Vertical % Var. TOTAL 57.316 100,0-2,3 5.719 100,0 0,1 Reino Unido 15.795 27,6-3,1 2.498 43,7-2,9 Francia 8.190 14,3-9,0 723 12,6-1,8 Alemania 10.068 17,6-0,1 496 8,7-6,4 Holanda 2.484 4,3-0,8 335 5,9 6,8 Países Nórdicos 3.596 6,3 4,6 398 7,0 31,9 Resto Europa 13.452 23,5-1,1 1.047 18,3 1,6 Resto mundo 3.730 6,5-0,2 221 3,9-3,0 Fuente: IET. Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur). 3.6. Comunidad de Madrid La Comunidad de Madrid registró un crecimiento del 4,9% Por último, la Comunidad de Madrid concentró el 8,1% de los turistas internacionales que visitaron España, un total de 4,6 millones de turistas. Respecto a 2007, esta comunidad ha sido una de las únicas que ha registrado un crecimiento, en este caso del 4,9%. Este resultado ha permitido a este destino mantener la tendencia creciente de años anteriores, si bien, de forma menos intensa. De forma similar a lo que ocurre en general en España, los meses de verano fueron los que más afluencia de turistas tuvieron, concretamente, el 35,4% del flujo recibido por esta comunidad se concentró en esa época. 94

Evolución de las entradas de turistas con destino Comunidad de Madrid y total destinos %variación interanual media Años 2004 a 2008 20 15 10 5 0-5 E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D 2004 2005 2006 2007 2008 Total Destinos Madrid (C. de) Fuente: IET. Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur). El 74% de los turistas recibidos optó por el alojamiento hotelero. El tipo de alojamiento más demandado por los turistas que acudieron a la Comunidad de Madrid fue el hotelero, que concentró el 74,3% de las llegadas (3,4 millones de turistas). Este porcentaje se situó por encima de la media nacional, donde el uso de este tipo de alojamiento fue un 63,9%. El alojamiento no hotelero, por su parte, 1,1 millones de turistas, concentró la mayor parte de sus llegadas en las viviendas de familiares o amigos. En términos de evolución, los turistas alojados en hoteles presentaron un crecimiento del 7,8% mientras los que optaron por el alojamiento no hotelero cayeron un 1,7%, debido sobre todo al declive de las llegadas a las viviendas de familiares o amigos. La estancia media de los turistas que visitaron la Comunidad de Madrid ascendió a 7,8 noches, por debajo de la media nacional que estuvo en las 9,5 noches. Atendiendo al tipo de alojamiento elegido por los turistas, en el caso de los hoteles esta cifra bajó hasta los 4,3 días y para el alojamiento no hotelero ascendió a los 18 días. 95