El Café en España Informe sectorial 2009 Si algo hay que destacar del comportamiento del mercado español del café este último año es, sin duda, el incremento espectacular de las exportaciones de café verde desde nuestro territorio a terceros países. Estas operaciones han empleado durante el año 2009, un 48,58% más de café verde que el año anterior. Parte de este café ha ido a parar empresas multinacionales con sede en España y a factorías de empresas torrefactoras españolas en el exterior, que tras tostarlo o convertirlo en soluble, vuelven a enviar parte de su producción a nuestro país. El resto se distribuye en Europa, básicamente en países emergentes, en donde el gusto por el café está seduciendo el paladar de sus ciudadanos. Estos datos y muchos otros referentes, por ejemplo, a los principales orígenes del café que se bebe en España, la distribución del consumo por canales o los kilos de café por persona y año se recogen en el Informe Sectorial del Café en España 2009 presentado por la Federación Española del Café, el 11 de junio, en el XXIV Congreso Español del Café, celebrado en Tenerife. Comercio Exterior (tm) Importaciones Exportaciones Café Verde Café Tostado Café Soluble Café Verde Café Tostado Café Soluble 2003 227.151 10.443 2.726 18.095 6.710 20.829 2004 226.251 10.667 3.607 20.791 5.586 21.787 2005 241.236 11.560 4.154 22.737 9.225 21.011 2006 241.387 15.001 5.024 15.697 9.186 24.145 2007 262.227 15.211 6.318 14.668 12.548 24.178 2008 257.061 16.548 8.159 17.251 10.048 22.621 2009 255.157 17.439 8.081 25.632 7.361 22.008 Var 09/08-0,74% 5,38% -0,96% 48,58% -26,74% -2,71% Importaciones Netas de Café Verde 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Toneladas 205.460 218.499 225.690 247.559 239.810 229.525 16
Un paso atrás La primera conclusión que se extrae de los datos facilitados es que el pasado año se consumió menos café en España. En este periodo, las importaciones de café verde, tostado y soluble sufrieron un leve retroceso, casi inapreciable, de 281.768 a 280.677 TM. Aunque, sin embargo, las exportaciones a terceros se incrementaron notablemente, a causa básicamente del importante repunte de la venta al exterior de café verde, de 17.251 a 25.632 TM. Todo ello arroja un diferencial, entre el café neto importado (verde, tostado y soluble) y el exportado, es decir, de café realmente consumido en el interior de nuestro territorio de 225.676 TM, 6.172 TM menos que el año anterior. Los orígenes que se han visto más afectados por este recorte, en orden de disminución de volumen de entrada, son Honduras, cuyas exportaciones a España se han reducido un 39,20%, India que ha dejado de enviar a nuestro país un 29,98% menos de café, Colombia, 28,61% menos y Brasil, que vendió un 8.63% menos de grano a España durante el año 2009. Estos recortes vienen dados, básicamente, tanto por el retroceso general del mercado como por la falta de disponibilidad de café fresco en algunos países, a causa de la bianualidad de la cosecha o los efectos adversos de la climatología sobre las plantaciones. 17
Evolución Importaciones Netas CV (tm) 250.000 200.000 150.000 210.027 207.831 209.056 205.460 218.499 225.690 247.559 239.810 229.525 100.000 50.000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Importaciones de Café Verde (tm) 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 18
Importaciones Café Verde por países (tm) Año 2008 Año 2009 Var. 09/08 % S/Total Vietnam 92.950 94.694 1,88% 37,11% Brasil 59.576 54.437-8,63% 21,33% Uganda 18.541 17.835-3,81% 6,99% Alemania 11.204 16.589 50,47% 6,61% Colombia 19.419 13.864-28,61% 5,43% Indonesia 2.215 11.876 436,16% 4,65% Costa de Marfil 7.624 8.887 16,57% 3,48% India 9.876 6.915-29,98% 2,71% Nicaragua 5.854 5.908 0,92% 2,32% Paises Bajos 5.148 4.881-5,19% 1.91% Honduras 6.426 3.907-39,20% 1,53% OTROS 18.228 15.094-17,19% 5,92% TOTAL 257.061 255.157-0,74% 100,00% Destaca también en este apartado de entrada y salida de café en España, el espectacular incremento de las importaciones españolas de café a través de Alemania, que una vez más se ha posicionado en Europa como uno de los principales puntos de entrada y distribución de café de la Unión. Por su parte, los niveles de importaciones de café vietnamita se mantienen en línea a los del año pasado con un ligero incremento del 1,88%, de 92.950 TM a 94.694 TM. De momento, este origen sigue siendo el máximo proveedor de café de nuestro país, seguido de Brasil, con algo más de la mitad del monto vietnamita, 54.437 TM. Muy de lejos le siguen Uganda, 17.835 TM, Alemania, con 16.859 TM y Colombia con 13.864 TM. 19
C.V: Importaciones por Variedad (%) Porcentajes de distribución de importaciones de café verde por variedades 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ARABICAS 45,49 39,22 38,88 39,18 40,39 39,59 35,98 1. Colombia 7,74 6,72 6,45 8,99 7,78 7,99 6,10 2. Otros Suaves 13,08 12,21 8,76 6,73 9,17 8,72 8,70 3. Brasil y otros Arábicas 24,67 20,29 23,67 23,46 23,44 22,88 21,18 ROBUSTAS 54,51 60,78 61,12 60,82 59,61 60,41 64,02 Café Tostado s/tipos % Alimentación (café molido 93% + grano 7%) 2007 2008 2009 Natural 35,68 34,75 36,60 Torrefacto 1,48 1,75 2,30 Descafeinado 18,51 18,55 19,90 Mezcla 44,33 44,95 41,20 Total 100,00 100,00 100,00 TNS. 63.600,00 64.300,00 63.722,00 VARIACIÓN % 0,03 1,10-0,90 Fuera de hogar 2007 2008 2009 Natural n.d 41,50 40,43 Torrefacto n.d 1,41 1,41 Descafeinado n.d 11,34 13,59 Mezcla n.d 45,75 44,57 Total n.d 100,00 100,00 TNS. 61.875,00 61.500,00 62.770,00 VARIACIÓN % -1,00-0,60-3,85 20
2008 2009 ALIMENTACIÓN TM TM. C. Verde %Verde TM TM. C. Verde % Verde Café TOSTADO 64.300 75.231 74,50% 63.722 74.555 74,35% Café SOLUBLE 10.300 25.750 25,50% 10.286 25.715 25,65% TOTAL 74.600 100.981 74.008 100.270 HORECA TM TM. C. Verde %Verde TM TM. C. Verde % Verde Café TOSTADO 65.284 76.382 92,89% 62.770 73.441 93,57% Café SOLUBLE 2.337 5.843 7,11% 2.020 5.050 6,43% TOTAL 67.621 82.225 64.790 78.491 MERCADO TOTAL TM TM. C. Verde %Verde TM TM. C. Verde % Verde TOTAL 142.221 183.206 138.783 178.761 Café TOSTADO 129.584 151.613 82,76% 126.492 147.996 82,79% Café SOLUBLE 12.637 31.593 17,24% 12.306 30.765 17,21% Coeficiente de conversión desde el 2004: CT 1,17 y CS 2,5 Total Mercado Café en España Var A CT Var A CS Var H CT Var H CS Var CT Var CS Variación 09/08-0,90% -0,14% -3,85% -13,56% -2,39% -2,62% Destaca también, en el ranking de principales importaciones españolas de café verde por orígenes, la re-entrada de Indonesia, con un incremento del 436%. Evidentemente, la espectacularidad de este porcentaje se debe a la práctica inexistencia de importaciones de este origen el año anterior. Así se han pasado de 2.215 TM a 11.876 TM una cantidad, eso sí, sin precedentes en nuestro país en los últimos diez años, cuando Indonesia había llegado a exportar a España como cantidad máxima 6.767 TM en el año 2005. Analizado este ranking y las cantidades de café verde comprado al exterior, no es difícil pronosticar un incremento general de los robustas en el 2009, en detrimento de los cafés arábicas, que los últimos años habían ido ganando poco a poco terreno, con pequeños retrocesos y nuevos repuntes. Las cifras del año 2009 han roto con esta tendencia, situando el descenso de su participación en el mercado en cerca de 4 puntos desde el 2004 las variaciones no habían llegados al +/- 1%. Esta pérdida de cuota la han ganado los robustas, que ahora dominan con el 64,02% del mercado, frente al 60,41 del pasado año. El incremento del año 2009 se hace sustancialmente destacable al compararse con las cifras, por ejemplo, del 2003, cuando la cuota de mercado de los robustas era del 54,51%. En esa época, el 45,49% del mercado del café era grano arábica, una variedad que el pasado año ha rebajado su participación hasta el 35,98%. 21
El café en casa... y en el bar Por lo que se refiere a los canales de distribución de este café, el informe sectorial de la Federación Española del Café certifica la tendencia de estos últimos años, de un reparto prácticamente equitativo del consumo de café dentro y fuera del hogar. En el año 2009, 74.008 TM de café fueron destinadas al canal de la alimentación (supermercados, hipermercados, tiendas especializadas,...) y 64.790 TM al canal Horeca, lo que en porcentaje representa un 53 y 46,68%, del mercado, respectivamente, frente al 52,45 y 47,54% del año anterior. Estas pequeñas variaciones viene una vez más influenciadas por el leve descenso de consumo general de café en España y no por un cambio de tendencia significativo del lugar de consumo habitual del café en nuestro país, a pesar de que bares y restaurantes, que en los últimos años habían incrementado su consumo, insisten que tanto la crisis económica como las restricciones del tabaco han provocado un descenso de clientes, y por lo tanto de tazas servidas en sus establecimientos. Por lo que se refiere a los momentos de mayor consumo de café, en el hogar destacan el desayuno y comidas, mientras que fuera del hogar predomina el café de media mañana, seguido por el de media tarde. Café Verde: Principales Orígenes (tm) 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Brasil Uganda Vietnam Colombia Lineal (Vietnam) 22
Más molido y menos grano En referencia al consumo realizado por canales destaca, una vez más y desde que se autorizó la venta de café molido en nuestro país en 1983, la supremacía, cada año más consolidada, de esta presentación en el sector de la alimentación. Hoy, el 93% del café vendido en este canal es molido y solo un 7% es café en grano. Esta tendencia parecía que empezaba a frenarse en estos últimos cinco años, a consecuencia, básicamente, de la aparición de un nuevo nicho de consumidores, aficionados y sibaritas del café. La irrupción, sin embargo, de nuevas formas de presentación, como las cápsulas o las monodosis de papel, están ralentizando la tendencia. La resurrección del torrefacto El cambio que si parece, de momento, imparable es la apuesta por los cafés naturales en detrimento de las mezclas con torrefacto, un tipo de presentación, que sin embargo, sola, como demuestran las estadísticas de este año, sigue ganando adeptos. Si en el año 2007 se vendieron en alimentación 1,48 TM de torrefacto, el pasado año la cantidad alcanzó las 2,30 TM. En el canal Horeca, el consumo de este café se mantiene estable, sin cambios entre el 2008 y 2009, 1,41 TM. Mención aparte merece el consumo de café descafeinado que no para de crecer. Si en el 2001 el canal de alimentación consumió 13,33 TM de café descafeinado, en el 2009 este consumo alcanzó las 19,90 TM. En bares y restaurantes la taza sin cafeína también gana adeptos y de 11,34 TM en el 2008 se ha pasado a 13,59 TM el año pasado. Reparto del Mercado Café (tm) 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Tostado Alimentación Soluble Alimentación Soluble Hostelería Lineal (Tostado Hostelería) 24
Distribución Mercado del Café Eqv CV 41,71 14,39 Total Tostado: 82,79% Total Soluble: 17,21% Tostado Hostelería Tostado Alimentación 2,82 41,08 Total Alimentación: 56,10% Total Hostelería: 43,90% Soluble Hostelería Soluble Alimentación En cuanto al café soluble, sea o no descafeinado, apunta un ligero decrecimiento este pasado año con respecto al anterior. Este es casi inapreciable en el canal de alimentación, de 10.300 TM del año 2008 a 10.286 en el 2009 y algo más notable en el canal Horeca, pero sin que el cambio sea merecedor de un análisis particular, de 2.337 a 2.020 TM. De todas estas cifras de consumo por canales se extrae, quizás, el dato más relevante para los que operan en el sector del café, y que no es otro que el consumo anual per capita, y que en nuestro país se sitúa de forma sostenida en los últimos años, entorno a los 4 kg/persona/año. No nos cansaremos de insistir, pues, que el consumo de café en España es sensiblemente bajo, de hecho uno de los más pequeños de Europa, por encima sólo de algunos países tradicionalmente bebedores de té, como Irlanda (1,56 kg) o Reino Unido (3 kg), o algunos países emergentes, en los que, atención, el gusto por el café está arraigando con fuerza y por lo tanto no sería de extrañar que en los próximos años nos pudieran llegar a superar. El máximo peligro de todo ello, sería la desviación de calidades superiores hacia estos nuevos países bebedores de café, en detrimento de un mercado español, que a pesar de un excelente potencial, no acaba de apostar decididamente por el café. Susanna Cuadras Consumos per Cápita kg/hab. 08 10,00 9,00 8,00 9,60 9,42 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 6,30 8,00 7,70 4,00 5,48 5,27 7,10 4,14 2,00 3,00 1,00 0 Alemania Austria Dinamarca España Francia Grecia Holanda 1,56 Irlanda Noruega Portugal Reino Unido Suecia 25