EL BOOM DE LA CONSTRUCCIÓ A GHANA

EL BOOM DE LA CONSTRUCCIÓ A GHANA

Estructura de la presentació 1. Ghana a primera vista 2. El mercat de la construcció a Ghana 1. Panorama i tendències 2. La construcció residencial 3. La construcció comercial 4. La construcció pública 3. Accés al mercat 4. Oportunitats per a les empreses catalanes 5. Conclusions

1. GHANA A PRIMERA VISTA Mercat Població milions PIB PPP Mil milions $ Creix PIB Ranking Doing Business GHANA 25,8 90,4 7,9% 62/189 Font: www.cia.gov dades de 2012 i 2013 Banc Mundial - dades del 2013 Doing Business 2na economia de la zona Estabilitat i Oportunitats Millors indicis de corrupció Hub regional - ECOWAS Més Business friendly Industria incipient: importacions Productor petroli Classe mitjana creixent 2n destí de les X catalanes a Àfrica negra al 2012 Depreciació del GHC Deute i dèficit públic Inflació Formació K humà AFRICA FOR BEGINNERS THE GATEWAY TO AFRICA

2. EL MERCAT DE LA CONSTRUCCIÓ A GHANA Panorama i tendències Dimensions: El sector construcció s avalua a 2.800 M euros al 2013 Contribució al PIB 1975 4,5% 2009 8,8% 2010 8,5% 2011 8,9% 2012 11,5% 2013 11,8% Creixement sector construcció 2009 9,3% 2010 2,5% 2011 17,2% 2012 16,4% 2013 8,4% Font: Ghana Statistical Service 2014

2. EL MERCAT DE LA CONSTRUCCIÓ A GHANA Panorama i tendències OFERTA Dominació de empreses estrangeres en projectes grans Les empreses locals són PIMES amb recursos financers limitats i dirigides a projectes més petits Importació de matèries primes, materials i tecnologies de construcció. Producció local limitada a cement, pintura, claus, portes, blocs de paviment. La producció de cement a Ghana (en tones mètriques)

2. EL MERCAT DE LA CONSTRUCCIÓ A GHANA Panorama i tendències DEMANDA i TENDÈNCIES Boom de la construcció creixement + petroli (Takoradi) La construcció residencial és el gran motor de creixement del sector > Creixement de la classe mitjana > Nínxol de mercat per alta gamma > Creixement de la població i expansió urbana La construcció comercial i hotelera ocupa també un lloc important Finalment la demanda d infraestructures segueix estable alimentada sobre tot per fons bi/multilaterals més que per fons nacionals Importació: 70% Xina 18,1% Alemanya 5,6% Índia 9,8% Itàlia 4,3% Nigèria 8,3% Japó 3,7% Sudàfrica Font: Association of Ghana Industries, millions GHC 6,2% Turquia 2,2%

2. EL MERCAT DE LA CONSTRUCCIÓ A GHANA El boom de la construcció residencial PER QUÈ? + projectes Creixement econòmic i recursos Creixement demogràfic i urbanització Creixement classe mitjana alta Retorn Ghanesos + expatriats De + valor Tendència construcció vertical Ghana té una demanda anual d habitatges de 200.0000 anuals i la producció actual és de 70.000, resultant en un gran gap entre demanda i oferta. Si el creixement de la població i el ritme de construcció es mantenen constants, UN Habitat preveu que al 2020, hi haurà un dèficit d entre 2,7 i 5,7 milions d habitatges.

2. EL MERCAT DE LA CONSTRUCCIÓ A GHANA El mercat immobiliari Els principals clients target: La Classe mitjana a Ghana 20% població Ghana 4rta posició a Àfrica Preus Accra - central Segment Luxe Alt // europeu Mig Baix Preus > 550.000 USD > 250.000 USD 90.000 160.000 USD 30.000 60.000 USD Font: UN Habitat - Oxford Business Group - ICEX Font: UN Habitat Oportunitat: sistemes Housing low cost Reptes per ampliar creixement: - El sistema de propietat de la terra - Accés a crèdit i hipoteques - Preus elevats - Mancances en infraestructures https://www.youtube.com/watch?v=lrkhx55f8be

2. EL MERCAT DE LA CONSTRUCCIÓ A GHANA La construcció comercial Infraestructures hoteleres: 1.100.000 de visitants/any creixement de 16% anual més de 50% des de 2008 >>> Falta de infraestructures hoteleres

2. EL MERCAT DE LA CONSTRUCCIÓ A GHANA La construcció comercial Oficines Accra: hub regional per seus centrals d empreses, organismes, i cos diplomàtic. http://www.youtube.com/watch?v=gmvoatjci2q Exemples: HOPE CITY : High Tech city 10.000 M USD RLG promotor AIRPORT CITY PROJECT: Atlantic Tower, hotels, complexos oficines

2. EL MERCAT DE LA CONSTRUCCIÓ A GHANA La construcció comercial Malls actuals els més grans: A&C Mall (2005): 10.000 m2 (Ghana) Accra Mall (2008): 7M visitants/any -22.900 m2 34M$ (Ghana-UK) Marina Mall (2012) Oxford Street Mall (2013): 16M$ (Ghana-Libia) Nous Projectes: West Hills: 32.000 m2-30% més gran que Accra Mall Fons Inversió de Maurici Garden City Shopping Mall: Kumasi - 48 milions USD Sunshine City Mall Project: Kumasi Phoenix Mall

2. EL MERCAT DE LA CONSTRUCCIÓ A GHANA La construcció pública: les infraestructures Aeroport: Construcció d una 3a terminal a Kotoka Airport. Projecte de construcció d un nou aeroport a la zona de Prampram. Habitatge social: projecte de 8000 cases Ports: Ampliació de Tema i Takoradi Ferrocarril: projecte West Coast High Speed Railway Hospitals: contrucció de 9 district hospitals i reforma de 85 hospitals al 2014. Altres: carreteres, energia, aigua,... - + Deute i dèficit >> retards de projectes finançats Expectatives d increment ingressos petroli Increment dels projectes de finançaments bi i multi laterals

3. ACCÈS AL MERCAT Aranzels: entre 10 i 20% VAT + NHIL: 17,5% Empresa catalana Importadors Cultura de negoci: Libanesos, Indis, Ghanesos Preus, Perseverança, Paciència, adaptació cultura local SEGUIMENT Majoristes informals $$$ Minoristes grans Minoristes petits Tendència: botiguesmagatzems Cash & carry Constructores petites i mitjanes Particulars

4. OPORTUNITATS PER A EMPRESES CATALANES Font: Camaras.org Percepció producte espanyol. Reconeixement en construcció rajoles sobre tot Qualitat europea.

4. OPORTUNITATS PER A EMPRESES CATALANES CONCLUSIONS: Mercat en boom sobre tot pel que fa la construcció residencial i comercial Nínxol per a productes i materials de construcció de qualitat Majoria dels materials de construcció importats Maquinaria de construcció Enginyeria i tecnologia Oportunitats en tecnologies de Low Cost Housing

QUI SOM I ON ESTEM? La seu de l antena està ubicada a Accra, Ghana. Burkina Faso Togo Benín Costa Ivori Ghana Nigèria Florence Hiard +233 245 502 248 fhiard@gencat.cat Skype: fhiard http://accio.gencat.cat Contacte a Barcelona: Nuria Juan njuan@gencat.cat 93 567 68 87